工作流程的妙用

    工作流程不止可以用来做销售自动化流程。它的一些妙用可以用来提高我们的工作效率。

1。批量更新某个字段的值。
    比如我要批量更新这客户的某些字段，比如说"职务"-经理。
 
   

1.在“导航窗格”中，单击“设置”，然后单击“工作流程”。 

2.在“操作”工具栏上，单击“新建”。 

3.在“创建工作流程”对话框中，设置工作流程所必需的属性。 

      在“工作流程名称”框中，键入“批量更新客户”。 

      在“实体”列表中，选择“客户”。 

      在“类型”区域中，确保选中了“新建空的工作流程”。 

      单击“确定”。

4.在“工作流程”表单上半部分的““工作流程属性”区域”区域中，设置工作流程的其他属性。 

      在“发布形式”列表中，选择“工作流程”。 

      在“运行方式”下，选择“按需运行”。 

      在“自动工作流程选项”下，清除“已创建记录”复选框。 

5.在“工作流程”表单下半部分的““工作流程逻辑”区域”区域中，单击“选择此行并单击“添加步骤””。 

6.在“工作流程逻辑”工具栏上，单击“添加步骤”，然后选择“更改记录”。 

7.单击“在此处键入步骤说明”，并将默认文本替换为“更改记录”。 

8.在设置属性里把"职务"填入"经理"。 

“保存”-“发布”

现在，您已创建并发布了新的工作流程，可以使用它来结束活动记录。

 注意
一旦结束了一项活动，则无法再对其进行编辑或重新激活它。

在导航窗格中，单击“工作区”，然后单击“客户”。

选择要更改的客户记录。

 提示
按住键盘上的 CTRL 键以选择多项记录。还可以创建“高级查找”查询来查找符合特定条件的记录，比如记录的创建日期或与记录关联的市场营销活动。

在“操作”工具栏上单击“运行工作流程”。

在“查找记录”对话框中，选择“批量更新客户”工作流程，然后单击“确定”。

在确认消息中，单击“确定”。

Microsoft Dynamics CRM 将启动您的工作流程，并将选中的客户职务更改为“经理”。
 
做完后这个工作流程可以反复使用，也可以创建类似的，批量更改状态。

    这个文章会不断更新。。。