SugarCRM主管理模块分析
文档约定：
红色表示业务上不明白的地方，蓝色表示技术上不明白的地方。
网站管理：类似书签管理，就是把常用的网站网址进行管理，可以添加到主菜单或者快捷方式里，快捷方式是一个浮动在左侧的工具条，可以停靠在屏幕一侧，并且根据当前显示内容而自动改变内容，有个人和共用两种类型
日程管理：
l 类似OutLook的一个日历管理功能，每个人可以对自己的日程表和时间进行管理和统筹，有四种查看视图，分别是日视图，周视图，月视图，年视图。不过感觉它的月视图配色效果不是很好看，不如国外的那个EventCalendar控件好。
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它的日程共享功能不知道是如何来操作的。
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每个会议（在outlook里哦叫约会）的状态有已约定，挂起，未挂起，无四种状态，不知道是什么意思。
l 添加会议的时候可以设置提前提醒的功能。不知道能不能设置邮件和在线短消息同时提醒。
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会议可以设置负责人，并且设置类型，有客户，项目任务，商机，拜访，线索，问题，项目几类，不知道是什么意思，是说这个会议的类型吗？
l 新建会议的时候选择会议的开始时间和持续时间，下面有个图形化的时间视图可以自动改变，这个功能挺直观，挺好的。不过就是不能像outlook那样通过图形化的拖拽形式来建立会议。
l 会议列表视图里可以很方便的检索会议，可以按联系人姓名，主题，是否与我有关，负责人，状态，开始时间等字段进行会议的快速定位。
l 会议列表视图可以对所选定的任务列表进行打印和导出csv格式。
l 日程管理左边显示的快捷方式有 新增电话，新增会议，新增任务，新增备忘录，新增电子邮件，电话，会议，任务，备忘录，电子邮件，今天等几个按钮，可以快速进行其它的活动。
l 它里面的电话管理不知道是什么意思，只是简单的让客服人员记录打入的电话，或者让销售人员对给客户打出的电话进行摘要记录吗？
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不知道.NET下没有好用的WEB下的日程表管理控件。
活动管理：
l 日程安排视图右边的是任务视图，显示当前员工所涉及的任务列表，可以查看自己的哪些任务已经完成，哪些还没有做，不过任务的状态里有尚未开始，处理之中，完成，等待输入，延期几个选项，其中后两个不知道是什么意思。
l 任务列表也可以和会议列表的功能差不多，也可以进行快速定位，打印，导出，查看等基本操作。
l 添加任务的时候可以设置任务的开始和结束的时间和日期，可以设置优先级，负责人，主题，负责人，联系人等
l 新增备忘录里可以添加自己的备忘录，可以选择联系人，线索，任务等，这是一个多重字段吗？我感觉备忘录就是简单记录一些事情的吧，还可以给备忘录添加一个附件。
l 备忘录还可以导入。
联系人管理：
l 可以添加联系人的详细信息，可以选择客户的接触类型，生日，经理等。
l 添加名片功能，主要是记录一些简单的内容，姓名，职务，部门，电话之类的，不过看不出来和这个和添加联系人的区别。
l 导入vCard功能不知道是啥意思。
l 导入联系人功能很强大，可以从Salesforce.com，Outlook，Act!2005,逗号分割文档等文件进行导入，这个功能很好。
客户管理：
l 添加联系人功能，可以设置客户的类型，行业，下属单位，付款地址，下属单位是可以选择的，不知道这有什么用意。
l 查看客户详细资料的时候，可以直接显示与此客户相关的活动，会议，任务，历史，联系人，商机，线索，拜访，下属单位，问题，项目等，并可以直接对这个客户进行新增任务，新增会议，新增电话，发送邮件等操作。不过在活动视图和历史视图里都有会议的记录，这不是有些冲突吗？
l 客户管理也有管理功能。
l SugarCRM里每种管理对象都有一个特殊的图标来表示，一看图标就知道是联系人，还是线索，还是会议了，这点儿做的很好。
l 还有一个最近查看功能，不知技术上如何实现的，也是一个比较贴心的功能。
线索管理：
l 新建线索：可以记录线索来源，状态，详细内容等信息，我感觉这个线索管理是不是就是销售人员通过报纸，客户介绍等渠道获取的一些潜在的可以获取新客户的线索进行记录呀，不知道理解的对不对，这样的话和机会（商机）管理不会有重复吗？是不是他们之间还有其它的区别呢。
l 线索也可以从vCard里新增，vCard到底是什么呀？好像是SugarCRM的一个功能，可以把一些信息导出，我们是不是也应该在我们的CRM里可以方便的把一个客户相关的联系人，线索，机会，历史等导出成XML呢？
商机管理：
l 新建商机：可以记录商机类型，客户来源，销售阶段，成交比率，货币类型，数量等，我就纳闷了，sugarcrm里就没有产品管理，光记录个数量有啥用呀。
l 在查看商机的详细视图里也有一个和查看客户的详细视图一样有多个视图，历史，联系人，活动等，可以直接针对此商机进行添加活动等，我感觉这样他们各个模块的联系非常的紧密。比如说可以查看每个客户的历史记录，也可以查看每个商机的相关历史记录，挺好。但是具体的联系比较复杂，但多分析研究才能梳理清楚，在具体开发CRM的时候应该把这些视图全部做成服务器控件，方便调用，因为在不同场景他们的显示内容是不一样的，要做的灵活一些，起户每个功能的详细显示页面都有多个视图的。。
拜访管理：
l 新增拜访可以选择客户，优先级，主题，描述，分析等，我感觉应该和日程表结合起来比较合理吧。
问题跟踪：
l 汇报问题可以记录问题的优先级，状态，来源，产品类别，分析，那个产品，负责人等，工作记录等。里面好几个字段的功能我搞不清楚，问题跟踪是不是对自己产品和服务的缺陷进行汇报和修正呀，我感觉这里面涉及一个工作流的问题吧，谁汇报，谁处理，处理的怎样了？
l 问题详细显示视图里竟然还有相关的活动，拜访等视图，这有必要吗？不知道SugarCRM如何考虑的。
文档管理：
l 就是一个小型的内部知识管理系统，相当于一个CMS，可以添加市场，销售，基础知识等信息进行管理。
电子邮件管理：
l 相当于一个收发电子邮件，管理电子邮件的平台，和outlook的功能差不多，这个功能应该是给内部销售人员用的吧。可以设置归档邮件，邮件模板的功能等。这个功能不知道.NET下有没有现成的开源组件可以使用。
营销管理活动：
l 新增营销活动，有状态，类型，预算，预期受益，目标 ，说明等字段，类型字段里竟然还有收音机，汗，外国人还听广播呀，下面的追踪连接文字和追踪连接URL功能不知道啥意思。
l 可以对每个营销活动添加期望列表，这是啥意思？还可以对每个期望列表添加期望，这里的期望是啥意思，为什么归到营销管理里面呢。
项目管理：
l 可以对项目就进行新增任务，活动，会议，电话，email，备望，以及选择相关的联系人，商机，客户等。
l 新增任务可以设置任务的状态，编号，依赖的任务，里程碑，优先级，进度，开始日期，估计时间，完成日期，说明等，这个是不是和日程表联系起来比较好呢。
l 历史记录里有个查看摘要的功能，可以查看某个项目任务的历史记录清单，并打印。
RSS管理：
l 对RSS聚合进行管理，这个可以用老猫的RSS聚合器吧，具体我还没看老猫的东西。
统计：
l 主要是对销售人员的各个销售业阶段进行统计，以图表的形式下显示，那个图标的功能很好，手放上去还可以显示相关信息，不知道nicklee能否研发一个这样的控件。统计和BI的功能好像很弱。
系统设置：
l 外部用户自助服务portal是什么意思？
用户管理：添加用户，也就是员工，但是好像没有对部门和领导的管理。
团队管理：啥叫团队管理，我怎么看着像角色管理呀。
升级向导：可以在这里添加升级插件和模块，在.NET里应该可以自动部署的吧。不知道这个功能如何去实现，难道做成自动更新的。
自动更新：不知道如何做的。
升级：商机，重建Audit，重建Extensions,修复数据库，重建配置文件，重建关系，，Upgrade custom labels.
货币：设置货币汇率。
备份：对应用文件的备份和对数据库的备份。
模块加载器：不知道这个是啥意思，类似webpart导出的文件吗？
工作室：字段位置，编辑自定义字段，移植自定义字段，下拉编辑，设定菜单，重新命名菜单，这几个功能好像实现起来比较复杂，没有更详细的看，好像需要一种扩展性很好的数据结构。
版本：这里面怎么是添加产品的呀，汗死。
大量邮件寄送管理：这个好像是处理邮件队列的，有必要吗？得访问smtp服务器吧。
小节：总体感觉SugarCRM业务功能设计上还是比较合理的，比较通用，自定义字段那里也提高了系统的灵活性，基本上把通用CRM的功能都实现了。不足的地方就是营销理念上好像没啥创新，领导的功能也不突出，统计分析的功能差一些。
