JIRA-Align-敏捷扩展指南-全-

JIRA Align 敏捷扩展指南（全）

原文：annas-archive.org/md5/cb3c4439bf25dd7848749efbab5930a7

译者：飞龙

协议：CC BY-NC-SA 4.0

序言

每个优秀的敏捷从业者都知道，个人和互动优于过程和工具。自宣言制定以来，这一首要原则已经延续了二十年。然而，在今天这个数字化变革的时代，正确的实践和工具可能决定你是生存还是繁荣。

如果我们告诉你有一个工具，是由敏捷从业者为敏捷从业者打造的，支持所有主流框架，能够从团队到企业层面扩展敏捷性，并且可视化所有关键维度，包括人员、工作、时间和结果，你会怎么想？好吧，这个工具已经到来，它的名字叫做 Jira Align。

本书为那些希望开始使用 Jira Align 的人提供了基础，也为已经在使用 Jira Align 的人提供了帮助。从平台及其功能的介绍开始，你将学习如何实施并利用 Jira Align 来最大化成果，并解决企业层面常见的团队、项目和投资组合挑战。

准备好迎接关于这个领先的企业敏捷规划 (EAP)平台的丰富知识吧。从远程敏捷仪式的举办，到生成实时的产品路线图，再到追踪目标和关键结果 (OKRs)，你将学习到 Jira Align 的所有关键功能，以及它们如何支持各个层级的敏捷性。

感谢您加入我们，愿您在旅程中取得丰硕的成功！

这本书适合谁阅读

本书适合投资组合经理、项目经理、产品经理、产品负责人、执行人员、发布列车工程师和 Scrum Master，他们希望赋能团队，以便在正确的时间交付正确的事情，并迅速响应市场的变化。

本书涵盖的内容

第一章，介绍 Jira Align，涵盖了如何连接 Jira Align、适合使用 Jira Align 的理想候选人、组建 Jira Align 核心团队、选择框架以及与 Atlassian 解决方案合作伙伴合作的内容。

第二章，实施 Jira Align，涵盖了在 Jira 中分析现有项目、绘制人员、工作、时间和结果、设置 Jira Align、连接 Jira 以及扩展到投资组合的内容。

第三章，导航 Jira Align，涵盖了如何在 Jira Align 中进行导航、促进新用户的入职、创建和完善待办事项列表，并在 Jira Align 中进行协作。

第四章，团队挑战，涵盖了确保团队连接、通过估算游戏确定故事规模、在远程规划期间进行冲刺加载、主持仪式和会议，以及回顾冲刺并进行表扬的内容。

第五章，项目规划挑战，涵盖了构建产品路线图、作为项目进行价值交付规划、围绕价值组织以减少依赖关系，以及可视化项目速度以便进行规划和预测。

第六章，项目执行挑战，涵盖了监督项目室、谈判与可视化依赖关系、减少浪费、管理范围和沟通进展。

第七章，企业和投资组合挑战，涵盖了将战略与执行相连接、实施精益投资组合管理和促进创新。

第八章，双模开发、先进的数据安全与分析，涵盖了双模开发产品、时间跟踪、先进的数据安全、政府报告以及与商业智能和其他解决方案的集成。

为了最大化本书的价值

需要熟悉敏捷框架和 Jira 软件；其余的我们会教你。

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使用的约定

粗体：表示一个新术语、一个重要的词或你在屏幕上看到的词。例如，菜单或对话框中的词语以这种方式出现在文本中。这里有一个例子：“要管理快照，请点击战略室右上角附近的战略快照按钮，或者进入导航菜单并选择企业 | 管理 | 战略快照。”

提示与技巧

如此显示。

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第一章：为 Jira Align 做准备

在本章中，您将了解 Jira Align，并学习哪些类型的组织可以从实施 Jira Align 中受益。本章讨论了实施 Jira Align 的关键成功因素：人员、流程和工具。使用 Jira Align 时，我们将查看如何创建和完善待办事项列表，并与团队中的每个人进行协作。

本章包含以下章节：

• 第一章**，介绍 Jira Align

• 第二章**，实施 Jira Align

• 第三章**，导航 Jira Align

第二章：第一章：介绍 Jira Align

本章介绍了 Jira Align。你将了解 Jira Align 的过去和现在，以及将其推向市场的公司。本章还将介绍哪些类型的组织最能从实施 Jira Align 中受益，以及成功的关键因素。最后，你将了解 Jira Align 如何支持组织使用扩展敏捷框架。

我们将涵盖以下主题：

• 连接 Jira Align

• Jira Align 的理想候选人

• 组建 Jira Align 核心团队

• 选择框架

• 与 Atlassian 解决方案合作伙伴合作

连接 Jira Align

Jira Align 是一款正当其时的产品。它的故事始于 1990 年代为开发团队创建的敏捷框架，旨在让团队能够早期且频繁地交付优质产品。当这些框架的领导者们在 2001 年齐聚犹他州 Snowbird 制定敏捷宣言时，团队层级的执行仍然是焦点。但自那时以来，世界变得更加复杂，各行各业，如银行、汽车和政府，纷纷拥抱数字化转型。随着组织在构建越来越大、越来越复杂的系统，甚至是系统的系统（如航空航天和军事应用）时面临困境，协调多个敏捷团队交付的需求变得更加迫切。

2007 年，企业家兼技术高管 Steve Elliott 与一位才华横溢的工程师合作，回应这一挑战，创建了后来成为 AgileCraft 并最终发展为 Jira Align 的工具——一种打破产品管理、项目管理和工程之间壁垒的方式，用以协调和交付复杂的产品开发工作。在该工具逐渐成型的同时，一种新的敏捷框架正在崛起，这种框架利用成功的敏捷团队交付的力量，将其向上扩展到团队内的团队，最终扩展到整个企业，并向外延伸到那些传统上与敏捷无关的组织部分。

自 2011 年 SAFe 发布以来，AgileCraft 与Scaled Agile Framework（SAFe）一直保持着紧密的合作关系，SAFe 是大规模敏捷的领先框架。在担任技术高管期间，Steve 经过 7 年的严格实地测试后，于 2013 年辞去工作，创办了 AgileCraft，帮助公司实现以初创公司速度实现企业敏捷。到 2015 年，AgileCraft 被评为 Scaled Agile 金牌合作伙伴，并被 Gartner 评为酷公司。

2016 年，Team AgileCraft 获得了其首个财富 10 强客户 AT&T，AT&T 在 2017 年将其作为公司标准采用，之前已经使用该平台交付了移动电视产品。2018 年，Gartner 将 AgileCraft 列为企业敏捷规划（EAP）工具领域的远见者。2019 年，Gartner 将其评为领导者，并且 Atlassian 收购了 AgileCraft。今天，Jira Align 仍然是领导者，甚至可以说是唯一的领导者。此外，该产品不断改进，每两周发布新功能和增强功能。

Jira Align 的理想候选人

Jira Align 并不适合每个组织。它在广度和深度上都是庞大的，从零开始构建，作为一个以敏捷为首的平台，而不是像一些竞争对手那样将瀑布式项目组合管理（PPM）解决方案转变为 EAP 工具。就像 SAFe 在团队级敏捷交付的基础上扩展到项目、解决方案、组合和企业级别一样，Jira Align 也与顶级团队级敏捷工具 Jira Software 协同工作，将其扩展到所有规模级别。它原生支持多种框架和方法，超越 SAFe，包括有纪律的敏捷交付（DAD）、大规模 Scrum（LeSS）、Scrum@Scale、Spotify、精益创业、自定义框架以及这些的任何组合。因此，它更适用于那些已经具备或寻求更正式敏捷规模化方法的大型组织。

成功实施 Jira Align 的理想候选人需要满足以下七个条件：

1. 500+名开发人员使用 Jira Software：从功能上讲，Jira Align 可以支持组织内所有层级的数百到数千名用户。使用 Jira Software 的开发人员数量通常是评估一个组织是否适合使用 Jira Align 的良好指标。如果你的组织有 500 名或更多的开发人员使用 Jira Software，那么 Jira Align 可能值得投资。对于少于 500 名开发人员的团队，单独使用 Jira Software 或与 Atlassian Marketplace 应用结合使用可能就足够了。

2. 遵循敏捷规模化框架：在选择支持敏捷规模化的工具时，有两个经验法则适用。第一个是你不能扩展无法扩展的事物。第二个是任何工具的效用仅取决于它所展示和支持的底层数据、组织结构和敏捷实践。因此，拥有一套正式的敏捷规模化实践往往是成功实现 Jira Align 的先行指标。更多信息请参见后面的选择框架部分。

3. 已执行过两次或更多季度规划活动：季度规划和执行，专注于产品待办事项中排名最高的功能，已成为从事敏捷交付的公司中的标准做法。程序板是 Jira Align 中支持这一实践的关键功能之一。但在应用工具之前，最好先拥有实际的方法论经验，尤其是像 Jira Align 这样功能丰富的工具，初学者可能会觉得有些不知所措。因此，最好在引入 Jira Align 之前，至少有两个季度的规划经验。

4. 已建立至少 6 个月的团队敏捷实践：团队层面的成功敏捷交付是使用框架和工具进行扩展的前提。就像你不会扩展存在缺陷的代码一样，也不希望扩展次优的产品交付方法。衡量团队有效性的一种好方法是回顾《敏捷宣言》中的 12 条原则。如果你的团队通常能够做到其中 7 到 8 条，例如通过早期和持续交付有价值的产品功能来满足客户需求（原则 1），那么他们已经实现了高度的敏捷性。你的组织可以在此基础上进行扩展，达到以下目标：

   • 交付更大、更复杂的计划

   • 将敏捷方法扩展到公司更多领域

   • 将执行与战略连接

     一切从你的敏捷团队开始，因此要为他们提供所需的培训和经验。随后，Jira Align 将帮助你将他们熟练的战术执行与公司战略连接起来。

5. 每个项目有 5-12 个团队：无论你称其为项目、敏捷发布列车（ART）、部落，还是其他名称，团队协作结构已被证明能够更快、更高质量地将产品交付市场。在构建这些团队组时，有两个重要的考虑因素。

   第一点是每个团队组应能够独立交付产品功能，并按节奏（通常是季度）进行，且对其他团队的依赖最小。第二点是每个团队应由 50-125 人（5-12 个敏捷团队）组成，这是由于人类学家 Robin Dunbar 在 1990 年代观察到较大群体在凝聚力方面的固有限制。

6. 高层领导支持大规模敏捷转型：大规模敏捷以及支持它的工具需要高层管理的支持。这不仅仅是资金问题，更是一个拥抱并领导变革的问题。这要求具备开放性和承诺，去转变内部文化。根据《第 13 届年度敏捷状态调查》，成功转型的三大障碍与文化相关：

   • 组织文化与敏捷价值观相冲突

   • 组织对变革的普遍抵抗

   • 管理支持和赞助不足

     这三项在 2020 年 5 月发布的第 14 届年度《敏捷状态调查》中依然位列前五名。此外，这份报告中还新增了一个障碍进入了前五名：领导参与不足。这表明领导者接受敏捷思维方式的重要性，首先是自己学习，然后是言行一致——倡导原则，展示实践，指导他人。从一些展示性项目开始，取得短期胜利，然后巩固成果并取得更多胜利。《领导变革》的作者约翰·科特（John Kotter）已经证明，这是将新方法固守在文化中的方式。当团队体验到胜利时，他们的能量会发生转变。从单纯的做敏捷转向成为敏捷。

7. 卓越中心（CoE）或用于敏捷实践的管理机构，且有资金支持：卓越中心是一个专门负责实施和支持敏捷转型的团队。它是区分仅名义上是敏捷与那些真正取得最佳成果的公司的关键因素。卓越中心的职能包括培训员工新方法，寻找专业角色，如产品负责人（PO）和Scrum Master（SM），以及至关重要的教练实践。

   连续三年，2017–2019 年，参与年度《敏捷状态报告》调查的受访者将内部敏捷教练视为规模化敏捷成功的最佳建议。这是有道理的，因为它减少了对外部咨询公司的依赖，创造了可持续的敏捷能力。即使在敏捷之外，专业教练在许多《财富》1000 强公司中也逐渐兴起。国际教练联合会（ICF）的最新研究发现，典型公司预计能够获得初始教练投资的 7 倍回报。然而，值得注意的是，从事教练工作的人员在专业领域上差异很大。我们所见过的最佳敏捷教练，除了持有敏捷特定认证外，还获得了 ICF 认证。

一个组织在满足这七个参数的程度上越好，所取得的结果就会越好。这些是敏捷 Craft 以及 Jira Align 多年来取得成功的关键因素。但再次强调，工具的效果取决于它所支持的基础数据、组织结构和敏捷实践。

在团队层面取得成功是一回事，但如果你要在整个组织中推广，你需要标准化产品交付的方法和工具，以便实现以下目标：

• 多个团队能够无缝协作，交付大型复杂的解决方案。

• 组织的各个部分使用相同的语言并朝着共同的战略目标努力。

• 分散的战术信息可以与最高层次的公司战略和目标保持一致。

因此，在实施 Jira Align 之前，把基础工作做好非常重要。但别担心，我们将引导你避开陷阱和挑战，提供在众多 Jira Align 实施中积累的技巧和经验，帮助确保你的成功。无论你是一个高速增长的科技初创公司、传统的电信公司，还是政府机构，我们都会展示 Jira Align 如何为你带来价值。

组建 Jira Align 核心团队

《变革领导》的作者约翰·科特尔的研究表明，任何转型工作中，指导性联盟的作用至关重要。首要任务是组建一个 Jira Align 实施的指导团队，团队成员包括以下角色：

• 实施负责人

• 敏捷实践负责人或代表

• 产品管理

• 项目管理

• Jira Align 管理员

• Jira 管理员

这些人是身临其境的个体，愿意拥抱变化并以身作则。Jira Align 的实施方法是从一些展示性项目开始，创造短期胜利，然后巩固成果并取得更多胜利。正如科特尔所展示的那样，这种方式是将新方法植根于文化中的途径。这种技术在团队和团队的团队中效果良好，但真正的企业转型需要更有纪律性和整体性的方法。在这个层面上，你选择的扩展框架将帮助你实现一个由 Jira Align 支持的互联知识环境。

选择框架

在成功的企业转型中，组织各个层级都朝着共同的理解努力，了解如何协调人员、实践和工具，以实现高效且有效的交付。在最佳情况下，你的实践和工具将协调一致，创造出使组织能够扩展并在市场中保持竞争力的能力。这种环境结合积极参与的领导力，创造了一个专注于持续学习、商业敏捷性和创新的知识环境。

知识环境不是一种状态，而是一个不断发展的旅程。任何组织都可以从现有状态出发。以下插图展示了一个组织如何通过将战略与执行连接来对齐，实现转型：

图 1.1 – 通过将战略与执行连接实现转型的对齐

之前，我们提到了领导力在任何转型工作中的重要性。在这里，我们看到，当各级领导共同努力，将人员、实践和工具在互联的知识环境中对齐时，他们能够在文化、能力、结构、内容和系统等方面产生积极的连锁反应，推动持续学习、商业敏捷性和创新——这就是转型的成果。这个过程可能不容易，但那些走在前面的人告诉我们，你将在途中遇到三个关键节点。

从敏捷宣言的共同作者、敏捷软件开发的作者 Alistair Cockburn 博士开始，采用框架来获得敏捷思维的实践，已被比作武术中发展专业技能的阶段：Shu-Ha-Ri。

• 在 Shu 阶段，你通过遵循老师设定的指导方针，学习并熟练掌握这些形式。

• 在 Ha 阶段，你已经掌握了使用这些形式的熟练度，并且可以在必要时安全地灵活运用其中一些形式。

• Ri 是那些打破传统并在 Shu 和 Ha 阶段练习多年后，创造自己形式的大师阶段。

另一个用于理解你在敏捷旅程中所处阶段的流行三阶段模型是爬行-走路-跑步。

在任何模型中，评估你所在的位置，并了解成功在于旅程本身，而非最终的目的地。

规模化框架是你敏捷旅程中的一个重要伙伴。你很可能会选择一个框架，因为它是经过验证的方法，背后有许多案例研究。因此，要抵制从一开始就修改框架的冲动。这就像学徒试图跳过 Shu 阶段，直接创造自己的形式，结果很可能不理想。同样，要避免认为你的组织是独一无二的。寻找与你行业相似的案例研究，看看同行取得了哪些成果，并坚持使用该方法来取得你自己的卓越成果。

敏捷团队通常实践 Scrum、Kanban，或两者的结合。根据《第 14 届年度敏捷状态报告》，Scrum 是全球大多数团队实践的主要敏捷方法，其次是混合方法、Scrumban 和 Kanban。Scrum 是一种轻量级的敏捷框架，适用于由 5 至 9 人组成的团队，这些团队通过协作管理复杂的知识工作，迭代和增量地交付最高价值的产品。

运营着数百个团队的组织发现，单靠 Scrum 不足以在规模化中交付最佳结果，并且在跨团队的对齐、依赖关系、风险和协作方面存在困难。在 2000 年代和 2010 年代，规模化框架应运而生，以满足这些需求。根据《第 14 届年度敏捷状态报告》，SAFe 是最常采用且连续多年排名领先的框架。

SAFe 是一个完整的知识库，包含经过验证的集成原则和能力，并提供了实施 Lean、敏捷和 DevOps 实践的护栏，适用于大规模应用。然而，还有其他几个值得考虑的框架。创建一个如以下所示的评分卡或矩阵，列出对你的组织最有意义的参数，可以帮助决策：

图 1.2 – 规模化框架比较，改编自 Rico, D. F.（2014 年）

如果你还没有选择框架，Jira Align 核心团队的联合领导可以通过敏捷卓越中心（Agile CoE）来引导你，推荐一个适合你行业和文化的框架。实践框架将涉及到辅导和培训团队的关键工作，以建立一致的操作理解，并在整个组织中对齐团队之间的语言。你的下一步将是聘请 Atlassian 解决方案合作伙伴来帮助你实施 Jira Align。与 Jira Software 不同，后者可以通过信用卡购买并自行实施，你在实施 Jira Align 时不会孤单。

与 Atlassian 解决方案合作伙伴合作

如果你以前没有与解决方案合作伙伴合作过，Atlassian 可以帮助你找到一个。只需访问www.atlassian.com/partners。合作伙伴将通过工作坊引导你，发现什么对你的业务最重要，以及 Jira Align 如何支持你的目标。有了这个理解，合作伙伴可以确保平台的配置支持你的最高业务目标，帮助你实现最佳结果。Atlassian 希望你能成功，因此他们要求通过合作伙伴来合作。例如，平台中有 769 个不同的配置开关，所以你会希望利用合作伙伴的经验和专业知识来帮助你成功。在下一章中，我们将介绍实施 Jira Align 的基础知识，从快速设置开始。这将为你与解决方案合作伙伴合作提供基础知识，并帮助你启动合作伙伴作为实施的一部分提供的角色培训。

总结

在这一章中，我们介绍了 Jira Align 和创造它的公司。我们讨论了理想的 Jira Align 候选人包括的七个成功因素。我们讲解了组建 Jira Align 核心团队和选择并遵循框架的重要性。最后，我们介绍了与 Atlassian 解决方案合作伙伴合作实施 Jira Align 的必要性。

现在你已经了解了 Jira Align 的目的，以及谁能从中受益最多。你掌握了成功实施的七个关键参数，并且明白了核心团队、扩展框架和解决方案合作伙伴的重要性。

在下一章中，我们将基于已有的知识，深入探讨实施 Jira Align 的基础知识。

问题

1. 什么样的环境促成了现在被称为 Jira Align 的敏捷平台的出现？

2. 哪个扩展框架与 Jira Align 有长期合作关系？

3. 一个项目或团队中的团队可以包含多少个敏捷团队？

4. 领导力在 Jira Align 实施中扮演什么角色？

5. 为什么拥有 Jira Align 核心团队很重要？

进一步阅读

• 企业敏捷 由 Sunil Mundra（Packt，2018 年）

• 精炼的敏捷技术实践 由 Pedro M. Santos（Packt，2019 年）

第三章：第二章：实施 Jira Align

在本章中，我们将介绍实施 Jira Align 的基础知识，以映射关键对象和属性。您将学习如何分析 Jira Software 中的现有项目以及如何将实际工作转化为 Jira Align。本章还将进一步阐述 Jira Align 和 Jira Software 工具集中支持的人员、工作、时间和结果的维度。最后，您将了解从项目到投资组合的扩展方法，并将战略与执行连接起来。

在本章中，我们将涵盖以下主题：

• 分析 Jira 中现有的项目

• 映射人员、工作、时间和结果

• 设置 Jira Align

• 连接到 Jira

• 扩展到投资组合

分析 Jira 中现有的项目

Jira Align 成功的关键因素之一是来自 Jira Software 的基础数据质量。作为工具解决方案集成的一部分，您需要分析 Jira 中的团队级数据，以确定它是否具有可扩展性和可连接性。如果不是，您需要在与 Jira Align 集成之前，标准化并优化这些数据。

现在我们将执行以下步骤，开始检查您的数据健康状况：

1. 从 Atlassian Marketplace 下载 Jet by Jira Align 应用程序，如下所示，适用于 Jira Cloud、Server 和 Data Center 托管选项。请要求您的 Jira 管理员将该应用程序安装到您的 Jira 实例中：

   图 2.1 – Jet by Jira Align，Atlassian Marketplace

   Jet by Jira Align 是一款原生 Jira 应用程序，旨在分析您团队数据和实践在 Jira 中的基础健康状况。该应用程序运行七个优先级的健康检查，并通过突出显示需要采取行动的区域，提供详细的见解以修复或改善数据。通过的健康检查越多，与 Jira Align 的集成将越顺畅。

2. 通过 Jira 管理 | 管理应用 | Jira Align | Jet 访问 Jira 向导。您将看到以下逐步向导的启动画面：

   图 2.2 – Jet by Jira Align，逐步向导

3. 一旦开始，您最多可以选择 20 个看板进行分析。一个看板通常代表一个敏捷团队。您可以选择属于同一团队或项目组的多个看板。

   提示和技巧

   一个 Scrum 团队将根据与 Jira 看板相关联的一个 sprint 进行工作，且在 sprint 中计划的所有 Jira 问题只会属于一个团队。重要的是，只有一个团队可以基于 Jira 看板进行工作。这一原则同样适用于看板团队的看板。

   在选择多个看板进行分析时，最好选择来自同一个项目或共享相同字段和问题类型配置的看板。选择来自不同项目的看板可能会导致字段映射差异，从而影响结果。

   对于 Jira Cloud，下一代看板不被官方支持。这是由于下一代看板中的字段结构独特。你仍然可以通过选择逐个运行每个看板来分析下一代项目看板。

   以下是看板选择屏幕的显示方式：

   

   图 2.3 – Jet by Jira Align，第 2 步 – 选择你的团队看板

4. 接下来，你将映射 Jira 字段和问题类型，比较 Jira 数据结构与七个健康检查，并分析看板的健康状况：

   图 2.4 – Jet by Jira Align，第 3 步 – 映射你的配置

   如果点击 高级设置 链接，将打开 高级设置 窗口，如下所示：

   

   图 2.5 – Jet by Jira Align，第 3 步 – 高级设置

5. 分析你的看板并检查通过的健康检查进度。当看板分析完成后，你可以查看 健康报告。对于显示 需要改进 的检查，按照推荐的操作改进数据，并重新运行健康检查：

图 2.6 – Jet by Jira Align，第 4 步 – 健康报告分析

现在让我们讨论七个健康检查，包括它们的严重性（1 到 5 级，5 为最严重），以及当显示 需要改进 时的推荐操作。

健康检查 #1：故事应该链接到史诗。

严重性：3

与父 Jira 史诗相关联的故事表示团队级别的工作如何与战略工作连接。所有团队级别的工作应可追踪并可以报告至可衡量的目标。此检查确保 Jira 中的战术执行能够与 Jira Align 中的战略对接。

你可以通过将孤立的故事链接到父 Jira 史诗来简单解决此问题。

健康检查 #2：故事应该有估算的故事点数。

严重性：2

推荐使用故事点来估算故事，以便在燃尽图中提供进度可视化，并基于历史速度（每个 Sprint 的点数）改善规划。确保所有故事都有估算，将提高基于实际速度的交付可预测性。

你可以通过为未估算的故事添加点估算来改进它。

健康检查 #3：史诗应该有分配的修复版本。

严重性：3

为 Jira 史诗分配修复版本定义了该功能将在其中发布的版本。版本与 Jira 中的项目绑定，在该项目中包含 Jira 史诗。修复版本等同于 Jira Align 中的发布车辆。

你可以通过为所有计划中的 Jira 史诗分配修复版本来解决此问题。

健康检查 #4：每个 Jira 看板只能分配一个项目。

严重性：5

Jira 中的敏捷看板应该代表一个团队。将多个项目链接到同一个看板可能会使得衡量团队级别的进展变得困难。例如，你可能会遇到多个团队的 Sprint 日期重叠的问题。

你可以通过确保每个看板只链接一个项目来解决此问题，方法是进入Board Settings，选择Edit Filter Shares，并删除除一个项目外的所有项目。如果你的看板没有关联任何项目，也可能会导致此检查失败。

健康检查#5：将自定义字段设置为可选，而非必填。

关键性：5

自定义字段配置可能会影响你与 Jira Align 的集成能力。任何设置为必填的 Jira 自定义字段将无法在 Jira 和 Jira Align 之间同步。

你可以通过将 Jira 问题的自定义字段设置为可选来解决此问题。

健康检查#6：单个 Sprint 只能与一个看板关联。

关键性：5

因为一个看板应该只代表一个团队，如果你的 Sprint 分布在多个看板上，那么衡量团队级别的进展将变得非常困难。

类似于健康检查#4，按照指示操作，确保每个看板上只有一个项目。如果你的团队结构使得你无法编辑Filter Shares，请选择Edit Filter Query，确保只有一个团队的 Sprint 与 Jira 看板关联。

健康检查#7：Jira 看板上的 Sprint 不应有重叠日期。

关键性：5

Sprint 代表一个（通常为 2 周的）计划和执行时间段，适用于单个团队。一次只能有一个 Sprint 处于活动状态。

你可以通过确保 Sprint 的开始和结束日期不重叠，并且一次只有一个活动的 Sprint 来改善这一点。

提示和技巧

健康检查#1、#2 和#3 对于扩展非常有帮助；但是它们不会阻止你继续推进 Jira Align 的使用。

健康检查#4、#5、#6 和#7 在连接 Jira 之前非常重要，必须确保这些设置正确。受影响的数据将影响工作在 Jira Align 中的可视化和同步方式。

健康检查#6 和#7 不适用于 Kanban 团队看板。然而，Kanban 团队应达成一致，按照与 Sprint 和 PI 对齐的共同节奏工作。

为了将可预测性和预测洞察力带入 Jira Align，定义一个数据集，仅导入在上个季度内完成、当前进行中的以及未来计划的工作。

我们通过分析现有的 Jira 项目，已经识别出了哪些数据需要改进。现在，让我们来设定边界，并映射人员、工作、时间和结果。

映射人员、工作、时间和结果

Jira Align 提供了一种全面的视图，展示了人们在一段时间内如何参与工作，以实现预期的结果。这四个维度是规划和对齐的关键，并在业务敏捷性中起着重要作用。尽管团队继续在最优的 Jira 软件中工作，Jira Align 将团队级别的执行与顶层战略连接起来。

有多种方式可以在 Jira 中组织团队级别的工作。请记住，Jira 中的一个 项目 代表了一个工作项的容器，因此类似于积压工作。还需要注意的是，Jira 数据库中没有 团队 实体。因此，Jira Align 将根据 Jira 项目/看板的组合来推导团队。以下是将 Jira 中的项目/看板映射到 Jira Align 中的团队的两种主要选项：

• 每个团队有一个 Jira 项目，每个团队有一个看板，每个看板有一个活动冲刺。此选项需要在 Jira 中创建自定义团队字段来驱动每个看板。我们建议在使用此选项时，将 Jira 史诗包含在同一个项目中。

• 每个团队有一个 Jira 项目，每个团队有一个看板，每个看板有一个活动冲刺。对于此选项，您需要额外的 Jira 项目来包含 Jira 史诗。

您应该选择哪个选项？每个团队的团队使用一个项目，或者每个团队使用一个项目都是可以接受的。现在，让我们来看看如何使用每个团队的团队一个项目：

图 2.7 – 一个团队的团队项目结构

每个团队的团队使用一个项目需要在 Jira 中使用自定义字段来区分团队看板。Jira 问题不存储看板 ID，应使用单一的团队选择字段来标识每个故事的团队分配。团队字段设置看板筛选器，防止多个团队看板共享一个 Jira 项目中的冲刺。团队可以创建额外的看板和工作流来进行可视化，但这些不会映射到 Jira Align。最好为连接到 Jira Align 的团队看板制定命名规则。较大的组织通常选择每个团队的团队使用一个项目，以减少 Jira 中的项目数量。例如，如果有 20 个投资组合，每个投资组合下有 10 个项目，每个项目下有 10 个团队，那将是 2,000 个 Jira 项目。

公司越小，选择每个团队一个项目的最佳实践就越合适——这种做法更简单，并且不需要自定义团队字段。根据需要，组织也可以使用多种方法的组合。以下是一个程序项目与多个团队项目的结构：

图 2.8 – 多个团队项目结构

请注意，使用此选项时，程序项目应仅包含 Jira 史诗，这些史诗将与 Jira Align 功能同步。

提示和技巧

确保每个团队的敏捷看板上只有一个活动冲刺（团队可以计划未来的冲刺，但不激活它们）。

避免冲刺日期重叠，并保持团队之间的统一冲刺节奏，这是大规模敏捷的最佳实践。

建议每个故事由一个团队在一个冲刺内完成。如果一个故事需要共享，那么就为每个团队克隆该故事。

如果 sprint 结束时有未完成的故事，请在完成 sprint 之前将它们拆分或移动到待办事项中。

对于有多个团队敏捷看板的 Jira 项目，避免跨看板共享 sprint，因为这样会导致看板之间的冲突。

避免在待办事项中创建假 sprint，作为额外的持有 sprint 或 backlog。Jira Align 会认为这些是实际的计划未来的 sprint。

现在我们已经在 Jira 中为团队级工作项创建了容器，我们回到这个概念：人员在时间内执行工作以实现成果。团队级工作在 Jira 中执行，而 Jira Align 位于 Jira 之上，将执行与战略连接起来。团队通过 Jira 本地问题以及 Jira 史诗、故事和子任务的层次结构来追踪工作。Jira 史诗代表程序级的功能，团队在程序增量或业务季度内交付该功能。Jira 史诗被拆分成故事，再进一步拆分成子任务，在单个 sprint 内交付。

在组合级别，你追踪高层次的工作项，如主题和组合史诗，这些工作项与程序级工作项、Jira 史诗或功能相关联。开发复杂系统的组织通常需要在组合史诗和功能之间增加一个额外的工作层级，称为能力。引入这一额外层级时要谨慎，因为它增加了额外的复杂性，需要更多资源和措施来管理、维护和在能力层级进行报告。

在每个层级上，工作项有助于可衡量的成果，向上传递到父级工作项，最终与企业战略对接，如下图所示。值得注意的是，你的工具集应在每个层级上支持这些实践：

图 2.9 – 与人、工作、时间和成果相关的工具

关键的是，组织需要就如何将工具与人、工作、时间和成果对齐达成共识，以成功设置 Jira Align。对齐的一个关键方面是达成对术语的统一理解。无论你的组织是否采用 SAFe，我们建议在定义维度时参考 SAFe 术语表：www.scaledagileframework.com/glossary/。

请注意，图 2.9 中所示的模型也引导你进入第三章，导航 Jira Align，你将在该章节中学习如何在各个层级加载、可视化和报告工作。

让我们开始通过快速的基础设置来配置 Jira Align，并应用我们迄今为止发现的内容。

设置 Jira Align

为了开始使用 Jira Align，我们将查看如何利用你在前两个阶段中发现的信息快速进行设置：分析 Jira 中的现有程序以及映射人员、工作、时间和成果。然后，我们将把新用户导入 Jira Align。

作为组织转型对齐的一部分，确保每个人都使用共同的语言非常重要。如图 1.1所示，通过将战略与执行连接来实现转型对齐，语言有助于组织通过改善从领导层到知识工作者以及反向的透明沟通来塑造组织文化。经验表明，将语言尽可能与行业通用术语或选择的框架保持一致非常重要。这不仅有助于内部能力的发展，还能在新知识工作者加入组织时通过有效沟通加快入职速度。

随着组织语言的成熟，他们开始发展一种简短的沟通方式，缩写有用的原则和实践。这通常会产生一种团结感和认同感。当每个人说相同的语言时，组织感更加紧密，关系也更加牢固，能够弥合差异。语言的一致性在组织内外产生积极的连锁反应，有助于建立信任、可靠性和信誉。总体而言，语言的对齐有助于减少误解并提高生产力。

Jira Align 旨在适应你组织的转型之旅。你可以在 Jira Align 中重命名工作对象、导航菜单、日期标签、发布属性、货币和财务术语，以使你的组织更紧密地匹配你选择的实践和团队工具。你可以配置 Jira Align 中的平台术语以匹配你的框架，例如大规模 Scrum（LeSS）、可扩展敏捷框架（SAFe）和纪律化敏捷交付（DAD）。例如，在 LeSS 中，一个驱动因素可以在 SAFe 中被称为业务驱动因素，在 DAD 中则是一个目标。同样，你可能希望将 Jira 的史诗称为特性，将你的冲刺称为迭代，等等。

你可以在管理 | 设置 | 平台术语下配置平台术语，在管理 | 设置 | 用户记录术语下配置用户记录术语。更新术语后，确保点击更新术语按钮以保存更改，并重新登录 Jira Align 使更新生效。以下是平台术语设置界面：

图 2.10 – Jira Align 平台术语设置

术语配置完成后，我们将开始在 Jira Align 中创建物理和虚拟组织属性的条目。物理属性包括企业的组织结构和运营区域。接下来，对于虚拟组织，我们将创建一个投资组合，并关联多个项目。

你将首先在管理 | 设置 | 组织结构下创建组织结构，点击添加新建按钮，呈现以下屏幕：

图 2.11 – Jira Align 组织结构设置

组织结构允许你表示你的组织业务单元及其相互关系。

接下来，我们将创建你的组织运营的物理区域。当你为 Jira Align 中与时间追踪功能相关的投资组合、项目、用户和发布创建内容时，这些信息会被使用。你可以在管理 | 设置 | 区域下点击添加区域按钮，打开以下屏幕：

图 2.12 – Jira Align 区域设置

我们现在将创建虚拟组织属性，首先从投资组合开始，前往管理 | 设置 | 投资组合，然后点击添加投资组合按钮。创建投资组合需要以下必填信息：

• 变种人。

• 变种人投资组合投资组合。

• 变种人网络。

• 变种人投资组合领导团队。

• 欧洲。

以下是这些设置的截图：

图 2.13 – Jira Align 投资组合设置

一旦完成所需的详细信息，点击保存。你现在可以在成员标签下添加单个投资组合领导团队成员。

接下来，我们将创建项目并将其链接到投资组合，方法是前往管理 | 设置 | 项目，然后点击添加项目按钮。创建项目需要以下必填信息：

• 超级英雄。

• 变种人。

• 超级英雄项目领导团队。

一旦完成所需的详细信息，点击保存。你现在可以在成员标签下添加单个项目领导团队成员。当你需要运行多个项目时，可以重复这些步骤，创建并将多个项目与投资组合关联。例如，我们已经创建并关联了变形金刚项目和超级英雄项目：

图 2.14 – Jira Align 项目设置

你可以在管理 | 设置菜单下创建和管理其他属性，如客户、成本中心、国家、城市和自定义层次结构，以进一步定义你在 Jira Align 中的视图和报告。

我们接下来将创建团队并将其与项目关联。团队将通过前往团队 | 管理 | 团队，然后点击添加团队按钮创建。创建团队需要以下必填信息：

• 类型：选择敏捷团队来创建 Scrum 团队，选择看板团队来创建看板团队。让我们为超级英雄项目创建一个敏捷团队。

• 蝙蝠侠团队。

• 描述：为你的团队添加描述。

• 团队简称：为你的团队冲刺添加一个五个字符的简称。

• 冲刺前缀：为你的团队冲刺添加团队前缀。

• 项目：选择你的团队所属的项目。

一旦你完成必填信息，点击保存。现在你可以在详细信息标签下添加团队照片，在成员标签下添加单个团队成员：

图 2.15 – Jira Align 团队设置

你将重复这些配置步骤来创建你的虚拟结构，然后使用配置栏导航虚拟组织：

图 2.16 – Jira Align 虚拟组织结构

最后，我们将在 Jira Align 中创建一个项目增量节奏，并设置相关的锚定冲刺，为连接到 Jira 做好准备。创建项目增量的方法是：进入项目 | 管理 | 项目增量，然后点击添加项目增量按钮。创建项目增量需要填写以下必填信息：

• 变种人产品组合。

• 项目：选择所有将共享项目增量节奏的项目，超级英雄与变形金刚。

• 2020 Q4。

• 2020 Q4。

• 20Q4。这将用于报告目的。

• 开始日期：为你的项目增量添加开始日期。

• 结束日期：为你的项目增量添加一个结束日期。

• 描述：为你的项目增量添加描述。

• 状态：选择一个状态来跟踪你的项目增量。可用的状态有规划中、进行中、完成和归档。

一旦你完成了必填信息，点击保存：

图 2.17 – Jira Align 项目增量设置

如果你的项目没有共享一个共同的项目增量，那么请重复之前的步骤，并确保在项目增量编号、名称和简称前添加前缀，以唯一标识其他项目增量节奏。

我们现在可以为项目增量创建锚定冲刺。为此，选择选定项目增量下的同步冲刺标签。你可以批量添加遵循相同冲刺节奏的锚定冲刺，或者你可以添加一个单一的锚定冲刺，代表你的IP（创新与规划）冲刺。

若要批量添加锚定冲刺，选择批量添加切换按钮并提供以下详细信息：

• Q4S。

• 开始日期：添加第一个冲刺的开始日期。

• 标准 冲刺。

• 10 周 天来选择一个 2 周的节奏。

• 每日最大值：选择每日最大工作分配小时数。

• 每日缺陷：选择每日预计的缺陷分配小时数。

• 总锚点：选择要生成的锚定迭代数量。选择 5 来创建五个锚定迭代。

接下来，点击创建锚点按钮：

图 2.18 – Jira Align 锚定迭代批量添加

要添加单个锚定迭代，请选择单个添加切换并提供以下细节：

• Q4S6 (12/14-01/01)。

• Q4S6。

• 日期：添加迭代开始日期和结束日期。

• 类型：选择锚定迭代类型 IP (创新与规划) 迭代。

• 持续时间：如果您尚未添加迭代完成日期，请选择迭代的持续时间。

• 每日最大：选择每日最大工作分配时间（小时）。

• 每日缺陷：选择预期的每日缺陷分配时间（小时）。

接下来，点击创建迭代按钮：

图 2.19 – Jira Align 锚定迭代单一添加

一旦所有锚定迭代创建完成，您现在可以使用生成团队迭代按钮批量生成团队迭代，如下所示：

图 2.20 – Jira Align 团队迭代生成

确认后，Jira Align 将为所选程序和程序增量中的所有团队生成关联的迭代。

您将重复这些步骤来生成您计划和执行工作所需的程序增量。程序增量现在将可供适用的程序选择，并将在配置栏中的程序增量筛选器中可供选择：

图 2.21 – Jira Align 程序增量配置栏

现在，我们可以通过转到管理 | 访问控制 | 人员并点击添加用户按钮，将新用户引入到 Jira Align 中。添加新用户需要以下强制细节：

• 用户类型：选择内部以创建功能齐全的基于角色的 Jira Align 用户。对于仅需要访问构思模块的用户，请选择外部。

• 名字：添加用户的名字。

• 姓氏：添加用户的姓氏。

• 电子邮件：添加用户的电子邮件地址。Jira Align 将所有用户函件发送到给定的电子邮件。

• 标题：为用户添加一个标题。

• 角色：从列表中选择一个角色。

• 企业层级：选择组织。

• 地区：选择地区。

• 城市：选择城市。

• 成本中心：选择适用的成本中心。

接下来，点击保存按钮以创建新用户。Jira Align 将通过电子邮件发送新用户设置邀请，以将用户引导到平台上：

图 2.22 – Jira Align 用户账户

小贴士和技巧

Jira Align 中的用户访问控制基于角色。系统提供了预定义的角色集合，可以使用或复制这些角色来创建新角色。角色通过应用程序不同级别的功能切换进行配置，例如团队、计划、解决方案和投资组合级别。

如果您想批量导入用户，可以转到管理|访问控制|人员|更多操作，然后点击导入用户记录。这将提供一个用户导入模板，帮助您完成批量导入。

为避免在用户界面（UI）中更新用户记录，您可以通过转到管理|访问控制|人员|更多操作，点击导出，然后编辑并重新导入文件到 Jira Align。

Jira Align 支持单点登录（SSO），可以通过转到管理|设置|平台|安全性标签并提供以下详细信息来进行配置：

• 启用 SSO：将选项设置为是。此选项将在禁用手动登录设置为是时显示（见下一个项目）。

• 禁用手动登录：默认值为否。将选项设置为是将禁用手动登录，同时禁用安全设置、重新发送密码选项、登录页面和新用户设置邮件。

• SAML 2.0 身份提供商：点击添加 SAML 提供商按钮，然后复制并粘贴 SAML 2.0（安全声明标记语言）XML（可扩展标记语言）元数据。在NameID 查找方式中，选择电子邮件或外部 ID字段进行用户身份验证。用户的外部 ID 可以在编辑用户页面上设置，并通过外部连接器同步。

• 登录 URL：仅当禁用手动登录选项时，此选项才可用。设置当用户尝试访问 Jira Align 时要定向的 URL。

• 登出 URL：设置用户点击登出时要重定向到的 URL。

除上述详细信息外，一旦连接到 Jira，将会有与 Jira 集成的用户可以访问 Jira Align。现在，让我们将 Jira Align 连接到 Jira，并开始将对象和字段映射到 Jira。

连接到 Jira

在 Jira Align 中，您将创建和管理投资组合和计划积压，而敏捷团队继续在 Jira 软件中工作，几乎不会受到干扰。Jira Align 连接到一个或多个 Jira 实例，且连接器支持三种 Jira 托管平台：Atlassian Cloud、Server 和 Data Center。Jira Align 是一个以 SaaS 为主的解决方案，具有企业级托管功能。对于需要更多数据安全性和隐私控制的组织，Jira Align 提供本地部署解决方案。下图展示了 Jira Align 平台如何连接到一个或多个 Jira 平台：

图 2.23 – Jira 连接器托管平台

提示与技巧

Jira Align 本地部署与 Jira Align SaaS 具有相同的代码库，并支持与 Atlassian Cloud Jira Software 的集成。如果您选择将 Jira Align 部署在本地，您很可能会与 Jira Software Data Center 集成，如图 2.23所示。

要与 Jira Software 进行物理连接，需要通过 Jira 连接器在 Jira 和 Jira Align 之间建立一个永久的应用链接。要建立连接，您需要一个具有访问 Jira 数据权限的 Jira 服务帐户。

首先，您需要通过 Jira Align 创建并配置一个应用链接，应用类型为 通用应用：

图 2.24 – Jira 应用链接

现在切换到 Jira Align，进入管理 | Jira 设置，点击Jira 连接器按钮。添加一个连接器，然后在点击激活按钮之前，完成以下连接详细信息。这将提示您输入 Jira 服务用户的登录详情，以便 Jira 连接器通过 API 访问 Jira：

图 2.25 – Jira Align，管理 Jira 连接器

以下是集成的技术前提：

Jira 实例可访问性：Jira 实例应该通过互联网或虚拟专用网络（VPN）对 Jira Align 可访问。

Jira 实例与安全访问：Jira 实例应具有一个公众信任的SSL（安全套接字层）证书，以确保HTTPS（安全超文本传输协议）访问。

Jira 用户访问：您需要为专用的 Jira 服务用户提供以下项目权限：创建问题、编辑问题、分配问题、管理冲刺、浏览和管理报告人。

Jira 连接器需要访问 Jira API，该 API 应该暴露在防火墙外，以便 Jira Align 应用程序访问。如果您的 Jira 托管在 Atlassian Cloud 上，那么连接 Jira API 相对简单。如果您的 Jira 部署在本地，那么 Jira 很可能位于防火墙后面，启用对 Jira API 的外部访问并进行集成将成为一个需要解决的挑战。下图展示了 Jira API 应该如何暴露并使 Jira Align 中的 Jira 连接器可以访问：

图 2.26 – Jira 连接器 API 访问与连接性

配置 Jira 后，您可以通过以下三种方式之一或组合来实现：

• 打开防火墙端口/白名单

• 反向代理和/或 API 网关

• 本地代理

由于组织的网络政策、复杂的基础设施和安全要求，您可能需要涉及多个技术角色，包括边缘网络安全、系统管理员、Jira 管理员、网络管理员和 IT 高层管理人员，以成功启用并允许 Jira API 访问 Jira 连接器。这些是 Jira 连接器所需的四个基于 API 的 URL：

• /rest/auth/

• /rest/api/2/

• /rest/agile/1.0/

• /rest/greenhopper/1.0/

每个 URL 所需的动词如下：

• GET /rest/**

• POST /rest/**

• DELETE /rest/**

• PUT /rest/**

这里，/rest/**应该替换为之前列出的端点，例如/rest/auth。

一旦连接建立，我们将开始连接 Jira 工件。以下图像基于 10X: Jira 集成指南文档，详细说明了 Jira 和 Jira Align 工件是如何通过 Jira API 连接器进行映射和同步的：

图 2.27 - Jira Align Jira 集成映射，改编自 10X: Jira 集成指南

您可以通过访问用户菜单，选择帮助 | 快捷链接 | 指南，然后点击10X: Jira 集成指南来访问 Jira 集成指南。

提示和技巧

理解 Jira Align 与 Jira Software 项目、看板、工作项类型和字段之间的核心数据映射非常重要。

Atlassian 提供 Jira 集成数据收集模板，以便在初步需求收集过程中促进数据映射。您可以通过访问用户菜单，选择帮助 | 知识库 | 集成 | 10X: Jira 集成指南，然后点击10X: Jira 集成数据收集来下载模板。

除了之前讨论的字段映射外，还有一些推荐的可选 Jira Align 字段映射，适用于 Jira 的史诗与 Jira Align 的功能。您可以在管理 | 连接器 | Jira 设置 | Jira 配置标签下进行配置，并查找自定义字段部分。接下来，您需要以以下格式输入自定义字段 ID：customfield_100xx，其中100xx是 Jira Software 中的 ID。请记住，这些将要求您在 Jira Software 中创建自定义字段，如下所示：

• MMF（最小可市场化功能）：一个是/否字段，双向同步，用于指示功能是否表示最小可市场化功能

• 功能产品：一个单选下拉字段，双向同步，显示与功能相关联的产品

• 为什么？详细信息：一个多行文本字段，单向同步（Jira Align 到 Jira），显示工作项为何在待办事项中，以及它如何与战略目标连接

• 特性父项：一个单选下拉字段，单向同步（Jira Align 到 Jira），用于显示特性的父工作项（能力或投资组合史诗）

• 计划增量：一个单选下拉字段，单向同步（Jira Align 到 Jira），用于显示特性交付的计划增量或业务季度

  小贴士和技巧

  Jira Align Why? 定义，一个自定义文本（多行）字段，应在 Jira 软件中创建并添加到适用的 Jira 史诗问题屏幕。接下来，应该在 Jira 字段配置中将该自定义字段配置为 Wiki 风格渲染器。此配置将允许 Why? 按钮数据以 Wiki 格式的表格形式展示。

  数据同步是单向的，从 Jira Align 到 Jira 软件。我们建议将 Jira Align 的 Why? 定义自定义字段设置为只读，否则对该自定义字段所做的任何更改将在下次与 Jira Align 同步时被覆盖。

  此外，Jira 软件中的任何必需的自定义字段应设置为可选，以便这些自定义字段能够成功同步到 Jira Align。

  如果您在 Jira 字段中使用富文本格式并与 Jira Align 集成，请转到 管理 | 连接 | Jira 设置 | Jira 设置 标签，选择 HTML 作为 富文本格式 的选项。

我们已经看到 Jira 问题类型（史诗、故事和缺陷）如何映射到 Jira Align 工作项（特性、故事和缺陷）。还需要注意，Jira 子任务映射到 Jira Align 任务，而 Jira 任务可以映射到 Jira Align 故事类型为 task 的工作项。但这些 Jira 问题类型的状态如何呢？Jira 工作流由问题在开发生命周期中经过的状态和过渡组成。这些工作流通过将 Jira 状态映射到 Jira Align 状态（前向映射）以及将 Jira Align 状态映射到 Jira 状态（反向映射）与 Jira Align 连接。请注意，理想情况下，所有与 Jira Align 连接的工作流应保持一致，以便简化管理，但无论达成什么样的工作流，必须与 Jira Align 管理员协调后才能进行更改。

现在让我们配置 Jira 和 Jira Align 之间的前向状态映射。您可以在 管理 | 连接器 | Jira 设置 | 状态映射 标签下进行配置。前向状态映射是全局设置，可以为以下工作项进行配置：特性（Jira 史诗）、故事、任务（Jira 子任务）和缺陷（Jira 错误）。您需要设置 Jira 已取消状态 ID，以便将 Jira 中取消的任何问题移动到 Jira Align 中的已取消回收站。任何在 Jira Align 中取消的工作项都会将 Jira 中的问题设置为已取消状态。下图展示了如何在 Jira Align 中配置前向状态映射：

图 2.28 – Jira Align 前向状态映射

接下来，我们将设置 Jira Align 与 Jira 之间的反向状态映射。为此，您首先需要在管理 | 连接器 | Jira 设置 | 管理项目下管理 Jira 项目。要添加一个新的 Jira 项目，点击添加项目按钮并提供项目密钥、项目名称，选择相关的程序，然后点击保存：

图 2.29 – Jira Align 管理项目

反向状态映射可用于每个 Jira 项目，适用于以下工作项：功能（Jira 史诗）、故事和缺陷（Jira 缺陷）。您需要点击每个 Jira 项目的状态映射链接来配置反向状态映射。以下屏幕展示了如何在 Jira Align 中为选定的 Jira 项目配置反向状态映射：

图 2.30 – Jira Align 反向状态映射

配置完映射后，您可以点击更新以保存到项目中，或者点击更新所有 Jira 项目按钮，将反向状态映射应用于 Jira Align 中的所有可用 Jira 项目。

接下来，您将通过转到管理项目选项卡并点击管理自定义字段按钮来配置每个 Jira 项目的字段映射。在这里，您将配置 Jira 自定义字段映射：Jira 团队和团队值、Jira 链接操作、Jira 产品、Jira MMF 以及 Jira 优先级字段值，如下所示：

图 2.31 – Jira Align 反向自定义字段映射

现在字段和状态已映射，接下来让我们看看如何审计变更和孤立记录。您可以报告 Jira Align 不再通过 API 访问的 Jira 问题。这些问题被称为孤立问题，您可以在管理 | 连接器 | Jira 管理 | Jira 已删除问题选项卡下进行报告。生成的孤立 Jira 问题报告列出了两种丢失的问题类型：

• 任何在 Jira 中被用户永久删除的与 Jira Align 关联的 Jira 问题。这些问题会显示红色警告图标。

• 任何其父项目权限发生更改，使得 Jira 服务帐户不再能够访问的 Jira 问题。

  小贴士和技巧

  请注意，报告还通过一个黄色图标显示 API 解析错误，这些错误可以通过错误类型忽略或过滤，因为这些问题仍然存在于 Jira 中。

建议每周运行一次此报告，并在非工作时间安排运行，以防止干扰数据的常规同步。

接下来，让我们看看如何查看审计日志。只需进入管理项目选项卡，然后点击查看日志按钮，即可查看 Jira 同步过程的审计日志。该日志记录了管理项目、Jira 设置、定制问题类型、Jira 集成、拉取 Jira 用户数据和状态映射等数据的变化。你可以根据以下项目筛选 Jira 日志报告：配置、Jira API、问题、冲刺和发布车辆。你还可以通过日期进一步筛选配置数据，它充当了变更日志，帮助你跟踪谁在何时对 Jira 连接器配置进行了更改。

现在你已经连接到 Jira，我们来探索如何将 Jira 中的战术执行与 Jira Align 中的战略相连接，并扩展到投资组合层面。

扩展到投资组合

投资组合不仅仅是多个项目的集合。它是将战略与执行连接的单元。投资组合团队将使命和愿景转化为战略主题和轻量级的业务案例，通过这些业务案例实现主题。然而，将 Jira Align 扩展到投资组合层面通常是在企业实施的后期，待若干个成功的项目上线并运行后进行。

多年来，Jira Align 的实施路线图一直紧密跟随其支持的领先框架——SAFe 的步骤，首先建立核心领导团队，这些团队不仅完全认同该框架，还在日常工作中推动转型。从那里开始，识别、培训并接纳项目（团队中的团队），让他们在 Jira Align 中精细化他们的待办事项并准备季度计划（如果遵循 SAFe，则是 PI 规划）。他们利用 Jira Align 强大的产品路线图、程序室、程序看板、依赖关系图、风险 ROAM 报告等工具来执行他们的季度增量。接着，基于第一个启动项目的成功，指导小组会对下一个项目进行反复执行，如此循环往复。我们的一个成功客户就是这样在一年内推出了七个项目，在第一年实现了 33%的市场进入速度提升，第二年为 37%，第三年为 45%。

程序级别的成功，意味着团队中的团队更快地将功能交付市场，且交付质量和价值更高，这一直是扩展框架和支持这些框架的工具的核心优势。因此，将程序级别的成功扩展到投资组合的做法往往是在启动若干个项目之后进行。然而，近年来有一种趋势是，在 Jira Align 中尽早建立投资组合层级，并将其与程序级别的执行连接起来，同时启动前几个项目。

采用这种方法，投资组合领导层可能会在第一个项目启动之前就进入 Jira Align，并开始创建高层次的工作项：可能跨越多年的主题和跨越多个业务季度的投资组合史诗。他们还可能创建高层次的目标，例如通过项目的工作实现的年度 OKRs。可以在 Jira Align 中创建一个投资组合级别的漏斗，使用看板可视化的过程步骤来帮助领导层跟踪史诗的状态，从概念到交付。以下屏幕截图展示了这一过程：

图 2.32 – 投资组合级别的史诗漏斗

投资组合团队可以定期使用 加权最短作业优先（WSJF）来优先排序史诗，Jira Align 在你输入四个参数的分数后会自动计算 WSJF：业务价值、时间价值、风险降低/机会启用价值和工作大小。以下屏幕截图显示了用于计算分数的 WSJF 参数：

图 2.33 – 基于参数分数计算的 WSJF

以下屏幕截图展示了按 WSJF 排名的投资组合史诗待办事项：

图 2.34 – 按 WSJF 排名的投资组合史诗待办事项

投资组合团队还可以使用 Jira Align 的价值工程功能来判断工作项是否值得构建，之后根据收集到的度量标准，决定是否根据 Eric Ries 在 精益创业 中推广的 构建-衡量-学习 方法进行调整或坚持：

图 2.35 – 在史诗详细面板上显示的价值工程数据

在实施过程中，尽早在 Jira Align 中建立投资组合的做法越来越受欢迎，因为组织希望将战略与执行相连接，从主题到投资组合史诗，再到功能、故事和任务。再次参考 图 1.1，你将越早将战略与执行对接，就越早实现从对齐到业务转型的涟漪效应。一旦在 Jira Align 中连接了各个层级，组织就能看到关键财务报告，例如按主题的投资和投资与实际的对比，以及来自实时产品路线图的状态和工作树中工作项汇总的进度条。

然而，是否准备好将 Jira Align 扩展到投资组合层级是需要考虑的因素。那些在投资组合层面取得最大成功的组织采用了以下章节中讨论的实践。

建立投资组合愿景和路线图

如果战略定义不清晰，你无法将执行与战略连接。Jira Align 提供了画布模板，帮助组合团队定义其愿景声明和价值主张。以下截图展示了组合愿景画布模板：

图 2.36 – 组合画布模板

组合团队随后可以定义高层次的方向性路线图，例如按主题分组的史诗（epics），跨越多个业务季度。以下截图展示了组合路线图：

图 2.37 – 按主题划分的组合史诗路线图

为价值流和团队提供资金，而非项目

在敏捷预算中，你为持续的团队提供资金，并将工作带到他们那里，这与传统的预算方式不同，传统方式是为项目提供资金，并组建团队来完成这些项目。如果遵循 SAFe，你会有每个季度固定的价值流预算，并且每年大约调整两次资金在各个价值流之间的分配。持续的团队随后开发工作项，以完成这些价值流。每个季度，工作会分配给团队，团队将较高级别的工作项分解为可以在季度内交付的功能（features）和可以在冲刺（sprints）内交付的故事（stories）。由几个冲刺（通常为五到六个）组成的这一组冲刺称为 SAFe 中的“程序增量”（Program Increment），但无论是否遵循 SAFe，在大规模运作时，这一实践通常是相同的。

敏捷预算的一个重要方面是，它依赖于基于综合费率的故事点平均成本。Jira Align 中的财务报告，例如按主题的投资报告和投资与实际支出的报告，依赖于这种方法。采用这种方法的组织发现它比传统预算更加轻便，不那么繁重，甚至能够以这种方式获得资本支出（CapEx）和运营支出（OpEx）成本。然而，虽然平均点成本方法通常与其他方法非常接近，但需要注意的是，Jira Align 并不意味着成为组织的财务记录系统。

在 Jira Align 实施中，越来越多的组织开始关注在早期阶段建立组合层级，这与 SAFe 的精益组合管理认证在 2019 年秋季推出的时间相吻合。越来越多的组织正在向资金和管理价值流的方向转变。事实上，78%的第 14 届敏捷年度调查的受访者表示，他们的组织已经实施、正在实施或已表示有兴趣采用以价值流为重点的方法。

连接企业

在这个现代软件和数字化时代，你会发现大多数组织都已开始，或正在开始他们的转型之旅。但那些取得最佳成果的组织教会了我们，业务团队和技术团队必须紧密连接、对齐并保持同步。实现业务敏捷性需要连接整个企业。

重要的是，你的非技术团队，如人力资源、采购、合规和财务等，需要拥抱并理解敏捷的价值，以推动组织实现目标，例如加快上市时间。任何和所有业务职能，凡是需要为客户交付价值的，都必须在适当的层级参与其中，保持价值交付的一致性和畅通。当整个企业了解产品路线图和支持团队所需的资源（人员、工具、安全审查等）时，组织的孤岛被减少，业务敏捷性得以提升。

如果你还没有将团队级执行扩展到投资组合，那么你可能会面临透明性、一致性和可预测性的问题。弥补这一差距的最佳方式是让各级团队获得工作可视性、衡量成果，并持续优化投资以最大化价值——简而言之，让他们熟悉并加入 Jira Align。我们现在将帮助你熟悉该工具，从基本导航开始。

摘要

在这一章中，我们讨论了实施 Jira Align 的基本原则。我们了解了分析现有项目、对齐组织语言，以及映射人员、工作、时间和结果的重要性。接着，我们快速设置了如何将 Jira 中的团队级执行与 Jira Align 中的项目和战略连接起来。最后，我们讨论了在实施 Jira Align 时，尽早扩展到投资组合的重要性。

现在你已经知道如何分析底层数据并为 Jira Align 准备 Jira Software。你了解了设置并连接 Jira Align 与 Jira 的技术要求。最后，你已经看到如何将三种经过验证的实践扩展到投资组合级别。

在下一章中，我们将超越实施阶段，实际使用 Jira Align，从导航基础开始。

问题

1. 为什么将组织语言与 Jira Align 对齐并在其中反映出来很重要？

2. 在分析 Jira 中的现有项目时，最关键的健康检查是什么？

3. 如何在 Jira 中组织项目/看板，以与 Jira Align 中的团队映射？

4. Jira 和 Jira Align 之间的集成映射是什么？

5. 实现投资组合级别成功的组织采用了哪三种实践？

进一步阅读

• Jira 8 Essentials – 第五版，由 Patrick Li（Packt，2019 年）

• Hands-On Agile Software Development with Jira，由 David Harned（Packt，2018 年）

第四章：第三章：导航 Jira Align

在本章中，我们将掌握基本的用户界面导航和核心功能，为充分利用 Jira Align 提供坚实的基础。我们将探索 Jira Align 如何通过实现对齐和持续学习来促进新员工入职。然后，我们将学习如何创建和优化待办事项。这包括创建、链接、导入和导出、排序、估算、删除以及搜索工作项。最后，我们将讨论团队协作以及如何通过 Jira Align 中的通知和提醒保持每个人的信息同步。

本章将覆盖以下主题：

• 在 Jira Align 中导航

• 促进入职培训

• 创建和优化待办事项

• 在 Jira Align 中协作

技术要求

请确保您已完成我们在第二章《实施 Jira Align》中介绍的快速设置。

在 Jira Align 中导航

Jira Align 是一个基于网页的应用程序，通过网页浏览器访问。它与大多数流行浏览器的最新版本兼容，包括 Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari 和 Microsoft Edge。您将通过访问 Jira Align 的 URL ORGANIZATION-NAME.jiraalign.com 来登录 Jira Align，其中 ORGANIZATION-NAME 是您组织的子域名。

Jira Align 支持 SSO 集成，这可以跳过此处显示的登录页面，直接带您进入登录后的页面。我们在第二章《实施 Jira Align》中已经讨论过此内容，您将学习如何在 Jira Align 中使用所选的 SAML 2.0 支持的身份管理器设置 SSO：

图 3.1 – Jira Align 登录页面

登录应用程序后，您将看到以下主页：

图 3.2 – Jira Align 主页

以下是 Jira Align 中需要掌握的三个关键区域：

1. 导航菜单：位于最左侧，点击菜单项时会展开。它允许您在不同的层级之间导航，展示和编辑工作项。

2. 配置栏：位于每个页面的顶部，允许您设置上下文配置，以根据人员、时间和其他维度（如产品和组织）筛选工作项。

3. 工作区：位于中央，是 Jira Align 中所有信息的主要中心。信息基于您从导航菜单中选择的缩放层级以及在配置栏中为人员、时间和其他维度设置的上下文筛选器。

让我们来探索这三个关键区域。

导航菜单

导航菜单经过精心组织，将模块按照对应的规模级别分组：企业、组合、解决方案、计划和团队。例如，当你悬停在主菜单上并选择计划时，它会展开并显示与之关联的模块，这些模块按有意义的类别分组，如计划、管理、跟踪和转型。如下面的截图所示，你可以在计划 | 待办事项下访问计划待办事项，在管理 | 功能下访问功能网格：

图 3.3 – Jira Align 计划菜单

如果你记不住某个模块在导航菜单中的位置，可以点击搜索图标（放大镜）找到该模块。你可以通过点击星形菜单图标访问你常用的模块。要添加新的收藏夹，点击圈住的加号标志，将当前页面添加为收藏，如下截图所示。你还可以通过点击最近查看最近访问的模块：

图 3.4 – Jira Align 收藏夹

如果你无法找到某个模块，请与 Jira Align 管理员联系。模块访问权限由 Jira Align 角色控制，你的管理员可以帮助确保你的角色具有访问正确模块的权限。他们可以通过简单地在管理 | 访问控制 | 角色下切换模块访问开关来完成，如下面的截图所示：

图 3.5 – Jira Align 角色权限

角色权限分为三个级别：

• 级别 1：控制与规模级别和额外纵向领域（如管理、产品、协作和其他选项）对应的导航菜单项的访问权限。例如，如果你的组织不使用解决方案级别，或该级别不适用于所选用户角色，你可以选择关闭解决方案菜单。

• 级别 2：控制每个主级别菜单内模块的访问权限。你可以在子菜单中切换模块的开关，例如在图 3.3 – Jira Align 计划菜单中显示的路线图模块。

• 级别 3：控制与权限直接相关的模块特定操作。你可以通过切换模块特定操作的开关来授予用户执行某个操作的权限，如保存、创建或删除。

  提示和技巧

  我们建议从 Jira Align 中的默认角色开始。默认角色包括超级管理员、PMO、执行官、产品负责人、团队领导、团队成员、看板用户和外部用户。

  如果你需要创建一个新角色，我们建议你复制一个与新角色最接近的现有角色。这将复制现有角色的权限，然后你可以根据新 Jira Align 角色的需求进行调整。

现在你已经具备了你角色所需的访问权限，让我们来看一下你可以访问的报告。你可以通过点击报告菜单图标来访问报告仪表板，该图标在以下截图中是从底部算起的第二个：

图 3.6 – Jira Align 报告仪表板

在这里，你将看到一个报告类别列表和一个搜索框。这些功能可以帮助你探索超过 165 个报告，帮助你在各个层级跟踪和分析工作和成果。与模块一样，报告的访问权限通过 Jira Align 角色进行控制，因此如果你需要额外的报告，请与你的管理员联系。

现在你已经知道如何查找报告和模块，让我们来看看一些用户配置文件和偏好设置，这些设置将优化你的使用体验。你可以在用户菜单中找到这些设置：

图 3.7 – Jira Align 用户菜单

要访问此菜单，请点击导航栏顶部的用户菜单图标，位于 Jira Align 图标下方。我们首先来看的是你可以添加照片的地方，以便为你的工作和与同事的互动增添更多的人性化面貌。为此，点击编辑个人资料，以显示你的用户个人资料数据，如下所示：

图 3.8 – Jira Align 编辑个人资料

如果你还没有上传照片，或者想要更换照片，可以将鼠标悬停在名字左侧的区域并点击铅笔图标进行更改。你也可以通过点击右上角的按钮来更改密码。在下面的区域中，你可以生成 API 令牌、查看个人休假情况，并查看你的工作环境的完整摘要，包括连接的用户网络、奖项、技能、关联的团队和角色。

提示和技巧

如果你想更改账户详细信息，请与 Jira Align 管理员联系，他们将能够为你提供帮助。用户账户的管理位于管理 | 访问控制 | 人员下。这个话题在第二章《实施 Jira Align》中有详细讲解，你将在其中了解如何创建和管理用户账户。

现在你的个人资料已完整，让我们在你的偏好设置中做一些推荐设置。为此，可以点击前面编辑个人资料截图中的更新偏好设置按钮，或者点击导航菜单顶部的用户菜单图标（即你的照片），然后点击编辑偏好设置，打开如下页面：

图 3.9 – Jira Align 编辑偏好设置

推荐的设置，如截图所示，如下：

• 每屏显示的记录数：将每屏显示的记录数设置为最多 30 条，以便在工作区中显示更多记录。

• 显示外部 ID：开启此选项以显示与 Jira 双向同步的工作项的 Jira 问题键。

• 时区：设置你的时区，确保时间根据本地时间进行转换和显示。

除了这些推荐设置外，你还可以开启或关闭每日总结和变更跟踪邮件，以及在填写表单时显示提示（这对于新用户非常有帮助）。你还可以指定是否希望在对史诗和能力的价值标签进行评分时使用滑块或下拉菜单。

现在我们已经设置了偏好，接下来看看在哪里可以找到 Jira Align 的应用版本、构建详情和发布说明。查看发布说明很重要，因为它可以帮助你了解最新的功能更新。Jira Align 持续改进，每两周发布一次新版本。只需进入用户菜单 | 关于即可访问这些信息。

用户菜单下还有一些重要选项。点击帮助会将你引导到公共知识库，在那里你可以找到大量的 Jira Align 文章和常见问题解答。点击支持会将你引导到 Jira Align 支持渠道，例如，如果你认为自己遇到了一个漏洞。最后，你可以通过点击退出登录退出应用程序，这将引导你回到登录页面。

小贴士与技巧

对于 Jira Align 管理员，如果你想重现 Jira Align 模块的访问或功能问题，可以使用用户菜单中的模拟身份管理功能，以无需输入密码进行身份验证的方式以其他用户身份登录。这有助于快速排除故障，通常此功能仅对 Jira Align 管理员可用。然而，我们建议将此功能提供给 Jira Align 核心团队成员，以减轻管理员的负担。

到目前为止，我们已经了解了如何通过导航菜单访问每个规模层级的工作项。现在，让我们来看一下如何基于人员和时间维度筛选工作项。

配置栏

配置栏允许你根据自己的需求配置工具，以显示你想要看到的内容。例如，一个敏捷项目经理或Mutants投资组合，以及20Q3和20Q4 PI：

图 3.10 – Jira Align 配置栏

你可以点击加号图标来设置额外的配置范围，或使用齿轮图标访问并保存高级配置筛选器。配置栏会在你浏览 Jira Align 或未来登录时保留你的设置，直到你进行更改。

你可以在配置栏中设置和筛选的参数如下：

• 投资组合结构：根据规模的不同，设置面向人员维度的范围，例如投资组合、解决方案、项目和团队。

• 程序增量：基于时间设置范围；你可以选择过去、现在和未来的 PI（程序增量）或特定的日期范围，如一年、一个季度、两个季度或所有时间，作为范围。

• 发布版本：设置基于时间的发布版本；你可以选择特定的发布或交付里程碑。

• 产品：允许你从产品树中选择产品；请注意，产品与工作维度相关联，因为功能可以在 Jira Align 中与产品关联。是否需要产品作为给定投资组合的要求，由 Jira Align 管理员在管理 | 设置 | 平台 | 投资组合 | 投资组合特定配置 | 管理产品中设置。如果设置为是，则产品字段为必填项。

• 组织结构：根据你的组织结构设置范围，例如业务单元和业务线。

• 高级配置：允许你基于额外的筛选器设置更精细的范围，例如冲刺、业务驱动、功能领域、战略快照、约定、缺陷套件和标签。

如果你需要频繁使用自定义配置设置，你只需点击高级配置筛选器下的另存为新配置，这样它会列在已保存的配置下。你可以随时返回选择已保存的配置筛选器，然后点击应用。在已保存的配置旁边，你还可以选择删除或重命名已保存的配置。如果你需要对现有的已保存配置进行更改，只需选择它，进行更改，然后点击保存更改。或者，你可以点击应用设置来测试对自定义配置筛选器所做的更改：

图 3.11 – Jira Align 高级配置

提示与技巧

如果你想清除配置筛选器中的值，而不是逐一删除值并应用更改，你可以在高级配置下使用重置所有选项来清除所有筛选器，或者你也可以选择重置选项来清除特定的配置筛选器设置。例如，如果你重置了产品筛选器设置，它会清除与产品相关的筛选选择，并显示所有工作项。

如果你在查看工作项时遇到问题，无法看到筛选器范围内的工作，建议重置你的配置栏筛选器设置。操作方法是点击齿轮图标，然后选择重置所有。这将清除可能不小心设置的任何筛选器，允许显示所有工作项。

现在你知道如何为工作、人员和时间维度设置范围了。接下来，我们来看看你会在哪里找到在 Jira Align 中显示的信息。

工作区

工作区显示基于您从导航菜单中选择的模块和在配置栏中设置的筛选器的信息。您通常会看到以网格、图表和图形的形式排列的信息。请注意，在工作区右下角，有一个帮助按钮。点击它将在工作区右侧打开一个面板，提供与您当前查看的内容相关的上下文帮助。例如，如果您正在查看特性待办事项，该面板将显示解释所有选项和功能的信息，例如排名。

在工作区的右上角，您会找到一个显示列按钮。点击此按钮可以配置在网格视图中显示的列。例如，特性网格允许您最多添加 12 列进行显示。您可以通过点击导航菜单中的程序图标并选择管理|特性来访问特性网格。在下面的截图中，我们已将特性网格的列配置为显示开发状态、与验收标准的链接、业务驱动因素、MMF（即最小可销售特性）指示器、发布载体和故事点：

图 3.12 – Jira Align 特性网格

第一列显示特性的 Jira Align ID，您可以点击它以打开给定特性的详细信息面板。接下来的列显示特性的 Jira 问题键，这是我们在之前的用户菜单|编辑偏好设置下通过显示外部 ID设置启用的结果。

虽然工作项网格（如特性网格）可能类似于待办事项，但它们实际上是不同的。例如，工作项网格不允许排名。然而，它提供了待办事项中没有的功能，您可以通过点击工作区右上角的更多操作来访问这些功能。这将打开一个包含其他操作的菜单，包括批量移动、导入和导出，如下所示：

图 3.13 – Jira Align 更多操作菜单

我们将在创建和完善待办事项部分进一步探讨导入和导出功能。

现在我们已经了解了如何操作导航菜单、配置栏和工作区，让我们看看 Jira Align 如何帮助那些刚接触该应用程序的同事。

促进入职培训

在将用户导入 Jira Align 时，通常的做法是一次性将一个项目或一组团队导入。将项目导入 Jira Align 时，常见的挑战之一是确保团队在实践和工作方式上达成一致。处理这个问题的最佳做法是，在启动一个项目之前，统一对所有团队进行培训。将你的实践和工作方式与工具以及其中的模块进行映射，可能也是另一个挑战。Jira Align 通过提供多种方式，使新用户能够尽快在平台上启动并运行，来解决这一问题。我们首先来看看它的框架地图模块。

框架地图

Jira Align 可以帮助你将团队与所选的扩展框架对齐（详见 第一章，介绍 Jira Align 中的 选择框架 部分）。诸如 SAFe 等框架包括一张概览图，概述了各个层级团队的工作方法和实践。你可以将这张图像简单地添加到 Jira Align 中并使其具有交互性，这样当用户点击图中的某个部分时，就会被引导到 Jira Align 中的相应模块或相关的外部视频和培训资源。

作为示例，以下截图展示了一个设置为显示投资组合 SAFe 大图的交互式框架地图：

图 3.14 – Jira Align 框架地图

在这个示例中，战略主题部分链接到了 Jira Align 中的 战略室 模块。这种交互式方法是帮助用户熟悉实践和工具的绝佳方式。它还作为一个资源，供所有级别的团队进行持续学习。

要添加新的交互式图片，请执行以下步骤：

1. 首先，在导航栏的 企业、投资组合、解决方案 或 项目 菜单下，前往 转换 | 框架地图。

2. 点击 添加交互式图像 按钮，然后为你的新框架地图提供一个有意义的名称，点击 添加。

3. 接下来，选择要添加为新框架地图的图像文件，并点击 *.gif、*.jpeg、*.jpg、*.png 和 *.bmp 格式。

4. 点击 定义交互式部分 按钮，然后简单地点击并拖动以在图片中创建交互式部分。接下来点击 保存部分 来确认已定义的部分。

5. 接下来，输入每个交互式部分的以下详细信息：

   战略主题。点击名称旁边的铅笔图标以重命名。

   描述：添加交互式部分的描述。

   角色：你可以选择一个交互式部分的角色，这样就可以为给定角色（例如 RTE）高亮显示一组交互式部分。

   步骤链接：查找并添加一个 Jira Align 模块。

   使用视频/外部链接：你可以通过切换此选项来启用/禁用将视频或外部链接添加到交互式部分。

6. 点击保存并关闭以保存更改，然后返回到步骤 4，为所有定义的互动部分添加详细信息。确认更新后，点击完成。如果需要返回进行进一步修改，您可以点击编辑互动部分按钮。

以下截图显示了正在编辑的互动部分：

图 3.15 – Jira Align 框架图的互动部分

框架图是 Jira Align 中众多酷炫功能之一，唯一的限制将是您的想象力，如何最大化地利用这个模块。让我们来看看 Jira Align 中有哪些其他资源可以帮助用户入职。

培训模拟

Jira Align 提供了预构建的培训模块，可以通过配置栏的检查清单图标访问，如下所示：

图 3.16 – Jira Align 培训模拟

在这里，您将找到 8 小时的互动视频，讲解该工具如何支持以下精益和敏捷实践：PI 规划、待办事项梳理、检查与适应、自定义看板、产品路线图、Scrum of Scrums、团队仪式、精益预算、投资组合跟踪、投资组合规划、时间跟踪、精益看板基础、Jira 集成、产品战略、价值工程和创意。这些丰富的知识可以随时通过 Jira Align 用户访问，帮助学习更多模块内容以及如何有效地实践精益敏捷方法。

检查清单

另一种帮助团队成员熟悉 Jira Align 的方法是创建一个自定义检查清单，其中包含一系列步骤，按照顺序完成 Jira Align 中的特定任务。您可以根据不同的角色（如 PMO 或 RTE）或实践（如待办事项梳理和 PI 规划）来构建自定义检查清单。检查清单可以通过配置栏的检查清单图标访问，如下所示：

图 3.17 – Jira Align 检查清单

您可以创建三种类型的自定义检查清单：

• 私人检查清单：您可以创建一个个人检查清单，用于个人任务跟踪。该检查清单仅对您可见。

• 公共个人检查清单：您可以创建一个与他人共享的个人检查清单，但每个步骤的进展会单独跟踪。例如，您可以为 Scrum Master 构建一个公共检查清单，但他们可能会在不同的步骤阶段。

• 公共共享检查清单：您可以创建一个公共共享检查清单，供多个用户协作。当一个用户勾选列表中的某项时，其他与该检查清单关联的用户可以看到该项已被勾选。公共共享检查清单通常与如程序室等房间相关联，用于推动大团队或大规模工作的实践。

让我们来看看为我们的变种人项目构建 PI 规划自定义检查清单需要什么。在检查清单菜单的底部，点击创建新建，然后提供以下详细信息：

• 变种人 PI 规划。

• 超级英雄的 PI 规划检查清单。

• 公开以与他人共享此检查清单。此选项将展开以下额外的详细信息以完成：

  a. 共享使用选项，用于跟踪作为一个团队的检查清单。

  b. 房间选项，用于与共享房间中的所有人共享检查清单。此选项将扩展以下两个额外的详细信息。

  c. 项目房间。

  d. 变种人。

  e. 用户和/或角色：你可以指定额外的用户和/或角色与之共享检查清单。当检查清单被共享时，这些信息是可选的。

现在，所需的信息已在详细信息标签中输入，如图所示，点击保存按钮以创建检查清单：

图 3.18 – Jira Align 检查清单创建

接下来，点击列表项标签，如截图所示，添加检查清单步骤。对于每个步骤，提供以下详细信息：

• 获得灵感。

• 共享公司的使命和愿景。

• 战略快照。

现在是通过点击添加项按钮来创建检查清单步骤的顺序，如所示，必要时可以重复此步骤：

图 3.19 – Jira Align 检查清单项

如果你想链接到外部资源，如公司战略视频，只需编辑检查清单项并启用使用视频/外部链接选项。你现在可以上传视频静帧图像并提供视频源链接。添加链接和更改后，点击保存并关闭：

图 3.20 – Jira Align 检查清单项

现在，当你导航到变种人 PI 规划检查清单时，它将在屏幕底部的面板中显示：

图 3.21 – Jira Align 检查清单显示

单击每个步骤的序列以访问所需信息或模块的链接页面。对于包含视频链接的检查清单项，检查清单项上将显示一个播放按钮。单击检查清单项的标题，例如回顾积压，将直接跳转到与该步骤关联的 Jira Align 模块。完成该步骤后，单击每个步骤旁边的勾选图标以标示其完成。当所有步骤都被勾选时，检查清单就完成了。

当你将鼠标悬停在检查清单上时，右上角将显示一个菜单，如前面的截图所示。在这里，你可以选择项目或 PI，以便跟踪共享检查清单的进度。此外，你还可以切换检查清单的大小、编辑检查清单并关闭检查清单退出。

现在我们已经了解了如何让团队在 Jira Align 中启动运行，接下来让我们看看它们如何开始使用敏捷的一个关键元素——产品待办事项。

创建和完善待办事项

待办事项就是一个优先级排列的工作项列表，最重要的项目排在顶部，表示它们应该首先处理。Jira Align 中有六个层级的待办事项：主题、投资组合史诗、特性（Jira 史诗）、故事、任务和缺陷，还有一个可选的能力层级。通常，投资组合经理和史诗所有者管理主题和史诗的待办事项，解决方案经理管理能力的待办事项，产品经理管理特性的待办事项，而产品所有者则管理故事的待办事项。

如果你已经通过 Jira Align 连接到了现有的 Jira 软件实例（正如我们在第二章中讨论的，《实施 Jira Align》一章所述），那么你的 Jira 史诗、故事和子任务将作为特性、故事和任务流入 Jira Align，并在两个应用程序之间进行双向同步。

如果你尚未连接到 Jira，或者如果你想从 Jira 导入更高级别的工作项以连接到更低级别的工作项，你可以使用 Jira Align 的文件导入功能。但在我们探讨这一点之前，让我们先回顾一下每个级别的工作项是如何关联的。

假设特性、故事和任务已经从 Jira 导入，并且我们现在希望将这些团队级别的工作项与更高级别的战略主题和投资组合史诗连接起来。我们还假设，像许多新接触 Jira Align 的组织一样，主题和史诗信息可以收集并放入电子表格中，以便导入 Jira Align。这样可以实现战略与执行之间的完全链接，正如我们在前一章的图 2.9中看到的那样。让我们从上到下进一步探讨这种链接。

关联工作项

在最高层次上，企业战略是一个长期的行动计划，旨在实现一组目标或任务。其下是主题，这是 Jira Align 中的最高级工作项，它们与战略目标相连接。主题是一个长期的史诗集合，将投资组合与企业战略联系起来。每个投资组合史诗都是一个资金支持的工作，跨越多个业务季度，并需要新的开发来实现与其在 Jira Align 中关联的主题相关的业务收益。

投资组合史诗由能力或特性组成。能力是一个可选的工作项级别，表示一组支持与其在 Jira Align 中关联的投资组合史诗的特性。能力通常被大小设定为可在一个业务季度内交付，并且足够复杂，需要多个项目的协调努力。特性是一个满足利益相关者需求的服务，支持与其关联的能力或投资组合史诗，并被设定为由单一项目在一个业务季度内交付。

在最底层是故事，它是支撑功能的客户价值的基本单元，并且被设计为在一个 sprint 或迭代中交付。故事是基本的构建块，一直到 Jira Align 中的顶层战略都与之相连。这个机制的美妙之处在于，任何工作项的完整链接都可以通过点击详细面板中的为什么？按钮查看。这样，任何团队成员都可以一目了然地看到他们的努力如何为公司使命增值。例如，点击故事中的为什么？按钮，会显示其父功能、史诗（epic）和主题的信息，以及任何关联的WSJF（加权最短工作优先）评分、成功度量和商业案例，如下所示：

图 3.22 – Jira Align 为什么？按钮

在这里，我们看到为什么？详细面板位于故事详细面板的左侧。该故事一直与连接到公司战略的顶级主题相连。

在同一故事的详细面板中，现在点击右侧需求层级链接，距离状态下拉框三行的位置。这会提供一个视觉图，展示从任何工作项上下链路的关系，如下所示：

图 3.23 – Jira Align 需求层级

在这里，我们看到该故事的上下文，包括它的兄弟故事、它的父功能以及上面连接的史诗和主题。你可以点击层级中的每个项，打开其详细面板。例如，我们可以点击功能，打开其详细面板：

图 3.24 – Jira Align 功能详情面板

然后要返回原始工作项（在这个例子中是Story 26708），只需点击面板左侧的条形图。这样，可以从层级的任何级别探索相关工作项。

在 Jira Align 中，未链接的项被称为孤立项。团队成员在每个级别上审查孤立项并将其连接到更高层次的项，以促进可见性并将执行与战略联系起来，这是常见的做法。因此，在 Jira Align 中，每个级别的积压项旁边都会有一个孤立对象按钮，通常位于工作区右上方。例如，进入故事积压并点击孤立对象，可以找到没有与功能连接的故事。这些将显示在工作区右侧的面板中：

图 3.25 – Jira Align 故事积压孤立对象面板

在这里，你可以点击一个故事查看其详细信息，并使用右侧的复选框多选故事，将其分配给某个功能，你可以通过 ID、名称或标签搜索功能。这使得每个级别的积压项都能与其父项连接起来。

既然我们知道了将各级工作项连接起来、将战略与执行联系起来的重要性，那么让我们看看导入的步骤。我们将在这个例子中导入项目组合史诗。

导入与导出

如前文工作区部分所述，各级工作项网格支持高级操作，包括导入和导出。要访问此功能，进入任何级别工作项的网格。在此例中，我们假设功能和故事已通过 Jira 连接器导入到新的 Jira Align 实例中，现在我们需要导入将与这些功能关联的史诗。首先，进入导航菜单，选择项目组合 | 管理 | 史诗。然后点击更多操作 | 导入史诗。这将显示工作区中的说明和提示，并提供一个下拉列表以选择你的项目，并有一个按钮用于下载 Excel 导入模板。

下载模板后，选择要导入的工作项标签并填写内容。请注意，标题中的星号表示必填字段，且重要的是不要修改四行标题。接下来，保存文件时不要更改其格式。返回工作区并从上述下拉菜单中选择你的项目。然后，点击浏览选择文件，接着点击导入数据按钮。最后，导航至项目组合 | 待办事项查看结果。瞧！你现在已经有了一个项目组合史诗的待办事项！

现在你可以进入项目 | 待办事项，点击孤立对象，以类似于将故事分配给功能的方式，批量选择功能并将其分配给新导入的史诗，如图 3.25所示。

小贴士与技巧

作为填写导入模板的参考，查看你熟悉的真实数据导出的文件会很有帮助，因为导入和导出文件的布局是相同的。要导出史诗，进入导航菜单，选择项目组合 | 管理 | 史诗。然后点击更多操作 | 导出史诗。

在导入包含数十或数百行的整个电子表格之前，建议先测试导入一两行。

如果你需要调整多个工作项在 Jira Align 中的相关元数据，你可以导出它们，修改电子表格，然后重新导入。例如，这可以用来批量更改许多功能的父能力或史诗。

在远程工作时，将待办事项导出以备份，以防出现网络连接问题，可能会很有帮助。

创建工作项

在查看史诗和功能待办事项时，你可以通过输入名称并点击添加按钮，如下图所示，快速添加新工作项：

图 3.26 – Jira Align 待办事项添加按钮

这允许仅使用基本元素快速添加。在这里，我们添加了一个新的史诗。注意提示信息告诉我们，可以通过再次输入名称并点击添加来在史诗下快速添加特性。此外，请注意，您可以点击任何工作项行最左侧的指向箭头符号来展开它，并显示子工作项。

现在假设我们想要返回并为我们的史诗添加更多细节。为此，我们点击待办事项中的史诗名称或 ID 以打开详细面板，如图所示：

图 3.27 – Jira Align 史诗详细面板

在这里，您将找到用于输入相关利益、价值、财务和其他数据的多个选项卡。点击完整详情将展开或隐藏用于输入资本化、投资类型、战略驱动器等额外字段。请注意，Jira 管理员可以设置每种工作项类型在详细面板中显示和要求的字段，方法是在管理 | 设置 | 详细面板设置下设置。这些设置是针对组合的，因此组合中的每个人，包括其程序和团队，将拥有相同的字段集。

在详细面板中向下滚动，您会找到与特性、验收标准、风险、成功标准、依赖关系、目标、链接和附件相关的位置。点击特性将展开该部分以显示字段，如图所示：

图 3.28 – Jira Align 史诗详细面板，特性部分

在这里，您可以在史诗下快速添加一个新特性，或搜索现有的特性进行关联。通过这种方式，您将能够将从 Jira 导入我们之前示例中的组合史诗的特性分配给特性。

请注意，您不必在待办事项中添加工作项。Jira Align 允许您随时通过单击配置栏最右侧的创建按钮来添加任何级别的工作项，以及其他类型的项目。

提示和技巧

产品经理可以将特性添加到其待办事项中，而无需将它们与 Jira 同步。这使他们能够在特性准备就绪之前对其进行细化。

为了在 Jira Align 中保留一个特性，产品经理不会从特性详细面板上的 Jira 项目下拉菜单中进行选择。

一旦特性准备在 Jira 中供团队查看，产品经理可以从下拉菜单中选择 Jira 项目，使特性能够流入 Jira。

现在你知道如何导入和创建你的待办工作项，让我们学习一些基本的细化技巧。

排名工作项

一个完善的待办事项列表应该按排名排序，这样团队就知道接下来该做什么。请注意，虽然故事的团队级待办事项将保存在 Jira 中，但通常情况下，程序、解决方案和投资组合级的待办事项会保存在 Jira Align 中，而 Jira Align 通常被视为功能、能力和投资组合史诗的记录系统。

Jira Align 提供了两种排名方式：手动排名和自动排名。最简单的方式是手动拖动工作项，改变其在待办事项列表中的位置，从而调整排名。你也可以右键点击工作项，将其移动到待办事项的顶部、底部或指定位置。

自动排名允许你根据更高层级工作项的排名来拉取排名。例如，如果投资组合团队已经对史诗进行排序，并且你希望根据父史诗的排名对你的功能进行排序，你可以进入程序 | 待办事项，点击拉取排名按钮，并选择使用史诗。

虽然手动和自动排名都很简单，但有几个重要事项需要注意。第一个是，工作项的排名总是相对于同类型的其他工作项进行排序。第二个是，工作项实际上有多个独立的排名，具体取决于配置栏的设置。

全球排名是配置栏清空时的默认排名，意味着没有选择特定的投资组合、程序或 PI。如果在配置栏中选择了 PI，你将看到该特定 PI 的排名。如果选择了投资组合或程序，你将看到该投资组合或程序中的排名。如果选择了投资组合和 PI，或者程序和 PI，你将看到该投资组合或程序中针对特定 PI 的排名。最低层级是选择团队和冲刺，在这种情况下，你将看到该团队在特定冲刺中处理的项的排名。

关于排名还有一个细节。我们之前提到，点击待办事项列表中任意一行左侧的指向箭头符号，将会展开工作项以显示其子项。假设有多个子项，它们可以在父项下拖动上下，表示顺序或排名；然而，这与这些项在与同类其他项一起列出时的排名是独立的。换句话说，你可以在展开父项的行时，改变功能项在父史诗下的显示顺序，但这不会影响例如在查看功能待办事项并在配置栏中选择了某个程序时看到的程序功能排名。这就是平台中所有工作和排名的可见性可以推动讨论的地方，例如在史诗所有者和产品经理之间，他们必须合作确保自己对史诗和功能的独立排名是一致的。

最后，我们要提到的是，Jira Align 允许你在 Jira Align 和 Jira 之间手动同步功能和故事的排名。此选项仅在选择了项目配置栏中的项目并且没有选择 PI 时，在功能和故事待办事项中可用。请注意，Jira Align 管理员必须在管理 | 连接器 | Jira 设置 | Jira 设置中启用此选项。在这里，管理员必须在自定义字段下输入 Jira 排名字段 ID，并在设置中将启用排名同步设置为是。完成这些设置后，当你在待办事项中点击拉取排名按钮时，你将有两个附加选项，一个是从 Jira 拉取排名，另一个是将排名推送到 Jira。

提示和技巧

如果在从 Jira 拉取功能排名后，你想将该排名应用于特定的 PI，首先将 PI 添加到配置栏中，以便选择你的项目和 PI。然后再次使用拉取排名按钮，这次选择使用项目排名来排序功能。

估算工作项

精细化的待办事项的另一个方面是它被估算过。各个层级的估算有助于学习和预测。例如，当一个 Scrum 团队了解其平均速度（每个冲刺完成的故事点数）时，它可以基于一个初步的功能点估算来预测完成某个功能所需的冲刺次数。之后，当该功能被分解成具有规模的故事时，可以将汇总的故事点与初步的估算进行对比，以便进行学习。

虽然团队层级的故事点估算通常在 Jira 中完成，Jira Align 提供了三种估算功能、能力和史诗的选项。它们按受欢迎程度依次为：T 恤尺码、点数和团队/成员周。最后一个选项在某些组合模式环境中可能有用，在这些环境中，部分投资组合使用瀑布开发。Jira Align 管理员可以在管理 | 设置 | 平台 | 投资组合 | 投资组合特定配置中设置每个投资组合的估算选项。这使得每个投资组合可以有自己的估算方法，并且在整个投资组合中，包括其项目和团队，保持统一。

如果选择 T 恤尺码作为估算方法，则 Jira Align 会将 T 恤尺码转换为点数，以用于报告、网格视图和功能，例如项目室中的 PI 负载小部件。Jira Align 管理员可以在管理 | 设置 | 平台 | 投资组合 | 估算转换中设置转换参数。以下是一个示例：

图 3.29 – Jira Align 估算转换示例

有两个重要事项需要注意：

• 对于 T 恤尺码转换为团队周和故事点，尚无公认的标准。每个组织都会进行实验并学习哪种方法最适合他们的环境。

• 相同的转换表适用于整个 Jira Align 实例，包括所有投资组合。

由于不同投资组合的转换参数可能不同，我们建议使用点数作为估算方法。这也确保报告和小部件直观易懂，因为用户可能会被 T 恤到点数的转换弄得困惑。

提示与技巧

无论你选择 T 恤尺寸还是点数作为默认的估算方法，你仍然可以有一个字段来存储另一种估算类型。我们建议将点数设置为默认值，将 T 恤尺寸作为次要字段。

若要添加次要估算字段，请请求 Jira Align 管理员将其作为自定义字段添加到管理 | 设置 | 详细面板设置中。在这里，他们需要选择投资组合和工作项，然后点击添加自定义字段。接着，他们可以在详细面板设置中打开自定义字段。

你可以在待办事项和网格视图中查看特性、能力和史诗的原始点估算，以及从其子项汇总的所有故事点总和。为此，点击工作区右上角的显示的列按钮，然后添加点数（原始点估算）和故事点数（由团队成员在故事级别估算的点数汇总）两列。

重要提示：Jira Align 管理员必须在管理 | 设置 | 详细面板设置中为每个投资组合和工作项类型打开点数和故事点数，以确保前述操作有效。

若要查看没有估算的工作项，可以在你的待办事项或网格视图中扫描相关列。你还可以点击待办事项中的孤立对象按钮。除了显示未链接的项，正如我们在图 3.25中看到的，你可以向下滚动查看更多信息，包括没有估算的项。

删除工作项

通常，只有 Jira Align 管理员才有删除权限。其他角色可能会被授予将工作项移动到回收站的权限。请注意，如果从 Jira 导入到 Jira Align 的工作项后来在 Jira 中被删除或归档，它仍会保留在 Jira Align 中以供审计。如果需要，可以将其移动到回收站。要查看回收站，请进入工作项网格，例如，项目 | 管理 | 特性，然后点击更多操作 | 访问回收站。

在极少数情况下，Jira Align 管理员可能需要删除整个团队、项目或投资组合。如果发生这种情况，为了保证参照完整性，必须按照从底到顶的顺序删除对象，具体顺序为：任务、故事、特性、史诗/能力、主题、迭代、PI、团队、项目、投资组合、快照和组织。

提示与技巧

Jira Align 管理员可以通过以下路径生成 Jira 中已删除项目的报告：管理 | 连接器 | Jira 管理 | Jira 已删除问题。（这在第二章，《实施 Jira Align》一节中的连接 Jira部分已经涵盖。）

搜索工作项

Jira Align 在所有工作项待办和网格视图上都提供了搜索框，这样你可以在该视图中找到你正在寻找的精确项目。只需在搜索框中输入名称或 ID。你还可以执行全局搜索，查找你有权限访问的所有投资组合、项目和团队中的工作项。为此，请点击配置栏右侧的搜索图标（放大镜）。这样你可以按名称或 ID 搜索；不过请注意，在这里，ID 号前必须加上 # 符号，如下所示：

图 3.30 – Jira Align 全局工作项搜索

找到项目后，只需点击该项目（例如，ID 为26708的故事），即可打开其详细信息面板。

到目前为止，你的待办事项已经建立、排序并估算完成。你知道如何创建、搜索和删除工作项。现在是时候与团队成员合作，开始交付这些工作项了。

在 Jira Align 中协作

作为团队协作的一部分，确保工作可见、被跟踪和监控是至关重要的。Jira Align 通过复杂的电子邮件和警报通知，支持需要关注的工作项。这些通知是接收特定事件信息的好方法，而无需一直待在办公桌前。

为了通过电子邮件接收通知，你需要在用户偏好设置中开启更改跟踪电子邮件偏好选项。这样你就可以接收到关于订阅、通知和工作流生成的通知邮件：

图 3.31 – Jira Align 更改跟踪电子邮件偏好

小贴士和技巧

Jira Align 管理员可以通过以下路径将默认偏好设置为始终开启：管理 | 设置 | 平台 | 用户选项卡，并将个人用户通知下拉框设置为默认开启。他们可以选择重置所有用户按钮，将默认设置推送给所有用户。

无论你是否选择接收电子邮件通知，你也会通过配置栏右侧的铃铛图标接收到警报通知：

图 3.32 – Jira Align 通知铃铛

这些警报是电子邮件通知的一个很好的替代方案，因为它们使团队成员能够在 Jira Align 界面内保持信息更新。红点表示未读警报通知。需要操作部分列出了需要采取行动的通知，例如批准，而订阅/更新部分列出了需要协作的通知，包括订阅、讨论和工作流电子邮件通知。

警报通知被许多组织广泛使用，这些组织选择完全关闭电子邮件通知，以减少信息过载。为了接收这些警报，您必须订阅 Jira Align 中的工作项，我们将在接下来的内容中学习这一点。

订阅通知

您可以通过点击订阅选项来选择订阅工作项的通知。订阅后，您将收到通知。您可以随时通过点击取消订阅选项来停止接收通知：

图 3.33 – Jira Align 工作项讨论与订阅

下面是支持订阅功能的工作项、时间框和规划工件：主题、投资组合史诗、能力、特性、故事、任务、缺陷、依赖关系、风险、冲刺、目标、规范、头脑风暴、成功标准、提要、创意、热修复和 UI 设计。

发起讨论

您可以为工作项发起讨论并@mention某人以生成通知或警报。您会看到@mention，系统会找到最接近的匹配项，帮助自动完成通知接收者。以下是一个示例讨论：

图 3.34 – Jira Align 讨论

所有通信将在工作项的详细面板中使用红色气泡标注突出显示，以指示讨论的数量。例如，之前在图 3.33中显示了一个讨论。您还可以通过在工作项网格页面上显示聊天列，快速访问讨论。以下是支持通过讨论链接通知的项：投资组合史诗、能力、特性、故事、缺陷、障碍和头脑风暴。

配置工作流电子邮件

您可以创建电子邮件工作流，在创建、编辑或删除工作项、团队或时间框时，自动提醒他人和自己。工作流配置适用于整个组织，包括投资组合、计划和团队。您可以通知程序中的所有角色、敏捷团队角色或个人电子邮件地址。您可以在管理 | 设置 | 电子邮件下配置工作流，选择工作流类型并选择要通知的角色：

图 3.35 – Jira Align 电子邮件工作流

多个工作项、时间框和规划文档支持电子邮件工作流，包括组合史诗、功能、故事、缺陷、PI、发布车辆等。这些工作流类型中的一些具有额外的属性来配置工作流，一些允许您分配角色以便通知，一些允许您添加外部电子邮件以接收通知。

Jira Align 中有一些特定的工作项，允许您在特定条件下设置特殊工作流。例如，在创建战略快照时，您可以为资金审批和资金变更设置通知，根据您设置的工作流规则向相关人员发送电子邮件。以下截图显示了如何启用战略快照更新的通知：

图 3.36 – Jira Align 战略快照通知

您还可以为工作流中的特定状态设置通知。当功能达到工作流中的特定状态时，您可以通过以下路径进行设置：程序 | 管理 | 功能 | 更多操作 | 工作流。以下是如何设置工作流状态以通知一个或多个个人：

图 3.37 – Jira Align 战略工作流状态通知

您还可以在看板、价值流、缺陷、风险、PI 状态报告和公告中设置特殊的工作流通知。

设置定期电子邮件

如果您需要设置定期的电子邮件通信，请与您的 Jira Align 管理员联系，以安排在特定日期/时间发送电子邮件。您可以通知您的团队进行提醒，告知截止日期和时间特定的交付物。定期通知的创建方式是进入管理 | 设置 | 电子邮件 | 定期电子邮件标签页，然后点击创建新电子邮件按钮。创建定期电子邮件时，以下是需要添加的详细信息：

• 启用此消息：您需要勾选此框才能激活定期电子邮件。未勾选的框表示该电子邮件未激活。

• 发送此消息：选择电子邮件发送频率，每周或每月。

• 发送时间：选择您希望发送定期电子邮件的时间。

• 发送日期：选择您希望发送定期电子邮件的日期。

• 开始日期和结束日期：添加开始日期以安排第一次发送电子邮件。可选地，您可以添加结束日期，以停止发送定期电子邮件。

• 收件人：选择适用的角色作为电子邮件收件人。点击高级收件人筛选器来为电子邮件收件人添加筛选条件。

• 地区：选择所有地区，或者选择适用于通知范围的特定地区。

• 主题：为定期电子邮件设置主题。

• 消息：为定期电子邮件设置邮件正文。

• 立即发送消息：可选地，您可以点击立即发送消息按钮以发送预定的消息。

• 测试：点击测试按钮向自己发送一封邮件，以验证定时邮件是否正常工作。

• 报告关联：点击报告关联按钮，将报告关联到定时邮件。

点击保存按钮保存更改。

以下截图展示了如何设置每周工作表提交的定时邮件提醒：

图 3.38 – Jira Align 定时发送的邮件

你现在已经学会如何监控并接收关于 Jira Align 中工作项变化的通知。如果你想了解更多关于 Jira Align 如何促进远程团队协作的信息，请继续阅读下一章 第四章，团队挑战。

总结

在本章中，我们掌握了基本的 Jira Align 用户界面导航。我们现在知道如何在人员、工作和时间维度上导航和筛选信息。我们探讨了 Jira Align 如何通过提供对齐和持续学习的工具来促进用户入职。我们学习了如何创建工作项并细化待办事项。最后，我们讨论了如何通过通知和警报保持团队信息畅通，以促进协作。

现在你已经了解了如何使用 Jira Align，你可以放心地在地面上自由探索各个级别的模块。Jira Align 中持续的支持、促进和协作循环，创造了一个全面连接的知识环境，组织可以利用这一环境加速实现业务敏捷性。

在下一章，我们将探讨 Jira Align 可以帮助解决的常见团队挑战。

问题

1. 在 Jira Align 中，掌握的三个关键领域是什么？

2. Jira Align 如何促进新员工入职和持续学习？

3. 为什么？按钮的重要性是什么？

4. 如何将工作项链接到更高级别的工作项？

5. 估算特性、能力和产品组合史诗的选项有哪些？

进一步阅读

• 《Jira 实战敏捷软件开发》，David Harned 著（Packt，2018）

第二部分：使用 Jira Align 解决问题

在这里，你将学习到组织在从团队层面扩展敏捷到投资组合层面时，常见的 10 个问题。每一章都详细介绍了 Jira Align 提供的一套基于功能的解决方案，帮助支持业务敏捷性和价值交付。

本节包括以下章节：

• 第四章**，团队挑战

• 第五章**，项目规划挑战

• 第六章**，项目执行挑战

• 第七章**，投资组合挑战

第五章：第四章：团队挑战

本章我们将重点讨论团队级的敏捷，这是扩展到企业级的基础。现在，比以往任何时候都更值得投资于团队、他们的敏捷方法以及支持他们的工具。传统上，团队利用协同办公的力量进行有效的面对面沟通和协作（敏捷宣言，原则 6）。如今，面对全球大流行等各种约束，团队面临的最大挑战之一是如何在完全远程和地理上分散的情况下保持高绩效和持续改进。如今，工具已成为支持团队规划、协作和执行的必要条件。幸运的是，Atlassian 的产品套件在这一领域表现出色。虽然 Jira Software 是团队敏捷的核心工具，但 Jira Align 提供了额外的功能，帮助团队即使在地理分散的情况下也能进行规划和协作。你将学习到团队如何与 Jira Align 连接和互动。

本章我们将涵盖以下主题：

• 确保团队之间的连接

• 通过估算游戏进行故事大小估算

• 在远程规划期间加载冲刺

• 举行仪式和会议

• 审查冲刺并进行表扬

确保团队之间的连接

敏捷团队是将理论付诸实践的地方，是连接的知识型企业完成工作的地方。一个接一个的冲刺，他们精确地聚焦于交付小批量的高优先级用户故事和具有价值的可交付产品增量，直接面向真实客户。借助 Jira Software 作为他们的核心协作工作流引擎，他们能够连接到多种工具，包括用于版本控制的 Bitbucket 和用于持续集成与部署的 Bamboo。为了将工作置于上下文中，团队可以参考来自 Jira Align 推送的诸如项目增量和为何？按钮详情，而他们的工作项状态则与 Jira Align 同步，便于汇总报告。

使用 Jira Software 的团队成员被视为 Jira Align 的集成用户，这使得他们的数据能够与 Align 同步，并能够访问 Align 的团队级功能。为了确保团队成员能够从 Jira Software 流入，Jira Align 管理员必须首先进入Jira 设置 | Jira 配置，并在设置部分将允许 Jira 为属于某个问题的用户添加到团队设置为是。然而，需要注意的是，这一设置可能会导致重复的用户记录，尤其是当一个集成用户之前已在 Jira Align 中设置过。为防止重复，Jira Software 中的用户电子邮件地址必须公开，以便 Jira Align 能够合并集成用户和原生用户账户。截止目前，安全问题阻止了这一操作的自动执行。

小贴士与技巧

必须在 Jira Software 中公开电子邮件地址，以便 Jira Align 能够合并重复的用户账户。

在 Atlassian Cloud 中，Jira Software 用户可以通过点击他们的个人资料图片，选择 账户设置，然后将他们的电子邮件地址设置为任何人可见。

在 Jira Server/Data Center 中，Jira 管理员可以通过进入 Jira 管理 | 系统 | 常规配置，然后将 用户邮箱可见性 设置为 公开，从而全局设置这一项。

Jira Align 管理员还可以通过进入 Jira 设置 | Jira 配置，为集成用户设置默认系统角色，并为 新用户的默认系统角色 选择一个角色。我们建议选择 团队负责人 角色，以便比 团队成员 角色拥有稍多的权限，包括使用我们稍后讨论的团队会议模块的权限。

除了集成用户访问权限外，产品负责人和 Scrum Master 通常拥有完整的 Jira Align 许可，以便访问程序级功能，我们将在第五章《程序规划挑战》中讨论。我们建议这两个角色都拥有完整许可，因为他们通常与产品经理和 RTE 在程序级别紧密合作，我们发现，能够访问更高层次的功能使他们更容易调整方向，并填补程序与团队之间的任何空白。例如，产品负责人可能帮助产品经理将产品组合史诗拆解为特性，协调跨程序的依赖关系，并管理程序风险。Scrum Master 代表他们的团队参加跨团队会议，致力于消除障碍，协调与 RTE 的合作，升级问题和风险，并在程序级别对依赖关系进行对齐。

每当他们的团队被请求依赖关系时，产品负责人和 Scrum Master 会自动收到电子邮件。这确保即使请求团队没有事先与他们沟通，他们也能参与其中，这正是我们所期望的。请注意，这主要适用于功能依赖关系。故事依赖关系通常通过 Jira 中的任务链接功能进行处理。

现在团队级别的用户已连接，他们可以选择登录 Jira Align，使用 Jira 中不可用的团队工具。我们首先将探讨如何通过估算游戏来确定故事的规模。

通过估算游戏来确定故事的规模

估算是根据不完整和不确定的输入，预测交付工作项所需最现实努力的过程，这是开发团队面临的典型挑战。敏捷框架利用相对估算来缓解这一挑战。相对估算的力量在于准确性而非精确性。如果我们让你望向窗外并告诉我们街对面的两座大楼有多高，可能你无法提供精确的高度（以英尺或米为单位），但你可以准确地说出一座大楼是另一座大楼的两倍高。相对估算允许团队对用户故事做同样的事情。作为参考，他们从一个小的、简单的、易于理解的故事开始（通常是他们团队在一天内能够构建、测试并部署的内容），并将其称为 1 分故事。然后他们将其他故事相对于 1 分故事进行估算。例如，这些故事是 1 分故事的 2 倍、3 倍、5 倍还是 8 倍，涉及到的工作量、复杂度和不确定性？

团队通常使用修改后的斐波那契数列来对故事进行估算，因为它考虑了较大工作项固有的不确定性：1、2、3、5、8、13、20、40、100。可以把这些点数大小想象成不同的桶。如果一个故事无法放入某个大小的桶，就尝试下一个更大的桶。请注意，最佳实践是，团队在接受故事进入冲刺工作之前，将任何大于 8 或 13 的故事拆分成更小的故事。

现在是乐趣的开始。在他 2005 年的书《敏捷估算与规划》中，Mike Cohn 推广了一款名为计划扑克的游戏，其中每个团队成员都有一套带有斐波那契数列的卡片，用于投票估算故事的大小。在 SM 的主持下，PO 提供故事背景和说明，团队投票、讨论高低投票、揭示新信息，并重新投票，直到达成团队对每个故事的估算结果。

Jira Align 的估算游戏模块允许地理分散的团队远程进行计划扑克游戏。虽然这可以通过聊天功能来完成，但我们建议为这些关键对话开启语音会议桥接。还要注意，团队在不同的时间玩计划扑克。我们建议至少在冲刺计划前进行待办事项细化会议时进行游戏。原因是，如果等到冲刺计划时，PO 就没有足够的时间根据最新的故事估算调整优先级。

要访问估算游戏，请从导航菜单中选择团队 | 管理 | 估算。你也可以通过点击团队会议页面右上角的估算按钮来访问它们。这将带你进入以下界面：

图 4.1 – Jira Align 估算游戏

接下来，选择左侧的工作量扑克选项，以传统的计划扑克方式对故事进行大小估算。还有工作量扑克选项和简化列表格式选项，可以快速输入工作量和价值。

需要注意的是，故事详情面板中的故事点字段被标记为LOE（工作量）在 Jira Align 中。可能还有一个字段标记为LOV（价值水平）。由于在故事级别的价值评分并不是标准的敏捷实践，我们建议 Jira Align 管理员在管理 | 设置 | 详情面板设置中禁用 LOV 功能。LOV 功能早于当前在项目层级捕捉计划和实际业务价值的标准，我们将在第五章《项目规划挑战》中进行讨论。

游戏开始后，会显示红色的Baltimore COR_S23冲刺正在进行。在这里，你可以看到最近的游戏也会显示出来。

要开始游戏，选择程序增量、程序、团队和活跃的团队冲刺，以驱动待估算的故事集：

图 4.2 – Jira Align 估算游戏，冲刺选择

接下来，选择两种玩法之一：

• 使用故事进行游戏：选择此选项从任何冲刺中估算故事，包括未分配的待办事项。你需要选择一组故事来开始估算游戏。

• 使用冲刺进行游戏：选择此选项来估算已分配给你选定团队和冲刺的故事。这将选择与所选团队冲刺相关的所有适用故事。

开始计划扑克游戏的个人称为庄家。庄家拥有以下特殊的游戏权利：

• 庄家可以从左侧的列表中选择一个故事（见图 4.3）。选择一个故事后，庄家与团队讨论该故事。团队成员随后使用页面底部的扑克牌进行投票，或者点击跳过按钮。他们可以通过点击表格上方的相应按钮，查看假设、故事的详情、与故事相关的讨论或验收标准，具体如下截图所示：

图 4.3 – Jira Align 估算游戏，故事投票

庄家可以通过点击用户扑克牌上的跳过来跳过某位玩家的投票回合。如果某个团队成员的连接中断或由于任何原因被叫走，这可以让庄家保持游戏的顺利进行并保持游戏的继续。

一旦团队成员投票完成，庄家可以通过点击表格上的保存投票！按钮来保存投票，如下图所示：

图 4.4 – Jira Align 估算游戏，保存投票

如果没有达成共识，团队可以通过点击桌面上的再玩一次来重新投票。在第二轮或第三轮投票后，经销商可以根据与团队的讨论，点击卡片上正确数字的最终来设置估算为最终值。

在游戏过程中，经销商角色可以随时交给参加游戏的其他团队成员。要传递角色，请在右上角选择传递经销商角色按钮，然后在出现的参与者列表中选择团队成员的姓名。要退出游戏，请点击页面右上角的退出按钮。

现在我们的故事已经分配了大小，团队准备在远程计划中将它们加载到冲刺中。

在远程计划中加载冲刺

另一个有助于分散团队规划的好功能是冲刺视图中的待办看板。它为 Scrum 团队提供了一种简单的方式，根据他们的容量在 PI 规划团队分组期间加载冲刺。团队通常会在第一次分组时，根据他们的历史速度（在 Jira Align 或 Jira 软件中可见）和他们在 PI 期间的可用性，估算每个冲刺的容量，同时考虑假期、休假和培训等因素。然后，他们识别并调整可能需要实现程序的最高优先级功能的工作项，并开始将其加载到即将到来的冲刺中。

Jira Align 在冲刺视图中的待办看板允许将故事和任务从右侧的未分配待办中拖动到左侧的程序增量冲刺列中，跟踪每个冲刺的负载情况，以便与容量进行对比。首先，在配置栏中选择您的 PI，然后进入导航菜单，选择团队 | 待办。确保在工作区左上角的查看下拉菜单中选择了故事待办。接下来，点击工作区右上方的看板按钮，然后选择冲刺视图，如下图所示：

图 4.5 – Jira Align 待办看板按钮

在冲刺视图中，待办看板现在将在工作区中显示。接下来，点击已选冲刺框并添加您希望为 PI 计划的冲刺：

图 4.6 – Jira Align 待办看板，冲刺视图

在这里，我们选择了PI-5中的五个冲刺。接下来，点击工作区右上方的未分配待办按钮。这将打开一个右侧面板，显示尚未分配到冲刺中的故事，如下图所示：

图 4.7 – Jira Align 未分配的待办面板

现在，团队成员可以将故事从右侧的未分配的待办事项拖动到左侧项目增量的冲刺列中。列顶部显示已加载到冲刺中的故事点总数，并显示团队在过去五个冲刺中的平均速度。这为每个冲刺的负载提供了一个良好的视觉指示。 在图 4.7中，我们看到第一个冲刺列上有一条红色条形，表示该冲刺负载过重。一个覆盖按钮允许团队用他们根据可用性和其他因素推导出的容量数据覆盖平均速度：

图 4.8 – Jira Align 冲刺容量

让我们将故事 8787从未分配的待办事项中拖动，并将其添加到第二个冲刺列中。注意，加载的点数增加到了80，仍然在过去 5 个冲刺的83点平均速度范围内：

图 4.9 – Jira Align 待办事项 Kanban

通过这种方式，每个团队可以为项目增量加载冲刺。一旦冲刺加载完毕并且 PI 规划完成，团队就可以开始执行冲刺并进行仪式。

提示和技巧

在 Jira Align 中作为 Kanban 团队工作需要什么？高效且有纪律的敏捷团队通常使用 Kanban 提供稳定的工作项流，无论大小或时间框架。与速度相比，这些团队将周期时间和吞吐量作为他们的绩效衡量标准。

Jira Align 允许您的项目同时拥有 Scrum 和 Kanban 团队。虽然 Kanban 团队可能不会对其工作项进行大小估算（他们的度量标准是基于项目数量，而不考虑大小），但为了汇总报告的目的，建议为其工作项应用标准大小，例如每个项目 1 分。

要将 Kanban 团队的看板连接到 Jira Align，Jira Align 管理员必须在管理 | 连接器 | Jira 管理 | Jira 看板标签下添加 Kanban 看板。这将创建一个将 Jira Align 团队作为 Kanban 团队类型。

要为 Kanban 团队的工作项设置默认大小，请从导航菜单中选择团队 | 管理 | 团队，然后选择团队以打开其详细信息面板。接下来，启用自动填充估算切换按钮，并选择一个值以自动应用于创建并分配给团队的工作项。

尽管 Kanban 团队的工作项与冲刺没有直接关系，但它们仍然通过与其故事关联的特性与项目增量相连接。它们也可以在项目看板上为特定冲刺设置交付目标。通过这种方式，尽管它们在项目增量期间不会启动和结束冲刺，但它们仍然可以使用项目的共同冲刺节奏进行沟通。

进行仪式和会议

可预测性是敏捷框架（如 Scrum）寻求解决的一般交付挑战。冲刺的节奏使得规划和回顾等事件变得可预测，而同步则允许同时探索和整合多个视角。推动节奏和同步的关键事件被称为仪式，它们对敏捷团队的成功至关重要。

Jira Align 提供工具来促进并进行远程互动会议。只需进入导航菜单，选择团队 | 团队会议即可打开 Jira Align 会议工作区：

图 4.10 – Jira Align 会议

在这里，你可以管理团队会议并启动回顾和估算游戏。一旦你在配置栏中设置了项目和项目增量，就可以选择两种会议视图：

• 列表：在时间线上显示所有团队级冲刺会议。你还可以根据会议类型、日期范围或仅列出今天的会议进一步过滤列表视图。

• 日历：显示一个标准日历（按月、周或日查看），列出所有计划的团队级冲刺仪式和假期：

图 4.11 – Jira Align 会议日历

在前面的截图中，Baltimore 团队在 Mobile 项目中的 PI-5 会议显示在日历上。要切换到不同的团队，只需在工作区左上角的下拉菜单中选择另一个团队。处于日历视图时，你还可以点击工作区右上方的日历矩阵按钮，以显示整个项目的冲刺规划、回顾和回顾仪式的跟踪网格。

冲刺规划

冲刺规划仪式发生在每个冲刺的开始时。它是一个定时的、协作的会议，整个团队共同定义在冲刺中将交付的内容及如何实现。

首先，在列表或日历视图中找到冲刺规划会议，然后点击开始会议按钮。对于已经开始的会议，你可以点击继续会议按钮。

一旦点击开始会议，它将打开冲刺规划会议页面，如下图所示：

图 4.12 – Jira Align 冲刺规划会议

在冲刺规划会议工作区中可以找到多个详细信息。请注意，你需要在工作区中向下滚动以查看以下所有详细信息：

• 团队：团队成员按角色分组显示在工作区的左侧。你可以使用开启选项记录团队成员的出席情况。

• 本次冲刺的目标：你可以为本次冲刺添加一个目标。目标的完成情况将在冲刺回顾会议中跟踪和验证。

• 规划笔记：你可以添加与冲刺相关的额外规划笔记。

• 冲刺规划步骤：显示一个检查清单，帮助你遵循一系列步骤来成功举办冲刺规划会议。

• 依赖项（已承诺但未交付）：显示分配给团队和冲刺的依赖项及其到期时间。

• 过去 5 个冲刺的团队速度：当你向下滚动时，它会列出团队在过去 5 个冲刺中的速度和平均速度。

• 冲刺范围：当你向下滚动时，它会列出冲刺中加载的所有故事。

• 工作量：当你向下滚动时，会显示任务数、任务小时数、冲刺分配小时数以及未完成/过度情况。

• 团队共识：当你向下滚动时，你可以设置团队共识，以确保团队已同意冲刺目标、任务以及计划中的努力。

你可以通过点击工作区右上角的结束会议按钮来结束会议。系统会提示你结束会议，如果需要，你可以通过电子邮件发送冲刺计划会议记录。

现在冲刺已经规划好，我们来探索团队如何通过每日协作同步会议推动冲刺执行。

每日站会

每日站会，通常称为站立会议，提供了团队同步工作活动的每日机会。这个会议是为团队而设的，不是为了让经理获取状态。访客可以以开放精神旁听，这是 Scrum 的五个核心价值之一。会议有时间限制，建议时间为 15 分钟。每个团队成员简要更新昨天完成的工作、今天承诺完成的任务以及遇到的阻碍问题。Scrum Master 会记录阻碍事项，并有时安排一个快速的后续会议，深入探讨紧急问题。

要开始，首先在会议列表或日历视图中找到指定日期的每日站会，然后点击开始会议按钮。对于已经开始的会议，你可以点击查看会议按钮。对于已经结束的会议，将显示会议摘要。

一旦你点击开始会议，将打开每日站会页面，如下图所示：

图 4.13 – Jira Align 每日站会

在每日站会的工作区中可以看到多个细节。请注意，你需要在工作区中向下滚动才能查看以下所有内容：

• 团队：团队成员显示在工作区的左侧，按角色分组。点击每个团队成员，主持人可以在团队成员之间切换，以更新状态。会议页面根据所选团队成员显示信息。你可以点击工作区右上角的缺席按钮来记录团队成员的缺席。

• 团队燃尽图：点击团队燃尽图链接，查看冲刺状态和燃尽图。

• 用户指标：查看所选团队成员的已关闭缺陷总数、已完成的故事点进度以及已记录的任务时间总数。

• 技术领域：记录每个技术领域的时间（以小时计）。

• 用户正在做什么：显示分配给团队成员的故事。

• 用户拥有的故事：列出团队成员在当前冲刺中的故事。

• 任何障碍：添加在站会上识别的任何障碍。

点击结束会议按钮来结束每日站会。

现在，团队已经执行了冲刺，到了回顾他们交付内容的时候。

冲刺评审

冲刺评审是一个时间限制的会议，通常持续 1 到 4 小时，在每个冲刺结束时举行，由团队和利益相关者参加。会议期间，产品负责人（PO）或团队成员展示冲刺中完成的工作产品功能。焦点在于他们交付了什么，而不是他们是如何交付的。

要开始，请在会议列表或日历视图中找到冲刺评审会议，然后点击开始会议按钮。对于已开始的会议，可以点击查看会议按钮。

一旦点击开始会议，将会打开冲刺评审会议页面，如下方截图所示：

图 4.14 – Jira Align 冲刺评审会议

在冲刺评审会议工作区中有几个细节信息。请注意，你需要向下滚动以查看以下所有详细信息：

• 团队：团队成员按角色分组显示在工作区的左侧。在这里，你可以通过打开切换选项记录团队成员是否出席会议。

• 计划与接受趋势：展示多个冲刺中计划与接受的故事点。

• 故事列表：显示计划中的冲刺故事。你可以点击故事左侧的指向符号来展开它，并显示其任务。你可以更改故事的状态，例如，标记故事为完成并接受它。被接受的故事将显示为浅蓝色背景。

• 团队燃尽图：点击团队燃尽图链接查看冲刺状态和燃尽图。

• 团队指标：查看团队的指标，包括已关闭的缺陷总数、已完成的故事点进度和已记录的任务时间总数。

• 未来冲刺预测：Jira Align 的冲刺评审会议让你不仅仅展示冲刺中完成的交付内容，还能捕捉团队在结束一个冲刺并开始下一个冲刺时的整体情感。这被称为冲刺预测，类似于天气预报，如下方截图所示：

图 4.15 – Jira Align 冲刺评审，未来冲刺预测

• 冲刺目标：向下滚动，记录团队是否达成了冲刺目标。

• 更新冲刺状态：向下滚动，将冲刺状态更改为已完成。

• 冲刺回顾清单：向下滚动，显示一个清单，帮助您一步步进行冲刺回顾。

• 附加备注：向下滚动，添加附加备注，例如，追踪团队对迭代进展的情绪。

要结束冲刺回顾会议，请点击工作区右上角的结束按钮。

现在团队已经回顾了他们在冲刺中交付的内容，是时候反思他们如何交付这些内容，以便实现持续学习和改进。

回顾

作为冲刺节奏的一部分，团队会花时间反思如何提高效率和效果，公开分享调整和改进的想法（敏捷宣言，原则 12）。这一过程发生在有时间限制的冲刺回顾中，冲刺回顾在冲刺回顾会议后，下一次冲刺计划会议之前进行。在 Jira Align 中，回顾时间为 1 小时，如果需要更多时间，可以重新启动会议。在回顾过程中，团队通常会创建改进待办事项，以便在下一个冲刺中实施。

有多种回顾格式，我们建议变换使用它们，以保持团队的参与度和每个冲刺的新鲜创意。最基本的回顾格式是让团队讨论以下内容：

• 做得好的地方

• 可以改进的地方

• 他们承诺在下一个冲刺中改进的地方

首先，点击会议工作区右上角的回顾按钮。这将打开团队回顾仪表板，如下图所示：

图 4.16 – Jira Align 回顾仪表板

要开始冲刺回顾，点击互动团队会议链接，这将打开一个提示框，如下图所示：

图 4.17 – Jira Align 启动回顾

在这里，您将选择程序增量和冲刺，然后点击开始回顾按钮启动回顾室，回顾室如下面的截图所示。会议是通过一系列有时间限制的议程项目创建的，允许团队成员进行互动分享和协作：

图 4.18 – Jira Align 实时团队回顾

以下是回顾会议的步骤，如回顾室左侧所示：

1. 召集团队：一旦团队加入，开始回顾会议。

2. 回顾前一个冲刺：显示上一个冲刺回顾中的行动项目。主持人如果完成了这些事项，会标记为已完成。

3. 投票情感：团队投票评估他们对迭代的感受（包括团队合作、态度和改进情况）。评分范围为 1 到 5，其中 1 是最好，5 是最差。

4. 投票结果：团队投票评估他们的表现（包括质量、可预测性和交付情况）。评分范围为 1 到 5，其中 1 是最好，5 是最差。

5. 讨论拆分：讨论在迭代过程中拆分故事的原因（例如，由于低估了大小）以及如何避免拆分的想法。

6. 收集反馈：收集关于迭代中哪些方面做得好，哪些方面做得不好的反馈。

7. 提出建议：探索并分享团队可以在下一次迭代中实施的想法，以提高表现和整体团队满意度。

8. 投票决定行动：团队投票决定改进的行动项目。评分范围为 1 到 10，其中 10 是非常好，1 是差。

9. 达成计划一致：团队就下一次迭代改进的行动项目达成一致。至少选择 1 项，最多选择 3 项。

10. 最终报告：结束回顾会议并分享会议总结。

在会议结束时，Jira Align 会生成一个回顾总结报告。你可以通过点击回顾仪表板上的回顾团队结果链接访问此报告。你也可以通过点击调查 + 团队回顾链接访问团队回顾会议和调查结果。

现在我们已经学习了如何在 Jira Align 中主持会议，让我们探索如何衡量团队的交付和可预测性，以及如何庆祝团队和个人的卓越工作。

回顾迭代并给予表扬

在回顾团队表现时，一些关键的衡量指标包括团队的幸福感、承诺与交付情况，以及可预测性。尽管燃尽图和速率对于团队在 Jira 中的回顾很重要，但 Jira Align 迭代度量报告（M1）为 Scrum Master、RTE、团队负责人等提供了一种查看整个程序增量中每个迭代的度量的方法。这是一个在迭代规划或回顾会议中与团队一起审查的有用报告。它帮助团队看到他们如何朝着团队和项目目标推进。报告的重点是团队的交付和可预测性，而不是速率或团队间的比较。为了最大限度地发挥报告的作用，团队必须使用 Jira Align 会议模块中的仪式，正如前面所讨论的。

首先，进入导航栏，选择团队 | 跟踪 | 迭代度量（M1）。这将打开 M1 报告，如下图所示。通过点击工作区右上角的额外配置按钮，可以为单个团队生成报告，或者为整个项目的所有团队生成报告。通过点击右上角的捕获按钮，可以保存并将报告分享出去，如下图所示：

图 4.19 – Jira Align 冲刺指标 M1 报告

M1 报告显示了一系列指标网格。这里我们描述了每个指标、适用的颜色指示器以及填充网格的任何前提条件。如所述，一些指标网格允许你打开冲刺辅导报告，报告突出了承诺的冲刺与实际交付之间的差异，这是敏捷教练在其角色中非常有用的工具。请注意，你需要向下滚动才能看到所有网格。

• 团队情绪：使用天气报告的比喻（晴天、部分多云或多云）来显示每个冲刺期间团队的幸福感指标。前提条件：在冲刺回顾时捕捉到团队情绪。

• 团队目标：显示一个百分比指标（# 完成的目标 / # 每个冲刺计划的目标）。前提条件：团队在冲刺规划时设定了冲刺目标，并在冲刺回顾时对目标的完成情况进行了投票。绿色 = 100% 或以上，橙色 = 85% 到 99%，红色 = < 85%。点击任何颜色单元格以打开冲刺辅导报告。

• 故事完成情况：显示一个百分比指标（# 完成的故事 / # 每个冲刺计划的故事）。绿色 = 100% 或以上，橙色 = 85% 到 99%，红色 = < 85%。点击任何颜色单元格以打开冲刺辅导报告。

• 计划与接受：显示一个百分比指标（# 完成的点数 / # 每个冲刺计划的点数）。绿色 = 100% 或以上，橙色 = 85% 到 99%，红色 = < 85%。点击任何颜色单元格以打开冲刺辅导报告。

• 拆分与丢弃：显示所有拆分（当故事被拆分时，通常是因为冲刺结束时不完整）和丢弃（当故事被从冲刺中移到待办事项列表或下一个冲刺时）的总和。白色 = 0 次拆分或丢弃，橙色 = 1 次拆分或丢弃，红色 > 1 次拆分或丢弃。点击任何颜色单元格以打开冲刺辅导报告。

• 团队缺陷：显示所有缺陷的总和，不管缺陷的状态如何。白色 = 0 个缺陷，橙色 = 1 个缺陷，红色 > 1 个缺陷。点击任何颜色单元格以打开冲刺辅导报告。

• 目标状态：指示冲刺目标是否达成。前提条件：团队在冲刺规划时定义了冲刺目标，并在冲刺回顾时投票确认目标是否达成。冲刺目标本身显示在目标状态指标网格下方的一个网格中。

• 冲刺完成情况：指示冲刺是否被标记为完成。前提条件：团队在冲刺回顾时标记冲刺为完成。

现在我们知道了 M1 报告网格中捕获的数据，让我们来看看冲刺辅导报告（也称为冲刺总结报告），可以通过点击许多网格中的单元格来访问，如上所述。该报告对 Scrum Master、产品负责人和团队成员评估冲刺整体目标是否达成非常有用。它详细描述了冲刺开始时的团队计划，并与最终结果进行对比，在冲刺回顾时可能会帮助与利益相关者一起回顾。点击 M1 报告中的彩色指示器单元格，或前往导航菜单并选择 团队 | 跟踪 | 冲刺辅导 来打开报告，见下图。

图 4.20 – Jira Align 冲刺辅导报告

这里显示了以下信息的部分。请注意，你需要向下滚动以查看所有部分。

• 冲刺目标/目标：显示冲刺目标和目标。

• 承诺计划：详细描述了冲刺计划期间做出的承诺，包括用户故事数量、初始开发和 QA 任务小时数，以及努力点和价值点。

• 核心团队：列出了团队成员。点击或悬停在照片上查看团队成员的姓名和角色。

• 统计数据****:

  燃尽图 显示在冲刺中任务小时数的消耗情况，与理想值进行对比。如果冲刺尚未完成，则显示预估剩余消耗。

  速度 图显示了团队在过去几个冲刺中的速度。

  站会 出勤情况 显示在 Jira Align 中可用的交互式会议的出席情况。

  完成率 显示已开发完成的用户故事（橙色）和已测试完成的用户故事（蓝色）。

  冲刺故事进度：点击 显示详细信息 查看整体冲刺故事进度。你可以看到进度条、故事健康状态和验收标准。这里还显示了价值点、努力点和总计消耗的小时数。

• 最终得分：显示交付的内容，包括用户故事、质量指标和未消耗的任务小时数。

• 天气预报：显示团队对未来冲刺的感受。天气预测通过在 Jira Align 中使用交互式冲刺回顾会议来设置。

报告描绘了冲刺的整体情况：承诺是否完成？交付了什么？团队的速度如何？团队情绪趋势如何？通过手头的各种图表和图形，团队可以在下一个冲刺中做出调整。例如，你可能需要调整未来冲刺中任务点数/任务小时数，或增加资源以提高团队速度。

提示与技巧

团队通常会参考 Jira Software 中的速度图，这张图展示了多个冲刺中的实际速度与承诺速度的对比。为了获得另一种显示速度差异（当前冲刺的速度与前一个冲刺的速度之比）的可视化效果，请尝试使用 Jira Align 的速度差异报告，方法是前往导航菜单，点击搜索图标（放大镜），然后搜索“Velocity Variance”。

现在我们已经回顾了团队在冲刺中的表现，让我们来表彰那些突出的集体和个人贡献。团队协作和协同效应的一个重要部分是表彰个人和团队的成就，如公司周年庆和绩效奖励。这是通过“Shout Out”模块完成的。要访问该模块，请前往导航菜单并选择团队 | 管理 | 表扬。

在工作区的左侧，如下图所示，您将看到三个部分来查看奖项：表扬按奖项名称列出奖项，人员按获奖者列出奖项，年份按年份列出奖项。在工作区的顶部，有三个按钮用于显示奖项：动态按钮显示最新的奖项，我的表扬显示您获得的所有奖项，排行榜显示按获得积分排序的获奖者名人堂。您可以通过点击左上角的表扬奖项列表链接查看所有可用奖项：

图 4.21 – Jira Align 表扬排行榜

让我们奖励一位在交付高质量可发布的产品增量方面付出 extra mile 的队友。为此，请点击工作区右上角的发放按钮，右侧面板将打开，您可以选择个人或团队成员。接下来，选择每个个人的奖项。这里我们选择了Extra Mile Award（超越奖）：

图 4.22 – Jira Align 发放奖项

奖项将应用到团队成员的个人资料中。要查看，请前往用户菜单 | 编辑个人资料 | 您的奖项。团队成员还会收到如下的提醒通知：

图 4.23 – Jira Align 新奖项通知

您可以通过点击创建按钮来创建新奖项，打开下图所示的窗口：

图 4.24 – Jira Align 新奖项创建

在这里，您需要提供以下详细信息：

• 贡献达人。

• 最佳团队贡献者。

• 价值：为奖项添加一个积分值。这些积分将用于排行榜。

• 图片：上传一张图片或添加徽章以展示奖项。

表扬有助于创造一种游戏化的氛围，激励团队争取更好的表现。正如图 1.1所示，通过将战略与执行相连接来推动转型的对齐，表扬进一步塑造了团队文化，并有助于建立一个持续学习的组织。

概要

本章中，我们讨论了当今世界中地理分散团队面临的常见挑战，以及 Jira Align 如何通过协作工具帮助保持团队之间的联系。我们审视了促进团队敏捷实践的一些关键功能，如远程规划扑克、Sprint 规划及其他仪式。接着，我们探索了这些仪式如何推动 Sprint 执行以及如何生成帮助指导交付和可预测性的度量指标。最后，我们学习了如何在 Jira Align 中表彰个人的贡献，并通过表扬提升团队士气。

在接下来的两章中，我们将从团队转向团队中的团队。在这里，我们将展开讨论在这一更高层级面临的常见挑战，以及 Jira Align 如何通过实现项目层级的有效敏捷规划和执行来解决这些问题。

问题

1. 在 Jira Align 中，如何称呼同步的 Jira 软件用户？

2. Jira Align 中的两种估算游戏是什么？

3. 在 Sprint 指标（M1）报告中生成的关键度量是什么？

4. 在 Jira Align 中，您可以促进哪些敏捷仪式？

5. 如何在 Jira Align 中奖励团队成员的杰出工作？

进一步阅读

• Jira 软件基础，作者：Patrick Li（Packt，2018 年）

• 专业 ScrumMaster 手册，作者：Stacia Viscardi（Packt，2013 年）

第六章：第五章：项目规划挑战

本章重点讨论组织在项目级规划时面临的常见问题，这是敏捷规模化和 Jira Align 的关键点。敏捷框架，如 Scrum，非常适用于单一产品开发团队或少数几个通过 Scrum of Scrums 会议定期同步的团队。但如果你有 5 到 12 个敏捷团队在每个业务季度共同工作于一组功能呢？以这种方式交付的团队群体通常被称为项目。那么，如果你有多个项目呢？协调团队的工作已经提升为协调团队中的团队。这时，敏捷扩展框架和支持这些框架的工具就派上用场了。不管你选择哪种扩展框架，Jira Align 都能帮助解决这一协调挑战。

当团队在冲刺中交付故事时，项目在每个业务季度交付功能。功能是介于投资组合史诗和故事之间的中等大小的工作项。虽然故事是价值交付的基本构建块，但功能的规模适合在路线图和项目板上展示，并与 Jira Align 中的发布车辆和产品相关联。本章将为你准备下一章的内容，我们将在下一章讨论项目级执行。

本章将涵盖以下主题：

• 构建产品路线图

• 作为一个项目进行价值交付的规划

• 围绕价值组织以减少依赖关系

• 可视化项目速度以便规划和预测

本章探讨的关键构思是项目级规划，即以协调的团队组交付业务价值的规划。在本章结束时，你将了解如何构建工作项和目标的实时产品路线图，如何利用项目板进行季度规划，如何捕捉计划和交付的价值，如何衡量价值交付的可预测性，如何管理风险和依赖关系，以及如何衡量项目速度以便更好的规划。

构建产品路线图

我们从 Jira Align 的实时产品路线图开始讨论项目级规划，这些路线图可以从长远的理想性产品规划路线图到更加明确的下一 PI 的功能级路线图不等。与传统的静态路线图不同，这些路线图与实际工作项相连接，提供实时洞察和状态。

作为产品经理的一个重要工具，路线图提供了关键里程碑和交付目标的时间线，用于传达产品方向并对齐利益相关者的期望。路线图可以增强组织与客户和供应商之间的关系，促进透明度和协作规划，推动未来的价值交付。

要查看路线图，首先在配置栏中设置您的上下文，然后进入导航菜单并选择程序 | 管理 | 路线图。Jira Align 路线图模块有三种视图：工作、程序增量和发布车辆。这些视图可以从工作区左上角的视图下拉菜单中选择，如下图所示：

图 5.1 – Jira Align 路线图视图

我们将首先探讨工作视图的功能，然后学习如何配置SAFe建议的三种特定工作视图路线图。在下一章中，我们将探讨程序增量和发布车辆视图。

工作视图路线图

工作视图路线图是一个时间轴，显示计划和/或未计划的工作项列表。时间轴有两种选项：按程序增量的冲刺和按季度的月份。点击立方体按钮选择前者，或点击日历按钮选择后者：

图 5.2 – Jira Align 路线图时间轴选项

显示的工作项包括功能、组合史诗或主题。可以通过选择按组合史诗的功能或按主题的组合史诗从上下文下拉菜单中将工作项汇总到其父项下。在以下截图中，我们选择了按组合史诗的功能，并将时间轴设置为显示按程序增量的冲刺：

图 5.3 – Jira Align 路线图工作视图

请注意，功能行显示在组合史诗行下方。每个组合史诗行最左侧的向下箭头符号表示该行已展开以显示子工作项。点击箭头符号可以折叠子行，仅显示组合史诗。

接下来，我们注意到，工作项列表可以按最早或最晚的开始日期、最佳或最差的健康状态，或程序排名进行排序。要选择这些选项之一，请点击时间轴选项左侧的下拉菜单，查看以下截图中显示的列表：

图 5.4 – Jira Align 路线图按选项排序

只需点击其中一个选项，即可按该选项排序工作项。

我们接下来将探讨的选项是如何包含未计划的工作项，这些工作项没有与 PI 相关联。默认情况下，路线图显示所有分配给 PI 的计划工作项。要将未计划的工作项与计划工作项一起显示，请点击位于工作区中央右侧的查看配置按钮，打开如下所示的窗口：

图 5.5 – Jira Align 路线图未计划工作项

在未计划工作项标签页中，点击计划与未计划项按钮，然后点击应用按钮。请注意，未计划的工作项定义上不会在时间线上显示进度条。你可以通过点击并拖动时间线来为未计划工作项设置目标日期，从而为该项目设置进度条。

接下来，通过点击视图配置按钮，再点击自定义列标签，我们可以向路线图中添加最多六列。显示额外的列可以帮助更快地做出决策，无需深入查看某个项目。建议先使用默认设置，然后根据需要添加或删除列。例如，故事点默认列显示所有故事的 LOE 点数总和，这些点数被汇总到父级工作项下。选择你希望添加到路线图的额外列的复选框，然后点击应用按钮，如下图所示：

图 5.6 – Jira Align 路线图自定义列

接下来，通过点击其他选项标签，我们可以为路线图添加更多的显示选项。在这里，你会找到一些切换按钮，允许你在进度条上显示完成百分比，并根据所有者、父级、主题、业务驱动因素、主要程序、产品、状态、目标、团队和战略驱动因素对工作项进行分组。以下是相关截图：

图 5.7 – Jira Align 路线图其他选项

请注意，按组选项仅适用于单层级路线图，不适用于像按投资组合史诗特性这样的双层级路线图，如图 5.3所示。它是根据关联目标或OKRs（目标与关键结果）对特性或投资组合史诗进行分组的常用选项。最后，还有一个选项可以根据健康状况、状态、所有者、产品、主要程序、父级、主题或业务驱动因素为路线图项目上色。

现在我们已经修改了路线图的列和外观，接下来让我们进一步优化在路线图上显示的项目范围。为此，请点击工作区右上角的筛选按钮，以打开下图所示的窗口：

图 5.8 – Jira Align 路线图筛选器

在这里，我们可以选择添加的属性，并指定值以细化路线图的范围。例如，我们可以将路线图的范围缩小到特定产品和产品所有者。要清除筛选器，请点击窗口左下角的清除筛选器链接。

Jira Align 通过将范围设置为特定客户，使得创建以客户为中心的路线图变得简单。为此，请点击位于工作区右上角的简报按钮，如下图所示：

图 5.9 – Jira Align 路线图简报

接下来，从列表中选择一个客户来生成路线图。这是一种快速简便的方式，可以生成特定客户的功能交付路线图视图，其中包括实时工作项状态。

提示与技巧

使用Briefing选项的前提是，客户必须在工作项详细面板的客户字段中与功能和/或投资组合史诗相关联。

请注意，客户列表管理在管理 | 设置 | 客户下。在那里，Jira Align 管理员可以通过点击添加客户按钮，输入客户名称，然后点击保存并关闭按钮来添加新客户。

现在我们已经学会了如何设置路线图的范围和显示选项，接下来重要的是要讨论一个事实：工作视图路线图本质上是一个沙箱，您可以在其中安全地进行调整，而无需担心更改底层数据。这使您能够通过点击工作区右上角的同步按钮，回顾并提交您希望反映到底层数据中的更改。这将打开一个窗口，显示所做的任何路线图更改，如下图所示：

图 5.10 – Jira Align 同步路线图更改

在这里，您可以查看对您的路线图数据所做的更改列表，然后点击同步按钮将更改永久推送到底层对象。如果有您希望删除的更改，请在同步更改之前点击特定对象右侧的X。健康复选框使您能够同步您在进度条上设置的对象健康状态。程序增量/锚定日期单选按钮允许您同步 PI 和冲刺数据，而目标开始/目标完成日期单选按钮允许您同步这些日期。这些同步选项将把相应的值填充到数据库中的实际对象，从而根据指定的参数设置状态。

Jira Align 并不要求您将更改推送到数据库中的底层对象。实际上，您可以创建各种假设分析路线图并将其保存以供考虑。为此，请创建可能的路线图更改的独立实例，您可以使用唯一的 URL 将其保存并与其他 Jira Align 用户共享。这使得产品经理和产品负责人能够尝试不同的场景和路线图版本。只需选择工作区右上角的查看我的实例菜单，然后点击创建新实例选项，如下图所示：

图 5.11 – Jira Align 路线图实例

接下来，为您的路线图的新分离实例添加一个有意义的快照名称，然后点击创建实例按钮。您可以通过点击查看我的实例选项访问已保存的分离实例，如上图所示。

此时，您需要考虑其他一些重要的属性。也就是说，您可以通过点击工作区右上角附近的里程碑按钮，在您的路线图上显示关键事件，如下图所示：

图 5.12 – Jira Align 路线图里程碑按钮

这将打开下图所示的工作视图里程碑窗口：

图 5.13 – Jira Align 路线图里程碑设置

在这里，您可以滑动固定日期里程碑开关，以显示与投资组合史诗相关的关键日期。请注意，这些日期会被添加到投资组合史诗详细面板的时间/技能标签中。这些日期通过颜色编码，并在进度条上使用星形图标显示，如下图所示：开始/启动显示为青色，投资组合需求显示为紫色，目标完成显示为黄色：

图 5.14 – Jira Align 路线图里程碑

接下来，您可以滑动目标里程碑开关，显示功能和投资组合史诗的目标日期。请注意，您必须点击每个列出目标旁边的查看按钮，才能在您的路线图上显示目标里程碑。任何缺少目标完成日期的目标将在此处显示为不完整。点击应用按钮后，选定的目标里程碑将在路线图时间线上显示为旗标。可以在图 5.16中看到这些内容。

还有一些其他重要的路线图方面需要指出：

• 时间线上的虚线表示今天的日期。

• 与每个功能相关联的故事数量显示在进度条上。故事数量位置位于与其计划交付冲刺相对应的列中，使您能够监控每个功能的故事流动。

• 如果您将鼠标悬停在故事计数上，将弹出窗口显示故事的 ID 和名称。点击 ID 或名称即可打开故事的详细面板。

一旦以这种方式收集了信息，您可以通过右键单击功能的进度条并选择下图所示的选项来设置功能的健康状况：

图 5.15 – Jira Align 路线图对象健康

请注意，工作项的健康状态是主观的，并且是手动设置的。现在你已更新了路线图，可以将其导出并与没有 Jira Align 访问权限的外部利益相关者共享。只需点击工作区右上角的 导出 按钮，并选择 PNG 图像或 CSV 文件。此时，我们准备好学习如何创建由 SAFe 定义的路线图了。

SAFe 定义了三种类型的路线图：短期 PI 路线图、长期解决方案路线图和 投资组合路线图。我们将按此顺序进行探讨。

短期 PI 路线图

短期 PI 路线图显示了一个程序 ART 或解决方案列车在计划和即将到来的 PI 中的承诺。如下图所示，短期 PI 路线图提供了对下两到三个 PI 固定日期和目标里程碑的预估：

图 5.16 – Jira Align 短期 PI 路线图

要创建短期 PI 路线图，我们将使用已经学到的工作视图路线图并按以下方式配置：

• Mobile 程序及以下三个 PI：PI-5、PI-6 和 PI-7。

• 设置路线图对象上下文：选择 特性 或 按投资组合史诗显示特性 以展示工作项。

• 设置对象顺序：选择 程序排名：升序 或 日期：最早开始 - 最晚开始 以相应地排序工作项。

• 设置时间尺度视图：点击立方体符号按钮将时间尺度设置为 按程序增量显示冲刺。

• 设置视图配置：点击 视图配置 按钮，向路线图中添加默认或其他列。

• 设置里程碑：点击 里程碑 按钮，切换打开 固定日期 和 目标里程碑 选项，并通过点击 查看 按钮选择要显示在路线图上的目标。

现在我们已经知道如何配置短期 PI 路线图，接下来让我们看看如何配置长期解决方案路线图。

长期解决方案路线图

长期解决方案路线图显示了解决方案列车在多个程序增量和通常是多个年度中做出的承诺。如下面的截图所示，它展示了在时间推移过程中实现解决方案愿景所需的关键固定日期和目标里程碑：

图 5.17 – Jira Align 长期解决方案路线图

要创建长期解决方案路线图，请按以下方式配置工作视图路线图：

• Digital Services 投资组合及以下 PI：PI-4、PI-5、PI-6 和 PI-7。

• 设置路线图对象上下文：选择 按投资组合史诗显示特性 以展示这些工作项。

• 设置对象顺序：选择 日期：最早开始 - 最晚开始 以相应地排序工作项。

• 设置时间尺度视图：点击日历按钮将时间尺度设置为 按季度显示月份。

• 设置视图配置：点击视图配置按钮，向路线图中添加默认列。此外，你还可以添加项目增量列，以查看工作项的 PI（项目增量），以及阻塞列，以识别任何被阻塞的工作项。请注意，如果子特性被阻塞，即其详细面板上的阻塞字段设置为是，则父级投资组合史诗也会被阻塞。

• 设置里程碑：点击里程碑按钮，打开固定日期和目标里程碑选项，通过点击查看按钮选择要在路线图上显示的目标。

现在我们已经配置了一个长期解决方案路线图，接下来我们准备探索由SAFe推荐的第三个也是最后一个路线图——投资组合路线图。

投资组合路线图

投资组合路线图显示了跨多个 PI，通常还包括多个年度的投资组合承诺。如下图所示，它显示了跨多个价值流实现投资组合愿景所需的关键固定日期和目标里程碑：

图 5.18 – Jira Align 投资组合路线图

要创建投资组合路线图，请按如下方式配置工作视图路线图：

• 数字服务投资组合和以下 PI：PI-5、PI-6、PI-7。

• 设置路线图对象上下文：选择投资组合史诗以显示这些工作项。

• 设置时间尺度视图：点击日历按钮，将时间尺度设置为按季度显示月份。

• 设置视图配置：点击视图配置按钮，向路线图中添加列。例如，添加主题列以显示关联的父主题工作项，添加状态列以显示投资组合史诗的状态，并可选地添加所有者列以显示史诗所有者。

• 设置分组属性：前往视图配置 | 其他选项，打开按分组选项，并选择战略驱动因素作为按分组的属性。

• 设置里程碑：点击里程碑按钮，打开固定日期和目标里程碑选项，通过点击查看按钮选择要在路线图上显示的目标。

请注意，投资组合史诗按其战略驱动因素进行分组，如图 5.18中的扩展、创新和持续。投资组合路线图提供了跨多个业务季度的史诗交付的战略性和长期方向视图。虽然这是一个有价值的长期视图，但它必须与企业敏捷性和灵活性的目标平衡，以便迅速响应市场节奏和事件。因此，产品经理、史诗所有者和高层管理人员应定期会面，根据持续学习和市场变化更新投资组合路线图。

现在我们已经学习了如何构建工作项路线图，包括SAFe推荐的那些，让我们来研究如何量化这些工作项为客户交付的计划价值和实际价值。

作为程序的价值交付规划

作为一个协调团队的最佳实践，交付业务价值是捕捉程序级别的计划和实际业务价值。程序通常会从产品待办事项中选择十几个最高优先级的功能，以交付每个业务季度。然后，团队会将功能拆分为故事，将这些故事加载到冲刺中，并确定完成功能的目标冲刺。

团队还会注意到、讨论并达成一致关于依赖关系，例如，当一个团队需要交付由另一个团队主要开发的功能的故事时。请注意，虽然程序本身拥有这些功能，但通常会有一个特定团队负责主导并成为功能交付的主要团队。Jira Align 支持这些团队间的标准依赖关系以及外部依赖关系，例如，当一个功能依赖于外部供应商交付的组件时。

每个团队随后决定其季度程序增量的目标，理想情况下，这些目标是SMART的：具体的，可衡量的，可实现的，现实的，和有时间限制的。

Jira Align 帮助促进的季度规划的几个关键输出将在这里讨论。我们将讨论程序板，作为程序级交付的核心，然后是目标、程序可预测性、风险和依赖关系。

程序板

程序板作为一个单一的真实数据来源，表示程序在整个 PI 期间承诺交付的内容。它是一个动态文档，对规划和执行都至关重要。它有 PI 中的冲刺列和程序中团队的行。它显示了关键信息，例如功能和目标的完成目标时间，以及团队之间的依赖关系。要访问程序板，请在导航菜单中选择Mobile程序和PI-5作为我们的上下文：

图 5.19 – Jira Align 程序板

请注意，程序板如何可视化功能的目标交付冲刺，以矩形显示，以及目标，以六边形显示。与依赖关系用红线标记的物理板不同，Jira Align 通过在团队的游泳道中显示蝴蝶结符号，表示依赖关系，表明其他团队（包括其他 ART 的团队）所依赖的内容。

颜色是整个 PI 期间用于跟踪状态的重要指示符。例如，红色表示某个项目被阻塞，橙色表示调度问题，如报告图例所示。要访问图例，请点击工作区右上角附近的色轮按钮，如下图所示：

图 5.20 – Jira Align 程序看板图例

虽然颜色可以快速直观地展示状态，但你可以将鼠标悬停在看板上的某个项目上，以查看屏幕左下角显示的更多详情。如果适用，任何规划问题将通过出现红色或橙色的色块来指示，如下图所示：

图 5.21 – Jira Align 程序看板项目详情

你可以点击看板上的任何项目，打开一个快速查看面板，查看该项目的关键信息，例如其子工作项和相关风险。在快速查看中点击这些项目的 ID，会打开它们的详情面板，允许你进一步了解更多信息。要查看看板上项目的完整详情，可以点击其 ID 和标题，在快速查看面板的顶部打开详细信息面板，获取完整信息。

你可以通过点击颜色轮左侧第二个按钮，即卡片树按钮，来更改程序看板的视图。这将展示三种不同级别详细信息的项目显示选项：

• 普通视图：项目以包含 ID、标题和报告图例符号的卡片形式显示在看板上，符号包括矩形、六边形和蝴蝶结。

• 小视图：项目以报告图例符号的形状和 ID 的形式显示在看板上。这是大多数组织使用的最受欢迎的视图。

• 热图视图：项目以缩小版的报告图例符号和 ID 的形式显示在看板上。

你可以通过点击颜色轮旁边的展开按钮将程序看板切换为全屏模式。全屏演示视图会隐藏配置栏和导航菜单，从而最大化在大屏幕上展示的信息，适用于规划时使用。

提示和技巧

在规划活动中展示程序看板时，我们建议使用基于浏览器的插件或扩展，以每 30 秒自动刷新一次看板。这可以确保展示最新的信息。你选择的插件或扩展可能会根据操作系统和/或网页浏览器有所不同。你可以与你的 Atlassian 解决方案合作伙伴联系，获取推荐。

下一组显示选项可以通过点击工作区右上角的附加配置按钮找到。这将展示一系列选项切换，如下图所示：

图 5.22 – Jira Align 程序看板附加配置

在这里，你可以打开切换开关来显示特定类型的功能、未分配的功能、目标、依赖关系，并进一步按选定的主题、投资组合史诗、战略驱动类别和/或客户筛选程序板。设置好切换开关后，点击应用按钮，查看配置的选项在程序板上显示出来。

在规划过程中，当产品负责人为功能编写故事时，这些功能会进入其团队的泳道。然而，没有关联故事的功能仍然可以显示在团队的泳道中。在程序板上操作时，点击工作区右上角的更多操作按钮，选择孤儿选项，即可打开以下截图所示的窗口。请注意，Jira Align 使用孤儿这个术语，指的是没有子项的父项（如这里的情况）以及没有父项的子项：

图 5.23 – Jira Align 程序孤儿

接下来，选择一个或多个团队与某个特定功能关联，该功能将以灰色显示在程序板上冲刺列左侧的未分配列中。在前面的截图中，我们选择了Baltimore团队与功能 ID 3971 关联。以这种方式关联孤儿功能，即使故事尚未编写，也可以让团队为该功能确定一个交付冲刺。这为提前规划提供了一个窗口，让团队在编写故事时可以开始思考相互依赖关系。

提示和技巧

如果在更多操作菜单下没有孤儿选项，请确保在额外配置菜单中关闭未分配的功能选项。请注意，未分配的功能选项默认是关闭的，如图 5.22所示。

现在我们已经看到如何在程序板上显示孤儿功能，接下来让我们来看如何生成一份显示所有功能计划编辑历史的报告。只需点击更多操作按钮，然后选择历史选项，即可打开以下截图所示的报告：

图 5.24 – Jira Align 程序板历史

当某个功能的计划发生修改时，报告会显示修改该计划的用户、开始的冲刺、结束的冲刺，以及修改发生的时间戳。任何未计划的功能将显示为空的开始和结束冲刺。你可以通过点击蓝色加号+图标来筛选报告，显示所有可用的筛选器，包括程序、日期范围、程序增量、投资组合史诗和标签。

程序通常有最多 12 支团队。你可以通过点击工作区右上角的团队排名按钮来更改团队在程序板上的显示顺序，如下图所示：

图 5.25 – Jira Align 程序团队排名

在这里，你可以选择一个程序来列出其团队，并通过拖放调整团队在看板上的显示顺序。最后，你可以通过点击Capture按钮导出程序看板并生成图像。

对于习惯于使用物理看板的人来说，Jira Align 程序看板可能需要一些适应，尤其是那些用粘性便签和绳子让功能和依赖关系变得具象的看板。然而，尤其是大型公司，早已在亲自进行 PI 规划时使用 Jira Align 程序看板。一个原因是它节省了将物理看板数据输入工具的时间。另一个原因是 Jira Align 的依赖功能强制执行团队之间的合同，这些合同是有记录的，可追踪到解决，并提供可作为管理回顾和问题解决会议输入的可视化。例如，如果一个团队有大量的依赖关系，可能需要重新分配团队成员以减少知识孤岛。依赖关系非常重要，以至于我们将在本章后面专门讨论它们。

目标

季度规划的另一个关键输出是每个团队的几个已达成一致的 PI 目标。这些目标通常与一个或多个功能相关联，因为它们代表了交付这些功能后所实现的业务成果。如果你遵循SAFe，PI 目标将受到特别关注。业务负责人，即季度增量中所交付内容的利益相关者，会根据 1 到 10 的评分标准为团队的 PI 目标分配业务价值分数，其中 10 代表最高价值。

发布列车工程师或程序级 Scrum Master 然后将团队目标总结为适合管理沟通格式的程序 PI 目标。根据SAFe，PI 目标有助于将程序的重点从输出转向成果，从交付工作转向交付价值。如果不遵循SAFe，你可以将关键结果与这些目标关联，从而将它们转化为程序的季度 OKR。

在 Jira Align 中，你可以在团队、程序、解决方案和投资组合级别添加目标。这里，我们来看看 RTE 如何查看 PI 的团队目标，并为管理报告目的创建更高级别的程序目标。要查看程序的 PI 团队目标，请在配置栏中设置程序和 PI，然后进入导航菜单并选择Team | Manage | Team Objectives。

要查看计划和实际的业务价值，请点击Mobile程序的PI-5团队目标，按计划价值排序：

图 5.26 – Jira Align 团队 PI 目标

要创建一个目标，点击工作区右上角的Add Objective按钮，并输入以下详细信息：

• 层级: 选择目标的层级：团队、项目、解决方案 或 投资组合。

• 名称: 添加一个有意义的目标名称。

• 描述: 添加更多细节来描述目标。

• 项目: 选择一个适用的项目。

• 项目增量: 选择一个项目增量。

• 负责人: 选择一个目标负责人。

• 主要团队: 从项目中选择一个主要团队，该团队将负责该目标。

• 目标同步冲刺: 选择目标的交付冲刺。

• 查找父目标: 如果适用，选择一个父目标。例如，在创建团队目标时，选择一个项目目标作为父目标。

• 日期: 如果适用，选择以下日期：投资组合请求、开始/启动 和 目标完成。

• 状态: 为目标选择一个状态：未开始、进行中、推迟、取消、错过 或 完成。

• 健康状况: 选择一个颜色来表示目标的健康状况：红色、橙色、绿色、黄色、灰色 或 蓝色。

• 阻塞: 选择 否 或 是 来指示该目标是否被阻塞。

• 类别: 如果适用，选择 关键路径 或 拓展目标。请注意，在 SAFe 中，由于未知或风险太多，拓展目标是计划的，但团队并未承诺实现。

• 类型: 如果适用，选择一个类型：功能完成者、增量交付、非代码 或 路线图里程碑。

• 计划价值: 从低（1）到高（10）选择一个值，由业务负责人在 PI 计划活动中评分。

• 交付价值: 从低（1）到高（10）选择一个值，由业务负责人在 PI 系统演示后评分。

• 备注: 添加额外的备注。

在项目增量结束时，通常在 检查 和 调整 事件期间，如果你遵循 SAFe，业务负责人将根据 PI 计划期间创建的目标，应用实际交付的业务价值。请注意，这个列表是每个团队的 PI 目标，而不是 RTE 创建的汇总视图，后者通常会将许多相似的目标汇总为一个。实际与计划价值的对比作为可预测性度量，表示交付的计划价值点的百分比。SAFe 建议此度量应在团队层级进行捕捉，然后汇总以确定项目层级的可预测性。可预测性是团队常见的挑战，在项目层级上只会加剧，因此这是一个需要考虑的重要度量。

虽然 Jira Align 支持前述的 SAFe 实践，你可以选择将业务价值应用于团队和项目目标。要查看 PI 的项目级目标列表，请访问导航菜单并选择 项目 | 管理 | 项目目标。

Jira Align 还使得 RTE 能够通过在团队目标的详细面板中分配父目标，轻松将团队目标分组为项目目标。然后，可以通过进入导航菜单并选择 企业 | 目标树 来查看目标之间的关系。此模块提供了与高层战略目标之间的相关目标的层级关系的可视化表示。在下面的屏幕截图中，我们点击了蓝色椭圆形 Jira Align Labs 图标右侧的第一个按钮，以显示流行的列表视图。点击另一个按钮也可以查看树状层级视图：

图 5.27 – Jira Align 目标树列表视图

请注意，我们在配置栏中设置了 Mobile 项目和 PI-5 作为我们的上下文，然后选择了 项目目标 选项卡以显示该目标层级。我们还点击了列表中第一个目标左侧的指向角度符号，以展开并显示其子目标。此视图中的列显示以下目标和目标信息：

• 名称和描述，显示目标的详细信息。

• 关键结果，显示分数和目标达成的百分比。

• 负责人，对目标负责的人。

• 对齐的目标或目标的数量，表示子项的数量。

• 关键结果进展：按颜色编码的条形图，显示已完成关键结果的百分比。

• 工作进展：按颜色编码的条形图，显示与目标或目标相关的已完成故事的百分比。

• 得分：显示目标或目标的得分。尚未设置基准值或在关键结果上未记录进度的目标将显示 N/S（未评分）。

请注意，进度和分数是按每个层级应用的，因此更高级别的目标不会合并其下的度量标准。点击目标、目标或关键结果的名称以查看和编辑详细信息。通过展示组织中不同层级的目标与目标之间的关系，本报告帮助 RTE 及其他人员确保子项与下一级目标对齐并正确反馈。每个层级的进度条提供了快速的状态指示器，便于项目/组合领导和企业高层快速了解价值交付情况。

提示和技巧

目前，目标树是一个Jira Align Labs模块。如果您没有看到它，请与您的 Jira Align 管理员联系，启用此模块。

Jira Align REST API 2.0 支持创建、读取和更新目标和关键结果。请与您的 Atlassian 解决方案合作伙伴联系，以启用您的实例中的 REST API。您可以通过进入用户菜单并选择 支持 | 文档 | 知识库 | 集成 来了解更多关于 REST API 的信息。

现在我们已经学习了如何捕获 PI 目标的计划和交付值，让我们来看一下其中一个帮助可视化价值交付的报告。

程序可预测性

检查在选定时间段内完成的目标百分比，有助于更好地了解程序的交付业务价值的能力。程序可预测性报告使这一过程变得简单。要访问该报告，请进入导航菜单并选择 程序 | 转换 | 程序可预测性报告。如下面的截图所示，它会显示一个按团队/程序划分的折线图，展示所有选定团队/程序的平均值：

图 5.28 – 程序可预测性报告

这里我们查看的是团队目标，因此团队出现在 x 轴上。你可以通过点击工作区右上角的额外配置按钮，运行其他目标级别的报告。在所有其他级别中，程序出现在 x 轴上。

这个报告在 PI 规划过程中非常有用，它帮助团队将承诺的目标与其历史完成目标的平均值进行比较，从而确保交付能力。你可以通过点击图表标题右侧的三个条形图图标来全屏显示或下载该报告。

现在我们已经探索了如何创建、衡量和可视化目标及其价值指标，让我们学习如何记录可能影响工作项和成果交付的风险。

风险

跟踪和报告风险是重要的活动，无论你是否遵循 SAFe。在 SAFe 中，程序风险是 PI 规划的关键输出。在分组讨论中，团队识别出可能影响其达成目标能力的程序级风险和障碍。这些风险会作为一个 ART 进行公开和诚实的审查，并由 RTE 促进，之后会将其分类并显示在 ROAM 看板上，该看板可以在 Jira Align 中查看：

• 已解决：团队一致认为该问题不再是一个关注点。

• 已拥有：由于某个项目无法在会议中解决，程序 ART 中的某个成员负责该项目。

• 已接受：有些风险只是事实或潜在问题，必须理解并接受它们。

• 已减轻：团队可以识别出减少某个项目影响的计划。

以下截图是 Jira Align 中的一个示例 ROAM 看板：

图 5.29 – Jira Align ROAM 看板

请注意，风险会出现在其相应的 ROAM 类别下，饼图提供了风险数据的汇总。

要添加风险，请进入导航菜单并选择 程序 | 管理 | 风险，以打开风险网格。为了根据你的上下文筛选风险，选择相应的程序和 PI。在配置栏中选择后，点击工作区右上角的添加风险按钮，打开风险详情面板，如下图所示：

图 5.30 – Jira Align 风险详情面板

使用此面板输入并跟踪以下风险详细信息：

• 名称：添加风险摘要。

• 描述：添加更多详细信息以描述该风险。

• 状态：选择一个状态以识别风险是开放还是关闭。

• 发生概率：使用以下尺度选择风险发生的概率：关键、高、中或低。

• 影响：使用以下尺度选择风险的影响：关键、高、中或低。

• 关键路径：选择风险是否影响程序增量执行的关键路径，选择是或否。

• 程序和程序增量：选择与风险相关的程序和 PI。

• 负责人：为风险分配负责人，以设定责任。

• 关系：选择风险与程序的关系。你可以选择程序增量或工作项（功能、投资组合史诗或主题）。选择工作项将启用附加属性，用于链接受影响的工作项。

• 解决方法：通过应用ROAM选择解决方法：已解决、已拥有、已接受或已缓解。

• 后果：添加与风险发生后的后果相关的详细信息。

• 应急预案：添加与风险应急计划相关的详细信息，说明如果风险发生，如何应对。

• 缓解措施：添加与风险缓解步骤相关的详细信息，以减少风险影响。

• 解决状态：添加有关风险在关闭时如何解决的详细信息。

现在，所有详细信息都已捕获，风险将出现在 ROAM 面板上。要访问此面板，请点击风险网格工作区右上方的更多操作按钮，并选择风险 ROAM 报告。如图 5.29所示，它按 ROAM 类别显示风险，你可以点击并拖动风险，将它们从一个类别移动到另一个类别。面板还显示了开盘与关闭、发生风险的可能性以及发生影响的饼图。

你可以通过点击工作区右上角的额外配置按钮进一步筛选 ROAM 面板。这允许你按工作项类型（功能、投资组合史诗或主题）或类型中的特定项进行筛选。最后，为了与外部用户共享，你可以通过点击捕获按钮导出报告生成图片。

要查看风险如何影响 PI 执行，请通过导航菜单选择程序 | 管理 | 程序板。任何关联的风险项将在报告图例中以黄色显示。点击该项可打开其快速查看面板，然后可以点击关联的风险查看完整详情。

请注意，虽然风险通常与工作项相关联，但你也可以将风险与目标关联。为此，请打开目标的详细面板，向下滚动到 风险 部分，并使用搜索框选择现有的风险，或者点击 添加 按钮添加一个新风险。

现在我们已经在项目板上捕获了功能、目标和风险，让我们回到依赖关系这一重要概念。关注依赖关系可以帮助在规划阶段为项目的成功执行奠定基础。

围绕价值组织以减少依赖关系

程序或 ART（敏捷发布列车）是围绕价值交付组织的虚拟团队。因此，重要的是要提前识别你的价值流，以便为这些团队的高效和有效的价值交付做好准备。这就是为什么 SAFe 实施路线图 在决定 实施 SAFe 后不久就有 识别价值流和 ART 步骤。

每个 ART 应该能够独立交付功能，并且对其他 ART 的依赖关系最小。这可能需要几个 PI 来调整，所以请暂时不要对 ART 进行任何组织结构调整。事实上，传统的层级结构可以保持不变，而 ART 作为虚拟的叠加层存在。传统的层级结构旨在保持稳定，而虚拟的团队组合则旨在实现灵活的转变和敏捷性。这两者可以并行工作，共同实现业务的预期目标。

一个常见的陷阱是沿功能线构建 ART——这会产生许多阻碍有效价值交付流动的依赖关系。幸运的是，Jira Align 将团队和项目的依赖关系可视化为矩阵或轮状视图，使你可以点击依赖关系并采取行动。特别是轮状视图，已经帮助组织调整其 ART 结构，以减少依赖关系并改善交付流动。如果轮状视图看起来像蜘蛛网，可能是时候重新评估团队结构了。我们将在下一章中探讨依赖关系的可视化。

在 Jira Align 中，你可以在团队和项目之间创建依赖关系，无论是在一个投资组合内还是跨投资组合之间。你还可以创建对外部实体的依赖关系。要开始，请通过访问导航菜单并选择 Mobile 程序和 PI-5 来进入依赖关系网格：

图 5.31 – Jira Align 依赖关系网格

请注意，依赖关系网格被分为两部分，顶部显示需要你采取行动的依赖关系，底部显示其他所有依赖关系。在工作区的左上角是一个搜索框，你可以通过 ID 或关键词来搜索依赖关系。你还可以点击以下快捷筛选按钮来细化网格中显示的依赖关系列表：

• 你的请求：显示由你提出并等待承诺的依赖关系

• 待办事项：显示需要你或你的团队采取行动的依赖关系

• 全部：显示与你和你的团队相关的所有依赖关系。

你可以通过点击显示的列按钮来定制依赖网格，添加或移除列，然后点击保存按钮。点击应用筛选器按钮，根据多个可选择的参数来细化依赖关系列表。一旦依赖网格按照你的喜好配置和筛选完成，你可以通过点击分享按钮来共享链接。

你可以通过点击工作区顶部的更多操作按钮来进一步探索依赖关系，从而打开如下所示的菜单：

图 5.32 – Jira Align 依赖网格，更多操作菜单

在这里，你可以选择以下选项：

• 导出所有依赖关系：将所有依赖关系导出到 Excel 文件，以便你通过邮件发送或查看数据。

• 导出需要行动的依赖关系：将所有需要行动的依赖关系导出到 Excel 文件，以便你通过邮件发送或查看数据。

• 故事链接报告：生成 Jira Software 中所有故事链接的报告，目的是将它们转换为 Jira Align 中的依赖关系。请注意，这需要你的 Jira Align 管理员在管理 | Jira 设置 | 管理项目 | 管理自定义字段下进行配置。此外，我们建议团队级别的依赖关系保持在 Jira Software 中，由团队通过 Jira 的议题链接功能本地管理，而 Jira Align 则保留用于项目级别及更高层次。

• 孤立故事：生成所有来自多产品特性的没有相关依赖关系的故事报告。

• 多团队报告：生成一个报告，显示横向影响多个团队的依赖关系状态。

• 管理外部实体：管理外部利益相关者和负责的内部联系人列表。

我们现在知道如何查看、定制和共享来自依赖网格的信息。在下一章中，我们将探索 Jira Align 的复杂依赖工作流。现在，让我们来看一下如何可视化速度，以便更好地进行项目规划。

可视化项目速度以便进行规划和可预测性分析

速度是团队级别可预测性的关键。假设一个特性的大小为 80 个点，团队的平均速度是每个 2 周冲刺 40 个点。那么我们可以预测该特性可以在 2 个冲刺内或 1 个月内交付。就像团队了解自己的速度以预测工作项的交付时间一样，团队间了解其项目速度同样重要。Jira Align 为此提供了几种可视化方式。这里我们重点介绍三种：项目增量速度、项目增量燃尽图和速度趋势报告。

项目增量速度

该报告显示了参与选定程序和 PI 的团队的总体速度。报告格式为条形图，横轴为冲刺，纵轴为故事点。该报告为投资组合经理、RTE 和其他人提供了有关 PI 相关工作的总体进展情况。

在 PI 规划会议前后和回顾会议中审查报告是非常有益的。该报告基于配置栏中选择的程序和 PI。在以下截图中，我们选择了Mobile程序和PI-5程序增量：

图 5.33 – Jira Align 程序增量速度报告

你可以通过访问导航菜单，点击搜索图标（放大镜），然后搜索Program Increments Velocity来访问报告。一个常见的误解是，速度应该持续增长。一个健康、稳定的开发组织的标志是，速度以及可预测性保持一致。如果你看到许多波峰和波谷，这可能表明团队不稳定、高干扰环境、不准确的工作估算，或敏捷成熟度的初期阶段。请注意，你可以通过点击工作区右上角的Capture按钮快速导出数据。

程序增量燃尽

程序增量燃尽报告显示了 PI 的故事点燃尽情况。此外，对于那些以故事点来度量缺陷的团队，它还显示了缺陷的燃尽情况。根据具体的上下文、环境、行业、公司规模及其他变量，团队可能会也可能不会像对待用户故事一样对待缺陷。

这份报告对于投资组合经理和 RTE 来说尤其有用，可以帮助他们了解团队按计划交付故事的能力。如以下截图所示，报告格式是一个组合图表，包括线图的绘制元素，条形图显示了横轴上的冲刺和纵轴上的故事点：

图 5.34 – Jira Align 程序增量燃尽报告

你可以通过点击搜索图标（放大镜），然后搜索Program Increments Burnup来访问报告。通过点击Extra Configs按钮，可以根据 PI、发布车辆和团队过滤显示。

这份报告对于评估产品开发团队的成熟度和稳定性非常有用。对于刚接触敏捷的组织，冲刺速度会出现波动，随着团队从做敏捷转变为成为敏捷，在教练、检查和适应的帮助下，波动会逐渐平稳。最后，请注意，你可以通过点击工作区右上角的Capture按钮快速导出数据。

速度趋势

速度趋势（按团队的计划与实际速度差异）报告突出了指定期间内按团队的计划和实际速度。如以下截图所示，格式为按团队和时间段分组的条形图，横轴为时间段，纵轴为故事点：

图 5.35 – Jira Align 团队速度趋势报告

注意显示已承诺或计划的速度的点，以及显示程序和 PI 所选团队实际速度的条形图。要访问报告，请转到导航菜单并选择 Program | Transform | Velocity Trend。点击 Extra Configs 按钮，配置报告视图，以便按年份、季度或程序增量查看。定期查看报告有助于识别高可预测的团队，帮助做出切实可行的工作承诺，并及早发现任何负面趋势。最后，您可以通过点击工作区右上方的 Capture 按钮快速导出数据。

在我们已经学习了如何利用 Jira Align 的报告来更好地进行规划和预测之后，让我们在下一章中看看它如何帮助解决项目中的其他关键问题。

总结

在本章中，我们学习了如何克服项目级别的规划和协调挑战。我们首先学习了如何为短期、长期和投资组合构建产品路线图。然后，我们探讨了如何有效地进行项目规划和交付，包括使用项目板、目标和 OKRs 以及风险管理。接着，我们介绍了 Jira Align 强大的依赖功能以及它如何帮助项目朝着价值交付对齐。最后，我们覆盖了各种项目速度视图，以协助规划和预测。

在下一章中，我们将专注于项目级别的执行挑战。我们将介绍项目室，作为项目执行的控制中心。然后，我们将继续讨论依赖关系，包括工作流和可视化，接着探索减少不必要工作、管理范围以及沟通 PI 和发布进度的方法。

问题

1. SAFe 推荐的三种路线图类型是什么？

2. 哪份报告可以预测交付商业价值的能力？

3. SAFe 和 Jira Align 使用哪种风险模型来管理风险？

深入阅读

• 《在现代企业中扩展 Scrum》，作者：Cecil Rupp（Packt，2020）

第七章：第六章：程序执行挑战

在本章中，我们将继续讨论程序级敏捷，重点是执行。规划和执行是密切相关的。实际上，正如我们在上一章中所看到的，关键规划工具，如路线图和程序板，是支持持续执行的活文档，因为它们与实际交付的工作项相连接。本章将为前一章补充内容，提供将敏捷团队执行扩展到程序所需的关键工具。程序级执行对业务敏捷性至关重要，敏捷框架（SAFe）在SAFe 5.0中称其为核心。换句话说，如果你没有在团队层面上交付，那就不算是在遵循SAFe。

在本章中，我们将涵盖以下内容：

• 监督程序房间

• 协商和可视化依赖关系

• 减少浪费、管理范围并传达进展

监督程序房间

Jira Align 为每个规模级别的团队提供一个名为房间的仪表板。程序团队的仪表板是程序房间。它是与程序级别执行相关的所有事项的一站式服务。在这里，发布列车工程师（RTE）、Scrum Master 和其他程序成员可以鸟瞰整个程序增量的进展。要访问它，选择你的程序和 PI，在配置栏中，然后在导航菜单中选择程序 | 程序房间。

程序房间高度可配置，但始终有两个数据区域显示冲刺和工作项。这些在以下截图的中间部分显示：

图 6.1 – Jira Align 程序房间

冲刺部分显示以下信息：

• 每个 PI 中的每个冲刺都有一个绿色条形图，表示基于接受的故事点的完成百分比。将鼠标悬停在条形图上，可以查看百分比数字。故事必须分配到冲刺中才能被包括在内，但不需要在冲刺内被接受。

• 菱形图标表示发布载体的发布日期。将鼠标悬停在菱形图标上，可以查看发布载体的名称和完成百分比。

• 星形图标表示里程碑和目标完成日期。将鼠标悬停在星形图标上，可以查看目标或里程碑的名称。

工作项列表显示以下信息：

• 所有分配给所选程序和 PI 的功能、能力和投资组合史诗。

• 你可以选择功能视图、按投资组合史诗查看功能视图，或者如果启用了能力视图，可以选择按能力查看功能视图。通过点击工作项列表的标题来选择。

• 请注意，投资组合史诗的数据反映了与所选 PI 相关的部分。

程序房间可配置，有超过十几个小部件，可以通过点击工作区顶部右侧“查看配置”按钮打开。可以通过点击和拖动小部件重新定位它们。在上一张屏幕截图中，我们打开了进度、程序增量负载、团队进度和团队负载与能力小部件，并将它们定位在冲刺和工作项部分的左侧。我们打开了操作、依赖关系和障碍物小部件，并将它们定位在右侧。

以下是各种小部件的描述：

• 进度：显示 PI 剩余时间；完成目标的百分比；已接受故事与总故事的数量和百分比；已接受的组合史诗、能力、特性和故事的百分比；以及完成的依赖关系数量占总依赖关系数量的百分比。

• 操作：显示选定程序和 PI 的开放和关闭的会议行动项。

• 聊天：为 PI 中的任何工作项提供聊天和讨论区域。

• 依赖关系：显示选定程序为“请求”或“依赖于”的依赖关系，程序团队之间的依赖关系，以及与 PI 相关或具有 PI 内“需要完成”的日期的依赖关系。

• 障碍物：显示团队的障碍物。

• 目标：显示 PI 的目标。

• 程序增量负载：显示程序过去两个 PI 的平均速度，您可以通过点击“覆盖”手动更改，并显示 PI 负载，默认情况下是基于总特性点的估计负载。您可以点击齿轮图标选择基于总故事点的实际负载。

• 发布载体：显示已分配给 PI 的工作项的发布载体（即使发布载体的日期超出了 PI），以及分配给项目的工作项。

• 风险：显示分配给所选 PI 的选定项目的风险。

• 团队负载 vs 能力：显示程序中每个团队的负载与能力百分比，根据 PI 中加载的团队总故事点除以团队的 PI 能力计算。PI 能力是程序增量中每个冲刺速度的总和。点击行以打开团队详细信息面板，了解更多信息，包括当前和过去的冲刺以及过去五个冲刺的平均团队速度。

• 程序增量规划检查清单：提供一个可配置的步骤列表，在开始 PI 之前完成。

• 团队进度：显示团队在 PI 中接受的总故事点作为团队 PI 速度的百分比。团队的 PI 速度是其平均速度乘以 PI 中的冲刺数。

• 跑道：显示投资组合史诗、能力、特性和故事的跑道，让您可以比较尚未开始的工作所需的时间与您设定的目标。点击齿轮图标进入跑道目标，该目标按故事的冲刺和特性、能力以及投资组合史诗的月份进行衡量，并显示百分比偏差，表示您希望与目标的接近程度。

现在，您已经了解了程序房间的关键数据部分和小部件，它们只是程序房间所提供内容的一部分。以下是其他一些亮点：

1. 点击工作区顶部的关键指标按钮，以查看 PI 燃尽/燃起图、团队速度、按确定性划分的速度、按复杂性划分的速度以及 PI 缺陷趋势。

2. 点击举办会议按钮启动待办事项细化和 Scrum of Scrums 会议。RTE 可以通过点击工作区右上角的按钮来启动和停止 PI。

3. 点击查看程序板按钮以打开程序的核心部分，我们在上一章中已经讨论过。

现在您已了解程序房间，让我们回到至关重要的依赖项话题。

协商和可视化依赖项

在上一章中，我们学习了如何查看、定制和共享依赖网格中的信息。接下来，我们将研究 Jira Align 的复杂依赖工作流。之后，我们将学习如何处理外部依赖项。最后，我们将探索基本网格视图以外的各种依赖项可视化。

依赖项工作流

Jira Align 的依赖功能通过协作工作流在团队之间执行合同。工作流的第一步是创建一个依赖项。为此，点击依赖网格工作区右上角的添加依赖项按钮，打开新建依赖项详情面板，如下图所示：

图 6.2 – Jira Align 创建新依赖项

在这里，您可以输入并跟踪依赖项的以下详细信息：

• 标题：为依赖项添加一个有意义的标题。

• 描述：添加关于依赖项的更多描述性细节。

• PI-5。

• 这个依赖项是做什么的？：选择依赖的工作项（特性、能力或投资组合史诗）。例如，选择特性，然后将一个特性作为依赖的工作项。依赖工作项是指依赖于另一个团队或程序的工作项。

• Baltimore。

• Cowboys。

• Sprint 25。

接下来，点击保存按钮。依赖项状态将设置为未承诺，如下图所示：

图 6.3 – Jira Align 依赖项未承诺

接收请求的团队——在这个例子中是Cowboys——应通过选择Sprint 24来作出响应。如果响应方承诺的迭代为Needed By迭代之前的时间，例如Sprint 25，则依赖状态将设置为COMMITTED，如下图所示：

图 6.4 – Jira Align 依赖已承诺

如果响应方选择承诺一个较晚的迭代——例如，选择Sprint 26作为Baltimore来考虑。如下图所示：

图 6.5 – Jira Align 新依赖提案

如果请求方现在点击Accept按钮，则依赖状态将设置为COMMITTED，并更新Needed By迭代以匹配新的Committed By迭代。如果请求方点击Decline按钮，则状态将设置为NOT COMMITTED，如下图所示：

图 6.6 – Jira Align 依赖提案被拒绝

小贴士与技巧

请求方与响应方之间的沟通对于商定一个双方都能接受的承诺日期至关重要。我们建议在正式在 Jira Align 中确定协议之前，直接与对方团队进行沟通，商定一个合适的承诺日期。

现在，发起人已拒绝了新提案，轮到响应方采取行动。此时，响应方可以通过点击Block按钮并提供阻塞原因来表示他们的团队被阻塞，如下图所示：

图 6.7 – Jira Align 依赖被阻塞

或者，响应方可以点击Request New按钮，选择一个Committed By的迭代，且此迭代不晚于Needed By迭代，从而将依赖状态设置为COMMITTED。如果没有这样做，可能需要经过多次往返沟通，双方才会就Committed By的迭代达成一致。所有这些活动都可以通过点击详情面板右上角的Audit Log链接查看。点击Subscribe链接会通知你依赖关系的更改。请注意，默认情况下，相关团队的产品负责人（PO）和 Scrum 主管会自动收到通知。

随着工作进展，发起人或响应方可以随时通过将下图中的第一或第二个字段设置为是并输入阻塞原因来表示他们遇到了阻塞。这将把依赖状态设置为Blocked：

图 6.8 – Jira Align 依赖工作状态

一旦工作完成，或者如果发现不需要任何工作来满足依赖团队的需求，可以将上一张截图中的第三个或第四个字段设置为是，这将更新依赖状态为完成，如下图所示：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_6.9_B16328.jpg)

图 6.9 – Jira Align 无需工作即可完成的依赖

请注意，除了更新工作完成字段（见图 6.8）之外，响应团队最好将他们的工作项——即请求团队需要的工作项——与该依赖关联。这可以在依赖详细面板的底部完成。这样，在查看依赖详情时，工作项的实时状态可以轻松获取。

你可以通过点击依赖详细面板顶部的更多操作按钮来执行其他操作，如下所示：

• 删除：通过删除来移除依赖。

• 拒绝：取消一个依赖并将其标记为已拒绝。

• 重复：克隆一个依赖作为类似依赖的基础。

• 取消提交：将依赖状态移回未提交。

这些选项会根据依赖的状态和你的角色权限而有所不同。请注意，当依赖设置为无需工作或已拒绝时，系统将要求填写无需工作/拒绝原因，如下图所示：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_6.10_B16328.jpg)

图 6.10 – Jira Align 依赖被拒绝

现在我们已经探索了依赖工作流程，让我们来看看如何创建外部依赖。

外部依赖

对于团队来说，跟踪影响交付的外部因素是一个常见挑战。在 Jira Align 中，外部依赖默认情况下是未启用的。Jira Align 管理员可以通过访问管理 | 设置 | 平台并点击管理依赖来启用外部依赖，这会打开如下所示的窗口：

图 6.11 – Jira Align 管理依赖组合窗口

请注意，外部依赖在功能、能力和投资组合史诗级别的切换按钮。管理员可以滑动这些按钮以启用这些级别的外部依赖，然后点击保存设置按钮应用更改。

现在外部依赖已启用，让我们通过访问出版公司并指派一个内部负责人来添加外部实体，负责人将负责与外部实体的沟通：

图 6.12 – Jira Align 外部依赖实体创建

现在，当您关闭窗口并创建外部依赖关系时，您将在以下屏幕截图的 Depends On 部分看到您在 External 下拉列表中添加的实体：

图 6.13 – Jira Align 创建外部依赖关系

在此，我们正在为 Baltimore 团队在 PI-5 中创建一个外部依赖关系，该依赖关系依赖于 Publishing House 外部实体，以便在 30/10/2020 前完成工作。

现在我们已经探讨了依赖关系工作流程，包括外部依赖关系，接下来让我们来探索各种依赖关系可视化。

依赖关系图

Jira Align 将其众多有用的可视化工具称为 依赖关系图。要访问它们，我们返回到依赖关系网格，通过导航菜单选择 程序 | 管理 | 依赖关系。接下来，点击工作区右上方的 图表 按钮来访问可视化工具：

图 6.14 – Jira Align 依赖关系图

显示的选项允许您跟踪、采取行动并报告依赖关系。我们先从 团队状态 选项开始。

团队状态依赖关系图

此选项允许您按团队查看依赖关系并根据需要对其进行优先级排序。请确保在配置栏中设置您的团队和 PI 上下文。在以下屏幕截图中，我们选择了 Baltimore 团队和 PI-5：

图 6.15 – Jira Align 团队状态依赖关系图

依赖关系图上的箭头表示以下内容：

• 右箭头：表示当前团队需要交付给另一个团队的出站依赖关系。

• 下箭头：表示当前团队从另一个团队需要的入站依赖关系。

颜色代码显示在报告图例中，您可以通过点击工作区右上角的颜色轮按钮访问该图例。依赖关系的颜色编码如下：

• 绿色：已承诺/已交付

• 橙色：未承诺/未交付

• 蓝色：拒绝或不需要工作

• 红色：阻塞

请注意，依赖关系是通过排序号优先排序的，然后通过点击列表底部的 保存 按钮进行排序。点击 快速筛选器 按钮以切换基于关联（入站或出站）和状态的依赖关系的开关。最后，您可以通过点击 捕捉 按钮导出依赖关系图的快照视图。现在让我们来探索 增量状态 选项。

增量状态依赖关系图

此选项允许您按程序查看依赖关系，以帮助协调所需的工作量。如以下屏幕截图所示，您可以设置配置栏上下文，以包含一个或多个程序和程序增量。请注意，这是由投资组合内共享共同 PI 节奏的程序最佳实践启用的：

图 6.16 – Jira Align 程序增量状态依赖关系图

在这里，我们选择了AI、区块链和移动程序，以及PI-5作为我们的上下文。请注意依赖关系级别下拉菜单，我们选择显示团队依赖关系。与之前讨论的依赖关系图一样，状态通过颜色编码，便于快速识别需要关注和处理的依赖关系。颜色编码显示在报告图例中，你可以通过点击工作区右上角的颜色轮按钮来访问它。此外，你可以点击额外配置按钮，切换显示基于状态和/或目标交付冲刺的依赖关系。你可以通过点击捕捉按钮导出依赖关系图的快照视图。接下来，我们将进入网格视图选项。

网格视图依赖关系图

这个选项以矩阵的形式显示团队和程序之间的依赖关系计数。配置条的上下文设置为包含一个程序和程序增量。在以下截图中，我们将依赖关系级别下拉菜单设置为程序，以查看程序依赖关系矩阵：

图 6.17 – Jira Align 网格视图依赖关系图

请注意右上角的切换选项，在这里你可以选择显示未关联的团队/程序以及已交付和已承诺的依赖关系。点击额外配置按钮，可以根据类型筛选依赖关系——例如，团队/程序依赖关系、多个团队/程序依赖关系、能力外部依赖关系和外部依赖关系。

接下来，点击网格中的任何数字以打开右侧的详细面板。例如，在下面的截图中，我们点击了5，位于Baltimore行中，查看Baltimore从Cowboys团队需要的五个依赖项：

图 6.18 – Jira Align 网格视图依赖关系图详细报告

请注意，依赖关系以依赖的工作项显示，状态则根据报告图例进行颜色编码。你可以通过点击捕捉按钮导出依赖关系图的快照视图。现在，我们准备探索流行的轮状视图选项。

轮状视图依赖关系图

该选项允许你查看作为团队/项目之间的线条或字符串的依赖关系。绿色线条表示已交付的依赖关系，蓝色线条表示未交付的依赖关系，红色线条表示被阻塞或未承诺的依赖关系。配置条的上下文设置为包括带有项目增量的项目。点击环形图中的某个团队或项目，会在右侧打开详细面板。例如，在以下截图中，我们点击了Cowboys，以查看他们需要其他团队的依赖关系以及其他团队需要他们的依赖关系：

图 6.19 – Jira Align 环形视图依赖关系图

状态采用与字符串相同的颜色编码方式，你可以点击右上角的色轮图标查看颜色说明。请注意色轮上方的切换选项，可以显示与工作项（功能、能力和投资组合史诗）相关的依赖关系、仅相关的依赖关系和非活动依赖关系。你还可以进一步展开工作项以显示具体的依赖关系层级，如以下截图所示：

图 6.20 – Jira Align 环形视图依赖关系图选项

在这里，我们看到与功能相关的依赖关系，你可以开启切换按钮来显示团队、项目和外部依赖关系。你还可以切换显示项目内外的项目信息。对于与投资组合史诗和能力相关的依赖关系，你可以开启切换按钮来显示项目和外部依赖关系。

最后，你可以通过点击捕获按钮来导出依赖关系图的快照视图。现在我们准备好探索分析视图了。

分析视图依赖关系图

该视图允许你通过展示哪些团队和项目拥有最多依赖关系来分析依赖关系集群。这样，你可以找出应该集中精力减少依赖关系的地方。配置条的上下文设置为包括带有项目增量的项目。你可以将依赖关系级别下拉菜单设置为团队，以查看团队依赖关系趋势，如以下截图所示：

图 6.21 – Jira Align 分析视图依赖关系图

依赖关系按以下方式分组：

• 按团队/项目群组，作为拥有最多依赖关系的团队/项目的百分比。

• 按团队/项目群组，作为所有依赖关系的百分比。

• 按团队/项目统计，针对 PI。

管理和减少依赖关系对于有效执行至关重要。现在我们已经探索了如何创建、跟踪和可视化依赖关系，接下来让我们看看 Jira Align 如何帮助解决项目中的其他关键问题。

减少浪费、管理范围和沟通进展

在本章节中，我们将探讨如何掌握项目增量（PI）的工作范围，减少重复工作，并有效地传达交付状态。我们将从流行的工作树视图开始，这一视图帮助许多组织应对这些挑战。接下来，我们将分析两个报告：程序增量进度和范围变更、功能拆分特性，最后，PI 和发布车辆路线图。所有这些工具一起帮助确保有效的项目级执行。

工作树

在上一章中，我们看到了工作视图路线图和程序看板中实时工作状态更新的好处。另一个重要的实时信息可视化工具是工作树，它的额外优势在于展示了工作项如何自上而下、以及自下而上的相互连接。它是分析跨组织工作的重要工具，并关注减少工作量，这符合敏捷宣言原则 10：简化——最大化不做工作的艺术——至关重要。举个例子，我们已经看到，在一个单一程序 ART 和单一 PI 中，通过避免重复工作，节省了 75 万美元的成本。没有跨组织的全企业级工作可视化，这样的成本节省是不可能实现的。

首先，前往导航菜单，选择以下截图中的Mobile程序和PI-5程序增量：

图 6.22 – Jira Align 工作树

接下来，点击工作区右上角的额外配置按钮，进入视图下拉列表，如下图所示。在这里，我们关注两种视图：自上而下的投资组合史诗视图和自下而上的故事视图：

图 6.23 – Jira Align 工作树额外配置

如果你需要一个更广泛的视图，可能有助于识别更大范围的重复工作项，可以选择自上而下的视图。该视图从与选定 PI 相关的投资组合史诗开始，然后向下追溯，包含所有附加到史诗上的子工作项和孙工作项，甚至包括那些不属于该 PI 的项。这个视图展示了较少的孤立故事和更多的较大工作项。

如果你希望识别更多孤立故事而不太关注较大的工作项，可以选择自下而上的视图。该视图从所有与选定 PI 相关的故事开始，向上追溯到投资组合史诗。它展示了更多的孤立故事，但相较于自上而下的视图，较大的工作项较少。

要仅显示所选 PI 的工作项，请在额外配置下的缩小筛选报告切换上滑动。请注意，视图下拉列表中的团队视图选项与自下而上视图相同，只是允许您仅为您的团队过滤工作树。这对 Scrum Master 和产品负责人来说是一个不错的选择。

现在我们已经学习了分析组织内部相互关联工作的技术，让我们来探索两个关键报告，用于跟踪 PI 的工作进展。

程序增量进度

程序增量进度报告帮助理解所选 PI 的工作是否按计划进行。它展示了功能和故事的燃尽图和燃升图。燃尽图对于投资组合经理和 RTE（Release Train Engineer）来预测 PI 的所有工作何时完成非常有用。它显示了故事点在垂直轴上的剩余工作量与水平轴上的时间。燃升图则提供了关于团队按计划交付功能和故事能力的见解。它显示了已完成工作和故事点的总工作量在垂直轴上的时间。水平轴。

要访问报告，请转到导航菜单，选择Mobile程序，并在以下截图中选择PI-5程序增量：

图 6.24 – Jira Align 程序增量进度报告

请注意，由于PI-5尚未完成，在工作区顶部的燃尽图上有三条预测线延续自橙色接受线。这些基于当前接受率预测 PI 剩余工作的正常、乐观和悲观趋势。

单击工作区右上方的燃烧详情按钮以打开一个面板，显示计算中使用的预测每日燃烧速率和底层团队速度，如以下截图所示：

图 6.25 – Jira Align 程序增量进度报告燃烧细节

请注意，Scrum Master 和产品负责人可以通过单击工作区顶部右侧的额外配置按钮并从下拉列表中选择他们的名称来轻松过滤其团队的报告。

还有各种选项可通过单击位于工作区右上方中心旁边的深入钻取按钮来深入数据。在这里，您可以按程序或主题查看图表，然后深入到查看程序的团队或主题的投资组合史诗。在以下截图中，我们已深入到查看程序团队的燃尽图：

图 6.26 – Jira Align 程序增量进度报告按团队

最后，请注意，任何图表都可以通过点击图表标题右侧顶部的三条横线来全屏显示或下载。现在我们已经了解了 Scrum Master、RTE 和其他人如何监控和预测工作交付，接下来让我们看看他们如何识别和审查影响选定 PI 的任何范围变更。

范围变更

此报告可视化了在 PI 期间添加或移除的功能，便于组合管理者和 RTE 了解范围变更。要访问此报告，请进入导航菜单，点击搜索图标（放大镜），然后搜索 Program Increments Scope。确保在配置栏中设置好上下文。在以下屏幕截图中，我们选择了 Mobile 项目和 PI-5 项目增量：

图 6.27 – Jira Align 范围变更报告

报告的第一部分是一个折线图，显示了范围变化，纵轴为总故事点，横轴为 PI 日期标记。理想情况下，所有范围应在 PI 开始时添加。折线图或统计数据上轻微的上升趋势是正常的。然而，下降趋势则表示团队过度承诺，必须从 PI 中移除故事点。

接下来的部分显示了 PI 范围变更的统计数据汇总，最后一部分提供了功能的列表，按以下类别划分：在 PI 开始时的范围、开始后添加到 PI 的范围以及开始后从 PI 中移除的范围。显示了功能被添加或移除的日期以及它们的当前状态。这使得产品经理和 RTE 能够评估在 PI 期间所做的权衡，为持续学习和未来 PI 的更好规划提供输入。

现在我们已经了解了如何在 PI 中监控范围变更，让我们来看看 RTE 如何通过使用 PI 清理报告来确保 PI 准备关闭。

PI 清理

项目增量清理是一个综合审计报告，显示了所选 PI 中所有未关闭、未接受或未交付的待完成项。对于项目领导和 RTE 来说，在 PI 即将结束时，甚至在 PI 完成后，运行该报告可以查看哪些项目仍未完成。

要访问报告，请进入导航菜单，点击搜索图标（放大镜），然后搜索 Program Increments Cleanup Report。确保在配置栏中设置好上下文。在以下屏幕截图中，我们选择了 Mobile 项目和 PI-5 项目增量：

图 6.28 – Jira Align 项目增量清理

在这里，您可以点击任何项目的 ID，在右侧打开其详细信息面板。报告通过一系列滚动部分显示数据，具体如下：

• 目标未完成：所有在 PI 中到期但尚未完成的目标

• 未关闭的风险：所有在 PI 中到期且尚未关闭的风险

• 未关闭的障碍：所有在 PI 中到期且尚未关闭的障碍

• 未接受的故事：所有在 PI 中到期且尚未被接受的故事

• 未接受的特性：所有在 PI 中到期且尚未被接受的特性

• 未关闭的行动项：所有在 PI 中到期且尚未关闭的行动项

• 未接受的组合史诗：所有在 PI 中到期且尚未被接受的组合史诗

• 未交付的依赖项：所有在 PI 中到期且尚未交付的依赖项

• 没有分配史诗的独立特性：所有在 PI 中到期的孤立特性，且没有父级组合史诗

• 没有分配特性的故事：所有在 PI 中到期且没有父级特性的孤立故事

整体扫描报告将迅速提供所选程序 PI 健康状况的概览。特别是在 PI 结束时查看该报告，能够确保在 PI 结束之前处理好未完成的事项。在某些情况下，事项可能需要移至下一个 PI，或转移到未分配的待办事项中，或者进行拆分，这是我们接下来要探讨的功能。

处理未完成的工作

现在我们已经了解了 PI 清理报告如何关注程序中的未完成工作，接下来我们将学习如何最好地处理这些工作。就像团队在冲刺结束时将未完成的故事拆分，以便获得更准确的速度指标一样，程序也会在 PI 结束时拆分未完成的特性。这个做法确保了更准确的程序速度，并且只保留未完成的部分工作。

Jira Align 使拆分未完成的特性变得简单。只需点击待办事项、程序板或其他位置中的特性，打开其详细面板。接着，点击右侧的拆分链接，该链接位于在 JIRA 中查看按钮下方七个位置处。这将打开如下截图所示的窗口：

图 6.29 – Jira Align 拆分特性

请注意，Jira Align 会为原始特性名称添加建议的(Split Part 2)后缀，你可以对此进行修改。接下来，选择一个未来的 PI 或未分配的待办事项，将新特性及原始特性中的未接受故事一起移到那里。最后，点击拆分按钮执行特性拆分。

一旦拆分，原始特性将显示到新特性的链接，如下截图所示：

图 6.30 – Jira Align 拆分特性链接

请注意，原始特性被标识为父级，而新拆分的特性被标识为子级。你可以点击链接从父级打开子级，反之亦然。

现在我们已经看到了一些更好地监控 PI 范围和交付的方法，接下来我们将回到路线图模块，看看产品经理、发布经理和 RTE 如何通过 PI 和发布来有效沟通交付期望。

PI 路线图

程序增量视图路线图根据配置栏设置的上下文显示 PI 卡片。要访问它，请进入导航菜单，选择程序 | 管理 | 路线图，然后从工作区左上角的下拉菜单中选择程序增量。确保在配置栏中设置好上下文。

在下面的截图中，我们选择了数字服务投资组合和以下 PI：PI-5、PI-6和PI-7：

图 6.31 – Jira Align 路线图程序增量视图

请注意，PI 结束日期以钻石形状显示在时间轴上。每个 PI 卡片上都显示一个进度条，基于 PI 已接受的故事点百分比，并配有多个可配置的详细信息部分。要配置 PI 卡片，请点击查看配置按钮以访问以下选项：

• 照片：启用此切换按钮以显示每个 PI 卡片的图片。要上传图片，将鼠标悬停在卡片上，然后点击替换图片按钮。

• 日期：启用此切换按钮以显示内部、外部或程序增量日期。

• 成本与价值：启用此切换按钮以显示 PI 的估算成本和实际成本。

• 描述：启用此切换按钮以显示 PI 描述。

• 亮点：启用此切换按钮以选择要在亮点部分显示的主题、投资组合史诗或功能。点击 PI 卡片上的添加亮点链接，选择您想要在该部分引起注意的工作项。

• 目标：启用此切换按钮以选择要在目标部分显示的目标。点击 PI 卡片上的添加目标链接，选择您想要在该部分引起注意的目标。

• 显示已完成的 PI：启用此切换按钮以显示已完成 PI 的统计数据。

在实时路线图中随时查看前述信息，可以帮助项目级别的工作人员（如 RTE）获取并分享 PI 执行的实时状态，并提供有针对性的交付亮点。接下来，我们将查看一个面向发布管理人员的路线图。

发布载体路线图

发布载体代表一组已发布给实际客户的功能和/或故事。发布可以随时发生，遵循持续部署和按需发布的敏捷实践。发布载体路线图根据所选的投资组合/程序和 PI 显示相关的亮点信息。要访问它，请进入导航菜单，选择数字服务投资组合和以下 PI：PI-5、PI-6和PI-7：

图 6.32 – Jira Align 路线图发布车辆视图

请注意，发布日期以钻石形状显示在时间轴上。每张卡片显示一个进度条，基于接受的故事点百分比，以及若干可配置的详细信息部分。要配置发布车辆卡，请点击查看配置按钮，访问以下选项：

• 日期：启用此切换开关以显示内部、外部或程序增量日期。

• 程序增量：启用此切换开关以显示发布在程序增量期间进行。

• 重点：启用此切换开关以选择缺陷、故事或功能在重点部分显示。在发布车辆卡上点击添加重点链接，以选择您希望在此部分引起注意的工作项。

• 显示已完成：启用此切换开关以显示已完成的发布车辆的统计数据。

在实时路线图上随时获取前述信息，有助于程序级别的人员，如发布经理，获得并分享发布准备情况的实时见解，并提供有针对性的交付重点。

恭喜，您现在已经学会了如何构建各种类型的路线图，从上一章开始的工作项路线图到我们在这里研究的 PI 和发布车辆路线图。这些，以及我们在此过程中的所有学习，必定帮助您在各个维度上实现对齐：人员在一段时间内交付工作，以实现预期结果。

总结

在本章中，我们学习了如何克服程序级别的执行挑战。我们首先了解了执行指挥中心——程序室。然后，我们学习了依赖工作流以及如何处理外部依赖关系和使用依赖图。最后，我们探讨了减少不必要工作的方式，管理范围并沟通 PI 和发布进度。

在下一章中，我们将讨论常见的投资组合级别挑战，精益投资组合管理（LPM）如何将思维方式从项目转向产品，以及如何将业务战略与执行连接，以实现组织对齐。

问题

1. 哪个程序室小部件显示程序的平均速度？

2. 哪些依赖图允许您可视化外部依赖关系？

3. 工作树模块如何帮助减少浪费？

进一步阅读

• 在现代企业中扩展 Scrum，作者：Cecil Rupp（Packt，2020 年）

图 6.32 – Jira Align 路线图发布车辆视图

第八章：第七章：企业与投资组合挑战

本章重点讨论组织最高层级（企业及其投资组合）所面临的常见问题和挑战。根据规模，企业可能有一个或多个投资组合。我们将学习企业如何设定战略，以及投资组合在将战略与执行连接起来时发挥的关键作用。接着，我们将解释精益投资组合管理（LPM）方法的好处，以及 Jira Align 如何支持这一方法。最后，我们将介绍多种提升创新的方式。

本章将涵盖以下主题：

• 将战略与执行连接起来

• 实施 LPM

• 促进创新

在本章结束时，你将了解如何以及为何访问战略和投资组合室，创建战略快照，确立投资组合愿景，制定投资组合目标和 OKRs，使用如按主题投资和投资与实际对比等报告，利用创意功能，等等。

将战略与执行连接起来

Jira Align 专为将战略与执行连接起来并提供可见性和一致性而设计。通常，将战略与执行连接起来是一个自上而下、自下而上、相互融合的过程。我们已经从自下而上的角度在第二章中介绍了基础知识，实施 Jira Align，从连接到 Jira Software 开始，那里是团队级工作项的战术执行发生的地方。故事与功能（Jira 史诗）连接，再到能力、投资组合史诗和主题在 Jira Align 中。连接这些工作项层级后，你就可以利用 Jira Align 强大的报告能力。例如，你可以通过投资与实际对比报告查看按主题的支出，或通过财务状态报告跟踪预算。接下来，我们将从自上而下的角度探讨，首先从战略室开始。

战略室

战略室是 Jira Align 中的最高级别模块。它是你建模组织的使命、愿景和价值观的地方，并明确长期目标，使各个工作项层级及其相关成果与这些目标对齐。它使高管能够确保执行与公司战略一致，同时赋能团队成员理解他们工作的价值，以及这些工作如何为企业目标作出贡献。

首先，进入导航菜单并选择企业 | 战略室。接着，从下拉菜单中选择一个战略快照以加载相关的工作项和成果。战略快照位于 Jira Align 时间维度的最高层级。实际上，每个快照包含一组程序增量。在下图中，我们选择了公司战略 2020战略快照：

图 7.1 – Jira Align 战略室

在这里，你可以通过点击左上角的使命、愿景和价值观进行查看或编辑。右上角的执行成果部分显示每个层级工作项完成的百分比，这些工作项为成果做出了贡献。点击如年度目标等成果层级可以查看和编辑项目。下方的快照进度部分显示每个层级工作项的完成百分比，无论它们是否与成果相关联并做出贡献。

接下来，让我们查看战略金字塔部分，以便可视化战略对齐。你可能需要向下滚动以查看整个金字塔，例如以下截图所示：

图 7.2 – Jira Align 战略金字塔

金字塔显示了从上到下的战略层级以及每种项目类型的数量。例如，在前面的图示中，有四个长期战略项目。请注意，底层右侧的工作项数量表示与左侧显示的成果相关联并为其做出贡献的项目数量。例如，有 10 个主题与 8 个年度目标相关联，但可能还有其他未关联的主题。点击金字塔中的战略、目标或任务类型，可以创建和编辑这些项目。

请注意，金字塔是可配置的，既可以调整层级数量，也可以修改每个层级的成果名称。Jira Align 管理员可以在管理 | 设置 | 平台术语下重新命名成果层级，并向下滚动到自定义金字塔显示来切换层级的开关。

默认情况下，金字塔有九个层级。然而，根据我们的经验，极少有组织需要所有九个战略层级。因此，我们在截图所示的 Jira Align 环境中关闭了两个层级，北极星和长期目标。

战略室侧重于结果而非产出。例如，可以通过向下滚动查看位于战略金字塔下方的热力图来评估 OKR 的健康状况，如以下截图所示：

图 7.3 – Jira Align OKR 热力图

热力图的颜色指示和统计数据为你提供了一个快速的视觉展示，展示你在达成右侧显示的不同战略目标和任务的各个层级时的进展情况，以及它们的项目数量。点击目标会将你带到该层级的战略积压区，点击任务则会将你带到任务网格。

与战略快照相关的程序增量显示在热图的顶部，你可以通过配置栏进一步细化它们。热图的行包含每个 PI 中每个结果层级的统计数据。由于战略目标未与 PI 关联，它们显示为一个跨越所有 PI 列的单一块。

每个块显示在战略目标或目标层级上，关键结果的平均进展百分比。对于最低三个层级中的目标块，进展仅计算与 PI 关联的目标的关键结果。

这些块根据该层级目标或战略目标的关键结果平均得分进行颜色编码（精确到最近的 0.1），并显示在块的底部，如下所示：

• 灰色 = 未评分（N/A）。这表示目标或目标层级的关键结果尚未评分。如果至少有一个关键结果已评分，则未评分的关键结果在平均计算中将被赋予零分。

• 红色 = 0.3 及以下。

• 黄色 = 0.4 至 0.6。

• 绿色 = 0.7 及以上。

在我们已经探讨了它的一些关键功能后，接下来让我们看看如何创建推动战略室的战略快照。

战略快照

战略快照为战略室提供了时间维度，使你能够按月、季度或年规划并跟踪公司战略的进展。要管理快照，请点击战略室右上角的战略快照按钮，或转到导航菜单并选择企业 | 管理 | 战略快照。这将打开如下所示的战略快照网格：

图 7.4 – Jira Align 战略快照

要创建战略快照，请点击工作区右上角的添加快照按钮，打开如下所示的面板：

图 7.5 – Jira Align 战略快照详情

接下来，输入以下快照属性。请注意，红色方框表示必填字段：

• Mutants Strategy 2020 - 2021。

• 描述：添加战略快照的详细描述。

• 开始日期：为快照添加开始日期。

• 结束日期：为快照添加结束日期。

• 总预算：可选地，为快照持续期间添加总预算。

• 视野百分比：可选地，为以下三个视野添加百分比分配：视野 1：防守与扩展，视野 2：扩展至新市场，和 视野 3：探索未来选项。

输入快照属性后，点击保存按钮，然后点击配置标签页，提供以下可选的详细信息：

• 战略团队成员：添加战略团队成员，例如LPM团队。

• 产品：添加与快照相关联的产品（如果适用）。

• 项目增量：添加与快照相关联的项目增量。虽然这是推荐的，但不是必须的。

• 组织结构：如果适用，添加与快照相关的组织单元。

点击保存按钮返回到常规标签页，然后向下滚动并点击+ 完整详情以展开该部分。在这里，你可以设置通知偏好、资金审批，并将总预算分配到与快照相关联的每个组织单元。有关如何设置通知和资金审批规则的详细信息，请参阅第三章，导航 Jira Align，图 3.36。

现在我们已经创建了时间维度，让我们学习如何管理推动战略室的其他元素。这些元素可以在战略待办事项中找到。

战略待办事项

如前所述，我们提到了使命、愿景、价值观和目标这些基本元素。它们是战略层级的一部分。要管理这些及其他元素，请点击数字服务组合：

图 7.6 – Jira Align 战略待办事项

接下来，回想一下，主题是 Jira Align 中的最高级别工作项。默认情况下，它与最低级别的战略目标——年度目标相关联。如前所述，贵组织的 Jira Align 管理员可以配置目标的层级数量及其名称。

小贴士和技巧

虽然主题是 Jira Align 中的最高级别工作项，但它们可以被归类到更高层次的主题组中，用于在过滤报告和视图（如工作树）时使用。

作为前提，必须在管理 | 设置 | 平台 | 组合标签 | 启用主题组下启用此功能。

要创建主题组，请进入战略待办事项，点击左侧的主题组级别，然后点击添加新建按钮。或者，Jira Align 管理员可以在管理 | 设置 | 主题组下创建主题组。

要将新目标添加到战略待办事项中，请点击左侧的目标级别，然后点击添加新建按钮，打开如下所示的详情面板：

图 7.7 – Jira Align 新目标

在这里，我们通过输入以下详细信息为2020 企业战略快照添加年度目标。请注意，屏幕截图中的红色框表示必填字段：

• 描述：添加描述以总结你的目标。

• 2020 企业战略。

• 年度目标。

• 负责人：将目标分配给一个负责监控状态和进展的个人。

• 长期战略：将目标与父目标关联。在这种情况下，年度目标的父目标是长期战略。

• 分析：记录预计的完成百分比，以及在 1 到 10 的范围内，目标对组织的重要性和可行性。

• 测量：添加用于衡量目标完成度的成功标准。

• 目标：添加目标完成的目标日期。

• 竞争/市场评估：添加相关的竞争或市场分析。

• 附件：添加与目标相关的任何附件。

填写这些详细信息后，点击保存按钮以添加目标。点击保存后，底部的详细信息面板还会提供附加部分，在这些部分中可以添加以下可选信息：

• 关键结果：添加将用于衡量目标成功的关键结果。请注意，您可以将关键结果与任何层级的目标或目标相关联。根据定义，带有关键结果的目标或目标可以视为 OKR。

• 主题：将目标与主题关联。

• 链接：添加与目标相关的外部链接。

现在我们已经学会了如何添加目标，让我们来看看如何管理投资组合目标。

投资组合目标

目标代表在各个层级的工作项结果：团队、项目、解决方案和投资组合。你可以通过导航菜单访问每个层级的目标网格。我们在第五章《项目规划挑战》中学到了，团队目标如何反映季度规划目标，并汇总到项目层级。在这里，我们将探讨投资组合层级的目标，为下一节做铺垫，届时我们将详细介绍关键的投资组合概念。

我们先通过导航菜单选择投资组合 | 管理 | 投资组合目标，打开下图所示的网格：

图 7.8 – Jira Align 目标网格

在这里，我们看到与数字服务投资组合和PI-5关联的投资组合目标。点击目标的 ID 或名称以打开其详细信息面板。在工作区的右上角点击添加目标按钮以添加新目标。

目标按层次结构排列，并在目标树中可见。要访问它，点击目标网格上方、正中央右侧的目标树按钮，或者通过导航菜单选择企业 | 目标树。在下图中，我们看到从投资组合层级到下层的提高客户生命周期价值投资组合目标的层次结构。

图 7.9 – Jira Align 目标树

在这里，我们看到所选的投资组合目标位于层级结构的顶部，并且其关联目标在每个层级上有所体现，从解决方案到项目，再到团队层级。

每张卡片顶部的蓝色条形表示相关关键成果的累积进展。将鼠标悬停在卡片上并点击其一侧，允许你折叠或展开邻近的卡片，以便根据需要配置目标树。你可以从树形层级切换到列表视图，如第五章中所述，项目规划挑战，图 5.27。

现在我们已经了解了企业战略是如何在战略室中设定并通过投资组合连接到团队层级执行的，让我们探讨一种现代方法，用以解决传统投资组合层面上的挑战。

实施 LPM

LPM是 SAFe 的核心能力之一，旨在通过将精益和系统思维方法应用于三个领域：战略和投资资金、敏捷投资组合运营和治理，来实现战略与执行的对齐。自 2019 年秋季 SAFe 推出 LPM 认证以来，LPM 的受欢迎程度不断上升。它为克服传统投资组合管理方法的挑战提供了方法，这些方法在软件和数字化颠覆的时代已经不再适用。在公司面临更大不确定性的情况下，同时被推动以更快速度将更具创新性的解决方案推向市场。 本节内容揭示了几个投资组合管理的挑战，以及 Jira Align 如何支持 LPM 实践来克服这些挑战。

识别价值流

LPM 的前提是识别价值流。一般来说，SAFe 将价值流定义为一系列持续的步骤，用于创造价值，从概念到为客户交付具体的结果。在这个大致定义中，有两种类型的价值流——运营价值流和开发价值流。运营价值流交付最终客户价值，而开发价值流则构建支持运营价值流的系统和能力。

例如，一家音乐公司的运营价值流中的一个步骤是通过传统和数字营销方法将音乐推向市场。因此，我们识别出了一个与单一项目团队对齐的数字营销开发价值流，负责为在线粉丝互动竞赛、社交媒体营销活动、向商业伙伴交付数字营销资产等交付系统。

关于“价值流”这个词需要小心——它可能是模糊的，因为在不同的语境中有不同的含义。在此之后，当我们使用该术语时，指的是开发价值流。SAFe 本身通过将现在的大型解决方案层称为 SAFe 4.0 中的“价值流”层，进一步复杂化了问题。Jira Align 也通过将驱动看板的过程步骤称为“价值流”来增加了混乱。因此，我们在平台术语中将价值流改为过程步骤。

小贴士与技巧

为了避免在 Jira Align 中出现术语混淆，我们建议在管理 | 设置 | 平台术语下将价值流更改为过程步骤。

在 SAFe 5.0 中，价值流存在于投资组合层级，并且影响范围广泛。从这个意义上说，它们类似于主题，尽管它们不像 SAFe 的主题那样基于目标，也不像 Jira Align 的主题那样是工作项。尽管如此，由于在 Jira Align 中目前并不存在价值流对象，因此基于主题的报告（如按主题投资报告）可以作为 Jira Align 中价值流预算的合理替代。这确实是一种变通方法，但它允许你捕捉广泛的预算分配，并按百分比将预算分配到多个项目上。我们将在稍后检查此报告。

现在我们已经掌握了价值流的概念，可以讨论一下管理它们的群体——投资组合。

定义投资组合

一个典型的投资组合管理挑战是人员按职能孤岛组织，造成过多的依赖关系和延迟时间。LPM 围绕价值组织人员，并应用基于节奏的计划来改善价值流动和创新。它将方法从职能孤岛和临时项目团队转变为长期存在的项目团队，持续交付价值流。简而言之，它是将工作带给人，而不是把人带到工作上。

在 SAFe 中，投资组合是由多个开发价值流组成的，每个价值流负责构建、维护和支持交付给内部或外部客户的解决方案。发现和定义价值流时，一个有用的工具是价值流画布。Jira Align 使得创建价值流画布变得简单。要创建价值流画布，请前往导航菜单，然后选择企业 | 画布。接下来，给你的画布命名，并从模板下拉菜单中选择价值流画布，如下图所示，然后点击创建新画布按钮：

图 7.10 – Jira Align – 创建你的画布

在围绕价值组织人员时，有三种变化方式：每个项目一个价值流，每个项目多个价值流，以及每个价值流多个项目。从工具使用的角度来看，第一种方式是最简单的，因为你可以直接使用项目预算作为价值流预算，而另外两种方式则需要追踪额外的属性，以便在多个价值流之间分配预算。

要查看 Jira Align 中的项目预算，请通过导航菜单进入投资组合房间的财务视图，然后选择投资组合 | 投资组合房间。接着，点击工作区右上角的额外配置按钮，选择一个战略快照。投资组合房间的右侧面板将显示关键信息，包括项目预算，如下截图所示：

图 7.11 – Jira Align 投资组合房间，右侧面板

在这里我们可以看到以下信息：

• 总预算：显示所选战略快照中总预算字段的数值。圆形图显示到目前为止的实际支出，以已接受故事的点数为基础，作为总快照预算的百分比。

• 投资组合汇总：显示与投资组合中的项目相关的 PI 预算的汇总，作为总快照预算的百分比。

• 项目总结：显示投资组合中每个项目的预算总和，以故事级别的估算和实际花费为基础，转换为基于团队速度和混合费率的美元数额。

这只是投资组合房间的一个方面。欲了解更多信息，请参考help.jiraalign.com/hc/en-us/articles/115000095234-10X-Portfolio-Room。

如前所述，“按主题分类的投资报告”对预算编制项目和/或价值流非常有用。它展示了投资组合如何通过主题分配预算和工作量来实施业务战略。要访问该报告，请进入导航菜单，选择Mobile项目和PI-5：

图 7.12 – Jira Align 按主题分类的投资报告

左侧饼图展示了投资组合如何在各个主题之间分配预算。操作方法是点击工作区右上角的管理投资按钮，打开主题规划视图面板，在此处可以设置每个主题的总 PI 投资百分比。右侧图表展示了实际的工作分配情况，使得投资组合领导层能够看到实际执行与计划预算分配之间的吻合度。

报告的底部列出了正在进行的主题，进度条显示了完成的百分比。将鼠标悬停在进度条上查看详细信息。每个主题完成的史诗和独立功能的计数显示在进度条的右侧。将鼠标悬停在计数上查看详细信息。

另一个有用的预算报告是投资与实际对比报告，它展示了每个主题的 PI 分配、估算支出和实际支出。要访问此报告，请前往导航菜单，然后选择 Digital Services 投资组合和 PI-5：

图 7.13 – Jira Align 投资与实际对比报告

让我们从左到右检查这三个图表：

• 预算：图表上方的数值表示程序增量预算或投资组合史诗预算的总和，这取决于通过点击工作区右上角的 Extra Configs 按钮所做的设置。图表显示了我们之前看到的各主题的相同百分比分配，这个分配是通过进入“按主题分配投资”报告并点击 管理投资 按钮来设置的。将鼠标悬停在饼图的各个部分上以查看美元值。

• 估算：图表上方的数值是根据 PI 中的总故事点和每个点的成本估算的投资组合史诗成本总和。每个点的成本是通过将每个冲刺的平均团队成本除以平均速度得出的。图表显示了每个主题在 PI 中的投资组合史诗成本占总估算投资组合史诗成本的百分比。将鼠标悬停在饼图的各个部分上以查看美元值。

• 实际：图表上方的数值是根据 PI 中与投资组合史诗相关的已接受故事的总故事点和每个点的成本，计算出的实际故事成本总和。每个点的成本是通过将每个冲刺的平均团队成本除以平均速度得出的。图表显示了每个主题的实际故事成本占总实际故事成本的百分比。将鼠标悬停在饼图的各个部分上以查看美元值。

报告的底部显示了每个主题的多个其他数据点，包括方差、分配、成本和工作量。现在我们已经看了一些有用的报告，帮助投资组合领导层规划和监控投资，接下来让我们看看投资组合如何将执行与企业战略连接起来。

将投资组合与企业战略连接起来

企业战略是基于多个输入形成的，包括使命、愿景和价值观；商业驱动因素；财务目标；以及竞争分析。企业战略的输出是投资组合预算和战略主题。

在 SAFe 中，主题是驱动投资组合未来状态的差异化业务目标，将投资组合与企业战略连接，并为投资组合愿景和精益预算提供背景。根据 SAFe 的定义，主题最好通过 OKR 形式来描述，其中目标即为主题，关键成果则是衡量主题进展的量化指标。虽然 SAFe 将主题视为一种目标，但我们遵循 Jira Align 支持的方法，在这种方法中，主题代表一个大的工作项，OKR 代表其对应的业务成果。这提供了一种一致的方法，文档化于 第二章，实施 Jira Align，图 2.9，其中每个规模层级都包含一组人员、工作、时间和成果维度。

以下截图提供了 Jira Align 中的主题如何与 OKR 对应的示例：

图 7.14 – Jira Align OKR 与主题的关联

在这里，我们设定了一个年度目标：“增加超级英雄移动应用的粉丝互动”，并与之关联了关键成果和主题。

LPM 的一个关键功能是明确工作方向和目的，以便将战略与执行相连接。清晰度使得去中心化的决策成为可能，从而在各个层级提高价值流动。OKR，例如前面截图中的年度目标，有助于总结驱动工作的方向和目的。

主题及其对应的 OKR 会影响投资组合战略，并为决策提供背景。它们影响投资组合愿景、投资组合史诗待办事项和看板、项目、解决方案及团队级别的待办事项、价值流预算以及精益预算守则。现在，让我们来审视一下投资组合愿景。

维护投资组合愿景

在 SAFe 中，投资组合画布定义了投资组合的领域和开发价值流，是创建和维护投资组合愿景的关键输入。Jira Align 使得创建投资组合画布变得简单。首先，进入导航菜单并选择 Enterprise | Canvas。然后为您的画布命名，并从列表中选择 Portfolio Canvas，再点击 Create new Canvas 按钮。这将打开一个空白画布，包含空内容块。在下面的截图中，我们已经为 Mutants 投资组合创建了一个画布：

图 7.15 – Jira Align 投资组合画布

在这里，我们可以看到一些内容块，用于定义投资组合的价值主张、价值流、预算等。将鼠标悬停在某个块上，可以执行以下操作，以配置画布的外观和感觉：

• 编辑标题。

• 更改背景颜色。

• 更改图标。

• 添加内容，包括链接。

• 选择一个状态以反映内容状态：未开始、进行中或已完成。当您点击工作区右上角的切换视图按钮，从完整视图切换到备注视图时，状态将显示为颜色编码的图标（分别为灰色、红色和绿色）。

• 拖放以移动区块或调整其大小。

• 删除该区块。

要创建内容区块，请点击工作区右上角的添加区块按钮。然后，点击工作区顶部中间的更多操作按钮，访问以下选项：点击编辑画布以重命名画布，点击删除画布以移除画布，或者点击创建新画布。请注意，如果删除画布，将无法恢复。您可以通过点击工作区右上角的打开现有画布按钮来打开现有画布。

现在我们知道如何创建投资组合画布，接下来我们来看一下投资组合如何利用精益预算来改善结果。

建立精益预算和护栏

传统项目资金分配方法的典型挑战是，它会造成摩擦、额外成本和延迟。LPM 通过资助价值流并遵循预算护栏来解决这一问题，从而提高价值交付的速度。

其中一个护栏是通过地平线指导投资。SAFe 建议以下地平线：

• Horizon 3 – 探索：投资以评估潜在的新解决方案。

• Horizon 2 – 新兴：来自 Horizon 3 的解决方案。

• Horizon 1：提供的价值大于其成本的解决方案。Horizon 1 有两个子类别：

  投资：需要大量持续投资的解决方案。

  提取：提供高价值并且需要最小新投资的稳定解决方案

• Horizon 0 – 退役：投资以退役解决方案。

我们建议 Jira Align 管理员将前述地平线添加到投资组合史诗详细面板上的战略驱动因素下拉菜单中。为此，管理员需转到管理 | 设置 | 平台，然后点击下拉菜单标签，选择战略驱动因素以管理字段值。

小贴士和技巧

标准的战略驱动因素下拉选项包括创新、扩展、维持、控制、退出和未知。我们建议将现有选项重新命名，以便标识不同的地平线，如下所示：

Horizon 3 - 创新

Horizon 2 - 扩展

Horizon 1 - 维持

Horizon 1 - 控制

Horizon 0 - 退出

以这种方式设置投资地平线，可以为 LPM 功能提供几个有用的可视化，我们稍后将探讨。在此之前，请注意，Jira Align 有一个名为战略地平线的标准下拉菜单。然而，使用该菜单来捕捉投资地平线存在三个缺点：

• 它只有三个选项，这些选项无法编辑：防守与扩展；扩展到新市场；探索未来选项。

• 你不能像战略驱动器那样，根据这些字段对组合史诗路线图进行分组。

• 你不能像战略驱动器那样，根据这些字段生成报告。

因此，我们建议使用战略驱动器来查看视野。要查看组合史诗积压中的视野，进入列显示 | 组合史诗，然后选择战略驱动器，如下图所示：

图 7.16 – Jira Align 组合史诗积压与战略驱动器

要按视野创建组合史诗路线图，需要执行以下步骤：

1. 进入导航菜单，选择程序 | 管理 | 路线图。确保在配置栏中选择了 PI，并从下拉菜单中选择工作和组合史诗。

2. 接下来，点击工作区顶部的查看配置按钮，位于中心右侧。

3. 然后，点击其他选项标签，在按属性分组下选择战略驱动器。

现在，你将看到按视野分组的组合史诗路线图，如下图所示：

图 7.17 – Jira Align 组合史诗路线图与战略驱动器

请注意，路线图泳道按战略驱动器分组，这些驱动器反映了左侧的视野。前提是必须在每个组合史诗的详细面板中选择一个战略驱动器。

另一个预算控制框架是按活动类型确定并应用容量分配。Jira Align 支持通过使用类别字段在功能工作项级别捕获活动类型。标准类别包括客户资助、增长/保护基础、创新、新市场/产品、研发、技术投资和技术债务。Jira Align 管理员可以通过进入管理 | 设置 | 平台，点击下拉菜单标签并选择功能类别来编辑此列表。请注意，类别必须通过进入管理 | 设置 | 详细面板设置，从组合下拉菜单中选择组合，从工作项下拉菜单中选择功能，然后打开类别开关来启用。

要查看按视野（horizon）划分的百分比分配，进入导航菜单，点击strategic driver。点击搜索结果以打开战略驱动器报告，如下所示的截图：

图 7.18 – Jira Align – 战略驱动器报告

在这里，你可以看到 PI 的计划、估算和实际分配情况，针对每个战略驱动。这使得投资组合领导可以判断计划的战略分配是否与团队实际正在做或计划做的工作相一致。例如，如果领导计划将季度工作投入的 25%用于拓展新市场，而图表显示只有 10%会投入，那么投资组合可能会错失收入目标。

左侧图表基于在 PI 详细面板中设置的百分比分配。要设置这些，请进入导航菜单，选择项目 | 管理 | 项目增量。然后，点击网格中的一个 PI 以打开其详细面板。最后，点击+ 完整详情，然后点击管理战略驱动分配。

中间的图表基于投资组合史诗对 PI 的估算，右侧图表基于与 PI 中的投资组合史诗相关联的已接受故事的实际故事点。图表下方的进一步详细信息包括按时间范围分类的投资组合史诗和进度条。将鼠标悬停在进度条上以查看详细信息。该报告还显示了多个 PI 在配置栏中选择时的分配趋势。这可以通过向下滚动来查看。

提示和技巧

如果你的报告搜索没有返回战略驱动报告，你可以请求 Jira Align 管理员为你的角色启用该报告。

要做到这一点，管理员需要进入管理 | 访问控制 | 角色，选择你的角色，点击附加选项展开该部分，然后在报告下启用战略驱动分配选项。

LPM 的另一个预算防线是，需要对重大举措进行审批，也就是说，需要对投资组合史诗进行审批。投资组合的愿景是通过投资组合史诗来实现的，同时也鼓励持续的业务所有者参与。这可以通过定期举行的会议形式来落实，例如 SAFe 推荐的投资组合同步会议。

在使用 LPM 时，传统的可资本化费用（CapEx）和运营费用（OpEx）类别依然适用。Jira Align 支持在投资组合史诗级别追踪 CapEx。要将投资组合史诗指定为 CapEx，请进入该投资组合史诗的详细面板，点击+ 完整详情以查看资本化下拉框。选择是表示 CapEx：

图 7.19 – Jira Align 投资组合史诗 – 资本化

你可以通过点击待办事项工作区顶部的显示列按钮，然后点击投资组合史诗选项卡并选择资本化复选框，来将此列添加到你的投资组合史诗待办事项中。为了将 CapEx 和 OpEx 的计划预算总额添加到投资组合史诗中，请点击详细面板中的财务选项卡，如下图所示：

图 7.20 – Jira Align 组合史诗 – 财务

在这里，您可以输入并跟踪资本支出（CapEx）和运营支出（OpEx）数据。该数据的一个有用的可视化方式是状态报告，财务视图。要访问它，请前往导航菜单，选择企业 | 跟踪 | 状态报告。接下来，点击组合按钮，然后选择您的组合。最后，点击工作区右上角附近的查看财务按钮。

状态报告，财务视图提供了按所选 PI（程序增量）进行细分的组合史诗财务、状态和健康信息。点击一个程序、组合史诗或其相关主题以深入了解更多信息。数据列非常多，因此您需要水平滚动以查看以下截图中显示的 CapEx 和 OpEx 列：

图 7.21 – Jira Align 状态报告，财务视图

现在我们已经探索了组合预算报告和防护措施，接下来让我们看看如何建立组合流动。

建立组合流动

传统组合管理的另一个挑战是，需求和在制品（WIP）的控制不当会降低产出。LPM 的解决方案是将需求与能力匹配，从而增加价值流动。

组合看板使 LPM 功能能够根据在制品（WIP）限制将需求与能力匹配，实时可视化每个过程步骤中的瓶颈，并发现持续改进的机会。看板还包括各个过程步骤中关于组合史诗进出的一些规定。

要创建组合看板，首先需要指定基础的过程步骤。首先，前往导航菜单，选择组合 | 管理 | 过程步骤，然后点击添加过程步骤按钮以打开如下截图所示的面板：

图 7.22 – Jira Align 组合 – 新的过程步骤

接下来，输入以下详细信息：

• 名称：为您的组合看板添加一个有意义的名称。

• 类型：选择以下两种类型中的一种：

  开发：开发新产品、系统或服务能力所需的步骤。选择此选项将允许您将过程步骤映射到 Jira Align 的工作项状态。这是大多数情况下的标准选项。

  运营：提供商品或服务给客户所需的步骤，无论是内部还是外部的。这对于建模未来的业务运营可能有用，但很少使用。

  提示和技巧

  如果您在下拉菜单中看不到运营类型，请请求 Jira Align 管理员启用运营价值流。

  为此，管理员需要前往管理 | 设置 | 平台，点击解决方案标签，将启用操作流程步骤下拉框设置为是，然后点击保存设置按钮。

• 级别：选择工作项级别——主题、投资组合史诗、能力、特性或故事。这里我们将选择投资组合史诗。

• 团队描述：添加负责看板的团队描述。

• 区域：选择适用于看板的区域。

• 激活：指定看板是否处于激活状态并可用。

• 映射到状态：如果您选择了开发类型，则可以开启此选项，将流程步骤映射到工作项状态。

此外，您可以添加以下可选信息：

• 客户：列出相关客户。

• 触发器：指定触发价值流动的事件；例如，客户下订单或请求新功能。

• 输入：指定任何必要的输入。

• 输出：列出任何相关的输出。

• 包括：提供有关流程步骤范围的额外信息。

最后，点击保存按钮。您现在会看到流程步骤标签，在这里您可以为看板添加步骤，并将其与状态关联，如下图所示：

图 7.23 – Jira Align 投资组合 – 流程步骤

在这里，我们添加了 SAFe 推荐的投资组合看板步骤，并将其映射到 Jira Align 的工作项状态。例如，漏斗映射到1 - 未开始。请注意，如果某个流程步骤映射到您组织的功能区域，您可以从工作项状态右侧的下拉框中选择它；不过，这种情况较少使用。

提示与技巧

要维护功能区域列表，请前往管理 | 设置 | 功能区域。

作为前提，Jira Align 管理员必须在管理 | 访问控制 | 角色 | 管理 | 其他设置下启用您的角色的功能区域。

请注意，功能区域通常在管理 | 设置 | 平台术语中被重命名为业务单元。

在流程步骤标签的最右侧，点击矩阵图标以维护RACI（负责、有责任、咨询、知情）矩阵。通过点击垃圾桶图标删除流程步骤。通过点击电子邮件图标开启/关闭电子邮件提醒通知。点击每个步骤旁边的铅笔图标以添加或编辑详细信息，包括退出标准，如下图所示：

图 7.24 – Jira Align，编辑流程步骤

在这里，我们正在编辑40作为估计的流程步骤时间（以小时为单位）。这些数据用于衡量效率，效率定义为每个步骤的总估计小时数除以每个步骤的实际总小时数，这些数据可以在《在制工作》报告中查看。

小贴士和技巧

要查看流程步骤指标，包括效率，前往导航菜单并选择投资组合 | 跟踪 | 在制工作。确保你的上下文已在配置栏中设置。

接下来，点击工作区右上角的价值流视图按钮，并滑动统计数据开关。

最后，从流程步骤下拉菜单中选择你的看板名称，然后点击右侧箭头符号展开它。你可以选择多个看板进行显示，然后展开或折叠它们。

在每个泳道的顶部，你将看到之前提到的效率，以及吞吐量（过去 30 天内进入最后步骤的项目数量）和周期时间（过去 30 天内项目进入最后步骤所需的平均小时数）。

接下来，注意我们为审核流程步骤添加了四个退出标准，将其映射到1 - 未开始状态，并启用了电子邮件通知。在此标签页编辑完成后，点击保存按钮。最后，点击成员标签，添加数字服务投资组合团队的团队成员，然后点击保存并关闭按钮。

现在我们已经创建了流程步骤，可以查看投资组合看板来可视化投资组合流。这通常在投资组合同步期间进行，投资组合同步是一个基于节奏的事件，用于审查和管理投资组合看板上的史诗。每个投资组合史诗在看板上通过流程步骤的推进由史诗负责人协调。

要查看投资组合看板，请首先通过导航菜单选择投资组合 | 待办事项进入投资组合史诗待办事项。接下来，点击工作区右上角的看板按钮，然后选择流程步骤视图选项以查看看板，如下图所示：

图 7.25 – Jira Align 待办事项流程步骤看板

在这里，我们查看的是数字服务投资组合的看板。你可以在配置栏中设置上下文，按程序和/或程序增量进行筛选。注意我们在工作区顶部右侧启用了显示退出标准选项，这会显示我们之前为每个流程步骤添加的退出标准。点击卡片大小按钮，然后选择正常、小或热图视图。点击每列的箭头，可以折叠或展开它们，以便更好地可视化从头到尾的流程。在前面的截图中，我们折叠了未分配列。

现在我们可以可视化组合流动，让我们查看流程步骤周期时间报告，评估组合史诗如何通过各个流程步骤流动。要访问该报告，进入导航菜单，点击搜索图标（放大镜），搜索流程步骤周期时间，然后点击搜索结果。接下来，从流程步骤下拉菜单中选择看板名称，并在相应字段中输入日期范围。请注意，当你在配置栏中选择了 PI（Program Increment）时，日期范围会自动填充。这将生成如下截图所示的报告：

图 7.26 – Jira Align 流程步骤周期时间报告

对于此报告，我们在配置栏中选择了数字服务组合，并设置了 1 年的日期范围。当你向下滚动时，你会看到三个关键统计数据：

• 流程步骤周期时间：柱状图显示工作项在每个流程步骤中停留的平均时间。柱状图下方是一个折线图，允许你通过点击并拖动来更改日期范围，以突出显示你想查看的时间段。然后，你可以点击右上角的重置缩放按钮以重置时间轴。

• 流程步骤 WIP：另一张柱状图显示每个流程步骤中的工作项平均数量。下方是显示工作项在每个流程步骤中随着时间变化的折线图。点击并拖动折线图以突出显示你想查看的时间段，然后点击右上角的重置缩放按钮以重置时间轴。

• 周期时间控制图：以折线图的形式显示以下信息：

  滚动平均值：在看板上，所有工作项在流程步骤中停留的平均天数，针对特定日期。

  整体平均值：所有每日滚动平均值的总和除以图表中的天数。

  已完成工作项：在流程步骤中花费的天数总和除以当天完成的工作项数量。当工作项移入最终流程步骤时，它被视为完成。

该报告有助于识别瓶颈和延迟，找出在某个流程步骤中停留时间过长的工作项。它帮助建立对端到端交付流程的理解，并展示如何在速度、质量和市场时间方面进行改进。

应用精益治理

我们将在本节中提到的与传统组合管理相关的最终挑战是，年度规划和严格的预算周期妨碍了对变化的响应能力。组合史诗的预先大规模规划和预算做法是无效的，通常会导致工作项在交付时变得不相关。

LPM 的解决方案是滚动波规划和动态预算，以便快速响应变化。这种方法的一个方面是，仅预算验证假设所需的投资组合史诗部分。例如，可以通过减少安全漏洞来验证假设，即史诗交付将增强安全性。我们将在下一节中进一步讨论这个方面。

促进创新

各种规模的组织都在寻求像初创公司一样进行创新，以实现真正的业务敏捷性。Eric Reis（2011 年）在《精益创业》中概述的方法，随着时间的推移，已获得了越来越多的认可和流行。例如，SAFe 已将这些方法融入其 LPM 方法中。简单来说，精益创业的构建-测量-学习周期促进了创新。

遵循 SAFe 方法时，精益创业周期从新定义的投资组合史诗和假设声明开始。然后为该史诗定义最小可行产品（MVP）。MVP 代表了验证假设声明是否有效所需的投资组合史诗的最小部分。MVP 通过投资组合看板流动至实施状态。根据 MVP 是否验证了假设，投资组合团队决定要么调整方向，进入新的投资组合史诗和假设，要么坚持并继续开发该投资组合史诗。当投资组合团队的监督不再需要时，他们会将投资组合史诗移至完成状态。

提示与技巧

SAFe 提供了史诗假设声明的 Word 模板。你可以轻松选择 Word 模板中的所有内容，然后将其粘贴到基于 Web 的 wiki 中，如 Confluence。接着，你可以在投资组合史诗详情面板的链接部分添加史诗假设声明的链接。

Jira Align 通过投资组合史诗看板可视化价值流，并提供了高级功能，用于跟踪从假设声明到决定是否调整或坚持的最小可行产品（MVP）。关注的重点是结果而非输出。要跟踪和衡量结果，请打开投资组合史诗的详情面板，然后点击下图所示的价值选项卡：

图 7.27 – Jira Align 价值工程假设

该选项卡为价值工程提供了强有力的支持。它允许你定义一个假设，并通过最小的投资确保工作能够达成预期的结果。如果未能实现，它还提供了调整方向的机会。

在这个例子中，我们认为可以通过300,000美元的研究费用和1,100,000美元的建设费用来验证我们的假设。我们可以通过添加开支来进行研究并跟踪预算支出，如下图所示：

图 7.28 – Jira Align 价值工程赌注

这使我们能够追踪实际的开发成本，并将其与实现的价值进行对比。投资组合领导层可以每天投票决定是否继续进入验证阶段。一旦我们进入下一个阶段，我们可以决定是调整方向还是继续投资并坚持下去：

图 7.29 – Jira Align 价值工程调整方向/坚持

Jira Align 会自动计算交付一个故事点的成本，并将该成本汇总到特性，然后是投资组合史诗，以告知我们迄今为止交付了 341 个故事点，花费了 $694,890，并实现了 $480,000 的价值。

这里的价值衡量标准不是收入，而是 净推荐值（NPS），因为在假设阶段，我们将每个 NPS 增量点与美元价值关联。我们不仅可以分析这个特定的投资组合史诗的表现，还可以分析我们正在开发的所有投资组合史诗的表现，然后根据情况决定是否调整方向或坚持下去。

现在我们已经学会了如何追踪和衡量从假设到调整方向或坚持的 MVP，让我们回过头来看看如何直接从我们的客户以及组织内的其他人收集新创意。

收集创意

Jira Align 的创意模块允许产品管理团队收集来自客户（包括内部和外部客户）以及其他各方的未来产品和功能创意。首先，我们通过导航菜单选择 产品 | 创意 | 创意发想。在这里，您可以提交创意，比如对现有产品的改进请求，或者一个问题。您还可以对创意进行投票，如下图所示：

图 7.30 – Jira Align 创意发想

点击工作区右上角附近的 管理创意用户 按钮，以授予或撤销对创意模块的访问权限。通过点击靠近中央顶部的 关键指标 按钮，监控创意的提交和投票结果。点击右上角的 共享 按钮，生成一个内部链接，分享工作区的内容。

一个典型的创意发想流程从收集与特定产品或产品线相关的创意开始，通常会在固定的时间段内进行，如 PI 或业务季度。首先，创建或修改现有的创意小组。为此，点击工作区顶部居中的 设置 按钮，打开以下截图所示的小组详情面板：

图 7.31 – Jira Align 创意发想活动

请注意，红色方框表示必填字段。要创建一个新活动，请点击面板顶部中间的创建新组按钮。点击禁用组按钮暂停或停止活动，然后点击启用组按钮重新激活活动。以下是你可以输入和跟踪的活动组属性：

• 选择组：在创意组之间切换。

• 组名称：为你的创意组或活动提供一个名称。

• 类别：选择你想在活动中收集的类别：增强、问题或票务。

• 管理员：选择谁将管理该活动。

• 创意表单：选择一个创意表单，或者点击齿轮按钮创建新表单，或者向现有表单中添加字段以收集更多细节。

• 内部贡献者：选择活动的内部贡献者或参与者。

• 公开状态：启用外部访问创意组。

• 批准外部用户：管理并批准外部用户对创意组的访问（必须选择公开复选框）。

• 外部链接：当选择公开时，显示一个链接供你提供给外部用户。

• 公开状态：使创意状态对外部用户可见。

• 允许投票：启用对创意的投票。默认情况下，你可以选择投赞成票（+1）或反对票（-1）。

• 令牌投票：启用基于令牌的投票，如图 7.30所示。

• 每个创意最大投票数：设置每个创意可投的最大令牌票数（必须选择令牌投票复选框）。

• 总用户令牌数：设置每个用户将获得多少令牌（必须选择令牌投票复选框）。

点击保存并关闭按钮提交更改并返回工作区。现在，你可以通过点击右上角的添加创意按钮，以内部用户身份创建创意。这会打开如下所示的新创意面板：

图 7.32 – Jira Align 新创意

这里展示了一个提交给数字服务创意门户活动的创意。以下是你可以输入和跟踪的创意默认属性。这些可能会有所不同，其他属性如产品或客户可能会出现，具体取决于为活动选择的创意表单：

• 组：如果你有多个创意组的访问权限，选择一个创意组。

• 标题：添加创意的总结。

• 描述：添加更多相关的细节。

• 包含于：创意被提升后，显示与之关联的工作项链接。我们稍后会讨论如何提升创意。

• 创建者：默认显示创建该创意的用户。

• 所有者：选择创意的所有者。

• 状态：选择新建表示一个新的创意，稍后可以在创意待办事项中移动到以下状态：开放、计划、完成和搁置。

• 类别：选择创意的类型：增强、问题或票务。

• 公开：使这个想法对外部用户可用。

• 附件：在点击保存按钮提交创意后，可以添加附件。

产品管理和活动管理员在创意积压中管理创意。在创意工作区的右上角点击管理积压按钮以打开积压，如下图所示：

图 7.33 – Jira Align 创意积压

在这里，你可以点击并拖动创意来调整其排名，或者将其在看板上移动至不同的状态。点击省略号可以通过将创意转换为故事、特性、能力或投资组合史诗来提升其优先级，如截图所示；或者点击更多为创意分配不同的组或给它一个 T 恤尺码。你可以使用左侧下拉菜单按照组、产品和类型来筛选看板。

除了收集创意外，创造能够培养创新文化的空间同样重要。这对于实现业务敏捷性至关重要，意味着整个组织，而不仅仅是工程或开发团队，都参与到比竞争对手更快速地交付创新业务解决方案的持续主动过程中。此外，考虑到当前远程工作的趋势，团队协作中可能出现的障碍以及对创新的阻碍，需要更高水平的纪律性。

小贴士与技巧

Jira Align 提供了强大的功能来支持创新，借助如思维导图、头脑风暴和创新等工具。这些工具为更好的团队协作创造了空间，从而推动创新文化。你可以在导航菜单的产品|创意部分访问这些模块。

本书中我们讨论的两家公司或许能为此提供一些灵感。Atlassian 通过每个季度举行一次名为ShipIt的 24 小时团队黑客松活动来培养创新文化。这个活动的重点是将团队聚集在一起，提升协作，并促进创新。你可以在www.atlassian.com/company/shipit上阅读更多信息。SAFe 的创始公司 Scaled Agile, Inc.通过将每个 PI 的一个迭代专门用于创新与规划（IP）来践行其理念，推动创新文化。你可以在www.scaledagileframework.com/innovation-and-planning-iteration/上阅读更多信息。

概述

在本章中，我们考察了如何在 Jira Align 中广泛地将战略与执行连接起来。接着，我们探讨了 LPM 方法如何解决传统投资组合管理中的问题，以及 Jira Align 如何支持这些方法。最后，我们讨论了创新这一重要主题，它对于现代数字化环境中的企业至关重要。通过这些话题的帮助，你现在可以有效地应对组织在投资组合层面常见的挑战。

在接下来的最后一章，我们将讨论一些特殊的使用案例，并发现 Jira Align 是如何支持这些案例的。从混合瀑布/敏捷开发到政府报告需求，我们都为你准备好了。

问题

1. 在 Jira Align 中，推荐使用哪个字段来跟踪投资视野？

2. 投资与实际报告如何支持投资组合领导？

3. 组合看板视图使用哪种方式来管理投资组合看板？

4. 如何将创意模块扩展到外部用户？

5. 为什么培养创新文化如此重要？

第三部分：特殊用例和附加功能

在本节中，你将学习 Jira Align 如何支持特殊用例，例如传统和政府报告需求、混合开发方法、高度安全的部署以及高级商业智能功能。

本节包括以下章节：

• 第八章**，双模开发、高级数据安全和分析

第九章：第八章：双模开发、高级数据安全与分析

在本章的最后，我们将探讨一些特殊的用例，这些用例可能会对需要在同一工具中追踪瀑布和敏捷交付的组织、需要本地托管提供的高级安全性、以及需要高级商业智能（BI）功能的组织感兴趣。

本章内容包括：

• 双模开发产品

• 处理时间追踪

• 高级数据安全

• 政府报告

• 与 BI 和其他解决方案的集成

到本章结束时，你将学会如何支持双模开发，如何向需要瀑布风格报告的高层管理人员报告敏捷项目，如何用 Jira Align 的插件替代传统的时间追踪系统，如何在本地托管 Jira Align，如何使用敏捷方法进行已赚价值的报告，以满足政府项目的报告需求，并与 BI 及其他解决方案进行集成。

双模开发产品

Garter 在建议公司采用更具创新性和灵活性的产品交付方式时，首次提出了“双模”这一术语。模式 1 是传统的瀑布开发方法，周期较长。模式 1 的类比是马拉松跑者。模式 2 代表的是更新的敏捷产品开发方法，周期较短。模式 2 的类比是短跑运动员。

目前许多公司尚未在整个组织中全面采用敏捷方法。有些公司在瀑布管理下拥有敏捷团队，另一些公司在某些领域使用敏捷，在其他领域则采用瀑布方法。此外，敏捷并不是“一刀切”的方法。敏捷的最佳应用场景是复杂和非常复杂的领域，当目标和/或方式尚不明确或未达成一致时。当你所开发的内容和开发方式都已经被充分理解并达成一致时，瀑布方法是一个很好的选择。因此，Jira Align 被设计成可以支持双模开发。

这里有一句有用的格言：你可以将敏捷工具“瀑布化”，但不能将瀑布工具“敏捷化”。因此，专注于传统甘特图项目计划和方法的工具，往往无法处理诸如燃尽图和速度图等内容，更别说项目看板和 OKR 树了。接下来，我们将介绍一些支持双模开发的 Jira Align 功能。

首先，建立一个双模操作协议非常重要。这包括一个共同的词汇表，尤其是对于人员、工作、时间和结果的定义。例如，一个实践敏捷的投资组合可能被定义为一组开发价值流，而实践瀑布的投资组合则可能将其定义为一个拥有自己利润与损失（P&L）表的业务单元，或是一个产品线。同样，一个敏捷项目是一个由多个敏捷团队组成的团队，而一个瀑布项目则可能代表着在某个产品线中的一个特定产品上的工作人员。

工作与结果维度

对于工作维度，我们建议使用投资组合史诗来表示瀑布模型下业务部门的资助项目。尽管敏捷团队会将假设陈述与史诗关联，并将其拆解为功能和故事，但瀑布投资组合可以将业务需求文档与史诗关联。许多公司在管理 | 设置 | 平台术语中将“投资组合史诗”更改为更通用的术语“倡议”。这样，倡议可以代表敏捷投资组合中的史诗，也可以代表瀑布投资组合中的项目。

投资组合史诗支持几种流行的瀑布实践，例如基于里程碑的计划和执行。只需点击待办事项中的投资组合史诗以打开其详细面板，然后点击时间/技能选项卡输入固定日期里程碑。在下一个图中所示的相同选项卡中，您可以指定执行工作的所需技能集，另一个常见的瀑布实践：

图 8.1 – Jira Align 投资组合史诗时间/技能选项卡

在这里，我们可以看到每个技能集在每个冲刺中的请求的成员周数（MW）。您可以通过点击管理技能集按钮来管理技能集，添加或移除技能。

接下来，我们看到如下的固定日期里程碑字段：

• 投资组合需求：请求方希望交付项目的日期。此日期与开发团队的计划交付日期或目标交付日期无关。

• 开始/启动：用于战略规划的预计开始日期。这不是基于第一个故事完成时的实际开始日期，而是开发团队打算开始工作的日期。请注意，该日期与实际工作或时间对象无关。

• 目标完成：用于战略规划的预计完成日期。它是开发团队打算完成工作的日期。请注意，该日期与实际工作或时间对象无关。

请注意，正如我们在第三章中看到的，导航 Jira Align，图 3.8，人们将技能添加到他们的个人资料中。要管理技能库存，请前往导航菜单并选择企业 | 管理 | 技能库存。接下来，点击预测选项卡，按团队、项目和项目增量预测所需的努力。这里的度量单位是“团队周”，我们稍后会提供更多信息。

我们在第七章中查看的投资组合史诗状态报告、财务视图，企业和投资组合挑战，图 7.21，对于敏捷和瀑布流程的受众都很有用。除了财务数据，包括资本支出（CapEx）和运营支出（OpEx），它还提供了预算、人员、质量、风险和进度的常用RAG（红色，琥珀色，绿色）报告指标。

对于结果维度，OKR 是敏捷和瀑布开发团队中常见的做法。我们建议为习惯使用甘特图的高层提供一份路线图，流行的做法是按 OKR 对投资组合史诗进行分组。为此，按照第七章中的说明操作，企业与投资组合挑战，图 7.17，但在按属性分组下选择目标。我们还建议在视图配置 | 自定义列下添加项目，以提供更多投资组合史诗的背景信息。

人员和时间维度

对于人员维度，我们建议敏捷和瀑布团队分别汇总到不同的投资组合中，并且投资组合应为单一模式，而非双模态。然而，敏捷和瀑布团队仍然可以合作。主题是可以跨投资组合的工作项，因此可以利用主题将敏捷和瀑布投资组合中的史诗进行整合，然后生成主题状态报告，查看跨投资组合的汇总数据。

要查看主题状态报告，进入导航菜单，选择企业 | 跟踪 | 状态报告，然后点击主题按钮。确保在配置栏中设置了你的上下文，然后点击你的主题查看报告，在报告中，你将找到按投资组合和程序划分的工作项状态。浏览报告，寻找带有红色状态指示器的偏离轨迹的项目，然后点击一个项目查看其具体状态，查看风险、依赖关系和其他关键信息。

对于结果维度，OKR 是敏捷和瀑布开发团队中常见的做法。我们建议为习惯使用甘特图的高层提供一份路线图，流行的做法是按 OKR 对投资组合史诗进行分组。为此，按照第七章中的说明操作，企业与投资组合挑战，图 7.17，但在按属性分组下选择目标。我们还建议在视图配置 | 自定义列下添加项目，以提供更多投资组合史诗的背景信息。

对于时间维度，我们之前讨论过的最佳实践是，投资组合中的所有项目都应遵循相同的节奏。对于敏捷投资组合，程序增量由与 Jira 软件同步的短冲刺（sprints）组成，代表共享的敏捷团队节奏。对于瀑布式投资组合，可以创建一个程序增量，其中的短冲刺代表项目的通道门或阶段。这些增量将与 Jira 软件中的短冲刺同步，且这些短冲刺的名称和日期与 Jira Align 中的阶段相匹配。

估算是我们将要讨论的最后一个双模方面。Jira Align 提供了三种工作项估算方法：T 恤尺码和点数用于敏捷估算，团队周用于传统估算。团队周（TW）类似于成员周（MW），只是它与团队级别相关，而非个人级别。请注意，团队周是与团队规模无关的时间度量。因此，如果一个投资组合史诗的大小为 30 TW，无论是由 5 人还是 11 人的团队来完成工作，容量都是相同的。每个投资组合可以有自己的估算方法。选择可以在管理 | 设置 | 平台 | 投资组合 | 估算系统中进行。

现在我们已经介绍了 Jira Align 的双模功能，让我们更深入地探讨时间跟踪。

处理时间跟踪

虽然对于处于敏捷成熟初期阶段的团队来说，将故事拆分成任务，并在任务级别提供预估时间和实际时间是有帮助的，但时间跟踪通常不被视为敏捷方法的核心部分。由于正在转型为敏捷或以双模方式运作的组织可能需要在故事点估算的同时进行时间跟踪，Atlassian 为 Jira Align 提供了一个时间跟踪模块。这不仅限于从 Jira Software 流入的任务小时的汇总，还包括时间卡、将时间分配到不同的成本中心等内容。

在 Jira Align 中处理时间跟踪的主要好处如下：

• 提交治理：强制执行时间表提交窗口和跟踪，适用于受监管的企业和合规性要求。

• 资本支出和运营支出会计：使您能够对投资进行分类，以优化公司财务。

• 输出衡量：允许您衡量并报告实际的工作输出。敏捷方法关注结果而非产出，并不意味着产出跟踪应该被忽视。

  提示与技巧

  要查看您的 Jira Align 实例是否启用了时间跟踪，请转到管理 | 支持 | 版本，并查看时间跟踪是否设置为True。如果没有，您可以与您的 Atlassian 解决方案合作伙伴讨论如何为您的用户授权使用时间跟踪。

访问时间跟踪

时间跟踪模块的访问权限是基于角色的，由 Jira Align 管理员在管理 | 访问控制 | 角色 | 时间跟踪角色下进行维护，如下图所示：

图 8.2 – Jira Align 时间跟踪角色

在这里，管理员为三个默认时间跟踪角色启用各种权限切换：

• 时间管理员：能够配置和管理时间跟踪设置；具有最高级别的时间跟踪权限。

• 时间审批人：能够审批时间表；在团队时间跟踪角色权限下启用。

• 时间录入：能够录入时间；在团队时间跟踪角色权限下启用。

请注意，具有时间跟踪管理员角色的用户可以配置时间跟踪和工作日设置，这些设置可以通过导航至管理 | 设置部分进行访问。

提示和技巧

Jira Align 管理员可以通过导航至管理 | 访问控制 | 角色 | Jira Align 角色将时间跟踪权限与系统角色（如超级管理员）关联。然而，我们建议将时间跟踪角色与系统角色分开，以便更好地进行维护和控制。

大多数组织发现默认角色对于时间跟踪已足够。但是，如果你需要额外的角色，例如仅查看报告用途的角色，你的 Jira Align 管理员可以通过进入添加新角色部分并在时间跟踪角色部分下向下滚动来创建带有选择性权限的自定义角色，如图 8.2所示。

现在时间跟踪角色已经配置，让我们来看一下 Jira Align 管理员如何授予时间跟踪模块的访问权限。

为了提供访问权限，Jira Align 管理员需要为每个用户账户添加时间跟踪角色，如下图所示。请注意，红色方框表示必填字段，并且你需要向下滚动才能看到所有选项：

图 8.3 – Jira Align 时间跟踪用户账户设置

以下是维护的时间跟踪用户设置：

• 查看时间跟踪设置：启用时间跟踪模块。所选用户区域需要在管理 | 工作日下启用。

• 包括工时：指定是否将用户的工时包括在财务系统中。例如，你可以选择忽略非计费用户的时间录入。

• 用户是经理：你可以将用户设置为经理，这样他们将在其他用户的经理下拉菜单中显示。

• 经理：从列表中选择用户的经理，或者选择经理不在 Jira Align 中选项。

• 时间跟踪开始日期：指定时间跟踪的开始日期；此项对于具有时间录入权限的用户是必需的。

• 时间审批人：选择一位具备时间审批人角色的用户来审批该用户的时间，例如他们团队的 Scrum Master；此项对于具有时间录入权限的用户是必需的。

• 假期日历：选择适用的假期地区。

• 假期城市：选择适用的假期城市。

• 合规经理：启用此开关以指示该用户是合规经理，例如，审计期间批准时间跟踪的人。

• 时间跟踪角色：为用户选择适用的时间跟踪角色：时间管理员、时间审批人和时间录入。

• 时间跟踪设置：为用户选择一种员工分类：全职、兼职或承包商。

现在，用户已经获得了时间跟踪的访问权限，他们将在导航菜单的底部看到一个秒表图标，如下图所示：

图 8.4 – Jira Align 时间跟踪模块

根据图 8.2中时间跟踪角色的配置，用户可以通过点击工作区左上方的按钮来访问视图：时间录入、时间审批、时间项目和报告。

在图 8.4中，我们点击了报告按钮，展示了为用户的时间跟踪角色配置的报告。让我们花点时间了解关键的时间跟踪报告及其提供的筛选条件：

• 时间提交指标：提供一个时间跟踪指标仪表板，帮助您决定何时进行数据提取，并管理组织内的待处理事项。您可以根据时间提交指标筛选报告，指标包括时间段、附加筛选条件和员工分类。

• .xls文档。您可以根据时间段、企业层级、时间审批者、经理、承包商经理、用户、用户成本中心、时间项目成本中心和时间项目名称筛选报告。

• PTO 导出：显示组织内团队成员的个人休假（PTO）。您可以根据时间段、管理代码或企业层级筛选报告，并可以按经理或承包商经理进行分组。

• 时间项目关闭导出：显示每个月已完成并可以关闭的时间项目。您可以根据年份和月份筛选报告。

• 时间表导出：允许您导出您组织内用户的时间表。您可以根据时间段进行报告筛选，也可以按用户或与用户相关的筛选条件进行筛选。

• 项目属性导出：显示时间项目及其详细信息列表。您可以根据时间项目类型、时间项目所有者、显示名称、时间段日期、企业层级、成本中心、修改者、修改日期范围、资本化和工作代码筛选报告。

• 用户属性导出：显示筛选后的 Jira Align 用户列表及其属性，您可以将用户与系统记录进行比较。您可以根据用户的开始日期范围和所有用户相关的属性进行筛选。

• 无“启动日期”导出：显示任何已超过预期完成日期且没有启动日期的时间项目。您可以根据所有者、年份和月份筛选报告。

• 考勤合规导出：显示您组织内各小组的合规度指标，以确保时间已按时提交和批准，并且您的团队成员符合规定。您可以根据时间段、合规性、企业层级、按经理分组、时间跟踪员或时间批准员来过滤报告，并将结果汇总到企业层级。

现在我们已经了解了如何配置和分配时间跟踪角色，并且介绍了报告功能，让我们来看看如何配置时间跟踪和工作日设置。

配置时间跟踪

如前所述，拥有时间跟踪管理员角色的用户可以配置时间跟踪和工作日设置，这些设置可以通过导航到管理 | 设置部分进行访问。在下图中，我们正在查看时间跟踪设置：

图 8.5 – Jira Align 时间跟踪设置

在这里，时间跟踪管理员可以查看和配置以下设置。请注意，您需要向下滚动以查看所有选项：

• 财年开始：设置您组织的 12 个月会计周期的开始时间。根据您所在国家的不同，可能会有所不同；例如，英国的财年从 4 月开始。

• 时间跟踪周：指定一周的开始和结束时间。这会影响时间跟踪周期、考勤表和数据导出。

• 电子邮件通知的一般设置：开启电子邮件通知，用户在考勤表被批准、拒绝或召回时会收到通知。

• 时间提交和批准合规性：设置考勤表提交和批准的合规规则。这使您可以对未提交的考勤表进行报告。

• 时间跟踪术语：配置您的时间跟踪术语，以匹配您组织的流程。

• 一般时间跟踪设置：创建和关联自定义时间跟踪任务。例如，创建一个会议任务集，并为规划、站会、演示和回顾添加时间跟踪任务。此外，管理每个地区的弹性假期数量，并启用记录未来时间的功能。

• 一般时间跟踪设置 | 时间批准员：设置时间批准的范围；例如，批准员可以批准任何时间跟踪员的时间，或者仅批准其企业层级内的时间。此外，您还可以要求批准员必须是内部员工，排除承包商。

• 一般时间跟踪设置 | 管理代码：将管理员时间代码与成本中心和/或操作工作代码关联。

• 一般时间跟踪设置 | 时间项目：将时间项目与发布载体、投资组合史诗或独立时间项目关联。启用成本中心、识别码和产品字段。启用在发布后的启动日期编辑。自动关闭已启动的时间项目，并在时间项目超过到期日期时设置警告。

  提示和技巧

  将时间与投资组合史诗关联有助于简化资本支出（CapEx）和运营支出（OpEx）时间报告。为此，请为你的 Jira Software 用户获得许可，使其能够在 Jira Align 的时间跟踪模块中输入时间。

  如果你需要在任何低于投资组合史诗级别的时间跟踪和报告，建议探索结合使用 Jira Software 和市场应用程序。

  为了考虑那些与投资组合史诗或发布载体无关的时间，例如用于支持活动的时间，可以在 Jira Align 中将时间与独立时间项目关联。

• 时间跟踪周期：设置将要跟踪的时间周期。锁定已完成的时间周期，以便可以将数据提取并加载到财务系统中。

• 管理代码：创建公司假期、个人假期、病假、陪审员义务等的内部工作代码。这些代码可以与员工分类关联，并会出现在用户的时间表上。

• 自定义员工分类：管理员工分类，如全职、兼职和承包商，并添加额外的分类。大多数自定义时间跟踪配置都基于员工分类。

• 混合费率：根据员工分类设置混合费率，以便从系统中获得准确的会计数据。费率按小时计算，可以设置为单一费率、按地区或按角色设置。

• 管理识别码和工作代码：管理时间跟踪识别码和工作代码。要查看代码，你需要先进行搜索。

  提示和技巧

  管理工作代码的权限由系统角色授予。Jira Align 管理员通过进入管理 | 访问控制 | 角色 | Jira Align 角色，从下拉菜单中选择系统角色，展开管理部分，滑动工作代码管理员开关，然后点击保存按钮来授予该权限。请注意，用户需要退出再重新登录，才能使更改生效。

  工作代码还可以通过 REST API 从外部业务应用程序导入到 Jira Align 中。请与您的 Atlassian 解决方案合作伙伴讨论集成需求。

现在我们已经检查了时间跟踪设置，接下来让我们看看工作日设置，在这里你可以按地区设置员工工作时间和公司假期。这一点很重要，因为时间跟踪的访问权限是根据地区启用的。你还可以根据特定城市进一步细化设置，具体如下图所示：

图 8.6 – Jira Align 工作日设置

现在我们已经了解了如何配置时间追踪和工作日设置，接下来我们来看看如何管理工时表。

管理工时表

让我们从创建一个时间项目开始。为此，请进入导航菜单并选择时间追踪。接下来，点击工作区左上角附近的时间项目按钮，然后点击右上角的添加时间项目按钮，打开下图所示的面板：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_8.7_B16328.jpg)

图 8.7 – Jira Align 时间项目

这里我们将创建一个独立的时间追踪项目，并跟踪以下属性。请注意，红色方框表示必填字段：

• 所有者：选择一个用户作为时间项目的负责人。

• 类型：指定时间项目是独立的，还是与投资组合史诗或发布车辆相关。这里我们将创建一个独立的时间项目。请注意，如果选择了投资组合史诗或发布车辆，则会出现一个搜索框供您选择关联的项目。

• 显示名称：为您的时间项目提供一个有意义的名称。这将在工时表中显示，供时间输入使用。

• 任务集：选择包含相关时间任务细分的任务集模板。

• 是，如果该时间项目需要审批。

• 非活动或活动。设置为活动可以让您设置时间项目的状态。

• 未开始、已开始、已启动、已关闭或已取消。必须将状态移至已开始，才能让时间项目出现在工时表上。将状态移至已启动确保填写启动日期字段，并锁定资本支出（CapEx）成本类别任务上的时间输入。将状态移至已关闭或已取消会将时间项目状态设置为非活动，并填充已关闭/已取消日期字段，工时表上的时间输入将被关闭。

• 开始日期：为时间项目和工时输入添加开始日期。

• 预计完成日期：为时间项目和工时输入添加结束日期。

• 允许资本化：指定是否允许资本支出（CapEx）工作代码。

• 运营工作代码：提供运营支出（OpEx）工作代码。

• 是，然后提供资本支出（CapEx）工作代码。

• 项目：选择适用于时间项目的项目。

• 团队：选择适用于时间项目的团队。

• 可计费：指定时间项目是否为可计费项目。

• 客户：选择一个客户与时间项目关联。

接下来，点击保存并关闭按钮以创建时间项目。属于该时间项目的团队用户现在可以为其添加时间。为此，他们需要进入导航菜单，选择时间追踪，然后点击时间输入按钮以打开下一个截图所示的时间输入工作区：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_8.8_B16328.jpg)

图 8.8 – Jira Align 时间输入

在这里，我们看到时间被记录在与一个投资组合史诗相关的时间项目中，"用于改善呼叫中心交互的人工智能"。请注意关联的任务集，其中任务被分类为运营费用或资本化。根据时间追踪设置中的合规规则，提交截止日期显示在右侧的时间表上方。

通过右侧工作区的选择周次面板，在各周次时间表之间进行切换。在右上方的工具栏中，点击保存时间按钮保存时间条目，或点击保存并提交时间按钮提交时间表。点击召回时间按钮召回已提交的时间表，或点击已提交的时间表按钮查看所有已提交的时间表。

接下来，让我们来看一下如何审批时间表。作为时间审批员，你将收到团队提交的时间表以供审批，如下图所示：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_8.9_B16328.jpg)

图 8.9 – Jira Align 时间审批

你将看到所有当前周的时间表提交，你可以通过工作区左上角的下拉框切换周次。点击批准或拒绝按钮对时间表进行审批操作。你可以选择在审批或拒绝时间表时添加评论，以告知用户下一步操作。点击全部批准按钮可以批准某一周所有的时间表。该按钮下方，注意根据时间追踪设置中的合规规则显示的审批截止日期。

工作区右上角的快速筛选下拉框允许你根据状态筛选时间表：开放、已提交、已召回、已拒绝和已批准。如果你无法审批时间表，你可以通过点击工作区右上角的分配代理人按钮，将时间审批任务委派给其他时间审批员。

现在我们已经了解了时间追踪的细节，以及它如何支持组织的财务和会计报告，让我们看看 Jira Align 如何支持高级数据安全。

高级数据安全

Jira Align 是一个高度安全的基于云的SaaS（软件即服务）产品。Atlassian 采取基于标准的安全方法，并持有行业认可的认证。Atlassian 持有 SOC 2 Type 2 和 SOC 3 认证，这些认证经过外部第三方审核，审核周期较长。包括审计报告的详细信息可以在www.atlassian.com/trust/compliance找到。

Atlassian 的信任中心是所有与合规相关内容的来源，可以在www.atlassian.com/trust找到。针对安全相关的问题，Atlassian 已经完成了由云安全联盟发布的通用共识评估计划问卷（CAIQ）。CAIQ 的详细信息可以在www.atlassian.com/trust/security/vendor-security-risk-response找到。

Atlassian 使用亚马逊网络服务（AWS）和微软 Azure提供物理安全措施、环境保护措施、基础设施支持与管理以及存储服务。此外，正如我们接下来要讨论的，您可以根据安全需求选择两种部署选项之一。

SaaS 部署

Jira Align 的标准 SaaS 部署选项使用多租户数据库应用程序的常见数据架构模式，这些应用程序运行在虚拟专用云（VPC）环境中。多租户 VPC 具有底层 SQL 结构，将每个 Jira Align 客户的数据在数据库服务中分离到不同的数据存储中。

应客户要求，Atlassian 可以创建“专用”VPC，这意味着 VPC 网络不与其他客户共享，从而为额外的安全性提供专用数据库。这种方法还允许客户管理静态加密密钥、随时审计、进行渗透测试以及提高容量开销。

对于需要最高安全性的组织，还有另一个选择，接下来我们将讨论。

本地部署

即使有行业公认的 SOC 2 类型 2 审计、CAIQ 和信任概述，仍然有一些组织需要最高级别的安全性。直到 2016 年，一些大型财富 500 强公司仍然不愿使用标准的 SaaS 部署，而选择将 Jira Align 部署在本地。此本地部署选项价格较高，并且需要组织自己的工具团队每两周应用 Jira Align 发布的升级。额外的许可和内部维护成本可能会累积。因此，我们看到这些财富 500 强公司在三年内转向了 SaaS 产品。

然而，也有一些组织可能永远无法接受云部署。像美国国防部（DoD）这样的政府机构，作为 Jira Align 和 SAFe 的客户，将 Jira Align 部署在本地，因此这可能仍将是一个长期存在的选择。近年来，敏捷实践和支持这些实践的工具在政府组织中越来越受欢迎。

为政府提供合同服务的组织也是一种适合规模化敏捷方法的候选者。作为方法论的 SAFe 和作为工具的 Jira Align 都支持政府合同要求的已赚值报告，我们将在下文讨论。

政府报告

** earned value management（EVM）是一种方法论，整合了范围、时间和成本，用以客观衡量绩效和进展。绩效通过确定已完成工作的预算成本来衡量，也称为已赚值（EV），并将其与已完成工作的实际成本（AC）进行比较。进展通过将已赚值与计划值（PV**）进行比较来衡量。

另外两个重要的 EVM 指标是成本绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）。CPI 是已赚值与实际成本的比率（EV 除以 AC）。SPI 是已赚值与计划值的比率（EV 除以 PV）。

政府使用 EVM 起源于 1960 年代的国防部（DoD），并且至今许多机构都必须依法使用它。一些机构为采用敏捷交付方法的承包商使用 EVM 提供指导，并且在线有许多适用于政府的 SAFe 资源。因此，Jira Align 提供敏捷 EVM 报告也就不足为奇了。

要开始，请确保您的 Jira Align 管理员已经填充了Web程序和PI-5下的 EVM 字段：

](https://github.com/OpenDocCN/freelearn-devops-pt7-zh/raw/master/docs/scl-agl-jira-align/img/Figure_8.10_B16328.jpg)

图 8.10 – Jira Align 已赚值报告

该图表表示PI-5中的所有投资组合史诗和独立功能，纵轴为团队周数，横轴为 PI 周数。

该图表显示了已完成团队周数与计划团队周数的对比。与燃尽图不同，该报告捕获了成本信息，使您能够验证团队是否能够在既定的进度和预算内完成 PI 中计划的所有工作。

已完成团队周数是所有团队周数在每个 PI 天数中已接受的投资组合史诗和独立功能上的总和。计划团队周数是所有团队周数在 PI 中所有计划的投资组合史诗和独立功能上的总和，表示为从 PI 开始日期到 PI 结束日期的理想上升趋势。理想情况下，已完成团队周数线应与计划团队周数线紧密匹配。

请注意图表左侧上方的 SPI 和 CPI 指标。等于或大于 1 的值表示有利条件，显示为绿色。小于 1 的值表示不利条件，显示为红色。滚动到工作区底部可以查看更多的 EVM 指标。

现在我们已经了解了 Jira Align 如何满足政府报告的需求，让我们来看看它的数据如何用于高级分析。

与 BI 及其他解决方案的集成

Jira Align 是一种解决方案，为每个层级的规模提供不同的功能。从企业到团队层级，有超过 165 种报告。然而，每个组织都不可避免地有一些独特的分析需求，幸运的是，这些需求可以通过 Jira Align 的一个附加组件——Enterprise Insights 来满足。

如果您在寻找标准报告集中没有提供的特定见解，Enterprise Insights 允许您使用当前的 BI 工具（如 Power BI、Tableau 等）以高度结构化的表格数据模型连接 Jira Align 中的数据。这使您能够探索来自 Jira Align 单独或结合来自整个组织的数据的高级分析、关键绩效指标（KPI）和度量。通过 Enterprise Insights，您的团队可以专注于分析和报告，而不是复杂的数据集成和转换工作。它利用现有的数据可视化能力，并确保不会影响您的 Jira Align 事务性系统性能，同时将大规模查询（包括机器学习）定位到专用数据仓库中，如下图所示：

图 8.11 – Jira Align Enterprise Insights

Enterprise Insights 数据仓库和表格语义模型构建在 Azure 平台上。数据仓库通过ETL（提取、转换和加载）过程从 Jira Align 接收数据。通过 Azure SSO、SQL 身份验证和 REST API，可以从现有的 BI 解决方案连接到 Enterprise Insights。该 BI 解决方案使您能够实时可视化来自多个系统的仪表板和报告，将您组织的企业数据湖连接起来，帮助您做出成功的商业决策。

您可以与您的 Atlassian 解决方案合作伙伴联系，开始您的 Enterprise Insights 之旅。现在，让我们来看看您如何将 Jira Align 与关键业务系统进行集成的其他方式。

通过 API 进行集成

Jira Align 提供了一个表现状态转移（REST）应用程序编程接口（API），它暴露了人员、工作、时间和结果维度中的关键对象。REST API 允许您执行通过 Jira Align 用户界面可用的大多数操作，并简化用户管理、大规模更新工作对象，以及开发 Jira Align 与其他关键业务应用程序之间的集成。

您可以通过 URL https://ORGANIZATION-NAME.jiraalign.com/rest/align/api/docs/index.html 获取 Jira Align 实例的完整 REST API 文档，其中ORGANIZATION-NAME应替换为您组织的子域名。下图展示了提供访问 Jira Align REST 资源的最新版本的 REST API 文档，以及 HTTP 响应和示例请求：

图 8.12 – Jira Align REST API

小贴士和技巧

Jira Align 的 REST API 默认情况下是隐藏在功能标志后面的，无法访问。如果您有兴趣使用 REST API，请与您的 Atlassian 解决方案合作伙伴联系或联系 Atlassian 支持团队，以在您的 Jira Align 实例中启用它。

https://ORGANIZATION-NAME.jiraalign.com/rest/align/api/2/<resource-name>。REST API 使用 JSON（JavaScript 对象表示法）作为其通信格式，并使用标准的HTTP（超文本传输协议）方法，如 GET、PUT、POST 和 PATCH。Jira Align 的 REST API 通过 URI 路径提供对资源（数据实体）的访问。要使用 REST API，其他业务应用程序将发出 HTTP 请求并解析响应。

Jira Align REST API 2.0 支持以下对象类型：主题、投资组合史诗、能力、功能、故事、任务、缺陷、目标、关键结果、投资组合、价值流、程序、团队、用户、发布/PI、冲刺、产品、客户、区域、城市和创意。要了解更多关于 Jira Align REST API 的信息，请进入用户菜单，选择帮助 | 知识库 | 集成 | 10X: API 2.0，然后点击开始使用 REST API 2.0。

REST 授权基于经过身份验证的用户，并使用 API 令牌进行身份验证。令牌可以通过进入用户菜单，点击编辑个人资料页面，然后点击API 令牌按钮生成，如下所示：

图 8.13 – Jira Align API 令牌

当调用 REST API 时，访问权限与用户通过用户界面访问数据和页面的权限一致。例如，如果用户被分配了团队成员角色并且对单个投资组合中的投资组合史诗具有只读权限，则用户无法通过 API 创建或更新投资组合史诗，只能读取该单一投资组合中的投资组合史诗。

为确保不会影响平台性能并保持实例稳定，Jira Align APIs 有调用频率限制。目前，如果来自同一 IP 地址的请求超过每 60 秒 600 次，系统会阻止请求 60 秒。当达到此阈值并且请求被阻止时，你将收到 HTTP 429 请求过多错误状态响应。建议使用行业标准技术来限制调用、缓存结果，并负责任地重试请求。

Atlassian 正在不断投资未来，带来更多 REST API 功能，可能扩展其 REST 到对象属性，如字段等。

总结

在本章中，我们学习了双模产品开发、时间追踪、数据安全、政府报告以及与 BI 和其他解决方案的集成基础。这些主题展示了 Jira Align 的高级功能，并完善了我们在本文中所学的内容。有了这些内容的帮助，你将能够解决一些 Jira Align 部署中的常见边缘案例。

这个敏捷平台正在持续改进，因此我们预计未来会更新此文档，以便为你提供最新的实践和工具视角上的理解，支持你在追求业务敏捷性的过程中。此外，我们建议你加入 Jira Align 社区，与其他社区成员分享文章、讨论和问题，以便保持最新动态：community.atlassian.com/t5/Jira-Align/ct-p/jira-align。

恭喜你，现在你已经具备了从团队到企业级别实施 Jira Align 所需的基础知识。我们很高兴为你提供了 Jira Align 的见解，帮助你在这条道路上前行，并祝愿你在敏捷转型中一切顺利。

问题

1. Jira Align 提供哪些部署选项？

2. Jira Align 中提供哪些政府规定的报告？

3. 默认的三个时间跟踪角色是什么？

4. 何时应该考虑通过 Jira Align REST API 进行集成？

第十章：评估

本节包含了所有单独章节中的问题的答案。

第一章：– 介绍 Jira Align

问题

1. 是什么情况促使了如今被称为 Jira Align 的敏捷平台的诞生？

2. 哪个扩展框架与 Jira Align 有着长期的合作关系？

3. 一个项目或“团队的团队”可以包含多少个敏捷团队？

4. 领导力在 Jira Align 实施中扮演什么角色？

5. 为什么拥有一个 Jira Align 核心团队很重要？

答案

1. 1990 年代敏捷框架的兴起和 2001 年敏捷宣言的正式发布为单一团队或少数团队提供了支持迭代和增量交付的原则和实践。到 2000 年代中期，协调更多敏捷团队以交付更复杂系统的需求激发了后来成为 Jira Align 的平台。

2. 自 2011 年 SAFe 发布以来，Jira Align 一直与 Scaled Agile Framework (SAFe) 保持密切的合作关系。

3. Jira Align 和 SAFe 提出的通用规则是，一个项目或“团队的团队”由 5 到 12 个敏捷团队组成。

4. 领导力对 Jira Align 实施至关重要。领导力的角色不仅仅是提供资金，而是要积极参与并领导变革的努力。

5. Jira Align 核心团队作为变革努力的指导联盟发挥作用。它由那些“深度参与”的人组成，他们愿意接受变革并以身作则。

第二章：– 实施 Jira Align

问题

1. 为什么对齐组织语言并在 Jira Align 中体现它很重要？

2. 在分析 Jira 中现有项目时，哪些健康检查最为关键？

3. 如何组织 Jira 中的项目/看板以便与 Jira Align 中的团队相匹配？

4. Jira 与 Jira Align 之间的集成映射是什么？

5. 在实现组合级成功的组织中，采用了哪些三项实践？

答案

1. 对齐组织语言是数字化转型的成功因素。它建立了共同的理解，促进了凝聚力、一致性和可信度，并提高了生产力。

2. 七个健康检查中有四个至关重要。它们是：#4 – 每个 Jira 看板只能分配一个项目；#5 – 将自定义字段标记为可选，而不是必填；#6 – 每个冲刺应该只与一个看板相关联；#7 – Jira 看板上的冲刺日期不应重叠。

3. 有两种将 Jira 中的项目/看板映射到 Jira Align 中团队的选项：（1）每个项目（团队的团队）一个 Jira 项目，每个团队一个看板，每个看板一个活动冲刺——这需要在 Jira 中创建自定义团队字段来驱动每个看板；（2）每个团队一个 Jira 项目，每个团队一个看板，每个看板一个活动冲刺——这需要为 Jira 史诗创建单独的项目，并且会导致比第一种选项更多的 Jira 项目。

4. Jira 与 Jira Align 之间的集成映射可以通过进入用户菜单，选择 帮助 | 快速链接 | 指南，然后点击 10X：Jira 集成指南 来找到。

5. 在投资组合层面取得最大成功的组织采纳以下三种实践：（1）建立投资组合愿景和路线图，（2）资助价值流和团队，而不是项目，（3）连接企业。

第三章：- 导航 Jira Align

问题

1. Jira Align 中需要掌握的三个关键领域是什么？

2. Jira Align 如何促进入职培训和持续学习？

3. Why? 按钮的重要性是什么？

4. 如何将工作项链接到更高级别的工作项？

5. 估算功能、能力和投资组合史诗的选项有哪些？

答案

1. 三个关键区域是导航菜单、配置栏和工作区。

2. Jira Align 通过 框架图、培训模拟 和 检查表 促进了入职培训和持续学习。

3. Why? 按钮为团队成员的努力提供了背景，展示了他们的工作如何与高层战略连接，并且对公司使命有价值。

4. 未链接的项目被称为“孤立项”。要审查并将它们连接到更高级别的项目，可以从待办事项中开始，并点击工作区右上角附近的 孤立项 按钮。在弹出的面板中，你可以多选工作项并将其分配给父项，可以通过 ID、名称或标签搜索父项。这使得将每个层级的待办项与其父项连接变得容易。

5. 估算功能、能力和史诗有三种方式：T 恤尺码、点数和团队/成员周。

第四章：- 团队挑战

问题

1. 在 Jira Align 中，如何称呼与 Jira 软件同步的用户？

2. Jira Align 中有哪两种估算游戏？

3. Sprint Metrics (M1) 报告中包含的关键指标是什么？

4. 你可以在 Jira Align 中主持哪些敏捷仪式？

5. 如何在 Jira Align 中奖励团队成员的出色工作？

答案

1. 使用 Jira 软件的团队成员被视为 Jira Align 的 集成用户。

2. 两种估算游戏是 工作量扑克 和 价值水平扑克。

3. Sprint Metrics (M1) 报告突出显示了团队在冲刺中承诺的内容与实际交付内容之间的差异，是 Scrum Master 作为敏捷教练角色中一个有用的工具。

4. 可以在 Jira Align 中主持的敏捷仪式包括冲刺规划、每日站会、冲刺回顾和冲刺 retrospectives。

5. 你可以通过表扬来奖励团队成员。这会创造一种游戏化的感觉，并鼓励团队努力做得更好。

第五章：- 程序规划挑战

问题

1. SAFe 推荐的三种路线图类型是什么？

2. 哪个报告允许你预测交付业务价值的能力？

3. SAFe 和 Jira Align 使用哪种风险模型来管理风险？

答案

1. SAFe 定义了三种类型的路线图：近期 PI 路线图、长期解决方案路线图和投资组合路线图。

2. 程序可预测性报告检查在选定时间段内完成的目标百分比，帮助更好地理解一个程序交付商业价值的能力。

3. ROAM 模型用于管理和采取与已识别风险相关的行动。ROAM 代表解决、拥有、接受和缓解。

第六章：– 程序执行挑战

问题

1. 哪个程序房间小部件显示程序的平均速度？

2. 哪些依赖关系图可以帮助你可视化外部依赖？

3. 工作树模块如何支持减少浪费？

答案

1. 程序增量负载小部件显示了过去两个程序增量（PI）期间的平均速度。

2. 你可以通过网格（矩阵）和轮状视图的依赖关系图来可视化外部依赖。

3. 工作树展示了工作项如何从上至下和从下至上相互连接，提供了整个企业范围内对组织中所有工作的可视化。它帮助可视化重复和孤立的工作项，以减少浪费。

第七章：– 企业与投资组合挑战

问题

1. Jira Align 中哪个字段建议用于跟踪投资视野？

2. 投资与实际报告如何支持投资组合领导层？

3. 哪种看板视图用于投资组合看板？

4. 如何将创意模块扩展给外部用户？

5. 为什么培养创新文化如此重要？

答案

1. 战略驱动因素下拉字段建议用于跟踪投资视野，因为它提供了更灵活的报告功能。

2. 投资与实际报告使投资组合领导层能够查看实际执行与计划预算分配的对齐程度。

3. 投资组合史诗积压看板、过程步骤视图，用于展示投资组合看板。

4. 在想法组详细面板中选择公开复选框，以启用外部访问。

5. 创新文化是实现业务敏捷性的关键，这意味着整个组织（不仅仅是工程或开发团队）都参与到快速交付创新商业解决方案中，从而比竞争对手更快地应对市场需求。

第八章：– 双模开发、高级数据安全与分析

问题

1. Jira Align 提供哪些部署选项？

2. Jira Align 中可以使用哪些政府强制报告？

3. 三个默认的时间跟踪角色是什么？

4. 何时考虑通过 Jira Align REST API 进行集成？

答案

1. Jira Align 可以作为 SaaS 或本地解决方案进行部署。

2. 在 Jira Align 中有一个适用于政府强制报告的挣值报告。

3. 三个默认的时间跟踪角色是时间管理员、时间批准者和时间录入员。

4. REST API 允许你执行通过 Jira Align 用户界面可以进行的大部分操作，同时简化了用户管理、大规模更新工作对象，并且支持 Jira Align 与其他关键业务应用之间的集成开发。

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• 使用 Jira 进行敏捷软件项目、业务流程管理、客户服务支持等

• 了解问题并与其一起工作

• 设计系统和自定义字段，使其在不同的上下文中表现不同

• 创建和设计自己的屏幕，并将其应用到不同的项目和问题类型中

• 了解工作流及其各个组件

• 设置进出邮件服务器以便与电子邮件一起使用

在现代企业中推广 Scrum

Cecil Rupp

ISBN: 9781839216473

• 了解传统 Scrum 实践的局限性

• 探索在扩展的 Scrum 和 Lean-Agile 开发环境中的角色与责任

• 定制您的 Scrum 方法，以支持产品组合和大型产品开发需求

• 运用系统思维评估更大开发和交付系统中各相互依赖部分变动的影响

• 在项目和产品组合管理的层面推广 Scrum 实践

• 了解 DevOps、测试自动化和 CI/CD 能力如何帮助扩展 Scrum 实践

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目录

1. 使用 Jira Align 扩展敏捷

2. 为什么订阅？

3. 贡献者

4. 关于作者

5. 致谢

6. 关于评论员

7. Packt 正在寻找像您这样的作者

8. 前言

   1. 本书适合谁阅读

   2. 本书内容

   3. 充分利用本书

   4. 下载彩色图片

   5. 使用的约定

   6. 联系我们

   7. 评审

9. 第一部分：为 Jira Align 做准备

10. 第一章：介绍 Jira Align

    1. 连接 Jira Align

    2. Jira Align 的理想候选人

    3. 组建 Jira Align 核心团队

    4. 选择框架

    5. 与 Atlassian 解决方案伙伴合作

    6. 总结

    7. 问题

    8. 进一步阅读

11. 第二章：实施 Jira Align

    1. 分析 Jira 中现有的项目

    2. 映射人员、工作、时间和成果

    3. 设置 Jira Align

    4. 连接到 Jira

    5. 扩展到投资组合

       1. 建立投资组合愿景和路线图

       2. 资助价值流和团队，而不是项目

       3. 连接企业

    6. 总结

    7. 问题

    8. 进一步阅读

12. 第三章：导航 Jira Align

    1. 技术要求

    2. 在 Jira Align 中导航

       1. 导航菜单

       2. 配置栏

       3. 工作区

    3. 促进入职

       1. 框架图

       2. 培训模拟

       3. 检查清单

    4. 创建和优化积压工作项

       1. 关联工作项

       2. 导入和导出

       3. 创建工作项

       4. 排名工作项

       5. 工作项估算

       6. 删除工作项

       7. 搜索工作项

    5. 在 Jira Align 中协作

       1. 订阅通知

       2. 开始讨论

       3. 配置工作流电子邮件

       4. 设置定时电子邮件

    6. 总结

    7. 问题

    8. 进一步阅读

13. 第二部分：使用 Jira Align 解决问题

14. 第四章：团队挑战

    1. 确保团队之间的连接

    2. 通过估算游戏来评估故事规模

    3. 在远程规划期间加载 Sprint

    4. 主持仪式和会议

       1. Sprint 规划

       2. 每日站立会议

       3. Sprint 回顾

       4. 回顾会议

    5. 回顾 Sprint 并给予表扬

    6. 总结

    7. 问题

    8. 进一步阅读

15. 第五章：项目规划挑战

    1. 构建产品路线图

       1. 工作视图路线图

    2. 作为项目规划价值交付

       1. 项目看板

       2. 目标

       3. 程序可预测性

       4. 风险

       5. 围绕价值组织以减少依赖关系

    3. 为规划和预测可视化程序速度

       1. 程序增量速度

       2. 程序增量燃尽图

       3. 速度趋势

    4. 总结

    5. 问题

    6. 进一步阅读

16. 第六章：项目执行挑战

    1. 监督项目室

    2. 谈判与可视化依赖关系

       1. 依赖关系工作流

       2. 外部依赖关系

       3. 依赖关系图

       4. 团队状态依赖关系图

       5. 增量状态依赖关系图

       6. 网格视图依赖关系图

       7. 轮状视图依赖关系图

       8. 分析视图依赖关系图

    3. 减少浪费、管理范围与沟通进展

       1. 工作树

       2. 项目增量进度

       3. 范围变更

       4. PI 清理

       5. 处理未完成的工作

       6. PI 路线图

       7. 发布车辆路线图

    4. 总结

    5. 问题

    6. 进一步阅读

17. 第七章：企业与投资组合挑战

    1. 将战略与执行连接

       1. 战略室

       2. 战略快照

       3. 战略积压

       4. 投资组合目标

    2. 实施 LPM

       1. 识别价值流

       2. 定义投资组合

       3. 将投资组合与企业战略连接

       4. 维护投资组合愿景

       5. 建立精益预算和护栏

       6. 建立投资组合流

       7. 应用精益治理

    3. 促进创新

       1. 收集想法

    4. 总结

    5. 问题

18. 第三部分：特殊用例与插件

19. 第八章：双模开发、高级数据安全与分析

    1. 双模开发产品

       1. 工作与结果维度

       2. 人员与时间维度

    2. 处理时间跟踪

       1. 访问时间跟踪

       2. 配置时间跟踪

       3. 管理工时表

    3. 高级数据安全

       1. SaaS 部署

       2. 本地部署

    4. 政府报告

    5. 与 BI 和其他解决方案集成

       1. 通过 API 集成

    6. 总结

    7. 问题

20. 评估

    1. 第一章 – 介绍 Jira Align

    2. 问题

    3. 答案

    4. 第二章 – 实施 Jira Align

    5. 问题

    6. 答案

    7. 第三章 – 导航 Jira Align

    8. 问题

    9. 答案

    10. 第四章 – 团队挑战

    11. 问题

    12. 答案

    13. 第五章 – 项目规划挑战

    14. 问题

    15. 答案

    16. 第六章 – 项目执行挑战

    17. 问题

    18. 答案

    19. 第七章 – 企业与投资组合挑战

    20. 问题

    21. 答案

    22. 第八章 – 双模开发、先进数据安全和分析

    23. 问题

    24. 答案

21. 你可能喜欢的其他书籍

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