摘要: Ⅰ、一个总体参数的区间估计 1、总体均值的区间估计 1.1 正态总体、方差已知,或非正态总体、大样本(n ≥ 30) — z分布 23 36 42 34 39 34 35 42 53 28 49 39 39 46 45 39 38 45 27 43 54 36 34 48 36 31 47 44 4 阅读全文
posted @ 2023-06-26 11:57 江畔何人初见月/ 阅读(23) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 基于余弦相似度的协同过滤推荐算法 1、导入原始数据 1,1,4 1,2,3 1,5,5 2,1,5 2,3,4 2,5,4 3,1,4 3,3,5 3,4,3 3,5,4 4,2,3 4,6,5 5,2,4 5,6,4 6,3,2 6,4,4 6,6,5 example.txt import num 阅读全文
posted @ 2022-10-11 11:48 江畔何人初见月/ 阅读(147) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: R55: Fintech in Investment Management Ⅰ、What is Fintech?:金融科技是什么? 金融科技带来了什么 金融科技是指金融服务和产品在设计和交付方面的技术创新。 与投资行业相关的金融科技领域包括: 1、分析大型数据集。 传统数据:证券价格、公司财务报表和 阅读全文
posted @ 2022-10-07 12:42 江畔何人初见月/ 阅读(65) 评论(1) 推荐(0) 编辑
摘要: R54: Technical Analysis Ⅰ、Principles, Assumptions and Links to Investment:原则、假设和与投资的联系 定义和范围 技术分析是一种证券分析形式,在决策中使用价格和交易量数据,这些数据通常以图形方式显示。它可以用于任何自由交易市场的 阅读全文
posted @ 2022-10-07 00:43 江畔何人初见月/ 阅读(101) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: ☆ R53: Introduction to Risk Management Ⅰ、The Risk Management Process:风险管理的流程 风险的定义 风险: 广义而言,是指可量化的不确定性,描述了导致结果变化和不可预测性的所有不确定环境变量。 更通俗地说,是关于作为、不作为或外部事件 阅读全文
posted @ 2022-10-06 19:39 江畔何人初见月/ 阅读(141) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: R52: The Behavioral Biases of Individuals Ⅰ、Introduction and Categorizations of Behavioral Biases:行为偏差的介绍和分类 行为偏差的介绍 研究表明,当人们面临复杂的决策时,他们往往依靠基本判断和偏好来简化 阅读全文
posted @ 2022-10-06 14:38 江畔何人初见月/ 阅读(55) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: R51: Basics of Portfolio Planning and Construction Ⅰ、Portfolio Planning:IPS 基本特征 IPS是投资组合管理流程的起点。 IPS基本上传达了实现投资成功的计划 IPS通常是在与客户进行事实调查(例如风险承受能力和特殊情况)讨论 阅读全文
posted @ 2022-10-06 11:48 江畔何人初见月/ 阅读(76) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: ☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-6 Ⅵ、Application of the CAPM in Portfolio Construction:CAPM在投资组合构建中的应用 1、Security Characteristic Line:证券特征线(SC 阅读全文
posted @ 2022-10-05 19:42 江畔何人初见月/ 阅读(70) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: ☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-5 Ⅴ、Portfolio Performance Appraisal Measures:投资组合业绩评价指标 绩效评估 绩效评估是指对投资结果的衡量、归因和评估。 评估涉及: 收益和风险的衡量 观察到的绩效是如何产生 阅读全文
posted @ 2022-10-05 18:40 江畔何人初见月/ 阅读(93) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: ☆ R50: Portfolio Risk and Return: Part Ⅱ-4 Ⅳ、Beyond the Capital Asset Pricing Model:CAPM模型的局限和延伸(基本不考) 1、Limitations of the CAPM CAPM的理论局限性 单因素模型 CAPM 阅读全文
posted @ 2022-10-05 18:12 江畔何人初见月/ 阅读(75) 评论(0) 推荐(0) 编辑