Omdia 6G前瞻与非地面网络（NTN）

一段话总结：6G预计于2027-2030年部署，2037年成为主导技术，行业对10年迭代周期存在争议（欧美倾向打破，亚洲加速创新）。Omdia预测，2030年6G RAN投资达$40亿，订阅量2.89亿；2035年RAN投资增至$250亿，订阅量达35亿（占全球22.3%）。6G将实现更高容量、速率、低延迟，支持卫星-移动融合、AI原生空口，推动跨行业合作，但需解决成本、频谱分配、可持续性等挑战。区域上，亚洲将主导6G市场（占比超70%），美洲次之（30.2%），欧洲较慢（16.4%）。技术上，6G更可能渐进式演进（兼容5G），而非革命式变革，标准制定（3GPP Release 20/21）、频谱（THz及7-15GHz）和AI整合是关键。

思维导图

## **催化剂（Catalyst）**
- 时间线争议：2027-2030部署，2037主导；10年周期适用性存疑（欧美倾向打破，亚洲加速创新）
- 技术目标：更高容量、速率、低延迟、安全性；卫星整合、AI原生支持
- 核心挑战：定义目标、成本效率、频谱分配、可持续性量化
## **Omdia观点**
- 关键预测：2030年RAN投资$40亿/订阅2.89亿；2035年$250亿/35亿订阅
- 成功因素：用户体验（按需质量）、跨行业协作（电信+卫星等）
## **预测与调查结果**
- RAN投资：2030年$40亿（早期部署），2035年$250亿（与移动 capex 对齐）
- 订阅量：2035年占比22.3%，增速慢于5G（因IoT占比高、用户付费意愿低）
- 区域分布：亚洲（超70%）→ 美洲（30.2%）→ 欧洲（16.4%）→ 中东非洲（<5%）
## **市场背景**
- 标准制定：3GPP 2024启动6G研究（Release 20），2029年Release 21冻结
- 频谱：涵盖现有频段（sub-6GHz）+新频段（7-15GHz、THz），WRC-27分配IMT频谱
- 全球政策：中美欧日韩等主导，共性（AI、传感、可持续性）与差异（应用范围、机器人用途）
- 技术整合：卫星-移动融合（3种模式）、AI-RAN演进（多用途平台、AI原生空口）

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详细总结

一、6G发展背景与核心争议

1. 时间线与迭代周期

   • 部分预测6G于2027-2030年部署，2037年成为主导技术，但行业对“10年一代”周期存争议：欧美倾向缩短周期，亚洲则加速创新以争夺全球领先地位。
   • Omdia预测：2030年6G RAN投资达$40亿，订阅量2.89亿；2035年RAN投资增至$250亿，订阅量达35亿（占全球移动订阅22.3%）。

2. 技术目标与定位

   • 6G将实现更高系统容量、数据速率、安全性，更低延迟，支持更多原生用例（如沉浸式通信），并通过卫星整合扩展覆盖范围（天地一体化网络）。
   • 行业争议：6G是“演进”还是“革命”？更可能渐进式演进（需兼容5G、控制成本），而非激进变革（运营商面临成本与 monetization 压力）。

二、关键预测与区域差异

1. RAN投资趋势

   • 2029年启动早期部署（少量站点），2030年正式投入$40亿；2035年达$250亿，但占移动 capex 比例低于5G（运营商更多投入云与AI）。
   • 驱动因素：技术领先争夺（“全球首个”头衔）、网络升级需求（2030-2035年运营商需未来-proof网络）。

2. 订阅量与增长限制

   • 2035年订阅量35亿，但增速慢于5G，原因包括：用户对5G溢价意愿低（6G更甚）、运营商5G投资回报不足、IoT设备升级慢、市场成熟度高（新增用户少）。

3. 区域分布

   • 亚洲：占全球6G订阅超70%（2035年达区域总订阅26.8%），因中国、印度早期部署及设备普及。
   • 美洲：美国、巴西领先，2035年占比30.2%。
   • 欧洲：16.4%（受运营商谨慎投资、用户热情低限制）。
   • 中东非洲：<5%（多数地区2035年仍无6G服务）。

三、技术核心与挑战

1. 核心技术特点

   • 频谱扩展：首次引入THz频段（100-300GHz，支持1Tbps/用户），同时依赖7-15GHz中频段（广覆盖）及现有sub-6GHz频段。

   频谱类型	频率范围	覆盖范围	核心用途
   现有低/中频段	<1GHz；3-6GHz	30km；3km	基础覆盖
   新中频段	7-15GHz	1km	沉浸式通信（覆盖+容量）
   THz频段	100-300GHz	<100m	超高速传输、传感

   • 卫星-移动融合：3种模式推进天地一体化（见下表）。

   模式	服务案例	频率 band	优势	挑战
   专有卫星+双模手机	苹果iPhone 14（Global Star）	L/S band	快速上市	非标准，限制规模化
   新卫星+未改装手机	Starlink短信（美国）	移动网络频段	覆盖海量用户	部署成本高、监管障碍
   3GPP标准（NTN）	中国移动测试	ITU分配MSS频段	生态共享，潜力大	需培育生态系统

   • AI整合：AI原生空口（AI-AI）为核心支柱，RAN平台从单用途演进为多用途AI-RAN（支持预测性处理、L1层AI优化）。

四、标准与全球政策

1. 标准制定

   • 3GPP：2024年启动首项6G研究（Release 20），2027年Release 21产出首份技术规范，2029年冻结。
   • ITU：2023年通过6G愿景框架，定义6大能力（如感知、AI通信）和6大场景（如泛在覆盖）。

2. 全球政策异同

   维度	共性	差异
   技术需求	增强5G能力（eMBB、URLLC）、泛在连接	范围不同（纯地面vs.海/空/天）
   新能力	AI/ML嵌入设计，强调传感、定位	机器人用途不同（家用辅助vs.工业效率）
   可持续性	提及能效、减碳	approach 差异大（如数字包容与否）

五、核心挑战

• 定义6G目标与优先级（用例是否超越5G垂直行业）。
• 频谱分配与共享（THz成本、中频段管理）、卫星网络成本效率。
• 可持续性量化（关键指标如碳排放）、跨行业协作（电信+卫星+垂直行业）。

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关键问题

1. 问题：6G更可能是“演进”还是“革命”？为何？
   答案：更可能是渐进式演进。原因包括：运营商已面临5G的成本与 monetization 挑战，6G需控制成本并实现与5G的无缝过渡（含向后兼容）；激进变革风险高，而渐进式发展更易平衡技术升级与商业可行性。

2. 问题：亚洲为何能主导6G市场（占比超70%）？
   答案：亚洲区域对6G创新的推动更积极（以成为全球领导者为目标），早期商业部署（如中国、印度2029年启动）和广泛的设备可用性加速用户 adoption；同时，亚洲移动市场规模大，为6G提供了庞大的潜在用户基础。

3. 问题：6G在频谱资源方面面临哪些核心挑战？如何应对？
   答案：挑战包括：THz频段的成本与覆盖限制、频谱分配与共享机制不明确、中频段（7-15GHz）的管理需求。应对措施：WRC-27将分配6G的IMT频谱，优先推进中频段部署；探索频谱共享、交易、 sublicense 模式；在拥堵区域采用拍卖，在非拥堵区域简化共享，或通过覆盖 credits 降低拍卖成本。

整合非地面网络（NTN）以实现泛在覆盖是6G发展的关键方面。泛在覆盖被确定为6G的六大关键使用场景之一，其实现依赖于非地面网络与地面网络（TN）的融合。

非地面网络已成为5G-Advanced标准化的内容，领先的移动运营商和设备供应商正利用卫星直连蜂窝（D2C）服务来获得竞争优势。卫星直连移动服务主要有三种方式：

• 专有卫星与双模手机结合：通过苹果iPhone 14及后续机型搭配全球星星座，在17个国家提供短信服务；在中国和香港，通过中国电信的天通卫星和高端智能手机提供相关服务。其使用L频段（1.4GHz）或S频段（2GHz）等卫星频段，能快速推向市场，为旗舰和高端智能手机增添价值，但非标准解决方案会限制未来的演进和规模经济。
• 新型卫星与未改装手机结合：通过星链星座在美国和新西兰提供短信服务，并将扩展到更多国家，升级为语音和数据服务。AST太空移动公司正与领先服务提供商合作，测试通过卫星进行视频通话。该方式使用移动网络频段，如美国市场的PCS频段（1.9GHz），能够覆盖大量已安装的智能手机用户，但部署新卫星星座需要时间和投资，且在移动频段复用方面面临监管挑战。
• 3GPP NTN：基于3GPP标准，中国移动等少数服务提供商正在测试该技术。它使用国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）为移动卫星服务（MSS）分配的频段，如S频段（2GHz），通过共享全球移动电话生态系统，具有清晰的演进路径和巨大的市场潜力，但同样需要时间和投资来部署新卫星星座并培育生态系统。

非地面网络与地面网络的这种融合，有望将网络覆盖范围扩展到更多环境，使6G能够在地面网络难以覆盖的偏远地区、海洋和空域等区域提供服务，从而实现真正的泛在连接。