全球汽车产业链都在加速“去中国化”？

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11月15日，据《华尔街日报》披露，特斯拉已要求供应商1-2年内彻底清退美国工厂的中国零部件；而在几天前，路透社报道通用汽车更向数千家供应商下达“最后通牒”，要求2027年前全链条剔除中国产原材料与零件。

2025年11月的车市暗流汹涌。大洋彼岸的欧洲，虽然荷兰政府放弃了收购中国芯片制造商Nexperia的计划，但这一事件仍向汽车行业释放出信号：当全球汽车制造商依赖的关键零部件、芯片、稀土等仍与中国高度关联时，供应链的“再依赖”—换句话说，是“再脆弱”—正成为不可忽视的议题。

（图源：华尔街日报）

与此同时，欧洲主流车企例如宝马（BMW）、梅赛德斯‑奔驰（Mercedes‑Benz）、Stellantis以及大众（Volkswagen）正在积极探索供应链多元化、脱离对中国及单一来源的依赖。

欧美汽车企业正在加速供应链“去中国化”的进程。本期掌链将从两大角度：美国车企（特斯拉、通用）与欧洲车企（宝马、奔驰、Stellantis、大众）分别分析其背后的动因、目前中国在其供应链中的角色、以及不再依赖中国将带来的影响。

突然加速的“去中国化”行动

11月以来，欧美车企的“去中国化”动作接二连三。通用汽车已向数千家供应商要求，北美生产车型的供应链必须在2027年前完全剔除中国零部件，涉及从车身结构到电子元件的多个模块。对此，通用虽未正面回应，但有零部件企业透露，通用甚至为部分核心供应商设定了“季度检查”的进度要求。

今年以来，特斯拉一直在悄悄调整供应链。4月，CFO瓦伊巴夫・塔内贾公开表示，美国关税让能源业务成本激增，公司正在寻求中国以外的供应商；6月，PiperSandler报告显示，特斯拉正在推进电池供应链“去中国化”，目标是实现锂精炼、正极材料制造到电池组装的全流程自主；11月，路透社又爆出，特斯拉与LG新能源签署43亿美元磷酸铁锂电池订单，专供储能系统，同时与三星SDI洽谈超148亿元的储能电池合作。

欧洲车企的两难：

一边绑定中国，一边寻找“备胎”

（图源：Reuters）

1.多元化计划：雷声大雨点小的转型

与美国车企的激进不同，欧洲巨头的“去中国化”更像是谨慎的试探。宝马宣布与华为深化鸿蒙生态融合，同时在匈牙利扩建电池工厂；大众通过与地平线合资开发智驾系统，却悄悄增加韩国SKOn的电池采购量；奔驰、Stellantis尚未公布明确时间表，但均在东南亚考察替代供应商。

“欧洲不会彻底切断中国供应链。”分析师指出，一方面受美国政治压力，另一方面又无法承受成本飙升——中国供应链支撑了欧洲车企70%以上的新能源零部件供应。

2.中国市场与供应链：双重依赖难割舍

欧洲车企在中国市场的根基难以动摇，但正面临份额下滑压力。2025年前三季度，中国品牌乘用车市占率已达69%，外资品牌持续萎缩。具体到欧洲巨头，其在华产能利用率普遍低于健康线，却仍高度依赖中国市场营收：

中国供应链的成本优势更令欧洲车企难以替代。以大众ID.3为例，中国产车型起售价12万元，欧洲版约合31万元，价差源于长三角“4小时产业圈”的集群效应——100公里范围内可配齐所有核心零件，物流成本降低35%。

3.脱钩代价：利润与创新的双重流失

若强行剥离中国供应链，欧洲车企将面临“利润失血”。数据显示，若更换中国智驾供应商，宝马新世代车型研发周期将延长6个月，成本增加18%；大众若弃用宁德时代电池，每辆车成本将上升2.3万元，年利润缩水超40亿欧元。

更致命的是市场丢失风险。中国消费者对智能化的需求倒逼车企快速升级，而中国供应链能实现“小步快跑”式迭代。奔驰曾尝试用欧洲供应商替代科大讯飞语音系统，结果因响应速度慢30%遭用户投诉，最终恢复合作。

核心困境

中美博弈中，欧洲成了 “夹心饼干”

这场供应链调整的背后，是欧洲汽车行业的深层困境：在中美地缘博弈的大格局下，他们正逐渐被边缘化，沦为 “夹心饼干”。

美国通过《通胀削减法案》吸引电池、芯片企业赴美建厂，中国则牢牢掌控着稀土、芯片等核心产业链的话语权，而欧洲既没有美国的政策吸引力，也没有中国的产业链完整度，只能在两者之间艰难平衡。

汉内贝克的话道破了行业心声：“我们能感受到，全球价值链正在分裂，欧洲车企必须做出选择，但任何选择都要付出代价。” 选择 “去中国化”，就要承受成本上涨、转型阵痛；选择维持现状，就要面临地缘政治的不确定性风险。

这场由安世半导体争端引发的供应链震荡，只是一个开始。随着全球地缘格局的持续变化，欧洲汽车行业的 “去中国化” 之路还会遇到更多阻碍。3-7 年的转型周期里，他们不仅要对抗成本压力，还要应对行业竞争 —— 毕竟，中国车企正凭借完整的产业链优势加速出海，留给欧洲的时间不多了。

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