读芯片战争：世界最关键技术的争夺战09挑战(上)

1. 中国制造

1.1. “没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。​”

• 1.1.1. 2014年2月27日，习

1.2. ”一个互联网企业即便规模再大、市值再高，如果核心元器件严重依赖外国，供应链的‘命门’掌握在别人手里，那就好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。​”

• 1.2.1. 2016年，习

1.3. 中国数字世界的运行，主要基于进口半导体处理和存储的数字1和数字0

• 1.3.1. 中国的科技巨头依赖充满外国芯片的数据中心，这些芯片大多是美国出产的

1.4. 爱德华·斯诺登(Edward Snowden)在2013年逃往俄罗斯之前泄露的文件显示了美国的网络窃听能力，足以让世界的网络侦探感到惊讶

1.5. 最担心的核心技术

• 1.5.1. 软件产品，比如微软的Windows操作系统

• 1.5.2. 驱动中国电脑、智能手机和数据中心的芯片

  • 1.5.2.1. 软的视窗操作系统只配对英特尔的芯片

  • 1.5.2.2. 中国的大多数电脑需要美国芯片才能运行

1.6. 在2000—2020年的大部分年份里，中国进口半导体的花费超出进口石油

• 1.6.1. 高性能芯片在推动中国经济增长方面与碳氢化合物一样重要，但与石油不同，芯片的供应被地缘政治对手垄断

• 1.6.2. 中国最重要的技术建立在进口硅产品的脆弱基础上

• 1.6.3. 中国每年购买芯片的花费超过全球飞机贸易总额

• 1.6.4. 半导体是国际贸易中最重要的产品

1.7. 中国只有生产出“核心技术”—这些产品是世界其他国家无法缺少的，才能赢得更多有价值的业务

1.8. 日韩经验

• 1.8.1. 当年日本和韩国想要进入芯片产业的复杂和高价值部分时，它们向自己的半导体公司注入资金，组织政府投资，但同时也迫使私人银行放贷

• 1.8.2. 它们试图吸引在美国大学接受过培训、在硅谷工作的科学家和工程师回国

• 1.8.3. 它们与外国公司建立了伙伴关系，要求这些公司转让技术或培训当地工人

• 1.8.4. 它们利用硅谷公司之间的竞争，以及后来美国人和日本人之间的竞争，为自己赢得最好的交易

1.9. 随着时间的推移，中国技术地位的不稳定性变得越来越明显

• 1.9.1. 中国的半导体进口逐年增加

• 1.9.2. 芯片行业正在发生不利于中国的变化

• 1.9.3. 芯片越来越重要，但最先进的芯片设计和生产被少数公司垄断，这些公司都位于中国境外

1.10. 中国的问题不仅仅是芯片制造

• 1.10.1. 在半导体生产过程中的几乎每一个环节，中国都极其依赖境外技术

• 1.10.2. 用于设计芯片的软件工具由美国公司主导，而中国大陆在全球软件工具市场的份额不足1%

• 1.10.3. 在核心知识产权方面，中国大陆的市场份额为2%，其余大部分被美国或英国占据

• 1.10.4. 几乎所有在中国大陆生产的芯片都可以在其他地方制造

• 1.10.5. 对于先进的逻辑芯片、存储芯片和模拟芯片，中国大陆在很大程度上依赖于美国的软件和设计，美国、荷兰和日本的机器设备，以及韩国和中国台湾的制造业

1.11. x86服务器芯片仍然是现代数据中心的主力军，但由AMD和英特尔主导

1.12. 中国越是成为人工智能超级大国，对境外芯片的依赖就越大，除非找到自己设计和制造芯片的方法

1.13. 中芯国际是中国制造业相对成功的典范

• 1.13.1. 华虹和宏力这两家中国芯片制造厂只赢得很小的市场份额

• 1.13.2. 不少合资企业通常沉迷于政府补贴，很少产出有意义的新技术

• 1.13.3. 中国21世纪的补贴战略并没有创造出领先的国内芯片产业

• 1.13.4. 让中国烟草为集成电路提供资金的决定与硅谷风险资本的运营模式完全不同

1.14. 单靠私人部门的资金不可能复制台积电的投资计划，只有政府才能进行这样的冒险

1.15. 中国要想处于有利地位，必须加强与硅谷的联系

• 1.15.1. 日本、韩国和荷兰通过与美国芯片行业的深度融合，在半导体生产过程的重要环节中占据主导地位

• 1.15.2. 中国台湾地区的芯片制造业因美国的无晶圆厂公司而致富

• 1.15.3. 荷兰公司阿斯麦最先进的光刻机则因该公司圣地亚哥子公司生产的专用光源而突出

• 1.15.4. 如果中国只想在这个生态系统中占有更大的份额，那么中国的雄心壮志本是可以得到满足的

1.16. 相互依赖是一种威胁，并且更重视安全而非效率

1.17. 如果中国在半导体领域实现自给自足的努力取得成功，那么相邻国家和地区可能会遭受更严重的损失

1.18. 中国在政府和公司攻克核心技术的号召，远在西方产生显著影响之前，就在东亚产生了影响

2. 技术转让

2.1. 中国市场如此诱人，以至一些公司几乎不可能避免技术转让

• 2.1.1. 芯片公司不能忽视世界上最大的半导体市场

2.2. 中国在某些方面仍然落后于前沿技术，但在设计和生产数据中心所需的芯片方面，中国对境外的依赖程度已大大降低

2.3. 芯片制造商小心翼翼地保护着其关键技术

• 2.3.1. 几乎每一家芯片公司都有非核心技术，在不领先的子行业，它们很乐意以一定的价格分享这些技术

• 2.3.2. 对于芯片公司来说，在中国筹集资金通常比在华尔街更容易

2.4. 世界上只有三家公司拥有生产x86芯片所需的知识产权：美国的英特尔和AMD，以及中国台湾的小公司威盛(Via)

2.5. 在推动半导体自给自足的过程中，中国的重点领域是生产服务器芯片

• 2.5.1. 主导服务器半导体销售的英特尔，几乎没有动力与中国就数据中心处理器达成协议

2.6. IBM

• 2.6.1. 在所有美国科技公司中，没有一家与美国政府的关系比IBM更密切

• 2.6.2. 近一个世纪以来，IBM为美国最敏感的国家安全应用建立了先进的计算机系统，IBM的员工与五角大楼和美国情报机构的官员有着深厚的个人关系

• 2.6.3. IBM因与美国网络间谍合作而受到怀疑，这并不令人惊讶

• 2.6.4. IBM以技术换取市场准入的决定具有商业意义

  • 2.6.4.1. IBM的技术被认为是二流的，没有中国的批准，IBM不可能扭转斯诺登事件后的市场萎缩

• 2.6.5. IBM并不是唯一愿意帮助中国公司开发数据中心芯片的公司

2.7. 高通

• 2.7.1. 专门出产智能手机芯片的高通正试图利用Arm架构打入数据中心芯片业务

• 2.7.2. 中国监管机构希望高通削减向得到其智能手机芯片技术授权的中国公司收取的费用—这是高通的主要收入来源

• 2.7.3. 作为高通芯片的最大市场，中国对高通拥有巨大的影响力

• 2.7.4. 高通同意与一家名为华信通的中国公司成立一家合资企业，开发服务器芯片

  • 2.7.4.1. 高通与华信通的合资企业并没有持续多久，于2019年关闭，但其所开发的一些专业技术似乎已经转移到了其他制造基于Arm的数据中心芯片的中国公司

  • 2.7.4.2. 飞腾(Phytium)

  2.7.4.2.1. 中国公司正在制造基于Arm的芯片

2.8. AMD

• 2.8.1. 最具争议的技术转让例子来自英特尔的主要竞争对手AMD

• 2.8.2. 2016年，该公司以3.71亿美元的价格将其在马来西亚槟城和中国苏州的半导体组装、测试和封装工厂中85%的股份出售给了一家中国公司

• 2.8.3. 同年（2016年）​，AMD与一个由中国公司和政府机构组成的财团达成协议，授权为中国市场生产经过改版的x86芯片

• 2.8.4. 就在AMD最终敲定协议时，其名为Zen的新处理器架构开始进入市场，扭转了公司的命运，因此AMD不再需要依赖许可协议中的资金

  • 2.8.4.1. 成立合资企业的协议已经签署，技术也已经转让

• 2.8.5. 交易的目的是让中国公司声称它们在中国设计尖端微处理器，而实际上它们只能对AMD的设计做少许改动

  • 2.8.5.1. 中国超级计算机公司中科曙光(Sugon)

2.9. Arm

• 2.9.1. 2018年，英国芯片架构公司Arm剥离了它的中国分部，将Arm中国51%的股份出售给一些投资者，只保留了其余49%的股份

2.10. 从自身的角度来看，IBM、AMD和Arm在中国达成的交易是由合理的商业逻辑驱动的

3. 紫光

3.1. 紫光是由清华大学创办的，目的是将大学的科研成果商业化

3.2. 斥资数十亿美元收购了中国最成功的两家无晶圆厂半导体芯片设计公司—展讯通信(Spreadtrum Communications)和锐迪科(RDA)

3.3. 紫光与英特尔的合作背后有一些商业逻辑，但紫光的许多其他决定似乎并非出于盈利的愿望

3.4. 公司购买了台湾力成科技(Powertech Technology)公司25%的股份

• 3.4.1. 力成是一家封装和测试半导体的公司

3.5. 紫光真正感兴趣的是购买台湾的“皇冠明珠”—联发科和台积电

• 3.5.1. 联发科是美国以外领先的芯片设计公司

• 3.5.2. 台积电是世界上几乎所有无晶圆厂半导体芯片公司都依赖的代工厂

• 3.5.3. 台积电生产的大部分芯片是在大陆各地的工厂组装成电子产品的

3.6. 紫光将目光投向了美国的半导体产业

• 3.6.1. 2015年7月，紫光提出了以230亿美元收购美国存储芯片制造商美光的想法，这将是中国在所有行业中对美国公司有史以来最大规模的收购

3.7. 2016年春天，紫光悄悄地购买了另一家美国芯片公司莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)6%的股份

4. 凯桥

4.1. Canyon Bridge

4.2. 由中国政府谨慎出资的

4.3. 莱迪思收到了加利福尼亚州一家名为凯桥(Canyon Bridge)的投资公司的收购要约

• 4.3.1. 美国政府拒绝了这项协议

4.4. 凯桥同时收购了陷入财务困境的英国芯片设计公司想象芯片(Imagination)