Confluence-实现指南-全-

Confluence 实现指南（全）

原文：annas-archive.org/md5/98e9e369ce70206581a1fe38743c8b19

译者：飞龙

协议：CC BY-NC-SA 4.0

序言

在数字时代，团队协作和沟通方式经历了革命性的变化。像 Atlassian 的 Confluence 这样的平台的出现突显了这一变化。Confluence 本质上是一个基于云的平台，以其可靠性、成熟性和持续的演进而闻名。由 Atlassian 开发，它为团队提供了一个无论地理位置如何，都可以通过计算机和移动设备快速、安全地进行协作的途径。

Confluence 的适应性是它最强的特点之一。它的灵活性意味着它可以根据不同的用途和场景进行定制。如今，全球无数组织正在利用 Confluence 的力量进行远程工作、分布式协作和企业知识管理。尽管 Confluence 早已确立了自己作为一个值得信赖的系统的地位，但值得注意的是，Atlassian 对其持续演进的承诺——几乎每周都有更新和增强。

文化多样性和多语言并不是 Confluence 的障碍。它的设计旨在与来自不同语言和文化背景的人群产生共鸣。从服务小团队到成为数千员工公司的支柱，其可扩展性证明了它的多功能性。

实施 Atlassian Confluence 不是一本枯燥的技术手册。它提供了一个全面的视角，使你能够掌握 Confluence 的整体主题和复杂细节。基于十多年经验，本指南将理论构想与实践见解相结合。

本书不仅仅介绍功能，更多地探讨了 Confluence 在远程和分布式工作的广泛应用领域。目标是为你提供的不仅仅是功能的理解，而是如何利用 Confluence 的潜力来重新定义协作和生产力。书中穿插了实用的技巧和操作建议，作为一本全面的指南，旨在帮助每一位希望最大化利用 Confluence 的专业人士。

本书适用对象

实施 Atlassian Confluence 适用于任何希望通过 Atlassian 的 Confluence 平台增强公司或团队远程协作能力的人。本书将为以下所有人提供宝贵的指南：

• 企业高管和创业者，旨在推动数字化转型的人

• 负责公司转型和远程工作策略整合的专业人士

• 远程工作负责人，以及那些积极参与未来工作讨论的人

• 团队领导、经理和决策者，寻求优化协作流程的人

• 软件开发人员，特别是那些在远程工作环境中工作的人员

• 任何希望掌握 Confluence 并提高在该工具上的熟练度的人

尽管对 Atlassian 和 Confluence 的基础了解会有所帮助，但本书旨在为来自不同背景的人提供易于理解的内容。拥有远程或分布式工作的经验将为您提供一个上下文基础，但并不是严格要求。我们期望您是一个熟练的计算机用户，这意味着您可以轻松实施书中所列的策略和技巧。

通过深入阅读本指南，您将解决分布式团队常面临的协调挑战。本书提供了解决方案，旨在减少认知负担、提升生产力并增强动力，从而改善整体的分布式工作体验。阅读完本书后，您将获得类似于接受专家一对一咨询的知识。这一新的理解将使您能够更有效地结构化和使用 Confluence。

各行各业的专业人士都能从本指南中受益，尤其是从事知识密集型行业如软件开发和技术领域的团队，尤其能够从中获得帮助。

本书内容简介

第一章**，《企业协作简介》提供了关于 Atlassian、Confluence 和企业协作关键原则的全面介绍，特别强调了远程协作。您将深入了解 Confluence 如何帮助组织提升其远程协作体验。本章奠定的基础将使您充分理解 Atlassian 的价值观、现代协作环境中的挑战，以及如何有效利用 Confluence 的功能来支持分布式团队。阅读完本章后，您将熟悉 Confluence 的基础知识、现代协作的关键术语以及组建 Confluence 开发和维护团队的最佳实践。

第二章**，《设置 Confluence》深入探讨了成功启动 Confluence 的基础步骤。特别强调了组织和结构化规划的重要性，尤其是在平台上信息快速积累的背景下。通过介绍如信息架构（IA）等关键原则，本章提供了一份启动既用户友好又高效组织的 Confluence 环境的路线图。涵盖的主题包括信息架构的详细介绍、Confluence 网站规划指南、安装和配置步骤、用户管理技巧，以及如何设置各种类型的空间（如团队、项目、公司和个人空间）等内容。

第三章**，创建与组织内容，深入探讨了 Confluence 的核心功能，重点讲解了如何创建、管理和组织内容。在设置好 Confluence 环境后，理解如何最大化利用平台的功能以实现有效协作至关重要。本节详细介绍了全新的 Confluence 编辑器，阐明了如何创建和维护动态内容。通过突出现实世界中的协作案例，您将获得内容组织的实践经验。本节探讨的关键主题包括如何在 Confluence 中导航、内容管理策略以及有效的内容系统化组织方法。

第四章**，与团队协作，提供了建立全球分布式团队虚拟工作空间的全面指南。本节认识到跨时区运营的团队所面临的挑战，阐明了如何利用 Confluence 模拟实际办公环境中的协作氛围。通过指导您创建和配置团队空间，本章使您能够掌握为团队构建协作平台所需的专业知识。内容涵盖了准备团队空间的基础步骤、促进团队成员之间的协作、管理会议和决策，以及提出创新的点子来丰富团队的虚拟工作空间。

第五章**，掌握动态内容，深入探讨了 Confluence 中动态页面的应用领域，突出了它们将静态知识库转变为充满活力和互联信息中心的潜力。动态页面的特点在于其能够自动更新并与其他 Confluence 页面进行交互，极大地提升了跨平台内容组织和重用的效率。通过强调此类页面的重要性，本章提供了逐步指导，教你如何将静态页面转换为动态页面。从页面标签的基础知识和宏的使用，到如何实现标签驱动宏、探索页面互动宏以及利用智能链接的强大功能，本章为全面利用 Confluence 中的动态内容提供了详尽的指南。

第六章**，创建软件项目空间，探索了为管理软件项目而建立的专用 Confluence 空间的复杂场景。借鉴前几章节关于动态内容和宏的基础知识，本节聚焦于远程软件开发的独特挑战和需求。在 Confluence 的引领下，团队可以通过集中项目材料、促进协作和有效跟踪进展来克服这些挑战。本章深入探讨了软件项目中的角色，并提出了打造与 Jira 等工具无缝集成的统一项目中心的策略。无论您是探索内置软件项目空间模板还是寻求优化其以满足特定需求，本章均提供了一条路线图。通过本章的学习，您将掌握利用 Confluence 进行端到端软件项目管理的知识，确保远程团队协作和项目成功的顺利完成。

第七章**，创建产品管理空间，深入探讨了远程环境下的产品管理领域。本章突出了 Confluence 作为无缝协作和组织的中心的关键角色。认识到产品管理团队从规划和预测到市场营销和增强等多方面的复杂责任，本章的核心在于统一平台的重要性。通过 Confluence，团队可以编织共享知识的图景，确保每个人都能在地理上分散的情况下保持同步。本章强调了 Confluence 在促进活跃协作、提供实时反馈机制以及成为产品管理工作的基石方面的能力。为特定团队或项目构建定制空间，将发掘 Confluence 将其转变为团队灵活强大工具的潜力。通过本章的结束，将展现出如何利用 Confluence 作为有效远程产品管理操作的关键支点的蓝图。

第八章**, 建立知识库，揭示了知识库作为组织庞大信息体系核心的重要性。在当今的数字时代，特别是在远程工作环境中，一个集中的关键信息、组织程序和领域专业知识的枢纽是不可或缺的。通过实际案例，例如人力资源部门的入职流程，您将认识到知识库在加速流程和弥合信息差距中的力量。在本章的旅程中，结构良好的知识库所带来的民主化效应逐渐显现，确保每个团队成员无论身处何地或扮演何种角色，都能平等访问关键信息。本章强调了知识库在促进透明度、推动持续学习和推动统一组织目标中的关键作用，尤其是在远程工作领域。

第九章**, 设置个人空间，介绍了 Confluence 中个人空间的概念，这是数字化工作环境中个体的指引灯。随着办公室与家庭之间界限的模糊，掌握像 Confluence 个人空间这样的工具已经不再是奢侈，而是必需。这样的专属空间充当个人的资料库，确保高效管理个人任务、想法和项目。通过深入本章，您将领悟到这些个人空间在 Confluence 中的巨大潜力。它们不仅仅是数字存储空间，更是透明性、结构性和个性化工作流管理的体现。踏上这段旅程，探索在广阔数字世界中设置个人空间的复杂性和潜力。

第十章**, 用 Confluence 连接所有团队，强调了在分布式组织中使用 Confluence 时，互联互通与协作的重要性。我们将重点讨论如何创建一个协调一致的环境，让每个空间，无论是软件项目、产品管理还是个人使用，都能无缝互动。深入探索如何创建一个能够与每个人对话的公司手册，并设立一个为所有团队服务的人力资源空间。本章旨在为您提供所需的工具，以在组织内建立统一、协作的生态系统。

第十一章**，Confluence 扩展入门，探讨了如何根据扩展中的组织需求调整 Confluence。虽然平台的云能力自然简化了这一过程，但深入理解其底层原理依然至关重要。我们将探讨扩展的复杂性，既要辨清其必要性，又要了解背后的策略。随着章节的推进，重点将从单纯的扩展转向智能适应，确保随着组织的成长，协作的效率也能随之提升。您将了解扩展过程中的障碍、潜在风险，以及如何战略性地克服这些挑战，确保安全和平稳的过渡。

第十二章**，确保安全性和合规性，强调了安全性的重要性，尤其是在 Confluence 云环境中操作时。尽管云版本简化了一些安全方面的问题，但必须理解，没有任何系统是天生不可渗透的。在本章中，您将获得大量的安全提示和可操作的步骤，确保您的 Confluence 设置拥有强大的防护。从基础的安全概念到对 Confluence Cloud 优势的深入分析，本节将为您提供全面的指南，帮助您加强协作环境的安全性。

第十三章**，Confluence 的集成与扩展，深入探讨了 Confluence 最强大的功能之一：其适应性。Confluence 不仅仅是一个独立工具，它是一个与其他系统无缝融合的平台，极大地增强了其功能。无论您是想与其他工具集成，还是为 Confluence 添加新功能，本节将揭示各种可用的可能性。从即时集成到更复杂的配置，本章将阐明 Atlassian 如何将 Confluence 设计为一个多功能的中心，能够适应任何数字化环境。因此，即使您现在暂时不需要扩展或集成，了解它们的潜力也将为未来的需求提供重要帮助。

第十四章**，挑战与解决方案，侧重于 Confluence 应用的实际方面，内容来源于多年使用 Atlassian 产品的第一手经验。虽然 Confluence 提供了丰富的功能和集成，但其在公司内的接受度可能会面临一系列挑战。本节不仅阐明了您可能遇到的潜在障碍，还提供了切实可行的解决方案，帮助您顺利过渡。从应对远程协作障碍到利用顾问的专业知识，本节分享的见解旨在为您提供更加清晰的前进道路，确保 Confluence 在组织中的可持续和高效使用。

第十五章**，接下来是什么？ 深入探讨了数字工作空间的快速变化及其对协作的深远影响。在当今这个动态的世界中，像 Confluence 这样的平台不仅仅是工具；它们是我们重新定义工作方式、弥合距离并重塑团队互动的核心。我们将探讨这种转变带来的挑战，以及它所解锁的无数机会。从在 Confluence 中的个人掌握、远程工作日益变化的细节到人工智能在协作中的有前景作用，本章为您提供了未来的前瞻性视角。通过专家建议和真实世界的例子，包括来自 Ponsatlas 等合作伙伴的见解，我们将描绘出一条帮助您在这个全新协作工作世界中茁壮成长的路线图。

如何最大化利用本书

虽然本书已针对不同知识水平的读者进行编写，但若您具备基础的 Atlassian 产品理解或对协作软件有所熟悉，将有助于您更快地掌握概念，并与您的经验进行类比。

请确保您使用的是最新版本的网页浏览器，以充分利用本书中的示例和互动内容。此外，Confluence Cloud 的高级会员资格至关重要。对于那些渴望深入了解高级安全性和集成示例的读者，建议订阅 Atlassian 的Access产品。

本书的各个章节结构独立，您可以灵活地选择与您最相关的主题。然而，为了全面掌握本书内容并获得最大收益，建议从头到尾阅读本书。即使您已经熟悉某些部分，您也可能会发现新的见解或全新的视角。

理论知识最好通过实践应用来巩固。随着您阅读各章节，尝试进行示例和练习。如果有任何疑问或需要澄清的地方，请将其整理并与作者联系。您与内容的互动越积极，理解就会越深入。

使用的约定

本书中使用了许多文本约定。

文本中的代码：表示文本中的代码词、数据库表名、文件夹名称、文件名、文件扩展名、路径名、虚拟网址、用户输入和 Twitter 用户名。以下是一个例子：“命名标签的标准规则——例如，my-first-label或my-second-label。”

粗体：表示新术语、重要词汇或您在屏幕上看到的单词。例如，菜单或对话框中的单词通常以粗体显示。以下是一个例子：“选择系统信息来自管理面板。”

提示或重要说明

如下所示。

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第一部分：为 Confluence 做准备

在本部分中，你将了解企业协作的基本概念。接下来，你将学习如何配置 Confluence 并有效管理其内容。最后，你将学会如何在 Confluence 上与团队互动，并共同协作动态内容。

本部分包含以下章节：

• 第一章，介绍企业协作

• 第二章，设置 Confluence

• 第三章，创建和组织内容

• 第四章，与团队协作

• 第五章, 掌握动态内容

第一章：介绍企业协作

本章简要介绍了 Atlassian 和 Confluence。你还将了解企业协作的核心概念，特别是远程协作。你将学习 Confluence 如何通过提供强大而灵活的平台，帮助组织简化远程协作。我们的目标是在进入本书的实际部分之前，为你打下坚实的基础。

了解 Atlassian 将帮助你更好地理解 Confluence，并从中获得最大收益。你将了解指导 Atlassian 建立、维护和改进所有公司产品（包括 Confluence）的公司价值观。这些知识将帮助你彻底理解 Confluence 的理念。在尝试掌握公司主要协作工具时，所有这些好处都是至关重要的。

企业协作的基本概念将帮助你专注于现代协作中最关键的问题——人们在不同的地点和时区工作。这些概念将帮助你为设计和维护公司协作平台时遇到的复杂性做好准备。

了解 Confluence、生产并开发该产品的 Atlassian 公司、企业协作概念和公司合作的基本知识，将使你能够在接下来的章节中运用所学技巧，获得更加有效的成果。

阅读本章后，你将获得以下知识：

• Confluence 的基础知识（以及背后的公司 Atlassian）

• 现代协作相关的关键术语

• 哪些类型的团队和公司可以从 Confluence 中受益

• Confluence 如何简化远程协作

• 如何建立一个团队来开发和维护你的 Confluence 站点

技术要求

完成本章需要以下软件：

• 一个最新的网页浏览器

• 一个文档处理器

介绍 Confluence 及其作为一家公司的背景

我们的第一个目标是让你熟悉 Atlassian 公司，正是该公司构建、维护和改进了 Confluence。我们的第二个目标是从零开始介绍 Confluence。

我们将把对 Atlassian 和 Confluence 的介绍分为八个部分：

• 介绍 Atlassian

• 介绍 Confluence

• 探索 Confluence 的竞争对手

• 了解 Confluence 的不同托管选项——云和数据中心

• 了解不同的 Confluence Cloud 计划——免费版、标准版、Premium 版和企业版

• 访问 Confluence Cloud 的官方文档

• 访问 Confluence Cloud 的服务可用性信息和报告

• 通过 Atlassian 的云路线图预见并为变化做好准备

介绍 Atlassian

了解生产 Confluence 的公司可以帮助你提高从该产品中获得的效率。我们汇总了关于 Atlassian 的信息如下：

• Atlassian 于 2002 年由 Mike Cannon-Brookes 和 Scott Farquhar 创立。他们在为公司命名时受到了希腊泰坦的启发。

• 他们的使命是帮助全球团队释放潜力。

• Atlassian 在 2003 年创建了 Confluence Server，并在 2011 年创建了 Confluence Cloud。

• Atlassian 于 2015 年上市，最近在云计算领域进行了大量投资，并且在其产品组合中拥有强大的团队合作技术工具。

• Atlassian 是全球最坚定的开放工作和分布式工作倡导者之一，只有在特别需要时，信息才会被隐藏。他们基于科学数据发布了大量关于这一主题的内容。

表 1.1：全球各地的 Atlassian 办公室

如上表所示，公司在全球不同地区设有办公室。此外，Atlassian 自 2020 年起允许员工几乎在任何地方工作。作为一家成立 20 年的公司，拥有超过 8,000 名团队成员，Atlassian 在全球拥有超过 260,000 个客户。

Atlassian 于 2015 年上市，最近在云计算领域进行了大量投资，并且在其产品组合中拥有强大的协作和生产力工具，如表 1.2所示：

表 1.2：Atlassian 的产品

如你所见，Atlassian 为不同的协作需求提供了不同的解决方案。Jira 和 Confluence 是最受欢迎的工具，且工具数量不断增长。

让我们谈谈 Atlassian 的 Point A，一个不仅仅是流行语的创新项目。Point A 是 Atlassian 的新想法孵化器，客户和合作伙伴的协作是其中的核心。通过关注现实世界的挑战和迭代设计，Point A 反映了产品开发中的一种大胆新方向。它致力于打造人们真正需要的工具。

为什么你应该关注 Point A？因为它正在塑造 Atlassian 的协作工具未来。Point A 不仅仅是一个抽象的概念；它是通向新解决方案的实际路径，这些解决方案可能对你的日常工作至关重要。通过关注 Point A，你不仅仅是在观察创新的展开；你可能还会影响到那些可能成为你工作流程中不可或缺的产品。这是对团队合作工具未来的一个展望，它为你提供了参与突破性创新的机会。到目前为止，Point A 已经为我们带来了一些令人难以置信的成功案例，如 Jira 工作管理、Jira 产品发现、Atlas、Compass、Beacon 和 Confluence 白板。你可以通过这个链接了解更多关于 Point A 的信息：www.atlassian.com/point-a。

Atlassian 的价值观

要了解 Atlassian，了解其价值观是非常有益的。Atlassian 有五个核心价值观。这些价值观在很大程度上指导着 Atlassian 如何开展业务、开发产品和打造品牌。公司不断发展和变化；然而，这五个价值观始终如一。它们如下：

• 开放公司，拒绝废话

• 以心为本，追求平衡

• 不要#@！%客户

• 作为一个团队进行合作

• 成为你想要的改变

我们强烈推荐你查看 Atlassian 的价值观：www.atlassian.com/company/values。

Confluence 简介

Confluence 于 2003 年推出，是一个供团队存储、共享和协作的系统。其核心理念是将知识与团队合作相结合。它允许在单一单位内以及不同部门之间进行协作，适用于小型或大型公司（如市场营销、人力资源、IT 等）。用户可以将公司规模的所有项目和团队结合在一起。

通过 Confluence，文本、参考资料、图像和任何内容都可以被同时存储、共享和编辑。因为所有这些都发生在云端，所以节省了劳动力且不需要额外的努力。它创建了一个开放、易于使用、安全的平台，允许团队进行头脑风暴、互动、讨论并传播知识。它帮助将个人学习带入团队精神文化，并将独白转变为对话。规划、设定目标、执行和学习都在一个有组织、用户友好的地方融合在一起。

无论是办公室工作、远程工作还是混合工作模式的团队，都能从 Confluence 中受益。

根据 Atlassian 的说法，Confluence 具有四个基本功能：

• 打破团队孤岛

• 将对话转化为行动

• 将一切组织在一个地方

• 构建开放团队合作的文化

探索 Confluence 的竞争对手

市场上有几个竞争对手或类似产品。我们可以在这里列举几个：

• 微软的 SharePoint

• 谷歌的 Docs 和 Drive

• Notion 的 Notion

• Coda 的 Coda

• Salesforce 的 Quip

探索 Confluence 的不同托管选项 —— 云和数据中心

Confluence 提供两种托管选项：

• 云

• 数据中心

Atlassian 推荐使用云版本，但如果有业务需求阻止你将数据托管在云中，那么数据中心选项更适合你。许多公司希望严格控制谁可以访问托管在 Atlassian 产品（如 Confluence 或 Jira）中的数据。这些公司通常选择数据中心而非云端。此外，某些国家/地区的云数据驻留有限，这对于金融或医疗等受监管行业的公司来说是一个重要障碍。这个限制可能导致迁移无法实现，从而加强了对数据中心解决方案的偏好。

虽然它们有许多相似之处，但在功能上有显著的差异。云版本是一个软件即服务（SaaS）解决方案，提供了许多好处。例如，Atlassian 负责所有技术细节，提供一个始终在线、持续更新、安全的系统。另一方面，如果选择数据中心版本，你需要维护自己的基础设施。

本书中，我们推荐并假设你使用的是云版本。

更多信息请点击这里：www.atlassian.com/migration/assess/compare-cloud-data-center。

了解 Confluence Cloud 的不同计划——免费、标准、高级和企业计划

Confluence 提供四种不同的计划，满足不同需求，分别是：免费、标准、高级和企业计划：

• 免费计划：适用于需要基本项目知识管理解决方案的小团队

• 标准计划：适用于需要更强大协作和知识管理解决方案的成长型团队

• 高级计划：适用于需要扩展知识管理并实现高水平合作的组织

• 企业计划：适用于全球范围内的企业，涉及安全性和治理

本书建议并假设您拥有高级或企业计划。这些计划具备您在学习本书时所需的所有功能。以下是 Confluence Premium 与 Enterprise 计划之间主要区别的简要概述。尽管这两个计划相似，但它们有一些重要的区别，具体概述见 表 1.3：

表 1.3：Confluence Premium 与 Enterprise 计划的区别

正如您所见，企业计划提供了 Confluence 最先进的功能和更高的服务级别协议（SLA）。

您可能需要频繁查阅文档。Confluence 官方文档（见 图 1.1）是其中最可靠的资源之一：

图 1.1：Confluence 官方文档

正如您在此图中所见，在此文档中，您将以高效的方式获得可靠的信息，涵盖以下主题：

• 如何设置 Confluence Cloud

• 如何创建和组织工作

• 如何协作处理内容

• 以及更多内容……

Atlassian Marketplace

Atlassian Marketplace 是一个繁荣的在线平台，托管着专为 Atlassian 产品设计的插件、应用和集成。它是一个开发者分享创作的空间，用户可以在此找到他们需要的工具，提升他们的 Atlassian 使用体验。

Atlassian Marketplace 的重要性不容忽视。它使得 Atlassian 产品的定制和扩展成为可能，允许用户根据具体需求进行调整。无论是项目管理、代码集成还是工作流优化，Atlassian Marketplace 都提供可以使 Atlassian 产品成为您工具箱中更强大部分的解决方案。

Atlassian Marketplace 拥有多样化的功能，包括一个用户友好的界面用于浏览和发现应用、详细的评论和支持资源。您可以找到免费的和付费的解决方案，清晰的定价和功能信息。借助强大的搜索和筛选功能，您只需几次点击即可找到完美的工具，增强您的 Atlassian 体验。

Atlassian Marketplace 和 Confluence 紧密相连。通过 Atlassian Marketplace，Confluence 用户可以访问各种插件（或附加组件），以扩展 Confluence 的功能。无论是新的宏、模板，还是与其他工具的集成，AM 使 Confluence 用户能够根据特定需求调整平台。

我们将在本书后续章节中更详细地探讨 Atlassian Marketplace。其丰富的生态系统和无限的可能性值得探索，我们将引导你了解如何充分利用这一宝贵的资源。

访问 Confluence Cloud 的服务可用性信息和报告

我们期望这个团队共同工作的关键系统能够正常运行。但不幸的是，没有任何系统能够达到 100% 的功能性。然而，在前面的章节中，我们看到，Premium 许可的服务级别为 99.9%，而 Enterprise 许可为 99.95%。你可以在本章末的进一步阅读部分找到 Atlassian 服务级别协议的链接。

中断有时是由于计划中的维护和突发事件造成的。当发生这种情况时，我们的主要期望是问题能尽快解决，一切恢复正常。然而，我们的另一项期望是在这一痛苦过程中，能够有效且透明地得到通知。

这就是 Atlassian 状态页面发挥作用的地方。通过这个工具，你可以实时监控 Confluence 和 Atlassian 其他产品的服务质量。当出现问题时，你会第一时间以最可靠的方式获得通知，无需发送焦急的邮件或拨打电话。这样，你就知道 Atlassian 团队已经注意到问题并正在处理，从而避免团队承受不必要的压力，能够集中精力解决问题。你可以通过 confluence.status.atlassian.com 访问该工具。

Confluence Cloud 状态页面如图 1.2所示：

图 1.2：Confluence Cloud 状态页面

如你所见，截图中这个工具有很多功能。我们建议你学习这些功能，并尝试几次。我们还建议你在一切正常的情况下也试用这个工具，避免等待任何中断。

使用这个工具，你可以执行以下操作：

• 监控系统是否正常运行

• 订阅即时通知

• 向 Atlassian 团队报告你注意到的问题

• 访问过去问题的列表

注意

你可以通过使用位于屏幕右上角的黄色订阅更新按钮，随时获得 Atlassian 的更新信息。你可以通过电子邮件或 Slack 等平台接收这些更新。我们建议你利用此服务，并密切关注更新。

Atlassian 状态页面

该工具在状态页面上运行，状态页面是 Atlassian 的另一款著名产品。在这里，Confluence 及所有 Atlassian 产品的状态可以实时监控。

我们现在将提供一个示例，说明 Atlassian 在出现问题时如何保持沟通。以下是 2022 年 9 月 29 日发生的一个问题的截图：

图 1.3：Confluence 状态页面上发布的过往事件帖子

从这里可以看到，Atlassian 团队当天发布了五篇关于此主题的文章。这里您可以看到 Atlassian 团队的事件管理成熟度。

通过 Atlassian 的云产品路线图预见并为变更做好准备

我们必须始终能够展望未来，保持一个全体团队都能使用的平台。我们未做好准备的变更可能会使我们处于困难境地。另一方面，如果我们了解即将到来的变更，就能做出更明智的决策。

Atlassian 不断通过添加新功能、移除部分内容和更改某些功能来改进 Confluence。

Atlassian 云产品路线图

了解即将发生的变更最可靠且有效的方式之一，是查看 Atlassian 在此发布的官方云产品路线图：www.atlassian.com/roadmap/cloud。

Atlassian 云产品路线图显示在图 1.4中：

图 1.4：Atlassian 云产品路线图

如前截图所示，这里是所有 Atlassian 产品的路线图，不仅仅是 Confluence。您可以使用屏幕顶部附近的产品筛选器查看与 Confluence 相关的变更。

在这里，您可以看到有关变更的以下信息：

• 变更详情

• 变更的时间框架：2022 年第四季度，2023 年

• 受变更影响的产品：CONFLUENCE, JIRA SOFTWARE, TRELLO等

• 变更类别：合规性、安全性、性能与可靠性等

• 变更状态：已发布，近期发布，未来

我们建议您遵循此路线图，该路线图每季度更新。我们还建议您主动做好必要的技术和管理准备。

Confluence 和 Jira Software

Confluence 和 Jira Software 都是 Atlassian 的产品，它们的紧密集成旨在提升团队协作、项目管理和工作流跟踪。以下是 Confluence 和 Jira Software 之间集成的工作原理，以及它为何有益。

统一项目管理

• 链接问题和项目：您可以直接在 Confluence 页面中链接 Jira 问题。这使得团队能够在文档和会议记录中引用特定的任务、漏洞或用户故事。

• 嵌入 Jira 报告：您可以将整个 Jira 项目、仪表板或筛选器嵌入到 Confluence 中，提供项目状态的实时视图。

增强协作

• 实时同步：在 Jira 中所做的更改（例如状态更新或对问题的评论）会反映到 Confluence 中，反之亦然。这确保了每个人都能获得最新的信息。

• 评论与讨论：团队成员可以在 Confluence 中讨论 Jira 问题，为任务和项目添加上下文和协作。

精简文档

• 从 Confluence 创建问题：如果在 Confluence 文档中发现任务或需求，您可以直接从 Confluence 中快速创建 Jira 问题，而无需在工具之间切换。

• 需求与开发连接：您可以将 Confluence 页面（例如产品需求）与相应的 Jira 问题（例如开发任务）连接，从初始想法到开发的全过程实现无缝追踪。

可见性与透明度

• 共享访问：即使团队成员不定期使用 Jira，他们也可以在 Confluence 中查看相关的 Jira 详细信息。这促进了不同角色和部门之间的共同理解。

• 集中式信息：在 Confluence 中访问 Jira 数据意味着所有项目相关信息，从需求到状态报告，都可以在一个地方找到。

自定义与自动化

• 工作流自动化：您可以设置自动化工作流，在 Jira 和 Confluence 之间触发操作，例如在 Jira 问题解决时更新 Confluence 页面。

• 自定义集成：通过 API 和各种插件，组织可以根据自身的特定需求和流程定制集成。

Confluence 与 Jira Software 的紧密集成支持更加协调、高效和透明的项目管理与协作方式。通过连接文档、讨论、任务追踪和报告，跨两个平台的团队可以更加无缝地协作，并保持与高层目标和日常任务的对齐。这减少了工具和信息的碎片化，创造了一个更加简化和高效的工作环境。在接下来的章节中，我们将再次探讨 Confluence 与 Jira Software 的集成。

我们简要介绍了 Confluence 和 Atlassian；这将帮助您更好地理解 Confluence 的理念并充分利用它。现在是时候了解一些企业协作的基本概念了。

引入企业协作概念

今天，工作生活的实践受到严重质疑。专注的专家们正在尝试发现并识别实际工作方式中的问题。基于一些这些研究，我们希望回顾今天常提到的一些基本概念。

企业协作

企业协作指的是组织内员工使用各种工具、技术和实践在不同层次、部门和地点之间进行沟通、协作和共同工作的方式。这个术语可以涵盖广泛的活动和流程，由旨在促进更大规模团队合作的协作软件和平台支持。以下是企业协作的关键方面概述。

协作工具与技术

企业协作通常依赖于能够实现无缝通讯、文件共享、项目管理等功能的数字平台、软件和工具。协作平台的示例包括 Microsoft Teams、Slack 以及 Atlassian 产品如 Jira 和 Confluence。

跨职能协作

与小团队协作不同，企业协作涉及跨部门、团队，甚至不同地理位置之间的协调和沟通。这是关于在组织层面共同努力实现共享目标、项目或倡议。

知识分享

企业协作的目标之一是促进跨组织内部的知识和信息共享。这可以通过利用多样化的见解和专业知识来实现更好的决策和创新。

实时通讯

企业协作工具通常通过即时消息传递、视频会议和共享工作空间支持实时通讯，允许员工无论身处何地都能够协同工作。

与现有系统的集成

成功的企业协作通常需要与现有业务系统（如 CRM、ERP 或文档管理系统）集成。这有助于确保协作工具与更广泛的业务流程和目标保持一致。

安全与合规性

在大型组织中，协作必须注意安全性、隐私和法规遵从性。这包括管理访问控制、数据保护以及遵守各种法律和行业标准。

文化考量

企业协作不仅涉及工具和技术，还包括培育协作文化。领导力、信任、清晰的沟通以及对目标和价值观的共享理解对于使协作有效至关重要。

挑战

实施有效的企业协作可能会很复杂。挑战可能包括对变革的抵制、整合不同工具和系统的困难、确保安全性以及在不同团队和地点之间保持一致的协作体验。

衡量成功

可以使用指标和分析来评估协作倡议的成功，包括用户参与度、效率提升、创新改善以及员工满意度水平。

企业协作的好处

当企业协作得当时，可以带来更加高效的流程、更好的问题解决能力、更强的创新力以及更具参与感和满足感的员工队伍。

企业协作代表了一种促进组织内部团队合作与协调的战略方法。它依赖于技术、流程和支持文化的结合，旨在提升组织各层级的沟通与协作。它在支持组织敏捷性、创新和整体绩效方面发挥着至关重要的作用。

在当今复杂且快速变化的商业环境中，企业协作至关重要，且特定环境促成了协作平台的开发和应用。以下小节概述了这一点。

为什么企业协作很重要？

企业协作的重要性体现在以下几个方面：

• 增强沟通：协作促进了各部门和团队之间清晰有效的沟通，促进了理解和协调。

• 提高效率和生产力：协作工具能够简化工作流程，减少重复劳动，并允许实时更新，从而提升整体生产力。

• 促进创新：通过连接不同的团队和个人，协作平台能够激发新想法和创新，利用不同的视角和专长。

• 促进远程工作：企业协作使员工能够不受地点限制地共同工作，这对于远程或分布式团队至关重要。

• 更好的决策制定：共享信息和洞察力可以带来更加明智和高效的决策。

• 可扩展性：协作平台可以随着业务的扩展而成长，支持团队、地点和项目的不断发展。

• 提升客户服务：通过协作流程，可以快速而协调地响应客户需求或问题。

• 合规与安全：协作确保组织内部安全且符合规定的沟通和数据共享。

促成企业协作平台发展的环境因素

促成企业协作平台发展的环境因素包括：

• 全球化：随着企业的全球扩展，跨地区和跨文化的沟通与协作需求不断增加，这要求拥有强大的协作工具。

• 技术进步：云计算、移动技术和宽带互联网的快速发展，使得复杂的协作平台得以开发并广泛应用。

• 远程工作的兴起：随着越来越多的员工选择远程工作，特别是在像 COVID-19 疫情这样的特殊情况下，协作平台已成为维持团队凝聚力和效率的必备工具。

• 业务流程的复杂性增加：项目的复杂性以及组织各部分之间的相互依赖性日益增加，需要更复杂的工具来有效管理协作。

• 竞争压力：在高度竞争的市场中，敏捷性、创新和客户响应能力是关键。协作平台通过促进更快速、更协调的行动来支持这些目标。

• 合规性要求：根据各种法律和行业标准管理数据和通信的需求也影响了安全协作平台的开发。

• 消费者期望：随着消费者对快速和个性化服务的期望不断提高，企业需要有效的协作方式来满足这些需求。

总之，企业协作在现代商业中变得至关重要，推动这一变化的因素包括全球化、技术进步、远程工作的转变以及商业流程的日益复杂化。有效实施的协作策略和平台可以促进创新、效率、敏捷性和竞争力，从而应对当今动态商业环境中的挑战与机遇。

远程协作

远程协作的需求日益突出，特别是在全球化、分布式团队以及向远程和灵活工作安排转变的背景下。以下小节将详细解释远程协作的需求和好处。

远程协作的需求

让我们思考一下为什么我们需要远程协作：

• 全球化劳动力：公司越来越多地从全球各地招募人才，远程协作使不同地理位置的团队成员能够高效地合作。

• 灵活的工作安排：许多员工重视能够从任何地方工作的自由，远程协作使得在不牺牲生产力的情况下实现这种灵活性成为可能。

• 业务连续性：自然灾害或疫情等突发事件可能会中断传统的办公室工作。远程协作确保在这些情况下工作可以不间断地进行。

• 获取专业知识：远程协作使组织能够接触到本地可能无法获得的专业技能和知识。

• 节省成本：通过允许员工远程工作，企业可以减少与办公空间、公共设施和其他开销相关的成本。

远程协作的好处

远程协作提供了许多好处：

• 提高生产力：借助适当的工具和实践，远程协作可以通过让员工在最适合自己的环境中工作，从而提高生产力。

• 促进多样性和包容性：远程协作为那些可能被排除在传统办公室角色之外的人群提供了机会，例如残障人士或有照顾责任的人。

• 更好的工作与生活平衡：员工可以通过消除长时间通勤和以更灵活的方式工作，达到更平衡的生活方式。

• 全球人才库的获取：公司可以雇佣最佳人才，无论其所在地，这将导致更加多元化和技术熟练的团队。

• 可扩展性：远程协作促进了业务增长和扩展到新市场，而不需要大量的实体基础设施。

• 实时协作：现代协作工具使得实时沟通与协作成为可能，确保团队成员无论身在何处，都能保持一致和及时获知信息。

• 环境效益：减少通勤和办公场所使用可以降低碳足迹。

• 强大的安全性：安全的远程协作工具能够为敏感数据和信息提供强有力的保护，即使是从多个地点访问。

• 持续创新：通过培养多样化和包容性的团队，远程协作可以促进更具创意和创新的问题解决方案。

远程协作不仅仅是一个趋势，而是现代商业运作的一个重要组成部分。通过战略性地使用技术和适当的管理实践，它可以提高生产力、灵活性、多样性和韧性。通过拥抱远程协作，组织能够在全球市场中有效竞争，并适应不断变化的商业环境。这是一种与现代劳动力需求和期望相契合的模式，能够带来显著的长期价值。

混合工作

混合工作指的是一种结合远程（异地）工作和办公室（现场）工作两者的工作模式。这是一种灵活的安排，使员工能够在家（或其他远程地点）与在实体办公室之间分配工作时间。

全远程工作

全远程工作指的是一种工作模式，其中员工完全在传统办公环境之外工作。与结合远程工作和办公室工作模式的混合工作不同，全远程工作意味着员工不需要也不期望在任何时间亲自出现在办公室。

敏捷性

敏捷性是一种迭代方法，关注新版本的连续发布，并在项目管理过程中包含客户反馈。团队将需求分解成按重要性排序的小工作单元，并根据实施情况整合计划，这使得团队能够响应变化的环境。

跨职能团队

如今，单一职能（人力资源、软件开发、财务等）专门化的团队已不足以处理雄心勃勃的项目。相反，我们需要不同领域的团队为共同目标合作。现代自给自足的团队和来自其他专业领域的个人被称为跨职能团队。

跨职能团队是由具有不同职能专长的人员组成的团队，旨在朝着共同的目标努力。它可能包括来自组织中不同部门和层级的成员，如财务、营销、运营和工程等。其目的是将多元的视角和技能结合起来，以实现特定目标，通常与解决问题、产品开发或流程改进相关。

跨职能团队代表了一种协作方法，用于处理复杂项目，使团队能够获得更全面的视角，并充分发挥实现成功所需的多样化技能。它们可以非常高效，但需要精心的规划、协调和领导力，以克服与思想、优先事项和工作方式多样性相关的潜在挑战。

分布式工作队伍

分布式工作队伍是指一种商业模式，员工来自不同地理位置工作，而不是集中在一个物理办公室内。员工可能分布在不同的城市、州、国家甚至是不同的大陆。

信息孤岛

信息孤岛，或称数据孤岛，是信息系统和商业中用来描述某一组数据或信息与组织其他部分隔离或分离的情况。这种隔离可能发生在不同部门、团队，甚至是组织内的不同系统之间。

信息孤岛可能会在组织内部造成重大挑战，抑制协作、效率和有效决策的制定。解决这一问题通常需要采取全面的方法，包括技术、文化和组织变革，以促进开放的沟通和协作。

信息架构策略

信息架构策略指的是在系统或环境中（如网站、应用程序、数据库或业务流程）对信息进行规划、组织和结构化的过程。其目标是使信息易于访问和理解，便于用户高效导航并进行有意义的互动。

信息架构策略是一种全面管理信息的方法，旨在使信息管理既符合用户需求，又契合商业目标。它在提升用户体验（UX）、支持有效的内容管理以及推动数字产品或服务的整体成功中起着至关重要的作用。这是一项跨学科的工作，需要 UX 设计师、内容策划人员、开发人员和其他利益相关者的合作。

单一真相来源

单一真相来源（SSOT）是指信息结构化的做法，确保每一条信息都有一个单一的、权威的数据存储库或记录。在商业环境中，这意味着组织中的每个人都依赖相同的数据点或定义，从而减少不同部门或系统之间的不一致性和错误。

单一可信数据源作为特定数据集的权威参考。这个概念广泛应用于数据管理、软件开发、内容管理等领域。它促进一致性、准确性和效率，但要有效实施需要精心的规划和执行。

同步通信

同步通信指的是一种所有参与方同时在场并参与的通信方式。这种实时互动允许即时反馈与协作，促进了连接感和即时性。

本质上，同步通信是促进实时协作和连接的宝贵工具，特别适用于复杂或紧急事务。然而，它需要仔细的规划，并考虑所有参与者的需求和偏好。将同步通信与异步方法相结合，有助于创造一个更灵活和包容的沟通环境，适应各种工作风格、地点和时间表。

通信发生在实时中。Zoom 电话会议、电话通话和实时聊天消息都是同步协作的例子。如果你需要即时反馈，同步协作是首选方法。

异步通信

异步通信指的是一种不要求所有参与方同时在场或参与的通信方式。与同步通信不同，后者要求所有人必须在同一时间可用（例如现场会议或电话会议），而异步通信允许人们在自己方便的时候发送和接收消息。

异步通信是现代工作通信的一个重要方面，尤其是在远程和灵活工作安排越来越普及的情况下。它营造了一个更加包容的环境，让每个人都有机会贡献，不论他们的地点或时间表如何。然而，它需要明确的指导方针和期望才能有效，确保每个人都能保持参与和了解。

通信不发生在实时中。你可以在准备好时发送消息；你的同事则在准备好时回复。例如，你可以发送一条短信、一条语音消息，甚至是自己录制的视频片段给同事。你们在沟通时并不在同步状态。

协作软件

协作软件指的是一套帮助团队在共同目标和项目上进行沟通与协作的工具，通常支持实时协作并跨多个地点进行工作。它可以包括以下功能：

• 消息和聊天

• 文件共享和协作编辑

• 视频会议

• 任务管理

• 工作流程自动化

协作软件趋势

协作软件的领域不断发展，以满足现代工作场所不断变化的需求。当前行业中的一些趋势包括：

• 混合和远程工作兴起

• 与其他工具的集成

• 人工智能与自动化

• 专注于安全

• 用户友好的界面

• 可持续性考虑

协作软件的常见使用场景

协作软件被应用于各类场景，以提高团队合作效率、增强工作效率和简化操作。以下是这些工具的典型使用场景：

• 项目管理

• 文件共享与文档协作

• 沟通

• 工作流自动化

• 知识管理

• 与现有系统的集成

协作软件的需求

随着工作动态和技术进步的变化，协作软件的需求激增。多种因素促成了这一需求的增长：

• 全球化

• 向远程和灵活工作模式的转变

• 复杂项目与跨职能团队

• 合规与安全需求

• 小企业增长

协作软件在现代商业中扮演着至关重要的角色，能够实现流畅的沟通与团队合作，无论地理位置或设备如何。随着工作环境的不断变化，协作工具正在适应和创新，以应对新的工作常态，推动更加互联、高效和灵活的工作环境。无论是全球化的大公司还是小型初创公司，协作软件仍是实现成功的核心。

我们已经介绍了企业协作的基本概念，帮助你在 Confluence 使用过程中提供指导。接下来，我们将讨论哪些类型的团队能够从 Confluence 中获益。

哪些团队可以受益于 Confluence？

你可能在想，Confluence 是否是适合你团队或公司的工具。接下来，我们将讨论 Confluence 如何灵活地被不同背景和需求的团队与公司高效使用：

• 无论贵公司的专注领域是什么，使用 Confluence 都能带来好处。任何团队或公司都可以从 Confluence 中受益，关键在于是否有意愿更好地管理知识，促进协作。作为 Atlassian 解决方案合作伙伴，我们已经帮助了许多行业的团队，包括技术、软件开发、金融、教育和政府等。

• Confluence 拥有强大的功能，能够适应现代团队的不同需求。无论你的团队类型如何，你都可以将 Confluence 作为主要的协作工具。我们曾与各类团队合作过，包括人力资源、财务、销售、市场营销、运营管理、支持团队、项目管理团队、产品管理团队、董事会、服务团队等。

• 无论公司规模如何，使用 Confluence 都没有问题。无论你是一个人公司的创业者，还是拥有上千名员工的大公司，都能轻松使用 Confluence，并且可以在单一的 Atlassian Cloud 网站上舒适地容纳多达 35,000 名用户。

• 在使用 Confluence 时，您公司的工作方式并不重要。每个人的工作方式不同，您可能完全在办公室工作、以混合形式工作，或者完全远程工作。感谢 Confluence，您可以轻松管理您的知识。

• 您的信息安全和隐私需求可能差异很大，但 Confluence 会适应这些需求。Confluence 可以根据您的信息安全和隐私需求进行优化。您可能希望公司在很大程度上应用透明性原则，且希望公司全员都可以访问这些内容。另一方面，您可能正在处理由于业务性质需要保密的敏感内容，且只希望在特定条件下授权人员查看。Confluence 提供的功能能够满足这两种极端需求以及两者之间的所有情况。在后续章节中，我们将仔细研究 Confluence 的安全相关功能。

• 您的云端采用偏好不会限制您使用 Confluence。一些公司倾向于使用云产品，而另一些则不使用。某些公司由于其规章制度，不能使用云产品。因此，您有两个选择：您可以使用 Confluence Cloud 或 Confluence Data Center。在这两种情况下，Confluence 都能帮助您在公司内掌握现代化的协作方式。

• 您可以随时与 Confluence 一起使用其他工具。您公司的一些团队可能已经在使用 SharePoint、Google Docs、Notion 或其他系统，您无需放弃这些工具。您可以将 Confluence 与这些系统一起使用。

概念验证——您的公司如何从 Confluence 中受益？

Confluence 是一个灵活且强大的环境，能够满足不同团队的最苛刻需求。它不仅仅是一个内容创作平台，更是一个坚实的协作环境。

在前面的章节中，我们提到过 Confluence 对不同团队可能有所帮助。现在，我们将更具体地展示 Confluence 如何使用。值得记住的是，您能通过 Confluence 做的事情远远超过这里所解释的内容。

以下场景中有一些共同的特点。Atlassian 在 Confluence 中为许多不同的需求提供了合适的模板。您可以通过这些模板在短时间内获得有效的结果。除了这些模板，您还可以创建自己的模板。您甚至可以通过使用插件软件，根据您的需求调整 Confluence。

在下一小节中，我们整理了一些实际案例，可能会启发您。这些示例对培养团队的协作能力非常有帮助。这样一来，您的团队可能在某些特殊情况下需要在同一环境中工作。

Confluence 在各种类型团队中的应用场景

Confluence 提供的模板和功能可以解决一些团队常见的需求，无论它们的职能类型如何。使用 Confluence，你可以高效管理笔记、决策、会议、待办事项、计划、日历以及各种内容。

Confluence 可以帮助你处理以下用例：

• 知识管理

• 信息收集与共享

• 公告

• 会议记录

• 日历

• 博客

• 决策

• 头脑风暴

Confluence 模板简介

所有团队都可以快速上手使用 Confluence。模板是加速工作流程的核心概念之一。我们将在本书后面详细介绍这些模板。现在，我们在这里为你总结了模板，以展示 Confluence 为不同团队提供了多少精心设计的现成模板。同时，Confluence 上的大量模板是由 Atlassian 准备的，但还有许多其他公司，如 Optimizely、Miro 和 Figma，也提供类似的模板。

2023 年 1 月，Confluence 为不同类型的团队提供的模板数量如下：

表 1.4：Confluence 模板分类

如上表所示，Confluence 上有许多为不同团队设计的模板。你可以利用这些模板轻松开始使用 Confluence，之后也可以创建你自己的模板。

销售和营销团队的模板

销售和营销团队通常是公司中最具活力的团队之一。期望这些节奏快速的团队能够熟练掌握协作工作。

在 Confluence 上，有 19 个现成的模板可以加快这些团队的工作进度。一些示例如下：

• 营销计划

• 营销活动

• 销售账户规划

• 营销博客文章

• 邮件滴灌营销活动

人力资源团队模板

人力资源团队是与其他团队沟通最频繁的团队之一。HR 团队必须迅速且高效地管理招聘、适应、绩效审核、离职等多项流程，创造大量内容，并将这些内容整合和组织。此外，他们还可以利用 Confluence 让公司全员看到每个人都必须遵守的规则和程序。

Confluence 上有 17 个供人力资源团队使用的模板，具体包括以下内容：

• 员工手册

• 90 天计划

• 绩效改进计划

• 招聘流程

• 职业发展计划

• 职位描述

• 招聘通知书

• 面试反馈

项目管理模板

Confluence 在敏捷项目管理中非常有用，尤其是与 Jira 结合使用。它为项目经理提供了实用的现成模板和可靠的功能，帮助规划、沟通、与利益相关者合作、设定目标等。

项目管理模板有 32 个，具体包括以下内容：

• 项目计划

• 项目启动

• 利益相关者管理

• 风险登记册

• 每日站会

• 回顾

产品管理团队模板

产品管理团队在知识管理方面具有高度专业性。进行调研、收集需求、设计、分析、访谈用户、基于数据做决策、制定路线图、召开会议等，都是产品管理活动的一部分。在这些研究过程中，会积累大量内容。他们可以利用 Confluence 来整理这些内容，并将所有内容集中在一个地方，供团队成员和相关利益相关者访问。

Confluence 中有 18 个专为产品管理团队设计的模板，包括以下内容：

• 产品需求

• 产品路线图

• 产品发布

• MVP 创意

• 竞争分析

软件开发和 IT 团队模板

软件项目可能很快变得高度复杂。所有具有不同需求的内容利益相关者可以在 Confluence 上汇聚。如果你在 Confluence 上启动这样一个项目，可以通过使用现成的模板迅速创建一个世界级的环境。这些模板涵盖了关键主题，特别是需求收集、规划、启用会议和决策管理。Confluence 与许多软件开发人员使用的不同工具配合得很好。

目前有 19 个模板可供软件开发和 IT 团队使用，包括以下内容：

• DevOps 手册

• DevOps 变更管理

• ITSM 变更管理

• 事件沟通

• ITSM 手册

我们已经讨论了不同的团队如何受益于 Confluence。你可以利用这些使用案例来构建公司知识管理系统。现在，是时候考虑你的 Confluence 团队了，团队将负责建立、维护和发展这个系统。

建立 Confluence 团队

我们需要团队来准备、开发和更新我们的协作环境，在这个环境中我们可以收集和整理知识。

虽然我们可以通过自动化或 Confluence 的功能提供大部分平台的维护和开发工作，但实际的工作仍然是由人来完成的。

查看团队建设建议

在建立一个可以帮助你整个 Confluence 旅程的团队时，你可以从以下建议中受益：

• 每个公司都是独一无二的，无论是拥有 10 人的初创公司、小型企业，还是拥有 5000 人的大型企业。它们都有自己独特的背景、问题和需求。

• 可能需要为流程的不同部分（规划、初始设置和维护）设置不同的团队。

• 为了让这样一个平台保持活跃，我们必须识别需要完成的工作，并将其分配给相关角色和人员。

• 我们可以讨论几乎每个公司中的基本角色：站点、产品、空间和内容经理。

• 此外，根据其他团队的多样化需求，角色可能会有所不同。

• 你可以逐步建立团队。

• 每个使用 Confluence 的人都必须明确其职责。每个人都应该有一定的职责，但有些人应当承担更多责任。

• 你可以进行系统化的利益相关者识别。

使用 RASCI 在团队中识别角色

我们建议你明确 Confluence 团队的角色和职责，以确保一切都很清晰。RASCI 就是在这一点上发挥作用的。

RASCI（负责、 accountable、支持者、顾问、知情人）用于识别项目中的所有角色和职责。我们建议在公司采用 Confluence 时使用此技巧，因为它有助于明确每个项目团队成员的责任。

RASCI 的详细解释如下：

• 负责（R）：负责完成工作的人员。这是一个执行角色。

• 负责人（A）：对工作的结果负责的人。这是一个管理角色。

• 支持者（S）：帮助负责人完成工作的人员。

• 顾问（C）：当我们遇到困难或困惑时，会向他们寻求帮助的人。

• 知情人（I）：我们在工作过程中保持知情的人。

以下是一个 RASCI 表的示例，你可以作为起点来识别 Confluence 团队中的角色和职责：

表 1.5：示例 RASCI 表

维护 Confluence 团队

你应该保持 Confluence 团队的活力，确保其健康。以下是一些在维护团队时可能有帮助的建议：

• 持续学习 Confluence 和内容管理是必需的。

• 使用 Confluence 可以推动绩效评估标准的制定。

• 管理层和支持团队的支持至关重要。

• 跟踪、监控和报告 Confluence 团队的表现至关重要。

• 你必须明确规定角色和职责，以规划、实现并维护一个健康的 Confluence 环境。在确定该项目的角色和职责时，你可以使用前面的表格作为起点。

Atlassian 大学提供了许多与 Confluence 相关的高质量课程。其中一些课程是免费的，另一些是付费的。通过学习这些课程，你可以保持对 Confluence 的最新了解。此外，你还可以获得平台的徽章和证书。我们建议你探索 Atlassian 大学并利用那里的宝贵资源。你可以通过以下链接访问 Atlassian 大学的 Confluence 课程：university.atlassian.com/student/catalog/list?search=confluence。

总结

在本书的第一章中，你已经了解了关于 Atlassian（Confluence 的开发商）的基本知识。这为你提供了更深入理解 Atlassian 的思维方式、产品和哲学的机会。理解 Atlassian 及其生态系统，将为你打开理解 Confluence 的大门。在这一章中，我们讨论了与团队合作相关的许多重要概念，如远程工作、分布式工作和异步工作。然后，我们开始了解 Confluence，并探索了可用的模板。

我们还讨论了不同类型的团队和公司如何从 Confluence 中受益。最后，我们介绍了如何利用 Confluence 构建一个团队，这个团队将规划、开发并维护一个高效的协作环境。

在下一章中，我们将规划一个完整的 Confluence 站点并进行设置。

问题

1. Atlassian 为团队提供不同的计划。这些计划是什么？

2. 远程工作、分布式工作和异步工作有什么区别？

3. 什么是单一真实来源？

4. 软件开发团队如何从 Confluence 中受益？

5. Atlassian 公司（Confluence 背后的公司）的核心价值观之一是开放式工作。你能解释一下 Confluence 如何帮助公司建立开放团队合作文化吗？

答案

1. 免费版、标准版、Premium 版和企业版。

2. 远程工作是指在办公室外进行工作。分布式团队是指成员地理位置分散的团队，他们可以在任何地方工作。在异步工作中，沟通不是实时发生的。你可以在准备好时发送消息，等同事准备好时他们再回复。例如，你可以给同事发送短信、语音消息，甚至是你自己的视频片段。你们在沟通时并不同步。

3. 你收集来自整个企业的所有信息，并将其汇聚到一个中央存储库中。这种方法有很多好处，比如提高生产力、打破信息孤岛、消除重复信息等。这可以支持决策者和战略制定者。

4. 软件团队可以使用 Confluence 进行技术文档编写、项目管理、测试、会议记录、决策登记、需求管理以及其他用途。

5. Confluence 可以帮助公司通过透明且协作的方式，组织、开发和展示他们的知识，从而建立开放的团队文化。

进一步阅读

• www.atlassian.com/point-a

• s28.q4cdn.com/541786762/files/doc_financials/2023/q4/TEAM-Q4-2023-Shareholder-Letter.pdf

• www.atlassian.com/legal/sla

• support.atlassian.com/confluence-cloud/resources/

• www.atlassian.com/software/confluence/pricing

• university.atlassian.com/student/catalog/list?search=confluence

第二章：设置 Confluence

开始使用 Confluence 非常简单。但事情也可能会很快偏离轨道。

我们在 Confluence 上收集的信息量和种类将日益增加，因此保持其有序至关重要。为了建立一个人们乐于使用的系统，必须坐下来进行规划。在进行此规划时，受益于一个知名概念是非常有帮助的：信息架构。

在本章中，您将首先学习信息架构等基本概念，帮助您从零开始搭建 Confluence 环境。本章的主要目标是为您的 Confluence 之旅打下一个良好的开端。

本章将涵盖以下主题：

• 介绍信息架构

• 规划您的 Confluence 网站

• 安装和配置 Confluence

• 管理用户

• 设置空间——团队、项目、公司和个人

技术要求

您将需要以下软件要求来完成本章内容：

• 一款最新版本的网页浏览器

• 激活 Confluence Cloud Premium 订阅

介绍信息架构

信息架构是一个高度复杂的概念，它本身可以填满整本书。本节的目标是提高您对信息架构概念的认识，并让您思考一些与此相关的基本问题。如果我们达成这一目标，接下来的章节我们就能更加有意识地进行。

定义您的知识管理系统的需求

为了预设系统的功能，我们希望安装并频繁回顾它们，这将大大帮助我们保持专注。最重要的要求如下：

• 我们应该能够轻松记录和查看信息

• 我们应该能够轻松找到我们正在寻找的信息

• 我们应该能够快速访问与某个想法相关的其他概念

• 我们应该能够轻松查看信息架构的大纲

• 系统应该易于不同文化背景的人使用。

• 系统应该具备灵活性，允许我们进行更改

在这一阶段，我们希望您进行一项研究。除了这里列出的功能外，我们设计的系统还应该具备哪些基本功能？

定义您的知识管理系统的内容类型

请列出您将在知识管理系统中管理的所有内容类型和信息。以下是一些示例：

• 文档

• 模式

• 会议记录

• 图像

• 链接

• 视频

• 音频

• 电子表格

• 演示

• 各种附件

其中一些内容将添加到 Confluence 页面中；有些内容最初位于外部，将通过 Confluence 环境提供。例如，我们可以将 YouTube 视频嵌入到 Confluence 页面中，但这意味着该视频将存储在 Confluence 环境中。将外部内容集成到 Confluence 中时，有三种可用选项：

• 插入到页面中

• 给出链接

• 嵌入（对 YouTube、Miro 等非常实用）

考虑对内容进行分类

我们必须整理所有内容。这样，我们才能迅速找到我们所需要的正确信息。数据分类有多种方法，你可以使用一种或多种。这里重要的是尽早思考如何分类信息，并做出相应的决策。

考虑你知识管理系统的维护

累积内容和知识对一个强大的系统至关重要，但这还不够。必须不断地整理所有信息和内容。对过时的资料进行处理、添加新信息，并根据项目阶段的条件调整内容与信息之间的关系，是非常重要的。

不要指望这些编辑工作会自动完成。我们建议你考虑清楚如何、何时以及由谁来完成这些工作。

既然我们已经提高了对信息架构的认识，接下来希望能够进入下一个话题，并应用我们在这里学到的内容。

规划你的 Confluence 网站

设置 Confluence 是一项简单的任务。然而，如果你在公司内部进行此操作，则需要仔细规划。这样，你可以预见到自己的需求，了解你能用这个产品做什么，做出必要的决策，并识别潜在的风险。

托管大型团队每天开发的知识的环境，如果没有经过精心设计，很容易失控。内容可能变得不准确或过时，难以查找和理解，甚至可能引发信息安全、合规性和其他法律问题。通过良好的规划，你可以避免大多数风险。如果你想抵御所有这些风险，我们建议你考虑规划过程。这样，你可以做出正确的决策，建立并维护一个团队乐于使用的协作工作平台，同时避免队友间的困惑和缺乏动力。

介绍迭代规划

我们生活在一个变化迅速的时代。由于这一点，从一开始就规划每一个细节是不可能的，而且效率低下。我们建议你根据需要进行规划；不多也不少。你应该能够根据遇到的变化灵活调整你的计划。

我们的计划需要多少以及何时进行取决于许多因素。公司在 Confluence、知识管理和协作解决方案方面的经验是最关键的因素之一。

以下是一些我们认为几乎肯定需要仔细规划的场景：

• 如果你是第一次使用 Confluence

• 如果你以前没有使用过任何知识管理或协作解决方案

• 如果你正在从其他协作工具迁移到 Confluence

• 如果你打算对现有的 Confluence 环境进行重大更改

• 如果你的公司正在经历重大变化（例如，新产品或团队）

• 如果你正在与另一家公司合并

• 如果你正在扩展 Confluence

• 如果你正在从 Confluence Server 或 Confluence Data Center 迁移到 Confluence Cloud

每个公司的规划能力和习惯都是独特的。如果你的公司结构适当，我们曾经经历过，敏捷规划能够在这一充满不确定性的领域取得卓越的成果。然而，如果你愿意，使用其他方法也可以制定出非常有效的计划。

原则上，我们可以给出以下建议：分析你的条件并仅规划必要的部分将会是有益的。在这里，我们还要强调，迭代规划将是有帮助的。你可以详细规划近期的内容，并粗略规划中期的内容。

将我们所规划的内容付诸实践、测试、使用、汲取经验教训并规划下一个迭代，可以对你帮助很大。

以下是我们认为在规划阶段会派上用场的建议：

• 确定受这些研究影响的人，并建立一个良好的规划团队。

• 使用清单和示例问题来进行系统化和结果导向的规划。你可以让你的团队创建这些清单，或者在互联网上找到，或向你的顾问询问。

• 让你的决策登记对团队可见。

使用清单和引导性问题来进行更好的规划

我们将提供一些清单，以便更好地帮助你为 Confluence 之旅的规划阶段做准备。

清单第 1 项 – 工具

使用这些问题在设置 Atlassian Cloud 站点和 Confluence 环境之前来澄清你的需求：

图 2.1 – 清单第 1 项

清单第 2 项 – 额外需求

使用以下问题进一步澄清你的需求：

图 2.2 – 清单第 2 项

清单第 3 项 – 人员

使用以下问题来思考如何管理你的用户和团队：

图 2.3 – 清单第 3 项

清单第 4 项 – 流程

使用以下问题从信息安全的角度规划你的项目：

图 2.4 – 清单第 4 项

清单第 5 项 – 内容

使用以下问题来了解将存在于你的 Confluence 站点上的内容：

图 2.5 – 清单第 5 项

现在我们已经完成了清单并准备继续前进，让我们来讨论你需要多少个 Confluence 空间。这取决于你的需求。下表可以为你在决定 Confluence 站点内空间数量时提供一些灵感：

图 2.6 – 你需要多少个 Confluence 空间？

正如你从前面的表格中看到的，我们建议创建一个组织空间，每个团队一个空间，每个项目一个空间，每个人一个空间，每个产品一个空间。记住，当新用户被添加到 Confluence 时，会自动创建个人空间。

更有效规划的额外提示

正如我们提到的，在您将系统启动并运行之后，规划仍然继续。我们建议您不断规划下一阶段。作为规划者，以下建议可以帮助您保持最新：

• 建立定期规划所需的流程

• 了解关于 Confluence 的信息

• 发现 Confluence 的工作示例

• 查看 Atlassian 的云端路线图

在本节中，我们已经规划了 Confluence 网站，现在准备安装和配置 Confluence。

安装和配置 Confluence

我们在这里的目标是创建一个 Atlassian Cloud 网站，在其上安装 Confluence，并配置 Confluence 以满足我们的需求。

掌握术语 – 网站和产品

在安装 Confluence 之前，我们先向您介绍两个基本概念：

• 产品

• Atlassian Cloud 网站

首先，Confluence 是一款 Atlassian 产品，和 Jira、Trello、Bitbucket 等其他产品一样。

另一方面，Atlassian Cloud 产品位于一个 Atlassian Cloud 网站中。因此，您的 Confluence 产品必须安装在一个 Atlassian Cloud 网站上。一个 Atlassian Cloud 网站通常托管多个产品，如 Confluence、Jira Software、Jira Service Management 等等。

如果您已经拥有像 Jira 这样的 Atlassian Cloud 产品，您可以轻松地将 Confluence 添加到该产品所在的同一个 Atlassian Cloud 网站中。如果您没有 Atlassian Cloud 网站，您应该创建一个。每个 Atlassian Cloud 网站都有一个 URL（例如 myremote.atlassian.net 或 myatlassiancloudsite.atlassian.net）。

下一张截图展示了如何创建一个 Atlassian Cloud 网站并在其上安装 Confluence：

图 2.7 – 创建一个 Atlassian 网站

如前面的截图所示，您只需要一个电子邮件地址和一个姓名，就可以在新的 Atlassian Cloud 网站上创建一个全新的 Confluence 环境。

如果您还没有 Atlassian Cloud 网站，您应该现在就创建一个。首先，您需要一个唯一的网站 URL，Confluence 将在该 URL 上提供访问。当您的网站准备好后，您可以在其上安装 Confluence。

每个 Atlassian Cloud 网站都有一个独特的 Web 地址。我们建议您在选择这个地址时要小心。您有权更改该地址三次，但更改它会带来风险。请记住，您无法重新使用先前的 URL。

安装 Confluence

按照以下说明安装 Confluence：

1. 访问 www.atlassian.com/software/confluence。

2. 选择开始我的免费 30 天试用。

当您点击下面截图中显示的开始我的免费 30 天试用按钮时，Confluence 安装将开始。整个过程相对简单：

图 2.8 – 开始我的免费 30 天试用

前面的截图显示的界面将指导您选择先创建网站，还是在现有网站上安装 Confluence。

请记住，您可以免费试用 Confluence Premium 30 天。

Standard 和 Premium 计划的对比

就本章讨论的主题而言，标准计划和高级计划之间没有显著区别。然而，值得注意的是，复制空间权限功能是高级计划专有的。使用高级计划可以将权限从一个空间复制到另一个空间，这是一个节省时间、避免错误的便捷工具。

升级到高级计划

当你第一次安装 Confluence 时，你会自动加入免费计划。为了进行本书中所涉及的操作，我们强烈推荐使用高级计划。你可以通过以下截图中的选择标准或选择高级按钮轻松升级 Confluence 到标准或高级计划：

图 2.9 – 选择免费、标准或高级 Confluence 计划

如前图所示，有三个可用的计划：免费、标准和高级。默认情况下，当你第一次安装 Confluence 时，你会选择免费计划，但你随时可以选择标准或高级计划。

注意

对于标准和高级计划，你可以在一定时期内试用该产品；然而，你应尽快填写信用卡信息，以免服务中断。

你不能在此切换到企业计划；你必须联系 Atlassian 才能实现。

了解不同类型的管理员

在这一节中，我们将为您提供与 Atlassian Confluence Cloud 相关的不同管理角色的概述。

在 Atlassian Confluence Cloud 中，有四种不同类型的管理员，每种管理员都有自己的一组权限和功能：

• 站点管理员：他们拥有最高级别的权限，可以管理云实例中所有 Atlassian 产品的全局设置（如 Jira、Confluence 等）。他们可以管理用户和组、账单和订阅以及其他站点级别的设置。

• Confluence 管理员：他们专门拥有 Confluence 的管理权限。他们可以管理空间、全局权限并配置 Confluence 设置，但无法访问站点级别的设置或其他 Atlassian 产品。

• 空间管理员：他们拥有特定 Confluence 空间的管理权限。他们只能管理该空间的页面、权限和设置。

• 组织管理员：他们可以管理整个组织的 Atlassian 帐户、安全设置和域名验证，但除非明确授予，否则他们没有在 Confluence 或任何其他 Atlassian 产品中的管理权限。

请记住，Confluence Cloud 与 Confluence Server 和 Data Center 具有不同的权限设置，因此请确保查看 Atlassian 文档以获取最新的信息，因为这些内容可能会随着时间的推移发生变化。

管理技术和账单联系人

我们建议您仔细指定技术联系人和账单联系人。您可以为每个类别添加多个人，并且每个类别必须有一个主要联系人。

技术联系人是直接向 Atlassian 寻求支持的人员。主要技术联系人的地址信息（包括增值税）将显示在您的发票上。

账单联系人是有权访问与账单相关部分的人员。在这里，您可以添加可以查看发票历史的人。

您可以通过管理联系人按钮更新两者的联系信息，该按钮可通过以下链接访问：my.atlassian.com/

图 2.10 – 管理技术联系人和账单联系人

如您在之前的图片中看到的，管理您的 Atlassian Cloud 网站的技术联系人和账单联系人非常简单。设置好网站联系人的详细信息后，他们的姓名和电子邮件地址将显示在账单详情部分，您可以在下一张截图中看到：

图 2.11 – 修改账单详情

如您在前面的截图中看到的，您可以将发票副本发送到其他地址，例如会计部门的地址。您也可以在此处为您的月度或年度订阅添加付款方式。

要访问账单界面，请按照以下步骤操作：

1. 点击屏幕右上角的齿轮形按钮。

2. 在设置菜单中，点击Atlassian Admin选项卡中的账单按钮。

设置菜单在下方截图中显示：

图 2.12 – 通过 Atlassian 设置访问账单操作

在之前的截图中，您可以看到在账单部分可以执行的操作：更新账单信息、管理订阅等。您可以在下一张截图中看到点击账单按钮后打开的界面：

图 2.13 – 账单预览

在之前截图中显示的界面中，您可以查看安装在您的 Atlassian 网站上的 Atlassian 应用程序和插件列表。您可以通过点击 Confluence 行中的管理按钮来访问账单详情界面。

配置基本安全设置

Atlassian 提供系统安全的关键部分。然而，认为安全责任完全由 Atlassian 承担是一个错误。您可以在本书后续部分找到更多关于共享责任的详细信息。

在启动 Confluence 时，立即进行一些基本的安全设置并根据您的需求进行配置是很有帮助的。在 Atlassian，安全设置遵循从一般到具体的路径。我们也将沿着这条路径前进。在这里，我们将配置整个系统相关的一般设置；稍后在本书中，我们将查看更详细的、针对性的安全设置。

配置默认权限

空间是 Confluence 生态系统中经常使用的概念。Confluence 上的所有内容都位于一个空间中。因此，我们非常重视空间的安全性。

默认设置决定了在 Confluence 上创建的新空间将激活的访问设置。创建空间后，你不希望该空间以不合适的访问设置开启。虽然你可以在创建空间后更改这些设置，但这在实践中存在许多弊端。例如，在忙碌时段，你可能会忘记调整安全设置。因为这个原因，未经授权的人可能会访问该空间或执行一些错误的操作。如果你在删除、修改或导出内容时手动更新这些设置，将浪费时间。在此过程中，用户可能会遇到访问问题。这就是为什么我们只需要一次设置默认设置，然后通常不再修改它们的原因。你可以在下一张截图中查看默认空间权限界面：

图 2.14 – 查看默认空间权限

在前面的截图中，你可以看到当新空间创建时，自动授予用户组的权限。

默认设置完全取决于公司政策。一些公司希望新创建的空间在创建时对所有人可见，而另一些公司则希望新空间不被所有人看到，并且授权由个人单独分配。这些公司有严格的安全政策。还有一些公司处于两者之间。默认设置不仅仅是关于查看权限；它们还包括删除、修改、导出等设置。

如果你想更改默认空间权限，你应该点击屏幕右上角的编辑权限按钮。在下一个截图中，你可以看到设置默认空间权限的界面：

图 2.15 – 配置默认空间权限

在前面的截图中，你可以看到可以授予用户组的权限。这个界面与设置空间权限的界面几乎相同。唯一的区别在于，你在这里做的设置不仅影响单个空间，而是影响所有未来将要创建的空间。值得注意的是，你在这里所做的更改不会影响之前已创建的空间。

在此，我们想给你一个重要提醒。详细的页面和空间权限仅在标准版和高级版计划中提供。如果你无法调整这些设置，可能是你还没有加入高级版计划。请确保你已经加入了高级版计划。

空间权限在下表中进行了说明：

表 2.16 – 空间权限定义

我们正在第一次设置 Confluence。目前，我们的用户管理组还需要最终确定。因此，完成所有用户管理组后，返回此界面会更加有益。

其中一个最关键的问题是：是否所有访问 Confluence 的用户都能访问所有创建的空间？答案是否定的。你可以对 Confluence 设置详细的访问限制。接下来，我们将学习如何管理这些权限。

配置全局权限

要访问全局权限，请按以下步骤操作：

1. 点击屏幕右上角的设置按钮。

2. 在左侧菜单中，点击全局权限按钮，该按钮位于安全部分下。

你可以在下一张截图中看到全局权限界面：

图 2.17 – 查看全局权限

一会儿，我们将编辑前面图像中显示的全局权限。这个界面顶部有四个选项卡：

• 用户组

• Jira Service Management 访问

• 匿名访问

• 应用程序

第一个选项卡包含用户管理组的全局权限。全局权限不能分配给单个用户，只能分配给组。

你可以决定谁能创建个人空间或公司空间。个人空间和公司空间的用途非常不同。根据公司政策，你可以轻松设置在 Confluence 中创建空间的全局权限。最常见的场景是每个人都能创建个人空间，但只有某些人可以创建公司空间。此限制通常会防止创建空间，除非确有重大需求。

请注意，当有人创建一个新空间时，他们会自动成为该空间的管理员。

如果你使用 Jira Service Management 来服务内部或外部客户，你可以通过 Confluence 为系统添加一个有用的知识库功能。你的客户可以通过 Jira Service Management 界面访问准备好的内容。正如你所预料的，这些内容保存在 Confluence 上。

本节关于全局权限的内容正是关于此功能的。即使客户没有 Confluence 许可证，你也可以为他们提供对 Confluence 上内容的访问权限。

JSM 的全局权限界面如下图所示：

图 2.18 – 查看 Jira Service Management 的全局权限

你可以将一些 Confluence 空间设置为对所有人开放。这样，未持有 Confluence 许可证的人也可以访问你的内容。在这种全局权限类型下，你可以允许将空间对外开放。我们建议公司政策应尽早确定并实施。

匿名访问的全局权限界面如下图所示：

图 2.19 – 查看匿名访问的全局权限

本节的最后一个设置与应用程序有关。许多应用程序运行在 Confluence 上，其中一些是 Confluence 自带的应用程序。此外，您可能还安装了其他应用程序。您可以在此处设置这些应用程序的权限：

图 2.20 – 查看应用程序的全局权限

在前一张截图中，您可以看到两个应用程序，聊天通知和Confluence Cloud 的 Microsoft Teams，具有创建 空间权限。

发现安全配置

Confluence 提供了一个接口，用于配置用户管理、站点安全和用户隐私设置。要访问编辑安全配置界面，请按照以下步骤操作：

1. 点击屏幕右上角的设置按钮。

2. 在左侧菜单中，点击安全标题下的安全配置按钮。

您无法选择更改此部分的安全设置默认值。然而，我们建议您浏览所有设置：

图 2.21 – 编辑安全配置

您可以查看之前截图中显示的安全性和隐私部分下的设置。要更改这些设置，您应点击右上角的编辑按钮。我们将在本书的安全相关章节中更详细地讨论这些安全设置。但我们仍然希望在此处解释其中的一些设置：

• 最大 RSS 项目数：您可以限制一个 RSS 提要请求的最大项目数。

• RSS 超时：这是允许创建每个 RSS 提要的时间（以秒为单位）。在超时内渲染的任何项目仍将被返回。

• 页面超时：您可以设置渲染每个 Wiki 页面内容的最大时间（以秒为单位）。渲染时间过长的页面将向用户显示超时错误。默认值为 120 秒。

• 登录时启用 CAPTCHA：您可以设置最大失败登录尝试次数，超过此次数后启用 CAPTCHA。

• 隐藏 外部链接 搜索引擎：您可以通过阻止搜索引擎跟踪站点，防止垃圾邮件发送者发布恶意链接。

• 匿名 访问远程 API：您可以禁用匿名用户访问 Confluence 的远程功能。

访问常规配置部分

现在是时候发现 Confluence 中可用的配置选项了。这些配置在开始使用 Confluence 时可能不需要，但您肯定需要在以后回到这里，将 Confluence 适应您公司的需求。

格式化和国际设置

您可以通过访问以下内容来修改格式化和国际设置：

设置 > 配置 > 常规配置 > 格式化和 国际设置

您可以自定义 Confluence 站点上的时间和日期格式：

图 2.22 – 查看格式化和国际设置

如您在之前的截图中所见，您可以轻松编辑 Confluence 环境的格式和国际化设置。修改这些设置时请小心，因为它们会影响到您的 Confluence 站点上的所有用户。

配置附件设置

您可以通过以下路径配置附件设置：

设置 > 配置 > 常规配置 > 附件设置

附件设置 界面如下所示：

图 2.23 – 附件设置

如您在之前的截图中所见，Confluence 允许您设置每个附件上传到站点的最大大小，以及每次上传的最大附件数。

设置默认语言

您可以通过以下路径设置 Confluence 站点的默认语言：

设置 > 配置 > 语言

语言 界面如下所示：

图 2.24 – 语言配置

修改站点徽标和 favicon

您可以通过以下路径更改 Confluence 站点的徽标和标题：

设置 > 外观与风格 > 站点徽标 和 Favicon。

界面如下所示：

图 2.25 – 设置站点标题和徽标

在之前截图中所示的界面中，如果您为站点输入名称（例如，您公司的名称）并点击 保存 按钮，您的公司名称将始终显示在站点上，所有用户都能看到。这个标题对于您经常在不同的 Confluence 站点上工作非常有帮助。站点标题将显示如下：

图 2.26 – 站点标题

在之前的截图中，您可以看到 我们的公司 位于屏幕顶部菜单中 Confluence 按钮的右侧。如果您有多个 Confluence 站点的访问权限，这个短语可以帮助您一眼识别您正在使用的是哪个 Confluence 站点。

探索更多配置

您可以通过以下路径访问 进一步配置 界面：

设置 > 配置 > 进一步配置

本节中还有一些其他设置，我们会一一讲解。您可能只需要更改它们的默认设置。

默认情况下，Confluence 会将通知的副本发送到用户的邮箱。是否关闭此功能由您决定。有些公司可能出于安全原因希望关闭邮件通知。仅通过 Slack 接收通知的公司也可能希望关闭此选项。对于发送到移动应用程序的推送通知，也可以进行类似的限制。

有时，您可能还希望避免在 Confluence 上的任何内容（页面、评论等）上显示点赞或反应。在这种情况下，您可以禁用此功能。

以下截图展示了 进一步配置 界面：

图 2.27 – 进一步配置

我们已经安装了 Confluence 并配置了其基本设置。现在，是时候讨论如何管理用户了。

用户管理

在本节中，我们将分享用户管理的主要原则；然后，我们将立即进入实际应用部分。

用户将是该系统中最动态的组成部分。原因如下：

• 新用户加入

• 用户离开

• 一些用户的团队和角色发生变化

• 用户需求发生变化

• 公司规章发生变化

我们将建立的系统必须能够应对所有这些动态变化。除了这一功能，系统还应该具备以下功能：

• 我们应该能够轻松地根据团队、组和个人进行授权管理，并确保数据的安全性和隐私性。

• 在设计用户管理时，始终需要进行预见。当然，团队当前的结构至关重要。然而，在预见团队可能经历的变化和 Confluence 的期望时，我们必须设计一个可持续的用户管理系统。否则，我们可能会对系统中最小的变动感到犹豫不决。

• 对于任何访问问题，我们应该能够轻松追踪并迅速找到问题的根本原因。

• 我们应该能够将用户管理分配给不同类型的管理员。我们应该尽可能少地将工作交给 Confluence 的主要管理员，特别是站点和组织管理员。

现在，我们将把用户纳入系统。此时，用户可能属于以下三类之一：

• 从未拥有 Atlassian 账户的人

• 曾经使用过 Atlassian 产品并拥有 Atlassian ID 的人

• 拥有托管 Atlassian ID 的人

我们将在这里重点介绍前两类用户。使用身份提供商服务的托管账户将在稍后详细说明。

在这里，我们将邀请用户加入 Confluence：

图 2.28 – 访问用户列表

以下截图显示了如何轻松邀请用户：

图 2.29 – 邀请用户加入 Confluence

要邀请用户加入系统，您必须完成以下字段：

• 电子邮件地址：输入您邀请的用户的电子邮件地址。此字段为必填项。

• 产品：您可以决定该组用户所属的类型以及在什么产品中使用。例如，在之前的截图中，该组拥有 Confluence 许可证，并且只有用户（而非管理员）权限。

• 组成员身份：您可以在邀请用户时分配一个组。此字段不是必填项，可以稍后填写。

• 个性化邀请邮件：您可以自定义将发送给用户的邀请邮件。

管理用户组

要管理用户组，请按照以下步骤操作：

1. 点击屏幕右上角的设置按钮。

2. 在左侧菜单中，点击站点管理下的用户管理按钮。

3. 点击组。

您可以在下方截图中看到用户管理界面：

图 2.30 – 管理用户组

您可以查看所有组的列表，如截图所示。您还可以查看每个组中的人数、组访问的产品数量及其他详细信息。

在确定用户组名称时，必须遵循命名标准。否则，您可能找不到所需内容，管理用户组也可能变得困难。

要编辑组名，请按照以下步骤操作：

1. 点击组名右侧的显示详情。

2. 点击屏幕右上角的…按钮。

3. 输入组的新名称。

4. 点击保存更改。

编辑组名称对话框如下截图所示：

图 2.31 – 编辑组名称

如前面的截图所示，编辑组名称是一个测试版功能。根据您的组的产品设置，它可能以意想不到的方式影响产品。

创建组界面将如下所示：

图 2.32 – 创建用户组

创建新组时，您需要输入三项信息：

• 组名：指定组的名称。

• 组成员：如果需要，您可以在创建组时指定组成员。您也可以稍后再指定。

• 组描述：我们建议您在此字段中写下组的目的。我们建议您仔细填写，避免留空。这样，您可以更容易地管理用户组。

设置空间—团队、项目、公司和个人

在本节中，我们将增加对 Confluence 空间的了解。然后，在不深入细节的情况下，我们将学习如何创建四种具有特定目的的空间。接下来的部分将涵盖配置设置和创建内容的详细内容。

应该创建哪些空间？

您在 Confluence 上创建或汇集的任何内容都必须位于一个空间中。根据公司需求，您将拥有许多服务于不同目的的空间。

通过您在信息架构中的学习，您可以拥有一个显著的空间列表。在某些情况下（尤其是如果您的公司较小），在早期阶段可能没有足够的内容来容纳域；但是，预见并在过程初期就开放这些空间会有所帮助。

域的生命周期是什么？

在信息架构的工作中，哪些情况下需要创建新空间变得清晰明了。当新项目开始时、组建新团队时，或新员工加入公司时，您可以创建一个新空间。此外，根据公司规则的需要，也会创建新的空间，这样 Confluence 中的活跃空间数量会增加。

一旦需求得到满足，就需要关闭相关的空间。否则，Confluence 可能会在短时间内变成一个混乱的环境。以下是一些示例：

• 当员工离开公司时，你可以关闭个人空间

• 当相关项目完成时，你可以关闭项目空间

• 当相关团队解散时，你可以关闭团队空间

那么，关闭空间是什么意思呢？它通常有三种不同的方式：

• 空间被冻结。换句话说，不允许对空间中的内容进行任何更改。这样，想要的人可以访问空间中的内容，但无法对其进行任何更改。

• 空间可以归档，这样空间的内容不会丢失，但在需要时可以访问。它也对大多数用户隐藏。通过这种方式，Confluence 可以保持更有条理。

• 空间可以被完全删除。

虽然我们将要创建的空间服务于非常不同的目的，但它们有许多共同的标准功能，因为它们都是典型的 Confluence 空间，并且都使用相同的基础设施。

在这一部分中，你将重复相同的操作多次来创建空间。通过这种方式，你将拥有公司第一个空间，并在过程中获得实践经验。

我们将创建的空间如下：

• 团队空间

• 项目空间

• 公司空间

• 个人空间

在这一部分中，我们将创建空间并配置基本设置。详细信息将留到本书后面。

我们创建所有空间的方式大致相同。因此，我们将解释如何创建空间一次。我们希望你能够在创建其他三个空间时应用你在这里学到的知识。

通过顶部菜单中的空间 > 创建空间路径来创建一个新空间：

图 2.33 – 发现空间菜单项

如前面的图所示，你可以轻松地从顶部菜单访问与空间相关的基本操作。

首先，我们要创建一个团队空间。因此，选择一个空间模板来快速入门。此界面如下一张截图所示：

图 2.34 – 创建新空间

在前面的截图中，你可以看到 Confluence 的创建新空间界面。这里有十多种不同的空间模板。你可以选择你想要的模板，或者选择一个空白空间模板。请记住，这些只是起点模板，用于节省时间。你可以根据个人喜好定制空间。

要继续向你的空间添加详细信息，首先选择你的模板，然后点击下一步。你需要添加一些详细信息，如下图所示：

图 2.35 – 为新空间添加详细信息

如前面的截图所示，有四个字段需要你输入：

• 空间图标：你可以从库中选择一个图标或上传一张图片。

• 命名你的空间：我们建议给空间起一个易于理解并符合特定规则的名称。这样，你可以轻松区分所有空间名称，并确保一致性。

• 权限：在此处，您可以定义空间的可见性。

• 使用键标识此空间：我们建议输入符合特定标准的唯一字符字符串。例如，您可以选择使用 TeamAlpha 或 TeamBeta 格式，这样就可以立即识别为团队空间。

请注意，空间的键一旦创建后无法更改。该键将作为唯一标识符出现在空间的 URL 中。

如果您决定自定义您的空间键，请记住以下适用规则：

• 它必须是唯一的

• 它可以包含任何字母数字字符（a-z，0-9）

• 它的长度可以达到 255 个字符

让我们查看空间权限，如下一个截图所示：

图 2.36 – 设置空间权限

如前面的截图所示，权限 字段有三个选项：

• 仅对我可见：您通常可以在个人空间中选择此设置。只有您自己可以看到这个空间。

• 默认权限：您可以使用我们在本章前面部分设置的默认空间权限。

• 从另一个空间复制权限：您可以在此处使用来自另一个空间的权限。例如，如果您依次创建所有团队空间，这个设置可以节省很多时间。您可以根据需要配置第一个团队空间的权限；然后在创建后续团队空间时，可以克隆这些设置。

图 2.37 – 配置要创建的空间的参数

如您所见，我们已根据前面的建议填写了我们将要创建的团队空间的基本信息。

我们将在接下来的部分中详细回顾空间设置。然而，我们想在这里继续设置空间类别。我们将根据我们已创建的空间类型分配类别。

我们建议您为每个创建的空间分配一个类别。类别在下表中列出：

表 2.38 – 空间类别

在前面的表格中，您可以看到用于不同用途空间的类别名称。

转到 空间设置 > 管理空间 > 空间详情 来定义空间类别，如下一个截图所示：

图 2.39 – 管理空间

如前面的图像所示，此空间目前没有分配任何类别。因此，请点击 类别 部分中的 编辑 按钮，为此空间分配一个类别：

图 2.40 – 编辑空间类别

空间类别将出现在您的仪表板的 类别 标签中，并作为空间目录中的标签出现。它们可以用于将相关空间组合在一起。

要以有序的方式查看我们创建的所有空间，请从屏幕顶部的菜单中选择 空间 > 查看所有空间 路径：

图 2.41 – 访问空间列表

如你所见，我们已经创建了四个空间，并确定了每个空间的类别。

总结

我们建议在规划时要谨慎，以建立一个稳健、安全、灵活的 Confluence 环境。本章介绍了信息架构的概念，提供了透明的流程、清单和建议，帮助你规划。你现在可以从零开始迭代规划并构建一个 Confluence 环境，并设置基本空间，让你的团队在 Confluence 上进行远程协作。

在下一章中，我们将介绍 Confluence 的核心功能，帮助你轻松地在协作环境中导航。我们还将讨论如何创建和维护动态内容。

问题

1. 什么是信息架构，它为何重要？

2. 什么是 Confluence 空间，如何使用？

3. 解释 Confluence 中不同类型管理员的角色。

4. 解释技术联系人角色和账单联系人角色。

5. 用户管理组的目的是什么？

答案

1. 这是一个专注于信息组织的学科。借助信息架构，你可以在 Confluence 上建立一个更好的知识管理系统。

2. 空间用于在 Confluence 中存储和组织内容。

3. 空间管理员、Confluence 管理员、站点管理员和组织管理员。

4. 技术联系人是直接向 Atlassian 寻求支持的人。主要技术联系人的地址信息（包括增值税）将出现在你的发票上。账单联系人是那些可以访问与账单相关部分的人。在这里，你可以添加可以查看发票历史的人。

5. 使用用户管理组可以更轻松地配置权限。

进一步阅读

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/what-are-confluence-cloud-permissions-and-restrictions/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/what-are-space-permissions/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/assign-space-permissions/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/manage-global-permissions/.

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/what-is-a-confluence-group/

• support.atlassian.com/user-management/docs/create-and-update-groups/

• www.atlassian.com/software/confluence/guides/get-started/set-up#step-5

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/choose-a-space-key/

第三章：创建与组织内容

在上一章中，我们介绍了如何设置 Confluence 环境。现在，我们将涵盖页面、附件以及 Confluence 的其他核心功能，帮助你在协作环境中快速导航。在本章中，我们将集中讲解 Confluence 新编辑器区域的各个部分。我们将讨论如何创建和维护动态内容，并展示 Confluence 上的实际协作示例。到本章结束时，我们将能够使用 Confluence 创建和组织内容。

本章将涵盖以下主题：

• 在 Confluence 中找到自己的方向

• 内容管理

• 内容组织

技术要求

完成本章所需的软件要求：

• 最新版本的网页浏览器

• 激活 Confluence Cloud Premium 订阅

在 Confluence 中找到自己的方向

我们在这里的目标是实际了解 Confluence 的基本功能和界面，以便能够有效地使用这个工具。在这一部分，我们将讨论你可能熟悉的其他软件中的许多文本处理功能。我们想强调一个重要的观点：Confluence 是一个具有强大文本处理功能的协作工具。然而，它的主要功能并不是文本处理。因此，你可能会发现很多文本处理器中常见的功能在 Confluence 中并没有提供。意识到这些功能可能是故意省略的，能显著提升我们从 Confluence 中获得的效率。我们的目标是团队合作；成百上千种字体、颜色和极为详细的格式化功能容易使我们从这个目标上分心，甚至迷失在细节中。这就是为什么 Confluence 中只有最基本的功能；这种简约性虽然可能让你觉得奇怪，但它能帮助你专注于内容、沟通和团队合作，使得在团队共同处理内容时遇到的问题更少。

探索全局导航栏

首先，你需要掌握位于屏幕顶部的导航栏。这个栏始终可见，因此它被称为全局导航栏：

图 3.1 – Confluence 导航栏

如你所见，导航栏上有八个按钮：应用切换器（位于 Confluence 文本左侧的九个方块图标）、首页、最近、空间、人员、应用、模板和创建。

让我们来探索每个按钮：

• 应用切换器：屏幕最左侧是一个由九个小方块组成的按钮。通过这个按钮，你可以在 Atlassian 的产品之间切换：Confluence、Jira、Bitbucket 等。

• 首页：前往你的 Confluence 首页。

• 最近：你可以通过此按钮轻松访问最近的页面。可用选项包括所有页面、你曾编辑的页面、你创建的页面、已收藏的页面和草稿。

• 空间：你可以浏览现有空间或创建一个新空间。

• 人员：您可以访问您的团队，邀请队友，创建新团队，搜索人员和团队。

• 应用：您可以访问已安装在 Confluence 上的应用、日历和分析工具。选项包括您的应用、推荐应用、查找新应用、管理应用和查看 应用请求。

• 模板：您可以发现已安装在 Confluence 上的模板。

• 创建：您可以创建新页面。

在 Confluence 中查找内容

Confluence 具有强大的搜索功能。搜索框位于导航区域的右上角。Confluence 有两种类型的搜索工具：快速搜索和高级搜索。这里有一个有用的键盘快捷键——按键盘上的/键打开搜索框：

图 3.2 – 快速搜索

如您所见，您可以轻松地在 Confluence 和其他 Atlassian 云产品中进行搜索，例如 Jira 和 Bitbucket。

选择搜索字段时，Confluence 会建议最近的页面、空间和其他内容。

有时，您需要更强大的搜索功能来找到您要查找的内容，这时高级搜索派上用场。

有两种方法可以访问高级搜索：

• 在导航栏中选择搜索字段并按键盘上的返回或回车键。

• 在导航栏中选择搜索字段并点击高级搜索：

图 3.3 – 高级搜索

如您所见，您可以使用多个筛选器在 Confluence 中进行有效搜索。

Confluence 搜索语法

您可以使用 Confluence 搜索语法来聚焦您的搜索。以下是一些示例：

• 要搜索精确匹配的结果，请输入" "——例如，"hello world"

• 要搜索包含world或“moon”词条的内容，请使用大写的OR运算符——例如，world OR moon

• 要搜索同时包含world和“mars”这两个词的内容，请使用大写的AND运算符——例如，world AND mars

• 要搜索包含world但不包含“virus”的内容，请使用大写的NOT运算符——例如，world NOT virus

• 要搜索必须包含“atmosphere”但可以包含“mars”或“moon”的内容，请使用括号将搜索词分组——例如，(mars OR moon) AND atmosphere

• 要执行单字符通配符搜索，请使用?符号——例如，monda?

• 要执行多字符通配符搜索，请使用*符号——例如，m**day

发现首页

启动 Confluence 时，您可以使用首页功能作为起始点。

图 3.4 – Confluence 首页

如您所见，首页有不同的部分：从您离开的位置继续、发现发生了什么、跟随的空间、空间、日历和公告。

现在我们已经回顾了 Confluence 上的 首页，接下来该谈谈位于屏幕左侧的空间侧边栏。

探索空间侧边栏

如下图所示，空间侧边栏帮助你在特定空间内进行导航：

图 3.5 – 空间侧边栏

接下来我们讨论下图所示的空间侧边栏上每个按钮的功能：

• 概览：点击此处访问空间主页

• 博客：点击此处访问博客文章

• 分析：点击此处访问空间分析

• 日历：点击此处访问空间日历、添加新日历或添加现有日历

• 空间设置：点击此处访问空间设置

• 批量归档：点击此处一次归档多个页面

• 快捷方式：将快捷方式添加到侧边栏

• 页面：所有页面将位于此处

• 已归档页面：点击此处访问已归档页面

我们可以通过粘贴链接和（可选的）显示名称，将快捷方式添加到 Confluence 中的任何页面或任何外部资源：

图 3.6 – 将新快捷方式添加到侧边栏

你可以通过点击 快捷方式 部分右侧的 + 按钮，向侧边栏添加一个新快捷方式。如前所示，Confluence 会为你提供将最近访问的页面作为快捷方式添加的机会。

你可以通过访问 空间设置 | 管理空间 | 编辑侧边栏 隐藏侧边栏上的某些按钮。下图显示了 编辑侧边栏 界面：

图 3.7 – 编辑侧边栏

现在我们已经讨论了如何在 Confluence 中找到自己的位置，接下来我们可以思考如何管理内容。

内容管理

在 Confluence 中，几乎所有内容都存储在页面上，因此了解如何管理页面至关重要。接下来，我们将介绍管理 Confluence 页面时可用的每个功能。

探索编辑模式与查看模式的区别

Confluence 上有两种不同的内容模式：

• 编辑模式

• 查看模式

当你访问 Confluence 中的页面时，查看模式默认会被激活，它将帮助你与页面上的内容进行互动。

在更改页面内容时，你需要切换到编辑模式。点击菜单栏上方的铅笔形状编辑按钮进入编辑模式。在编辑模式下，你可以对文档进行修改。修改完成后，点击右上角的 更新 按钮保存更改。需要注意的字段将在下图中显示：

图 3.8 – 更新页面对话框

Confluence 会要求你确认页面的位置和谁可以看到它。对于重要页面，强烈建议描述版本信息。

你可以立即更新页面，也可以安排发布时间。

最后，你需要将内容发布为页面或博客文章。

点击更新以发布页面。这样，页面的最新版本（包括你所做的所有更改）将在视图模式下显示。

你也可以稍后进行更改并选择不发布页面。在这种情况下，你可以通过点击关闭按钮来关闭文档。在视图模式下，你最近的更改将不可见。但请放心——你当前的更改不会丢失，也不会在视图模式中显示。你需要切换回编辑模式才能查看这些更改。稍后你可以撤销或发布已更改的内容。

Confluence 的界面会根据当前活动的模式发生显著变化。因此，在编辑模式下显示的按钮与视图模式下显示的按钮有很大不同。

精通视图模式

视图模式的目的是以最有效的方式显示页面内容。任何不服务于这一目的的功能将被关闭。你可以从电脑、平板或手机查看文档。整个界面已优化，以提供最佳的观看体验。

该模式类似于只读模式，这在其他软件中很常见，但并不完全相同。在此模式下，页面并非不活跃；因此，你可以与内容进行交互。我们将在本书后续部分详细介绍这一点。

当你以视图模式查看页面时，所看到的内容会根据你当前的设备和浏览器设置有所不同。界面会自动适应。

在这一部分，我们将查看视图模式的各个组成部分以及你在其中可以执行的操作。

以下截图显示了新创建的 Confluence 页面在视图模式下的样子：

图 3.9 – 视图模式下的页面

如你所见，视图模式由多个部分组成：

• 菜单部分

• 头部部分

• 主体部分

• 底部部分

让我们仔细看看每个部分。

菜单部分

你可以通过页面内容右上角菜单中提供的各种功能与页面进行交互：

图 3.10 – 视图模式下的可用菜单

如你所见，视图模式下的菜单包含许多功能。我们将简要地从左到右、从上到下介绍每个组件。

状态

在这里，你可以看到页面的状态。请注意，页面的状态只能在编辑模式下修改。

编辑模式

你可以通过点击编辑按钮（铅笔形状）启用编辑模式。只有在你有该空间和页面的编辑权限时，编辑按钮才会可用。

你可以通过使用e键盘快捷键启用编辑模式。

显示内联评论

在这里，包含内联评论的区域已被高亮显示。这些评论在视图模式下默认不可见，必须点击这些高亮区域才能查看其背后的内联评论。

你还有另一个选项可以让内联评论可见。为此，点击内联 评论按钮：

图 3.11 – 在 Confluence 页面上显示内联评论

如你所见，该页面有两个内联评论。点击显示内联评论按钮，你可以轻松查看这些评论。

为此页面添加星标

你可以为某个页面添加星标，方便以后无需搜索即可快速访问该页面，或不使用浏览器书签。为页面添加星标还有其他好处，稍后会介绍。

观看/取消观看页面

有些页面比其他页面更重要。你可能希望通过评论、回复、提及、修改和任务分配等方式快速了解这些页面的动态。

你可以通过点击眼形的观看按钮来标记页面为已观看或未观看。当你开始观看页面时，你将收到关于该页面所做更改的更新：

图 3.12 – 观看页面或空间

如你所见，如果你有权限，你可以管理页面的观察者。为此，点击管理 观察者按钮。

通过勾选观看此空间中的所有内容，你可以观看整个空间。观看后，你会收到关于此空间所有更改的电子邮件更新。

限制

你可以在 Confluence 页面上设置查看和编辑限制。这样，你可以精确地定义谁可以查看和编辑你的页面：

图 3.13 – 限制页面的查看者和编辑者

如你所见，页面上有三个选项：

• 任何人都可以查看 并编辑

• 任何人都可以查看，仅部分人 可以编辑

• 只有特定的人可以查看 或编辑

你可以在这里精确地定义哪些用户和组可以查看和编辑某个页面。

在某个时刻，你可能会有很多 Confluence 页面，并且这些页面上会有许多限制。有时，你会遇到与页面限制相关的访问问题。人们会抱怨无法访问内容，也会有一些人能够访问机密信息，即便他们没有权限。你必须有效地排查这些访问问题，而不打扰到他人的工作。这时，你需要一种系统化的方式来排查此类问题。此时，检查权限功能将派上用场，帮助你确定是否有人有权限访问某个页面：

图 3.14 – 检查页面权限以进行故障排除

如你所见，你可以为某个用户搜索不同类型的权限（查看和编辑）。

分享

你可以将页面共享给某个用户、某个组、某个团队，甚至是电子邮件账户。Confluence 会向收件人发送一封电子邮件，其中包含页面的标题，以及（可选）你的消息。

你可以通过复制 链接按钮复制该页面的链接：

图 3.15 – 与团队成员共享页面

如你所见，你可以通过添加消息来自定义发送给收件人的通知消息。

更多操作

在菜单栏的最右端，有一个标有 …（三个点）的按钮，点击后会展示更多功能。更多操作 部分如下图所示：

图 3.16 – 更多操作

如我们所见，这里有几个操作：

• 复制

• 移动

• 导出（到 Word，导出为 PDF）

• 转换 为博客

• 归档

• 删除

• 演示者模式

• 分析

• 更改 页面所有者

• 页面历史

• 附件（文件、自定义内容）

• 已解决评论

• 高级详情（页面信息、查看源代码、隐藏相关页面、查看存储格式）

• Slack 通知

根据你在空间中的权限，你可能无法看到这里的所有按钮。

在本节中，我们将简要介绍每个操作。

复制

你可以通过这个按钮轻松复制页面，并且应为复制的页面赋予一个唯一的标题。

移动

你可以借助 移动 按钮将页面移动到其他位置。你还可以更改页面的父页面：

图 3.17 – 将页面移动到其他位置

如你所见，将页面移动到另一个空间是可能的。

导出

你可以轻松将 Confluence 页面导出为不同的格式：

• Microsoft Word

• PDF

你可以在此自定义导出选项。

转换为博客

Confluence 中有两种类型的页面：

• 标准页面

• 博客页面

标准页面和博客页面有许多共同特性。然而，它们是不同的，且是为其他目的而创建的。稍后我们将详细讨论博客文章。

通常，你应该显式创建博客页面。有时，你需要将一个标准页面转换为博客文章。这就是我们需要 转换为博客 功能的原因，它允许你轻松地将页面转换为博客文章，而无需将源页面的内容复制到新创建的博客文章中。

归档

归档页面的一个最关键的用途是通过使过时或不准确的内容从页面树和快速搜索中隐藏，来保持你的空间干净和最新。

你可以随时通过 已归档 页面 部分找到归档页面。

删除

如果你确定之后不再需要某个页面，你可以删除它。

被删除的页面会被存储在空间的垃圾桶中，并且可以恢复。你可以通过访问 空间设置 | 管理页面 | 垃圾桶 来找到垃圾桶。

删除含有子页面的页面

当你删除父页面时，子页面不会被删除；它们会移到最近的页面上。

演示者模式

演示者模式 会根据你的演示需求调整 Confluence 页面，并隐藏所有外部内容和几乎所有的视图模式按钮：

图 3.18 – 以优雅且无干扰的方式展示页面内容

如你所见，你还可以展示一个二维码页面，帮助你的观众快速在他们的设备上访问你正在展示的页面。

此外，您可以通过选择性焦点功能轻松导航页面的不同部分，您可以通过演示者模式屏幕右上角的小菜单项访问此功能。

无需准备耗时的演示材料

您无需为演示需求准备额外的演示材料（例如 Microsoft PowerPoint、Google Slides 等）。

强烈建议在会议、站会和需要的地方使用此模式。

分析

如果您是高级订阅计划用户，您可以获得关于页面查看和附件的详细分析：

图 3.19 – 通过页面分析获取页面洞察

如您所见，您可以快速了解页面和附件在您定义的时间间隔内的表现。

页面历史

Confluence 内部有一个强大的版本控制系统，您可以轻松地跟踪页面随时间的更改。这对于故障排除或了解团队如何贡献该页面的内容非常有用：

图 3.20 – 跟踪页面的更改

如您所见，您在这里拥有一些强大的工具：

• 恢复之前的版本

• 删除不再需要的版本

• 比较两个版本

附件

在这里，您可以向页面上传附件。所有附件可以在附件部分进行管理。

您还可以查看附件及其详细信息，例如大小、创建者、创建日期和评论。

您可以按以下方式管理它们：

• 添加或删除标签

• 删除它们

• 删除他们的版本：

图 3.21 – 管理页面的附件

如您所见，这里有两个主要部分：

• 附件

• 附加文件

控制附件的版本

我们已经讨论了页面的版本控制，在这里，我们可以看到 Confluence 如何控制附件的版本。

Confluence 在您上传与附件同名的文件时会创建新版本。这样，您就不需要显式地通过文件名处理版本，例如 report-version-01.pdf 和 report-version-02.pdf。Confluence 会自动处理版本控制，无需复杂的文件名管理。

您可以通过点击属性来访问和修改附件的属性：

图 3.22 – 修改附件属性

如您所见，您可以轻松地对附件进行评论并将其移至另一个页面。

已解决的评论

如前所述，活跃的内联评论会以黄色高亮显示。活跃的评论意味着讨论仍在继续：

图 3.23 – 使用内联评论进行讨论

如您所见，您可以与团队成员讨论页面的不同部分。他们可以对您的评论做出反应或回复。

当评论完成时，用户可以点击解决评论，将这条评论线程标记为已解决。已解决的评论将不再高亮显示，且默认不可见，但不会丢失。您可以随时通过点击已解决 评论按钮访问已解决的评论：

图 3.24 – 发现已解决的评论

正如您所看到的，您可以随时重新打开已解决的评论。

高级详情

您在此部分有五个选择：

• 页面信息

• 查看源代码

• 隐藏 相关页面

• 查看 存储格式

• 导入 Word 文档

页面信息概述了页面上的所有信息，如最近更改、外部链接、热门引用者等：

图 3.25 – 页面信息

正如您所见，页面信息对话框提供了无法访问的信息，如外部链接。

归档或删除页面时，减少副作用的小贴士

我们建议在删除或归档页面之前，访问页面信息部分。

Slack 通知

通常，Confluence 会发送两种类型的通知：

• Confluence 通知

• 电子邮件消息

请注意，您还可以通过 Slack 接收通知。配置过程相对简单，您需要选择消息发送的工作区和频道。您可以在以下截图中查看如何添加 Slack 订阅：

图 3.26 – 配置页面的 Slack 订阅

正如前面的截图所示，您可以精确地定义哪些操作会发送 Slack 通知。您还可以为子页面配置通知。

此外，还可以向 Confluence 页面添加多个 Slack 订阅：

图 3.27 – 向页面添加多个 Slack 订阅

正如您所看到的，您可以轻松管理不同的订阅。

这就是更多操作部分的全部内容。接下来，我们将介绍视图模式中的头部部分。

头部部分

头部部分在下面的截图中显示：

图 3.28 – 页面头部部分

让我们更详细地查看这一部分的各个区域：

• 表情符号：您可以在页面标题中添加表情符号。

• 页面标题：这是页面的标题。为您的页面设置一个独特（在其空间内）、相关且易于记忆的标题。避免在页面标题中使用特殊字符。

• 所有者：这是页面的所有者。

• 最后更新时间：这是页面的最后一次更新时间。

• 估计阅读时间：Confluence 会为您提供阅读该页面所需的时间预估。

• 分析：这是您可以查看页面表现的关键指标并获得有价值见解的地方。

点击分析后，您将看到这里显示的分析弹出窗口：

图 3.29 – 通过页面分析详情检查页面的性能

在这里，你可以看到总浏览量和独立浏览者数量。你可以通过分析功能获得更多关于此 Confluence 页面的洞察，分析功能将在后续介绍。

主区域

页面内容会在查看模式的主区域中显示。

底部区域

每个 Confluence 页面底部都有一个区域：

图 3.30 – 页面底部区域

如你所见，底部区域有三个部分：

• 标签

• 反应

• 评论

标签

在这里，你可以看到此页面上的标签。即使在查看模式下，你也可以给此页面添加新标签。

标签在组织 Confluence 内容时非常方便。我们将在未来的章节中详细学习标签。

反应

人们可以通过表情符号对页面进行回应。在这里，你的队友可以使用表情符号回应你的页面，你也可以看到队友是如何回应你的页面的。

评论

这里是你和你的队友讨论此页面内容的地方。Confluence 提供了许多用于协作评论的有价值功能，我们将在后续内容中深入探讨这一协作功能。

在本节中，我们涵盖了所有查看模式的元素。现在，我们将深入探讨编辑模式。

掌握编辑模式

如前所述，你可以启用编辑模式来修改 Confluence 页面。有三种方式可以启用编辑模式：

• 使用 e 键盘快捷键

• 点击顶部菜单中的编辑按钮

• 点击页面树中的编辑按钮：

图 3.31 – 使用页面树启用编辑模式

查看模式和编辑模式是非常不同的。查看模式优化了快速查看和体验页面，而编辑模式则优化了协作编辑页面：

图 3.32 – 编辑页面

如你所见，编辑模式下有许多功能。因此，我们将根据它们所在的区域对编辑模式下的功能进行分类和研究：

• 顶部菜单区域

• 右上角菜单区域

• 主区域

• 标题区域

• 帮助区域

顶部菜单区域

编辑模式下，顶部菜单会在你编辑页面时显示。虽然我们认为你已经对大多数文字处理软件中的按钮非常熟悉，但我们将在这里简要介绍它们：

图 3.33 – 在编辑模式中发现顶部菜单

如你所见，这里有很多按钮。我们将列出所有按钮，但只会解释 Confluence 独有的按钮：

• 撤销/重做

• 文本样式：普通文本、标题 1 至标题 6

• 文本效果：粗体、斜体、下划线、删除线、代码、下标、上标以及清除格式

• 文本对齐：左对齐、右对齐或居中

• 文本颜色

• 项目符号列表

• 编号列表

• 缩进/取消缩进

• 任务项：插入任务

• 链接：插入指向另一个页面或外部资源的链接

• 文件 和图片

• 提及：通知同事

• 表情符号

• 表格

• 布局：在页面中插入布局模块

• 插入：在页面中插入宏

按下+按钮插入宏到页面：

图 3.34 – 在编辑模式下发现顶部菜单中的操作

如你所见，你可以轻松地向页面添加宏。我们稍后会详细讲解。

右上角菜单部分

让我们来解释一下右上角菜单部分：

图 3.35 – 发现编辑模式下的右上角菜单

如你所见，菜单栏包含七个组件：

• 已保存：当更改已保存时显示

• 邀请编辑（加号图标）：邀请同事共同编辑页面

• 查找并替换（循环图标）：在页面中查找特定文本并将其替换为其他文本

• 限制（锁图标）：定义谁可以访问或修改页面

• 发布：保存更改并发布页面

• 关闭：保存更改但不发布

• 更多（…）

更多（...）按钮隐藏了多个组件。我们来逐一查看：

• 无通知更新：发布页面时不向正在观看页面或空间的人发送通知

• 预览：查看页面发布后的效果

• 查看更改：查看自上次保存以来的更改

• 编辑标签：编辑页面标签

• 移动：将页面移动到其他位置

• 已解决评论：使已解决的内联评论可见

• 恢复到先前版本：关闭页面并丢弃自上次发布版本以来的所有更改

主体部分

页面内容显示在编辑模式的主体部分。你可以在中央区域编辑页面内容。

头部部分

让我们更仔细地查看页面头部：

图 3.36 – 在编辑模式下发现页面头部

这里有五个功能：

• 路径（面包屑）

• 添加状态

• 页面宽度

• 添加表情符号

• 添加头图

路径功能允许你导航到达页面的不同层级。

路径

这是此页面的路径：

我们的公司 / 页面 / 我们的公司首页 / 示例页面

我们可以通过查看页面路径来检查页面的确切位置。在这里，我们可以看到我们目前正在处理一个名为示例页面的页面，它位于名为我们的公司首页的页面上，并且在一个名为我们的公司的空间内。

添加状态

在这里，你可以为你的 Confluence 页面设置状态。这样，观众将能了解页面的状态。这有助于减少团队中的误解：

图 3.37 – 设置页面状态

如你所见，你可以使用默认状态（草稿、进行中 和 待审阅）或创建自定义状态。

页面宽度

你可以将页面设为全宽或固定宽度。

添加表情符号

你可以向页面添加表情符号。这个表情符号将在页面名称旁边显示。

添加头图

你可以通过从 Unsplash 搜索或从计算机上传文件来为页面添加封面图片。以下截图展示了 Unsplash 对话框：

图 3.38 – 从 Unsplash 添加图片

如前面的截图所示，你可以轻松地从 Unsplash 搜索图片，并将其用作页面的封面图。

帮助部分

在这里，你可以快速查看最需要的资源。这个区域位于编辑模式的左下角：

图 3.39 – 发现编辑模式的帮助菜单

让我们更详细地看一下这些选项：

• 点击编辑快捷键后，你将看到所有的快捷键列表，这将帮助你提升在 Confluence 中的编辑体验。

• 编辑更新是关于创建和编辑内容的文档页面快捷方式

• 使用页面模板是创建模板页面的文档页面快捷方式

• 教程区域为首次使用 Confluence 的用户提供快速入门提示。

• 最后，你有一个反馈按钮，它帮助你向 Atlassian 提供关于 Confluence 的反馈：

图 3.40 – 向 Atlassian 提供反馈

此时，我们已经掌握了查看模式和编辑模式。我们已经一起学习了这两种模式下几乎所有的功能。现在，我们已经准备好继续学习有关内容管理和组织的基本技巧。

组织内容

如果你不加以组织，许多人共同工作的 Confluence 环境很快就会陷入混乱。在这种环境下，没有人知道应该在何处记录新信息，也不知道如何找到他们所需的信息。这里的信息变得过时，导致浪费努力。事情很快变得更糟，最终人们会停止使用 Confluence。

现在，让我们暂时放下悲观情绪，看看如何通过有效的习惯保持环境清洁。我们的目标是提供一个快速记录新信息且易于查找的环境。此外，我们希望这个环境始终保持更新、完整且充满乐趣。

本节将解释我们如何保持空间和页面的有序性。

组织空间

这里有一些保持 Confluence 空间整洁的技巧：

• 避免不断创建新空间，只有在必要时才创建新空间。

• 存档未使用的空间。

• 创建新空间时，要仔细命名并谨慎选择空间密钥。

• 在命名空间和定义空间密钥时保持一致性。

• 空间徽标在有效使用时非常有用。一个好的徽标能为它所属的空间提供视觉上独特的信息。因此，请确保徽标自洽一致。

• 使用标签对空间进行分类。这样，你可以看到相关的空间被分组。要为空间分配类别，你需要按照空间设置 > 管理空间 > 空间详情路径进行操作。

• 为每个空间设置一个简单有效的描述。这样，访问这个空间的人可以快速了解其目的和范围。

实施我们提到的这些简单建议可能会有挑战。这些建议将帮助你避免许多风险，特别是在沟通事故和空间增多时。

既然我们已经给出了如何组织空间的许多建议，现在是时候组织这些空间中的页面和附件了。

组织页面和附件

页面是 Confluence 中最重要的概念，所有内容都以页面的形式存在，或者在页面中。

我们给出的许多关于页面的建议也适用于附件。因此，我们将从一般到具体展开。

你希望用户在进入你的空间时保持对你的空间的认知。因此，为每个空间准备一个简要概览页面是很有益的。这个欢迎页面可以包含以下内容：

• 空间的目的

• 关于空间如何组织的指南

• 最新更新

• 链接到最重要的页面

理解页面和博客文章之间的根本区别将对你大有帮助。在这里，你可以问自己：在哪种情况下我应该将内容创建并发布为博客文章或页面？给你一个小提示：如果你创建的内容在长时间内有效，并且需要定期更新，你应该将其创建为页面。如果你创建的内容只会在某一时期内活跃，并且之后不会再进行更新，那么你可以将其准备为博客文章。故意使用页面和博客文章的概念将帮助你更好地组织你的空间。

我们建议做以下几点：

• 及时纠正或删除不正确的内容，以保留页面和附件。

• 归档过时的内容。

• 根据一定的标准仔细命名页面和附件。请注意，一个字段不能有多个同名的页面。

在 Confluence 中，没有我们在操作系统中常见的文件夹概念。你可以通过将一个页面放置在另一个页面下方，像使用文件夹一样使用页面，并且你可以通过页面树查看和组织你在另一个页面下添加的页面。请注意，这种树形结构始终需要维护。

给页面和附件加上标签将有助于你组织这些内容。例如，使用标签，你可以做到以下几点：

• 分组页面和附件

• 轻松找到你正在寻找的页面和附件

• 列出具有特定标签的页面和附件

• 访问与页面相关的其他页面

总结

本书的主要目标是利用 Confluence 提升我们团队的协作能力。虽然这不是一项容易的任务，但通过掌握 Confluence 的界面和基本概念，我们能够实现这一目标。

在本章中，我们尝试传达 Confluence 界面的所有功能。我们一起探讨了空间、页面、博客文章和附件的概念。遵循这些基本概念后，我们进一步探索了如何保持它们的有序。本章应该为你提供了使用 Confluence 基本功能所需的技术背景，并帮助你将焦点集中在内容上。现在，我们准备好在下一章中探讨如何与团队协作了。

问题

请回答以下问题以测试你对本章的理解：

1. 你什么时候使用博客文章？什么时候使用页面？

2. 你如何保持你的空间有序？

3. 你可以为一个页面添加多个标签吗？

4. 为页面添加标签的好处是什么？

5. 页面权限中有哪三种选项？

答案

以下是本章问题的答案：

1. 你可以使用博客文章来发布时间敏感的内容。另一方面，你可以使用页面来发布与时间无关的内容。

2. 你可以通过避免在不必要时创建新页面、归档未使用的页面以及谨慎命名页面来保持空间的有序。

3. 是的，你可以为页面添加多个标签。

4. 标签使得页面的重复使用变得更加容易。

5. 三个选项是：任何人都可以查看和编辑；任何人都可以查看，只有部分人可以编辑；只有特定人员可以查看 或编辑。

进一步阅读

要了解本章涉及的更多主题，请查看以下资源：

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/search-for-pages-and-posts/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/confluence-search-syntax/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/use-home-to-jump-into-work-and-see-whats-happening/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/delete-restore-or-purge-a-page/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/add-or-remove-page-restrictions/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/use-labels-to-categorize-spaces/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/use-labels-to-organize-your-content/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/organize-your-space/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/create-and-edit-content/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/archive-pages/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/present-your-page-with-presenter-mode/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/view-insights-on-pages/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/create-edit-and-publish-a-page/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/manage-uploaded-files/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/create-a-page-from-a-template/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/move-copy-and-hide-pages/

第四章：与团队协作

在本章中，我们将利用目前学到的内容创建一个团队空间。首先，让我们了解一下这个团队。团队由五个人组成，成员来自不同的国家，工作在不同的时区。由于距离原因，他们很难线下聚集，因此需要一个高效的协作空间。就像一个实体办公室一样，他们希望聚集在一起讨论和共享信息。我们将虚拟地创建这个空间并为团队服务。我们将学习如何创建空间并正确配置，这样你就可以在公司内部配置所有团队空间。在本章中，我们将涵盖以下主题：

• 准备团队空间

• 与团队协作

• 管理会议

• 管理决策

• 为你的团队空间激发创意

技术要求

完成本章所需的软件和要求如下：

• 一个最新版本的网页浏览器

• Confluence Cloud Premium 的有效订阅

准备团队空间

在这里，我们将创建一个团队可以协作的空间。这个虚拟空间类似于一个实体办公室，人们可以在这里交流并一起工作。我们需要这个空间，因为它将成为团队所需所有内容的集中地。

我们还希望这个空间具备以下特性：

• 我们希望做到透明。除非特别说明，所有内容都必须对每个人开放。

• 所有信息应当是协作记录、共享并更新的。

• 这个空间必须是我们团队的唯一真实信息来源。

• 该区域应加速新成员的团队适应。

• 它应当有助于促进团队成员之间的信任。

• 我们应当尽量减少过时信息的存在或避免并行工作。

• 我们需要在不同工具之间切换来查找文档。

同时，我们希望这个空间包含以下内容：

• 一个欢迎团队的主页

• 团队成员的联系信息

• 关于团队的信息（任务、规则等）

• 目标

• 公告

• 最近更新的内容

• 会议记录

• 决策

• 快捷方式

要创建一个新空间，按照 Confluence 顶部菜单的路径操作。点击Spaces，然后点击Create space。从弹出的窗口中选择Team space并点击Next，如图所示：

图 4.1 – 选择空间模板

如你所见，有多种空间模板供你选择。它们大致相似，但了解其中的细微差别是很有帮助的。在这里，我们选择Team space，因为我们希望与团队协作并共享资源。

在打开的窗口中，你必须完成三件事：

1. 为你的空间添加一个图标。你可以从图标库中选择，或者上传一个图片。

2. 创建并输入你的空间名称。Team Blue是一个示例。

3. 使用一个键标识此空间。默认情况下，Confluence 会为你提供一个。你也可以设置自定义键。在此输入仅包含 A-Z、a-z 或 0-9 字符的值。例如，可以是 TeamBlue 或 TB。

这是关于空间键的一些提示：

• 空间键只能由 ASCII 字母或数字组成（A-Z, a-z, 0-9）

• 这是在你的空间 URL 中使用的

• 一旦设置了空间键，就无法更改

所以，请谨慎选择你的空间键。现在，我们准备创建一个团队空间：

图 4.2 – 配置你的团队空间

如你所见，Confluence 提供了空间权限选项。我们希望这个空间对整个团队可见，所以选择第二个选项，默认权限（使用管理员设置的空间权限）。现在，点击 创建 空间 按钮。

你的团队空间几乎准备好了。现在是深入探索这个新创建的空间的时候了：

图 4.3 – 新创建团队空间的概览页面

如你所见，Confluence 已在你的团队空间内创建并填充了一个 概览 页面。这是人们查看你的团队空间时首先看到的页面。概览 页面包含所有标题、快捷方式、链接和指导说明，可以根据你的需求进行自定义。

搜索（实时搜索宏）

在你的团队空间的 概览 页面集成了一个搜索框，允许你在空间内查找知识。

你可能注意到在界面的右上方还有一个搜索框。但这个与集成在页面中的搜索框有所不同。位于屏幕顶部的搜索框是用于全局搜索（跨所有空间）Confluence 中的内容。这个强大的搜索框甚至可以跨多个 Atlassian 产品进行搜索，如 Jira 和 Bitbucket：

图 4.4 – 搜索页面

如图 4.4所示，空间的 概览 页面上有一个搜索框。

团队

我们建议你在此区域添加以下团队的所有信息：

• 姓名

• 联系信息（Slack、电话、电子邮件、城市等）

• 照片

• 标题/角色

• 团队新闻

博客

你的空间内有一个博客功能。你可以用它来管理团队的新闻。请注意，你应该为每条新闻准备一个单独的博客文章。然后，可以让这些博客文章自动列出在首页上。请注意，博客功能可以在空间设置中轻松禁用：

图 4.5 – 创建博客文章

你可能已经注意到，可以通过团队空间侧边栏的 创建博客 按钮轻松创建博客文章。

最近更新

在这里，Confluence 会自动列出最近更新的内容。这样，你就不会错过团队最新的更新内容：

图 4.6 – 最近更新

在 图 4.6 中，你可以看到你空间中五个最近更新的页面的列表。你可以通过点击该宏底部的铅笔形状的 编辑 按钮来自定义此部分。编辑界面如 图 4.7 所示：

图 4.7 – 编辑最近更新的宏

如 图 4.7 所示，你有许多选项可以自定义 最近更新 宏。你可以设置该宏显示哪些空间的页面，或者显示哪些由特定用户更新的页面。此外，你还可以确保只有带有特定标签的页面会出现在该宏中。

现在我们已经创建了一个空间，按照团队的基本需求进行了配置，并且涵盖了空间的不同元素，我们现在准备开始协作内容。

与团队协作

起初，Confluence 可能看起来像一个典型的文本处理器，但它有一个独特的理念：Confluence 完全基于协作。这里的优先事项不仅仅是将文本存储在云中，还要协同管理信息。其界面和功能都是根据这一理念设计的。在 Confluence 中，所有内容都是集体创建、更新和发展的。除非另有说明，否则这些内容是可见并共享的。

在 Confluence 中，每个元素（页面、附件、评论等）都经过优化，以支持协作工作。许多启用协作的功能非常简单，但却非常强大，因此你可以在一个由 5 个人组成的小团队中使用这些功能，或者在一个有 10,000 人的大公司中使用。

在 Confluence 中，你可以执行以下操作：

• 协作开发内容

• 讨论整个文档

• 在文档的特定区域进行头脑风暴

• 将文档的特定部分发送给你的团队

• 显示在文档上

• 立即获得页面更改的通知，并通知其他人

• 在文档的特定部分提到某位同事或整个团队

你可以同步（同时）或异步（在不同时间）执行这些操作。

在提供有效的协作环境的同时，Confluence 在后台默默管理许多技术过程，例如备份、自动记录、更改监控、版本控制和分析。这让你可以专注于协作。

掌握在 Confluence 页面上发表评论

评论有两种类型：

• 页面评论

• 内联评论

在深入细节之前，让我们先创建一个示例页面并添加示例内容。首先，点击顶部导航栏中的 创建 按钮。

让我们将页面名称设置为 Sample page。现在，添加示例内容并点击 发布 按钮：

图 4.8 – 创建一个示例页面

如你所见，我们现在有一个页面，可以在其上添加评论。请注意，只有具有评论权限的用户才能在 Confluence 页面上添加评论。

页面评论

你可以在页面或博客文章上添加评论，而你的同事可以对你的评论进行反馈或回复。

让我们在页面上添加一个评论：

图 4.9 – 添加页面评论

请注意，你可以在评论区域中添加的内容包括图片、链接、其他 Confluence 页面、Jira 链接、表格和文件。你甚至可以在这里提及你的队友：

图 4.10 – 页面评论

如图 4.10所示，页面评论会显示在页面底部。记住，评论只有在查看模式下才能看到，在编辑模式下是不可见的。这时，内联评论就变得非常实用了。

内联评论

你可以通过选择页面或博客内容的任何部分来添加评论。我们来看看怎么做。

首先，让我们在页面上选择一个词、一个句子或一段话，并在打开的窗口中点击评论按钮：

图 4.11 – 创建评论

如你所见，我们刚刚选择了一个词，并且我们想要在这个词上添加评论。我们可以在打开的窗口中输入我们的评论。我们还可以添加链接并提及队友：

图 4.12 – 创建评论（续）

如你所见，Confluence 会突出显示所选的词，使评论更容易注意到。通常，当页面打开时，所有评论都会被隐藏。要使评论可见，你应该点击内容中被突出显示的部分：

图 4.13 – 对评论进行反馈

正如你可能已经注意到的，所有评论都会按时间顺序列出。一旦你和你的队友完成了对页面中某部分的讨论，你可以通过按下解决按钮来归档你的评论。这样，已解决的评论会变得不可见，但你总是可以在需要时访问它们。你可以通过点击右上角的显示已解决评论按钮来访问已解决的评论。

内联评论的生命周期比页面评论短。当某人解决了评论时，评论会消失并从页面中去除，但除非故意删除，否则它们不会丢失。当你想在 Jira 或 Slack 等其他环境中使用某个特定评论时，你可以轻松地复制该评论的链接。

图 4.14 – 复制内联评论的链接

在这里，你可以轻松访问并复制链接。

内联评论可以在编辑模式和查看模式下查看和添加。

反馈

你可以通过表情符号对页面进行反馈。

分享页面

点击显示窗口右上方的分享按钮，将页面与队友分享：

图 4.15 – 分享页面

您可以轻松与同事或整个团队分享页面，这样他们就会收到包含页面链接和您的消息的电子邮件通知。您还可以轻松地通过 Slack 分享页面。如果您想通过 Teams、Jira 或其他平台分享页面，您可以通过使用 复制 链接 按钮快速获取页面链接。

观察页面

如果您想接收有关此页面更改的电子邮件更新，您可以开始观察该页面：

图 4.16 – 观察页面

如您所见，您可以通过单击一次开始观察单个空间中的所有内容。一旦决定不再接收关于某页面的更新，点击 停止观察 按钮即可停止观察。

您现在已经学会了如何与团队成员使用 Confluence 进行互动和协作。接下来是时候应用我们所学的知识，进行实际场景操作：通过 Confluence 促进会议管理。

什么是 Confluence 宏？

Confluence Cloud 提供了多种宏，帮助用户增强内容并更有效地协作。宏是可以添加到页面或博客文章中的可重用的小块内容或功能。以下是一些在 Confluence Cloud 中常用的宏：

• 页面树：显示一个可导航的页面层级结构。这对于创建目录或侧边栏导航非常有用。

• 目录：根据使用的标题为页面生成目录。

• 摘录：标记页面内容的一部分，并可以通过 摘录 包含 宏在另一个页面中重用。

• 摘录包含：显示从另一页面标记为摘录的内容。

• 信息、备注、提示、警告：用于在显著的框中突出显示信息、备注、提示或警告。

• 代码块：显示带有语法高亮的代码块。

• 画廊：显示附加图像的画廊。

• 决策：允许您记录会议期间做出的决策。

• 状态：显示一个可以自定义的彩色菱形（状态）。

• Jira 问题：在页面上显示 Jira 问题的列表。

用户可以在编辑页面时向页面添加宏。要添加宏，请点击页面编辑器底部的 + 图标，然后选择您要添加的宏。Confluence Cloud 还支持用户安装的应用程序，这些应用程序可能会提供额外的宏。

请记住，某些宏可能并非所有用户都能使用，因为它们可能被管理员限制或需要特定的订阅。

管理会议

无论有多少参与者，会议在不同的环境中始终会出现在我们的生活中。无论您是在办公室工作还是与分布式团队合作，您都必须提高效率。Confluence 可以帮助您规划会议，使其仅在必要时组织，以保护宝贵的时间并更快地实现目标。

Confluence 可以帮助您实现以下功能：

• 减少会议次数

• 组织更高效的会议

减少会议次数

使用 Confluence 上我们学到的功能，你可以减少会议的次数。让我们看看如何通过两种不同的场景减少会议数量。

场景 1

你正在处理一个重要合同，需要最终确定，并且希望你的团队全员参与。

传统的解决方案（我们不推荐使用）是：“我们组织一次会议，将合同的副本分发给每个人，会议中听取每个人的意见。”

我们提出的解决方案是：“我们不召开会议，而是将协议转化为 Confluence 页面，并要求团队在特定时间范围内添加评论。我们可以通过内联评论讨论文档，解决争议，并进行必要的修改。”

场景 2

你想为公司做出一个重要决定，并希望团队全员参与这一决策。

传统的解决方案可能会说：“我们组织一次会议，在会议上轮流听取每个人的意见。”

相反，我们建议说：“我们不召开会议，而是将所有相关信息以及与此决策相关的潜在风险汇集到 Confluence 文档中。要求团队在特定时间内以内联评论的方式添加他们对决策的意见，并在规定的时间范围内进行审阅。到期时，团队一起做出决策。”

组织更高效的会议

使用 Confluence，你可以让会议变得更加高效，避免浪费时间和资源。我们有三个建议可以帮助你实现这一目标。

将关于会议的所有内容集中在一个页面上

为每次会议创建一个 Confluence 页面，并将与会议相关的所有内容放到该页面上。然后，在会议前与整个团队共享此页面。不要浪费时间使用炫酷的展示工具和程序；直接在该页面上举行会议。同时，在会议过程中共同更新此页面。

使用模板快速跟上进度

Confluence 上现成的模板旨在帮助我们节省时间并提升会议文化。我们也可以通过开发现有模板或从头开始创建自己的模板库。

Confluence 在其模板库中提供了六种不同的会议文档模板。大多数模板由 Atlassian 设计，而其他一些则由那些在远程工作方面经验丰富的公司设计，例如 Miro。

现在，让我们探索 Confluence 提供的三种模板：

• 会议记录

• 每周 会议记录

• 冲刺 规划会议

使用会议记录模板

这个模板可能是 Confluence 最受欢迎的模板之一，可用于多种类型的会议。让我们来看看这个会议模板的样子：

图 4.17 – Atlassian 的会议记录模板

如你所见，这个模板由多个不同的部分组成。让我们一起看看这个模板的核心要素：

• 日期：我们可以在这里使用 Confluence 的 日期 宏来添加会议日期。

• 参与者：在这里，我们记录参与者的姓名。如果他们拥有 Confluence 许可证，Confluence 在你输入几个字母后会建议他们的名字。你在这里添加的人会立即收到文档中所有变更的通知。

• 目标：在会议之前，我们达成共识并将目标总结为最多两三项。这样，我们可以避免冗长的会议并保护参与者的时间。

• 讨论议题：我们逐一添加将在会议中讨论的议题。我们确定这些议题的讨论顺序、每个议题所需的时间以及由谁来介绍每个议题。我们还可以在备注区添加任何在会议前或会议中可能有用的内容。

• 行动项：在这里，我们添加需要在会议前、会议中或会议后完成的工作内容。我们还可以为这些工作设定一个截止日期和责任人。

• 决策：我们在此区域记录最终的决策。

发现每周会议记录模板

由于为每次会议创建单独的文档可能不可持续，我们建议使用这个模板，它对于频繁召开的会议类型非常实用。例如，这个模板可以非常适合每天早上举行的会议，因为它将你所有的会议记录集中在一个地方，便于查看一周、一个月或一个冲刺期内的所有内容。让我们看看这个模板的样子：

图 4.18 – 每周会议模板

如你所见，这个模板分为三个部分：会议概述、开放的行动项 和 会议记录。由于前两个部分相对直观，我们只描述最后一个部分。

我们为每个议程项创建一行。对于每一行，我们添加以下信息：日期、与会者、议程、备注、决策 和 行动项。

这一部分与之前模板中的 讨论议题 部分类似，但有一个根本性的区别：这个表格设计用于在一个表格中组织多个连续的会议，并且你可以使用带有灰色背景的空白行来视觉上区分各个会议。

冲刺计划会议模板

由于这是 Atlassian 设计的高级模板，我们只介绍我们认为最重要的模块：

• 目录

• 冲刺计划检查清单

• 冲刺团队成员

• 容量规划

• 潜在风险

目录

你可以在下图中看到该模板的目录：

图 4.19 – 目录

如你所见，这个模板的最开始有一个自动更新的目录。在这一点上，人们可能会问：“为什么会议记录需要一个目录？”

冲刺规划是复杂的会议，因此需要充分的准备。通常，关键信息会在这种类型的会议中共享，你不希望这些信息消失。因此，这类会议的笔记可能会非常长且密集。这也是为什么自动更新的目录变得非常实用，能够让团队更轻松地浏览这类文档。

冲刺规划检查清单

你可以利用 Confluence 让你的冲刺规划会议更加高效。本文档部分的表格可以帮助你可视化会议前、会议中和会议后必须完成的任务。我们建议在这里使用行动项宏。

图 4.20 – 冲刺规划检查清单

图 4**.20 显示了检查清单。由于冲刺规划会议需要认真规划，使用检查清单有助于避免在会议中遗漏重要事项。这里使用的宏与我们在前面模板中看到的相同。另外，请注意，你还可以为此部分设置截止日期或分配责任。

冲刺团队成员

在本节中，你应该列出所有将参与冲刺的团队成员：

图 4.21 – 冲刺团队成员

在这里，你还可以定义团队成员的角色。一旦你输入以@开头的队友名字，他们将立即收到此文档中每次更改的通知。

容量规划

你可以在此部分保留当前冲刺的容量度量：

图 4.22 – 容量规划

保持前几次冲刺的容量度量可供查看也是很实用的。

潜在风险

在本节中，你可以展示冲刺的基本风险评估：

图 4.23 – 潜在风险

正如你在图 4**.23中看到的，这个表格有两列。风险定义在第一列，而缓解计划则显示在右侧。

Atlassian 的其他会议资源

Atlassian 为会议创建了许多有价值的资源。你可以在本章末尾找到其中一些。

在本节中，我们讨论了如何使用 Confluence 组织高效的会议，并建议将会议相关的内容整理到一个文档中。我们还介绍了使这一切成为可能的模板。现在，我们准备好使用 Confluence 管理决策了。

管理决策

团队必须持续做出决策，以应对不同的目标，我们也清楚记录、宣布、归档和管理这些决策并不总是那么容易。此时，Confluence 提供了帮助分布式团队参与决策过程的功能。在本节中，我们将讨论两个宏（Decision 和 Decision Report），以跟踪无论是小决策还是复杂决策，使其更加可管理和高效。

使用 Decision 进行简单决策

你可以通过Decision宏轻松地捕捉和跟踪简单的决策。你可以通过两种方式访问这个宏：

• 从页面编辑屏幕顶部的菜单中按下+按钮，然后从下拉菜单中点击Decision。

• 使用/decision keyboard快捷键：

图 4.24 – 添加决策

如你所见，我们刚刚捕捉了两个决策。

使用 Decision Report 列出决策

你可以使用Decision Report宏将分散在你团队空间中不同文档中的决策汇总到一个地方。你可以通过两种方式将这个宏添加到页面中：

• 从页面顶部菜单中按下+按钮，然后从下拉菜单中点击Decision Report。

• 使用/Decision Report键盘快捷键：

图 4.25 – Decision Report

如你所见，在图 4.25中，不同页面的决策会显示在一个表格中。在左侧，你可以看到决策所在的页面；在右侧，你可以看到决策本身。

当你按下铅笔形状的Decision Report宏时，你将进入编辑“Decision report”宏界面，界面如图 4.26所示：

图 4.26 – 编辑“Decision report”宏

如前截图所示，你可以根据需要自定义Decision Report宏。你可以设置报告中将显示多少个决策，或显示哪些空间的决策。

使用模板管理复杂决策

在 Confluence 中有三个模板用于准备复杂的决策。在这里，我们将研究名为DACI: Decision documentation的模板。

在此模板的开头，有一个表格用于记录有关决策的关键信息：

图 4.27 – 决策属性

如你所见，你可以在相关表格中添加名字，涉及到决策的相关人员。通过这种方式，责任变得更加明确，并确保所有相关人员能立刻获知该文档的变更。这个模板也有一个部分，供你在做决策时添加相关数据和背景信息，以提供决策的背景。你可以在这个区域添加丰富的内容：

图 4.28 – 决策的相关数据和背景

在评估复杂决策时，你可能希望通过表格评估不同的选项并进行比较。你可以使用Options considered部分来实现这一点：

图 4.29 – 考虑的选项

这个表格看起来很简单，但它可以帮助你处理更复杂的场景。

在本节中，我们讨论了如何使用 Confluence 为团队中的互动决策管理做出贡献。我们提到的两个宏和三个模板可以帮助你快速为团队建立一个简单而有效的决策管理系统。另外，请注意，这些模板只是参考点；你始终可以根据不断变化的需求进行调整。

激励团队空间的想法

你可以在团队区域添加很多内容，除了会议记录和决议之外。我们听到你问：“我们能添加什么？”你可以添加团队可能需要的任何内容。让我们看一些例子：

• 团队目标和任务（OKRs）

• 团队规则

• 团队指标（KPI）

• 路线图

• 常用链接

• 你使用的其他软件的链接，如 Miro、Canva、Google Workspace

• 各种文件，如.ppt、.excel、.pdf、.word或.zip

• 头脑风暴笔记

总结

在本章中，我们看到了 Confluence 如何支持分布式团队的协作。首先，我们创建了一个包含团队所需所有信息的团队空间。然后，我们在此空间中提供了一个简短的概述页面，并学习了如何与队友互动，包括协作捕获、编辑和共享信息等重要话题。最后，在讨论如何通过 Confluence 管理会议和决策后，我们还发现了 Confluence 的一些强大功能，如模板和宏。现在，凭借所有这些新信息，你可以为你的团队提供一个坚实的工作空间，让他们在远程工作时能够高效协作。在下一章中，我们将学习如何使用宏轻松管理动态内容。

问题

1. 你应该做什么以接收所有空间页面更新的通知？

2. 内联评论和页面评论之间的主要区别是什么？

3. Confluence 模板对你的会议带来了什么好处？

4. 如何获取空间中所有决策的列表？

5. 如何使用 Confluence 提高会议效率？

答案

1. 你必须关注该空间。

2. 页面评论仅在查看模式下可见。你可以解决内联评论。

3. 你可以使用模板有效地为会议做准备。模板让你更有组织，在会议期间和会议后节省时间。

4. 你可以使用Decision Report宏来获取空间中所有决策的列表。

5. 通过清晰设置会议议程，你帮助每个人做好会议准备。你可以通过一个任何人都可以更新、并且可以在不同设备上轻松访问的会议记录，让你的团队更积极参与会议。通过使用宏，你可以在 Atlassian 产品和其他系统中重复使用你的内容。

进一步阅读

• www.atlassian.com/work-management/project-collaboration/team-meetings

• www.atlassian.com/blog/inside-atlassian/how-to-facilitate-successful-offsite-meetings-human-dynamics

• www.atlassian.com/work-management/project-collaboration/team-meetings/how-to-go-meetless

• www.atlassian.com/work-management/project-collaboration/team-meetings/codelime-saves-time-meets-less

• www.atlassian.com/software/confluence/templates/meeting-notes

• www.atlassian.com/software/confluence/templates/weekly-meeting-notes

• www.atlassian.com/software/confluence/templates/sprint-planning-meeting

第五章：精通动态内容

如果你决定将所有公司信息收集并组织到 Confluence 中，你将需要掌握一些技能。其中最重要的技能之一就是能够有效地使用动态页面。

内容根据特定规则自动更新或包含文字和图片之外的丰富内容的页面称为动态页面。这些页面与 Confluence 上的其他页面进行互动。

通过使页面动态化，你可以轻松地组织你的知识库，并找到你所需要的信息。动态页面与环境中的其他页面进行互动，这样，你可以将一个页面的内容在另一个页面中重复使用。

在本章中，你将学习如何将静态页面转化为动态页面。你可以确信，学到的内容将大大帮助你。

本章将涵盖以下主题：

• 页面标签

• 了解宏

• 探索使用标签的宏

• 探索与页面互动的宏

• 为 Confluence 添加更多宏

• 探索智能链接

技术要求

完成本章内容，你将需要以下软件和要求：

• 最新版的网络浏览器

• 有效的 Confluence Cloud Premium 订阅

页面标签

你可以为 Confluence 页面添加一个或多个标签。通过这些标签，你可以使页面变得动态。此外，凭借标签，你可以在有成百上千个页面的环境中轻松找到你想要的特定页面。例如，你可以筛选出带有特定标签的页面。你还可以在搜索时使用筛选器。

你可以在页面底部看到页面的标签。你可以为页面分配一个或多个先前创建的标签。你还可以为页面添加一个全新的标签。这样做时，一个新的标签会被创建，并且该标签可以在你的 Confluence 站点的其他页面中使用。通过这种方式，你新创建的标签也可以在其他空间中使用。

我们建议你遵循以下做法：

• 为每个页面添加多个标签。

• 为标签命名设定标准规则，例如 my-first-label 或 my-second-label。

• 请记住，Confluence 上没有管理标签的方法，因此我们建议你谨慎选择标签。

• 将页面标签的责任交给一个人并不实际；作为一个团队共同完成这项工作是有益的。你可以确保所有页面至少有一个标签。

标签不能包含空格，因此如果你添加空格，它会自动被替换为 -

标签位于 Confluence 页面底部。如果还没有标签，你将只看到 + 添加 标签 按钮：

图 5.1 – 页面标签（此页面当前没有标签）

如你所见，页面上没有标签。让我们点击 + 添加 标签 按钮。

你可以轻松地在 标签 部分添加一个现有的标签。你也可以创建一个新的标签：

图 5.2 – 创建新标签

如你所见，Confluence 允许你保存你输入的新标签，称为 my-first-label。

请注意，你可以在页面上输入多个标签，如下图所示：

图 5.3 – 页面标签

如你所见，这个页面有两个标签 —— my-first-label 和 my-second-label。

本节介绍了标签，这是 Confluence 中的一个基本概念。我们学习了如何在页面上查看标签、为页面添加标签以及创建新标签。我们还认识到有效的标签管理对 Confluence 环境的健康至关重要。现在，是时候回顾一下 Confluence 中的宏了。你会发现，这些宏中有很多都使用了标签。

了解宏

添加宏是让 Confluence 页面变得动态的最有效方法之一。通过向页面添加一个或多个宏，我们可以让页面变得更具活力。换句话说，宏使得页面更加丰富。Confluence 提供了许多不同用途的宏。在本节和接下来的几节中，我们将详细审查这些宏。

将宏添加到页面是非常简单的。首先，我们将教你这项技能。接下来，我们将逐一回顾这些宏。

让我们看看如何按照以下步骤将宏添加到页面：

1. 打开我们在上一节中创建的示例页面，或者创建一个新的页面。

2. 点击 编辑 按钮切换到编辑模式。

3. 点击顶部菜单最右侧的 + 按钮，查看选项。屏幕应如下所示：

图 5.4 – 插入宏

我们也可以在页面上输入 / 来查找宏。

1. 如你所见，许多宏可以添加到页面中。让我们点击 查看 更多 按钮，看看宏列表。

图 5.5 – 所有宏的列表

1. 如你所见，你可以添加到页面的宏列表非常丰富，并分为八个类别。点击 插入 按钮，将你选择的宏添加到页面。

在查看了宏列表并学习如何将宏添加到页面之后，我们现在准备逐个审查这些宏。我们将宏分成两组进行检查：

• 使用标签的宏

• 与页面交互的宏

探索使用标签的宏

在前面的页面中，我们介绍了如何通过标签让页面变得动态。在这一节中，我们将深入探讨这个话题。现在，让我们回顾一下使用标签的几个重要宏：

• 相关标签

• 按标签显示内容

• 标签列表

• 热门标签

• 内容报告表

相关标签

这个宏从其他页面获取标签，这些页面与添加宏的页面共享标签。因此，它可以让你在页面上列出相关的标签。

你可以在以下截图中看到该宏的输出：

图 5.6 – 相关标签宏

如你所见，这个简单的宏列出了可能与此页面相关的标签。

按标签显示内容

使用此宏，您可以列出所有具有特定标签偏好的内容（页面、博客文章和附件）。

您可以在以下截图的左侧看到宏设置。在右侧，您可以预览宏的输出。

图 5.7 – 编辑“按标签内容”宏

正如您所见，向此宏添加过滤器可使您对将被列出的页面更具体。在右侧，您可以看到宏将如何显示在页面上。保持当前设置，列表中每个页面将显示以下信息：

• 页面所在的空间

• 页面标签

您可以设置此宏生成的列表中将显示哪些信息：

图 5.8 – 配置按标签内容宏

此外，摘录显示有三个下拉选项 – 无，简单和丰富：

• 无：列表不显示任何页面摘录

• 简单：列表显示页面的最小摘录

• 丰富：列表显示页面的大量摘录

在下一个截图中，您可以看到当摘录显示设置为无时屏幕输出的样子。

图 5.9 – 按标签内容宏的输出

在上一个截图中，我们可以看到来自不同空间的my-first-label内容的页面列表在此处列出。

标签列表

使用此宏，您可以动态向页面添加所有标签的列表。您可以在以下截图中看到此宏的设置：

图 5.10 – 标签列表宏

如您所见，您可以仅在活动页面的空间中列出标签，也可以在页面上的所有空间中列出标签。

您可以在以下截图中看到此宏生成的输出：

图 5.11 – 标签列表宏的输出

此宏按字母顺序对所有标签进行排序。通过点击它们，您可以轻松访问具有相关标签的页面。

热门标签

使用此宏，您可以列出 Confluence 站点或页面特定区域中最受欢迎的标签。

您可以在以下截图中看到此宏的设置：

图 5.12 – 热门标签宏

如您所见，可以在当前活动空间中列出标签。您还可以选择列出整个 Confluence 站点中的标签。

图 5.13 – 热门标签

正如在前面的截图中所见，热门标签宏可以使用两种样式选项 – 列表 和 热力图来格式化其输出。

内容报表表

您可以使用此宏在表格中报告具有特定标签的页面。

此宏的设置应如下所示：

图 5.14 – 内容报表表宏

如您所见，您可以基于一个或多个标签生成此报告。您可以在以下截图中查看此宏的输出：

图 5.15 – 内容报告表宏的输出

如您所见，此报告当前包括页面名称、创建者以及最后更新日期。通过更改宏的设置，您可以添加额外的列并更改此列表的顺序。

在本节中，我们回顾了使用标签的宏。现在是时候研究与页面交互的宏了。

发现与页面交互的宏

本节将探索允许您与其他页面交互的宏。您可以使用的此类宏数量相当庞大。现在，我们将介绍我们认为最重要的六个宏：

• 包含页面

• 子页面显示

• 摘录与摘录包含

• 最近更新

• 最近更新的仪表板

• 目录

包含页面

有时，您可能需要在其他页面中反复使用一个页面的内容。在这种情况下，包含页面宏将非常有用。通过此宏，您可以将一个页面显示在另一个页面内。

这个宏在以下两种场景下非常实用：

• 您可以反复在其他页面上重用一个页面的内容。当一个在多个页面上出现的部分在一个页面中发生变化时，您无需更新显示该内容的各个页面。您只需在一个地方更新内容，所有显示该内容的页面将自动更新。

• 当您希望某个页面的特定部分仅供授权人员查看或修改时，可以使用此宏，并通过页面限制实现。您可以将要隐藏的部分创建为单独的页面，并将此页面嵌入主页面中。

子页面显示

使用此宏，您可以列出特定页面下的页面。

您可以在以下截图中查看此宏的设置：

图 5.16 – 子页面显示宏的配置参数

如您所见，此宏有许多设置。首先，您需要选择要列出子页面的页面。如果跳过此选择，则会列出您放置宏的子页面。

您可以使用设置调整结果列表的详细程度，例如子页面的数量和后代的深度。得益于摘录显示设置，您可以在列表中显示子页面的摘要部分。

您可以自定义列表的顺序和标题样式，以完成所有设置。

摘录与摘录包含

偶尔，您只希望在另一个页面上重用某个页面的部分内容。在这种情况下，您可以使用两个宏来受益：

• 摘录：您可以使用摘录宏来确定哪些部分页面将被重用。

• 摘录包含：使用摘录包含宏，您可以将上一步中确定的部分引入页面。

现在，让我们更好地了解这两个宏。

你可以在以下截图中看到摘录宏的设置页面。

图 5.17 – 摘录宏

如你所见，这里只有两个部分。在第一部分，我们需要为这个字段命名。如果需要，你可以启用隐藏摘录内容选项，这样这个特殊区域就不会出现在页面上。请注意，这部分在编辑模式下是可见的，在查看模式下是隐藏的。

让我们看看这个宏在页面上是怎样呈现的：

图 5.18 – 页面上的摘录宏

如前面的截图所示，我们从页面的一部分中选择了内容，并将该部分命名为important-section。我们可以从另一个页面访问该部分中添加的任何内容。

值得注意的是，你可以在一页中添加多个摘录宏。

现在，是时候来看一下摘录包含宏了。首先，让我们发现这个宏的配置参数，如下截图所示：

图 5.19 – 摘录包含宏的配置参数

如你所见，在这个宏的配置页面上有两个部分。在左侧部分，首先需要指定我们将从中提取章节的页面。然后，你需要选择摘录名称。在右侧部分，你可以预览这个宏的输出。

一旦你启用去除边框面板选项，添加到页面的部分将会像是该页面的一部分。你将无法察觉该部分是从另一个页面引入的。

最近更新

这个宏可以动态生成所选字段中最新更新的内容列表。你可以在以下截图中看到这个宏的设置：

图 5.20 – 配置最近更新宏

有很多设置，你可以自定义此宏的输出。最重要的设置是监控的空间列表。如果你在这里没有选择任何字段，那么只有插入宏的页面所在空间中的更新页面会被列出。

这个宏可以列出多种类型的内容，例如评论，而不仅仅是页面。请注意，你可以限制列出哪些类型的内容。

此外，你还可以使用标签来过滤内容。

这个宏的输出如下所示：

图 5.21 – 最近更新宏的输出

如你所见，这个宏列出了所有最近更新的内容。内容的标题、更新日期以及最后编辑者都显示在这里。

最近更新仪表盘

这个宏是之前宏的一个稍微高级的版本。让我们来看一下这个宏的输出，当 Confluence 环境中的人员数量增加时，这将非常有帮助：

图 5.22 – 最近更新仪表盘输出

如你所见，列出的内容是按标签组织的。你可以在以下截图中看到此宏的设置：

图 5.23 – 最近更新的仪表板宏的配置参数

此宏的设置与前一个非常相似。不同之处在于，你可以指定要查看哪个用户的更新。

目录

使用这个你可能会频繁使用的宏，你可以向页面添加一个动态目录。

这个宏有多个设置，让我们现在来看看它们。

图 5.24 – 目录宏的配置参数

你可以看到设置页面的第一部分，它将帮助你调整动态内容部分的显示方式。你还可以在以下截图中为标题应用章节编号，并设置目录的结构属性。

图 5.25 – 目录宏的配置参数（续）

另外，请注意可以使用 层叠样式表（CSS）来更改目录的外观：

图 5.26 – 目录宏的输出

如你所见，Confluence 会根据页面标题创建一个动态目录。

在本节中，我们已经审视了 Confluence 提供的最关键的宏。Confluence 上还有很多其他宏，超出了我们在这里看到的范围，我们鼓励你去探索它们。

你可能会发现 Confluence 上的宏不足以满足需求；如果是这样，你还有其他选择。在下一节中，我们将讨论如何向 Confluence 添加新的宏。

向 Confluence 添加宏

可以向 Confluence 添加宏。有两种方法可以做到这一点——第一种是通过 Atlassian Marketplace 添加宏，另一种是从头开发你的宏。在本节中，我们将分享有关这两种选项的实用信息。

通过 Atlassian Marketplace 添加宏

你可以在 Atlassian Marketplace 上找到许多 Confluence 宏，并且可以将你喜欢的宏上传到你的环境中并立即开始使用。以下是一些在评估宏时有用的建议：

• 确保你信任宏的生产者

• 确保宏符合信息安全要求

• Atlassian 在确保这个平台的内容达到世界级水平上投入了大量努力，但请记住——这里的主要责任在你。

开发一个新的宏

你可能出于各种原因想要开发自己的宏。也许你在 Marketplace 上找不到这样的宏，或者不喜欢找到的宏，或者对信息安全有顾虑。无论什么原因，知道你可以开发自己的宏是一种安慰。

开发一个新的 Confluence 宏超出了本书的范围。不过，我们还是想分享一些有用的注意事项：

• 开发宏所需的基本信息可以在 Atlassian 的网站上找到。

• 你可以自己开发宏。

• 你开发的宏不仅仅需要无操作错误；它必须在信息安全方面达到世界级水平。

• 请记住，你开发的宏需要不断更新。

探索 Smart Links。

在这一节中，我们将讨论 Smart Links，这是一项相对较新的功能。Smart Links 使得将 Confluence 页面与其他系统集成变得简单。通过使用 Smart Links，可以像在 Confluence 页面内一样查看来自支持的程序的内容。例如，你可以安全地将一个 Miro 视觉图板添加到 Confluence 页面中。Smart Links 允许你在不使用任何插件的情况下与其他程序一起工作。如果使用得当，它们在使 Confluence 页面动态化方面也非常有效。这就是为什么我们建议你多多尝试 Smart Links 的原因。

Smart Links 是一项新功能。在 Smart Links 出现之前，我们通常会使用从 Atlassian Marketplace 下载的插件，或者开发软件来进行这样的集成。Smart Links 在很大程度上使这些插件和软件开发工作变得不再必要。

Smart Links 的工作原理是——当你添加一个链接到 Confluence 页面时，链接指向的内容会被检查。如果 Atlassian 支持托管该内容的系统，那么该内容可以像在 Confluence 页面内部一样进行查看。许多与这种集成相关的问题，尤其是信息安全问题，得到了 Smart Links 的有效解决。

图 5.27 – 使用 Smart Link 将 Miro 板嵌入到 Confluence 页面中。

如前所示的截图所示，Smart Links 看起来非常简单，但其背后有着复杂的基础设施。Google Drive 和 Miro 等主要平台都得到了 Smart Links 的支持。尽管不太可能，但并非所有你添加的链接都可能被 Smart Links 支持。然而，知道 Atlassian 正在增加 Smart Links 支持的系统数量，这一点是有帮助的。Smart Links 背后有一个 Confluence（以及所有 Atlassian 产品）的核心特性——Atlassian 产品强调与其他产品的安全与便捷集成。

总结

在本章中，我们积累了与 Confluence 的丰富经验。首先，我们讨论了动态内容。我们看到了不同的方式来使页面具有动态性。我们学习了标签的概念、标签的目的以及如何使用标签。接着，我们讨论了宏。我们了解了宏的基本逻辑，并逐一检查了所选的宏。最后，我们探索了不同的方法来丰富 Confluence 的宏库。

通过本章所学的内容，你可以轻松完成书中接下来的部分工作。在下一章中，你将学习如何通过应用我们在这里所见的概念，使用 Confluence 管理软件开发项目。

问题

1. 使用标签的宏有哪些？

2. 解释“相关标签”宏。

3. 解释内容报告表宏。

4. 可以向 Confluence 添加更多宏吗？如何操作？

5. 解释智能链接。

答案

1. 相关标签、按标签分类的内容、标签列表、热门标签以及内容报告表。

2. 这个宏从其他页面中提取与当前页面共享标签的标签。因此，它允许你在页面上列出相关标签。

3. 你可以使用此宏以表格形式报告具有特定标签的页面。

4. 是的，你可以通过 Atlassian Marketplace 向 Confluence 添加新的宏。

5. 使用智能链接，可以像在 Confluence 页面内一样查看来自支持程序的内容。例如，你可以安全地将 Miro 可视化图表添加到 Confluence 页面。智能链接使你无需使用插件即可与其他程序协作。

第二部分：构建一个真实的 Confluence 站点

本部分将通过 Confluence 提供切实可行的解决方案，解决公司中常遇到的四个关键问题。首先，你将发现如何在软件和产品开发过程中有效利用 Confluence。接下来，我们将深入探讨如何使用 Confluence 创建一个强大的知识库，并为员工提供个性化空间。最后，我们将讨论如何设计一个 Confluence 空间，满足公司中多个团队的需求。

本部分包含以下章节：

• 第六章，为软件项目创建空间

• 第七章，为产品管理创建空间

• 第八章，设置知识库

• 第九章，设置个人空间

• 第十章，通过 Confluence 连接所有团队

第六章：创建软件项目空间

在上一章中，我们深入探讨了 Confluence 的工作原理，探索了动态内容创建的各个方面。我们了解了标签的关键作用、目的和应用。此外，我们还从理解其基本逻辑开始，详细检查了选定的宏，最终揭示了利用 Confluence 广泛宏库的不同方法，以最大化潜力。

随着世界向远程工作的显著转变，管理分布式团队软件项目的挑战也相应增加。有效的沟通、协作和项目管理工具已经成为远程运营的关键。这正是 Confluence 的亮点所在，作为远程软件开发团队不可或缺的盟友，帮助他们成功管理项目并促进强大的协作。它作为一个集中的内容共享和协作平台，汇聚了所有与项目相关的材料，如设计、需求和用户指南，集中存储在一个所有团队成员都能轻松访问的地方。有了这样一个集中且及时更新的资源的必要性，Confluence 成为远程团队特定需求的完美解决方案。

此外，Confluence 还拥有功能齐全的特性，优化了项目跟踪和管理。它与 Jira 的集成促进任务跟踪、工作流管理和项目进度监控，使团队能够生成报告、深入了解项目的发展，并与团队成员就任务进行交流。由于有效的沟通和协作是远程团队生产力的基石，Confluence 通过促进信息共享、明确团队责任和集中项目文档，助力于这些方面的提升。

在本章中，我们将指导您如何有效利用 Confluence 创建项目空间，充分利用文档管理功能，无缝协作并跟踪项目。我们的目标是赋予远程软件开发团队成功管理其项目的能力。这些信息至关重要，因为 Confluence 不仅增强团队协作和优化项目工作流程，还确保每个人都能访问到最新的项目信息。

到本章结束时，您将全面了解如何创建专为软件项目量身定制的 Confluence 空间，这是有效管理远程协作的关键步骤。在这里获得的知识将有助于您和您的团队应对远程工作的挑战，最终实现更成功的项目成果。

在本章中，我们将涵盖以下主题：

• 发现软件开发项目中的不同角色

• 创建软件开发项目的单一真实数据来源

• 发现软件项目空间模板

• 根据项目需求定制 Confluence 的软件开发模板

• 使用 Confluence 作为与外部工具的中心

• 将 Confluence 和 Jira 一起用于软件项目管理

• 使用逐步指南在 Confluence 上创建软件项目空间

发现软件开发项目中的不同角色

在远程软件开发团队中，有多个角色，称为“角色画像”或“利益相关者”，每个角色都有其独特的需求，且可以通过 Confluence 空间获益。以下是几个例子：

• 软件开发人员：作为团队的核心，软件开发人员创建和测试构成软件产品的代码。他们需要方便地访问技术规格、设计文档、编码标准和项目计划。他们还需要与其他团队成员有效沟通的方式。Confluence 空间可以作为所有这些信息的中心存储库，方便开发人员查找所需内容。他们还可以使用 Confluence 的评论功能提问、讨论问题和分享想法。

• 产品经理：这些人负责指导产品开发，决定包含哪些功能，并优先处理任务。他们需要全面了解项目进展，并在必要时深入了解细节。Confluence 可以通过专门用于项目计划、进度跟踪和任务列表的页面来满足这一需求。产品经理还可以使用 Confluence 沟通他们的决策并收集团队反馈。

• 质量保证（QA）工程师：QA 工程师负责测试软件中的文档漏洞。他们需要访问测试计划、缺陷报告，有时还需要设计文档或技术规格。他们可以使用专门用于测试计划和缺陷跟踪的 Confluence 页面。QA 工程师还可以使用 Confluence 报告缺陷，与团队讨论，并跟踪缺陷的解决情况。

• DevOps 工程师：他们专注于支持开发团队的系统和流程，如版本控制系统、持续集成/持续部署（CI/CD）管道和基础设施。DevOps 工程师需要访问技术文档和系统规格。在这一点上，Confluence 可以作为信息的中心来源，记录他们的流程和程序，这对有效的 DevOps 实践至关重要。

• UX/UI 设计师：他们负责用户体验和界面设计，需要分享他们的设计并收集反馈。在这种情况下，UX/UI 设计师可以通过 Confluence 空间分享他们的素材，与团队讨论，并跟踪更改和更新。

创建软件开发项目的单一真实信息源

在 Confluence 上创建软件项目的单一可信来源，涉及以结构化和可访问的方式组织和集中所有相关信息。以下是实现这一目标的逐步指南：

1. 定义结构：规划如何组织你的 Confluence 空间，以反映软件项目的结构。考虑创建页面和子页面的层次结构，涵盖项目的不同方面，如项目概述、需求、设计、开发、测试和文档。

2. 项目概述：创建一个页面，专门提供项目的概述，包括目标、范围、利益相关者和时间线。此页面可以作为团队成员和利益相关者理解项目背景的北极星。

3. 需求：详细记录项目需求。使用 Confluence 的格式化选项来结构化和分类需求。同时，考虑使用表格、项目符号或任务清单来更好地组织和跟踪需求，并确保材料易于理解。

4. 设计与架构：创建页面以捕捉软件的设计与架构。包括图表、线框图、UI 原型图以及任何其他有助于传达设计决策的视觉表达。提供解释和注释，帮助澄清所做的设计选择。

5. 开发：使用 Confluence 跟踪开发进度，并使更新可见。创建页面或使用模板记录用户故事、开发任务和待办事项。使用表格或任务管理宏来跟踪任务状态、负责人和截止日期。鼓励团队成员定期更新进展。

6. 测试：在 Confluence 中记录测试策略、测试计划和测试结果。创建页面以概述测试方法，定义测试用例，并跟踪测试结果。包括任何相关的截图或日志，以便为失败的测试和 bug 报告提供上下文。

7. 文档：将 Confluence 作为所有项目相关文档的中心枢纽，涵盖技术文档、API 参考、用户手册和版本说明等内容。确保文档保持最新，并且团队成员和利益相关者能够轻松访问。

8. 协作与沟通：利用 Confluence 的协作功能，鼓励团队成员分享见解、提问和提供反馈。使用评论、@提及和通知来促进讨论，确保每个人都能及时了解信息。

9. 版本控制和历史：使用 Confluence 的版本控制功能。跟踪页面中的更改，审查它们，并在需要时恢复到先前的版本，以保持进度记录。此功能还通过项目的演变提升了透明度。

10. 促进采用和治理：鼓励团队成员持续使用 Confluence。提供培训和支持，确保每个人都了解如何有效使用 Confluence 并掌握最佳实践。建立治理措施，确保 Confluence 空间中的信息准确、优质且最新。

按照这些步骤，你可以为远程软件项目在 Confluence 上创建一个可靠的单一真理来源。这些步骤将帮助你的团队简化协作、提高透明度，并确保团队成员始终保持一致，并使用最新的项目信息。

发现软件项目空间模板

Confluence 上有一个现成的空间模板。通过它，你可以快速为项目设置好 Confluence。在本节中，我们将回顾该模板并讨论你可以在其中处理的内容。

首先，让我们创建一个新空间：

1. 点击顶部菜单中的空间。

2. 点击创建 空间。

你可以在以下截图中看到这个对话框。

图 6.1 – 创建空间

如前面截图所示，你可以从空间菜单中列出 Confluence 环境中的所有空间。

现在，让我们选择一个模板，以便快速开始使用你的新空间。为此，请按照以下步骤操作：

1. 选择软件项目模板，为你的空间填充与软件项目相关的有用内容。

2. 点击下一步。

这个界面在以下截图中显示。

图 6.2 – 选择软件项目模板

如前面截图所示，Confluence 提供了多个空间模板。你可以在界面的右侧预览你选择的模板，左侧显示的是模板名称。

在此阶段，Confluence 会要求你为新空间添加详细信息。按照以下步骤个性化你的空间：

1. 选择一个空间图标。

2. 为你的空间命名。

3. 选择一个 Jira 实例（如果你使用 Jira）。

4. 选择一个 Jira 项目（如果你使用 Jira）。

5. 选择默认权限作为空间权限。

6. 定义一个空间键，用于唯一标识此空间。

7. 点击创建空间。

你可以在以下截图中看到我们提到的所有内容。

图 6.3 – 个性化你的空间

如前面截图所示，我们已提供 Confluence 所需的所有信息来创建我们的新空间。

恭喜你，现在你已经有了一个空间，并且其中有四个页面：

• 模板 – 产品需求

• 模板 – 会议记录

• 模板 – 决策文档

• 充分利用你的软件项目空间

现在，你有一个概览页，作为你空间的主页。你可以在以下截图中看到这个新创建的空间。

图 6.4 – 软件项目空间的概览页

现在我们准备好逐一探索四个页面了。

产品需求模板

Confluence 中的产品需求模板是远程团队在软件开发中不可或缺的工具。对于远程团队来说，明确的产品需求至关重要，它能确保即使在物理上分隔的情况下，所有人都能在项目的目标、功能和约束方面保持一致。它提供了一个所有成员都可以参考的单一真理来源，最大程度地减少误解和沟通差距。对于软件开发团队而言，明确的产品需求是整个项目的基础。它有助于为开发的内容、必需的功能和需要考虑的约束设定清晰的期望。Confluence 中的产品需求模板提供了一个结构化的格式来记录所有这些细节，使团队更容易理解并朝着共同目标努力。通过将所有项目相关信息集中在一个便于访问的位置，Confluence 的产品需求模板不仅简化了开发过程，还促进了远程团队之间更好的协作和沟通。

与 Confluence 上的几乎所有模板一样，Atlassian 在此模板的首个内容中包含了一个表格，记录了文档的基本信息。你可以在下一个截图中看到此表格。

图 6.5 – 产品需求模板

如前一张截图所示，你可以将你的团队成员添加到文档所有者、设计师、技术负责人和技术写作人员字段中。你可以根据需要自定义此表格。

目标部分

产品需求模板中的目标部分是记录产品需求时的关键要素。清晰定义目标非常重要，原因有很多。首先，它为整个项目设定了方向，通过概述产品要实现的目标，帮助团队对齐，确保每个人都朝着同一目标努力。其次，它为项目中的决策提供了依据。在面对不同选项或做出权衡时，目标作为决策的指南，有助于做出对产品最有利的选择。需要注意的是，目标与需求不同。目标是产品旨在实现的宏观目标，而需求是产品必须具备的具体功能和特性，以满足这些目标。例如，一个目标可能是“提升平台上的用户参与度”，而一个需求可能是“实现个性化推荐算法，向用户推荐内容”。通过明确目标并将其与需求区分开，Confluence 中的产品需求模板有助于创建一个结构清晰、内容全面的文档，作为整个开发过程的路线图。你可以将项目目标写在你的页面上。以下是一些目标的建议：

• 开发一个强大且可扩展的企业聊天程序：主要目标是创建一个符合企业需求的聊天程序，为员工提供安全高效的沟通渠道。

• 确保与现有企业系统的无缝集成：聊天程序应该能够与公司常用的其他企业系统无缝集成，例如电子邮件客户端、项目管理工具和文档协作平台。这种集成将提升生产力，并简化用户的工作流程。

• 提供用户友好且直观的界面：聊天程序应该具有用户友好的界面，直观且易于导航。用户应该能够快速适应该平台，减少学习曲线。

完成目标部分后，接下来我们来回顾模板中的其他三个部分：成功指标、假设和里程碑。你可以在下一张截图中看到这三个部分。

图 6.6 – 成功指标、假设和里程碑

现在，让我们逐一检查上一张截图中看到的三个部分，并给出每个部分的实际示例。

成功指标部分

成功度量部分在产品 需求模板中是另一个至关重要的组成部分，应该在记录产品需求时明确定义。指定成功度量至关重要，因为它提供了对项目成功的清晰定义。它设定了用来评估产品在开发和实施后是否成功的标准。这不仅帮助团队设定明确的期望，还为产品实施后进行评估提供了依据。

成功度量与目标和需求不同。目标定义了产品的总体目标，需求则规定了为实现这些目标所需的功能和特性，而成功度量则定义了用来评估目标是否成功实现的标准。例如，如果目标是“提高平台的用户参与度”，需求可能是“实现推荐算法为用户推荐个性化内容”，而成功度量可能是“将用户的平均会话时长提高 20%。”

通过明确定义成功度量、目标和需求，Confluence 中的产品需求模板帮助创建一个全面的文档，不仅指导开发过程，还为评估产品实施后的成功设置标准。

在这里，我们提供三个示例假设：

• 性能和可扩展性：聊天程序应能够在不显著影响性能的情况下处理大量用户和消息。它应该能够满足不断增长的组织需求，并相应地进行扩展。

• 集成成功率：集成的成功标准可以通过与各种企业系统成功集成的百分比来定义。较高的集成成功率表明聊天程序能有效地与常用工具集成，促进无缝的数据交换与协作。

• 用户满意度和采纳率：用户反馈和满意度调查可用于衡量用户界面的成功。高用户满意度评分和积极的反馈表明界面直观且满足用户需求，从而提高组织内的采纳率。

假设部分

假设部分在产品需求模板中扮演着一个往往被低估但至关重要的角色。假设是团队为项目能够成功推进所假定为真的条件或事实。这些假设可以是从某些技术的可用性到市场条件或用户行为等任何因素。

明确列出假设至关重要，原因有几个。首先，它有助于在项目初期识别风险领域，从而制定积极的风险管理策略。例如，如果某个假设在后期不成立，及早发现可以节省时间和资源。此外，它为团队成员和利益相关者之间的清晰沟通和相互理解提供了基础。所有相关人员都可以参考这些假设来统一努力方向或验证设定目标和需求的可行性。

通过在 Confluence 的产品需求模板中明确列出假设，你可以为项目创建一个更加稳健的路线图，该路线图考虑到潜在风险，并为所有相关方设定共同的理解。

这里，我们提供了三个示例假设：

假设 1

目标公司需要一个企业聊天程序。

理由 1

在开始开发聊天程序之前，必须假设市场上对这种解决方案有需求。进行市场调研或收集潜在客户的反馈可以帮助验证这一假设。

假设 2

开发团队拥有构建聊天程序所需的技术专长。

理由 2

假设开发团队具备开发一个稳健且可扩展的聊天程序所需的技能和知识至关重要。这个假设考虑了团队在相关编程语言、框架和技术方面的熟练程度。

假设 3

与现有企业系统的集成是可行的。

理由 3

假设将聊天程序与公司常用的其他企业系统集成在技术上是可行的，这需要考虑诸如可用的 API、文档以及系统的兼容性等因素，以确保顺利的数据交换和协作。

里程碑部分

在项目管理的背景下，里程碑是指项目时间表中的一个重要节点或事件。这些是标志着项目进展或成就的关键时刻。例如，完成设计阶段、完成第一个原型或通过关键审查都可以视为里程碑。里程碑不同于目标，它们是实现目标过程中的标记点。目标是项目旨在实现的广泛而总体的目标，而里程碑是指向该目标的特定且可衡量的进展点。

明确在产品需求模板中定义里程碑至关重要，原因有以下几点。首先，它有助于在项目执行过程中跟踪进展。通过设定具体的里程碑，团队可以监控项目是否按照计划推进，或者是否需要进行调整。其次，它有助于设定清晰的期望并保持团队的积极性。实现一个里程碑能够带来成就感，并帮助保持项目的动力。最后，它有助于与利益相关者进行有效沟通，提供清晰的进展指标。

总结来说，通过在 Confluence 的产品需求模板中明确指定里程碑，可以促进更好的项目跟踪、团队激励和利益相关者沟通，这些对于项目的成功执行至关重要。

你可以在本部分定义你的里程碑，我们提供了三个示例：

里程碑 1：项目启动

• 开始 日期：2023 年 6 月 1 日

• 结束日期：2023 年 6 月 15 日

• 描述：此里程碑标志着项目的正式启动，包括项目规划、团队组建以及开发环境搭建等活动。关键交付物可能包括项目章程、初步项目计划和团队角色/责任分配。

里程碑 2：原型开发

• 开始 日期：2023 年 6 月 16 日

• 结束日期：2023 年 8 月 15 日

• 描述：此里程碑专注于开发企业聊天程序的功能原型。开发团队将致力于实现核心功能、设计用户界面并进行初步测试。此里程碑结束时，应该能够提供一个可供评估和反馈的工作原型。

里程碑 3：Beta 版本发布与测试

• 开始 日期：2023 年 8 月 16 日

• 结束日期：2023 年 10 月 15 日

• 描述：此里程碑涉及根据用户反馈优化原型，并进行全面测试以确保其稳定性和可用性。开发团队将解决任何已识别的问题，优化性能，并根据用户需求进行必要的调整。聊天程序的 Beta 版本将发布给一小部分用户，以进一步进行测试和反馈。

需求部分

需求是为使项目或产品完成而必须满足的具体、详细的指令或要求。它们是定义最终输出的基本功能、特性和约束。需求不同于目标，目标是项目旨在实现的总体目标或结果，而需求是完成这些目标所需的详细规格。例如，目标可能是开发一个帮助用户管理日常任务的移动应用，而需求则会规定该应用应允许用户创建、编辑和删除任务。

明确在产品需求文档中定义需求至关重要，原因有几个。首先，明确的需求可以为团队设定清晰的期望，帮助防止项目后期出现误解或冲突。其次，它们为估算项目所需时间和资源提供了依据，这对于规划和预算至关重要。最后，明确的需求对于测试和验证过程是必要的，因为它们作为最终产品评估的标准。在编写需求时，需要确保它们是具体的、可衡量的、可实现的、相关的和有时间限制的（SMART）。此外，要涉及所有相关利益相关者，包括最终用户，以确保考虑到各方观点，并确保最终产品满足所有相关方的需求。

在下一张截图中，您可以看到我们提供的三个需求示例。

图 6.7 – 需求部分

如您在之前的截图中所见，我们为每个需求确定了几个用户故事。我们确定了需求的优先级，并最终详细编写了需求说明。您也可以按照您自己的格式编写需求。

用户交互与设计部分

在用户交互与设计部分的Confluence页面中，您可以包含与用户体验、界面设计和聊天程序交互模式相关的各种元素。以下是您可以考虑添加到该部分的一些内容：

• 用户 界面（UI）设计：概述聊天程序的整体 UI 设计。这可以包括描述、截图或展示视觉元素、配色方案、排版和 UI 布局的模型图。我们还可以补充说明，您可以利用智能链接，这样就能展示来自 Miro 的方案或来自 Figma 的模型图。这样，所有内容都集中在一个地方，您不必在不同的工具之间切换。

• 用户流程：呈现用户流程图或可视化表示，展示用户如何在不同屏幕之间导航并与聊天程序的各个功能进行互动。突出显示关键用户操作、屏幕之间的过渡以及用户旅程中的决策点。

• 交互模式：描述在聊天程序中实现的交互模式和行为。这可以包括用户如何启动聊天、发送消息、在聊天组之间导航、查看通知或执行应用程序内的其他常见操作的详细信息。解释任何独特的交互模式或手势，以增强用户体验。

• 线框图和原型：包括展示聊天程序初步设计概念和布局的线框图或交互原型。这些视觉表现可以帮助利益相关者和团队成员更好地理解计划中的用户界面，并在开发早期收集反馈。

• 可用性测试和反馈：记录与潜在用户或利益相关者进行的可用性测试结果。包括在测试过程中收到的反馈、获得的洞察以及基于反馈所做的任何设计迭代或改进。这展示了在聊天程序开发中采用的迭代设计过程和以用户为中心的方法。

• 设计指南和样式指南：提供一个样式指南或设计指南，概述在聊天程序开发中需要遵循的视觉和交互原则。包括排版、颜色使用、图标设计、间距和其他设计注意事项的指南，以确保应用程序的一致性。

• 可访问性考虑：讨论在聊天程序设计中纳入的可访问性功能和注意事项。强调用户界面如何遵循可访问性标准，如支持屏幕阅读器、键盘导航、颜色对比度和其他可访问性相关的最佳实践。

• 微交互：描述聊天程序中任何增强用户体验的微交互或细微动画，并提供对用户操作的反馈。示例包括发送消息的视觉指示、输入指示、消息发送确认或通知。

通过在用户交互与设计部分中包含这些元素，你可以为利益相关者、设计师和开发者提供有关设计原则、用户体验考虑和视觉美学的宝贵见解。因此，你将拥有一个连贯且直观的用户界面，提升用户满意度和参与度。

待解决问题部分

在你管理项目时，你和你的团队会有很多问题。识别这些问题并将它们记录在 Confluence 中非常重要。当问题得到解答时，你可以将答案添加到页面的这个部分。将问题和答案透明地展示给整个项目团队，对你的远程团队成员非常宝贵。在下一个截图中，我们提供了三个关于项目的示例问题。

图 6.8 – 待解决问题部分

如前一个截图所示，一些问题可能不会立即得到解答。重要的是，尚未解答的问题要始终可见于整个团队。我们还建议记录问题解答的日期。

不在范围内的部分

超出范围指的是在项目当前阶段不会涉及或包括的任何元素、功能或特性。明确界定哪些内容是超出范围的，与明确规定哪些内容在范围内一样重要，因为它为项目设定了清晰的边界，帮助管理利益相关者的期望。它还帮助避免“范围蔓延”，即在没有进行适当分析、文档记录和批准的情况下，额外的工作被添加到项目中，导致延误、成本增加以及其他潜在问题。在定义哪些内容超出范围时，重要的是尽可能详细和明确，并且要涉及所有相关利益相关者，以确保考虑到所有视角，并达成对项目中包含与不包含内容的共同理解和一致意见。

确定和记录超出范围的元素对于远程团队尤其重要，因为它有助于防止由于团队成员不在同一地点且可能对项目有不同假设或理解时产生的误解和冲突。远程团队可以通过开展虚拟头脑风暴会议、使用在线协作工具以及在整个项目过程中持续进行沟通和反馈分享来识别超出范围的元素。这有助于确保每个人对项目边界有清晰和共同的理解，这对于协调工作、管理期望以及最终成功交付项目至关重要。

在下面的截图中，你可以看到可以写入 超出范围 部分的示例内容。

图 6.9 – 超出范围部分

在前面的截图中，你看到的超出范围主题在实际项目中会更加繁多。你可以使用任何格式来记录这些主题。重要的是要使用一个易于理解、可持续的格式。

会议记录模板

Confluence 中的 会议记录 模板是一个极其有用的工具，旨在优化团队记录和分享会议讨论信息的方式。该模板有多种用途；它帮助提前组织会议议程，记录会议中的关键讨论、决策和行动项，并在会议后与团队成员共享这些信息。拥有一份结构化的文档，包含会议中讨论的所有关键细节，对于保持团队成员一致、跟踪进展和确保责任落实至关重要。它消除了误解或沟通不畅的可能性，并提供了一个清晰简明的记录，记录了讨论的内容、做出的决策以及需要采取的下一步措施。

此外，会议记录模板具有高度的可定制性，允许团队根据具体需求和会议形式进行调整。它通常包括会议参与者、议程、讨论内容、决策和行动项目等部分。会议结束后，会议记录可以轻松地与整个团队共享，由于 Confluence 是一个协作平台，团队成员可以添加评论、提出问题，甚至根据需要更新文档。模板的这种互动性和动态特性确保了即使无法亲自参加会议的成员也能保持信息更新并参与其中。最终，Confluence 中的会议记录模板是任何团队改善沟通、协作和整体效率的必备工具。

会议记录模板在 Confluence 中由六个部分组成：

• 日期

• 参与者

• 目标

• 讨论主题

• 行动项

• 讨论内容

你可以按照原样使用这些部分，或者根据自己的偏好进行修改。接下来，我们将通过具体的例子解释如何为远程团队填写会议模板。

日期

在此部分，你可以提供会议的日期和时间：2023 年 5 月 29 日，19:00 - 21:00 UTC。

请注意，包含时区是个良好的做法，特别是对于远程团队。

参与者

你可以在此部分包含会议参与者的信息，如下所示：

• John Smith – john.smith@example.com

• Emma Johnson – emma.johnson@example.com

• Michael Davis – michael.davis@example.com

目标

每个会议都有一个或多个目标。为了确保会议有效，至关重要的是要对这些目标进行反思并使其对每个人可见。这样，整个团队就能对会议目标达成一致；这些目标可以是，例如：

• 回顾聊天程序开发进展并讨论任何挑战或障碍

• 头脑风暴并决定用户界面设计和交互模式

• 为即将到来的开发冲刺分配任务和责任

如你所见，此会议有三个目标，且它们对整个团队可见。

讨论主题

提前确定讨论主题是个好主意，这样可以节省宝贵的时间。你还可以在表格中写下关于会议主题的备注，并为每个发言者定义时间框架。在下一张截图中，你可以看到我们为你准备的讨论主题示例。

图 6.10 – 讨论主题

如您在前面的截图中看到的那样，每个讨论主题的时长（以分钟为单位）、主题名称、负责该主题的人和主题的备注都已明确定义。如果需要，您还可以添加其他信息。我们建议您更新这张在会议前创建的表格，并在会议期间和之后大部分填写它。

决策

Confluence 中会议记录模板的决策部分是一个关键组件，它记录了会议中做出的所有重要决策。对于远程团队来说，管理会议中的决策至关重要，因为它确保每个人都对前进的方向达成共识并了解情况。在会议记录中记录这些决策非常重要，因为它创造了一个可以供以后参考的永久记录，确保责任明确，谁负责什么一目了然，并帮助包括无法参加会议的团队成员在内的所有人了解做出的关键决策。记录决策时，重要的是要清晰简洁，明确决策人，并概述因此需要采取的下一步或行动。理想情况下，决策应在会议中由指定的记录员实时记录——通常是组织会议的人或指定的记录员。

在会议中及时记录决策可以确保没有关键信息丢失或被误解，并且能够实时进行必要的澄清或额外讨论。负责记录会议笔记的人有责任确保所有决策被准确记录，并在会议结束后尽快与团队分享。这确保了每个人对所作决策及接下来的步骤有清晰且共同的理解，这对于远程团队的有效运作至关重要。

在下一个截图中，您可以看到会议中做出的三项决策的示例。

图 6.11 – 决策日志

如图所示，我们使用 Confluence 的决策工具来记录每个决策。我们在本书的前面部分已经看到过这个工具。使用这个工具记录的决策在开头会有一个绿色箭头的图标。

让我们记住，还有一个叫做“决策报告”的宏，它能帮助您总结 Confluence 中不同页面的决策。

行动项

在会议期间，您的团队可能会定义一些需要完成的任务。为了确保这些任务不被忽视，您可以将它们作为行动项添加到会议文档的行动项部分。

图 6.12 – 行动项

如您所见，会议中决定了三项任务。其中两项任务已经完成，剩下一项尚未完成。

使用状态宏来展示行动项旁边的状态也是一种良好的做法。状态宏如下图所示。

图 6.13 – 使用状态宏和行动项

决策文档模板

在做出与项目相关的重要决策时，使用 Confluence 中的决策文档模板可能是一个实际的选择。看看这个模板如何能为你的团队带来好处：

• 组织与结构：决策文档模板提供了一个结构化的格式，用于捕捉和记录与决策相关的关键信息。它确保所有相关细节以一致的方式记录，从而使审查和理解决策过程变得更加容易。

• 清晰度与透明度：通过在 Confluence 中记录决策，团队成员和利益相关者可以随时访问并审查决策。这促进了透明度，并确保每个人都了解决策背后的理由。

• 责任与归属：模板包含了行动项和结果等部分，有助于分配具体任务并跟踪决策的实施情况。这促进了责任感，并确保采取行动落实已做出的决策。

• 知识共享与学习：决策文档模板成为未来参考和学习的宝贵资源。它记录了背景信息、考虑的选项以及决策过程，帮助团队成员理解背景并从过去的决策中学习。

• 协作与输入：该模板通过让多个利益相关者参与决策过程，鼓励协作。团队成员可以提供见解、优缺点和备选方案，从而做出更加全面和知情的决策。

总的来说，使用 Confluence 中的决策 文档模板可以帮助团队记录、沟通和跟踪决策，从而提高项目团队和利益相关者之间的对齐度、责任感和透明度。

如下图所示，你可以在决策模板的开头填写与决策相关的基本信息。

图 6.14 – 决策基本信息

正如前面的截图所示，这个模板建议我们清晰地记录与重大决策相关的许多特征。这些特征的例子包括决策的状态、决策的影响以及决策过程中有效的人员。你还可以在图中看到的字段中添加更多信息。以下是两个示例：

• 决策影响：解释决策的潜在影响、利益相关者及整体成功

• 决策标准：列出在做出决策时将考虑的具体标准或因素，如成本、可扩展性、安全性、用户体验等

相关数据

本部分提供了支持决策过程的相关数据。考虑包括与聊天应用项目相关的具体信息，这些信息对当前决策至关重要。例如，包含关于当前用户群、使用模式或技术基础设施的数据。

以下是一些示例：

• 用户反馈和需求：收集潜在用户或现有客户的反馈，了解他们的偏好以及他们可能对聊天应用的具体需求

• 市场调研：对当前市场趋势、竞争对手和现有聊天应用进行彻底分析，以了解市场格局，并识别潜在机会或市场空白

• 技术考虑：评估聊天应用的技术要求，如可扩展性、性能、安全性以及与其他系统或平台的集成能力

背景信息

本部分提供了理解决策背景所需的必要背景信息。

提供一段解释聊天应用项目背景信息的内容。可以包括目标受众的细节、应用程序的目的或任何现有的特性或功能。

以下是一些示例：

• 项目概述：提供聊天应用项目的简要概述，包括目标、目标受众和关键特性

• 利益相关者：识别项目中涉及的关键利益相关者，如项目赞助人、客户、最终用户和开发团队成员

• 项目时间表：提到项目的时间表和里程碑，包括可能影响决策过程的任何截止日期或时间限制

• 现有聊天解决方案：描述目前在组织内或竞争对手中使用的任何现有聊天解决方案或工具，突出其优点、缺点和局限性

• 用户需求：总结通过用户研究、访谈、调查或反馈会议收集到的用户需求和期望

考虑的选项

本部分比较和评估了考虑过的不同选项。比较和评估三个具体技术决策的替代方案。对于每个替代方案，包含以下信息：

• 描述：提供每个选项的描述，如不同的方式、技术或框架

• 优点：列出每个选项的两个优点或正面方面，考虑性能、可扩展性或实施简便性等因素

• 缺点：列出每个选项的两个缺点或不足，考虑复杂性、兼容性或潜在风险等因素

现在，让我们来看看接下来截图中的示例。

图 6.15 – 考虑的选项部分

在考虑与聊天应用相关的决策替代方案时，可以评估前表格中列出的三个选项。

在做出关于聊天应用的决策时，可以评估这些选项。最终的选择将取决于项目需求、预算、时间表、可扩展性需求以及开发团队的专业技能和资源等因素。

行动项

会议模板中的行动项（Action i****tems）部分是文档中最关键的部分之一。在会议中，讨论了各种议题，作出了决策，并且通常需要将特定的任务或行动分配给个人或团队。这时，行动项部分发挥了重要作用。它是一个专门的空间，用于列出会议后需要执行的所有任务或行动项。每个行动项通常包括任务描述、负责完成该任务的人员以及完成任务的截止日期。通过在会议中明确界定并分配这些任务，确保每个人都清楚自己的职责，并且对完成任务负有责任。这也有助于在会议后跟踪这些任务的进展，因为团队成员可以在处理任务时更新其行动项的状态。最终，行动项部分对于将会议中的讨论和决策转化为具体的行动，并确保采取必要的步骤推动项目向前发展至关重要。

本节概述了由决策结果引发的可执行步骤或任务。考虑包括基于所选替代方案需要采取的具体行动项。例如，这可能涉及进行进一步的研究、执行兼容性测试或实施所选解决方案。

在下一个截图中，您可以看到三个行动项示例。

图 6.16 – 行动项

在前面的截图中，已将三个待执行的任务作为行动项添加到文档中。空方框表示任务尚未完成，而填充方框表示任务已完成。

结果

本节描述了决策过程的结果和所选的选项。总结决策过程的结果，包括所选选项及其背后的理由。同时，解释所选替代方案如何与项目目标和需求保持一致。

这里是一个例子：

经过仔细考虑现有的选项并评估其利弊后，已经决定选择 React 和 Node.js 作为聊天应用程序的技术栈。这个选择与项目目标一致，即提供一个高度互动且可扩展的聊天平台，带来无缝的用户体验。React 的基于组件的架构和广泛的生态系统，以及 Node.js 的事件驱动和非阻塞特性，将使得实时通信更加高效，并在高用户负载下提升响应性。此外，这一技术栈提供了丰富的库、框架和社区支持，能加速开发、简化维护，并支持未来的可扩展性。所选择的方案为构建一个强大且功能丰富的聊天应用程序提供了坚实的基础，能够满足我们内部团队沟通和客户支持需求的要求。*

Atlassian 关于管理您的软件项目空间的提示

在 Confluence 中，您会找到一页名为 充分利用您的软件项目空间 的页面，包含了有关如何使用您的软件空间的宝贵提示。这是您创建空间时自动生成的默认页面之一。让我们来探索一些最佳实践。

在以下截图中，您可以看到 Atlassian 关于如何使用快捷方式保持信息可访问的建议。

图 6.17 – Atlassian 提示：使用快捷方式保持信息可访问

在以下截图中，您可以看到 Atlassian 关于在处理冲刺时如何使用 Confluence 的建议。

图 6.18 – Atlassian 提示：管理您的冲刺

在下面的截图中，您将看到 Atlassian 关于如何在 Confluence 中定义项目需求的建议。

图 6.19 – Atlassian 提示：定义您的需求

一旦掌握了 Confluence 中的软件项目空间模板，您就可以根据需要进行调整。现在，是时候定制您的 Confluence 模板了。

根据项目需求定制 Confluence 的软件开发模板

Confluence 提供了一个现成的软件开发模板，包含了有助于软件管理项目的有用内容。然而，在大多数情况下，需要根据项目的具体要求定制这些页面。

现在，我们准备好开始定制 Confluence 的软件开发模板，确保您拥有一个量身定制且高效的项目管理环境：

1. 评估您的项目需求：首先要了解项目的独特需求。识别出对于您的软件开发项目至关重要的特定信息、流程和工作流。考虑诸如项目文档、团队协作、任务管理、报告以及其他具体需求等方面。

2. 审查 Confluence 的软件开发模板：仔细查看 Confluence 的软件开发模板，通常包括项目概述、需求、设计文档、发布规划、测试等页面。评估每个页面与项目的相关性，确定哪些可以直接使用，哪些需要自定义。

3. 自定义现有页面：对于需要自定义的页面，编辑并调整内容以符合项目的具体要求。添加或删除部分，修改标题，并调整内容以反映项目的术语、流程和标准。考虑加入与项目相关的特定指南、模板或示例。

4. 创建新页面：如果模板中没有包含符合项目独特需求的页面，可以从头开始创建新页面。识别需要额外文档或信息的领域，如架构图、API 参考、用户指南或冲刺规划。创建新页面来容纳这些特定需求，并填充相关内容。

5. 实施项目特定的工作流：如果项目遵循特定的工作流，如敏捷或 DevOps，请调整现有模板或创建新页面以反映这些工作流。自定义项目规划、任务跟踪和报告部分，以符合所选的方法论。包括有关用户故事、冲刺、积压管理和项目工作流中特定的其他相关信息。

6. 协作空间和权限：考虑在 Confluence 中为不同的团队、利益相关者或项目阶段创建专用空间。设置适当的权限以控制对敏感信息的访问，并确保团队成员根据其角色和责任具有适当的访问权限和可见性。

7. 迭代改进：请记住，自定义是一个迭代过程。随着项目的进展和演变，定期审查并更新自定义页面，以反映最新的项目状态、变化和需求。鼓励团队成员参与并提供反馈，以不断改进内容，使其更加相关和有用。

现在你已经准备好有效地自定义 Confluence 软件开发模板，以符合你的具体需求。你将得到的结果是一个结构良好的项目管理环境，包含了软件开发项目成功所需的必要信息、流程和协作功能。

你可以添加到空间中的示例内容

这里是你可以添加到空间中的一些内容。

首页

这是你团队工作的入口，应该具有吸引力并且直观。你可以在首页中包含以下内容：

• 欢迎部分：简要概述团队的目标和目的，这对于新成员特别有帮助

• 快捷链接：一个包含链接的部分，指向频繁访问的页面，如项目板、团队目录、编码指南，甚至是公司内网或团队通讯平台的链接。

• 日历：一个嵌入的日历，显示即将到来的里程碑、冲刺时间线、团队会议，甚至是团队成员的休假安排。这可以帮助每个人了解重要日期。

项目文档

这是你们团队工作的核心。有效地组织这些内容可以节省大量宝贵的时间。在这里，你可以包含以下内容：

• 项目页面：每个团队工作中的项目都可以有自己专用的页面，并且可以为项目的不同方面（如项目计划、设计文档、测试结果等）创建子页面。每个页面可以包括文本、图片、图表，甚至是解释复杂概念的嵌入视频。

• 版本历史：Confluence 会自动跟踪对每个页面所做的更改，允许你查看谁在什么时候进行了哪些更改。这对于维护问责制和透明度非常有帮助。

团队协作与沟通

在这里，你可以包含以下内容：

• 讨论页面：这些页面可以用于头脑风暴、解决问题或决策。例如，你可以有一个专门的讨论页面来处理错误，团队成员可以在这里发布他们遇到的问题，并讨论可能的解决方案。

• 通知：Confluence 允许用户关注页面或整个空间。当用户关注某个页面时，他们会收到关于评论、页面编辑和其他更新的电子邮件通知。鼓励你的团队成员使用这个功能，以便及时了解他们感兴趣或负责的项目领域的动态。

• 标签：有效地使用标签可以大大简化相关内容的查找。例如，你可以为所有与特定项目相关的页面打上项目名称标签，或为所有会议记录使用“会议记录”标签。

结构和更新

• 页面层级结构：Confluence 允许你以层级方式组织页面，包括父页面和子页面。这可以让空间的导航变得更加简便。例如，你可以为某个项目创建一个父页面，并为项目计划、设计文档和其他相关内容创建子页面。

• 定期更新：指定一个人或一个团队负责定期更新空间。这包括添加新信息、更新现有页面和归档旧内容，确保你的 Confluence 空间始终是一个可靠的当前信息来源。

此外，请注意，成功的 Confluence 空间的关键不仅仅是有效设置它，还需要定期维护和更新。随着时间的推移，它应当随着团队需求的变化而不断演变。

使用 Confluence 作为与外部工具的中心

要将 Confluence 配置为外部系统的中心（例如 SaaS 应用程序），你可以利用 Confluence 提供的各种集成功能。以下是如何将 Confluence 配置为外部系统中心的通用指南：

1. 确定集成需求：确定你希望与 Confluence 集成的外部系统或 SaaS 应用。考虑你希望通过这些集成实现的具体用例和功能。例如，你可能希望从外部系统嵌入内容、显示实时数据或在 Confluence 与其他工具之间同步信息。

2. 浏览 Atlassian 市场：浏览 Atlassian 市场，该市场提供了各种各样的 Confluence 应用和集成。寻找能够与目标外部系统进行集成的应用。根据功能、用户评分、评论以及与 Confluence 实例的兼容性来评估可用选项。

3. 安装和配置集成应用：一旦选择了合适的集成应用，按照提供的说明将它们安装到你的 Confluence 实例中。根据你希望连接的外部系统的要求，配置集成设置。这通常包括提供身份验证凭证、API 密钥或配置 Webhook。建议首先在沙箱环境中测试应用，以避免对实际的 Confluence 环境产生影响。请记住，沙箱选项仅在 Premium 计划中提供。

4. 嵌入外部内容：许多集成应用允许你将外部系统的内容直接嵌入到 Confluence 页面中。例如，你可以嵌入来自 Jira、Trello 或 Figma 等 SaaS 应用的实时仪表盘、报告或项目看板。这提供了一个集中的视图，显示相关信息，无需在不同工具之间切换。

5. 显示实时数据：一些集成应用提供了在 Confluence 中显示来自外部系统的实时数据的功能。这可以包括指标、状态更新或通知。配置集成应用以获取并显示 Confluence 中的相关数据，从而让团队成员能够在不离开 Confluence 环境的情况下获取最新信息。

6. 双向数据同步：如果你需要保持 Confluence 与外部系统之间的数据同步，寻找支持双向数据同步的集成应用。当你希望将 Confluence 页面与存储在 SaaS 应用中的项目文档同步，或根据外部系统中的更改更新 Confluence 内容时，这个功能特别有用。

7. 通过宏和 API 定制 Confluence：Confluence 提供了多种宏和 API，允许进一步的定制和集成可能性。利用这些功能开发定制解决方案或构建特定的集成，以满足你的独特需求。你可以使用 Confluence 的 REST API、webhooks 或通过 Confluence Connect 框架开发自己的应用程序。

8. 测试和监控集成：配置集成后，彻底测试其功能，以确保它们按预期工作。随着时间的推移，监控集成，识别任何问题，例如 API 兼容性、性能或安全性问题。定期更新集成应用程序和 Confluence 版本，以确保兼容性并获得新功能和改进。

通过遵循这些步骤，可以将 Confluence 配置为外部系统的中心，允许你通过集成和利用来自各种 SaaS 应用程序的数据，在 Confluence 内部集中信息、简化工作流程并增强协作。

将 Confluence 和 Jira 一起使用进行软件项目管理

Confluence 和 Jira 是强大的工具，互为补充，共同用于软件项目管理。Confluence 是一个协作和文档平台，而 Jira 是一个项目管理和问题追踪工具。以下是如何高效地将它们结合使用的简要指南：

1. 定义每个工具的目的：了解这两个工具的具体优势和目标。Confluence 适用于协作文档、知识文章、会议记录和设计文档，而 Jira 则用于跟踪任务、管理问题和促进项目管理工作流。

2. 建立项目结构：为每个项目创建一个 Confluence 空间。该空间将作为项目相关文档、规格和其他相关信息的中央平台。在 Jira 中设置一个项目，并定义其元素，例如史诗任务、用户故事、任务和冲刺。建立 Confluence 空间与 Jira 项目之间的清晰连接。

3. 将 Confluence 页面链接到 Jira 问题：将 Confluence 和 Jira 集成，建立无缝连接，增强每个平台的功能。将 Confluence 页面链接到相关的 Jira 问题、史诗任务或用户故事，让团队成员可以直接从 Jira 访问相关文档，反之亦然。

4. 使用 Jira 进行任务管理：利用 Jira 的问题追踪和任务管理功能来跟踪和分配工作。创建用户故事，将其拆解为任务并分配给团队成员。使用 Jira 的敏捷看板（Scrum 或 Kanban）来可视化任务进展并管理工作流。更新任务状态、记录工作和跟踪进度。

5. 在 Confluence 中记录项目资料：使用 Confluence 创建和维护项目文档，例如需求、会议记录和决策日志。利用 Confluence 丰富的格式化选项、模板和协作编辑模式来创建和更新内容。在 Confluence 页面中嵌入 Jira 仪表盘或看板，提供项目进度的可视化概览。

6. 在 Confluence 中使用 Jira 宏：充分利用 Confluence 中的 Jira 宏，将相关的 Jira 数据显示在 Confluence 页面中。在 Confluence 页面中嵌入 Jira 过滤器、敏捷看板或问题列表，展示实时的项目数据、任务状态和进展，确保团队成员始终了解情况，无需在工具之间切换。

7. 跟踪讨论和决策：利用 Confluence 的评论和协作功能促进讨论和决策。鼓励团队成员在 Confluence 页面上留下评论、提供反馈和提问。使用 @提及 功能通知相关利益相关者，保持所有人参与。

8. 跟踪文档变更：利用 Confluence 的版本控制功能记录更改，并在需要时轻松恢复到之前的版本。鼓励团队成员定期审阅和更新 Confluence 页面，确保所有文档保持准确和最新。

9. Confluence 与 Jira 之间的交叉引用：建立 Confluence 和 Jira 之间的交叉引用以保持可追溯性。将 Confluence 页面链接到相关的 Jira 问题，反之亦然，让团队成员能够轻松地在文档和任务管理之间导航，确保他们拥有必要的背景信息和数据。

10. 定期审查和更新：检查两个工具中是否存在不一致、过时的信息或缺失的文档。鼓励团队成员为 Confluence 和 Jira 贡献内容，确保所有知识和项目状态反映最准确的版本。

通过利用 Confluence 和 Jira 的优势，并在两者之间建立有效的工作流程，你可以高效地管理软件项目、跟踪任务、维护文档并促进团队成员之间的协作。

创建软件项目空间的逐步指南

Confluence 是一个强大的协作平台，可以有效地用于管理软件项目。通过创建一个专门用于软件项目的 Confluence 空间，可以集中管理项目文档、促进团队协作并简化任务管理。在本节中，我们将通过逐步指南带你完成在 Confluence 上创建软件项目空间的过程，帮助打造一个高效的项目环境：

1. 软件项目并提供简要描述。点击 创建 以创建空间。

2. 设计主页：你的软件项目空间的主页应提供项目概述。包括项目目标、任务、团队成员、时间表、优先事项及相关链接和资源等重要组成部分。

3. 文档和知识库：在空间中创建页面，用于存储文档和知识库。包括项目需求、设计规范、用户指南、API 参考文档以及其他相关材料。

4. 团队协作：通过创建专门用于沟通和互动的页面或部分，促进团队成员之间的协作。包括会议记录、讨论论坛和公告等功能，帮助团队成员高效地沟通和共享信息。

5. 与 Jira 集成的任务管理：将 Confluence 与 Jira 集成，Jira 是一个强大的问题跟踪和项目管理工具。在 Jira 中创建一个项目并将其链接到你的 Confluence 空间。利用 Jira 来定义任务、跟踪进度和生成报告，同时将相关的 Jira 问题链接到 Confluence 页面。

6. 培训和帮助资源：制定培训材料和帮助资源，以支持项目团队。这些资源可以包括用户指南、工作流程说明、视频教程和帮助页面，帮助团队成员有效地使用 Confluence 和 Jira。

请注意，本指南提供了一个通用框架。你可以根据项目的具体需求来定制这些步骤。按照这些步骤，你可以为你的软件项目创建一个井然有序且充满协作的管理环境。

总结

在本章中，我们了解到 Confluence 是一个协作和项目管理工具，特别适用于远程软件开发团队。它提供了一个集中存储项目相关文档的平台，促进高效的沟通和协作。它与 Jira 集成，帮助团队跟踪任务、管理工作流并监控项目进展。同时，Confluence 适用于软件开发项目中的各种角色，例如软件开发人员、产品经理、质量保证工程师、DevOps 工程师和 UX/UI 设计师。通过使用 Confluence，我们看到团队如何为项目创建单一的真相来源，如何定制模板以满足特定需求，并提升协作和生产力。

问题

1. 什么是 Confluence？远程软件开发团队如何从中受益？

2. 在远程软件开发团队中，哪些角色可以从 Confluence 中受益？

3. 如何使用 Confluence 为软件开发项目创建单一的真相来源？

4. 远程团队如何从 Confluence 和 Jira 的集成中受益？

5. 概述页面的作用是什么？它包括哪些内容？

答案

1. Confluence 是一个协作和项目管理工具，帮助远程软件开发团队有效管理项目，同时促进团队协作。它提供了一个集中平台来存储项目相关文档，并使团队成员之间能够直接沟通。

2. 软件开发人员、产品经理、质量保证工程师、DevOps 工程师和 UX/UI 设计师都可以从 Confluence 中受益，特别是在远程软件开发团队中。Confluence 提供了许多功能和能力来满足每个角色的具体需求。

3. Confluence 允许团队将所有相关的项目资料集中并组织在一个结构良好的地方。通过创建不同的页面，专门用于项目概览、需求、设计、开发、测试和文档，团队可以确保每个成员都能访问到最新的项目资料。

4. Confluence 与 Jira 集成，Jira 是一个项目管理工具，用于跟踪任务、概览工作流并监控项目进度。这种集成使团队能够全面了解其项目并简化管理流程。

5. 你软件项目空间的主页应提供项目概览。你可以包含项目目标、任务、团队成员、时间线、优先级以及相关的链接和资源等基本组件。

第七章：创建产品管理空间

随着远程工作变得越来越普遍，保持高效的沟通和团队间的协作，尤其是产品管理团队之间，变得具有挑战性。Confluence 旨在解决这些挑战，提供一个共享工作空间，团队可以在一个地方协作、创建和管理所有工作。

产品管理团队负责引导产品的成功，并领导跨职能团队负责改进产品。这涉及到在产品生命周期的各个阶段进行规划、预测、生产和营销产品或多个产品。由于团队成员可能分布在不同的地点和时区，拥有一个集中化的协作平台变得至关重要。

Confluence 是一种内容协作工具，帮助团队高效地协作和共享知识。有了 Confluence，您的远程产品管理团队可以在一个地方创建、共享和协作项目，以保持工作有序并且易于访问。该平台允许团队开发产品需求、项目计划、会议记录等内容，并与 Atlassian 的其他产品 Jira 无缝集成，用于跟踪任务和管理项目。

无论是规划新产品功能、制定营销策略，还是详细列出产品需求，Confluence 为您的产品管理团队提供了单一的真实数据源。它通过允许团队成员对页面进行评论、参与讨论并提供实时反馈，鼓励积极的协作。这有助于确保每个人都在同一页面上，减少误解，保持工作流畅进行。

此外，Confluence 强大的功能集可以根据您团队的特定需求进行定制。可以为单独的团队或项目创建空间，并根据不同需求进行结构化；因此，Confluence 成为一个灵活的工具，团队中的每个空间都是相关页面的中心枢纽，帮助工作有序并易于查找。

换句话说，Confluence 可以成为您远程产品管理团队的支柱，促进有效的协作，并确保每个人都保持一致并了解最新信息。现在，我们准备好探索如何实现这一目标。

探索产品管理角色

一个产品管理团队通常有多个角色，每个角色的职责和需求各不相同。以下是一些常见角色以及 Confluence 如何满足他们的具体需求：

图 7.1 – 一个典型产品管理团队的不同角色

产品经理

产品经理负责设定产品的战略方向，同时定义产品路线图并与其他团队合作将产品推向市场。他们的需求包括以下内容：

• 沟通：他们需要将产品愿景和路线图传达给其他团队成员。Confluence 可用于创建和共享详细的产品计划和路线图。

• 协作：他们必须与其他角色紧密合作，包括工程师、设计师和市场人员。Confluence 的协作编辑和评论功能使得团队成员能够轻松地在文档上协作。

• 文档管理：他们必须记录产品需求、用户故事和其他信息。Confluence 可以用来创建、存储和共享这些文档。

产品负责人

产品负责人通常负责管理产品积压、编写用户故事，并与开发团队合作，确保他们理解需求。他们的需求包括以下内容：

• 积压管理：他们需要一个地方来管理和优先排序产品积压。Confluence 可以用来创建和维护产品积压，轻松更新优先级和状态。如果与 Jira 一起使用，Confluence 的功能会更强大；这样，Confluence 页面可以方便地与 Jira 问题链接。

• 需求文档：他们需要记录详细的用户故事和验收标准。Confluence 提供了一个平台，可以编写并与开发团队共享这些细节。

产品设计师

产品设计师负责创建产品的用户界面和用户体验。他们的需求包括以下内容：

• 设计共享与反馈：他们需要一个地方来分享他们的设计和模型图并获得反馈。Confluence 允许设计师在 Confluence 页面上直接分享设计并收集反馈。

• 设计文档：他们需要记录设计准则和原则。Confluence 可用来创建一个设计系统或风格指南，其他团队成员可以轻松访问。

产品分析师

产品分析师负责分析与产品性能和使用情况相关的数据。他们的需求包括以下内容：

• 数据共享：他们需要一个地方来共享他们的分析和报告。Confluence 可以用来发布报告并与其他团队成员分享数据。

• 分析文档：他们需要记录他们的分析方法和发现。Confluence 提供了一个详细记录的工作平台。

通过提供一个集中的沟通、协作和文档管理空间，Confluence 能满足产品管理团队中各个角色的多样化需求。

远程产品管理的挑战

远程产品管理团队面临着许多特定的挑战。我们来讨论其中一些挑战，以及 Confluence Cloud 如何帮助缓解这些问题。

优先级和路线图的可见性

远程产品团队可能会面临让每个人保持一致的挑战，尤其是产品优先级和即将推出的功能。在没有面对面环境的情况下，容易导致误解和不一致。Confluence Cloud 可以帮助保持产品路线图的可见性。你可以为你的路线图创建一个专门的页面，在那里可以清晰定义并定期更新优先级，确保团队中的每个人都保持一致。

跨职能合作

产品经理通常与工程、设计、市场和销售等多个部门紧密合作。远程工作可能使跨职能合作变得更加困难，因此 Confluence Cloud 提供了一个平台，所有这些部门都可以在其中协作并分享工作。每个部门可以在产品空间内拥有自己的页面，从而更容易分享更新和有效合作。

客户反馈收集

对于产品团队来说，收集和分析客户反馈至关重要。然而，在远程环境下，集中收集这些反馈可能会很困难。Confluence Cloud 可以作为一个集中存储库，收集所有客户反馈。它可以进行分类和标记，便于分析，确保所有声音都被听取并在产品决策中得到考虑。

知识转移

在产品管理中，常常有大量的信息需要分享，涉及产品、市场、竞争对手等内容。在远程环境下，这种知识转移可能会很具挑战性。Confluence Cloud 可以用作一个知识库，存储所有重要的产品和市场信息，确保所有团队成员都能访问相同的信息，无论身处何地。

产品发布和变更管理

由于缺乏实时沟通，远程协调产品发布和管理变更可能会面临挑战。Confluence Cloud 可以帮助你更高效地管理产品发布和变更。你可以在一个地方创建详细的发布计划和变更日志，分配任务，设定截止日期，并追踪进展。通过在 Confluence Cloud 上创建空间，你可以集中沟通，促进跨职能合作，简化客户反馈的收集和分析，增强知识转移，并更有效地管理产品发布和变更。

产品经理使用的云端工具

在远程和异步工作的产品管理团队通常会利用云端工具来促进他们的工作。这些工具通常涵盖几个类别——项目管理、沟通、协作、文档和原型设计。以下是每个功能类别的标准工具列表：

• 项目管理：像 Jira 和 Trello 这样的工具帮助团队追踪任务，管理待办事项，并协调项目进展。这些工具对管理工作流程、分配任务和监控进度至关重要。

• 沟通：像 Slack、Microsoft Teams 和 Zoom 这样的工具用于即时消息传递、视频会议以及维持团队内部的常规沟通。

• 协作与文档：这是 Confluence 的强项。Confluence 是一个工作空间，团队可以在其中实时创建、分享和协作文档，非常适合创建项目计划、会议记录、产品需求等。

• 原型设计与设计：Sketch、Figma 和 Adobe XD 等工具常用于创建产品设计和互动原型。

• 文件共享：Dropbox、Google Drive 和 OneDrive 用于跨团队存储和共享文件

Confluence 与许多工具无缝集成，尤其是与 Atlassian 生态系统内的工具，如 Jira 和 Trello。例如，你可以直接将 Jira 问题嵌入到 Confluence 页面中，或将 Confluence 页面链接到 Jira 问题，实现规划、文档和工作跟踪之间的无缝过渡。此外，你还可以将 Confluence 与沟通工具如 Slack 集成。例如，你可以在 Slack 频道中设置通知，及时更新 Confluence 页面的变动，确保团队了解重要文档的变化。

这些集成使 Confluence 成为远程工作的产品管理团队的核心平台，帮助团队保持透明度、有效协作，并将所有必要的文档集中在一个便于访问的地方。这有助于提高团队的生产力和一致性，无论团队成员身处何地。

探索 Confluence 中的产品管理模板

截至 2023 年 6 月，Confluence 上有 131 个模板。当你筛选时，你会看到有 19 个与产品管理相关的模板，如下图所示。在本节中，我们将为你总结这些模板。请注意，这个数字可能在你阅读本书时已经有所增加。

图 7.2 – Confluence 上的产品管理模板

以下是产品管理类别中的模板列表：

• 竞争分析：记录竞争对手的产品和策略，以保持领先

• 客户访谈报告：将客户访谈的洞察转化为详细的报告

• 客户旅程映射：可视化客户与产品或服务互动的体验

• 电梯演讲：以清晰简洁的方式传达产品的价值

• 目标、信号、度量：利用此模板在设定团队目标时，将相关信号与噪音区分开来

• MVP 构思：使用此框架全面开发你的最小可行产品（MVP）创意

• OKRs：使用此模板设置雄心勃勃且可量化的里程碑

• Premortem：使用此模板开展 Premortem 会议，识别并制定潜在风险的应对策略

• 产品发布：组织并记录你的产品发布策略和活动

• 产品需求：详细描述、监控并定义你的产品或功能的需求

• 产品路线图：概述你团队的综合产品路线图

• 项目启动：通过与团队设定一致的期望和目标，高效启动项目

• 项目计划：详细描述、定义并安排你即将开展项目的里程碑

• 项目海报：使用此模板明确你的问题，提出解决方案，并为执行做好准备

• SMART 目标：实施 SMART 目标框架，保持团队的专注和方向

• 战略计划：记录并与执行团队和董事会分享你的商业战略

• 团队海报：确保整个团队理解他们需要关注的任务及其背后的原因

• 愿景到价值：阐述你公司如何将愿景转化为可行的商业战略

• 投票表格：调查你的团队，以便优先排序任务，达成战略一致，或做出其他重要决策

这些模板为你提供了一个良好的起点。你可以根据这些模板进行开发，或者从零开始创建你自己的模板。现在，让我们更深入了解其中一些模板。

MVP 创意构思

本模板包含五个部分：

• 待解决的问题：描述你想要解决的问题

• MVP 解决方案：描述 MVP 的核心概念

• 目标市场：定义适用于 MVP 的用户群体

• 价值主张：列举 MVP 的独特卖点

• 竞争对手：识别市场上的现有竞争者，以及为什么他们的产品无法解决问题

图 7.3 – MVP 创意构思模板

如前面的截图所示，Confluence 最基本的功能，例如布局和表格，在这个模板中都有使用。虽然看起来可能不复杂，但它无疑是一个非常有用的模板。

产品发布

这个可以被认为是一个大型模板。因此，我们将只讨论其中的一些领域。首先，我们将讨论产品发布路线图部分。在这里，使用了名为路线图规划器的 Confluence 宏。通过这个宏，你可以为你的团队创建一个基础路线图。

图 7.4 – 产品发布路线图部分，来自产品发布模板

如你所见，将 Trello 或 Jira 内容添加到 Confluence 是可行的。在下面的图示中，你可以看到分销渠道与发布活动部分。在这里，你可以逐日规划你的发布日活动。

图 7.5 – 产品发布模板中的分销渠道与发布活动部分

如你在前面的截图中看到的，表格被用于这一部分。表格的一些单元格被合并并着色。

产品需求

这是一个很棒的模板，首先包含一个印记部分。在这里，你可以为该文档添加利益相关者，值得注意的是，所有添加的利益相关者将在文档更新时收到通知。在这一部分使用了名为页面属性的宏。借助这个宏，我们可以从其他页面轻松访问该页面中的信息。

图 7.6 – 产品需求模板中的页面属性部分

如前面的截图所示，Jira 和 Confluence 之间有着自然的集成。这个模板显示了可以将 Jira 中的史诗和问题添加到此文档中。

在需求部分，你可以详细定义产品需求。

图 7.7 – 产品需求模板中的需求部分

如你在前面的截图中所见，这一部分也使用了一个简单的表格。然而，这个表格包括一个状态宏（当前标记为高）。此外，模板邀请我们与 Jira 集成。我们必须在 Confluence 的这一部分中澄清所有需求的细节，然后将每个需求作为一个问题转移到 Jira，并在那里进行跟踪。

接下来是用户交互与设计部分。这个区域目前看起来相当小。然而，它很快就可能成为一个占用大量空间的区域。你可以在这个区域添加各种格式的内容。你甚至可以启用从 Miro、Google Drive 等平台嵌入内容。这样，你就可以通过这个 Confluence 模板轻松地查看不同平台上的内容。

你可能会好奇，已经添加到 Confluence 页面的 Jira 问题看起来是什么样的。如果是这样，我们建议你查看下一张截图。

图 7.8 – 嵌入在 Confluence 页面中的 Jira 问题

你可以看到，添加的链接外观发生了变化，它动态地将 Jira 问题的许多细节带到了 Confluence 页面。你可以在 Confluence 上轻松查看 Jira 问题的任何字段。

图 7.9 – 产品需求模板中的用户交互与设计部分

如你所见，你可以在这一部分添加图表和截图。

在确定产品需求时，你可能会遇到许多需要回答的问题。一个简单的表格可以记录、跟踪并回答这些问题。

图 7.10 – 产品需求模板中的开放问题部分

如前面的截图所示，这里也使用了一个简单的表格。表格是 Confluence 上用于各种目的的常用宏之一。

我们已经连续研究了三个模板。现在我们准备探索其他模板，帮助你创建自己的模板。

为产品管理创建单一真实来源

单一真实来源（SSOT）指的是拥有一个主要的、权威的数据源，所有用户都同意它是实际的、可信的数据。这一概念在信息系统和数据管理中被广泛使用，特别是在需要多个团队、部门或利益相关方访问相同信息的复杂环境中。

为什么产品经理需要 SSOT？

对于异步和远程的产品管理，SSOT 尤其重要，原因有几个：

• 一致性：有了 SSOT，团队中的每个人都可以基于相同的信息工作。这消除了数据中的差异或冲突，确保无论身在何处、处于哪个时区，每个人都能保持一致。

• 效率：SSOT 减少了寻找信息、澄清误解或调和冲突版本数据的时间。当每个人都知道在哪里找到正确的信息时，工作可以更加顺畅和高效地进行。

• 协作：SSOT 通过为所有团队成员提供一个共同的平台来促进协作。它简化了信息交换和任务协调，尤其是在远程工作环境下，面对面互动有限时。

• 决策制定：可靠且一致的数据对于做出明智的决策至关重要。有了 SSOT，决策者可以确信他们的决策是基于准确且最新的信息。

如何使用 Confluence 创建一个优化的产品管理 SSOT

让我们看看如何使用 Confluence 创建一个优化的产品管理 SSOT：

• 设置专用的 Confluence 空间：在 Confluence 中为你的产品管理活动创建一个专用空间。这将成为存储和更新所有产品相关信息的中央位置。

• 强调重要信息：确保关键信息，例如团队目标和项目里程碑，能在空间主页上显著展示，以便访问该空间的任何人都能立刻看到重要细节。

• 使用快捷方式和页面树：为了保持信息的可访问性，使用 Confluence 的页面树功能。这样可以快速导航到空间中的不同页面，如项目路线图、会议记录和重要文件。

• 为复杂项目创建项目空间：如果一个项目需要更多的文档支持，考虑创建一个单独的项目空间。这个空间应包括关键组成部分，如项目愿景、利益相关者、目标和进度跟踪指标。

• 文档化产品需求：使用 Confluence 的产品需求蓝图来记录产品需求。这应包括高级别的细节、目标、业务目标、用户故事、设计审查和与 Jira 问题的可追溯性。

• 定期更新：SSOT 的价值取决于其数据。确保 Confluence 中的信息定期更新，并能反映产品的当前状态。

• 鼓励使用：确保所有团队成员都经过培训，能够使用 Confluence 并理解它作为 SSOT 的作用。使用越频繁，它作为信息中央库的价值就越大。

按照这些步骤，你可以利用 Confluence 创建一个强大的 SSOT，用于产品管理活动，同时促进协作、提高效率并推动基于数据的决策。

使用 Confluence 与产品管理工具结合

在数字化时代，协作工具已经成为团队高效管理工作的必需品。它们促进沟通，简化工作流程，并帮助管理和组织各种任务，推动生产力和效率的提升。在这些工具中，Atlassian 的 Confluence 脱颖而出，得益于其为内容协作设计的全面功能。

Confluence 是一个高效的平台，用于创建单一真相来源（SSOT），团队可以实时协作，创建、共享和更新文档。它与其他 Atlassian 工具（如 Jira、Trello 等）的无缝集成，使其成为项目管理的强大平台。结合这些工具，Confluence 可以显著提升团队协作，帮助团队保持项目透明度，提高任务的可视性，并确保每个人朝着相同的目标前进。

现在，我们准备简要了解 Confluence 如何与全球产品经理使用的云端工具有效结合。目的是帮助您理解这些集成的潜力以及它们如何有助于最大化团队的生产力。

图 7.11 – 将 Confluence 与产品管理工具结合使用

项目管理工具（例如 Jira 和 Trello）

Confluence 可以与项目管理工具紧密集成，增强工作项的可见性和可追溯性。例如，你可以将 Jira 问题和 Confluence 页面与 Jira 关联，使团队能够直接看到与特定问题相关的背景、讨论和设计内容。你还可以直接从 Confluence 创建 Jira 问题。这种集成帮助确保所有团队成员都能访问相同的信息，并理解每个任务背后的背景。

我们将在 第十三章 中详细讨论 Jira 和 Confluence 的集成。然而，我们现在想让您了解这两个产品之间集成的良好效果。在以下截图中，您可以看到如何轻松地将 Confluence 页面中选定的段落转换为 Jira 中的任务。

图 7.12 – 从 Confluence 创建 Jira 问题（步骤 1）

如前面的截图所示，您需要遵循的步骤是：

1. 选择相关文本。

2. 右键单击。

3. 点击 创建 问题 按钮。

现在，您需要选择将在哪个 Jira 项目中创建什么类型的问题。你可以在以下截图中看到这个用户界面。

图 7.13 – 从 Confluence 创建 Jira 问题（步骤 2）

你可以在上一张截图中看到在 Jira 中创建问题时需要填写的字段。在这个阶段，你应该首先选择在哪个项目中创建问题，以及问题的类型。然后，你可以更新该问题的摘要，最后，你应该输入问题的描述。在这个例子中，一个 Task 类型的问题将在名为 Sample Jira Project 的 Jira 项目中创建。

通信工具（例如 Slack 和 Microsoft Teams）

虽然 Confluence 是一个强大的异步通信和文档工具，但 Slack 和 Microsoft Teams 等工具通常用于更即时、同步的沟通。你可以将 Confluence 与这些工具集成，当 Confluence 页面更新时，系统会在聊天中发送通知。这有助于确保团队成员在实时获得重要更新，即使他们是在远程工作且不同时同步的情况下。

文件存储和共享工具（例如 Google Drive 和 Dropbox）：

Confluence 允许你直接从文件存储工具如 Google Drive 和 Dropbox 嵌入文件。这意味着你可以拥有一个单一的资料来源（SSOT），所有相关的文档和资源都集中在这里。例如，你可能有一个 Confluence 页面，其中包括项目计划、相关 Jira 问题的链接，以及一个嵌入的 Google 文档，里面是项目提案。将所有这些资源集中起来，可以确保每个人都能轻松找到并访问所需的信息。

设计工具（例如 Figma 和 Adobe XD）

使用 Figma 或 Adobe XD 等工具，你可以将设计和原型直接嵌入到 Confluence 页面中。这使得你可以在项目文档的上下文中讨论设计，使得参考决策和反馈更加便捷。它还意味着，任何查看该项目的人都可以快速看到并理解最新的设计，而无需在不同的平台上搜索。

代码库（例如 GitHub 和 Bitbucket）

Confluence 可以与 GitHub 或 Bitbucket 等代码库集成，提供关于代码库的更多上下文。例如，你可以有一个 Confluence 页面，记录某个特定功能，并在页面中嵌入指向 GitHub 上相关代码和相关 Jira 问题的链接。这对于新团队成员的入职尤其有用，因为他们可以看到代码以及导致该代码的讨论和决策过程。

总之，将 Confluence 与这些其他工具集成，可以帮助为远程和异步的产品管理团队创建更高效、更透明和更具协作性的工作流程。通过将信息集中并在不同平台之间提供上下文，Confluence 可以帮助确保每个人都保持一致，减少寻找信息的时间。

利用 Confluence 和 Jira 为远程和异步团队提供高效的产品管理

如今，有效的产品管理被认为是任何组织成功的关键。它涉及协调从概念化、设计到开发和最终部署的众多互相关联的任务。随着远程和异步工作模式的兴起，这一复杂过程往往变得更加复杂，因为这可能带来沟通差距和协调问题等独特挑战。然而，像 Jira 和 Confluence 这样的工具可以通过提供量身定制的全面解决方案，显著简化产品管理过程，尤其适合远程和异步工作环境。

Jira 是一款领先的项目管理工具，擅长任务跟踪和工作流管理。同时，Confluence 非常适合文档编制和协作，为团队提供了强大的知识管理系统。将这两个平台结合使用，可以解决远程和异步产品管理团队面临的关键挑战，促进透明度、一致性和高效的文化。在本节中，您将发现 Jira 和 Confluence 在产品管理中的协同作用，并通过实际场景展示它们的结合潜力。

场景 1 – 项目规划与跟踪

规划阶段对于任何项目都是至关重要的。这个阶段涉及定义项目的范围、目标和交付成果。使用 Confluence，产品经理可以创建一个项目空间，在其中记录所有这些信息，并方便团队访问。这个空间还可以提供项目目标、利益相关者和进度指标的快照。一旦项目开始，任务和交付成果可以通过 Jira 进行跟踪。此集成实现了从 Confluence 中的项目规划到 Jira 中的执行的无缝过渡，为团队提供了一个清晰的视图，展示了需要完成的工作、责任人以及如何根据项目计划跟踪进展。

场景 2 – 管理产品需求

在开发新产品或新功能时，捕捉和管理需求至关重要。Confluence 提供了一个协作空间，在该空间中可以详细记录需求，包括目标、商业目标、战略契合度和用户故事。需求随后可以直接链接到 Jira，分解为可操作的任务，并分配给相应的团队成员。此集成确保所有团队成员都了解需要开发的内容及其原因，提供了从高层需求到实施该需求所需的具体任务的直接视角。

场景 3 – 协同决策

在远程和异步工作环境中，促进协作可能是一个挑战。然而，Confluence 和 Jira 使得协作决策变得更加容易。Confluence 可以为决策创建一个专用空间，团队成员可以在此分享他们的想法、意见和反馈。这个空间还可以作为所有决策的存储库，提供一个历史记录，供未来参考。此外，Jira 可以跟踪决策任务，确保所有必要的决策都能及时做出。

场景 4 – 团队与项目空间

为团队和项目创建集中的空间，可以在远程和异步环境中增强协作和沟通。Confluence 提供了一个平台，能够创建空间，在这些空间中，所有相关信息可以实时共享、讨论和更新。团队成员可以迅速查看谁在做什么，不同任务的状态以及即将交付的内容。这种可见性在异步工作环境中特别重要，因为在这种环境下无法进行实时沟通。

场景 5 – 文档化和共享知识

Confluence 和 Jira 可以促进组织内部的知识共享。例如，在一个项目完成后，可以在 Confluence 中记录项目后评审，捕捉关键的学习点、遇到的挑战以及解决方案。其他团队可以轻松访问这些知识，帮助他们避免类似的项目挑战。类似地，Jira 可以用于记录和跟踪漏洞、问题及其解决方案，创建一个可以在未来参考的知识库。

总之，在远程和异步工作环境中，协调使用 Jira 和 Confluence 可以彻底改变产品管理。这些工具能够弥补分布式工作模式中常见的挑战，通过缩小沟通差距、促进协作并保持所有利益相关者的参与，帮助团队高效运作。从创建统一的团队协作空间，到文档化产品需求、跟踪项目进展以及进行高效的回顾，它们可以无缝地处理产品管理的全方位任务。由于每个组织都是独特的，关键是根据具体需求和工作流程调整和定制这些工具，从而发挥它们的最大潜力。

记住，走向高效产品管理的旅程是一个迭代和持续的过程。随着团队的演变和成长，所使用的工具和流程也应该相应地发展。拥抱 Jira 和 Confluence 的强大结合力量，开启一段提升生产力、协作和成功的产品管理之旅。

总结

虽然产品管理的世界充满了动态性和回报，但它也伴随着一些特定的挑战。由于团队成员往往分布在不同的时区，远程工作和异步工作，使得保持团队的凝聚力和协调性变得更加困难。此时，Confluence 就可以成为一个强大的专业盟友。

Confluence 提供了一个集中平台，您的团队可以在上面创建、分享和讨论所有项目，充当关键枢纽，使每个人保持同步。空间主页是一个团队仪表板，允许任何人快速了解即将到来的重要交付物，并看到他们的队友正在做什么。突出显示最重要的信息至关重要，例如团队身份和季度目标，确保它们立即显眼。空间快捷方式和结构良好的页面树增强了信息的可访问性，使任何人都能轻松找到相关工作或了解团队当前的重点。概览页面、快捷方式和页面树都可以高度自定义，如下图所示，它们可以设计成一个强大的团队仪表板。

图 7.14 – 作为团队仪表板的概览页面

同样，Confluence 中的项目空间可以有效地用于更大、更复杂的项目。项目空间的主页应作为仪表板，呈现项目的愿景、利益相关者、目标以及用于跟踪这些目标的指标等关键信息。使用路线图规划器或团队日历包含项目时间表，有助于跟踪重要的交付物和里程碑。这种可见性使团队成员保持信息同步，允许利益相关者和其他团队随时了解项目进展。

在文档化产品需求时，Confluence 再次证明了其价值。该平台提供了一个协作环境，用于定义产品需求、概述目标、创建用户故事、审查用户体验和设计、解决问题与疑问，并将需求追溯到 Jira 问题。通过将所有这些信息整合在一起，Confluence 有助于在团队之间建立共享理解，使整个过程更高效、更具可见性。

总之，通过将 Confluence 集成到您的产品管理过程中，您不仅是在采用一个工具，而且是在拥抱一个可以改变团队运营的框架。它是一个促进透明度、增强协作并帮助在远程和异步工作环境中创建 SSOT（单一真实来源）的平台。无论您的团队成员在哪里，Confluence 都能帮助团队朝着目标前进，并确保每个人朝着同一个方向迈进。

问题

1. 如何在 Confluence 中记录产品需求？

2. 在 Confluence 中使用产品需求蓝图有什么好处？

3. Confluence 如何与其他 Atlassian 产品集成？

4. Confluence 如何帮助远程和异步的产品管理团队？

5. Confluence 如何用于跟踪产品需求和进展？

6. 您可以在 Confluence 上分享设计文件和其他文档吗？

答案

1. Confluence 提供了一个产品需求模板，供团队作为起点使用。它应该包括关键细节、目标、用户故事、设计文件，以及问题或澄清。你还可以将其与 Jira 问题关联，方便追踪和组织。

2. 产品需求模板提供了一种结构化的方式来记录有关产品功能或发布的所有细节。它帮助确保所有必要信息都包含在内，并且文档易于阅读和理解，适合所有团队成员。

3. Confluence 与其他 Atlassian 产品（如 Jira）无缝集成，团队可以将需求追溯到 Jira 问题，嵌入 Jira 看板，并将 Confluence 中编写的用户故事转化为 Jira 问题。这确保了跨平台的一致工作流。

4. Confluence 通过提供一个集中的平台，帮助远程和异步团队，所有团队成员都可以访问并更新信息。这促进了透明的沟通，使得无论地理位置或工作时间如何，团队成员都能轻松保持信息同步。

5. 团队可以使用 Confluence 来记录产品需求，创建用户故事，追踪问题和澄清，甚至将需求追溯到 Jira 问题。这为产品开发提供了全面且可追溯的记录。

6. 是的，Confluence 允许你上传和共享各种文件，包括设计文件。团队可以直接在 Confluence 内协作处理这些文件，提供反馈并进行实时修改。

第八章：设置知识库

知识库作为一个组织信息生态系统的核心，充当着数字图书馆的角色，里面包含了公司运营、流程、政策和专业知识的所有重要细节。在远程和异步工作环境中，这一集中式的信息库尤为关键。分布在不同时区和地理位置的员工应依赖知识库获取准确且及时的信息。

以人力资源部门为例。一位新加入人力资源团队的成员可以利用知识库，熟悉内部的 HR 政策和流程，从而减少直接沟通的时间并提高效率。一个成熟的知识库可以有效弥补信息差距，促进自力更生，并在组织中倡导学习与发展的文化。

知识库还使知识得以民主化，确保组织中的每个人都可以访问相同的信息。它促进了透明度和共享理解，特别是在远程工作环境下尤为重要。一个共享的知识库可以成为一种强有力的工具，帮助不同团队朝着共同的组织目标对齐。

探索知识库的基础

知识库不仅仅是一个文章的集合，它是一个组织化的页面、空间和标签的存储库。页面是知识库的基本单位，是关于特定主题的单独文章或文档。每个页面包含一块独立的知识，以易于理解的格式呈现。例如，市场营销团队可能会有一个页面，专门阐述如何进行有效的市场调研。

空间是将这些页面组织起来的更大类别或部分。一个空间可以代表一个部门、一个项目或一个重要的组织职能。例如，在软件开发团队的知识库中，空间可能分别用来划分前端开发、后端开发和质量保证。每个空间将包含与各自主题相关的多个页面。

标签，另一方面，是用于进一步分类的标签。它们是灵活的，可以用于将具有相似特征或主题的页面进行分组。标签提升了知识库的可搜索性和可导航性，使得用户能够轻松找到他们需要的信息。页面、空间和标签的结合使用，可以创建一个结构化且高效的知识库，满足各种信息需求。

区分不同类型的知识库

知识库并非一刀切；它们可以根据目标受众进行定制。知识库可以是内部的，也可以是外部的。内部知识库是为组织内部的员工设计的，可以存放各种主题的信息，从公司政策、标准操作程序、产品细节到项目文档和会议纪要。

相反，外部知识库是为公司的产品或服务的客户或最终用户设计的。它通常包括用户指南、教程、常见问题解答及其他帮助用户理解和充分利用产品的资源。例如，技术支持团队可能会维护一个外部知识库，提供常见技术问题的解决方案，使客户能够自助服务，并减轻支持人员的负担。

请注意，每种类型的知识库服务于不同的目的，同时互为补充。内部知识库提高运营效率，而外部知识库则增强客户满意度和参与度。

确定知识库的受众

知识库是为内部团队成员和外部利益相关者赋能的工具。内部知识库的主要受众是员工和管理层，这样的知识库中的信息可以涵盖组织的各个部门和职能。例如，采购团队可能会使用知识库查看供应商的选择标准和流程，或者 IT 团队可能会用它来保持组织内部一致的技术标准。

外部知识库还可以为其他外部利益相关者提供服务，如合作伙伴、投资者和媒体。它们可以通过知识库了解公司产品组合，跟踪最新发布或了解公司的运营里程碑。在这种背景下，维护良好的知识库有助于公司在公众中的形象和关系。

认识到知识库的重要性

拥有知识库不应被视为一种奢侈；它是我们生活在数字时代的必要工具。它有多个用途——作为员工和客户的自助服务门户、内部沟通中心以及机构知识库。想象一下，客户在使用您的产品时遇到问题。如果您拥有一个结构良好的外部知识库，那么客户可以独立查找解决方案，而无需等待客户支持。这样不仅能提升客户满意度，还能减轻您的支持团队的负担。

同样，内部知识库对于远程和异步团队也非常有益。它使员工能够独立查找问题的答案，从而消除不断的反复沟通。它还减少了员工离职时知识流失的风险，因为他们的知识和专业技能已经在知识库中进行了记录。

认识到没有知识库的风险和缺点

缺乏知识库可能会给组织带来问题。最明显的风险是知识和信息的丧失。当员工离开时，如果没有适当的文档记录，他们的知识和专长可能会丧失。知识库确保这些宝贵的信息得以保存，并且在员工离职后依然能够为所有人提供访问。

此外，缺乏知识库可能会在远程和异步工作环境中造成显著的沟通障碍。员工可能会在寻找关键信息时遇到困难，进而面临延误和低效的问题。不同时间区之间，这个问题可能会加剧，因为员工可能需要等待几个小时才能得到他们的问题答案。

没有知识库的另一个风险是难以保持操作的一致性和标准化。知识库作为单一真实来源，指导员工遵循已批准的协议和标准，确保每个人都在同一页面上。

使用 Confluence 建立知识库

按照以下步骤，使用 Confluence 创建一个强大的知识库。首先，设置你的 Confluence 账户。完成后，你可以通过创建专用空间来建立你的知识库。可以将这个空间看作是一个数字化的房间，里面包含所有相关的信息和资源，比如前端开发标准和代码审核清单。每一页内容应当详尽、清晰且易于理解。别忘了添加相关的图片、视频或图表，使内容更加生动且易于理解。

最后，使用标签对这些页面进行分类。标签是你可以附加到页面上的关键词或标签，它们能显著提高导航性。标签是一种非正式的分类或分组页面的方式，帮助用户快速找到所需的信息。例如，在软件开发指南空间中，关于后端开发的页面可以加上“backend”标签。这样，当团队成员想要找到所有与后端开发相关的资源时，他们只需搜索“backend”标签即可。需要注意的是，Confluence 中的标签是空间特定的，这意味着相同的标签在不同的空间中可以指代不同的内容。这个灵活性允许你根据每个空间的独特需求来定制标签系统。

探索云端和移动友好的知识库的好处

云端和移动友好的知识库提供了多个好处。云端意味着你的知识库可以随时随地访问，特别有利于远程和异步团队，因为员工可以在办公室外或标准工作时间之外访问所需的信息。

Confluence 的移动友好界面为便利性增添了另一层面。员工可以通过智能手机或平板电脑访问知识库，这使得知识库更加易于访问和用户友好。当员工需要随时随地获取信息时，这尤其有用。同时，基于云的知识库不需要内部服务器，从而减少了 IT 资源对知识库维护的需求。它还具有可扩展性——随着组织的发展和信息量的增加，知识库可以轻松地与之扩展，得益于云存储几乎无限的容量。

理解知识库在远程团队解决问题中的作用

如前所述，远程工作和异步工作中的主要挑战是沟通。在没有面对面互动的情况下，信息的传递和接收容易成为问题。知识库通过提供一个集中的、随时可用的信息源来缓解这一问题。从这个角度看，知识库成为了远程团队的解决问题的工具。例如，考虑一下远程开发人员遇到代码中的一个错误的情况。与其等待时区不同的团队负责人回复，他们可以查阅知识库中的错误修复指南，尝试独立解决问题。

此外，在远程工作环境中，新员工可能会感到孤立，且难以适应公司的文化和规程。在这种情况下，知识库非常有帮助。通过公司文化指南、团队介绍或入职清单等资源，新员工可以按自己的节奏理解自己在公司文化中的角色，从而有一个更顺畅、更高效的入职体验。

实现知识库对远程团队的价值

知识库不仅是一个工具，还是一个战略性资产，以多种方式为远程团队增加价值。它促进了自力更生和持续学习的文化，因为团队成员可以独立找到所需的信息，并随时了解最新的公司动态。例如，在销售部门，代表们可以利用知识库，随时了解最新的产品功能、定价策略和竞争对手分析。因此，在与潜在客户互动时，他们始终能掌握最新的信息。

知识库还保存了组织的制度性知识，最大限度地减少了员工流动的影响。通过每一项文档化的知识，新员工可以快速上手，提升团队的效率和生产力。知识库还为组织提供透明度。通过所有可用的信息，沟通和理解的误差会减少，增强了团队成员之间的信任与合作。因此，公司的工作环境会更加积极和协作。

理解治理在知识库中的角色

治理是维护知识库的关键方面。如果没有适当的治理，知识库很容易变得混乱且难以浏览。治理包括多个方面——确定谁可以创建和编辑知识库内容，建立内容创作和分类的指南，并定期审查和更新内容。

可以将管理知识库的责任分配给团队成员。例如，每个部门可以指定一个知识经理，负责维护其部门的知识库。这个责任可以包括添加新页面、更新现有页面，并确保内容的准确性和时效性。

此外，应制定相关指南，标准化内容创作流程，包括格式化、标签、分类以及写作风格和语气的指南。定期对知识库内容进行审计和审查，有助于识别内容的空白、过时信息以及改进领域，确保知识库对整个组织保持可靠和有用。

总结

在本章中，我们讨论了知识库在组织中的重要作用，特别是在采用远程和异步工作模式的组织中。我们认识到，无论是内部还是外部，知识库作为信息的中央存储库，能够促进自助服务并推动持续学习的文化。我们了解到，组织如果没有知识库，可能面临知识流失、沟通障碍和缺乏流程标准化的风险。

我们还认识到，Confluence 是建立基于云、移动友好的知识库的理想平台，同时提供一个专门的空间，具有分类页面，确保知识库随时随地可访问，使其成为远程团队的重要工具。我们看到治理在有效的知识库管理中起着至关重要的作用，这涉及到确定内容创建和编辑权限、标准化内容创作流程，并进行定期审计以确保内容的准确性和相关性。

问题

1. 为什么知识库对远程和异步团队至关重要？

2. 针对不同团队，知识库中的内容有哪些示例？

3. 使用 Confluence 作为知识库有哪些优势？

4. 如何有效地维护知识库？

5. 公司没有知识库会面临哪些风险？

回答

1. 知识库确保信息对所有团队成员都是可访问的，无论他们身处何地或在哪个时区，从而促进自学并减少对同步沟通的依赖。

2. 人力资源团队可能包括公司政策页面，营销团队可能有品牌沟通指南，开发团队可能有编码标准和项目文档，IT 支持团队可能有常见技术问题的解决方案，采购团队可能有供应商选择标准。

3. Confluence 提供了直观的编辑器、组织结构、强大的搜索功能和广泛的权限设置。其基于云的特性和移动兼容性使其特别适合远程团队。

4. 定期更新知识库并删除过时信息非常重要。明确其维护的角色和责任也有助于其有效管理。

5. 没有知识库的情况下，公司在员工离职时可能会丧失关键的资讯，在跨时区的沟通中遇到困难，并且可能很难保持所有人都在同一页上。链接

进一步阅读

• www.atlassian.com/itsm/knowledge-management/what-is-a-knowledge-base

• www.atlassian.com/software/confluence/templates/collections/knowledge-base

• www.atlassian.com/software/confluence/resources/guides/extend-functionality/confluence-jsm#add-knowledge-base-articles

第九章：设置个人空间

欢迎，亲爱的远程工作者，来到 Confluence 个人空间的迷人世界！随着工作环境的不断演变，精通数字化协作工具变得至关重要，尤其是在远程和异步工作环境成为常态的今天。Confluence 中的个人空间在推动这一过程上起到了重要作用。

在一个瞬息万变的环境中，像 Confluence 个人空间这样的工具为团队应对远程和异步工作挑战提供了坚实的支持。个人空间能够显著地构建一个强大、透明且无缝的工作流程，我们将在本章中深入探讨这一点。让我们更深入地了解并理解其中的细节。

理解个人空间

在有效实施个人空间之前，理解其概念和重要性至关重要。让我们更深入地了解个人空间是什么。

Confluence 中的个人空间是由个人用户为自己创建的一个空间。它是一个私人空间，用户可以在其中创建、管理和存储自己的页面和文档。个人空间是组织自己工作的一个好方式，可以在共享之前记录笔记和创建文档草稿。它也是存储尚未准备好公开分享或你希望保密的文档和信息的好地方。

创建个人空间的好处

在 Confluence 中创建个人空间有很多好处，比如以下几点：

• 组织：它有助于将你的工作集中在一个地方进行组织。你可以创建页面和文档，并将所有与你工作相关的信息存储在个人空间中。

• 隐私：它提供了一定程度的隐私，因为个人空间中的内容对你来说是私密的，除非你决定与他人分享。

• 个人仪表盘：它充当你的个人仪表盘，你可以在这里查看所有的工作、任务和活动。

• 草稿：它允许你创建文档的草稿，并在私下里进行编辑，直到准备好与他人分享。

• 个人知识管理：它是个人知识管理的一个优秀工具。你可以创建个人知识库，存储所有对你重要的信息。

个人空间的角色

个人空间的主要目的是为用户提供一个可以管理自己工作的地方，创建草稿，并存储个人信息。它有助于组织你的工作，并保持私密，直到你准备好与他人分享。

个人空间作为你在 Confluence 中的私人工作区。你可能会想，在远程工作时为什么需要这样的空间？答案很简单：为了提高组织效率、管理个人项目，并简化工作流程。例如，你是一个项目经理，正在制定新的产品战略。你的个人空间可以成为你萌芽想法、草稿、项目时间表以及重要文件的孵化地，直到它们准备好分享为止。

Confluence 中的个人空间具有多重功能：

• 它是一个用于项目工作的保密空间，一个用于思想和创意的个人日志，甚至是展示你工作的作品集

• 它允许你进行实验，提供了一个可以犯错和学习的空间，所有这些都发生在一个安全的环境中

使用个人空间的具体示例

想象一个场景，你正在做一个项目，并需要创建多个文档、记录会议笔记以及跟踪任务。与其将这些信息散布在不同的平台或文档中，不如在 Confluence 中创建一个个人空间，将所有信息集中在一个地方。你可以为会议笔记创建页面、为任务创建页面，并为不同的文档创建页面。你可以私下进行编辑，等到准备好后，可以与团队分享或将它们移动到 Confluence 中的项目空间。

丰富个人空间

个人空间不必是文字密集型的或单调乏味的。它们可以是你个性的延伸，反映你的工作风格。你可以通过页面、博客、任务和附件来丰富你的个人空间。假设你是一个平面设计师，正在设计一个新 Logo。你的个人空间可以存放你的草图、调色板、字体选择，甚至可能有一篇关于你设计过程的博客。这可以是你在 Confluence 中的创意中心。

你的个人空间是属于你的，可以根据需要塑造它。它可以存储与工作相关的内容、学习资源、会议记录或个人提醒。通过合理的内容组合，你的个人空间可以转变为一个全面的工作和学习场所。当你创建一个新的个人空间时，Confluence 会为你创建一个简单的主页。你可以将其作为起点，并根据自己的需求进行开发。我们建议你精心设计个人空间的主页。

图 9.1 – 为你的个人空间创建的默认主页

让我们仔细看看主页。这里有一个最近更新的宏，它会动态运行。在 Confluence 中更新的所有页面都会出现在这里。因此，你可以轻松跟踪 Confluence 环境中发生的事情。在右侧，你会看到一个博客区域。在这里，你可以创建新的博客内容。你创建的博客内容将会出现在这个区域。

对于个人空间，您可以添加的内容没有限制。我们鼓励您尽可能富有创意。例如，我们发现 Atlassian 的《我的用户手册》模板非常实用。填写此页面的空白并将其分享给公司中的每个人，可以确保别人通过您的话语更好地了解您。

图 9.2 – Atlassian 的《我的用户手册》模板可以存储在您的个人空间中

您在前一个截图中看到的《我的用户手册》内容只是您可以放置在个人空间中的其中一种内容类型。记住，您可以从公司其他团队成员的个人空间中获得灵感。

维护个人空间

类似于需要定期除草的花园，您的个人空间也需要维护。由于定期清理和组织是 Confluence 中的基本实践，作为拥有者，您必须保持个人空间的更新和有序。维护还包括及时归档过时内容以及有效使用标签以便轻松检索。一个良好维护的个人空间可以提升生产力，并节省在杂乱内容中搜索的宝贵时间。

创建、删除和管理个人空间

现在我们已经了解了个人空间的重要性，接下来我们来深入探讨如何创建、删除和管理个人空间。

创建和删除个人空间

在 Confluence 中创建个人空间就像点击个人资料菜单中的创建个人空间按钮一样简单。请注意，一旦创建了个人空间，它就会一直存在；删除它可能会导致丢失宝贵的内容。删除前最好再三考虑。

此外，还需要设置哪些用户组在 Confluence 上将拥有个人空间。此设置在全局权限部分中进行，如下截图所示。请记住，您需要是 Confluence 管理员才能访问这些设置。要编辑全局权限，请点击顶部导航栏中的齿轮图标，以查看您站点的设置。

图 9.3 – Confluence 上的全局权限

如您所见，名为confluence-users-myremote的用户组当前拥有个人空间权限，这意味着 Confluence 会自动为该组中添加的用户创建个人空间。此外，该组中的个人可以在没有个人空间的情况下创建新的个人空间。

小组成员默认会在您的 Confluence 平台上获得个人空间。禁用此功能并不会删除现有空间，而是阻止对该组新增成员后自动生成个人空间。

当你向 Confluence 添加新用户时，系统会自动为该用户创建个人空间。过去并没有这个功能，个人空间需要手动创建。因此，如果你已经使用 Confluence 很长时间了，可能对于很久以前添加的人员，个人空间并没有被创建。在这种情况下，你可以为这些人创建个人空间，如下一个截图所示。

图 9.4 – 在 Confluence 中创建个人空间

如前面的截图所示，如果你拥有创建个人空间的权限，创建个人空间是一个简单的任务。确保按照以下路径操作：所有空间 | 创建新空间。然后，选择个人空间作为空间类型，点击下一步按钮，并输入空间的名称。

我们现在已经学会了如何创建一个新空间。如果你想删除一个空间，以下是操作路径：空间设置 | 管理空间 | 删除空间。

图 9.5 – 删除个人空间

如前面的截图所示，当你想删除一个空间时，系统会显示一个警告。正如警告中所述，删除空间意味着所有内容将被永久删除。因此，如果你不确定是否要删除一个空间，可能更倾向于将其归档。这样，你可以在清理 Confluence 环境的同时，在必要时访问该空间的内容。

管理个人空间

管理个人空间包括更新内容、修改权限以及归档过时的资料。它还意味着要平衡哪些内容保持私密，哪些不需要。换句话说，在 Confluence 中管理权限就是要在隐私和协作之间找到合适的平衡。选择适当的权限级别有助于实现这一平衡。

使用个人空间应对远程团队的挑战

个人空间在应对远程团队面临的挑战方面可能非常有用。让我们来看看具体怎么做。

处理异步通信

在远程和异步工作环境中，团队成员分布在不同的时区，沟通往往是一个挑战。在这种情况下，Confluence 个人空间可以帮助你存储和分享更新、进展报告等，确保无论团队成员何时登录，都能保持同步。例如，假设你是位于纽约的内容编写者，与悉尼的编辑合作。你的个人空间可以作为实时更新系统。你可以将草稿、编辑版本、最终版本、评论和修订保存在一个地方，编辑者可以在方便的时候查看。

另一个沟通中的挑战可能是反馈或批准的延迟。个人空间可以帮助存储查询、反馈请求等，供团队成员在线时查看。在远程设置中，头脑风暴也可能面临挑战，因为即兴的会议室讨论已不再适用。个人空间可以成为团队成员异步讨论和推敲想法的小型头脑风暴中心。

异步培训和学习是远程团队经常面临的另一个障碍。在这里，可以存储个人空间、学习材料、培训时间表、常见问题解答等，供团队成员根据自己的节奏访问和学习。

最后，在远程设置中建立个人连接和理解团队成员的工作风格可能会面临挑战。然而，通过在个人空间上分享和协作，团队成员可以更多地了解彼此的工作流程、风格甚至怪癖。这将有助于在团队成员之间建立更强的联系。

为个人空间设定指导方针

尽管有所有这些好处，建立一些关于个人空间的参与规则也是必要的。与物理工作空间类似，在数字空间中保持礼仪至关重要。以下是一些实用的考虑建议：

• 透明性，而不是侵犯隐私：鼓励分享和协作，尊重隐私

• 关联性至关重要：鼓励分享相关内容以避免混乱

• 归档而非删除：将过时内容归档，而不是删除，因为它可能以后还有用

• 权限很重要：在设置和更改权限时要谨慎和有意识

• 保持组织良好：鼓励定期维护个人空间

制定、实施和克服个人空间的挑战

在掌握个人空间时，战略、实施和挑战是三个相辅相成的概念。让我们分别看看每个概念，并理解它们如何协同作用，更好地理解个人空间。

制定个人空间战略

制定个人空间战略意味着确定何时使用它们，如何组织它们以及向谁授予访问权限。以下是一个场景来更好地理解这个概念：假设你是一名软件开发人员在调试复杂代码。你的个人空间可以是存储所有问题代码、潜在解决方案、参考资料和调试日志的地方。你可以通过计划在个人空间中保存什么内容，如何标记和组织它们，以及何时与团队分享来制定战略。

实施个人空间

个人空间的实施涉及创建、使用和管理空间，这个过程可能因角色、项目或组织而异。例如，对于项目经理来说，实施可能意味着协作内容，而对于作家来说，可能意味着私人草稿和修订。

克服个人空间的挑战

虽然个人空间对团队非常有益，但也可能带来一些挑战。然而，通过仔细的规划，您可以克服这些挑战。在下一个截图中，您可以看到使用个人空间时可能遇到的典型挑战。

图 9.6 – Confluence 上个人空间的挑战

如您所见，您可以通过特定的解决方案克服每个挑战。您使用个人空间的次数越多，越可能遇到本文所列之外的新挑战。在接下来的截图中，您可以看到如何为个人空间设置限制。通过这个界面，您可以为个人空间设置基于个人和团队的授权。

图 9.7 – 配置个人空间权限

上面的截图展示了您可以在个人空间中使用的典型授权设置。作为空间的拥有者，我们拥有所有权限，除了页面归档权限之外。公司组包括公司中的所有员工，仅有查看内容和添加评论的权限。请记住，这里的设置通常适用于个人空间。您还可以为空间中的特定内容项应用更详细的访问授权。

离职员工的个人空间

在 Confluence Cloud 中，当员工离开公司时，他们的个人空间及其内容在技术上仍然存在，但访问该空间会成为问题。前员工个人空间中的内容不会自动删除或转移给其他用户。

当员工失去对 Confluence 的访问权限时，他们将无法访问自己的个人空间或 Confluence 中的任何其他空间。然而，他们的个人空间及其内容将仍然存在于 Confluence 中，直到被删除或转移给其他用户。

在员工离开公司或失去对 Confluence 的访问权限之前，您可以考虑以下选项来保护员工个人空间中的信息：

• 转移所有权：在员工离职之前，您可以要求他们将个人空间的所有权转移给其他用户，例如团队负责人或经理。这样，新所有者将对内容拥有完全控制权，并可以决定如何处理这些内容。

• 移动内容：员工可以将个人空间中的重要页面或文档移到相关的团队或项目空间中。这样，即使员工离开，团队仍然可以访问这些信息。

• 备份内容：您还可以要求员工导出他们个人空间的内容。Confluence 允许用户以不同格式导出空间或单个页面，例如 PDF 或 XML。导出的内容可以安全存储，并在需要时重新导入到 Confluence 中。

• 访问控制：如果您没有时间在员工离开之前完成上述任何操作，您可以暂时限制员工个人空间的访问权限，仅限少数可信用户或管理员。这样，内容将保持安全，直到您决定如何处理它。

在员工离开公司或失去 Confluence 访问权限时，制定明确的政策和流程来管理个人空间内容是非常重要的。这将确保重要信息不会丢失，并且团队在需要时可以访问这些信息。

总结

正如我们在本章中概述的，Confluence 中的个人空间是您在数字工作场所中的私人避风港。我们看到，它们有助于管理您的工作流程，组织任务，并促进与远程团队的协作，在克服远程工作和异步工作环境中常常遇到的挑战方面起着至关重要的作用。Confluence 中的个人空间是管理工作、创建草稿和组织个人信息的一个好工具。它提供了一个隐私和组织的层次，帮助更高效地管理您的工作。

在本章中，我们还讨论了如何设置个人空间，以及如何在不同场景中有效使用个人空间，同时发现了一些重要的技巧，以预防可能的挑战并充分利用个人空间。

在下一章中，您将学习如何将您的所有空间连接到 Confluence，并创建一个公司空间，这将成为所有其他空间的中心。

问题

1. 个人空间中可以存储什么内容？

2. 谁应该拥有个人空间？

3. 谁来维护个人空间？

4. 个人空间的潜在风险是什么？

5. 个人空间如何改善远程工作？

答案

1. 页面、博客、任务、附件以及与用户工作相关的任何内容。

2. 理想情况下，每个团队成员都应有一个空间来组织他们的工作。

3. 拥有该空间的个人主要负责其维护。

4. 风险包括信息孤岛的形成和数据安全问题，这些问题可以通过适当的访问控制来缓解。

5. 它们通过提供一个数字化空间来弥合物理距离，支持个人的工作和创造力。它们促进异步沟通，适应不同的时区，并帮助保持透明度。

第十章：使用 Confluence 连接所有团队

在本书的旅程中，我们看到 Confluence 如何改善分布式团队之间的协作与沟通。我们已经建立了自己的 Confluence 网站，创建并组织了内容，最终为软件项目、产品管理和个人使用设置了空间。现在，是时候更进一步，将所有这些空间整合在一起，创造一个统一且协作的生态系统。在这一章节中，你将了解如何使用 Confluence 在不同团队的空间之间进行互动。你还将详细了解两个几乎每个公司都会涉及的话题：创建有效的公司手册和建立人力资源空间。

在本章中，我们将涵盖以下主题：

• 使用 Confluence 构建适用于分布式团队的全面公司空间

• 为远程团队中的项目和程序经理、项目管理办公室（PMO）及投资组合管理提供 Confluence

• 使用 Confluence 为远程团队构建全面的公司手册

• 为公司创建一个吸引所有团队兴趣的人力资源空间

使用 Confluence 构建适用于分布式团队的全面公司空间

在这个快速数字化的世界中，为整个组织创建一个信息中心至关重要，尤其是对于分布式团队。Confluence 是一个特别有效的工具，不仅能提供易于访问的信息，还能促进协作的协同效应。我们将通过多个真实的例子来讨论 Confluence 的好处，详细说明不同公司如何使用它来创建一个全面的公司空间。

创建一个公司范围的知识库

以我们的第一个例子为例，一家名为 数字领域先锋 的创新科技公司。这家组织完全拥抱了 Confluence，将其作为一个全面的 一站式商店，涵盖从战略路线图、产品文档到公司政策和运营流程的所有内容。例如，当团队成员需要了解新产品的技术规格，或者需要澄清公司休假政策时，他们只需要在 Confluence 上进行快速搜索。这种高效的信息获取方式，消除了耗时的电子邮件往返线程，极大地提高了他们的工作效率。

促进公司文化和社区建设

以下例子围绕Global Connect展开，这是一家分布在多个大陆的公司。对于这样的组织来说，培养统一的公司文化是一个重大挑战，因此他们将 Confluence 用作他们的数字水冷器。在这里，他们设有专门的社交空间，用于项目更新、成功倡议的赞誉、“每月员工”的认可以及年度公司活动的公告。这个平台让来自不同时区的员工聚在一起，感受到联系，最终加强了团队和公司文化，使远程工作更具吸引力和满足感。

提升可访问性、组织性和部门间的协作

我们的另一个例子，Technomancer Corp.，是一个基于 IT 的企业。这个组织享受 Confluence 强大的搜索功能和良好结构化的信息组织带来的好处。从开发到营销，每个部门都有自己的分类空间，配备相关资源和文件。当项目需要这些部门之间的协作时，Confluence 内的共享页面成为协作中心，提供实时更新。

实施安全措施和访问控制

在另一个场景中，Fintech Fortress 是一家处理金融服务的公司，安全处理敏感信息至关重要。借助 Confluence 的高级权限设置，他们可以限制对特定空间和页面的访问，确保敏感资源只能由相关人员访问。这种严格的访问控制对于保护机密数据和维护客户信任至关重要。

维护定期更新和活跃内容

最后一个例子是Health Hub Inc.，一家在动态监管环境中运营的医疗公司。由于医疗法律和内部政策经常变化，公司必须保持其资源的最新状态。管理团队利用 Confluence 的页面历史和版本控制功能来跟踪和实施这些变化。如有需要，他们可以快速回退到以前的版本，确保团队始终能够访问到最准确和最新的信息。

简而言之，Confluence 上构建良好的公司空间对于远程团队来说是一项宝贵的资产，可以集中知识、促进协作工作、维护公司文化并简化业务运营，从而使分布式团队能够有效运作，这使其成为远程工作工具箱中不可或缺的工具。

Confluence 用于项目和程序经理、PMOs 和远程团队的组合管理

随着世界向远程工作转变，项目和程序经理以及项目管理官（PMOs）面临着保持有效沟通和管理项目组合的挑战。这就是 Confluence 发挥作用的地方，以确保每个人都能保持同一页面。现在，让我们来看看如何实现。

连接和管理并发项目

Confluence 为项目和项目组经理提供了一种强大的工作方式，能够有效管理多个项目并实现无缝协调。在 Confluence 中，每个项目可以有自己的空间，包含相关材料，如文档、时间表、责任和更新。团队可以实时更新这些空间，确保无论位置如何，大家都能保持信息同步。Confluence 还允许为项目经理量身定制内容创建。例如，空间可以包含规则、提示和程序，并提供关于如何有效管理项目的最佳实践和技巧的建议。

完成项目的归档与学习

Confluence 帮助管理进行中的项目并归档已完成的项目，形成一个有价值的知识库。它记录了项目目标、执行的行动、遇到的挑战和结果，为未来的参考提供了洞察。这个归档的数据还为 PMO 提供了资源；他们可以利用这些数据发现趋势、识别重复出现的问题，并制定前瞻性的策略来减轻未来项目中的风险。

规划未来项目

Confluence 对于规划未来项目也大有裨益。在项目正式开始之前，项目计划可以通过在 Confluence 中创建初步的项目空间来完善。这些空间概述了关键要素，如潜在目标、时间线、资源分配和利益相关者的参与，从而实现全面和协调的项目管理方法。PMO 可以利用这些空间在项目间协调，优化资源分配，并有效地规划项目组合。

Confluence 在项目组和项目组合管理中的应用

除了管理单个项目，Confluence 还可以促进项目组和组合管理。通过 Confluence，组织可以更有效地实现战略目标，监督一个项目组内的多个相关项目或管理整个项目组合。换句话说，Confluence 提供了一个全面的项目组合视图，例如，由不同团队和部门的多个项目组成，实时获取项目进度、资源利用和绩效的洞察。这个全面的概览使得有效的监控和明智的决策成为可能，帮助管理者可视化关键的项目组合指标，确保战略对齐，并做出明智的资源分配和优先级决策。

PMO 内容与理念

PMO 在管理项目和项目组的风险、标准、实践以及整体绩效方面起着至关重要的作用。借助 Confluence，PMO 可以拥有专门的空间来维护 PMO 特定的内容，包括项目文档模板、风险管理指南、有效的沟通实践和项目报告标准。

利用 Confluence 作为项目知识库

除了项目管理，Confluence 通过从各种项目中提取数据，充分发挥其作为全面知识库的潜力，允许轻松在相关项目和资源之间导航，促进跨职能协作，并促进组织学习。

将 Confluence 空间设计为集体的经验教训库

得益于 Confluence 的多功能性，项目团队可以创建专门的空间，整合并汇集来自不同项目的宝贵经验教训。这些空间作为集中式知识中心，促进知识共享，并支持持续的组织改进。通过这种方式，可以实现知识的集中管理，并促进从一个项目到下一个项目的智慧传递，从而实现持续改进。同时，PMO（项目管理办公室）也可以在推动该知识库的采用和维护方面发挥主导作用，推动全组织的学习文化。

总结来说，Confluence 为项目和程序经理、PMO 和投资组合经理在远程环境中提供了无与伦比的平台，用于管理、连接和从各种项目中学习。通过充分利用 Confluence 的功能，组织可以提升协作、透明度和持续学习，从而实现高效且有效的项目管理。

为远程团队使用 Confluence 构建全面的公司手册

在数字化远程工作的时代，拥有一个强大、易于访问的数字公司手册对于维持一致性、文化和有效沟通至关重要。作为一个现代化的基于云的平台，配备强大移动应用的 Confluence 已成为打造动态、交互式、实时公司手册的理想工具。接下来，我们将讨论如何使用 Confluence 创建有效的公司手册。

创建交互式目录

想象一下，领导 Global Synergy，一个跨国公司，远程团队分布在全球各地，使用 Confluence 为你的公司手册创建交互式目录，手册内容被很好地组织成如 我们的价值观、公司政策、员工福利 和 IT 支持 等几个部分。无论身处何地，这种便捷的导航都会提供顺畅的协作体验。你可以使用目录宏来创建交互式目录。

详细文档示例

现在，让我们深入具体内容。在 我们的价值观 部分，你已经概述了公司的使命、愿景和核心价值观，但你并没有停在那里；你还通过真实的例子丰富了内容，展示了这些价值观如何在日常操作和决策过程中发挥作用。

另一方面，你的公司政策部分非常全面。例如，它包括了远程工作政策，详细说明了员工的可用性、沟通规范、数据安全和公司资源的使用规定。这种清晰的指导为远程员工的专业性和生产力奠定了基础。

IT 支持部分采用了实践性强、操作性强的风格。你提供了逐步指导，帮助解决常见问题、请求帮助，并有效利用 IT 资源。这大大节省了时间，提高了效率，减少了停机时间。

有效手册的提示

为了创建一本吸引人的手册，仅靠文字内容可能不够。例如，创新同行是一家成功将多媒体元素融入手册的公司。它包括了来自 CEO 的视频消息、展示工作流程的信息图表，甚至是展示公司活动的有趣 GIF。因此，它为公司创造了一个互动且有趣的手册。

制作一本有效的公司手册对于向员工传达公司价值观、文化和期望至关重要。以下是创建有效公司手册的一些建议：

• 从强有力的引言开始：手册的开头介绍你的公司，包括使命、愿景和价值观。这为整个手册定下了基调，帮助员工理解公司的目标和理念。

• 简洁明了：在整个手册中使用简单明了的语言。避免使用难以理解的行话和复杂的法律语言。

• 合理组织手册：使用逻辑结构，提供目录、标题、小标题和要点，使手册易于导航。

• 包含所有相关政策：确保包括所有重要的公司政策，如反骚扰政策、平等机会政策、考勤政策和休假政策。

• 突出员工福利：清晰地列出公司提供的所有福利，包括健康保险、退休计划和带薪休假。

• 解释工作场所流程：提供有关工作场所流程的详细信息，例如如何申请休假、报告问题或请求报销费用。

• 使用视觉元素：在手册中加入图片、信息图表和流程图，使其更具吸引力且更易于理解。

• 提供联系信息：包括不同部门或个人的联系信息，员工可以联系他们解决不同问题或咨询问题。

• 包含免责声明：确保在手册中加入免责声明，声明该手册是指南而非合同文件。这可以保护公司免受法律问题的困扰。

• 进行法律审查：请法律专业人士审查手册，确保其符合所有法律法规。

• 使其易于获取：确保所有员工都能轻松访问手册，无论是纸质版、电子版还是两者都有。同时，如果你的团队具有多样性，考虑创建不同语言的版本。

• 定期更新手册：通过定期审查和更新手册，确保它能够反映公司政策、程序或福利的任何变化。

• 获取反馈：在最终确定手册之前，收集来自多元化员工和经理的反馈，以确保手册易于理解。

• 欢迎提问：鼓励员工在手册中有任何不理解的内容或需要进一步澄清的地方时提出问题。

• 提供培训：为所有员工提供关于手册内容及他们需要了解的任何重要政策或程序的培训。

记住，一份精心制作的公司手册不仅是员工的有用工具，还对营造积极和包容的工作文化有帮助。

图 10.1 – 公司手册中应包含的示例内容

一份公司手册包含了很多对员工相关的重要内容，我们现在已经为你总结了其中最重要的部分。你准备好使用我们提供的所有信息为公司准备一份全面的手册了。

从其他公司手册中学习

从其他公司手册中获取灵感是一个不错的选择。它们就像是一个黄金宝库，能够让你了解有效的结构、语气、细节和设计元素。它们会让你对什么样的手册既有吸引力又有效有一个清晰的认识。

在准备自己的手册时，利用其他公司的手册可以带来多方面的好处：

• 灵感和最佳实践：其他公司手册可以作为灵感的来源，帮助你理解在语言、结构和内容方面的最佳实践。你可以识别出哪些做法有效，哪些做法无效，然后据此调整自己的手册。

• 内容全面：这有助于确保你不会遗漏任何公司手册中常见的重要政策、程序或信息。

• 法律合规性：查看其他手册可以帮助你确保你的手册符合所有法律要求，并包含所有必要的免责声明和法律条款。

• 基准比较：这使你可以将公司政策和福利与其他公司的进行对比，这对吸引和留住人才可能非常重要。

尽管有很多好处，但在使用其他公司手册时也有一些重要事项需要牢记：

• 不要逐字复制：使用其他手册作为参考或灵感是重要的，但不要逐字复制它们。你的公司是独特的，手册应反映公司的文化、价值观和政策。

• 法律审查：即使你参考了其他公司的手册，仍然重要的是让你的手册经过法律专业人士的审查，以确保符合适用于贵公司的所有法律和法规。

• 定制化：定制手册以反映公司文化、价值观及特定的政策和程序。你的手册应该是公司的一面镜子，针对员工的需求进行量身定制。

• 保密性：注意其他公司手册中的信息的保密性和专有性质。未经许可，请勿分享或分发他人的公司手册。

• 相关性：确保你借用的其他公司手册中的内容对你的公司和员工是相关的。并非所有的政策和程序都适用于每一家公司。

通过关注这些注意事项，你可以利用其他公司的手册来为自己公司创建一个有效且全面的手册。

公司手册示例

一些公司将其公司手册或类似文档公开发布在其网站上，以提高透明度并分享公司文化。这种做法也为潜在候选人提供了关于公司价值观、原则和工作方式的信息。以下是一些此类公司及其手册链接的示例：

• GitLab：GitLab 采用完全远程的工作模式，并全面定义了公司的原则、政策和工作方式。以下是其手册的链接：about.gitlab.com/handbook/。

• Spotify：Spotify，作为领先的音乐流媒体服务，也提供了关于其公司文化的见解，尽管它的内容可能没有传统手册那么详尽。以下是其手册的链接：www.lifeatspotify.com/being-here。

为什么 Confluence 是管理公司手册的好选择

Confluence 在创建公司手册时表现突出。Confluence 可以确保手册内容保持最新且相关，你可以编辑并公开讨论变更，最终促进协作与透明的文化。Confluence 作为基于云的 SaaS 服务，提供现代的移动应用，允许你的团队随时随地、在任何设备上访问手册。这对于跨时区运营的远程团队尤其有利。

Confluence 允许你管理公司手册的访问权限。我们建议为所有员工提供查看权限，以便他们从中受益。然而，编辑和创建权限应仅限于相关利益相关者，以保持内容的完整性。此外，你还可以通过 Confluence 分析获取有关公司手册采用情况的洞察。

总之，作为远程团队的管理者，您可以使用 Confluence 创建一个全面、互动和最新的公司手册。它将提供必要的指导和资源，并帮助强化公司文化，确保每个人即使在物理上分隔时也能保持联系和对齐。这本手册将不仅仅是一个参考工具——它将创建一个连接团队的桥梁。

在公司中创建一个人力资源空间，将吸引所有团队的兴趣

对于任何组织的优化运作，战略性管理 HR 资源至关重要。当团队远程工作时，他们需要一个强大、易于访问的 HR 相关内容系统。在这一点上，Confluence 成为一个强大的工具。Confluence 能够承载多种内容类型和强大的搜索功能，使其成为管理 HR 资源的首选平台。它提供了一个集中的位置，可以存储和访问所有与 HR 相关的信息。存储的信息可以包括公司使命和价值观、组织结构、员工福利、薪酬政策、入职指南、学习与发展资源以及各种 HR 表单和流程。

为什么 Confluence 是 HR 资源的最佳工具

Confluence 设计用于创建、组织和共享信息。它提供了一个可扩展和适应各种需求的数字工作空间，包括 HR 资源。在 Confluence 中创建一个 HR 空间允许整合不同类型的内容。例如，可以将文档、视频、图片、链接等嵌入到 Confluence 页面中，使内容更具吸引力和易于理解。还可以创建页面的结构化层次结构，以组织不同类型的 HR 内容。

此外，Confluence 强大的搜索功能非常有益。员工可以轻松搜索他们想要的内容，无论内容库有多么庞大。Confluence 将所有与 HR 相关的信息集中管理，同时消除了丢失关键数据的风险，并确保员工随时可以访问信息。

集中化 HR 资源对于远程团队的好处

在远程工作环境中，物理边界消失，数字工作空间成为协作和沟通的核心。在这种情况下，拥有集中化的 HR 资源空间提供多重好处。让我们来看看它们：

• 全天候可访问性：Confluence 中良好结构的 HR 空间可供团队成员随时访问，无论他们位于何处或处于哪个时区。对于遍布不同地区的远程团队来说，这是一个重要的优势。

• 透明和清晰：拥有唯一真实来源让所有员工清楚地知道在哪里找到 HR 相关信息，促进组织的透明性，减少潜在的混淆或误解。

• 效率和生产力：拥有所有必要信息，员工可以更快地做出决策，而无需等待 HR 部门或其他团队成员的回应。

没有集中化 HR 资源空间的风险

缺乏集中化 HR 资源空间可能会带来各种挑战。风险包括以下几点：

• 信息孤岛：重要信息可能被困在个人邮箱、地方存储或聊天线程中，导致其他人无法访问。这可能导致知识空白、工作重复以及可能丢失关键数据。

• 信息不一致：如果 HR 资源分散在不同的平台或位置上，可能会导致向员工共享的信息不一致，从而造成混淆和低效。

• 生产力下降：员工可能会浪费宝贵的时间在不同的平台上寻找信息。相反，集中化系统可以提供即时访问所需信息，最终提高生产力。

保持 HR 资源的更新

定期更新和维护对于 HR 资源空间的成功至关重要。HR 团队应该主要负责这项工作，确保信息的相关性。可以定期进行审计，识别和更新过时或不相关的内容。此外，组织可以培养一种开放文化，让员工提供反馈或建议以改进内容。这个做法应确保 HR 资源符合员工和组织不断变化的需求。

访问管理和利益相关者角色

Confluence 允许你管理 HR 资源空间的访问权限。我们建议为所有员工提供查看权限，以便他们能从中受益。然而，编辑和创建权限应仅限于 HR 人员和相关利益相关者，以保持内容的完整性。

积极让利益相关者参与管理 HR 资源空间也能确保其保持相关性和实用性。例如，团队领导和经理可以通过分享来自团队的见解和反馈，确保该空间成为真正的协作成果。

远程团队和公司的成果

当执行得当时，Confluence 中的 HR 资源空间可以彻底改变远程团队或公司的运作方式。通过促进透明性、提高可访问性和提升效率，一个管理良好的 HR 资源空间可以带来一个更具信息性和参与感的员工队伍。它还可以改善决策过程，简化各种 HR 程序，提高远程员工的生产力和满意度。从长远来看，它将培养一个强大且具韧性的组织文化，在远程工作环境中蓬勃发展，为公司的整体成功做出贡献。

你可以在 HR 资源空间中包括哪些内容？

管理人力资源是任何组织的基础活动，尤其是在团队远程工作的情况下。Confluence 拥有丰富的协作工具，是人力资源管理的极佳解决方案，提供一个集中且易于访问的人力资源相关内容系统。这个人力资源空间可以包括公司基本信息、组织结构、人力资源表单和程序，以及更为细化的内容，如多样性与包容性政策、职业发展计划和员工健康倡议。Confluence 的多功能性使您能够有效地组织和展示这些不同的资源，提高它们对远程团队的实用性。接下来，让我们讨论如何创建一个高效的人力资源资源空间。

公司信息和组织结构

清晰展示公司信息，包括使命、愿景和价值观，对于使所有员工与组织目标保持一致至关重要。Confluence 提供了一个平台，您可以在其中生动地传达公司的理念，并激励员工朝着共同目标努力。同样，详细描述组织结构，包括部门划分和层级关系，有助于明确角色、责任和汇报关系。它有助于避免任务中的重叠和遗漏，促进更顺畅的运营和合作。

人力资源表单和程序

人力资源资源空间还可以存放员工需要定期访问的各种人力资源表单和文档，包括福利登记表、报销申请表、请假申请表或绩效评估表。Confluence 强大的搜索功能使员工能够在需要时快速找到并使用这些表单。同样，标准人力资源流程的程序——如请假、提出申诉或报名参加培训计划——也可以在这个平台上详细记录并共享。这为员工提供了逐步的指导，减少了不确定性和对人力资源工作人员的压力。

多样性和包容性政策

推广多样性和包容性是全球范围内组织的优先事项。通过使用 Confluence，公司可以创建专门的页面来阐述这些政策，促进一种与员工共鸣的包容性工作文化。这些内容在推动组织内积极变革方面也起着至关重要的作用。页面可以包括公司在多样性方面的立场、其对平等机会的承诺、报告歧视或骚扰的程序，以及帮助员工理解和接受多样性的资源。页面还可以包含员工资源小组（ERGs）、庆祝多元文化的活动和各种组织倡议的信息。

职业发展和学习资源

人力资源资源空间可以作为学习和发展资源的存储库，帮助员工在职业上成长。在这个空间中，团队可以找到内部培训模块、外部课程或网络研讨会的链接、即将举办的培训课程时间表，或过去培训课程的材料。你还可以使用 Confluence 管理和展示公司内的职业发展信息，包括不同职业路径的描述、晋升标准，以及成功晋升的员工故事。

员工健康计划

最近，职场健康变得尤为重要，尤其是在远程工作环境中。在这方面，你的人力资源资源可以包括有关心理健康资源、保持工作与生活平衡的建议、锻炼、营养建议和个人成长的资源页面。

你还可以使用 Confluence 管理和沟通员工健康计划，如健身挑战、冥想课程或员工援助计划。这不仅有助于提高员工的整体福祉，还能提升士气和生产力。

总之，Confluence 提供了一个动态平台，用于管理各种人力资源资源，帮助远程团队保持信息更新、参与和高效。它支持高效的运营，促进透明的工作文化，并通过提供一个关于所有人力资源相关内容的单一可信信息来源，增强远程团队的团结感。

图 10.2 – 人力资源空间

我们在前面的图示中总结了在人力资源空间中可以找到的内容。你可以将它们作为创建自己空间的起点。

总结

到目前为止，我们已经讨论了 Confluence 如何成为增强远程工作环境中协作和信息管理的强大工具。我们看到，Confluence 的功能超越了典型的协作平台，使其成为管理人力资源资源、连接项目、创建公司空间和构建全面公司手册的多功能工具。

从人力资源资源开始，我们强调了 Confluence 如何成为包含基本文件、政策和信息的 HR 中心，为整个组织提供一个可信的单一信息来源。我们还强调了 Confluence 在同时管理多个项目方面的实用性，并简要介绍了如何在 Confluence 中构建公司空间，该空间包含关于公司文化、成就、事件和公告的信息。我们关于使用 Confluence 创建公司手册的讨论强调了它作为一个引人入胜、可访问和互动的工具的实用性。

随着我们的深入探讨，我们将探索更多使用案例、技巧和示例，展示如何根据组织的独特需求优化平台。我们还将发现 Confluence 如何将你的远程工作环境转变为更具协作性和生产力的空间。在下一个章节中，我们将学习如何随着组织的成长扩大 Confluence 的规模。

问题

1. 为什么我们需要在 Confluence 中建立公司-wide 空间？

2. 创建一个主项目概览空间的挑战有哪些？

3. 公司手册在 Confluence 中扮演什么角色？

4. Confluence 中的人力资源空间可以包含哪些内容？

5. Confluence 空间如何赋能分布式团队？

6. 项目概览空间的设计有什么意义？

7. 谁应该管理 Confluence 中的公司-wide 空间？

答案

1. 公司-wide 空间打破了信息孤岛，提高了透明度，并增强了团队协作。它是每个人访问公司新闻、更新和一般资源的中央枢纽。

2. 挑战包括避免信息过载、保持数据隐私以及确保所有项目的最新状态。

3. 公司手册作为唯一的权威来源，汇集了每个团队成员应该了解的所有规则、条例和标准操作程序。

4. 人力资源空间可以包含公司政策、福利、请假程序，甚至是健康资源等部分内容。

5. Confluence 空间可以通过提供共享环境来赋能分布式团队，从而建议创意、实现持续学习，并让团队成员无论身处何地都能访问所有必要资源。

6. 设计应便于导航，并清晰地显示每个项目的状态。这增加了可见性，促进了知识共享，并简化了整体项目进展的监控。

7. 该空间的管理应由指定的管理员或团队负责，确保内容保持最新且相关。

第三部分：扩大业务规模

本部分将提供在大规模企业中使用 Confluence 的见解。首先，我们将探讨扩展的概念以及它在 Confluence Cloud 中的含义。然后我们将讨论 Confluence 中的信息安全问题。接下来，我们将涉及 Confluence 与其他系统的集成，并进一步提升其现有功能。作为一名经验丰富的 Atlassian 解决方案合作伙伴，我们将为您揭示在大规模部署 Confluence 时可能遇到的挑战，并分享有助于克服这些挑战的经验。最后，我们将提供提高 Confluence 使用熟练度的技巧。

本部分包含以下章节：

• 第十一章，Confluence 扩展入门

• 第十二章，确保安全性和合规性

• 第十三章，集成与扩展 Confluence

• 第十四章，挑战与解决方案

• 第十五章，接下来是什么？

第十一章：扩展 Confluence 简介

扩展 Confluence 不仅仅是扩展；它是对组织日益增长的需求和复杂性的智能适应。随着团队分布在不同地点，项目数量增多，协作平台必须进化以应对增加的数据、用户负载和多样化的功能。Confluence Cloud 通过其世界级的能力简化了这一过程，免去了对 CPU、RAM 或数据库维护的担忧。然而，了解这些概念的基础知识依然具有价值。

本章的目标是创建一个无缝的环境，在这个环境中，可扩展性不仅不会成为障碍，反而会成为高效协作的推动力。本章将引导你了解扩展的细微差别，帮助你识别何时需要扩展，并提供使这一过渡顺畅、安全的见解。通过探索扩展 Confluence 的“什么”与“为什么”，我们为成功的扩展策略奠定基础，使你能够在业务增长时充分利用平台。这种方法是迈向更具动态性和响应性的协作体验的第一步，它完美契合你的组织背景。

在本章中，我们将涵盖以下主要内容：

• 理解扩展 Confluence 的概念和需求

• 探索扩展 Confluence 所面临的挑战和风险

• 制定和实施有效的扩展策略

• 优化 Confluence 中的用户管理

• 在扩展 Confluence 时确保安全性

理解扩展 Confluence 的概念和需求

从根本上说，扩展性指的是系统或网络处理不断增加的工作量的能力，或者其扩展以适应这种增长的潜力。在软件领域，这意味着系统、网络或过程能够在不妥协性能的情况下管理日益增加的操作量。确保你的数字工具和策略能够与业务需求同步增长，并保持相同水平的效率和效果。

当我们谈论扩展 Confluence 时，我们指的是你的 Confluence 平台支持不断增加的用户、页面和空间的能力，而不会导致性能下降。这包括以下内容：

• 水平扩展：向资源池中添加更多的机器或实例

• 垂直扩展：向现有机器添加更多的处理能力（CPU、RAM）

然而，由于本书专注于 Confluence Cloud，你无需处理管理 CPU、RAM、数据库维护以及其他技术细节；这些由 Atlassian 以世界一流标准处理。然而，了解这些概念的基本知识仍然是有益的。

当您的组织经历增长时，Confluence 扩展的相关性变得尤为明显。随着团队的扩展，您必须准备好您的 Confluence 环境，以适应增加的工作负载，而不影响性能。如果没有适当的扩展，您的团队可能会在高峰使用时遇到系统缓慢或崩溃的情况。另一方面，一个经过良好扩展的 Confluence 平台可以更好地管理大量数据，提供更响应的用户体验，并最终提高团队的生产力和效率。换句话说，扩展 Confluence 是实现动态和雄心勃勃的组织无缝增长的不可或缺的催化剂，确保随着团队规模的扩大，工作流顺畅、不间断。

为什么选择 Confluence 来扩展您的业务运营？

无论您是预期快速增长的初创公司，还是已经建立的企业，Confluence 都能根据您的需求进行调整，其可扩展的基础设施旨在与您的组织一同成长。通过根据需要横向增加更多资源，以及通过提升现有资源的能力进行纵向扩展，Confluence 为不断发展的企业提供了必要的灵活性。借助 Confluence Cloud，Atlassian 负责处理所有与可扩展性相关的繁重工作，让您可以集中精力专注于核心业务。

Confluence 的集成性和可扩展性使其成为扩展的理想工具。它与其他 Atlassian 产品（如 Jira 和 Trello）的无缝集成，以及能够从 Atlassian Marketplace 中整合大量插件的能力，能够帮助您在业务增长时简化操作。这个互操作性，再加上 Confluence 的可扩展特性，可以显著简化扩展过程，使您的团队无论大小或地理分布如何，都能更有效地协作。

Confluence 的核心在于促进大规模协作的能力。其全面的内容创建、管理功能和强大的搜索功能使得各种规模的团队都能够有效地分享知识和协作。此外，随着组织的扩大，保持有效的沟通和协作变得越来越重要。Confluence 的工具，如动态页面、直观的用户界面和强大的搜索能力，支持这一需求，帮助团队保持一致、简化决策过程，并在组织发展过程中提高生产力。

确定需要 Confluence 扩展的团队

随着组织的发展，其对协作和沟通工具（如 Confluence）的依赖也在不断增长。扩展 Confluence 的需求通常从识别现有设置中需求增加或压力增大的迹象开始。遇到加载时间变慢、存储限制或难以管理和查找内容的团队，可能表明当前的 Confluence 设置已经无法满足需求。监控这些指标有助于预测哪些团队可能需要进行扩展。

一种有效识别可能需要扩展的团队的方法是分析使用模式。那些持续创建大量页面、成员数量迅速增长或频繁使用协作功能（如评论和 @提及）的团队，可能是扩展的候选对象。跨时区运营的团队也可能需要扩展，以满足全天候可用性的需求。

了解团队的增长预测也有助于识别哪些团队需要进行 Confluence 扩展。那些快速扩展、承担大型项目或预计近期会增长的团队，可能需要尽早进行扩展。通过扩展做好准备，可以帮助确保这些团队的工作持续顺利进行，从而促进生产力并减少中断的可能性。

我们已经讨论了扩展 Confluence 的概念和需求，现在让我们来探讨扩展 Confluence 的风险。

探索扩展 Confluence 的挑战和风险

扩展 Confluence 带来了一些挑战和风险。随着你计划扩展平台的功能，以适应组织日益增长的需求，了解潜在的陷阱和反模式变得至关重要。扩展中的错误不仅会破坏无缝的协作，还可能带来安全风险和运营效率低下的问题。

在本节中，我们将深入探讨这些问题，阐明常见的陷阱以及避免它们的最佳实践。我们提供的洞见将帮助你的团队自信且有远见地规划扩展策略，确保增长和复杂性不会影响 Confluence 环境的完整性和效率。

识别潜在风险

扩展 Confluence 存在一些潜在风险，必须识别并采取措施以确保平稳过渡：

• 数据丢失或中断：首先可能想到的风险是扩展过程中数据丢失或访问中断的可能性。本书专注于 Confluence Cloud，Atlassian 会自动处理备份，从而显著降低此风险。

• 性能下降：另一个风险，尤其是对于扩展中的团队，是将过多的用户或页面加载到 Confluence 平台，导致性能下降。监控使用情况并主动扩展资源有助于缓解这一风险。

• 用户抗拒：任何重大的变革都有可能遭遇用户的抗拒。为了降低这一风险，明确沟通扩展的好处并提供适当的培训，有助于确保过渡过程更加顺利。

• 成本增加：随着 Confluence 的扩展，成本也可能会增加。因此，考虑这些潜在的成本并合理预算是至关重要的，以确保扩展不会对组织的财务健康产生负面影响。

• 安全风险：最后，随着用户数量和数据量的增加，安全风险也可能会增加。这时，加强安全协议并确保所有用户理解并遵守这些协议变得尤为重要。

认识到这些潜在的风险，使你能够主动准备并实施有效的策略，确保扩展过程顺畅高效。

避免反模式

反模式是指看似有益的标准实践，但随着时间推移可能会导致负面后果。理解并避免这些反模式是成功扩展过程的关键：

• 扩展过快：Confluence 扩展中的一个常见反模式是尝试过快扩展，而没有充分规划或了解团队的需求，这可能导致一个过于复杂且难以管理和操作的系统。必须根据团队实际的增长和需求来控制扩展速度，避免不必要的复杂性。

• 忽视定期审计：另一个反模式是避免对 Confluence 设置进行定期审计和检查。随着 Confluence 使用量的增加，潜在的混乱和无序也会增多。定期审查 Confluence 实例，包括用户权限、页面布局和集成，可以帮助保持秩序和效率。

• 过度依赖插件：虽然 Confluence 丰富的插件市场可以增强其功能，但过度依赖插件可能会成为一个反模式。一些团队在没有考虑系统性能或用户体验的情况下添加了过多的功能。请记住，每一个新插件都需要资源，并可能使 Confluence 环境变得更加复杂，因此要明智地选择和使用它们。

留意这些常见的反模式，并采取主动措施来应对它们，将帮助你避免潜在的陷阱，并确保更高效、更流畅的扩展过程。

导航常见陷阱

在扩展 Confluence 时，有几个常见的陷阱是团队应该注意的，并且应该努力避免这些陷阱，以确保扩展过程成功：

• 培训不足：一个常见的陷阱是未能充分培训团队，以便在更大规模下使用 Confluence。随着 Confluence 环境的扩大，可能会出现新特性和复杂性。如果没有适当的培训，团队成员可能会在使用平台时遇到困难，从而影响生产力。

• 过时的治理政策：另一个常见的陷阱是忽视更新治理政策以适应扩展后的环境。当你扩展 Confluence 时，角色和职责可能发生变化，新的数据管理协议也可能生效。如果你的治理政策没有根据这些变化进行更新，可能会导致混乱、不一致的做法和潜在的安全风险。

• 忽视用户反馈：最后，忽视用户反馈可能是一个重要的陷阱。每天使用 Confluence 的人最能提供关于系统表现的宝贵见解。如果忽视了他们的反馈，可能会错失改善用户体验、提高效率和平台整体性能的机会。

总而言之，识别常见的陷阱并积极解决它们，可以确保扩展过程更加顺利，并促进 Confluence 环境的持续改进。

评估潜在风险并制定预防措施

成功扩展的第一步是评估潜在风险，这涉及到审查当前的 Confluence 设置、用户角色、数据和集成，以识别可能的薄弱环节。例如，随着用户数量和数据量的增加，你可能会遇到安全风险或性能问题。定期的审计和性能评估可以帮助你尽早发现这些风险，从而采取积极措施来管理它们。

一旦识别出潜在的风险，下一步是制定预防措施。其中一项是建立明确的治理政策，应该明确用户角色和权限、数据管理协议以及安全措施，以确保你的 Confluence 实例在扩展过程中保持安全和井然有序。定期的培训课程也至关重要，确保所有用户理解如何在大规模环境中有效且安全地使用 Confluence。

例如，如果你识别出与用户权限相关的安全风险，那么预防措施可能是实施更严格的用户访问控制策略。或者，如果你检测到由于数据量增加而可能出现的性能问题，预防措施可以是定期归档旧的、不太相关的数据，以保持最佳性能。最后，为了应对用户对新、较大规模的 Confluence 环境的抵制，适当的预防措施可以是提供全面的培训和持续的支持，帮助用户适应变化。

通过仔细评估潜在风险并深思熟虑地制定预防措施，你可以显著提高 Confluence 扩展工作的成功率。记住，保持积极主动，在问题扩大之前解决潜在问题至关重要。

风险发现和缓解在扩展过程中的重要性

有效扩展 Confluence 的第一步是风险发现，这包括识别可能出现的挑战和漏洞，例如数据丢失、性能下降或安全威胁。尽早识别这些风险可以帮助您实施预防措施。定期审计、性能监控和用户反馈可以帮助揭示这些风险。

一旦识别出风险，关键是实施相应的缓解策略，这可能意味着加强安全措施、改善用户培训或分配更多资源来维持性能。每个缓解策略应根据其所针对的具体风险量身定制。通过提前应对这些风险，您可以确保扩展过程的顺利进行和成功实施。

风险发现和缓解在扩展过程中起着至关重要的作用。如果没有识别和解决风险，您可能会遇到意想不到的挑战，这可能会使您的扩展努力偏离轨道，或至少导致不必要的压力和困惑。另一方面，凭借积极的风险管理，您可以自信地导航扩展过程，同时提升 Confluence 环境的安全性、性能和可用性。这些方面对于团队的生产力和最终的成功至关重要。

请注意，通过认识到风险发现和缓解在扩展过程中的重要性，您已经迈出了成功扩展 Confluence 的重要一步。记住，目标不是消除所有风险，而是有效地管理它们，以最小化其影响。

在上一节中，我们了解到扩展 Confluence 存在许多风险和挑战。为了克服这些挑战，必须制定一个有效的策略。现在，让我们讨论如何制定和实施一个有效的扩展策略。

制定和实施有效的扩展策略

为 Confluence 制定一个有效的扩展策略类似于为您组织的协作旅程规划路线。这涉及在功能性、效率、安全性和用户体验之间找到完美的平衡。然而，制定策略仅仅是开始，真正的成功在于在各种规模和场景下的细致和智能的执行。

在本节中，我们将引导您完成制定一个自适应且稳健的扩展计划的关键步骤。从理解您组织的独特需求，到部署特定的工具和技术，本指南将是您的路线图，提供实际的例子和可操作的见解。到最后，您将能够灵活而自信地应对扩展的复杂性，并做到以下几点：

• 制定扩展策略

• 实施您的扩展策略

• 监控和调整您的策略

制定扩展策略

制定有效的扩展策略始于清晰了解当前的 Confluence 使用情况以及你希望通过扩展实现的目标。这个过程需要全面审查团队的工作流程、数据的规模和复杂性以及预期的增长。了解清楚这些情况后，你可以开始制定计划，计划可能包括决定扩展的时间和速度、所需资源以及你将用来衡量进展的关键绩效指标（KPIs）。

除了了解组织的需求外，从行业最佳实践和类似组织中成功扩展 Confluence 的案例中汲取见解也是非常有价值的。这些信息可以帮助你有效地制定策略。请记住，完善的策略并非一成不变；它是一个动态的计划，应根据团队需求和反馈不断演变。定期回顾和调整策略，确保其持续相关性和有效性。

实施扩展策略

一旦策略确定，下一步是实施阶段，将你制定的计划付诸实践。在这一阶段，与团队的清晰沟通至关重要，确保团队理解扩展努力的目的，预见即将发生的变化，并理解这些变化的益处。这种方法有助于团队成员建立归属感和合作精神，从而促进平稳的过渡过程。

实施过程还涉及技术方面的内容，如增加用户、创建新空间，甚至可能与其他工具集成。每项变更都应按照策略有条不紊地进行。记录每项变更是跟踪进展并在必要时恢复变更的重要步骤。与制定策略一样，反馈在实施过程中也发挥着重要作用。定期与团队进行检查，可以帮助你评估这些变更的接受度以及可能需要调整的地方。庆祝成功也能提振士气，营造积极的扩展氛围。

监控与调整策略

一旦扩展策略实施完成，持续的监控与调整至关重要。利用你在策略中定义的 KPIs 来跟踪进展。你是否达到了目标？是否遇到了意料之外的挑战？团队如何适应这些变化？

请注意，扩展并非一次性过程，而是一个需要定期关注和调整的持续性努力。定期审计可以帮助提前发现任何问题，从而采取纠正措施。同样，继续收集并根据团队反馈采取行动也至关重要。团队每天都在使用 Confluence，他们的见解在确保平台在扩展过程中仍能满足需求方面非常宝贵。

通过精心设计、实施和调整您的扩展策略，您可以保证顺利、成功地过渡到更大的 Confluence 环境中。重要的是保持灵活性，保持开放的反馈心态，并专注于在整个过程中满足团队的需求。这样，您可以最大化实现期望结果的机会。

有效的用户管理对健康地扩展 Confluence 至关重要。现在让我们讨论如何优化 Confluence 中的用户管理。

优化 Confluence 中的用户管理

Confluence 用户管理对于您系统的顺利运行和安全至关重要。通过明确的用户角色和权限，您可以确保正确的人在正确的时间访问正确的信息。这也有助于通过在必要时限制访问来维护数据完整性和安全性。

随着团队的成长和扩展，管理用户访问可能变得更加复杂。了解如何优化 Confluence 实例的这一方面，对于在扩展过程中保持效率和控制至关重要。假设某个团队成员由于不当的用户管理，意外获得了对机密信息的访问权限。这可能导致无意的数据泄露，突显了对用户角色进行精确定义的重要性。

集中用户管理的策略

集中用户管理可以提供更大的可见性和控制，了解谁在何时可以访问您的 Confluence 实例中的内容。这可能涉及使用 Confluence 内置的用户管理工具，或者与外部身份提供者进行集成。

一种策略可能包括根据组织角色对用户进行分组，并相应地分配权限。例如，"编辑团队"组可以在特定页面上拥有编辑权限，而"查看者"组只能拥有读取权限。

定期审查和检查用户权限可以确保随着组织内角色和职责的变化，访问权限保持适当。保持用户管理的集中化，使得这些审查更加简便和节省时间。

实施自动化和工具

自动化在用户管理中可以成为一个重要的资产，尤其是在组织不断壮大的过程中。通过使用与您的 HR 系统或其他用户数据库同步的工具，您可以自动化根据职位变化或其他因素来添加、删除或更改用户角色的过程。

这样，您可以节省时间，减少人为错误的风险。例如，假设一个新员工正在进行入职培训。他们的访问权限和角色可以根据他们在公司中的职位自动定义，而无需手动输入。

请注意，有一些第三方工具和集成可以帮助您在用户管理中实施自动化。研究并选择与您组织需求和扩展目标相符的合适工具，将是至关重要的。

定期的培训和支持

在优化用户管理时，定期的培训和支持是必不可少的，这包括教育用户了解他们的访问权限、随之而来的责任以及需要遵循的协议。

定期更新培训材料并支持查询或问题，确保每个人都理解用户管理系统。通过这种方式，您可以鼓励团队建设一种安全与责任的文化。

改进 Confluence 中的用户管理是一项复杂的任务，需要仔细规划、自动化、工具支持以及持续的培训和支持。专注于这些方面，您可以确保随着 Confluence 的扩展，它始终保持安全和高效。

如果我们不能确保 Confluence 环境的安全性，就无法扩展它。即使我们能够扩展，它也不会是可持续的；扩展与安全性紧密相连。在下一部分中，我们将讨论如何在扩展 Confluence 时确保安全性。

确保在扩展 Confluence 时的安全性

在扩展过程中确保 Confluence 的安全性需要一个全面的方法，这不仅仅依赖于技术。随着协作环境的增长，安全性面临的挑战变得愈加复杂，因此需要一个精心定制的策略，与组织的规模和运营性质相契合。

在本节中，我们将探讨在大规模环境中，针对用户管理和风险评估等安全关键点的考虑因素。通过真实世界的示例和实用的建议，我们将为您提供一个全面的理解，帮助您在扩展的过程中维护一个安全的堡垒。这一理解为下一节打下基础，届时我们将深入探讨如何确保安全性和合规性。

在扩展中识别安全需求

识别安全需求是扩展 Confluence 的基石。它涉及对数据类型、访问层级和相关用户的全面理解。认识到这些要素后，您可以采取量身定制的安全措施。

想象一个场景，您正在添加外部协作者。他们需要访问权限，但如何在不妥协内部安全的前提下授予他们权限呢？从一开始就了解需求将帮助您制定有效的安全协议。您应始终考虑将安全性与组织的目标和监管要求对齐。这不是一种通用的做法，而是根据您的独特扩展需求量身定制的具体策略。

实施强有力的访问控制

在扩展 Confluence 时，设置有效的访问控制至关重要。定义清晰的用户角色和适当的权限有助于防止未经授权的访问，并保持无缝的工作流程。通过利用自动化工具，在组织扩展时更新这些角色和权限，您可以在简化管理任务的同时增强数据安全性。

定期审查和更新这些角色也很重要。它们确保访问控制随着组织的发展而演变，适应变化的需求，保持 Confluence 环境的正常运行和安全。

审计和监控

定期审计和监控在识别和防止潜在的安全问题中至关重要。审计提供了详细的访问模式洞察，而实时监控则能够发现异常情况。实施提供实时警报和全面报告的工具，可以确保潜在风险被及时发现。

建立一种人人负责安全的文化，可以增强整体安全态势。定期培训和清晰的沟通可以帮助用户识别并报告可疑活动，有效补充你的技术防护措施。

Confluence Cloud 中的数据安全和备份

Confluence Cloud 提供自动备份以减轻数据丢失风险，但这不应替代对数据安全的全面理解。熟悉加密技术、安全的数据传输和存储实践，可以让你更好地利用 Confluence Cloud 的功能。将 Atlassian 的技术专长与你自己量身定制的安全措施相结合，你可以建立一个强大且可靠的安全方案。与服务提供商的定期沟通、了解其协议并将其与你的安全政策对齐，也有助于创造一种协同效应，确保在扩展过程中实现强有力的数据安全。

扩展 Confluence 时的安全检查清单要点

安全检查清单是实现和维护安全的路线图，涵盖加密标准、多因素认证和定期的漏洞评估，您应定期查看并更新这些内容。随着组织的成长，可能会出现新的挑战，安全需求也会发生变化。保持检查清单的动态性可以确保它始终相关且实用。

现实世界的示例和实用技巧可以使这个检查清单成为一个有价值的工具，而不仅仅是理论指南。与安全专家互动或利用社区论坛，可以提供洞察，使你的检查清单更加健全且适用。

维护安全的 Confluence 操作策略

为了在扩展过程中保持安全，持续培训、清晰的策略和适当的工具是必不可少的。定期进行安全演练并拥有明确定义的应急响应计划，可以帮助你为潜在的挑战做好准备。选择可扩展的工具，如基于云的安全平台，可以确保随着组织的成长而持续提供保护。在选择工具时，考虑其适应性和与扩展战略的对齐至关重要。同时，注意与 IT 团队的协作并了解组织不断增长的需求，将有助于制定一个灵活的战略，能够适应和应对新的挑战。

在下一章中，我们将深入探讨安全的复杂性，提供一份详细的指南，帮助您保护 Confluence 环境，支持有经验的专业人员和新手。这些原则的应用将帮助您在扩展 Confluence 时，整合强有力的保护措施与不断增长的组织的灵活性和适应性。

总结

扩展 Confluence 是一项复杂的任务，特别是在安全方面需要仔细规划和考虑。在本章中，我们概述了构成安全扩展策略的关键组成部分。我们看到，识别安全需求包括了解组织的具体需求并实施强有力的访问控制，以确保权限的明确划分。同时，我们了解到，加入实时审计和监控会增加另一层保护。此外，我们还讨论了 Confluence Cloud 如何处理数据安全和备份，以及如何创建和维护安全检查清单，以指导持续的安全工作。这些组成部分形成了扩展过程中安全的全面方法。在本章的进一步阅读部分，我们提供了有用的链接，以便您深入了解 Atlassian 如何处理信息安全。

在下一章中，我们将更深入地探讨如何保护您的 Confluence 环境。基于本章的原则，我们将提供一份详细的指南，供经验丰富的专业人员和新手参考，帮助他们在使用 Confluence 时探索新的领域。

问题

1. 在扩展 Confluence 时，识别安全需求的主要组成部分是什么？

2. 如何在组织扩展时维护和调整强健的访问控制？

3. 为什么审计和监控对安全至关重要，如何实施它们？

4. 理解 Confluence Cloud 如何处理数据安全和备份的意义是什么？

5. 如何有效利用和维护安全检查清单，以支持 Confluence 的扩展？

答案

1. 主要组成部分包括对数据类型、访问级别、涉及的用户、与组织目标的一致性以及合规要求的全面理解。

2. 通过明确的用户角色和权限、利用自动化工具进行更新，并定期进行审查，确保它们随着组织需求的变化而演变，从而可以维护有效的访问控制。

3. 审计和监控提供了对访问模式的洞察，并能检测到异常。实施提供实时警报和全面报告的工具，并促进安全意识文化，确保了强大的监控功能。

4. Confluence Cloud 自动处理备份和各种技术细节。理解数据安全、加密和安全传输，并将它们与具体的安全措施对接，能够充分利用 Confluence Cloud 的各项功能。

5. 安全检查清单是实施安全措施的路线图，应该包括加密标准、认证方法和漏洞评估。它应该定期重新审视、更新，并通过现实世界的示例和提示使其更加实用。

进一步阅读

• www.atlassian.com/trust

• www.atlassian.com/trust/security/data-management

• www.atlassian.com/trust/security/ismp-policies

• www.atlassian.com/whitepapers/zero-trust-guide

• www.atlassian.com/trust/reliability/infrastructure

• www.atlassian.com/trust/security/security-practices

• www.atlassian.com/trust/reliability/cloud-architecture-and-operational-practices#distributed-services-architecture

第十二章：确保安全性和合规性

在本书中，我们仅使用 Confluence 的云版本。因此，值得注意的是，与服务器版和数据中心版相比，您的安全工作在这里更加便捷。然而，这并不意味着您 100%安全。您应该投入大量精力确保环境的安全。本章将提供许多安全相关的建议，并提供简短而实用的指南，帮助您使 Confluence 环境更加安全。

本章将涵盖以下主题：

• 信息安全的基本概念

• Confluence Cloud 版相对于服务器版和数据中心版的优势

• Confluence 的安全措施

• Atlassian Access

信息安全的基本概念

熟悉与信息安全相关的基本概念将大大帮助您确保所管理的 Confluence 环境的安全。在这里，我们将介绍其中的一些概念：

• 身份验证：验证用户身份有助于确保只有授权的人员能够访问。

• 授权：确定不同用户和角色可以访问的内容，有助于防止信息落入不当之手。

• 加密：加密存储和传输中的敏感信息，使未经授权的访问变得更加困难。

• 防火墙和网络安全：这有助于保护网络免受内部和外部威胁。

• 数据完整性：保持数据的准确性和一致性对于安全和准确的决策至关重要。

• 隐私和合规性：个人和敏感数据必须得到保护，并且必须满足适当的法律和监管要求（例如，GDPR）。

• 监控和日志管理：跟踪和记录安全事件可以帮助您快速检测和响应异常行为。

• 备份和灾难恢复：定期备份和有效的灾难恢复计划对于业务连续性至关重要，尤其是在发生数据丢失的情况下。

• 风险管理：识别、评估和管理潜在的安全风险可以提供主动的保护。

• 培训和意识：用户应接受安全最佳实践和政策的培训。

• 安全政策和程序：安全政策应清晰地阐明组织的安全需求和期望。

• 第三方插件和安全性：插件的安全性是平台整体安全性的重要组成部分，因此从受信任的来源添加插件至关重要。

• 人为因素：人可能是最薄弱的环节，因此培训员工遵守安全协议至关重要。

这些概念可以构成使用 Confluence Cloud 时整体安全策略的基础，并且可以根据组织的具体需求进行修改。

使用 Confluence Cloud 在安全性方面与其他版本（Server 和 Data Center）存在显著差异。了解这些差异，并掌握 Atlassian 对此问题的处理方法，将帮助你在安全性方面打下坚实的基础。在下一节中，我们将讨论云版本的优势。

Confluence Cloud 版本相较于 Server 和 Data Center 版本的优势

通过使用 Confluence 的云版本，你将信息安全相关的许多日常操作委托给 Atlassian，这也是基于云服务的最大优势之一。在本节中，我们将简要总结使用 Confluence 云版本的优势：

• 更新和修补：云版本会自动应用安全更新和修补程序，快速保护系统免受安全漏洞的威胁，且无需手动修补

• 合规性：Confluence Cloud 通常能确保符合特定的法律和监管标准（例如 GDPR），减少了组织独立管理这些要求的需求

• 网络安全：Atlassian 管理网络安全，防范 DDoS 攻击等威胁，帮助减轻内部安全负担

• 数据加密：Confluence Cloud 确保数据在传输和存储过程中都得到加密，相比自行开发加密解决方案，这是一条更有效率的路径

• 访问控制：云版本提供多种访问控制功能，如身份验证和授权，便于简洁地管理用户权限

• 灾难恢复：Atlassian 提供集成的备份和灾难恢复解决方案，确保业务连续性，组织无需自己制定灾难恢复计划

• 可扩展性：云版本可以根据需要进行扩展，有效分配安全资源

• 第三方安全审计：Atlassian 接受第三方安全审计，并拥有合规认证，可以为评估和验证安全性提供额外保障

• 性价比：Atlassian 管理安全基础设施，减少了组织建设和维护安全系统的成本

尽管有这些好处，使用云版本可能带来风险和挑战，特别是在数据本地化和第三方提供商安全方面。然而，通过合理的风险管理策略和适当的安全协议，你可以减少潜在威胁。

Atlassian Cloud 安全共享责任

Atlassian 强调 Cloud 版本的安全性、合规性和可靠性，其中包括应用程序、支持系统和托管环境。Atlassian 确保所有相关标准，如 ISO27001、SOC2 和 GDPR，符合 Atlassian 信任中心的要求。作为 Confluence 用户，您可以掌控您的账户数据、用户以及您选择信任的 Marketplace 应用程序。您的责任还包括在组织内合规地使用 Confluence。

您在配置 Confluence 时的选择会影响安全实施方式，因此我们将重点强调您可以关注的重要选项：

• 您可以验证一个或多个域名，确认您或您的组织对其拥有所有权。这一验证和用户声明使得所有 Atlassian 员工账户的集中管理成为可能，并强制执行身份验证规则（例如密码规定、双因素认证和 SAML）。在域名确认后，已拥有 Atlassian 账户的该域名内的用户将被认领。该域名内的新注册用户将知道他们正在接收一个受监督的账户。

• Atlassian 的产品旨在促进协作，因而需要访问权限。然而，您必须小心授权他人和 Marketplace 应用程序访问您的信息。一旦设置了权限，Atlassian 无法阻止用户执行这些权限允许的操作，即使您并未批准这些操作。一些产品允许您为数据提供公共匿名访问。如果您授权此访问，您可能会失去对该信息进一步分发或复制的控制。

• 我们强烈建议您使用 Atlassian Access 进行集中的管理，并提升所有 Atlassian 工具（包括强制性的 双因素认证 (2FA) 和单点登录）的安全性。Atlassian Access 是一个 Atlassian 产品，帮助各种规模的组织在其中央管理员控制台中添加企业级 身份与访问管理 (IAM) 功能。通过 Atlassian Access，您可以提升 Atlassian Cloud 产品的数据安全性和治理。

远程团队在使用 Confluence Cloud 时应关注哪些安全风险？

远程团队可以通过 Confluence Cloud 促进协作，但这也伴随一定的网络安全风险。以下是一些列举的风险：

• 网络钓鱼攻击：远程工作人员可能更容易受到网络钓鱼攻击。这些攻击通常通过伪造的电子邮件或消息执行，并可能将用户引导到伪造的 Confluence 登录页面。

• 认证弱点：如果没有其他安全措施（如 2FA），有不良意图的人可能会访问账户。

• 数据加密不足：在数据传输或存储过程中未加密数据可能会增加敏感信息被访问的风险。

• 不安全的连接：远程工作者通常通过家庭或公共 Wi-Fi 网络连接。由于这些网络通常不如工作场所网络安全，数据泄漏的风险增加。

• 访问控制违规行为：意外或故意授予未经授权的个人访问权限可以允许访问重要信息。

• 第三方插件：不受信任的第三方插件可能导致平台上的恶意活动或数据泄露。

• 不规则的更新和补丁实施：忽略定期的安全更新和补丁可能会使您的系统易受已知漏洞的攻击。

• 备份和灾难恢复不足：在远程工作设置中，跳过常规备份和灾难恢复计划可能导致数据丢失。

• 人为错误：远程工作人员可能比内部员工少接触安全协议。缺乏培训、分心或配置不正确可能导致安全漏洞。

• 法律和合规问题：在不同地区工作的团队可能面临与当地法律法规的合规性问题。

远程团队应采用全面的安全策略来应对这些潜在威胁，包括使用安全连接协议、实施强大的身份验证、提供定期的安全培训以及审查安全策略。

在本节中，我们了解到使用 Confluence 的 Cloud 版本有许多与安全相关的优势。不幸的是，仅凭这些是不足以使 Confluence 安全的；Confluence 的用户和管理员需要做大量工作来确保安全。在下一节中，我们将讨论在 Confluence 上可以采取的安全措施。

Confluence 上的安全措施

了解在安全方面可以做些什么将有助于创建有效和可持续的信息安全策略。在 Confluence 环境中，考虑以下安全层次也是有益的：

• Atlassian 站点和 Confluence 安全设置

• 保护用户帐户

• 保护 Confluence 空间

• 保护 Confluence 页面

• 在 Atlassian Marketplace 应用程序上的安全性

• 保护集成

Atlassian 站点和 Confluence 安全设置

当您查看 Confluence 的设置时，您将看到安全部分有许多选项。

图 12.1 – Atlassian 站点和 Confluence 安全设置的安全部分

如前面的截图所示，安全部分有六个选项：

• 用户

• 群组

• 安全配置

• 全局权限

• 空间权限

• 分析权限

现在，让我们逐个详细讨论这些内容。

用户

在本书的前几节中，我们看到如何管理用户。现在，我们将提供有关用户帐户安全性的建议。

我们建议尽可能将用户管理精简并实现完全自动化。我们强烈推荐使用另一款 Atlassian 产品——Access，以确保用户帐户的最高安全性。我们将在本书后面的章节中再次讨论 Access。

用户组

在组内管理用户可以让你在团队发生潜在变化时更加具备应变能力。基于组而非个人应用权限、限制和自动化，将使管理 Confluence 环境变得更加轻松。这样，你将花费更少的精力来保持系统的安全。

安全配置

你可以点击右上角的编辑按钮来更改安全性和隐私标签下的设置。

在这里，我们推荐在安全配置下使用以下设置：

• 启用隐藏外部链接免于搜索引擎功能。

• 关闭匿名访问远程 API功能。

• 在提供的空间中启用3。如果登录界面出现超过三次错误，系统将触发验证码。

• 启用安全管理员会话功能，要求管理员在访问管理功能之前重新输入密码。

图 12.2 – 编辑安全配置

如你在前一张截图中所见，该屏幕有很多设置。然而，其中一些是不可用的。当你点击编辑按钮时，你会发现无法更改其中的一些设置。

全局权限

在这里，你可以设置用户组在你的 Confluence 环境中可以做什么。

在全局权限屏幕上，你将看到五个标签：

• 用户组

• 客户

• 匿名访问

• JSM 访问

• 应用程序

在下图中，你可以看到用户 组标签的内容。

图 12.3 – 全局权限 | 用户组

如你所见，你可以在这里设置用户组的权限。它们有两个：

• 个人空间

• 创建 空间

现在，让我们逐个查看其他标签。在下图中，你可以看到客户标签，这是 Confluence 一个相对较新的功能。

图 12.4 – 全局权限 | 客户

如图所示，客户帐户的操作在此屏幕上有明确说明。默认情况下，客户将具有以下空间权限设置：查看/添加/编辑页面、评论和附件。

通过 Atlassian 的外部用户安全功能，你可以通过两步验证、定期重新验证和 API 令牌访问等附加安全措施来管理客户。

请注意，访客不计入许可证中，但有一些限制——访客是免费的，每个付费用户最多可邀请五位访客。用户总数（包括付费用户和访客）不得超过当前 Confluence 站点的用户限制。更多信息请访问：support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/invite-guests-for-external-collaboration/.

我们建议在授予访客访问权限时非常小心。

现在，让我们看看全局 权限屏幕上的匿名访问标签。

图 12.5 – 全局权限 | 匿名访问

如前面的截图所示，您可以给予匿名用户两种权限：

• 使用 Confluence 的权限

• 查看 Confluence 用户个人资料的权限

当您授予匿名用户使用 Confluence 的权限时，Confluence 空间管理员可以将他们管理的空间开放给匿名用户，这会带来显著的风险。如果不小心处理，您的机密信息可能会被全球公开。因此，我们建议在授予匿名用户访问权限时非常谨慎。

您可以在下一屏幕上看到全局权限屏幕上的JSM 访问标签。在前面的章节中，我们提到过，Jira 服务管理（JSM）和 Confluence 可以集成，因此您可以通过 JSM 客户门户将您在 Confluence 上准备的内容作为知识库提供给您的客户。

图 12.6 – 全局权限 | JSM 访问

如您在前面的截图中所见，您可以为 JSM 用户授予两种权限：

• 使用 Confluence

• 查看 用户个人资料

这看起来与我们刚才看到的为匿名用户授予权限的界面相似。然而，在这里，您是将这些权限授予通过 JSM 客户门户访问的客户，而不是互联网上的任何人。因此，您在这里相较于匿名帐户拥有更多的控制权。我们还想提醒您这里的风险——如果不小心，您可能会不小心使机密内容对 JSM 上的客户可访问。因此，我们建议在启用此功能时非常谨慎。

在接下来的截图中，您可以看到全局权限屏幕上的应用标签。在这里，您可以为应用程序授予全局权限。如果您的 Confluence 环境中没有安装任何应用程序，那么这里不会显示任何记录。

图 12.7 – 全局权限 | 应用

如前面的截图所示，可以为应用程序授予三种全局权限：

• 个人空间

• 创建空间

• 查看 用户个人资料

我们建议在授予您的 Confluence 应用程序全局权限时非常谨慎。

默认空间权限

在书的早期章节中，我们学习了如何更改每个空间的权限。在下图中，你可以看到设置新创建空间默认权限的界面。

图 12.8 – 空间权限

正如前面的截图所示，这个界面看起来与我们在书的早期部分看到的空间权限界面非常相似。这里有两个部分：

• 默认 空间权限

• 独立空间

在默认空间权限部分，你可以设置新创建空间的默认权限。如果你在一个高隐私环境中工作，可能希望完全限制默认权限。在独立空间部分，你可以看到 Confluence 上所有空间的列表，并通过单击访问其权限界面。

Analytics 权限

你可能还记得我们在书中早些时候提到过 Confluence 的 Analytics 功能。现在，你可以通过下图所示的界面设置哪些用户组可以使用 Analytics 功能。

图 12.9 – Analytics 权限

上一张截图显示了所有有权限使用 Analytics 的用户组。你可以通过此界面确定哪些用户组可以使用 Analytics 功能。

保护用户账户

为了确保用户账户的最高安全性，我们强烈推荐使用另一个 Atlassian 产品——Access。使用它，你将获得诸如双重验证、密码要求和空闲会话持续时间等重要功能。请注意，使用此产品需要额外的订阅，我们稍后将讨论。

保护 Confluence 空间

在书的早期部分，我们了解到 Confluence 的最基本组件——页面，是位于空间中的。通常，每个空间至少有一个管理员。空间管理员可以通过下图所示的界面详细确定谁在该空间中拥有哪些权限。

图 12.10 – 空间权限（第一部分）

如你所见，你可以通过这个界面为用户组分配权限。在下图中，你可以看到同一界面第二部分的内容。

图 12.11 – 空间权限（第二部分）

如你所见，这个界面允许你为拥有 Confluence 许可证的个人用户、访客账户和匿名账户分配权限。拥有空间管理权限的用户应当了解基本的 Confluence 安全实践，否则可能会无意中将敏感内容分享给不该接收的人。

保护 Confluence 页面

Confluence 中的所有信息都被收集在页面上。这意味着，如果我们不能保护这些页面，就无法保护它们所包含的信息。以下截图说明了如何为每个页面设置特定的限制。

图 12.12 – 页面限制

如前面的截图所示，你可以应用三种不同的限制：

• 此空间中的任何人都可以查看 并编辑

• 此空间中的任何人都可以查看，只有部分人 可以编辑

• 仅特定人员可以查看 或编辑

我们建议你谨慎地对页面应用查看或编辑限制。

以下截图中显示的检查权限功能非常有用。通过此功能，你可以轻松执行以下操作：

• 找出访问问题的根本原因

• 验证你已应用于页面的限制

图 12.13 – 检查权限

在前一个截图中，已测试某个用户的查看权限。Confluence 指出该用户具有页面访问权限，并详细描述了该用户是如何获得此权限的。更多信息可以在这里找到：support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/add-or-remove-page-restrictions/。

Atlassian Marketplace 应用的安全性

如书中前面章节所述，你可以从 Atlassian Marketplace 在 Confluence 中安装应用。在本节中，我们将提供一些在选择和使用这些应用时可能有帮助的安全建议。

Atlassian 要求市场上的应用程序符合特定的安全标准。然而，我们仍然建议在选择要安装到 Confluence 的应用时要格外小心。以下是一些建议：

• 调查应用的开发者。

• 详细阅读应用在 Marketplace 上的信息。我们建议你特别注意隐私与 安全标签。

在以下两个截图中，你可以看到关于 Atlassian Marketplace 上一款热门应用的信息。

图 12.14 – 市场应用的隐私与安全信息（第一部分）

如你所见，你可以在此处找到该应用的数据存储与管理详情，例如该应用处理哪些数据以及存储哪些数据。

以下截图展示了该应用的隐私与安全信息的其余部分。

图 12.15 – 市场应用的隐私与安全信息（第二部分）

如你在前面的截图中所见，该标签页中有三个部分：

• 安全性 与合规性

• 隐私

• 认证

我们建议详细阅读所有三个部分。

在认证部分，你可以看到该应用已获得Cloud Fortified认证。看看这个认证意味着什么：

图 12.16 – 市场应用的 Cloud Fortified 认证

现在，让我们讨论如何根据安全性对市场应用进行分类。在下一个截图中，你可以看到关于 Atlassian Marketplace 信任计划的总结。

图 12.17 – 市场信任计划

上一张截图展示了 Atlassian Marketplace 信任计划中三个级别的详细对比。我们建议您在使用应用之前进行全面的研究，并尽可能使用具有 Cloud Fortified 功能的应用。此外，我们强烈建议检查应用的安全设置，谨慎调整授予应用的权限，并跟进与应用相关的更新。

保护 Confluence Cloud 移动应用

Confluence Cloud 移动应用支持组织级的移动应用策略，以便为用户的 Confluence 应用应用额外的安全设置。

按照以下步骤配置移动应用策略：

1. 访问 admin.atlassian.com。

2. 选择您的组织（如果您有多个组织）。

3. 点击 安全 | 移动策略。

4. 点击 创建 移动策略。

图 12.18 – 移动应用策略

在上一张截图中，您可以看到典型的移动应用策略设置。

保护集成

在前面的章节中，我们了解到 Confluence 可以与许多系统集成，主要是与 Atlassian 应用集成。我们强烈建议谨慎处理这些集成的安全性。

在本节中，我们介绍了许多可以安全使用 Confluence 的技术。现在，我们想提到的是，虽然有一个 Atlassian 产品不在 Confluence 的范围内，但它可以增强 Confluence 的安全性——那就是 Atlassian Access。在下一节中，我们将讨论这一产品。

Atlassian Access

Atlassian Access 是另一个 Atlassian 产品。因此，它不在本书的范围内。然而，由于它与 Confluence 经常一起使用，我们希望提供一个关于 Access 的概述。

Atlassian Access 包含在企业计划中，并且如果您注册了其他计划（如 Premium），可以单独购买该产品。

使用 Access，您可以通过提供额外的身份验证选项和控制功能，使 Confluence 更加安全，从而为潜在风险提供更强的防护。将 Access 与 Confluence 集成可以形成一个无缝且更安全的用户体验，强化您组织的安全态势。

您的 Atlassian Access 订阅将适用于整个组织，将 Atlassian Cloud 服务与您的身份提供者连接。这种连接使您能够实施高级身份验证功能，并在不同的业务领域提供更多的监管。主要的好处如下：

• 连接到您的 SAML SSO 提供者

• 自动化用户供应（SCIM）

• 强制实施双重验证

• 撤销未经授权的 API 令牌

• 审查整个组织的审计日志

• 获取整个组织的洞察

• 通过自动产品发现保持可见性

众所周知，任何面向互联网的应用都不是百分之百安全的。因此，在下一节中，我们将讨论一些更多的安全预防措施。

额外的安全建议

以下是一些额外的建议，帮助提高你在 Confluence 环境中的安全性：

• 定义安全角色和责任：我们建议明确组织内的安全角色和责任，以确保问责制和有效管理。

• 制定并实施强有力的信息安全政策：制定一套全面的信息安全政策并付诸实施至关重要。这将指导组织内所有与安全相关的决策。

• 规划并执行常规安全操作：定期的安全操作，如审计、检查表和开发，应该被规划并始终如一地执行。这种系统化的方法有助于保持安全的环境。

• 将安全融入每一个过程：将安全考虑融入每一个过程，确保它成为核心关注点，减少每个工作流阶段的漏洞。

• 应用变更管理原则：实施变更管理原则可使适应过程可控，减少因突发变化带来的潜在风险。

• 重视用户培训：对用户进行安全最佳实践培训，帮助他们成为对抗潜在威胁的强大防线。

• 定期监控和日志审查：持续监控和检查日志对于及时发现异常并有效应对安全漏洞至关重要。

• 持续改进和维护：关注安全措施的持续改进和维护，确保你的防御措施保持实用并与时俱进。

• 关注技术进步：技术的发展使你能够利用新工具和方法来增强你的安全防御。

• 警惕未来的安全趋势：在不断发展的网络安全领域，关注新兴趋势能帮助你适应新的挑战和威胁。

总结

在本章中，我们探讨了 Confluence 中安全性和权限的各个方面，重点是创建一个强大的环境，以保护数据和用户访问。我们深入讨论了默认空间权限与单个空间之间的区别，并详细说明了前者如何允许管理员为新创建的空间设置默认授权。

我们还研究了分析功能，强调了为该功能定义用户组的重要性。

我们强调了利用 Atlassian 的 Access 产品来提高安全性的重要性。然后，我们回顾了它的各种功能，包括两步验证和密码要求。我们还研究了如何详细控制 Confluence 中空间和页面的安全性。

我们提供了选择和使用来自 Atlassian Marketplace 应用的指导方针，强调要仔细考虑开发者的资质、应用的 隐私与安全 标签，并尽可能选择云强化认证的应用。

我们强调了为什么需要安全的集成，尤其是与其他 Atlassian 应用程序的集成。

最后，我们简单了解了可能成为更大安全管理努力一部分的移动应用政策的典型设置。

请注意，我们鼓励你密切关注与 Confluence 相关的最新动态。这样可以及时了解安全更新，节省宝贵时间。我们还建议你关注 Confluence 的新功能和变更，确保你具备最新的保护系统方法。

下一章将指导你如何进一步增强你的 Confluence 设置。我们将探讨各种集成和扩展，这些可以为你的系统增加价值，并实现更流畅的工作流程。

问题

1. 使用 Atlassian 的 Access 产品来增强 Confluence 安全性有何目的？

2. 管理员如何设置权限以使用 Confluence 中的 Analytics？

3. 在选择和使用 Atlassian Marketplace 应用时应该考虑什么？

4. 在 Confluence 中，空间管理员如何控制空间内的权限？

5. 有哪些方法可以限制 Confluence 中页面的访问？

6. 在 Atlassian Marketplace 中，Cloud Fortified 认证对应用意味着什么？

7. 为什么密切关注 Confluence 的更新和变更至关重要？

答案

1. Atlassian 的 Access 产品为 Confluence 提供了企业级身份验证功能，从而提升了安全性。它支持双重验证、密码要求、空闲会话时长以及对公司域的额外监督，从而增强了用户账户的整体安全性。

2. 管理员可以通过控制权限的界面定义哪些用户组可以访问 Confluence 中的分析功能，从而确保只有授权的组可以使用此功能。

3. 在选择 Atlassian Marketplace 应用时，建议先了解开发者信息，阅读应用的隐私与安全标签中的信息，最好选择拥有 Cloud Fortified 认证的应用，以确保符合特定的安全标准。

4. 空间管理员可以通过 Confluence 界面定义谁在空间内拥有特定权限。这种详细的控制使管理员能够管理谁可以查看、编辑或执行其他操作。

5. 在 Confluence 中，你可以通过三种不同的限制来限制页面访问——此空间中的任何人都可以查看和编辑，此空间中的任何人都可以查看，只有部分人可以编辑，以及只有特定人员可以查看或编辑。应用这些限制时，我们建议谨慎考虑。

6. 在 Atlassian Marketplace 中，Cloud Fortified 认证表示一个应用符合特定的安全性和合规性标准。它是 Atlassian Marketplace 信任计划的一部分，建议使用 Cloud Fortified 认证的应用以增强安全性。

7. 跟踪 Confluence 的更新和变更可以确保您及时了解安全发展动态和新功能，从而应用最新的方法来保护您的系统并充分利用新功能，确保您的环境保持最新并且安全。

深入阅读

• www.atlassian.com/whitepapers/atlassian-cloud-data-protection

• www.atlassian.com/whitepapers/cloud-security-shared-responsibilities

• support.atlassian.com/security-and-access-policies/docs/how-to-keep-my-organization-secure/

• support.atlassian.com/security-and-access-policies/docs/the-hipaa-implementation-guide/

• www.atlassian.com/whitepapers/customer-cloud-security-practices

• www.atlassian.com/trust/security/security-practices

• www.atlassian.com/trust/data-protection

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/invite-guests-for-external-collaboration/

• support.atlassian.com/confluence-cloud/docs/learn-about-confluence-cloud-plans/

• support.atlassian.com/security-and-access-policies/docs/create-a-mobile-policy/

第十三章：集成与扩展 Confluence

Confluence 是一个强大的工具，其增强其强大的一个特点是能够快速且可靠地扩展其功能。你可以通过两种方式来实现：要么将 Confluence 与你使用的其他系统集成，要么为 Confluence 添加新的功能。在本章中，我们将讨论这些集成和扩展的可能性，帮助你了解 Confluence 在这些领域的潜力。接下来的某些集成在你开始使用 Confluence 时可以激活，而另一些可能需要额外的工作。我们可以自信地说，Atlassian 在集成方面已经做了充分的准备。因此，你会发现，当需要集成时，Confluence 已经准备好了世界一流的基础设施。你可能不需要集成或扩展，但了解如何进行这些操作无疑会拓宽你的视野。那么，让我们来看看 Confluence 的集成和扩展能力。

在本章中，我们将讨论以下内容：

• 与 Atlassian 工具的集成

• 与非 Atlassian 工具的集成

• 扩展 Confluence

与 Atlassian 工具的集成

Confluence 与其他 Atlassian Cloud 产品的无缝集成是其突出特点，极大地增强了其功能性和可访问性。这些集成功能在你开始使用 Confluence 的那一刻就已经准备就绪。在大多数情况下，完成集成只需要点击几个按钮，消除了任何复杂的设置或技术障碍。这样一来，促进一个和谐的生态系统变得更容易，在这个系统中，所有的 Atlassian 工具都能互动，简化工作流程，并提升团队和项目之间的协作。接下来，我们将深入探讨与 Atlassian 产品的集成，并探讨它们如何为你的组织提供一个连贯、高效且直观的体验，满足你具体的需求和目标。

一起使用 Confluence 和 Jira Software

你可以轻松地将 Confluence 与 Jira Software 集成。让我们来看一下通过将这两个应用程序结合使用，你可以实现的功能：

• 在 Jira 中使用嵌入的 Confluence 页面。

• 将你的 Jira 项目连接到 Confluence 空间，以便无需离开产品即可管理 Confluence 页面，消除上下文切换，并创造一个更为集成的体验。你甚至可以在 Jira 内部通过嵌入页面进行编辑。

• 从 Confluence 创建 Jira 问题。

• 在 Confluence 中跟踪 Jira 问题。很多人不希望花费时间在不断切换应用程序之间。幸运的是，Jira 与 Confluence 之间的集成简化了直接在 Confluence 中跟踪 Jira 问题的过程。无论你一天中的大部分时间都花费在 Confluence 还是 Jira 中，你都能获得所需的上下文和可追溯性，从而提高团队的工作效率。

• 在 Confluence 页面上动态列出 Jira 问题。

• 在 Confluence Cloud 中创建 Jira 报告。

• 通过在 Confluence 页面上插入问题收集器，促进问题的创建。Jira 问题收集器非常适合收集客户反馈，允许您的组织记录错误或问题，或者让在 Confluence 中工作的人员在不打断工作流程的情况下更快速、更简单地在 Jira 中创建工单。

• 将 Jira 中的实时路线图嵌入到您的 Confluence 页面。您可以在一个地方找到所有内容，无需在应用程序之间切换或手动复制粘贴内容。

在了解了 Confluence 与 Jira Software 的结合使用后，现在是时候探索它与 Jira Service Management 的结合使用。

一起使用 Confluence 和 Jira Service Management

将 Confluence 和Jira Service Management（JSM）集成，结合了两个强大的平台，创造了一个动态的工作环境，提升生产力和协作。通过将 Confluence 强大的文档能力与 JSM 强大的服务管理相连接，团队可以更高效地工作，更快速地做出明智决策，并提供卓越的客户服务。以下列表突出显示了这种集成的关键优势和特点，展示了它如何成为那些希望简化流程并促进更紧密协作的组织的游戏规则改变者：

• 更好的信息共享：Confluence 页面可以轻松与 JSM 请求和项目链接，允许所有团队成员轻松访问所需信息。

• 增强的协作：项目团队成员可以在文档、草稿和其他材料上协作，更高效地推进项目。

• 实时更新：JSM 任务的状态更新可以直接反映在 Confluence 页面上，让每个人都能访问到最新信息。

• 中央存储库：Confluence 可以作为一个中央存储库，收集与项目相关的所有文档和信息，提供更快捷的访问所需信息的途径。

• 更快的决策：所有必要的信息和背景可以在 JSM 和 Confluence 之间轻松共享，加快决策和审批过程。

• 客户支持：客户服务团队可以利用 Confluence 中存储的知识库提供更有效的支持，提高客户满意度。

• 高级报告：来自 JSM 的数据可以在 Confluence 中用于深入分析和报告。

• 可重用内容：标准模板和页面可以跨项目和团队重用，以简化不同的流程。

• 知识库集成：您通过 JSM 实施的客户门户可以与 Confluence 集成后，作为知识库使用，帮助客户更快速、独立地找到常见问题并解决他们的问题。这还可以减少您支持团队的工作负担，并提升客户体验。

简而言之，结合 Confluence 和 JSM 的优势可以提高效率、协作、可访问性和可扩展性，推动业务发展。

一起使用 Confluence 和 Trello

在动态和协作的工作环境中，能够促进团队沟通、规划和执行的工具至关重要。与此同时，Confluence 和 Trello 以其各具特色又互补的功能脱颖而出。现在，让我们探索这两个平台的集成方式，揭示它们的用户友好性、安全措施和优势，并提供一些示例。

将 Confluence 与 Trello 集成既不复杂也不耗时；只需将 Trello 卡片 URL 复制并粘贴到 Confluence 中，嵌入完全互动的 Trello 看板，或使用 Confluence 的 Trello 插件即可。这样，团队成员可以轻松在 Confluence 中构思和在 Trello 中执行之间切换。同时，Trello 会尊重并执行权限和访问控制，确保安全性。

现在，让我们来看看将 Confluence 和 Trello 一起使用的好处：

• Trello 和 Confluence 都是为协作设计的。它们的集成允许团队可视化更大的任务、进行规划，并处理详细的任务。

• 任何在一个平台上做出的更改都会立即在另一个平台上显示，从而实现及时沟通和响应。

• Confluence 提供蓝图，而 Trello 帮助组织和执行任务。两者结合，系统化地确保创意得以实现。

• 内容访问受严格控制。如果你没有权限查看特定内容，系统会通过提示通知你，从而确保敏感信息得到保护。

• 将不同的 Trello 看板嵌入单一的 Confluence 页面，可以概览不同团队或项目，从而提升管理的监督能力。

以下是一些集成示例：

• 在 Confluence 中嵌入 Trello 卡片或看板：Confluence 作为你愿景和计划的存储库，可以集成 Trello 卡片以提供可操作的任务。

• Confluence 中的互动 Trello 看板：可以在 Confluence 中显示完整功能的 Trello 看板，提供 Trello 本身所有可用的功能。

• 将 Trello 与 Confluence 页面链接：反向集成也是可能的，可以将 Confluence 页面附加到 Trello 卡片上，帮助在两个平台之间实现顺畅的导航。

• 头脑风暴和分享创意：你可以在 Confluence 中详细描述问题，并利用 Trello 进行头脑风暴和创新问题解决。

将 Confluence 和 Trello 集成既简单又安全；它还为团队提供了一个全面的平台，用于规划、协作和执行。这种集成放大了两者的优点，能够提供更流畅的工作流程，适应各种项目需求。无论是用于日常任务管理还是复杂的项目规划，这种集成都能弥合构思与执行之间的差距。

到目前为止，我们已经看到 Confluence 如何与其他 Atlassian 工具（如 Jira 和 Trello）进行集成。现在，我们希望讨论 Confluence 与其他系统的集成。

与非 Atlassian 工具的集成

Confluence 可以与许多非 Atlassian 开发的系统安全交换信息。有些系统与 Confluence 有原生集成，而其他系统则可以通过 Atlassian Marketplace 上的应用解决。对于某些系统，Confluence 的智能链接支持是解决方案。您还可以使用 Confluence Cloud API 创建自己的集成。

在本节结束时，我们将建议一些问题，帮助您了解如何进行集成。一旦回答了这些问题，您将对如何将 Confluence 与您选择的应用进行集成有一个扎实的认识。现在，让我们来看看与 Confluence 最常用的应用程序。

一起使用 Confluence 和 Microsoft Teams

在众多协作工具中，Confluence 和 Microsoft Teams 各自占据了独特的空间。虽然 Confluence 是一个广泛使用的协作平台，但 Microsoft Teams 在团队沟通方面一直处于领先地位，它们的集成可以提升效率、协作和功能。以下是 Confluence 和 Microsoft Teams 一起使用的一些好处：

• 无缝协作：该集成允许用户在 Microsoft Teams 内访问 Confluence 页面，使团队协作更加顺畅高效

• 实时更新：Confluence 中的任何更改都可以自动更新到 Microsoft Teams，确保所有团队成员都能保持同步

• 单一平台便利性：通过将 Confluence 引入 Teams，您可以减少平台切换，节省时间并提高生产力

Confluence 和 Microsoft Teams 之间的集成遵循严格的安全协议。权限可以控制，确保只有授权用户才能共享敏感信息。以下是一些 Confluence 和 Microsoft Teams 一起使用的例子：

• 在 Teams 中直接分享 Confluence 会议记录，确保所有参与者都能访问

• 将 Confluence 页面嵌入 Teams，用于项目规划和跟踪，创建统一的工作空间

• 在 Teams 中设置通知，获取 Confluence 更新，确保不会错过任何重要更改

• 在 Teams 中创建和编辑 Confluence 页面

• 在 Teams 标签页中添加 Confluence 页面

• 预览您从 Teams 分享的 Confluence 页面

• 在 Teams 中搜索之前分享的 Confluence 页面

将 Confluence 与 Microsoft Teams 集成将两大强大平台结合在一起，增强了团队沟通与协作。无论您的目标是简化工作流程、确保每个人都在同一页面，还是将 Confluence 的强大功能带入 Microsoft Teams 环境中，这种集成都能为您带来益处。通过简单的设置流程和强大的安全性，它是任何希望提升协作效能的团队值得考虑的选项。

一起使用 Confluence 和 Slack

将 Confluence 和 Slack 集成为团队提供了一个令人兴奋的解决方案，可以提升协作和简化沟通。以下是将 Confluence 和 Slack 一起使用的一些好处：

• 统一通知：你可以在 Slack 中接收 Confluence 通知，而不是通过电子邮件或直接在 Confluence 本身接收。

• 实时更新：你可以在 Slack 渠道中配置通知，以便在特定 Confluence 空间、页面和博客文章更新时接收通知。

• 互动预览：在 Slack 消息中共享 Confluence 页面、博客文章和评论时，你可以查看链接预览。

• 增强互动：你可以在 Slack 中点赞页面、回应评论，并进行更多操作，无需离开 Slack。

这是将 Slack 和 Confluence 集成的方法：

1. 在 Slack 中找到 Confluence 应用：进入 Slack 的应用目录并搜索 Confluence Cloud 应用。

2. 安装并配置：从 Atlassian Marketplace 安装并配置 Confluence Cloud 应用 for Slack。

3. 安装应用：按照说明在你的 Slack 工作区安装此应用。

4. 配置通知：根据个人偏好设置特定 Confluence 空间、页面和博客文章的通知。

5. 授权并连接：连接你的 Confluence 和 Slack 账户，确保无缝互动。

同时请注意，集成提供了强大的安全协议，仅授权用户可以在 Slack 内访问敏感的 Confluence 内容。

让我们来看一些将 Confluence 和 Slack 一起使用的示例：

• 为 Confluence 项目设置专用的 Slack 渠道，接收实时更新和预览

• 在 Slack 中直接回复 Confluence 评论，保持对话流畅。

• 无需切换平台，轻松点赞并与 Confluence 页面互动

• 根据个人或团队的需求定制通知，确保信息及时传递给正确的人。

Confluence 和 Slack 的集成将协作提升到了一个新水平。通过简便的实现方式，基本功能和强大的安全措施无需额外费用。无论是项目管理、内容创作，还是仅仅保持团队步调一致，Confluence-Slack 集成都能带来切实的好处，帮助你适应各种需求和偏好。

以下截图显示了 Atlassian 官方的 Confluence Cloud for Slack 应用页面：

图 13.1 – Confluence Cloud for Slack 应用

如你所见，Confluence Cloud for Slack 应用是免费的。通过安装此应用，你可以在 Confluence 和 Slack 之间安全地促进沟通。

智能链接

Confluence 的智能链接提供了一种直观的解决方案，促进了生产力和高效的协作。智能链接不仅仅是超链接；它们通过将传统链接转换为交互式预览或信息丰富的卡片，为跨应用程序共享内容提供了更加丰富的方式。无论是 Google Drive 文档、Jira 问题还是 Trello 卡片，智能链接都能在不离开 Confluence 的情况下展示内容的一瞥。让我们看看智能链接提供了什么：

• 增强协作：通过提供预览，团队成员可以更有效地与内容互动。

• 节省时间：无需离开 Confluence；重要信息在平台内呈现。

• 打造统一的体验：跨不同应用程序的统一视图使信息处理更加直观。

使用智能链接就像将内容的 URL 粘贴到 Confluence 页面中那样简单。Confluence 会自动将其转换为智能链接，呈现预览或详细信息卡片。按照以下步骤进行智能链接实验：

1. 复制 URL：复制您想分享的内容的 URL。

2. 粘贴到 Confluence：将 URL 粘贴到您的 Confluence 页面中 - 它将自动转换为智能链接。

3. 享受预览：将鼠标悬停在链接上或查看详细卡片以查看内容预览。

智能链接功能的持续改进确保与不断增加的平台兼容，进一步增强其多功能性。智能链接支持各种流行的应用和平台，包括以下内容：

• Google Drive

• Microsoft Office

• Jira

• Trello

• YouTube

• Dropbox

• Box

• Asana

• GitHub

• GitLab

• Figma

• Adobe XD

• Miro

• Zeplin

• Invision

由于在跨平台分享链接时安全性是首要关注的问题，Confluence 的智能链接设计考虑了安全性问题，确保只有授权用户可以访问链接的内容，并且尊重权限。Confluence 的智能链接促进了一个信息自由、安全且高效流动的环境，跨不同应用程序。通过超越平台间的障碍，它们创建了一个统一的工作空间，团队可以轻松地与内容互动。

在信息驱动的世界中，通过单一界面分享、预览和与各种平台上的内容互动，不再是奢侈，而是必需。Confluence 的智能链接满足了这一需求，为更丰富、更智能和更高效的协作体验铺平了道路。

使用 Confluence 与其他工具

由于空间有限，我们只讨论了最受欢迎的应用程序。经过仔细研究，您会发现 Confluence 可以与本书未提及的许多其他应用程序集成。在调查应用程序是否可以与 Confluence 一起使用时，我们建议提出以下问题：

• Confluence 是否与我选择的应用程序原生集成？

• Confluence 是否为我选择的应用提供智能链接支持？

• Atlassian Marketplace 上是否有我选择的应用的 Confluence 应用？

• 我可以使用 Confluence Cloud API 将 Confluence 与我选择的应用集成吗？

现在我们已经提供了足够的集成信息，是时候谈谈如何扩展 Confluence 了。

扩展 Confluence

如果 Confluence 的基本功能不能满足你的需求，不用担心——你仍然有选择。首先，你可以通过从 Atlassian Marketplace 安装应用来增强 Confluence 的功能。或者，你可以开发自己的应用，或委托他人开发。现在，让我们深入探讨这些策略是如何工作的。

通过 Atlassian Marketplace 安装应用

Atlassian Marketplace 提供了许多适用于 Confluence 的应用，你可以查看、尝试和购买。类似于 Confluence 许可证，你可以通过按月或按年订阅的方式轻松访问这些应用。在以下截图中，你可以看到 Atlassian Marketplace 的欢迎页面，你可以通过 marketplace.atlassian.com 访问：

图 13.2 – Atlassian Marketplace

如你所见，屏幕顶部有一个搜索框，供你搜索应用。你可以通过它浏览 Atlassian Marketplace 上的应用。

关于以下截图，请检查屏幕左侧的面板：

图 13.3 – 在 Atlassian Marketplace 上使用筛选器

在 显示应用程序为 部分，我们希望你更改两个设置：

1. 首先，在第一个下拉列表中选择 Confluence。这样，你就向搜索引擎指定了你只在寻找 Confluence 插件。值得注意的是，市场上除了 Confluence 外，还有其他 Atlassian 产品的应用。

2. 然后，我们希望你在第二个下拉列表中选择 Cloud 选项。这样，你就向搜索引擎指定了你只在寻找适用于 Cloud 版本的应用。值得一提的是，市场上也有适用于其他版本（如 Server 和 Data Center）的应用。请注意，Confluence Server 已正式停用，并将在 2024 年 2 月后不再提供支持。

如果你想进一步细化搜索，可以使用筛选器。在撰写本文时，Atlassian Marketplace 上提供了五种不同的筛选器：

• Cloud 加固应用

• 合作伙伴支持

• 免费提供给 所有团队

• Beta 版本

• 最多免费提供给 10 个用户

我们不会详细讲解所有筛选器，因为我们认为筛选器的名称非常直观，但我们在这里给你两个小贴士：

• 如果你追求最高级别的信息安全性，你可以使用 Cloud Fortified 应用 筛选器

• 如果你在寻找由官方 Atlassian 合作伙伴支持的应用，可以使用合作伙伴 支持筛选器。

你还可以通过应用分类对应用进行分类。

以下截图展示了 Gliffy Diagrams for Confluence 的介绍页面，这是 Atlassian Marketplace 上最受欢迎的 Confluence 应用之一。让我们来分析一下这个页面：

图 13.4 – Atlassian Marketplace 上的 Confluence 应用

如你所见，Atlassian Marketplace 上的每个应用都有一个详细的介绍页面。Atlassian 期望所有开发 Marketplace 应用的公司都能彻底而透明地填写此页面。通过这个介绍页面，你可以访问有关应用的基本信息。在这个页面上，你可以找到以下几个部分：

• 概述：与该应用相关的突出功能和截图

• 评论：用户对该应用的评价

• 定价：该应用的月度和年度价格

• 隐私与安全：该应用的隐私和信息安全相关功能

• 支持：如何联系该应用的开发者支持

• 版本：该应用的更新历史

• 安装：如何在你的 Confluence 环境中安装该应用

现在，让我们来看看你在此页面上可以看到的其他重要部分：

• 22,572 次安装：客户已经在至少 22,572 个活跃实例中安装了此应用。这个数据可以让你对该应用的可见性和可靠性有所了解。

• 由 Gliffy 提供：你可以点击这里查看关于该应用开发者的详细信息。

• 云强化：你可以看到该应用已获得云强化认证，这是 Atlassian Marketplace 上的最高信息安全认证。

• 783：你可以看到有 783 人对该应用进行了评价，平均评分为 4.5 分（满分 5 分）。这个评分可以让你对该应用的客户满意度有一个大致的了解。

现在我们已经有足够的信息了解该应用，我们想提到 Atlassian Marketplace 的一个基本特点。通常，你可以在购买之前试用 Marketplace 上的所有应用一段时间（通常为 30 天），而且不是试用版，你可以尝试完整版本。

若要试用该应用，请点击右上角的免费试用按钮。以下截图展示了你点击该按钮后出现的第一个屏幕。让我们来看看这个屏幕：

图 13.5 – 在 Confluence 上安装应用

如此截图所示，你必须在开始免费试用期之前查看重要的安全和隐私信息。根据所提供的信息，当你在 Confluence 环境中安装 Gliffy Diagrams for Confluence 应用时，该应用将能够执行以下操作：

• 代表用户执行操作，即使他们处于离线状态

• 从您的 Confluence 中移除信息

• 将信息输入到您的 Confluence 中

• 从您的 Confluence 中获取信息

请注意，我们强烈建议您仔细评估信息并不要跳过此步骤。如果此处的信息适合您，请点击蓝色的开始免费试用按钮。在此阶段，您必须选择将要安装应用程序的 Atlassian 站点。屏幕现在应该如下所示：

图 13.6 – 选择一个站点来安装 Confluence 应用程序

按下开始免费试用按钮后，应用程序将被安装。

以下是管理已安装应用程序的步骤：

1. 通过点击顶部菜单中的应用程序 | 管理应用程序，进入管理应用程序部分。

2. 在此，您将看到系统中已安装的所有应用程序列表。您可以通过以下截图查看该界面：

图 13.7 – 管理应用程序

在此界面中，您可以直接在 Confluence 空间中查看有关 Gliffy 图表应用程序的所有详细信息，而无需前往 Atlassian Marketplace。在这里，您可以访问几乎所有来自 Atlassian Marketplace 的信息和详细信息，如许可证信息。您还可以通过此界面结束试用期或从系统中移除该应用程序。同时，请注意，您需要 Confluence 管理员权限才能安装应用程序并访问应用程序管理界面。

您安装的应用程序现在可以被 Confluence 用户访问。您可以通过顶部菜单中的应用程序按钮访问所有已安装的应用程序，如下图所示：

图 13.8 – Confluence 应用程序菜单

在这里，您可以通过此菜单访问所有安装在 Confluence 上的应用程序（包括 Atlassian 开发的应用程序，如日历和分析）。在其中，您可以找到新应用程序、管理现有应用程序，或者管理来自用户的应用程序请求。请注意，不同权限的用户在该菜单下会看到不同的选项。例如，查找新应用程序、管理应用程序和查看应用程序请求选项仅对具有 Confluence 管理员权限的用户可见。

开发应用程序

如果 Confluence 的功能和您已安装的插件不足以满足需求，还有另一条道路可走：开发应用程序。您可以在公司内部开发应用程序，或寻求像 Ponsatlas 这样的有能力的 Atlassian 解决方案合作伙伴的支持。应用程序开发是一个高度详细的主题，足以写成一本书。在本节中，我们将为您的远程工作团队提供一个关于应用程序开发需求的综合概述。

为什么要开发 Confluence Cloud 应用程序？

开发 Confluence Cloud 应用程序对组织和个人开发者都有多重优势。以下是概览：

• 定制化：通过创建自定义应用程序，你可以根据组织的独特需求和工作流程量身定制 Confluence Cloud，确保平台与组织目标一致。

• 集成：为 Confluence Cloud 开发应用程序可以与组织内部使用的其他工具和系统进行无缝集成，从而增强协作、简化操作并提高整体效率。

• 自动化：应用程序可以开发来自动化 Confluence Cloud 内的各种任务和流程，节省时间并减少人为错误的潜在风险。

• 可扩展性：自定义应用程序使你的 Confluence Cloud 环境能够随着组织的发展而增长。你可以开发适应变化需求的功能，确保平台在你的业务发展过程中保持相关性和功能性。

• 安全性：通过开发自己的应用程序，你可以实施符合组织政策和监管要求的特定安全措施，对 Confluence 环境中的数据访问和使用拥有更大的控制权。

• 变现机会：如果你是第三方开发者，为 Confluence Cloud 创建应用程序可以为你提供在 Atlassian 市场上销售这些应用程序的机会。这可以成为个人开发者或开发公司的一条新收入来源。

• 竞争优势：在竞争激烈的商业环境中，适应和创新可能是一项挑战。为 Confluence Cloud 开发自定义应用程序为你的业务提供了一种脱颖而出的方式，拥有能够给你带来竞争优势的专有服务或工具。

• 在 Atlassian 生态系统中的支持与协作：通过为 Confluence Cloud 开发应用程序，你将成为 Atlassian 开发者社区的一部分。这样，你可以获得资源、支持和协作机会，参与开发过程并提升最终产品。

总体而言，可以说为 Confluence Cloud 开发应用程序可以提升组织内的生产力、协作和创新，提供的灵活性和控制能力是现成解决方案所无法提供的。无论你是在为特定问题创建量身定制的解决方案，还是利用 Atlassian 生态系统提供的机会，这些优势都可能是显著的。

内部开发与外包 - 针对 Confluence Cloud 应用程序的对比分析

在竞争激烈的商业环境中，选择合适的软件开发方式是一个关键决策。许多利用 Confluence Cloud 平台的组织常常面临是选择内部开发应用程序还是外包给像 Atlassian 解决方案合作伙伴这样的专业公司。两种方式各有优缺点，选择的方式会显著影响成本、控制、上市时间和与商业目标的一致性等因素。

在这里，我们希望对比 Confluence Cloud 应用的内部开发和外包，以便您能够做出符合您特定需求、资源和战略目标的明智决策。无论您是优先考虑定制、成本效益，还是专业知识，了解这两种开发路径将帮助您选择最适合您业务的选项。

以下是内部开发的优势：

• 控制：内部开发在项目的各个阶段提供更多的控制。定制和变更可以更快速直接地进行。

• 隐私：内部开发有助于保护敏感数据和业务流程，无需与第三方公司共享。

• 团队协作：您的内部团队可能已经对公司文化有较强的认同感，这有助于提升协作和效率。

以下是内部开发的劣势：

• 成本：开发内部专业知识并提供必要的资源可能会增加初期成本。

• 时间：如果公司缺乏必要的技能和人才，培训和开发过程可能需要更长时间。

让我们来看看外包给外部公司（例如，Atlassian 解决方案合作伙伴）的优势：

• 专业知识：像 Atlassian 解决方案合作伙伴这样的专业公司可能拥有特定的技能和经验，帮助更快速有效地完成项目。

• 成本效益：外包可以节省组建和培训内部团队所需的成本。

• 重点：您可以将内部资源集中在核心业务上，将应用开发交给外部公司处理。

现在，让我们来看一下外包给外部公司（例如，Atlassian 解决方案合作伙伴）的劣势：

• 控制力较弱：与第三方公司合作可能会在某些项目阶段减少控制力。

• 隐私问题：共享敏感信息可能会导致隐私和安全方面的顾虑。

总之，您选择的路径可能会有所不同，取决于公司目标、预算、时间表和现有的内部资源。如果您更希望控制和定制，内部开发可能更合适；而如果快速和成本效益是优先考虑的，外包给外部公司可能更为合适。理解两种方法各自的独特优势和劣势将帮助您做出最合适的选择。

开发 Confluence Cloud 应用——关键考虑因素

Confluence Cloud 是一个强大的协作软件解决方案平台，使团队能够更高效、更具创意地协作。然而，为 Confluence Cloud 开发一个新应用程序是一项多方面的工作，要求深入理解各个方面。从与 Atlassian 一贯的用户体验对接，到确保最佳性能、安全性和设计，每个元素在应用程序成功中都发挥着至关重要的作用。此外，敏捷性、对 Atlassian 路线图的全面审视、对现有插件的掌握以及可持续性等因素进一步丰富了开发过程。在这一部分中，我们将集中讨论这些关键考虑因素，提供洞察和指导，帮助你在 Confluence Cloud 应用程序开发的复杂环境中航行。

在开发 Confluence Cloud 应用程序时，保持与我们所熟悉的用户体验（UX）一致至关重要。统一的 UX 确保用户能够直观且轻松地使用新应用程序，保持平台上无缝的体验。还需要注意布局、导航、视觉元素和交互。通过遵循 Atlassian 的设计指南和 UX 原则，开发人员可以创建出与现有生态系统自然延伸的应用程序。

性能优化是另一个需要考虑的重要方面。一个加载时间过长或变得无响应的应用程序会显著影响用户满意度和生产力。因此，优先考虑高效的编码实践、优化的查询和有效的资源管理至关重要。定期进行性能测试和监控也有助于识别瓶颈，确保应用程序在重负载或大型数据集下仍能顺畅运行。

与此同时，安全性应当是首要任务。注意认证、授权、数据加密和安全通信的最佳实践。定期进行漏洞评估并遵循行业安全标准，也有助于保护敏感数据并维持用户的信任。与安全专家合作，并保持对最新安全趋势的关注，是构建安全应用程序的另一种选择。

优雅且功能齐全的设计不仅能提升视觉吸引力，还能提升应用程序的整体可用性。为了打造精致且引人入胜的用户界面，考虑采用以用户为中心的设计原则，进行迭代设计过程，并寻求用户反馈。设计考虑因素还应扩展到可访问性，确保应用程序尽可能多的人都能使用，无论他们是否存在任何残疾或限制。敏捷开发方法强调灵活性、协作以及对变化的响应。定期回顾、迭代和利益相关者之间的紧密合作确保开发过程与用户和组织不断变化的需求保持一致。

在开发新应用程序时，另一个需要关注的重点是了解 Atlassian 的路线图和战略方向，以保持与 Atlassian 长期目标和即将推出的功能的一致性。通过研究路线图，开发者可以避免重复劳动，并识别在更广泛的生态系统中进行集成或增强的机会。

此外，熟悉现有插件也至关重要，因为其他开发者可能已经创建了你计划开发的应用程序。研究现有的解决方案，了解它们的优缺点，识别其中的空白或未满足的需求，可以为开发工作提供指导。在现有插件基础上进行构建或与其他开发者合作，也能带来更高效和创新的解决方案。

可持续性开发不仅仅关注产品的即时性——它还考虑到应用程序的长期维护、可扩展性和扩展性。确保代码有良好的文档，遵循架构和开发的最佳实践，并计划持续的支持和更新，将有助于开发出更加可持续和弹性的应用程序。

总之，开发一个新的 Confluence Cloud 应用程序是一项复杂的任务，需要在多个方面采取深思熟虑的方法，包括用户体验、性能、安全性、设计、敏捷性、与 Atlassian 路线图的一致性、现有插件的掌握以及可持续性。通过全面考虑这些元素，你可以创建一个强大、用户友好且对 Confluence Cloud 生态系统有价值的应用程序。

比较 Connect 和 Forge

开发 Confluence Cloud 应用程序时，有两种不同的基础设施可供选择：

• Connect：较旧且更成熟的基础设施

• Forge：被称为 Atlassian 新的宠儿，这是一个快速发展的新基础设施

如果你是从零开始开发 Confluence Cloud 应用程序，我们建议首先考察 Forge，并在它不符合需求时再考虑 Connect。

以下截图展示了 Atlassian 为 Forge 准备的详细网站：

图 13.9 – Atlassian 开发者 – 指南 – Forge

正如你所看到的，Atlassian 提供了许多 Forge 资源，包括教程和示例应用。

开发应用时可以使用的资源

在开发 Confluence Cloud 应用时，你可以使用许多资源。你可以在以下截图中看到该文档的主页：

图 13.10 – Atlassian 开发者 – 文档

Atlassian 为其所有产品准备了面向软件开发者的资源，并且你也可以使用 Confluence 的一些重要资源。正如前面截图所示，Confluence 部分包括以下内容：

• REST API

• 快速入门

• 教程和指南

• 发布说明

当然，资源不仅仅限于我们在这里讨论的内容。由于 Confluence 是一款高度先进的软件，它多年来已经开发了丰富且成熟的文档。你可以在以下截图中看到该文档的 参考 部分：

图 13.11 – Confluence Cloud REST API 文档

无论你使用哪种基础设施（Forge 或 Connect），你最终都必须使用 Confluence 的 REST API。前面的截图显示了参考来源，你可以在其中找到与 REST API 相关的所有细节。

软件开发不仅仅是编写代码。除了代码开发，Atlassian 还提供了许多其他资源。以下截图展示了能帮助你学习构建、部署和管理 Confluence 应用的内容：

图 13.12 – Atlassian 开发者 – 资源

Atlassian 还将你在开发应用时可能需要的其他资源整理在一起。如以下截图所示，其他资源 部分包含了以下内容：

• 开发者社区

• 成功案例

• 开发者状态

• Forge 平台路线图

• 开发者博客

图 13.13 – Atlassian 开发者 – 其他资源

我们还希望包括另一个界面，那就是 Atlassian 状态 页面，你可以在 developer.status.atlassian.com/ 访问。

该页面允许你实时监控软件开发技术的健康状态。看看这个页面长什么样：

图 13.14 – Atlassian 状态页面

通过这个页面，你可以即时且回顾性地监控在开发新 Confluence 应用时会用到的核心工具的健康状态。此外，请注意，这些工具相关的问题会透明且详细地与全世界共享。

现在，我们想要特别提醒你注意 Atlassian 开发者平台 – 路线图 区域，你可以在以下截图中看到：

图 13.15 – Atlassian 开发者平台 – 路线图

Atlassian 与全世界共享其与开发者相关的路线图。通过这个工具，你可以跟踪 Atlassian 的路线图并监控每个功能的实时状态。你可以在trello.com/b/8XBuIeIu/atlassian-platform-for-developers-roadmap访问这个看板。

Atlassian 还通过一个开发者社区将所有开发者聚集在一起，社区地址是community.developer.atlassian.com/。

网站界面如下所示：

图 13.16 – Atlassian 开发者社区 – 第一部分

正如你所见，你可以在开发者社区中向全球开发者提问并获得支持。如果有机会，你也可以帮助他人。

与 Confluence Cloud 相关的公告也出现在开发者社区中：

图 13.7 – Atlassian 开发者社区 – 第二部分

正如之前的截图所示，你可以轻松地通过开发者社区门户跟踪 Confluence Cloud 的最新讨论和 Atlassian 发布的公告。

最后，我们想向你介绍 Forge 的路线图：

图 13.18 – 开发者的 Forge 路线图

借助这个路线图，你可以即时跟踪 Atlassian 关于 Forge 的路线图，并了解这个快速发展的平台的最新创新和发展。你可以在trello.com/b/z2GIJ3xD/forge-roadmap-for-developers上访问这个路线图。

现在，我们已经介绍了必要的工具，你可以成为 Atlassian Cloud 软件开发者生态系统的一部分，这样你就能跟踪最新进展并在开发 Confluence Cloud 应用时访问可靠的资源。

小结

本章中，我们解释了如何将 Confluence 与其他应用程序集成并添加新功能到 Confluence。我们学习了如何快速且安全地将 Confluence 与其他应用程序集成，例如 Slack 和 Microsoft Teams。

我们还集中讨论了如何向 Confluence 添加新功能。尽管开发应用是一个深奥的主题，值得专门写一本书，但我们提供了你可能需要的基本信息，作为执行摘要。现在，细节部分的工作交给你来完成，并在实践中填补空白。下一章，我们将深入探讨远程协作的挑战，从管理顾问的角度提供有关人类因素和技术难题的见解。

问题

请回答以下问题，测试你对本章的理解：

1. 将 Confluence 与 Jira 集成后，你可以做什么？

2. Forge 和 Connect 的根本区别是什么？

3. 将 Confluence 应用程序内部开发和外包开发有什么区别？

4. 智能链接是如何工作的？

答案

以下是本章问题的答案：

1. 你可以将 Jira 项目连接到 Confluence 空间。这让你可以在不离开产品的情况下管理 Confluence 页面，消除上下文切换，并创造更为集成的体验。你甚至可以在 Jira 内使用嵌入页面进行编辑。

2. Forge 是 Atlassian 全新的无服务器平台。与 Connect 不同，你不需要为你的云应用程序拥有自己的基础设施。

3. 这种方法可以根据公司的需求、目标、预算、时间表和现有内部资源有所不同。内部开发意味着更多的控制和定制，而外包可能适用于需要更快且可能更具成本效益的解决方案的情况。

4. 智能链接不仅仅是超链接，它允许你通过将传统链接转换为互动预览或信息丰富的卡片，在应用程序之间共享内容。无论是 Google Drive 文档、Jira 问题，还是 Trello 卡片，智能链接都能提供内容的预览，而无需离开 Confluence。

第十四章：挑战与解决方案

在上一章中，我们讨论了如何将 Confluence 与其他应用程序集成，以及如何为 Confluence 添加新功能。在本章中，作为一位长期与 Atlassian 产品合作的顾问，我们希望与您分享一些经验。通过本章的学习，您将获得许多关于如何让公司员工接受 Confluence 的小贴士。虽然无法涵盖所有经验，但我们认为这些经验将帮助您在简化与 Confluence 合作的过程中迈出更好的步伐。

在本章中，我们将涵盖以下主题：

• 远程协作的挑战

• 远程协作的解决方案

• 与顾问合作

• Confluence 的可持续使用方法

远程协作的挑战

在今天这个全球互联的世界中，远程协作已成为组织成功的关键。跨越地理边界、时区和文化差异共同工作的能力为组织提供了前所未有的机会，但也带来了独特的挑战。利用像 Confluence 这样的工具可以简化沟通和项目管理，然而转向远程协作仍面临许多障碍。人力因素、技术考虑和战略对齐都是必须谨慎管理的因素。

在本章中，我们将深入探讨远程协作的挑战，提供有关人类因素和技术难题的见解。我们将强调聚焦于人，了解他们的需求和偏好，以及如何通过正确的方法来减轻潜在的陷阱。在这里，我们还将探讨 Confluence 如何既是解决方案，也可能是挑战，这取决于实施的方式。通过研究这些挑战，我们将更好地理解远程协作的复杂性以及如何应对这些挑战。

理解关注人的重要性

在远程环境中，人际连接容易丧失，导致孤立感和脱离感。同时，关注人的思维方式可以营造一个支持性和包容性的氛围，进而提升动力和生产力。关注人类有助于培养同理心和理解文化。远程协作中的一些常见错误包括忽视个人需求、未能认可成就以及允许脱节的文化。为避免这些陷阱，你可以做到以下几点：

• 定期进行一对一的沟通

• 鼓励开放沟通

• 识别并庆祝成就，无论大小

• 使用促进互动的协作工具

管理 Confluence 的采纳

采用 Confluence 进行远程协作需要周密的规划。以下是需要考虑的关键要素：

• 设定明确目标：你希望通过 Confluence 实现什么目标？

• 识别利益相关者：谁会受到影响，他们的需求是什么？

• 定义角色和职责：谁将领导推广，具体任务是什么？

• 创建时间表：哪些是关键节点，何时应达到这些节点？

开放式工作意味着培养一个灵活、透明的工作环境。在 Confluence 中支持开放式工作意味着以下几点：

• 鼓励团队成员自由分享想法

• 提供必要资源的访问权限

• 促进信任和自主的文化

为了确保 Confluence 继续作为一个有价值的协作工具，考虑以下几点：

• 定期更新到最新版本

• 提供持续的培训和支持

• 监控使用情况并收集反馈以便持续改进

• 如有必要，与其他工具和平台进行集成

远程协作的挑战是多方面的，涉及人际因素和技术考量。关注人、精心规划 Confluence 的推广、支持开放式工作并保持工具的更新是克服这些挑战的关键步骤。建立同理心、信任和灵活性的文化，可以将这些挑战转化为成长和创新的机会。

我们现在已经引入了一份指南，帮助理解远程协作面临的挑战以及如何优化 Confluence 的使用。让我们深入探讨支持我们所学内容的技巧和解决方案。

远程协作的解决方案

为了保持 Confluence 作为一个有价值的工具，组织应该采取可持续的方法：

• 定期审查用户反馈

• 根据需要更新功能

• 培训团队成员掌握新功能

• 监控与其他工具的集成

教育是有效使用 Confluence 的关键。考虑以下培训策略：

• 提供多样化的培训形式（例如，网络研讨会、教程和 Atlassian 大学提供的在线课程）

• 提供持续的支持和资源

• 监控并评估培训效果

• 鼓励同伴之间的知识共享

成功的 Confluence 管理还包括财务考虑：

• 制定明确的预算指导方针

• 监控和控制成本

• 分析 投资回报率（ROI）

• 寻找优化支出的机会

迭代方法

远程协作的迭代方法可以实现持续改进：

• 鼓励定期反馈

• 进行渐进式变更

• 监控进度并根据需要进行调整

• 庆祝成功并从失败中汲取教训

实施迭代方法包括以下内容：

• 制定清晰且可衡量的里程碑

• 定期召开审查会议

• 授权团队成员提出改进建议

• 使用 Confluence 跟踪进展并记录变更

开放式工作与分布式工作

支持开放式工作有助于培养协作和创造力的文化：

• 鼓励透明沟通

• 促进访问共享资源

• 在 Confluence 中创建用于头脑风暴和创新的空间

分布式工作也带来了多个好处：

• 访问更广泛的人才库

• 灵活的工作安排

• 潜在的成本节约

• 增加多样性和创造力

尽管分布式工作带来了无数的好处，但也可能会带来挑战：

• 沟通障碍：通过定期同步和清晰的文档来克服

• 时区差异：通过日程工具和灵活性来管理

• 文化差异：通过团队建设活动和意识培训来弥合差异

总结来说，远程协作的解决方案需要多层次的方法，重点是有效的管理、迭代改进，以及拥抱开放和分布式工作。Confluence 在这个过程中可以成为一个强大的盟友，只要我们充分利用它。

到目前为止，我们已经讨论了与远程工作相关的挑战，并提出了相应的解决方案。现在，我们将分享与顾问合作的经验。

与顾问合作

顾问可以成为宝贵的资源，特别是在专业化或复杂项目中。考虑在以下情况下寻求他们的帮助：

• 内部缺乏特定领域的专长

• 需要独立或外部视角

• 时间或资源的限制

与顾问的成功合作需要谨慎的关系管理：

• 定义清晰的期望和交付物

• 开放和定期沟通

• 确保与公司文化和价值观的契合

• 评估表现并提供反馈

与顾问合作的优势如下：

• 获取专业技能和知识

• 灵活地调整工作规模

• 对现有挑战的新视角

也存在一些不便之处。以下是如何缓解这些问题的方法：

• 与公司文化可能存在的不匹配：通过清晰的沟通和对齐会议来克服这一问题

• 成本：通过明确范围和谈判费用来管理

• 对外部支持的依赖：通过在内部发展能力来缓解这一问题

与顾问合作的提示

选择合适的顾问对成功的合作至关重要。以下是一些提示：

• 评估经验和资质

• 考虑他们是否适应公司文化

• 评估以往的工作，并要求提供推荐信

• 详细讨论期望和交付物

为确保顾问与您的业务目标一致，请执行以下操作：

• 分享贵组织的使命和目标

• 定义清晰的 KPI 和成功指标

• 让顾问参与战略讨论

• 定期回顾进展并根据需要重新调整

与顾问合作可以显著提升 Confluence 采纳及其他远程协作工作的成功。关键在于理解何时聘用顾问，如何选择合适的顾问，并有效地管理关系。通过认识到与顾问合作的优势和潜在的不便之处，组织可以战略性地利用这些外部专长来实现合作目标。

我们现在已经深入讨论了与顾问合作对组织和团队的优势、挑战以及最佳实践。关于 Confluence 和远程协作之间的关系，这些信息可以帮助你的团队了解如何有效地利用外部专家。

对 Confluence 采取可持续的方法

确保 Confluence 保持最新且易于使用对于持续成功至关重要，因为一个高效且用户友好的平台可以鼓励团队成员之间的定期使用和协作。

这里是一些创建可持续 Confluence 环境的策略：

• 定期将 Confluence 更新到最新版本

• 根据用户需求定制功能

• 监控使用模式并征求反馈

• 提供持续的培训和支持

支持开放工作

开放工作，开放性和灵活性的文化，对于远程协作至关重要。通过 Confluence，你可以通过以下方式为开放工作文化作出贡献：

• 创建用于协作和创意的共享空间

• 鼓励透明的沟通和反馈

• 建立明确的开放性指南和期望

培训和发展人员

帮助团队成员保持技能并保持参与需要持续的培训和发展：

• 提供有关 Confluence 功能的定期培训

• 通过资源和教程鼓励自我节奏学习

• 培养持续改进和增长的文化

管理财务方面

为了使 Confluence 成为一个持久的解决方案，它需要在长期内具有财务可行性：

• 监控和控制与 Confluence 相关的开支

• 定期评估成本效益比

• 寻找财务优化的机会

• 规划长期成功

对 Confluence 采取可持续的方法涉及谨慎的长期规划：

• 定义长期目标并与组织目标对齐

• 创建持续改进和增长的路线图

• 让利益相关者参与规划和决策

对 Confluence 采取可持续的方法涉及多个方面，包括定期更新、支持协作工作、持续培训、谨慎的财务管理以及战略性的长期规划。通过关注这些要素，组织可以确保 Confluence 在长期内仍然是一个有价值且高效的远程协作工具，既符合组织的广泛目标，又能支持一个蓬勃发展的远程协作环境。

在这里，我们突出了 Confluence 作为远程协作工具的可持续性的不同因素。每个方面在构建成功的可持续方法中都发挥着关键作用，并且它们共同提升了 Confluence 的未来价值和效果。

总结

在本章中，我们掌握了远程协作管理的细节，识别了主要的挑战并提出了解决方案。我们还重点讨论了识别 Confluence 的核心作用，以及如何专注于人际互动来帮助克服这些挑战。我们还突出了与顾问合作的复杂性，强调了他们的潜在优势，以及技术与以人为本策略之间共生关系的反复主题，从而确保远程协作的最佳效果。

恭喜你读到了这本书的这一部分！在下一章也是最后一章，你将找到更多的建议和资源，帮助你改善 Confluence 环境。

问题

1. 远程协作面临的关键挑战有哪些？

2. 本章建议如何管理与顾问的关系？

3. 本章如何描述促进开放工作文化？

4. 本章如何解决 Confluence 的财务可持续性问题？

5. 持续培训和发展在 Confluence 可持续方法中扮演着什么角色？

答案

1. 远程协作的关键挑战包括维持有效的沟通、促进团队凝聚力、克服技术障碍以及确保安全性和隐私。

2. 本章强调了在与顾问合作时，明确期望、开放沟通、确保与公司文化的对齐、评估绩效以及管理成本是至关重要的组成部分。

3. 本章讨论了创建共享协作空间、鼓励透明的沟通和反馈，并建立明确的指导方针和期望，以促进开放工作的文化。

4. 本章强调了监控和控制与 Confluence 相关的费用、定期评估成本效益比，并寻求财务优化的机会，以确保其可持续性。

5. 持续的培训和发展使团队成员保持技能和参与感，确保他们能够充分利用 Confluence 的功能，包括定期培训课程、鼓励自学，并培养持续改进和成长的文化。

进一步阅读

• university.atlassian.com/student/collection/850385/path/1083904

第十五章：接下来是什么？

在这个不断发展的数字世界中，对实用的协作工具和策略的需求比以往任何时候都更为强烈。受全球突发事件推动，远程工作的兴起重新定义了团队如何协作、沟通以及达成目标。像 Confluence 这样的工具已不仅仅是平台，它们成为了新工作动态的基础，团结分散的团队，并提供一个协调高效的工作环境。

但是，适应这一新环境并非没有挑战。技术、人类互动和新工作方法的交汇要求我们具备技术知识，并全面理解沟通、团队动态、心理学和组织文化。在传统办公环境与虚拟工作空间之间架起桥梁，需要创新的解决方案、持续的学习以及不断发展的勇气。

在本章最后，我们将集中讨论远程协作的复杂生态系统，同时探索其中的机会、最佳实践和潜在的陷阱。我们将为那些踏入这一新领域的专业人士提供一份综合资源指南，内容涉及从在 Confluence 中的个人成长到远程工作的广泛见解，乃至未来协作的趋势以及人工智能（AI）的角色。通过实际案例、专家见解以及对像 Ponsatlas 等专业合作伙伴提供的尖端解决方案的关注，我们将呈现一条在当今职场中蓬勃发展的路线图。

本章将涵盖以下主题：

• 远程协作的预测

• 如何在 Confluence 和远程工作中提升

• 远程协作中的人工智能

• Atlassian 合作伙伴与 Ponsatlas

远程协作的预测

远程协作的格局一直在发展，并受到技术进步、文化变革和全球事件的影响。随着远程工作越来越多地融入我们的日常生活，人们对理解这一动态领域未来走向的兴趣日益增加。从我们如何与全球的同事互动到如何平衡工作和个人生活，远程协作的影响是深远且具有变革性的。

预测远程协作的未来不仅仅是一个推测性的练习；它是企业、教育者和领导者必须面对的关键任务，他们需要在数字时代不断变化的浪潮中航行。以下短期和中期的预测为我们提供了对不久未来的窥视，突显了可能塑造我们如何协作和连接的趋势和创新。这些预测无论是受技术、人类需求还是全球环境的影响，都为那些参与或受远程协作影响的个人提供了宝贵的洞察。

此外，请注意，这里提到的预测是我们个人的估计。欲了解更全面的预测，建议查阅主要研究机构的报告。

短期预测

在短期内，不同协作工具和平台之间的无缝集成需求将推动创新。预计将看到更加紧密的生态系统，工具之间能够轻松地互相沟通，提升用户体验并提高工作流程效率。

远程协作将越来越重视员工的福祉。随着组织认识到心理健康对生产力的重要性，能够支持灵活时间安排、冥想休息和社区互动的工具将变得更加突出。

增强现实（AR）和虚拟现实（VR）与协作平台（如 Confluence）的整合，预计将改变虚拟协作领域。这些技术承诺提供身临其境的体验，模拟物理存在，可能使团队能够在三维工作空间内互动，从而使虚拟会议更加引人入胜和互动。随着远程工作的普及，AR 和 VR 的角色在弥合虚拟与面对面互动之间的差距方面变得至关重要，捕捉到物理团队动态的精髓。此外，随着远程工作的激增，安全问题也成为了焦点。预计将增加强大的、由 AI 驱动的安全协议的实施，实时威胁检测，以及个性化的访问控制，以确保这些先进协作空间的安全。

中期预测

在中期，AI 与情感智能的结合将变得更加成熟。工具将能够检测用户的情绪，并根据需要调整沟通风格，从而创造出更加富有同理心的虚拟互动。

远程协作将超越企业领域。教育和医疗行业将拥抱这些工具，提供更具互动性和以患者为中心的远程学习体验和远程医疗服务。

完全虚拟的办公环境将变得更加普及，员工可以像在实体办公室一样进行互动。这些空间将利用虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术来模拟现实世界的体验，打破远程工作的障碍。

远程协作将与全球可持续发展目标相一致。预计将出现能够监控和减少能耗、促进无纸化工作流程、并遵循环保实践的协作工具。

混合工作模式，结合办公室和远程工作，也将成为常态。组织将投资于支持这一模式的技术，确保无论身处何地，协作都能流畅而一致。

总而言之，关于远程协作的短期和中期预测描绘了一幅技术、同理心、创新与责任交汇的世界图景。这些趋势逐步预示着我们对协作和工作生活的认知将发生变革。无论是尖端技术的融合，还是人本设计的强调，远程协作正朝着一个多元化且充满活力的方向发展。增长和探索的潜力巨大，这些预测为我们提供了一个优先考虑连接、创造力和社区的未来的前瞻。

在我们讨论完关于远程工作的预测后，接下来我们将探讨如何提高团队在远程工作和使用 Confluence 中的熟练度。

如何在 Confluence 和远程工作中取得进步

数字化环境中，协作工具和远程工作实践经历了指数级增长。与此同时，在众多平台中，Confluence 脱颖而出，成为团队协作、信息共享和项目管理的关键工具。随着远程工作趋势的兴起，工作动态的理解也发生了变化，而 Confluence 和远程工作则在现代职业生活中形成了一个不可或缺的组合。因此，了解如何在这两个领域取得进步变得尤为重要。

在本节中，我们将提供提高你在 Confluence 中的熟练度和提升远程工作技能的见解。无论你是新手还是经验丰富的专业人士，以下指南将为你提供一条提升合作能力和远程工作效率的路线图。

从扎实理解 Confluence 的核心功能开始至关重要。参与教程、指南，并寻求专业培训以充分掌握其功能。利用 Confluence 内建的模板和宏来提高生产力，并熟悉不同的工具和插件，以满足你的项目需求。加入 Atlassian 社区（community.atlassian.com/）并参加 Atlassian 社区活动（ace.atlassian.com/），与他人互动能提供见解、技巧和来自经验用户的实际知识，同时在团队环境中练习使用 Confluence，真实的应用场景能促进更好的理解并推动协作技能的发展。

有效的沟通在远程工作中同样至关重要。最好利用各种沟通工具，并提升能促进清晰、简明、富有同理心对话的软技能。此外，不要忘记为工作指定一个有助于集中精力和激励的空间，投资人体工学，并制定一个符合你高效工作时段的常规。

远程工作可能会模糊个人生活与职业生活的界限，因此设定界限并定期休息对心理健康至关重要。在工作中展现出勇气和灵活性，必要时做出调整，并保持开放接受反馈。记住，持续学习和灵活应变是远程工作成功的关键要素。

既然我们已经讨论了如何提升团队在远程工作和 Confluence 中的技能，我们接下来简要谈一谈今天最为热议的一个话题：人工智能（AI）。

人工智能在远程协作中的应用

将人工智能融入远程协作工具已成为定义操作和沟通的基石。技术与协作的交汇点是一个蓬勃发展的领域，其影响力远超效率和便利性。在本节中，我们将深入探讨人工智能对远程协作的多方面影响。

首先可以肯定地说，人工智能已经自动化了远程协作中的许多日常任务，使团队成员可以专注于项目中更复杂和富有创意的部分。从安排会议到管理工作流程，人工智能通过学习模式和预测需求的能力，确保了更顺畅、更直观的体验。这种优化扩展到了资源分配，人工智能的预测能力能够预见需求并帮助决策。

人工智能还通过机器学习（ML）算法和数据分析提供了一个个性化的体验，根据个人需求和偏好量身定制。无论是建议相关文档，还是根据用户行为调整界面，AI 都能提升远程协作平台的用户体验。它不仅仅关乎用户的舒适度；更在于打造一个工具根据个人需求调整的环境，而不是相反。

人工智能驱动的分析改变了团队理解和评估协作的方式。人工智能可以通过分析沟通模式、工作习惯和项目结果提供可操作的见解，帮助识别改进领域、潜在瓶颈以及增强协作的方法。

随着远程协作工具的复杂性不断增加，安全性也是一个至关重要的因素。人工智能驱动的安全措施能够检测到异常模式和潜在威胁，提供一种可以适应和进化的保护层。合规性也是人工智能在确保协作符合法律和伦理标准方面发挥重要作用的另一个领域。

人工智能在远程协作中的崛起也带来了伦理困境。这就是为什么算法的透明度、数据隐私以及人工智能决策中的潜在偏见必须小心应对。围绕人工智能在远程协作中的应用，制定相关指南和伦理框架是一个日益受到关注的领域，反映了这一技术对社会的影响。

人工智能在远程协作中的角色将持续增长。持续的创新、人本设计原则的对齐以及负责任的管理将引导人工智能在这一领域的未来。这里有许多令人兴奋的前沿值得探索：将人工智能与虚拟现实（VR）和增强现实（AR）结合，打造沉浸式协作体验，利用人工智能进行实时语言翻译，开发具备情感智能的人工智能工具。

人工智能与远程协作的融合标志着一个激动人心的进展，并已开始改变我们的工作格局。它在效率、个性化、安全性、伦理和未来趋势等方面的多维影响展示了这一关系的复杂性和丰富性。随着我们继续利用人工智能的潜力，一种平衡技术进步与伦理责任的审慎方法将定义协作的未来。可能性广阔，人工智能驱动的远程协作预示着一个充满创新、同理心和智慧的未来。

Atlassian 智能

Atlassian 长期以来一直倡导团队合作的力量。现在，他们正将人工智能的能力融入以增强协作。与 OpenAI 合作开发的 Atlassian 智能充当虚拟团队成员。它利用二十年的团队合作数据创建团队合作图谱，帮助团队更好地理解他们的协作成果。

Atlassian 智能通过 OpenAI 的生成技术加速工作。它可以创建内容，总结会议结果，并提供团队动态的洞察。该人工智能工具还在Jira 服务管理（JSM）中提供实时支持，帮助团队通过即时响应解决问题。此外，它有助于阐明公司术语，充当团队的定制字典。

通过解释自然语言查询，Atlassian 智能使得查找公司信息变得简单。无论是使用Jira 查询语言（JQL）还是理解 Confluence 中的公司政策，工具都能迅速提供答案。它支持多种语言，涵盖了所有由 Atlassian Cloud 产品支持的语言。

很快，Atlassian 智能将在 Confluence 中帮助你自动总结会议纪要，如下图所示：

图 15.1 – Atlassian 智能

本质上，Atlassian 智能正在塑造团队合作的未来。它提供了从自动化任务到促进创新等多种功能。通过利用人工智能的力量，Atlassian 确保团队能够实现前所未有的成就。

结合远程工作和人工智能确实是一个令人着迷的话题，但它超出了本书的范围。仅这个深刻且引人入胜的话题就足以成为一本书的内容。话虽如此，你准备好进入我们下一个关于 Atlassian 合作伙伴的话题了吗？

Atlassian 合作伙伴和 Ponsatlas

Atlassian 与多种类型的合作伙伴合作，以增强其服务并满足广泛的客户群体。在理解这些合作关系的动态时，深入了解这些不同类型的合作伙伴是至关重要的。

下面是三种不同类型的 Atlassian 合作伙伴：

• Atlassian 解决方案合作伙伴

• Atlassian 培训合作伙伴

• Atlassian 市场合作伙伴

让我们详细讨论这些合作伙伴。

Atlassian 解决方案合作伙伴

Atlassian 解决方案合作伙伴是与 Atlassian 密切合作的专家组织，提供围绕其一系列产品（如 Jira、Confluence 和 Bitbucket）的定制服务。他们在这些工具方面的深厚专业知识使他们能够帮助企业有效地适应并将其集成到日常运营中。

他们服务的核心是咨询和战略。解决方案合作伙伴分析公司需求，提供关于如何最有效地使用 Atlassian 工具的见解。他们提供行业最佳实践的指导，并帮助制定策略，无论是扩展现有工具、迁移数据，还是整合新的 Atlassian 产品。

实施和定制是他们角色的另一个重要方面。意识到每个组织都有独特的需求，解决方案合作伙伴会根据具体挑战调整 Atlassian 工具。

培训是许多解决方案合作伙伴提供服务的一个重要组成部分。尽管他们与 Atlassian 培训合作伙伴的运作方式不同，但解决方案合作伙伴通常会帮助员工掌握最大化利用已实施工具的知识，确保更顺利的过渡和更高效的使用。

在初步部署之后，合作关系并不结束。解决方案合作伙伴通常会提供持续的支持，确保 Atlassian 工具继续顺利运行。他们还会让企业了解最新的开发、功能和更新，确保体验持续和与时俱进。

最后，许多解决方案合作伙伴所拥有的专业知识不容忽视。他们对特定行业或领域的深入了解使他们能够提供有针对性的解决方案，这使得他们成为各个行业企业的宝贵盟友。

总之，Atlassian 解决方案合作伙伴是至关重要的实体，确保企业能够充分利用 Atlassian 产品的能力。他们结合了咨询、定制、培训和支持，确保公司与其 Atlassian 工具的旅程顺利且富有成效。

Atlassian 培训合作伙伴

Atlassian 培训合作伙伴是专门的机构，帮助组织最大化使用 Atlassian 产品。他们在 Atlassian 工具的技术复杂性和最终用户之间架起了桥梁，确保团队能够有效地使用这些工具。

培训合作伙伴对 Atlassian 产品套件（如 Jira、Confluence 和 Bitbucket）有着深厚的专业知识。他们的主要目标是提供教育和培训，但他们的价值远远超出了简单的教学。

首先，他们会根据组织的特定需求和特点，提供量身定制的培训课程。认识到企业在使用 Atlassian 工具时有着不同的需求和使用场景，这些合作伙伴可以将其培训模块定制得直接相关和实用。

培训不仅仅是关于使用软件；它还涉及如何以最佳方式利用软件，这意味着传授最佳实践、优化工作流程，并确保用户能够适应和应对软件中的任何更新或变动。

此外，对于那些刚刚接触 Atlassian 生态系统的企业，培训合作伙伴在入职过程中发挥着至关重要的作用。软件采纳的初期阶段往往令人感到压力巨大，而这些合作伙伴确保过渡过程顺利。他们帮助缩短学习曲线，使团队能够迅速将 Atlassian 工具融入日常操作中。

除了初步培训外，许多培训合作伙伴还提供持续的学习机会。这可能是通过研讨会、复习课程或新功能亮点，确保用户始终保持最新的 Atlassian 知识。

本质上，Atlassian 培训合作伙伴不仅仅是培训师 —— 他们是赋能者。他们帮助组织充分发挥 Atlassian 投资的价值，确保团队不仅仅是在使用这些工具，而是以高效、有效和创新的方式使用它们。

Atlassian Marketplace 合作伙伴

Atlassian Marketplace 是一个蓬勃发展的生态系统，用户可以在这里发现并获取 Atlassian 产品的插件、扩展和集成。这个市场背后有着 Marketplace 合作伙伴，他们在丰富和定制 Atlassian 体验方面发挥着至关重要的作用。这些合作伙伴为 Atlassian 产品开发应用程序和集成，并将其发布到 Atlassian Marketplace。让我们了解他们的主要目的：

• 开发插件和集成：Marketplace 合作伙伴的核心角色是为 Atlassian 产品（如 Jira、Confluence 和 Bitbucket）设计、开发和维护插件、扩展和集成。这些扩展可以增强功能、自动化任务或与其他第三方工具集成。

• 量身定制的解决方案：企业有着不同的需求，有时 Atlassian 工具的开箱即用功能可能无法满足特定需求。Marketplace 合作伙伴通过开发定制解决方案来弥补这一空白，满足这些特定需求。

• 确保质量和兼容性：Marketplace 合作伙伴有责任确保其产品高质量、无漏洞，并与 Atlassian 产品的最新版本兼容。这需要定期更新、修复补丁和严格的测试。

• 提供支持：一旦某个附加组件或集成在 Atlassian Marketplace 上线，合作伙伴就负责为用户提供支持。这包括解决任何问题、解答疑问，并根据用户反馈发布更新。

• 丰富生态系统：通过引入新功能和集成，Marketplace 合作伙伴丰富了 Atlassian 生态系统。他们确保 Atlassian 工具保持适应性、灵活性，并能够应对各种商业挑战。

• 与 Atlassian 的愿景保持一致：虽然他们独立运营，但 Marketplace 合作伙伴必须与 Atlassian 更广泛的愿景和标准保持一致。这确保了整个市场的一致性和质量。

• 反馈循环：Marketplace 合作伙伴通过与用户的直接互动，通常能收集到关于 Atlassian 产品的重要反馈和见解。这些反馈可能促使新功能或改进的开发，形成一个正向反馈循环，推动持续改进。

总结来说，Atlassian Marketplace 合作伙伴显著提升并扩展了 Atlassian 产品的功能。他们满足独特的需求，促进创新，确保企业能够获得广泛的工具和功能，以适应和在各自领域中茁壮成长。通过这些举措，他们在 Atlassian 生态系统的成功和适应性中发挥了重要作用。

Ponsatlas

Ponsatlas 作为一家总部位于伊斯坦布尔的全球性 Atlassian 解决方案合作伙伴脱颖而出。专注于团队协作技术，Ponsatlas 从事研发、提供咨询和培训，并创造世界一流的基于云的软件，主要关注 Atlassian 插件。

Ponsatlas 精通三种语言——土耳其语、英语和法语，提供了独特的文化和技术视角。Ponsatlas 致力于创新、质量和客户满意度，超越了简单的商业交易；公司充当着引导者的角色，帮助组织提升合作与团队协作能力。无论是实施新工具、培训员工，还是开发定制解决方案，Ponsatlas 都确保客户达成目标并超越它们。公司深信合作是一个不断发展的过程，热衷于以卓越和诚信促进每个目标的实现。

总结

远程协作的变革力量重新定义了传统的工作空间，引领了连接性、创造力和创新的新时代。通过与技术趋势和工具如 Confluence 的对齐，全球社区可以寻找超越地理限制的独特协作方式。各种文化和技能的融合促进了创新，这在十年前似乎是难以想象的。

参与社区、理解文化细微差别，并利用持续学习的力量不仅是空洞的口号，而是在这个新景观中成功的基石。拥抱勇气和敏捷性，促进开放沟通，并与协作软件的最新趋势保持一致，可以打开通往无限潜力的大门。在远程协作的成功之路不仅仅是可能，而是一段充满成长和机遇的迷人旅程。

在本章中，我们了解到远程协作的本质在于技术与人文关怀之间微妙的平衡；当我们探索工具、沟通、心理学和文化的复杂交织时，我们会发现协作的核心在于我们共同的目标、理解和同理心。远程协作的未来充满希望，其不断发展的本质确保它继续成为愿意参与、学习和成长的人们的激动人心和有益的冒险。

祝贺你，并感谢你一直保持到最后。

问题

回答以下问题，测试你对本章内容的理解：

1. Confluence 在远程工作环境中作为团队协作和信息共享的宝贵工具的特点是什么？

2. 专业人士如何在 Confluence 和远程工作中提升他们的技能？有哪些资源可以支持这种增长？

3. 作为 Atlassian 解决方案合作伙伴，Ponsatlas 扮演了什么角色，并如何为增强协作和团队能力做出贡献？

4. AI 如何塑造远程协作的未来，并且有哪些应用示例？

5. 远程协作的短中期预测有哪些？个人和组织如何为这些趋势做好准备？

答案

这是本章问题的答案：

1. Confluence 是远程协作的宝贵工具，由于其全面的功能，包括实时协作、文档共享、项目跟踪以及与其他工具的集成。Confluence 的灵活性和定制选项使团队能够适应各种工作流程，创建一个统一的虚拟工作空间，弥合地理障碍。

2. 专业人士可以通过正式培训、参与在线教程、加入 Confluence 论坛和用户群以及在团队环境中积极实践来提升他们的技能。关注博客、参加活动，并利用像 Atlassian 和 GitLab 这样的行业领导者的资源也可以促进远程工作的增长。

3. Ponsatlas，作为 Atlassian 的解决方案合作伙伴，专注于团队协作技术。公司从事研究与开发、咨询、培训和基于云的软件开发，主要关注 Atlassian 插件。Ponsatlas 的全球影响力以及多语言的专业知识使其能够无缝整合协作工具，为组织提供宝贵的支持。

4. 人工智能通过自动化日常任务、增强数据分析和促进实时沟通来影响远程协作。人工智能驱动的机器人、预测分析和机器学习算法是人工智能如何提高效率和个性化协作体验的例子。

5. 短期和中期的预测包括远程和混合工作模式的持续转变，人工智能和机器学习的更多整合，以及对改善心理健康和工作生活平衡的关注。个人和组织可以通过拥抱灵活性、投资技术和培训，以及建立有韧性和适应性的工作文化来做好准备。

深入阅读

要了解本章涵盖的更多内容，请查阅以下资源：

• community.atlassian.com/

• ace.atlassian.com/

• www.atlassian.com/trust/atlassian-intelligence

• www.atlassian.com/blog/announcements/unleashing-power-of-ai

• www.atlassian.com/trust/atlassian-intelligence

• www.atlassian.com/software/artificial-intelligence