客户信息太散？试试自定义记录，让每一次沟通都有迹可循

客户跟进总靠聊天记录翻半天？一维助手「自定义记录」支持在客户详情页结构化添加沟通摘要、需求备注、服务日志等，信息不散落、团队可协作，真正让每一次互动可追溯、可复用。

一维助手的「自定义记录」功能，正是为解决这一问题而设计。它允许你在客户详情页中，手动添加结构化的互动日志，具备以下核心价值：

1. 灵活记录，不限格式
   支持自由填写沟通内容、需求摘要、待办事项、服务反馈等，弥补标准字段的不足。
2. 分类管理，提升检索效率
   可为每条记录设置类型（如“需求沟通”“投诉反馈”“活动邀约”），后续按类型快速筛选。
3. 团队共享，避免信息孤岛
   所有记录对有权限的成员可见，新人接手客户时，5分钟就能掌握历史上下文。
4. 与客户档案深度融合
   记录直接关联客户主数据，导出客户列表时可附带最新记录摘要，便于复盘或汇报。
5. 操作极简，无额外负担无需跳转页面，在客户详情页点击“+新增记录”即可完成，30秒内搞定一次信息沉淀。
   ✅ 适用场景举例：
   销售：记录客户决策节点与异议点；

客服：登记投诉处理过程；

运营：标记用户参与活动意向；

管理者：抽查团队服务质量。

很多团队以为“有聊天记录就够了”，但真正高效的私域运营，不是看聊了多少，而是看留下了多少有效信息。

自定义记录看似简单，却是从“粗放跟进”迈向“精细运营”的关键一步。如果你的SCRM工具还不支持这项能力，可能正在悄悄流失客户信任。#私域运营 #SCRM #客户管理 #企业微信 #一维助手 #销售提效 #运营干货