OA 实施教程：第 5 集 OA 审批流程定义完整实操讲解

文章摘要

本文为 OA 实施视频教程第 5 集完整版文字教程，详解 OA 审批流程定义与定制四步法，以出差申请为例手把手教流程新建、流程图绘制、环节权限配置；同时讲解自由流程、条件分支、并行流程等特殊流程用法，附带教学视频链接和 OA 软件安装包资源，零基础也能学会 OA 流程配置。

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一、OA 流程核心定义

在 OA 系统实施中，流程是整个配置最核心的环节。

 

简单定义：流程是一类工作的标准化处理程序，通俗来说，就是把线下人工办公流程，转化为 OA 系统中的线上流水线。

二、OA 流程定制通用四步法

定制任意 OA 审批流程，只需要固定四步核心操作，零基础也能快速上手：

1. 第一步：填写基础信息，绑定对应业务表单
2. 第二步：可视化拖拽，绘制完整流程图
3. 第三步：配置各节点，指定办理人、设置操作权限
4. 第四步：保存发布，启用流程正式投入使用

三、OA 流程新建详细实操（以出差申请为例）

1. 进入流程定制模块

1. 登录 OA 系统，在主菜单找到系统定制并点击
2. 在下拉菜单中选择流程定制，进入专属配置页面

2. 填写流程基础信息

点击新建，在弹出窗口完成配置：

• 输入流程名称（例：出差申请），选择所属分类
• 🔴 关键操作：绑定提前制作好的业务表单（出差申请单）
• 配置流程管理者：可催办、转送、删除流程工单
• 配置流程使用人：有权发起该流程的人员
• 选择归档文件夹：流程结束后自动归档存储

3. 绘制并美化流程图

1. 左侧拖拽开始、结束必备环节，再拖拽中间业务环节（出差申请含：填写申请、部门审批、领导审批）
2. 鼠标悬浮环节，通过小圆点拖拽连线，形成带箭头的流转方向
3. 🔴 连线必须对准小圆点，否则无法成功关联
4. 利用工具栏图形对齐、匹配大小、平均分布功能，一键规整流程图
5. 流程流转中，已办环节标蓝色、当前待办环节标红色，直观清晰

4. 配置各环节参数

（1）发起环节

默认由流程创建人办理，可勾选允许编辑附件、编辑表单全部字段。

（2）部门审批环节

• 环节名称：部门审批
• 办理人选择部门主管角色，勾选创建人所在部门人员办理，自动匹配直属主管
• 设置审批意见填写字段，按需配置表单编辑权限

（3）领导审批环节

• 环节名称：领导审批
• 办理人选择公司领导，勾选手动选择具体办理人
• 提交时可自主选定审批领导，配置意见字段与操作权限

5. 启用流程与版本管理

1. 所有配置完成后，启用流程即可正常发起使用
2. 🔴 OA 流程自带版本机制：修改流程需先停用，不影响已流转工单；修改后重新启用，自动生成新版本
3. 使用方式：首页点击新建工作，选择对应流程即可发起审批

四、流程信息与环节高级配置详解

1. 流程全局信息设置

双击画布空白处弹出配置页，核心功能：

• 自由流程选项：开启后可无固定流向灵活流转
• 自动生成工单标题：组合表单字段 + 固定文本，无需手动输入标题
• 流转结束通知：自定义通知人员，可勾选通知创建人、所有经办人

2. 环节高级选项配置

双击单个环节进入高级设置，满足复杂办公场景：

• 办理人可由上一环节指定，灵活选择下一审批人
• 支持按表单字段自动匹配办理人，公文流转常用
• 可设置传阅人字段，自动抄送相关人员
• 配置办理期限，超期工单标题标红提醒
• 自定义提交提示语、打开表单直接进入编辑状态等

3. 领导 / 部门意见专属配置

1. 可单独设置领导意见、部门负责人意见专属字段
2. 🔴 需提前在数据字典配置：编号 99 定义单位领导、编号 98 定义部门负责人
3. 系统自动识别身份，按职级顺序排列审批意见

五、OA 流程的四种特殊形式

1. 自由流程

• 特点：无固定流转顺序，办理完成可自由选择下一环节
• 适用场景：政府机关发文、复杂无固定流程的办公业务
• 配置：新建流程时勾选设为自由流程，仅需配置开始流向即可

2. 条件分支流程

• 特点：多流向自动判断，按岗位、角色、表单金额等条件自动分流
• 实例：报销流程按员工职级、报销金额，自动匹配对应审批层级
• 配置：双击流转线，自定义条件规则，有条件优先执行，无条件兜底匹配

3. 流转结束进入新流程

• 特点：一个流程办结后，自动发起另一个关联流程
• 支持复制原流程表单字段、附件到新流程（需字段名称一致）
• 配置：双击结束环节，勾选进入新流程，选择关联流程及复制字段

4. 并行处理流程

• 特点：多部门同步并行办理，全部办结后合并表单继续流转
• 核心元素：并行开始环节、并行合并环节
• 配置：可设置分支为可选 / 必须 / 主办，合并时选定需汇总的表单字段

六、OA 流程与表单导入导出

1. 流程支持导出为本地文件，便于备份和复用
2. 🔴 关联规则：导出先导出绑定表单，导入先导入表单再导入流程
3. 导入时系统自动检测组织机构、文件夹等关联项，需人工核查无误后再启用

七、总结

OA 流程定制门槛极低，核心操作以输入名称、拖拉组件、勾选配置为主，无需代码基础。

 

深入理解流程信息、环节高级配置以及四种特殊流程形式，就能适配企业全场景办公审批需求，快速完成 OA 系统落地实施。