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在N:N Lookup 里使用自定义视图
摘要：CRM 4.0 标准的N:N Lookup 视图里，被选择的对象只显示Primary Attribute（主属性），比如下图：这样的Lookup视图在很多情况下并不能满足对被选数据的过滤筛选。我做了一个改进，可以用标准的实体视图（比如 Active View, Lookup View, etc.）代替上面左边的视图，见下图：这个方法包含了2个实现部分：1. Lookup View：这是一个ASPX... 阅读全文
posted @ 2009-11-08 21:13 MicrosoftCRM 阅读(2054) 评论(4) 推荐(1)
CRM加速器 V：Analytics Accelerator R1
摘要：在CRM 3.0的时候，一个被广泛应用的产品是：Analytics Foundation for Microsoft Dynamics CRM 3.0。CRM本身是“客户关系管理”系统，这样来讲，统计数据就是尤为重要，要做到科学的分析与决策，就靠它了！这个产品可以提供给CRM额外的Dashboard, KPI 和 Report功能，非常实用。CRM4.0里，这个产品被转移到了Analytics A... 阅读全文
posted @ 2009-04-15 02:35 MicrosoftCRM 阅读(732) 评论(0) 推荐(0)
CRM加速器 III：Event Management v1.0
摘要：Event Management Accelerator(事件管理加速器) 是对CRM中的市场(Marketing)模块中 Campaign 的一个对外扩充。具体的用途是： 1. 允许外网的Internet用户在企业站点上登记; 2. 允许内网的CRM用户发送活动邀请给客户; 3. 查看/管理活动。 程序安装包括导入Customizations.xml 文件（包括Workflow），报表文件，... 阅读全文
posted @ 2009-03-22 06:19 MicrosoftCRM 阅读(464) 评论(0) 推荐(0)
CRM加速器 II：Notifications Accelerator v1.0
摘要：2008年11月，微软推出了Notifications Accelerator v1.0，这个版本目前只支持On-Promise，并不支持IFD和Online的版本。Notifications Accelerator 其实就是一个RSS的订阅器，允许CRM的用户订阅CRM中的视图，比如 Contact::My Active Contacts，然后可以显示在例如Outlook，或者是Window V... 阅读全文
posted @ 2009-03-16 05:56 MicrosoftCRM 阅读(787) 评论(0) 推荐(0)
CRM加速器 I：Extended Sales Forecasting Accelerator V1.0
摘要：这个Accelerator是最早（2008年11月）推出的，它包含两个自定义实体(Custom Entity)，2个报表(Report)和4个工作流(Workflow)。导入工作很简单，第一步就是导入它提供的Customizations.xml（包含了实体和工作流），第二步就是导入报表了。 这套Accelerator很值得好好研究，虽然自己开发也没有任何技术上的问题，但是这种CRM的流程思路不仅... 阅读全文
posted @ 2009-02-25 01:54 MicrosoftCRM 阅读(759) 评论(2) 推荐(0)
CRM加速器 [专题]：Microsoft Dynamics CRM Accelerators
摘要：CRM Accelerators已经推出有一段时间了，它其实是一组用来扩展CRM功能的插件(Add-ons)，每个插件可以由下面几部分组成： 数据(DATA: Entities, Forms, Views ) 工作流(WORKFLOW: Workflow configurations) 商务智能(BI: e.g. custom reports) 源代码(SOU... 阅读全文
posted @ 2009-02-21 23:36 MicrosoftCRM 阅读(992) 评论(3) 推荐(0)
CRM 4.0 报表代码示例
摘要：我收到一些来信，询问是否可以共享一下CRM 4.0 Dashboard和FusionChart集成的代码。我简单抽取了一下，做了一个demo给大家共享。 这个demo支持CRM4.0和以下功能： 支持多组织（Multi-Tenants），只需部署一次即可支持所有组织； 支持IFD的ON-Premise的部署； 支持用户权限，即不同用户（不同的角色）会看到不同的结果。 ... 阅读全文
posted @ 2008-11-28 20:20 MicrosoftCRM 阅读(1115) 评论(0) 推荐(0)
创建CRM图形报表的几种方法
摘要：关于把图形报表整合到CRM的应用比较普遍，也是大家比较感兴趣的问题。我总结了一下自己在项目中用到的一些方法： Windows Sharepoint Service (WSS 3.0) + Office web part 在WSS 2.0 里有一个免费的webpart: Office 2003 Add-in: Web Parts and Components, 但是3.0不可以... 阅读全文
posted @ 2008-10-26 01:47 MicrosoftCRM 阅读(2140) 评论(0) 推荐(0)
神秘的 CRM Lookup (I)
摘要：1. 大家都知道CRM 里面的Lookup 保存了相关实体的GUID，让我们深入的了解一下CRM Lookup。当我们在2个实体间建立关系的时候，CRM自动生成了一些attributes来保存相关实体的信息，虽然我们在CRM定制界面只能看到一个 attribute，也就是保存GUID的那个，其实CRM还创建了一些隐含的attributes来保存其他信息，来看一个例子： crmForm.all.r... 阅读全文
posted @ 2008-05-05 21:30 MicrosoftCRM 阅读(2849) 评论(1) 推荐(0)
Microsoft Dynamics Sure Step Methodology - 微软方法论！
摘要：我去年在雷丁（微软英国总部所在城市）参加了微软 Dynamics Sure Step Methodology 的培训，是英国最早的一批学员。不知道中国是不是已经有这个培训了？ Sure Step 是一个方法论，指导我们如何开展一个Dynamics产品的整个项目流程，大家不要误会，它不只是项目经理的专项，开发人员同样受用。 我在英国做技术咨询，平时的工作主要就是MSCRM咨询和开发。通过学习这个... 阅读全文
posted @ 2008-04-21 02:26 MicrosoftCRM 阅读(2561) 评论(1) 推荐(0)
自动解析E-Mail地址到联系人（part II）
摘要：OK，第一个问题解决了，那么第二问题是什么呢？ 想象一下，如果ContactA在CRM系统里有2个Email（Email1, Email2）。如果当ContactA用Email2发送邮件到CRM系统，那么当我们给ContactA回复邮件的时候，CRM会选用哪个邮件地址呢？答案是Email1，因为CRM永远使用EmailAddress1，而不去看ContactA用哪个地址发的邮件。 这样Contac... 阅读全文
posted @ 2008-03-25 18:22 MicrosoftCRM 阅读(454) 评论(0) 推荐(0)
自动解析E-Mail地址到联系人（part I）
摘要：去年在做MSCRM 3.0 项目的时候， 我们面对2个有趣的问题： 第一个问题是：如果有人发一封邮件（senderA@example.com）到MSCRM系统里， 如果系统里没有这个邮件的纪录，那么当你打开邮件的时候，[发送人]一栏就会显示为红色，然后让你手工的把这个邮件地址连接到一个联系人（在我们系统里只连接到联系人）。但是当你连接完毕，下次这个人再用这个地址发邮件的时候，你还要重新连接。每次都... 阅读全文
posted @ 2008-03-16 20:33 MicrosoftCRM 阅读(501) 评论(0) 推荐(0)
在Email地址输入栏中允许特殊字符 &
摘要：CRM 自带的E-Mail 控件不允许用户输入特殊字符，比如'&'，可是有的客户的邮件地址包括这个符号，比如 Jim&Sons@xxx.com 。如果要允许这个符号，我要需要修改 CRMWeb\_forms\controls\INPUT.text.eml.htc ,找到： var _validEmailRegexp = /^\w([-._'\w]*\w)?@\w([-._\w]*\w)?\.\w+... 阅读全文
posted @ 2008-02-01 02:10 MicrosoftCRM 阅读(1998) 评论(2) 推荐(0)