9-16午夜盘思

一、大盘
三市成交1.85万亿，极度缩量以后，今天爆量2000亿；
今天科技主攻，权重早盘崩了一把，开盘1小时后，权重被科技带起来，两市红盘；
问题来了：科技有没有可能再次主导大盘的波段行情；
科创板的W底到底能不能成功？
我认为挺难的，稍后聊科技的时候再聊这事；
观点不变：双节之前，注意控制好仓位，激进的同学不要超过5层仓，稳健的同学不要超过3层仓；

二、科技
核心票：景旺电子、华勤技术、中石科技
今天科技的进攻主要是3个方向：
光通信方向：中瓷电子，永鼎股份，光迅科技依次拉涨，资金从上游零部件开始挖掘，扩散到整个板块，中际旭创作为进攻中军稳步上涨；
半导体方向：有研硅，有研新材依次拉涨停，刺激低位立昂微拉涨停；有研硅的涨停叠加了资产重组的逻辑，长鑫科技冲高回落，更多的是被动上涨；
PCB方向：连板的澳弘电子，东材科技，奥士康依次拉涨，崇达技术从坑里爬出来拉涨，昨天领头的华正新材直接歇菜没人来；行业龙头生益科技稳住小涨；
6月份的行情没过太长时间，咱圈内同学应该都有印象；
这次拉涨，跟上次有啥差别？
只有一个：盘小好拉涨；
比如有同学问我为啥PCB方向的奥士康，崇达技术能从坑里爬出来，好像也没看到特别的辨识度，其实你们可以想简单一点，就是他们的盘子小，套牢盘容易解套，容易拉涨破新高；
他们是PCB行业当中排名比较靠后的公司，之前技术太烂，然后开始升级技术，能做高端的AI服务器PCB板，只是有技术，有客户意向，但订单看不见，财务是渣渣，跟行业龙头沪电股份，生益科技差了十万八千里；
但你拉不动沪电和生益啊，当初拉他们，三市成交是破3万亿的，现在才1.8万亿，流动性不够；
所以崇达技术，奥士康能拉起来，生益科技走的特别慢；
类似的逻辑，还发生在光通信和半导体方向；
简单说，7月之前，流动性泛滥，拉涨的是有订单，有业务，有业绩的行业龙头，现在流动性不够，拉涨的是盘子小，有技术储备，未来有高端货的行业后排票；
所以，你会觉得逻辑有瑕疵，不敢买，就这原因；
科技能否主导下一轮大盘行情？
也不是不可能，你先把行业龙头拉起来，而且要把前方高位套牢的机构和散户解放掉，至少3万亿的成交吧，实际上，3万亿的成交，可能都不太够，因为再到高点，砸盘的人会比之前高位多的多；
回本之后，砸盘的诱惑，你们都懂的；
没有看空科技的意思，我只是想象力没那么丰富，不敢太疯狂；
所以，科技这条线，咱继续看三剑客：PCB看景旺电子，光通信看中石科技，超节点看华勤技术；
前面两个已经大涨减仓了，就剩超节点的华勤技术没爆发，今天稍微放了一点量，不是特别明显，我看到有同学拿了底仓，也可以，等后面爆量大涨，构成中线六二法爆量买点，再上车或者加仓都可以，如果未来真的推涨科技，那咱的超节点华勤技术，几乎是绕不开的票，人家有订单，有业绩，下半年是出货高峰，肯定等着爆发啊；

三、养殖
核心票：神农集团，天康生物，正邦科技
猪肉走弱一整天，应该是被科技抽血了，有同学问我，破位20均线要不要止损，先减仓再说吧，等到后面资金重新回流再把筹码拿回来，再次提醒，这条线注定走的比较慢，毕竟猪周期并没有完全回暖，现在只是炒下半年回暖的预期，所以，股价涨跌来回拉扯；

四、白马
核心票：海康威视、卫星化学、中国船舶、中远海特；
中远海特回踩60均线构成中线六二法回踩买点，没筹码的同学，控制好仓位，拿点筹码没啥关系；
其他票涨跌没超过1个点，有筹码就先拿着，控制好仓位就行；
有同学问到了三一重工，这票我之前在圈内点评过，我是觉得故事挺好的，但没给你们详细梳理，只是让你们自己按照我教的方法找找故事逻辑，之所以没给你们详细梳理，主要怕你们不管不顾的直接上车了；
当初做中国船舶，就是看的太早，经历2个月的折磨，虽然都赚钱了，但中间崩过几次，我被折磨的死去活来，太难受了，所以这次我想等资金回流更明确一点再提示出手，结果三一重工直接崩了；
网上的解读基本都不靠谱，真正的拖累是刚刚公布的国内基建投资加速萎缩，部分机构一想，那你工程机械完犊子了，一路狂砸，三一重工之前有回购公告，正好乘着大跌，直接回购了3个亿，便宜筹码给员工做股权激励了；
60%的海外收入，它是中国唯一有希望比肩卡特彼勒的工程机械公司，只是卡特彼勒在售后服务和金融服务领域，明显比三一重工更有优势，所以人家更赚钱，而三一重工，主要的收入只是卖机械，卖货的，肯定赚不过人家玩金融的；
有人说，三一崩塌，因为半年报不及预期，这就是扯淡了，人家半年报出来以后，是被机构追逐高开的，半年赚56个亿，汇兑损失20亿，人家海外赚了真金白银，只是拿着美元，财务上换成人民币，太吃亏了；即使汇兑损失这么大，今年净利润过百亿也不是啥问题；
我只能说，这个位置的三一重工，确实不贵，只是故事挺好，还要资金重新回流认可，否则，只是我们觉得好，人家看不上，那就没法涨，等后面资金回流，再给你们推荐；
咱圈内跟踪的绩优白马票，都挺不错的，原来是白马五小龙，赚了一个药明康德，卫星化学也是赚，只是我认为他没走完，中国船舶熬过来了也是赚，还有海康威视和中远海特，送佛肯定要送到西啊，继续跟着看吧；
咱是来赚钱的，不是来开超市做票的，真正赚钱的票，也不需要太多，精挑细选做咱交易系统认为最好的就行；

有同学跟我反馈，走的太慢太折磨，冲高回落太折磨；
3万亿的时候，那是富裕仗，1.8万亿的时候，那是穷苦仗；
自古常言由俭入奢易，由奢入俭难；
不是选择有问题，而是环境变了，而心态没有相应改变，这些东西，书中，读不到，只有落地到实战，才能真正领悟到。