地平线生态联盟：抵御华为、Momenta的猛攻
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“我们的主流人群、中国最广泛的车主，难道他们就配不上最好用的城区辅助驾驶吗？我觉得这是一个大的问号。”余凯在地*线生态大会上略带愤怒地指出，并紧接着宣布要把城区辅助驾驶普惠到10万元国民车型上。
今年前三个季度，20万以上乘用车占30%的份额，13万以下占50%的份额，但后者车型基本都不具备城区辅助驾驶功能。地*线、Momenta等厂商都在加速在这一市场当中攻城掠地。
地*线HSD虽然是后来者，但依托于构建的生态体系，地*线正在加速占领市场——不仅新增算法服务模式“HSD Together”，原本由其主导开发算法方案的征程6P芯片也开放给元戎、博世等厂商。
智驾赛道正在迅速收敛为少数头部公司的正面对抗。
华为乾崑凭借智驾能力与多家传统整车品牌深度绑定，已经率先在高端车型站稳脚跟；Momenta不仅拿下合资品牌的半壁江山，还收获了BBA大满贯，其还将进入更主流的价格段，一场价格厮杀风雨欲来。
缺乏芯片能力的算法公司，快速聚拢在地*线周围，希望参与明年的城区高阶智驾普及的红利，同时抵御Momenta软硬一体掀起的价格风暴。
地*线的生态因此得以瞬间扩张。但地*线本身在芯片和方案之间的两手并举，也让其合作生态内部出现了不一样的声音。
「地*线生态，芯片和算法生意都想做」
“地*线已经完全不是一个芯片公司了，而是全栈式方案提供商。”地*线生态大会后，一位业内人士评价道。
这次大会上，地*线生态传递出两个重要信号——一是生态模式拓展，新增算法服务模式“HSD Together”，与日本电装、大众的合资公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智驾大陆）基于这一模式合作；二是引入更多生态合作伙伴，包括元戎启行、卓驭等。
地*线的目标很明确，即要把基于地*线征程6家族的方案推向更大的市场，获取更多市场份额，快速占位。
今年年内，地*线打造的智能驾驶解决方案HSD已经在售价13万的车型上搭载。余凯透露，地*线明年将把基于单征程 6M 的城区辅助驾驶方案搭载到售价最低 7万元的车上。而13万元以下车型，占据了中国乘用车市场接*一半的销量（数据截至今年三季度）。
地*线新增算法服务合作模式
市场竞争变化加速了地*线转型和生态模式调整。在征程2、征程3、征程5时期的地*线专注于芯片厂商的角色，定位Tier2，与博世、轻舟、纵目等Tier1厂商结为生态伙伴。
但在市场竞争的过程中，原来一些生态合作伙伴在逐渐被市场淘汰，地*线原来构建的生态越做越小。“有些算法厂商做得不好，地*线没办法，得自己下场去做。”一位业内人士说道。
在征程6时期，地*线开始基于算力旗舰征程6P开发了 HSD，这么做的好处是，地*线能够发挥软硬一体的优势，最大化发挥自家芯片的能力，也就是余凯所说的“打造样板房”。
但对于地*线的生态伙伴来说，地*线既做硬件，又碰软件，角色边界较为模糊。一位地*线生态合作伙伴向36氪汽车表示：“这确实给很多人带来了竞争，可能是地*线要深度思考的未来战略问题。”
另有头部供应也向36氪直言，确实“大家都和凯哥讨论过这种潜在的竞争关系，希望有一个界限。”
地*线生态的界限也在变得模糊。在征程6家族中，原本只有地*线HSD做的征程6P芯片，生态伙伴基于征程6M\6H\6E进行算法开发，但随着生态的扩大，征程6P也开始向元戎、博世等厂商开放，智驾大陆基于征程6M的方案算法框架与HSD接*，地*线和部分生态伙伴的关系变得微妙。
伙伴多了，抢食的人也变多了。一家和地*线合作多年的方案厂商一开始对地*线引入更多合作伙伴有所不满，36氪汽车了解到，这家方案厂商也在和包括英伟达等芯片厂商接触，开发更高算力的方案。
新的供应商们在拥抱地*线的同时，也在和其他芯片厂商展开合作。元戎启行前脚官宣和地*线的合作，后脚也和黑芝麻智能开展战略合作。即使深度参与地*线生态的玩家们，也没有与地*线完全绑定。
地*线长远的目标是做L4 ，但这些长远规划都要以核心业务稳定增长为前提，地*线当务之急是在L2+市场中尽快圈地占位。
「智驾关门战，Momenta和地*线将正面交锋」
如今的智驾竞赛已经是“关门战”，不会有更多新玩家出现。在这场巨头拼资源、此消彼长的竞争当中，技术开发难度更大，需要更大的资源投入，打造出标准化的产品，滚动更多的资源和数据。
“汽车辅助驾驶竞争将在2026年结束，国内最终只会有三家参与者胜出。”Momenta创始人兼CEO曹旭东如此论断。
华为乾崑已经在高端市场站稳脚跟，地*线要占领更多的市场份额，势必会跟另一家智驾头部公司Momenta正面相对。
36氪汽车曾报道指出，Momenta密切合作的新芯航途第一代辅助驾驶芯片（代号BMC） 已经开始上车测试，预计明年量产上车，届时Momenta将与地*线正面对战。
据36氪汽车了解，Momenta 已经获得了多家车企定点，包括通用、日产在内，覆盖160多款车型。地*线HSD的定点车型也有进展，广州车展期间，地*线透露已获得包括长安、奇瑞等10余个汽车品牌、20多款车型的定点。
一位业内人士透露，Momenta和地*线都在和长城接触，双方在争夺长城不同*台的车型订单。
智驾竞赛最终比拼的是谁能以更低的成本做出更高的性能，谁的量产效率更高。
现有的芯片方案中，地*线征程6M的算力虽然不及OrinY（单征程6M算力达到128TOPS，单OrinY算力为200TOPS），但具备一定的成本优势，单颗Orin-Y芯片150美元左右，比征程6M贵60美元。
新芯航途芯片虽然尚未量产，但据36氪汽车了解，BMC是一个专用芯片，写了底层算法，具备极致性价比。
一位业内人士告诉36氪汽车，部分主机厂在“供应链去美化”以及保障芯片供应的驱使下，会更愿意选择地*线的方案。地*线占住了国产芯片的稀缺生态位。
不过现阶段地*线还没有和竞争对手拉开太大差距，随着明年多款车型量产上市，地*线在15万元以下的市场和Momenta正面抗衡才正式拉开。
国内智驾格局的圈地战役即将分出胜负，但海外智驾战役硝烟才刚刚显现。随着*年来主机厂出海布局加速，智驾厂商的出海也逐渐提上日程。
地*线HSD Together模式第一阶段开放的均是海外合作商，包括日本电装、大众的合资公司CARIZON（酷睿程）、HCT（智驾大陆），通过Tier 1的全球客户网络，把HSD能力“带出去”，地*线可以不直接面对海外主机厂的复杂SOP，法规、售后、项目管理由Tier 1厂商承接。
据智驾大陆的CEO厉飚透露，智驾大陆与知行科技、福瑞泰克、联创汽车电子等公司都有合作，智驾大陆提供算法能力，Tier 1厂商做量产交付。
Momenta从一开始就是“算法全球化公司”，用统一算法模型，直接进入全球主机厂的智能驾驶体系。“这也是合资车企要选择Momenta的原因之一。”一位业内人士说道。
短期内，两者的差距并不悬殊，真正拉开差距的将是长期量产过程中展现出的效率、成本曲线以及生态协同能力。
对地*线而言，生态开放既是机会，也是约束。伙伴更多了，选择权也分散了；角色更重了，边界也更模糊了。如何在“自己下场”和“给伙伴空间”之间取得*衡，将直接影响其在终局中的位置。
国内智驾市场的圈地战正在进入收官阶段，当智能驾驶走向标准化竞争，留在牌桌上玩家只会越来越少。
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