什么是企业数字化转型的关键要素？

什么是企业数字化转型的关键要素？

企业数字化转型，说白了就是“别再用老一套的管理方式了”。

我之前写过一系列关于企业数字化转型的内容，包括但不限于——

• 什么是数字化转型？
• 是不是买一套系统、建个网站就算数字化了？
• 是不是非得砸大钱？
• 小公司、中公司，有必要搞吗？

这篇正好借这个问题做个补充：企业要想真的搞好数字化转型，关键得抓住哪几个核心要素？怎么落地才靠谱？希望对大家能有所启发。

01 数字化转型不是换个软件这么简单

很多老板、管理层一提到“数字化”，第一反应是：“是不是上个ERP？装个OA系统？让员工用企业微信别再用QQ？”

这些当然有用，但不是本质。数字化转型真正的底层逻辑是：

让数据驱动业务决策和业务流程，让企业“靠数据说话”，而不是靠拍脑袋。

它不是“换工具”，而是换脑子、换思路、换机制。

比如原来你靠业务员经验来判断客户要不要买，现在你通过数据分析客户浏览轨迹、沟通频次、成交周期，判断客户意向度。

原来你靠开会才能了解项目进展，现在你用可视化看板，团队进度一目了然，延误节点提前预警。

这才是数字化。

下文示例数字化系统>>https://s.fanruan.com/3yf2n

02 企业数字化转型的6个关键要素

1.战略先行，老板要上心

说到底，数字化不是IT部门的事，是老板的事，是整个企业战略的一部分。

如果老板不重视，这事基本就黄了。

如果一个公司花几十万上系统，结果老板不参与、不推动，员工上完培训就忘，系统半年没人用，最后摆设一个。

你说钱是不是白花了？

所以第一步，老板要定战略方向：转型是为了什么？降成本？提效率？要增长？还是要打通多渠道？

这个目标明确了，才知道该怎么走、优先做什么、不做什么。

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建议：

• 开一次管理层战略会，明确数字化的意义和目标
• 老板带头用数字工具（比如自己用CRM看客户情况）

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2.业务和技术“两条腿”走路

搞数字化不能只是技术人员在那鼓捣系统，也不能业务部门不配合。

技术懂工具，业务懂场景，必须合作。

举个例子，你让技术部搭一个客户管理系统（CRM），技术上能实现，但如果销售部门不参与设计，那你很可能出现这种情况：

• 界面一堆字段没人填
• 跟进记录不方便录入
• 客户标签不贴业务实际

然后结果就是没人用，系统废掉。

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建议：

• 所有数字化项目，拉上业务一把手参与设计
• 做“最小可行版本”，先上线、再优化

3.数据是核心资产，先“通、准、全”

数据就像企业的“血液”，但你得先把血管打通，把血过滤干净。很多公司最大的问题是——数据分散、数据质量差、根本信不过。

比如：

• 客户信息在销售私人的Excel里，交接后就丢了
• 财务系统和采购系统数据不对口
• 同一个客户在不同系统里叫法不一致，没法统一识别

所以数字化第一步，不是搞AI、不是买BI工具，是把数据“通起来”、“清干净”。

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建议：

• 做一次“数据梳理”，看有哪些核心数据在哪里
• 建立“主数据”机制，比如客户信息统一入口、统一命名
• 有条件的话，用一个统一的数据平台或数据中台

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4.选工具别迷信“大品牌”，适合的才重要

现在市面上数字化工具成百上千，什么金蝶、用友、钉钉、企业微信、简道云、飞书、Teambition……眼花缭乱。

关键不是选最贵的，而是选“好上手、能用起来”的。

特别是中小企业，预算有限、人员不多，工具一定要“轻量化”，能快速上线、快速反馈。我见过不少公司被“重型ERP”拖垮，投入了几百万，3年没上线，还把财务流程搞崩了。

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建议：

• 优先选择“低代码”“SaaS化”的工具，部署快
• 尽量选择“能打通”的平台，比如能对接钉钉/飞书/企业微信
• 一定要做内部试用和用户反馈

几个好用的免费/低成本工具推荐（适合中小企业）：

• 简道云：做表单流程自动化、审批很方便
• 飞书/企业微信：即时沟通 + 审批 + CRM + 日志
• Teambition：项目管理
• 金数据：客户登记、活动报名等收集信息用
• 石墨文档/腾讯文档：团队协作文档

5.流程标准化，别一边用工具一边靠“人情办事”

你流程都不规范，再牛的系统也救不了你。

比如一个请假流程，有的人走审批、有的人发微信、有的人啥都不说直接请，系统怎么替你搞流程？全乱套了。

数字化能“规范流程”，但前提是你要有流程，最好还能画出来。流程标准，系统才能高效；流程混乱，系统越用越烦。

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建议：

• 梳理3-5个最常用的流程（如请假、报销、客户报价）
• 用工具把流程图画出来（推荐飞书流程、ProcessOn）
• 在系统中配置固定流程走向，避免“临时变通”

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6.员工习惯，是最大的难点

很多老板说：系统上线了，员工不爱用怎么办？其实你要理解，人的习惯最难改。

员工会问：

• 原来我微信就能报销，现在为啥还得登录系统？
• 以前Excel一拖，现在多点几步，麻烦！

这时候你要做的，不是逼着用，而是换思路做“数字化运营推广”。

建议：

• 先抓“愿意尝鲜的一小撮人”作为种子用户，让他们带动别人
• 建立“使用奖励机制”：比如使用系统的客户录入才算提成
• 定期做系统优化反馈，别让员工觉得“上面拍脑袋的”

最后总结下——

很多企业数字化转型失败，不是因为技术不行，而是没把“转型”当回事，只是“上个工具凑热闹”。

要记住，数字化不是IT项目，是经营战略，是企业“从人治向数据治”的进化。

不管你是制造业、服务业、电商、传统企业，只要你想提升效率、降低出错、实现增长，数字化转型是迟早的事。

别想着一步到位，也别想着只靠一套系统包打天下。

最重要的是：你得先动起来，跑出第一个小成果，让大家看到“原来这事真有用”。

从小流程、小团队、小工具开始，一步步来，才能玩得稳、走得远。

——如果你真心想搞数字化转型，别看“别人都在搞”，先问问：我到底想解决啥问题？再对症下药，别盲目投入。

以上，希望对大家有帮助。