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2025年8月22日
反思
摘要: 今天AI产业链全线爆发,从上游硬件到下游应用都在上涨,这里不太清楚是最后的加速,还是说是资金抱团 液冷、电源、数据中心等上游硬件依然是资金流入的重点,有加速的迹象 不过已经开始有资金做下游应用 中游的云服务,资金稳步流入,有高低切的迹象,重点关注(金融 广告 影视 政企服务、健康等) 机器人产业反而
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posted @ 2025-08-22 19:08 大哥成
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2025年8月17日
人工智能产业链总结
摘要: AI产业链 上游硬件 光模块 pcb 电子布 铜缆 铜箔 液冷 电源 电容 (新易盛、胜宏科技、中材科技、沃尔核材、铜冠铜箔、英维克、麦格米特、江海股份) 数据层面:数据标注 数据往往来自于下游应用环节 中游云服务:服务器、存储、AIDC 阿里腾讯华为云、太极股份、等则是算力整合商(进行算力整合:整
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posted @ 2025-08-17 18:24 大哥成
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短线心得
摘要: 3、第三种策略是短线追热点龙头 因为上面说的:模式本身并不重要,什么模式都可以赚钱,重要的是执行力和克服人性,而龙头战法的盈利能力是最高的,所以精力允许的情况下,也可以用小仓位去做热点 这种模式的优点就是盈利速度极快,缺点是对市场情绪、消息、政策、技术等要求极高,需要投入大量的精力去复盘和观察,而且
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posted @ 2025-08-17 18:19 大哥成
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2025年8月14日
8月14号
摘要: 8月14号大盘突破3700迎来大分歧,消息上又爆出禁止信用卡资金入市,说明上层对市场目前的高度认为满意,不需要再高了,现在初步认定大盘短期见顶或者即将见顶,后面大资金 小资金 游资可能会做,比如前期热点的反弹、新题材的热炒、低位的补涨、红利股避险等等各种方向,重点在于量能有多大,能不能偏抱团,如果资
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posted @ 2025-08-14 17:36 大哥成
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2025年8月12日
2025 08 12
摘要: 我曾看好很多票,但是很大一部分的走势并没有如我所料,而是经历了更长的震荡,说明时机不对,我只能尽可能的去预测市场的走势,最终“尊重”市场的选择,不要想当然,市场永远是对的,我需要做的就是尊重市场,顺应市场!(比如我看好人工智能、机器人、AI+、医药、大宗,但是市场具体会选择哪个领域,选定领域后,具体
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posted @ 2025-08-12 17:04 大哥成
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2025年8月7日
2025 08 07
摘要: 昨天机器人全面爆发,成为市场最亮的崽,但是今天就分化严重,除了个别前排,其他小弟涨跌参半,资金导出点火(稀土永磁、半导体、物流、医疗器械、反内卷方向也有人做)说明市场上热点的持续性并不强,资金各自为战,这种情况最好的策略就是不要轻易动,躺好不懂,冲高后勇于高位卖出!! 短线方面,由于大盘新高(天时)
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posted @ 2025-08-07 18:47 大哥成
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2025年8月5日
2025 08 05
摘要: 今天市场的表现跟自己昨天的预测不太一样,昨天预测资金会抱团机器人,但是没想到早上冲高后机器人出现分歧,资金分流去做不同的方向了,医疗、军工、有色、反内卷等等,即使在机器人内部也没有达成一致,因为机器人版块太大了,所以资金在进攻方向的时候 有做peek材料的 有做丝杠的 有做减速器的等等,没有形成统一
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posted @ 2025-08-05 17:10 大哥成
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2025年8月4日
2025年市场思考
摘要: 今天是25/08/04当下市场的几个主要方向:科技、医药、周期、军军、消费、金融: AI :上游硬件、中游软件、下游应用(机器人、AI+)半导体固态军工 医药:创新药、合成生物、医疗器械、cro、耗材、中药、疫苗、医院 周期:有色、金银铜稀土、工程机械、反内卷(钢铁、煤炭、水泥、玻璃、光伏、锂电、化
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posted @ 2025-08-04 21:05 大哥成
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2025年7月27日
一些未来的思考
摘要: 待做:什么叫债券融资,什么叫股权融资为什么要大力发展股市居民存款会搬家到股市吗,搬家到股市有什么作用,可以促进消费吗人民币会升值到什么水平,哪些因素导致的,又可能因为什么因素开启升值海外的资产会回流中国吗,如果回流需要哪些条件,回流之后会流到哪些地方,是香港还是内地,会回流到股市吗,如果回流会买入哪
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posted @ 2025-07-27 23:57 大哥成
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2025年7月24日
交易困境反思
摘要: 市场的节奏很重要:比如消费 一带一路 食品 饮料 跨境支付 跨境电商业绩预增科技:算力 机器人 人工智能 AI+(医疗+玩具+智能驾驶+教育+游戏+传媒+眼镜+金融财税+)国产替代:半导体 光刻机 监管力度 大跌后的反弹阶段 市场情绪 主线 连板高度逾期 好股票真的很容易T飞,尽量不要一两个点就T,
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posted @ 2025-07-24 16:24 大哥成
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