客户管理系统需求分析和实施方式

一．客户管理系统需求的提出
**国际货运代理(深圳)有限公司的总公司乔达集团(GEODIS)是法国物流龙头企业,欧洲五大运输和物流公司之一。
luo是乔达国际货运深圳公司的业务主管，手下有几十名业务员，分布于深圳、广州、厦门等地。业务员的工作是发展客户，联系货运的业务。每个业务员每个月都需要拟订一份工作计划，计划该月要发展的客户，计划要完成的业务金额；每天的工作会积累大量的客户资料，联系信息，并且需要及时的把有效的信息与主管luo沟通。大量的资料产生和信息沟通必然需要一个信息管理系统。
总公司提供的信息系统功能很强大，但是功能太过复杂，因此主管luo提出了建立一个客户管理系统的需求。
二．客户管理系统中所实现的功能
1．  客户资料
业务员录入客户资料、联系信息，主管可以查看所有下属业务员的客户资料。为了方便初次使用，系统提供excel固定格式导入数据。可以将资料导出到本地excel，方便把资料保存到本地电脑。系统可以按照时间段、选择业务员、多字段的模糊查询。
2．  客户动态
业务员将业务洽谈的过程录入到客户动态中，主管可以查看。
3．  访客记录
业务员将拜访客户的情况录入到访客记录中，主管可以查看。访客记录默认用本月月历的形式展示，一个月内的访客记录一目了然。提供选择时间段、选择销售员（管理员才有权限）的搜索方式。
4．  报价单
业务员将报价单上传到系统中，主管可以查看、统计报价单情况。统计时可以选择时间段，统计各个员工在时间段内的报价单数量。
5．  工作计划
业务员每个月都需要拟订一份工作计划，填写计划要发展的客户名称、航线、营业额。主管在查看业务员的月计划时，可以看到该业务员该月实际完成的工作单统计。统计内容为：客户数，利润，营业额，新客户数量，新航线数量。
6．  海运工作单/空运工作单
工作单是整个工作的重点，当与客户达成货运委托的协议后，业务员将相关的货运信息录入到系统中，工作单的内内容包括基本信息、订舱明细、操作要求、应收项目、应付项目、利润。应收项目、应付项目一个工作单有多个。因为是国际航线的原因，应收项目、应付项目的结算方式可能是各种不同的外币，所以系统专门提供一个汇率的转化。在填写应收项目、应付项目的时候，可以选择不同的汇率，填写金额后系统自动转换为RMB。在填写工作单的时候可以上传附件。工作单的统计内容为：可以指定人员，选择时间段，统计出工作单的利润、单数。主管人员在查看工作单的时候可以填写批复意见。
7．  留言版
为了方便同事之间的交流，也建立了留言版功能。任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复
三．系统权限
系统的组织结构只有三个级别，经理—主管—业务员。系统在设计权限的时候也就针对性的划分为：系统管理员、一级模块管理员、二级模块管理员、普通用户。系统管理员负责用户的维护、权限的分配。模块管理员可以对所有人员的资料进行修改、删除、查看操作。普通用户只能添加、删除、修改自己的资料。模块管理员可向上继承。也就是一级模块管理员可管理下属的模块。
四．开发语言/数据库的选择。
选用jsp + tomcat + Eclipse + mysql的免费开源组合，完全符合可移植、跨平台的要求。乔达公司要求所有应用到支撑软件、开发工具都应该是正版，对于这样的开发组合，正好打消了客户的质疑。
1．  Web服务器：apache-tomcat-6.0.16
2．  数据库服务器：mysql-4.0.20a
3．  JDK1.6.0_05
4．  开发工具：eclipse3.3.2
五．客户端
IE浏览器即可，无须安装任何软件。
六．后话
一个软件系统的好坏，不在于功能有多复杂，而在于对实际用户的需求有多贴切。本系统从需求提出到最后实施完成一个半月的工作时间，关键是前期对需求的分析，在开发之前就通过多次沟通洽谈规划出整个系统需要完成的细节。需求的细节确定下来后，开发已经不是多大的难事。