作为产品人，行业分析、市场分析与竞品分析是必备技能。无论是 0-1 打造新产品，还是优化现有产品，都需要通过系统的分析找到方向、规避风险。本文梳理市场与竞品分析的核心框架、方法与实战技巧，帮你从 “盲目跟风” 到 “有理有据”。
分析路径:
- 了解基本行业概况
- 熟悉行业发展阶段
- 了解行业内竞争基本情况
阶段⽬标:
- 总结所处行业的发展基本特征
- 为后续提炼方向结论提供基础
潜在产出:
- 发现行业机会点
- 识别技术趋势（如AI、物联⽹等新兴技术）
- 把握行业发展特征和趋势
行业的定义与分类
基本概念：行业是指从事国⺠经济中同性质的⽣产或其他经济社会的经营单位或者个体的组织结构体系。
典型示例：林业、汽⻋业、银行业等都属于特定行业。
行业分析中的市场选择 21:01
选择原则：
- 规模⼤则细分：如教育行业应聚焦K12（6-18岁学龄教育）这类成熟细分市场
- 规模⼩则扩⼤：如⽼年⼈旅行市场尚未成型时，需先分析整体旅游市场再聚焦
- 效率考量：产品经理需在有限时间内选择最相关的分析维度，避免过度宽泛的研究
典型案例：
- K12教育市场规模⾜够独⽴分析
- 教辅类产品应直接分析K12⽽⾮整个教育行业
行业分析的四要素 22:58
- 客观性：
- 需基于可验证的客观数据（如AI技术投资数据）
- 避免主观臆断，所有结论应有事实⽀撑
- 决策导向：
- 分析⽬的是为决策提供依据，⾮单纯展示资料
- 需始终围绕"得出可执行结论"展开研究
- 信息处理：
- 对原始数据进行有效加⼯和边界控制
- 示例：通过常识判断细分市场需求
- 系统性：
- 建⽴完整的分析框架和逻辑链条
- 保持各环节的关联性和⼀致性
行业分析方法
两⼤阶段：
操作要点：
- 多维度数据交叉验证
- 通过产品体验获取市场感知
- 保持信息收集的⼴度和深度平衡
行业背景分析需要回答：行业怎么来的？现在处于什么阶段？受哪些因素影响？未来会怎么走？常用工具包括PEST 分析、波特五力模型、产业地图。
从政治（Poitica）、经济（Economic）、社会（Socia）、技术（Technoogica） 四个维度，分析行业生存的外部环境。
- 政治：政策支持或限制（比如共享单车早期受 “绿色出行” 政策鼓励，后期受 “规范停车” 政策约束）。
- 经济：经济水平、消费能力、资本热度（比如智能手机普及和移动支付习惯养成，为共享单车提供了基础）。
- 社会：用户习惯、社会问题（比如城市拥堵、空气污染推动了共享单车的需求）。
- 技术：关键技术突破（比如物联网技术让共享单车实现 “扫码解锁” 和实时监控）。
案例：共享单车的 PEST 分析
- 政治：政府支持 “最后一公里” 解决方案；
- 经济：GDP 增长 + 智能手机渗透率达 75.7%，用户付费能力提升；
- 社会：城市拥堵、污染问题突出，绿色出行需求强烈；
- 技术：物联网、移动支付技术成熟。
- 应用要点：需根据行业特性筛选关键指标，如共享单⻋重点关注智能⼿机渗透率(75.7%)⽽⾮GDP总量
- 数据来源：国家统计局、行业协会等权威渠道，如艾瑞咨询整理的2016年经济数据
例题:在线⾳乐PEST分析 31:08
- 政治环境：⾳乐版权保护体系成熟（2013年⽆版权→2019年严格保护）
- 经济环境：娱乐消费⼒持续增⻓，用户付费习惯形成
- 社会环境：90/00后成为粉丝经济主⼒，明星社会影响⼒显著（如许志安事件关注度超过巴黎圣⺟院⽕灾）
- 技术环境：4G普及、5G发展，VR/AI等技术应用
例题:共享汽⻋PEST分析 33:29
- 政治因素：节能减排政策推动，⻋牌限购政策（北京摇号中签率2%），信用体系
- 经济因素：⼈均可⽀配收⼊提升，资本关注度增加（红杉、⾼瓴等机构投资）
- 社会因素：驾照持有者达1亿，舒适出行需求增⻓
- 技术因素：BS定位精度达⽶级，移动⽀付覆盖率超80%
模型结构：供应商议价能⼒、购买者议价能⼒、潜在进⼊者威胁、替代品威胁、同业竞争强度
- 议价能⼒：类⽐菜市场砍价逻辑，需求弹性决定谈判主动权
- 应用场景：适用于分析市场集中度、行业壁垒等竞争要素
分析行业内的五种竞争力量，判断行业 “好不好做”：
- 供应商议价能力：上游资源是否集中（比如在线音乐行业，版权方掌握核心内容，议价能力强）。
- 购买者议价能力：用户是否容易 “用脚投票”（比如移动阅读用户对价格敏感，付费习惯需培养）。
- 潜在进入者威胁：新玩家进入门槛高吗（比如共享汽车因 “车辆投放成本高”，潜在进入者威胁较低）？
- 替代品威胁：是否有其他产品满足同类需求（比如共享单车的替代品包括公交、私家车、步行）。
- 行业内竞争：现有玩家的同质化程度（比如早期共享单车品牌扎堆，同质化竞争激烈）。
例题:在线⾳乐竞争态势 36:21
- 供应商：版权方议价能⼒极强（周杰伦歌曲版权费三年7亿）
- 购买者：用户愿为偶像内容付费（蔡徐坤数字专辑销量超3000万）用户付费习惯已建立，对歌曲内容有要求，对评论歌单等需求一直存在
- 潜在进入者：相对较少，潜在新的直接音乐内容试听领域的进入者威胁相对少
- 替代品：抖⾳、K歌等娱乐产品抢占用户碎⽚时间，实物或线下体验类替代产品消费成本较高，如演唱会，CD，但其他音乐休闲娱乐产品较多-如抖音、K歌产品
- 同业竞争：行业内竞争激烈同质化竞争趋势明显，腾讯⾳乐、⽹易云等同质化严重，版权成本占⽐超60%
例题:共享汽⻋竞争态势 40:08
- 供应商：⻋⼚/4S店议价能⼒强（单⻋采购成本约8万元）
- 购买者:有驾照的用户
- 潜在进⼊者：上游供应商、租赁公司、滴滴等平台可快速切⼊
- 替代品：单车、私家车、公共交通可替代，但舒适度或费用有一定影响，⽹约⻋（滴滴快⻋）、公共交通（地铁票价2-10元）
- 同行竞争：由于汽车投放管理成本高相对竞争不激烈，ponycar等企业倒闭，运营成本占⽐超70%
通过拆解行业上中下游，明确 “谁在参与、各自扮演什么角色”，找到产业链中的关键环节。
- 步骤：
- 分解行业阶段（比如共享单车产业链分为 “上游供应商 - 运营商平台 - 下游用户 - 增值服务”）；
- 分类玩家（比如上游包括单车制造商、零配件商，下游包括用户、广告商）；
- 填充具体企业（比如共享单车运营商有摩拜、ofo、哈罗等）。
- 价值：帮你发现产业链中的机会（比如共享单车上游 “智能锁技术” 是核心竞争力，下游 “广告合作” 是潜在盈利点）。
- 构建方法：
- 横向按产业链分解（上游零部件→中游平台→下游用户）
- 纵向分类填充具体企业（富⼠康、摩拜、⽀付宝等）
- 价值输出：
- 可视化行业⽣态（包含12类参与主体）
- 识别关键节点（如智能锁技术供应商）
- 衍⽣应用：发现增值服务机会（景点合作、⼴告投放等）
市场分析
- 四个阶段：导⼊阶段、发展阶段、成熟阶段和退出阶段
- 判断意义：通过分析市场阶段可以预测未来市场发展空间，了解"蛋糕还能做多⼤"
- 案例分析：
- ⼩爱⾳箱：发展阶段
- 折叠屏⼿机：导⼊阶段
- 诺基亚⼿机：退出阶段
- 笔记本电脑：成熟阶段
- 应用场景：产品定位和市场策略制定需要基于所处市场阶段
市场规模是指行业在一定时间内的总产量、产值或用户量，反映市场潜力。
- 核⼼概念：指⽬标产品或行业的整体规模，常用"蛋糕有多⼤"或"值多少钱"来形象理解
- 构成要素：包括⼀定时间内的产量、产值等，受⼈⼝数量、需求、年龄分布、地区贫富度等因素影响
- 研究方法：
- 专业方法：从供应端和专家获取数据并进行市场推算，推算整体规模（比如统计所有共享单车企业的投放量，估算总用户覆盖）。（我们不是咨询公司，一般不需要这么专业的方法）
- 消费端方法：分层抽样后进行数据汇总（比如调研 1000 个用户的月均阅读支出，推算整体市场规模）。
- 交叉验证法：同时采集供应端和消费端数据，确保结果可靠。
共享巴⼠案例：
全中国共享巴士的市场规模?
中国人口基数:M人
中国每日出行用户规模:M*60%人
私家车用户量:N
公共交通每日运力:X人
人均城市内交通消费:R元
共享巴士的市场规模预计为每年等于(0.6M-2N-X)R*365
公式：（每日出行用户 - 私家车用户 - 公共交通运力）× 人均交通消费 × 365 天
- 每日出行用户 = 总人口 × 60%（假设 60% 人群每日出行）；
- 减去私家车用户和公共交通覆盖人群，得到共享巴士潜在用户；
- 乘以人均消费和天数，得到年度市场规模。
实际应用：
- ⾯试常⻅问题：估算某市场规模
- ⼯作价值：锻炼逻辑思维，为项⽬方案提供数据⽀持
- 注意事项：产品经理⽇常⼯作通常不包含此项任务
用户画像是对目标用户的特征提炼，包括 demographics（年龄、性别、收入）、行为习惯（使用场景、频率）、需求痛点（比如 “通勤时希望快速找到车”）。
- 基本属性：年龄、性别、学历、收入、地域；
- 行为特征：使用频率（高频 / 低频）、场景（上下班 / 休闲）、时长（单次使用多久）；
- 需求痛点：比如共享单车用户抱怨 “车少、解锁慢”，移动阅读用户希望 “免费时长更长”。
- 基本概念：建⽴在真实数据基础上的⽬标用户模型，通过标签化描述形成虚拟用户形象
- 构成要素：由多个描述性标签组成，如⼈⼝特征、行为习惯、消费偏好等
- 性别：男性占 65.7%（更习惯电子产品）；
- 年龄：26-35 岁占 65%（年轻上班族、大学生为主）；
- 收入：月入 8001-10000 元占 33.2%（中等收入群体）；
- 行为：高频用户使用场景多样化（通勤 + 商圈代步），低频用户集中在 “地铁 / 公交接驳”。
画像示例：外卖软件的用户画像
- 年龄：30岁
- 性别：男性
- 职业：程序员
- 收⼊：30万/年
- 爱好：写代码、玩游戏
- 习惯：深夜写代码
- 特征：单⾝
构建方法：
- 直接搜索获取现有行业报告
- 结合⾃⾝产品数据进行验证
- 通过用户调研补充细节
应用价值：
- 使⽬标用户形象具体化
- 帮助团队理解用户需求
- 为产品设计和营销策略提供依据
行业分析结论
作为行业分析，为了给竞品分析的结论提供一定的支持，也必须有相关的方向结论输出
输出要求：行业分析必须包含方向性结论，为后续决策提供⽀持
行业分析数据来源
注意：下面的网站可能部分已经失效了（倒闭了），大概知道有这些网站就好，随着工作慢慢积累。
竞品分析的核心步骤可总结为：确定目的→行业分析→选择竞品→明确维度→收集数据→对比分析→输出结论。
行业分享具体怎么做
收集资料的模型：
市场相关分析方法
不同阶段的分析目的不同，关注点也不同：
- 市场分析阶段（产品早期）：确定方向，了解市场，关注 “业务层面”（比如移动阅读市场是否还有细分机会）；
- 需求阶段：用户需求调研与功能点转化。关注“业务层面”。
- 产品设计阶段：寻找差异点，学习优点，关注 “产品层面”（比如竞品的核心功能是否有优化空间）；
- 交互 / 视觉设计阶段：提升交互体验，关注 “功能层面”（比如竞品的界面布局是否更友好）；
- 验证测试阶段：优化体验，兼顾产品和功能层面。
不是所有对手都值得分析，需根据目标精准筛选。
- 核心竞品：市场排名第一的直接竞争对手（比如Soul：陌生人社交）；
- 重要竞品：细分市场第一梯队竞争对手（比如bulde：同性恋社交（是陌生人社交的细分））；
- 普通竞品：其他相关细分产品（比如创新型阅读 APP《网易蜗牛读书》）。
基于分析目的和自身定位，选择强竞争力产品
- 应用市场评分高
- 用户满意度较高
- 相对市场地位较高
- 相对市场份额较大
多采用2/8原则，密切关注20%比较突出的竞品即可，一次选择1-2个优质的竞品即可
- 做综合全面分析，所以选择综合实力最强的竞品
- 如果只是针对某个功能点，或者UI层面等局部分析，可以在具体分析维度引入一款局部最优的产品
- 例如全民K歌的竞品是唱吧，但是里面的“抢麦”功能可以参照“音域”这个APP（专门做抢麦）
当然选择竞品也要考虑目的，例如如果单纯想做差异化，那么就可以考虑选择喜马拉雅作为竞品，来学习她的电台功能。
- 应用市场推荐：在 APP Store、应用宝搜索核心关键词（如 “阅读”），查看 “相关推荐”；
- 关键词搜索：通过百度、搜狗搜索 “共享单车 竞品”“移动阅读 同类 APP”；
- 新品平台：关注 36kr、ProductHunt 等平台，发现创新竞品；（新品虽然用户规模不大，但是容易有一些创新点）
- 第三方工具：用易观千帆、App Annie 查看行业排名，筛选头部产品。
根据分析目的，选择合适的维度，常见维度包括：
数据是分析的基础，需多渠道采集，确保全面性。
- 产品本身：直接去目标APP统计数据；
- 应用市场：查看下载量、评分、用户评论（比如从差评中找竞品的 “痛点”）；【APPstore、应用宝、豌豆荚、360手机助手】
- 第三方平台：百度指数（人群画像、搜索趋势）、易观千帆（活跃用户、使用时长）、App Annie（排名变化）、清博指数、微指数；
- 公开信息：竞品官网、新闻稿、招聘信息（从招聘 “AI 算法工程师” 推测其技术方向）。
- 用户规模：日活（DAU）、月活（MAU）、增长率；
- 用户行为：启动次数、使用时长、留存率；
- 商业表现：付费率、客单价、优惠活动效果。
去APP直接统计数据
对比分析需聚焦 “定位、功能、策略” 三大核心，输出每个模块的小结论。
分析竞品的目标市场和用户差异。比如：
- 《QQ 阅读》定位 “海量网文 + 全品类覆盖”，用户偏好在线文学；
- 《网易蜗牛读书》定位 “优质出版书籍 + 按时间付费”，用户更关注深度阅读。
对比核心功能的设计逻辑和用户体验。比如移动阅读 APP 的 “阅读器功能”：
- 《QQ 阅读》有 “拉线切换日夜模式”，交互更有趣；
- 《网易蜗牛读书》首行文字下移，避免被消息通知遮挡，体验更细节。
包括商业模式、产品策略、运营策略。比如：
- 《QQ 阅读》靠 “VIP 包月 + 书币充值” 盈利，通过 “时长兑书券” 提升留存；
- 《微信读书》靠 “社交裂变” 拉新（好友阅读时长兑换书币），主打 “阅读不孤独”。
商业模型
- 流量变现（广告）
- 内容变现（内容付费）
- 增值服务付费（会员）
- 平台提点（打赏）
运营策略
营销学上的定位理论:占领用户心智（你想让用户怎么认知你的产品）。注意，再做一个新产品时，一定要把这个点提到非常高的战略地位！
- 核心是通过竞品分析找一个竞品还没有占领的山头，让自己的产品成为这个山头的NO.1
- 启发:通过定位理论，我们可以在竞品分析后，找到一个可以得切入角度去包装营销我们的产品。
通过SWOT 分析（优势、劣势、机会、威胁）汇总信息，明确产品方向：
- 优势（S）：自身核心资源（比如团队有优质版权资源）；
- 劣势（W）：短板（比如技术储备不足）；
- 机会（O）：市场空白（比如移动阅读的 “中老年用户” 需求未被满足）；
- 威胁（T）：潜在风险（比如头部竞品的垄断优势）。
优势和劣势来自自身
机会和威胁来自外部
案例：某新移动阅读产品的 SWOT 结论
- 优势：团队有出版行业资源，优质书籍版权丰富；
- 劣势：用户基数小，品牌知名度低；
- 机会：头部竞品聚焦网文，优质出版物电子化市场竞争少；
- 威胁：巨头可能切入同类市场。
→ 策略：主打 “精品出版书籍 + 会员制”，差异化竞争。
如约巴士案例
- 方案重于分析，分析重于罗列：分析是手段，最终要落地为可执行的策略；（先做罗列，再做分析，再做方案提炼）
- 模仿≠抄袭：学习竞品优点，但结合自身资源微创新；
- 结论有理有据：所有观点需用数据或事实支撑，避免拍脑袋。
掌握市场与竞品分析，不是为了 “打败对手”，而是为了 “找到自己的生存逻辑”。无论是 0-1 产品还是迭代优化，这套方法都能帮你少走弯路，让产品更贴近市场需求。
文档需根据目的（预研分析 / 常规跟进）调整结构，核心要求是 “结论明确、数据支撑、结构清晰”。
用于新项目或重大优化，需包含：
- 目录和章节划分，逻辑清晰；
- 每个模块有数据支撑（比如 “竞品 DAU 增长 19.5%，数据来源艾瑞”）；
- 最终输出明确的方向建议（比如 “建议切入中老年有声阅读市场”）。
结论明确
每个模块的对比都是对最后的结论有意义的
数据支撑与最后的结论相关
每段分析有相关的总结小结论
最后有方向选择的大结论
不相关的信息或对比不要
与结论相关但很占篇幅的不利于阅读的内容可再附录展示
用于日常行业动态跟踪，需：
- 简洁记录竞品更新（版本、时间、核心功能）；
- 标注重点（比如用红色标记重大迭代）；
- 给出简短建议（比如 “竞品新增‘听书倍速’，建议我们跟进”）。
- 结构清晰：用标题、列表、图表梳理内容；
- 图文并茂：截图展示竞品界面，用表格对比功能；
- 避免主观：用 “数据显示 A 产品留存率 56%，高于 B 产品的 45%” 替代 “A 产品比 B 产品好”；
- 结论先行：每个章节结尾总结核心发现。
结构清晰，提供目录，区分章节，规范段落
排版清晰，段距、行距适中，字体大小有层次感
图文并茂，多用图表，不容易描述的地方要加截图
语义表达，避免过于主观的描述和表达
给出结论
中国移动阅读APP竞品分析报告
定位对比
功能对比
策略对比
总结
浙公网安备 33010602011771号