DriveWorks 自动化生成与驱动 Office 文档实战指南（Excel 与 Word 深度集成）

DriveWorks 自动化生成与驱动 Office 文档实战指南（Excel 与 Word 深度集成）



在 DriveWorks 智能设计自动化与 CPQ 项目中，文档功能是最为强大且极具扩展性的核心模块之一。通过文档功能，DriveWorks 不仅能够全自动生成 SOLIDWORKS 三维模型与二维工程图纸，更能同步输出包含完整物料清单（BOM）的 Excel 工作簿、规范的产品发货标签、直接发送给客户的定制化 Word 商务报价单，甚至将设计数据自动归档并导出至 SQL 数据库。


DriveWorks 将文档划分为三大类别，分别对应不同的业务与数据输出场景：



  • 文件类文档 (Documents – Files)：位于 DriveWorks Administrator 的阶段 4：输出规则 (Stage 4: Output Rules) 模块下，用于控制将项目数据动态导出为各类常见外部文件格式；

  • 数据类文档 (Documents – Data)：负责将表单与规则计算结果直接写入 DriveWorks 内部数据表或外部企业的 SQL 数据库表中；

  • 三维文档 (Documents – 3D)：专用于生成和管理三维 CAD 模型的轻量化 3D 预览与网页端交互式模型展示。


在 DriveWorks Administrator 的文档 - 文件 (Documents – Files) 模块中，支持生成多达 9 类常用文件格式：




  • 已复制文件 (Copied File)

  • 电子邮件 (Email)

  • Excel 工作簿 (Excel Workbook)

  • 导出表单 (Export Form)

  • JSON 文档 (JSON Document)

  • 被引用文件 (Referenced File)

  • 纯文本文档 (Text Document)

  • Word 文档 (Word Document)

  • XML 文档 (XML Document)



DriveWorks Administrator 文档文件管理界面

图 1：DriveWorks Administrator 中阶段 4 输出规则下的文档文件列表





一、 Office 文档实战：Excel 工作簿的自动化驱动


在 Microsoft Office 系列中，DriveWorks 原生支持两类核心办公文档的自动化创建与驱动：Excel 工作簿与 Word 文档。下面以常见的 Excel 文档驱动为例进行完整解析。

1. 驱动原理：基于 Excel 命名区域 (Named Ranges)


DriveWorks 与 Excel 进行数据交互的核心机制是向 Excel 工作表中的命名区域  写入动态计算值。因此，在将 Excel 模板接入 DriveWorks 之前，需要先在 Excel 中为目标单元格定义名称。

2. 配置步骤



  1. 在 Excel 中定义命名区域：打开您的 Excel 模板文件，切换到顶部菜单的公式 (Formulas) 选项卡，点击名称管理器 (Name Manager)。在弹出的对话框中点击新建 (New...)，选取需要被驱动的一个或多个目标单元格，并为其赋予一个清晰唯一的名称（例如 CustomerName、TotalLength、BOM_Cost 等）。


在 Excel 中使用名称管理器定义命名区域

图 2：在 Excel 模板中使用名称管理器为目标单元格定义唯一的命名区域



  1. 将 Excel 模板接入 DriveWorks 项目：进入 DriveWorks Administrator 的阶段 4：输出规则 ➔ 文档 - 文件，点击添加新的 Excel Workbook，并浏览选取保存好的主 Excel 模板文件。

  2. 构建动态规则：选定主模板后，此前在 Excel 中定义的所有命名区域都会全量显示在 DriveWorks 的规则构建器中。您可以像驱动普通项目变量一样，利用 DriveWorks 强大的规则编辑器为每个命名区域编写表达式，将表单输入控件、计算公式或数据库查询结果实时注入到 Excel 对应单元格中。


在 DriveWorks 项目中添加并驱动 Excel 命名区域

图 3：在 DriveWorks 中直接驱动 Excel 命名区域的值





二、 Office 文档实战：Word 文档的自动化排版与生成


除了表格数据外，DriveWorks 还广泛用于自动生成图文并茂的 Word 商务报价单、技术规格说明书与合同附件。

1. 驱动原理：基于 Word 书签 (Bookmarks)


与 Excel 类似，在 Word 模板中，DriveWorks 通过识别书签 (Bookmarks) 来精准定位并替换指定位置的文本内容。

2. 配置步骤



  1. 在 Word 中插入书签：打开您的 Word 模板文档，用光标高亮选中需要由 DriveWorks 动态替换的占位文本内容。点击 Word 顶部菜单的插入 (Insert) 选项卡，选择书签 (Bookmark)。输入唯一的书签名（如 QuoteNumber、ProjectTitle）并点击添加。


在 Word 模板中选中文字并插入书签

图 4：在 Word 模板中高亮选中目标文字并创建书签



  1. 在 DriveWorks 中关联并驱动书签：在 DriveWorks 项目的文档 - 文件中添加新的 Word Document 并关联该主模板文件。Word 模板中的全部书签将自动出现在 DriveWorks 文档配置器中，工程师可以编写规则将表单文本、数值与客户信息自动注入到对应书签位置，完成整篇文档的无缝拼装。


在 DriveWorks 中驱动 Word 文档书签

图 5：Word 模板中的所有书签在 DriveWorks 文档配置器中清晰列出并受规则驱动





三、 发布文档 (Release Documents) 任务与规范流程架构


在设计选配流程完成后，若要触发文件的最终生成与导出，必须执行 发布文档 (Release Documents) 任务。该任务既可以通过表单按钮宏（Macro）触发，也可以直接嵌入在规范流程 (Specification Flow) 的状态流转中自动执行。


DriveWorks 规范流程与 Autopilot 自动发布区域

图 6：DriveWorks 规范流程图中的 Release Documents 任务分布与 Autopilot 执行红框区域


1. 执行宿主与性能优化分工


观察上方的规范流程架构图：



  • Autopilot 自动处理区域（红框内部）：被红色矩形框圈出的所有流程节点都将由后台的 DriveWorks Autopilot (自动巡航服务) 异步接管与静默执行；

  • 前端交互处理区域（红框外部）：红色矩形框之外的流程节点，则由前端的 DriveWorks Administrator、DriveWorks User 或 DriveWorks Live 交互端直接执行。


性能最佳实践：为了最大化前端交互的响应速度，给予最终用户最流畅的选配体验，强烈建议将尽可能多的耗时文档生成与 CAD 建模任务规划在红框区域内，交由后台 DriveWorks Autopilot 服务器进行队列化异步处理。

2. 核心技术避坑要点：IIS Web 服务器环境下的 Office 文档生成



⚠️ 重要技术提示 (IIS 环境限制)：



在企业生产环境中，Internet Information Services (IIS) 是作为无桌面的 Windows 系统服务（Service）运行的。受 Windows 安全与架构机制限制，IIS 服务无法直接连接或调用基于 COM 接口的桌面应用程序（其中包括 Microsoft Word 与 Microsoft Excel）。


因此，如果您通过 IIS 部署并运行 DriveWorks Live 网页端选配系统，项目必须配置为由后台独立的 DriveWorks Autopilot 服务来发布与生成 Office 文档。具体实现方法是：将 Release Documents 任务放置在自动状态 (Automatic State) 的 OnLeaveEvent (离开事件) 中，或者放置在紧随自动状态之后的暂停状态 (Paused State) 的 OnEnterEvent (进入事件) 中（正如流程图红框所示）。





四、 总结与企业数字化落地支持


借助 DriveWorks 强大的 Office 文档与三维 CAD 协同驱动能力，企业能够在几分钟内将客户定制需求全自动转化为精准的 SOLIDWORKS 3D 模型、2D 加工图纸、Excel 生产 BOM 清单以及 Word 商务报价合同，实现从前端销售选配（CPQ）到后端工程研发与生产制造的全流程数字化无缝串联。


作为达索系统与 DriveWorks 官方授权合作伙伴，北京硕迪制信科技有限公司（简称：硕迪科技）具备深厚的制造业设计自动化与系统集成经验。我们为广大制造企业提供：



  • DriveWorks 正版软件选型咨询与方案规划（DriveWorks Solo, DriveWorks Pro, Autopilot, Live 等）；

  • 企业级 Office 模板标准化与 DriveWorks 规则库搭建实战培训；

  • DriveWorks 与 SOLIDWORKS、PDM、ERP 及 MES 系统的端到端集成实施服务。


 硕迪科技专业工程团队为您提供定制化实施指导


常见问题解答 (FAQ)



Q1: 运行 DriveWorks 生成 Excel 或 Word 文档时，服务器上必须安装 Microsoft Office 吗？


答：对于涉及复杂格式与宏的 Office 文档生成，执行生成任务的机器（如运行 DriveWorks Administrator 或 DriveWorks Autopilot 的工作站/服务器）通常需要安装支持 COM 接口的对应版本 Microsoft Office 软件。




Q2: 如果生成的 Word 报价单中需要插入动态产品渲染图，DriveWorks 能实现吗？


答：可以。DriveWorks 支持通过规则控制图片路径，并可将生成的渲染图、尺寸图自动插入到 Word 或 Excel 文档的指定图片占位符中，实现图文一体化的自动化文档输出。



咨询热线：400-009-9965

官网：https://www.solidextend.com

posted @ 2026-09-29 11:38  硕迪科技solidworks  阅读(6)  评论(0)    收藏  举报