Salesforce里的AI到底怎么用？5个方法带你快速入门AI Agent

你是不是也在为每天重复的工作流程而烦恼？ 每天都在处理大量繁琐的任务，手动记录、更新数据、生成报告，结果发现时间都浪费在这些无聊的工作上，真正有创造性的部分却没时间做。如果有一个AI助手，可以帮助你自动化这些重复任务，让你腾出时间专注更重要的事，试试怎么做呢？

现在，AI不再是未来的事情，它已经进入了我们的工作环境，特别是在Salesforce这样的平台上。Agentforce作为一种AI Agent，可以让团队的工作变得更加智能化、高效。可是，很多团队虽然有兴趣使用AI，却不知道从哪里开始。

今天来分享5个简单又有效的技巧，帮你顺利启动Agentforce，让AI真的为你的团队带来实实在在的帮助。

5个简单有效的启动Agentforce的技巧

这些技巧来源于Klient团队的实际操作经验，他们通过逐步推进的方式，成功让AI成为日常工作的一部分。

1

从小处着手：在Salesforce内进行概念验证

刚开始用AI时，别急着改变整个工作流程，从一个小范围的实验开始。比如，选定一个小团队，一个流程，或一个具体问题，进行一次小规模的测试。

这里有三个步骤：

• 选定团队：可以是开发团队、客服团队等，选择一个能用AI优化的流程。
• 找到问题：找出一个可以用自动化提升效率或准确度的地方。
• 执行并测量：用AI做实验，看看效果如何。

例如，Klient团队开始时，进行了一次小测试，最后做出了一个新产品——通过Claude Code将Jira与PSA系统连接，解决了多个工作流程的协调问题。

别忘了分享成果：试验成功后，记得记录下整个过程并与团队分享，让更多人参与进来，每次实验都会激发新的灵感。

2

让AI Agent能“看得懂”数据

在你开始扩展AI应用之前，首先要确保数据是干净且结构化的。简单说，AI不能“替代”商业智能，它依赖于商业智能。

你需要做的是确保Salesforce中的每一条数据、项目记录和账单信息都是完整且连接的。AI Agent只能在它信任的数据上工作，它才能精准地执行任务。

这里有四个关键要素，决定了AI Agent如何“理解”并响应你的需求：

• 提示：你给AI的问题或输入。
• 指令：告诉AI该怎么做的规则。
• 知识基础：AI信任的参考资料，比如FAQ、文档或公司政策。
• 实时数据：你在Salesforce中的操作数据。

当这四个要素都准备好，AI Agent就能高效且可靠地工作。清晰的数据结构，能让AI Agent更智能，帮助团队更好地做出决策。

3

建立并训练AI Agent，提升效率

AI应用的下一步，是不仅仅使用一个Agent，而是构建多个AI Agent，让它们协作处理不同的任务，从而提升工作效率。

举个例子，每个AI Agent可以负责一个专门的任务，比如：生成客户更新摘要、做项目健康报告，或者协助开发者处理任务。每个AI Agent通过你的提示、指令和数据来执行重复性工作。

比如，项目经理可以问AI Agent：“帮我列出本周有哪些项目有风险，并总结客户反馈。”几秒钟后，AI Agent就能自动生成报告，标出超时任务，并给出下一步的行动建议。

通过这种方式，你可以慢慢扩展AI Agent的应用领域，优化工作流程，提升团队执行力。

4

让自动化更有“意义”

自动化是AI的核心优势。发现了哪些重复、低价值的任务了吗？这些任务，完全可以通过AI Agent自动化完成，让团队有更多时间做高价值的工作。

例如：

• 项目健康摘要
• 会议记录提取及行动步骤总结
• 工单分类与分配
• 发票审批流程

关键是，自动化应该是放大人类工作效率，而不是取而代之。保证人工监督，确保每个自动化操作都符合业务目标，才是长远之计。

随着AI Agent的逐步投入使用，人机协作将成为未来的趋势。选择一个支持人机协作的平台，减少风险，确保AI应用逐步成熟。

5

选择已经准备好的AI工具——

基于Salesforce，赋能Agentforce

你不必从零开始构建AI，选择已经准备好的AI工具能帮助你节省很多时间。如果你的数据已经在Salesforce上，那AI的应用就会顺利很多。

例如，你可以通过Agentforce和 PSA系统，自动化一些任务：

• 增加项目利润的建议
• 查找本周未充分利用的资源
• 自动填写工时表
• 提醒超期发票

这些功能，不再是幻想，而是你可以实际使用的工具。

30天AI入门计划：从幻想到现实

AI转型其实从小做起，但当它和实际业务成果挂钩时，扩展就会非常快。

以下是你可以在Salesforce中启动Agentforce的30天计划：

• 确定一个流程，找出需要优化的任务。
• 整理数据，确保相关数据干净且结构化。
• 创建一个AI Agent，即使它很简单，也能开始应用。
• 记录成果，与团队分享每次进展。
• 不断改进，扩展AI应用，优化更多场景。

通过在Salesforce中引入Agentforce，你就已经迈出了AI转型的第一步。

作者：自由侠部落

博客地址：https://home.cnblogs.com/u/CDP1/

本文欢迎转载，但未经作者同意必须保留此段声明，且在文章页面明显位置给出原文连接 

如果文章的内容对你有帮助，欢迎点赞~

🐯Salesforce免费学习资料、高薪岗位、考证攻略，40💰考试优惠券等更多福利尽在微信公众号：自由侠部落，欢迎各位关注。