读芯片战争：世界最关键技术的争夺战04竞争

1. 竞争

1.1. 对整个美国半导体行业来说，20世纪80年代是地狱般的十年

• 1.1.1. 来自日本的残酷竞争

1.2. HP

• 1.2.1. 20世纪30年代，安德森供职的公司惠普发明了“硅谷初创公司”的概念，当时斯坦福大学毕业生大卫·帕卡德(David Packard)和比尔·休利特(Bill Hewlett)开始在帕洛阿尔托的车库里鼓捣电子设备

• 1.2.2. 在惠普，安德森一开始并没有把东芝和NEC当回事，但在测试了它们的芯片后，他发现它们产品的质量比美国竞争对手的好得多

• 1.2.2.1. 三家日本公司的芯片在前1000小时的故障率都没有超过0.02%，而三家美国公司的芯片最低故障率为0.09%

• 1.2.2.2. 最差的美国芯片故障率为0.26%，是日本芯片的十倍多

• 1.2.2.3. 美国芯片故障率是日本芯片的四倍半

1.3. 像英特尔和TI这样的美国公司，就连东芝(Toshiba)和NEC（日本电气公司）这样的日本公司，也在制造DRAM存储芯片

• 1.3.1. 美国主要芯片制造商都卷入了与日本竞争对手的知识产权诉讼，这一事实被引为硅谷仍遥遥领先的证据

1.4. 日本是一个“咔嚓，咔嚓”的国家

• 1.4.1. “咔嚓，咔嚓”是日本工程师带到会议上的照相机发出的声音，照相能更方便地记录新想法

1.5. 芯片并不是美国唯一面对来自高质量、超高效的日本竞争对手压力的行业

• 1.5.1. 战后几年，​“日本制造”曾是“便宜”的代名词

• 1.5.2. 从汽车到钢铁，美国工业面临着日本的激烈竞争

1.6. 到了20世纪80年代，消费电子产品已成为日本的一个特产，索尼率先推出了新的消费品，从美国竞争对手的手中夺取了市场份额

• 1.6.1. 盛田昭夫的晶体管收音机是美国经济霸主地位的第一个杰出挑战者，它的成功鼓舞了盛田昭夫和他的日本同行将目光放得更高

• 1.6.2. 盛田昭夫知道复制只能获得二等地位和二等利润

• 1.6.3. 盛田昭夫驱使他的工程师不仅要制造最好的收音机和电视，还要制造全新的产品

• 1.6.4. 1979年，索尼推出了随身听，这是一款便携式音乐播放器

2. 战争

2.1. 1969年，杰瑞·桑德斯成立了自己的芯片公司AMD

2.2. 硅谷的内部竞争是公平的

2.3. 日立获取工业机密不是个案，三菱也面临着类似的指控

• 2.3.1. 不仅在半导体和电脑领域，日本间谍和双重交易的指控层出不穷

2.4. 20世纪80年代中期，日本工业集团东芝已成为世界领先的DRAM生产商

• 2.4.1. 东芝把机器出售给了苏联，帮助苏联建造了更安静的潜艇

2.5. 记录在案的日本非法工业间谍案件数量很少

• 2.5.1. 表明窃取机密在日本公司的成功中只起了很小的作用

• 2.5.2. 证明日本公司擅长间谍活动

2.6. 追踪和模仿竞争对手是硅谷商业模式的关键

• 2.6.1. 指责竞争对手挖走员工，以及窃取创意和知识产权也是如此

• 2.6.2. 芯片公司也经常挖走竞争对手的明星工程师，不仅希望获得经验丰富的员工，还希望了解竞争对手的生产流程

• 2.6.3. 潜入竞争对手的工厂是非法的，但在硅谷，监视竞争对手是正常的做法

2.7. 日本公司可以向美国出售产品，但硅谷难以在日本赢得市场份额

• 2.7.1. 1974年之前，日本一直对美国公司在日本国内销售的芯片数量实行配额限制

• 2.7.2. 日本一些大型芯片消费者，比如垄断了日本国家电信业的公司NTT（日本电信电话公司）​，几乎完全从日本供应商那里购买芯片

• 2.7.3. 硅谷在日本的低市场份额使美国公司损失了数十亿美元的销售额

2.8. 日本政府推动公司之间的合作

• 2.8.1. 日本政府还补贴了芯片制造商

• 2.8.2. 于1976年成立了一个名为“VLSI（超大规模集成电路）计划”的研究团体，政府的资金约占预算的一半

• 2.8.3. 美国的反垄断法不鼓励芯片公司之间互相合作

2.9. 美国政府本身也积极参与支持半导体，尽管华盛顿的资金来自DARPA

• 2.9.1. 投资初创技术，在资助芯片制造创新方面发挥了关键作用

• 2.9.2. DARPA是五角大楼的一个部门

2.10. 硅谷最大的劣势在于其高昂的资本成本

• 2.10.1. 建造先进的制造工厂极其昂贵，因此信贷成本非常重要

• 2.10.2. 下一代芯片大约每两年出现一次，需要新的设施和新的机器

• 2.10.3. 20世纪80年代，美国利率达到21.5%，因为美联储试图对抗通货膨胀

2.11. 日本DRAM公司获得了更便宜的资本

• 2.11.1. 日立和三菱等芯片制造商是大型企业集团的一部分，它们与提供大型长期贷款的银行有密切联系

• 2.11.2. 即使在日本公司无利可图的时候，银行也会在很长一段时间内通过发放信贷来维持它们的生存

• 2.11.3. 美国贷款机构的做法通常是迫使公司破产

• 2.11.4. 日本的社会结构倾向于产生大量储蓄

2.12. 在64K DRAM芯片推出五年后，曾于十年前率先推出DRAM芯片的英特尔只剩下1.7%的全球DRAM市场份额，日本竞争对手的市场份额则飙升

2.13. 1985年，日本公司在半导体上的资本支出占全球的46%，而美国为35%

• 2.13.1. 到1990年，这些数字更加不平衡，日本公司占全球芯片制造工厂和设备投资的一半

2.14. 20世纪80年代，日本在DRAM芯片的市场份额每年都在增长，竞争对手美国的份额却在下降

3. 光刻技术

3.1. 尽管光刻技术已经比当时莱思罗普的倒置显微镜精确得多，但原理仍然不变

• 3.1.1. 光线穿过掩模和透镜，将聚焦的形状投射到涂有光刻胶的硅片上

• 3.1.2. 光刻过程通常需要五次、十次或几十次，通过沉积、蚀刻和抛光才能制造出集成电路

• 3.1.3. 每一次光刻都需要与上一次严格对准

• 3.1.4. 随着晶体管的小型化，光刻工艺涉及的每一部分，从化学物质到透镜，再到使硅片与光源完美对准的激光器，都变得更加困难

3.2. 世界领先的透镜制造商是德国的卡尔·蔡司(Carl Zeiss)和日本的尼康(Nikon)，尽管美国也有一些专业的透镜制造商，比如珀金埃尔默公司(Perkin Elmer)

3.3. 珀金埃尔默公司(Perkin Elmer)

• 3.3.1. 是康涅狄格州诺沃克的一家小型制造商，曾在第二次世界大战期间为美国军方制造炸弹瞄准器，并为冷战时期的卫星和间谍飞机制造透镜

• 3.3.2. 珀金埃尔默公司的扫描式光刻机可以制造出栅长接近1微米（百万分之一米）的芯片

• 3.3.3. 20世纪70年代末，珀金埃尔默公司的扫描式光刻机主导了光刻市场，但到了20世纪80年代，它被GCA公司取代

3.4. 半导体行业的增长表明，真正的资金来自大众市场，而不是特别的军事合同

3.5. 半导体行业一直是周期性的

• 3.5.1. 当需求旺盛时，该行业会飙升

• 3.5.2. 当需求不旺盛时，该行业又会回落

3.6. 光刻技术是一门大生意，20世纪80年代初，GCA处于领先地位

3.7. GCA公司

• 3.7.1. 由一位前空军军官领导，地球物理学家，名叫米尔特·格林伯格(Milt Greenberg)

• 3.7.2. 一名国防承包商，生产高空气球等装备，用于测量和拍摄苏联照片

• 3.7.3. 在步进式光刻机出现之前，GCA每年的军事合同收入从未超过5000万美元，直到GCA垄断了这种价值极高的机器，其收入很快达到3亿美元，公司股票价格也开始飙升

• 3.7.4. 1978年，以GCA为龙头的美国公司控制了全球85%的半导体光刻设备市场

• 3.7.4.1. 十年后，这一数字下降到50%

• 3.7.5. 随着日本芯片产业的崛起，GCA开始失去优势

• 3.7.6. 就在市场暴跌之际，GCA失去了可唯一制造步进式光刻机公司的地位

• 3.7.7. 许多美国人将GCA失去光刻领导地位归咎于日本的工业补贴

• 3.7.7.1. 光刻技术现在非常精密，室外阵阵雷雨可能会改变气压，从而改变光线的折射，足以扭曲制作在芯片上的图像

• 3.7.7.2. 每年制造数百台步进光刻机需要有人专注于制造和质量控制，但GCA的领导人把注意力都放在了其他地方

• 3.7.8. GCA的大多数问题是由不可靠的设备和糟糕的客户服务造成的

• 3.7.9. GCA机器使用的软件比日本竞争对手的要好得多

3.8. 日本公司决定制造自己的步进式光刻机。尼康从GCA获得了一台机器，对其进行了逆向工程

• 3.8.1. 不久，尼康的市场份额就超过了GCA

• 3.8.2. 在硅谷竞争中胜出的日本DRAM公司更愿意从日本工具制造商那里购买，这让尼康受益，GCA却因此受损

• 3.8.3. 到了20世纪80年代中期，尼康的设备比GCA的要好得多

• 3.8.4. 在IBM使用尼康步进式光刻机之前，IBM期望的机器平均无故障时间是75小时，而尼康的平均无故障时间是它的十倍

3.9. 普遍将GCA的衰落当成日本崛起和美国衰落的缩影

• 3.9.1. 衰退始于钢铁行业，然后影响汽车行业，后来蔓延到高科技行业

3.10. 芯片行业受到了“不稳定结构”的影响，员工在公司和公司之间跳槽，公司拒绝对员工进行投资

4. 原油

4.1. 美国三家最大芯片制造商的首席执行官

• 4.1.1. 诺伊斯是一位技术幻想家

• 4.1.2. 桑德斯是营销演说家

• 4.1.2.1. AMD的首席执行官

• 4.1.3. 斯波克则是对他员工大吼要更快、更便宜、更好地生产的制造业大老板

4.2. 桑德斯、诺伊斯、斯波克与其他首席执行官一起成立了美国半导体行业协会(SIA)，游说华盛顿支持该行业

4.3. 1973年和1979年的石油禁运向许多美国人证明了依赖外国的风险

• 4.3.1. 桑德斯并没有要求美国派遣海军穿越半个世界以确保芯片的供应

• 4.3.2. 用民用计算机和计算器市场取代了国防合同

4.4. 半导体是“20世纪80年代的原油”​，​“控制原油的人将控制电子行业”​

4.5. 当桑德斯将芯片描述为“原油”时，五角大楼完全明白他的意思

• 4.5.1. 事实上，芯片比石油更具战略性

• 4.5.2. 自20世纪70年代中期以来，利用半导体技术“抵消”苏联在冷战中的传统优势，一直是美国的战略

4.6. 到20世纪80年代末，日本提供了全世界70%的光刻设备，美国所占的份额已经下降到21%，而这个产业是基于杰伊·莱思罗普在美国军事实验室发明的技术

4.7. 美国可能会发现自己对外国芯片和半导体制造设备的依赖程度，甚至超过在阿拉伯石油禁运最严重的时候对石油的依赖程度

4.8. TI是武器系统电子产品的主要供应商

4.9. 美国军方比以往任何时候都更加依赖电子设备，因此也更加依赖芯片

• 4.9.1. 到20世纪80年代，美国有大约17%的军事开支用于购买电子产品，而在第二次世界大战结束时，这一数字为6%

• 4.9.2. 美国军队在很大程度上依靠技术优势取胜

• 4.9.3. 电子技术是最能发挥作用的技术

• 4.9.4. 半导体是电子行业处于领先地位的关键

• 4.9.5. 美国国防部很快将依靠外国资源获得半导体的最先进技术

4.10. 日本专注于发展经济，美国则肩负着保卫经济的重任

• 4.10.1. 日本挑战了对美国军事力量至关重要的一些领域的工业主导地位

• 4.10.2. 日本经济以前所未有的速度增长，而东京在高科技制造业的成功正威胁着美国的军事优势

5. 死亡螺旋

5.1. 硅谷与美国政府有着矛盾的关系

• 5.1.1. 硅谷在要求独立的同时，希望美国政府提供帮助

5.2. 在华盛顿，对于硅谷是否值得美国政府帮助，人们几乎没有达成一致意见

• 5.2.1. 从汽车到钢铁，许多行业面临着日本的竞争

5.3. 半导体的问题是由在华盛顿的游说团体解决的

5.4. 《半导体芯片保护法》(Semiconductor Chip Protection Act)，加强了对知识产权的保护

5.5. 随着日本DRAM市场份额的增长，减税和版权变更似乎还不够

5.6. 美国芯片行业对日本公司在美国市场“倾销”廉价芯片提出了一系列正式投诉

5.7. Sematech财团

• 5.7.1. 1987年，美国一群领先的芯片制造商和美国国防部成立了一个名为Sematech的财团—一半由业界出资，一半由五角大楼出资

• 5.7.2. 理念是，该行业需要更多的合作才能保持竞争力

• 5.7.3. 芯片制造商需要更好的制造设备，而生产这种设备的公司需要知道芯片制造商在寻找什么

• 5.7.4. 诺伊斯领导下的Sematech是一个奇怪的混合体，它既不是一家公司，也不是一所大学，更不是一个研究实验室

• 5.7.4.1. 重点是拯救美国的光刻业

• 5.7.4.2. 没有光刻机，公司就不能制造半导体，美国仅存的主要生产商仍在苦苦挣扎

• 5.7.5. 诺伊斯是GCA在Sematech的最大支持者，他1990年在晨泳后死于心脏病

• 5.7.5.1. 他创建了仙童和英特尔，发明了集成电路，并将支撑所有现代计算的DRAM芯片和微处理器进行商业化

5.8. ​“超前”对科学家有好处，但不一定对寻求销售的制造企业有好处

6. 说“不”

6.1. 几十年来，索尼的盛田昭夫通过销售给美国电子产品赚了大笔钱

6.2. 1953年，盛田昭夫在第一次出国旅行时，把美国视为一个“似乎什么都有”的国家

6.3. 盛田昭夫担任非正式大使，向美国权力掮客解释日本的政策

6.4. 美国在亚洲的力量建立在技术优势、军事实力以及将日本、中国香港、韩国以及东南亚国家和地区联系在一起的贸易和投资联系之上

• 6.4.1. 从中国香港九龙湾的第一家仙童组装厂开始，集成电路就成为美国在亚洲地位的一个组成部分

• 6.4.2. 从中国台湾到韩国，再到新加坡，美国芯片制造商都在建工厂

6.5. 长期以来，美国一直把自己视为日本的老师

• 6.5.1. 自1945年以来，美国的战略是通过贸易和技术交流将日本与美国联系起来的

• 6.5.2. 到20世纪80年代，美国供应链策略的主要受益者似乎是日本

• 6.5.3. 东京在亚洲经济和政治中的作用正在不可逆转地扩大

6.6. 相比美国的企业高管们过于关注“今年的利润”​，日本企业管理层更关注“长期”的利润

6.7. 1989年，盛田昭夫在一本题为《日本可以说“不”​》的论文集中阐述了他的观点

• 6.7.1. 石原慎太郎(Shintaro Ishihara)合著

• 6.7.2. 日本的技术实力使其在世界大国中占据了一席之地

• 6.7.3. 日本，一个一流的技术大国

6.8. 让《日本可以说“不”​》真正令华盛顿感到恐惧的，不仅是这本书表达了日本的零和民族主义，而且石原慎太郎还找到了一种胁迫美国的方式

• 6.8.1. 美国的未来是“一个首要的农业大国，一个巨大的丹麦版本”

• 6.8.2. 但《日本可以说“不”​》引起了争议，并不是因为它的观点，而是因为事实

• 6.8.2.1. 编外：谎言不可怕，事实最扎心

6.9. 哈罗德·布朗

• 6.9.1. 美国国防部前部长

• 6.9.2. 高科技是外交政策

• 6.9.2.1. 如果美国的高科技地位正在恶化，那么美国的外交政策地位也将面临风险

• 6.9.3. 日本在存储芯片方面处于领先地位，而存储芯片是消费电子产品的核心

• 6.9.4. 日本在逻辑芯片和专用集成电路方面正在迅速赶上美国