MSCRM企业业务应用流程图解

销售部门：

对于每一个销售线索（Lead），销售人员都有必要通过Meeting、Call、Email等多种方式对其进行跟踪，所开展的相关活动（Activity）可以记录在CRM系统中。通过努力，一个销售线索可以转换为一个Opportunity（商机），在这一环节中需要确认相关的产品信息和交易数量，并转换为报价（Quote）。通过买卖双方讨价还价，接下来生成订单（Order）。最终，货款两清意味着整个销售流程结束，订单将转换为发票（Invoice）状态。

  

 

市场营销部门：

    使用 Dynamics 365 for Sales 中的市场活动，拓展业务、吸引新客户，并提高销售。 使用市场活动存储您的所有市场信息和活动，并可以评估您的工作是否成功。 市场活动包含您需要管理的市场营销活动的任务和活动的规划。

    市场部门员工的主要任务是创建和组织市场活动（CAMpaign），在创建过程中需要确定活动的时间、日程、预算和目标参与人员列表（Target List）等信息，其中的Target List既可以在公司既有客户和联系人中直接选择，也可以添加新的客户和联系人。市场活动进行过程中和结束以后，市场部门员工应该随时开展各种Activity，如Meeting、Call、Email等，向参与者了解活动的反馈情况（Campaign Response），从中寻找销售线索（Lead），并将有价值的信息转交给销售部门的同事继续跟进。

    市场活动项目:是要在市场活动发起之前执行的活动项目,可以添加市场活动项目示例包括：

 

• 确定广告渠道和支持材料

• 联系传媒渠道，以便预订广告时间或空间

• 创建或优化目标市场营销列表

• 联系设计机构，请求制作宣传资料和广告材料

 

 

服务部门：

服务部门的业务流程很简单，客户提出的问题或意见都是一个个Case，服务部门的员工首先需要查看合同库中是否有这家客户的服务合同（Contract），以确认服务的类型和级别。家下来，服务部门员工可以尝试查找企业内部的KB（知识库），如果没有匹配的帮助文档，则需要将case分配（Assign）给相关的专家和同事，或直接分配给一个队列（Queue），等待解决。解决完毕后，需要记录相关的解决方法和负责人，并将case关闭。