自定义实体

添加自定义实体

如果需要跟踪 Microsoft Dynamics CRM 中默认情况下未包含的某个数据类别，则可以为该类别创建一个新实体。创建新实体时，系统将为您创建默认的属性、表单、视图以及与系统实体之间的实体关系 ( 允许相关记录具有查找字段的元数据配置，这允许用户将相关记录链接至其他记录。 所有相关记录会出现在一个列表中，您可以从与这些记录相关的其他记录中查看此列表。 ) 。您需要做的所有工作包括：

• 决定自定义实体与注释和活动是否有关系。
• 决定自定义实体实例应分派给某个用户，还是应可用于整个组织。
• 创建自定义实体。
• 选择用户界面中显示新实体的位置。
• 定义该自定义实体的新属性。
• 向表单和视图添加属性作为字段。
• 定义与其他实体之间的任何必需的关系。
• 定义要用于该新实体的图标。
• 发布该自定义实体。

编辑实体

对于大多数系统实体和所有自定义实体，您可以修改下列内容：

• 实体名称。您可以更改实体的名称。
• 实体表单。您可以添加新字段、重新排列表单的组织方式、清除表单字段以及修改每个字段的标签。 更多信息： 编辑实体表单

  可以向表单添加 IFRAME ( 一种无窗口的内联浮动框架，通常用于在表单中加入网页。 可包括的网页为 Microsoft SharePoint 网站中的页面、HTML 的一部分（如按钮）或用户可以是约会或服务活动的负责人应用程序。 ) 以包括 HTML 页或 Web 应用程序。

  您也可以使用客户端脚本，当更改字段时或者加载或保存表单时将激活这些脚本。 更多信息： 表单脚本

• 实体视图。视图可用来查找记录。每个视图都包括确定在视图中是否包括记录的条件，以及视图中显示的列。 更多信息： 有关视图的操作
• 实体属性。您可以添加新属性或删除自定义属性。对于每个新属性，可以指定数据类型、格式和显示名称。显示名称控制该属性的字段的标签，以及视图和报表中的列标题。 混合输入亚洲字符和罗马（英文）字符和数字时，使用 IME 选项可使您不必激活和停用 IME。 更多信息： 创建或编辑实体属性
• 实体关系。每个实体都与其他实体有一定的关系。例如，“客户”实体与“联系人”实体有父级 1:N（一对多）关系。这意味着客户可以有相关的联系人。您可以创建实体之间的关系，或修改现有关系的行为。 更多信息： 实体关系， 了解实体的层次结构关系
• 实体属性映射。您可以将属性从一个实体映射到另一个实体，以便在创建新记录时可以自动填充数据。例如，如果将地址属性从“客户”实体映射到“联系人”实体，那么在从现有客户记录创建新联系人时，会使用该客户记录的地址字段中的数据自动填充新联系人的地址字段数据。 更多信息： 映射实体属性
• 实体显示位置。您可以定义实体在 Microsoft Dynamics CRM 用户界面中的显示位置。

对于自定义实体，您还可以选择要用于实体的图标。 更多信息： 更新图标

当您自定义实体时，请考虑自定义显示该实体数据的任何报表。例如，如果重命名一个实体，那么重命名相关的报表并更改报表内的标签可能将对您的用户有所帮助。 更多信息： 自定义和组织报表