2011年招生系统操作指南_海天

海天2011年招生系统操作指南

  1. 海天mscrm功能介绍:

    主要功能如下图所示:

    工作区导入(导入招办名单)、公告、报表、任务。

    原始信息网站名单、招办名单、QQ群列表、QQ成员。

    主销售区线索学员、商机学员、看校预约、预缴学费、预约报到、电话工单。

    管理IP归属地、广告来源、手机归属地、行政区划、专业信息等。

  2.     海天mscrm任务(新)

    作用:提醒用户继续推进学生状态,如果在截至日期后任务没有完成,该任务为过期任务,过期任务仍然可以完成

    操作方式:任务完成时,系统自动将任务关闭。如:预约面询任务,面询结束后,该任务会自动将该任务关闭。

  3. 海天mscrm招办名单导入

    选择【招办名单导入】视图,选择

    弹出如下页面点击 导出按钮,导出excel文件。

在导出的Excel模板中添加数据须知:

【省显示】内容是省的名字,如:山东省。

【省临时】内容是省的编号,如:370000。

小窍门:导出【招办名单】 ,保留一行系统数据的妙用

如果要导入山东省菏泽市成武县的信息,可以在【招办名单】中先创建一条山东省菏泽市成武县的信息,导出时Excel省市县显示和临时在Excel中就存在了,不用再查询,也不用担心填错了!!

将你的名单复制到导出的模板中,用格式刷选取第一行,刷取你添加的信息,这样就不用担心你的数据格式不正确。

海天mscrm数据导入:

将你收集的信息,填入到你导出的Excel文件中,将Excel保存成CSV格式文件。

海天mscrm开始导入:

选择浏览:

点击下一步:(注意:只有数据映射显示"自动"时,才能导入,否则,你需要检查一下你的模板是否正确)

点击下一步

点击下一步:

点击导入:

  1. 招办名单有效

    【招办名单】省市县更改时,自动分派。

    【招办名单】有效时,需要填写姓名外,还需要添加电话或身份证号,招办名单有效后,直接推进到【商机学员】

  2. 网站名单、QQ成员有效

    【网站名单】必须输入移动电话或固定电话才能有效,有效后转为【线索学员】。

    【QQ成员】必须输入姓名和移动电话或姓名和固定电话才能有效,有效后转为【线索学员】。

  3.      线索学员

    【线索学员】基本和去年操作一样,只是去掉了去年用到较少的字段。

    需要操作的信息主要在第一个页签。

    【信息状态】有效操作在第二个页签

  4. 商机推进

    商机信息状态推进方法:

    1. 添加沟通记录,信息状态:进行中;状态明细:沟通中。
    2. 创建电话工单,信息状态:进行中;状态明细:沟通中。
    3. 添加预约面询,信息状态:成功推进;状态明细:看校。面询审核后,自动完成【预约面询】任务
    4. 添加预约看校,信息状态:成功推进;状态明细:看校。
    5. 添加报名费,信息状态:成功推进;状态明细:缴报名费。审核后,自动完成【缴报名费】任务
    6. 添加预缴学费,信息状态:成功推进;状态明细:预缴学费。审核后,自动完成【预缴学费】任务
    7. 添加预约报到,信息状态:成功推进;状态明细:预约报到。审核后,自动完成【促报到】任务

新功能:学生预缴学费后可以在网上查询,网址以后公布。

www.sunth.tk

posted @ 2011-05-17 08:39  孙同海  阅读(304)  评论(0编辑  收藏  举报