8-4午夜盘思

1、大盘方面，三市成交2.2万亿，成交稍微有点回升，但并没有转折，未来成交要转折，我估计要到3万亿才能确认；
今天资金攻击的主要方向是科技，AI硬件海外链主导，新易盛，中际旭创，东山精密领头；
晚上路透社爆出一个消息：美国以国家安全的名义，正在起草光模块进口禁令；随后美国本土的光模块公司集体暴涨；
美国版的国产替代；
中国的光模块厂商占据了全球70%以上的市场份额，几乎处于垄断地位，全球十大光模块厂商中，中国占据了七席；
看似风光无限，但本质是美国科技巨头赏饭吃的行业，因为中国的光模块企业的护城河主要在制造和量产端，咱能造的又快有好又便宜，妥妥的工程师红利啊，但上游的芯片，基本都依赖美国和日本，完全没有话语权；
所以光模块被限制这事儿，如果真的落地，影响挺大的；对中美彼此其实都不是什么好事儿；
中国的光模块企业，不用想了，明天低开，甚至有可能崩塌；
砍掉了中国的光模块供应，美国光模块产能不足，那么光模块价格大概率要大涨，进一步推动美国算力中心的建设成本；
说实话，我没太想明白为啥要限制光模块；
当然，有人可能会说光模块这事儿没落地，还有的救；
其实没救了，至少短期内没救了；
以前你可以肆无忌惮的发展，现在有一把枪顶在头上，虽然还没有扣动扳机，但是你的心态已经彻底变了；
以前大家从来没想过光模块这种没啥技术含量，纯粹给美国巨头打工的企业，居然也能被限制，全世界有巨大的光模块需求的，只有中美两国，美国不要了，那么国内厂商没办法消化如此巨大的光模块产能，那么你的光模块产能过剩，要不要降价？
既然人家能限制光模块进口，是不是也可以用光芯片卡你的脖子？直接断你的产能优势；
所有的悲观预期，纷至沓来；这个在此前的光模块行业当中，从未有过；
未来，只要你买光模块，都会纳入地缘风险因素，所以，光模块，没戏了；
今天的科技大涨，本质看反弹，在周末题材梳理课直播中讲过，也想到过，但我想来想去，还是觉得空间不太大，不想去炒填坑行情，所以放弃了；
当然，如果跌透彻了，那帮子高位接盘的机构们彻底割肉出局，我会考虑吃他们带血的筹码，现在肯定没跌透彻，还没有彻底绝望；
所以，科技的炒作，我打算继续等等；

2、白马
核心票：海康威视，美的集团，卫星化学，中国船舶，药明康德；
药明康德已经突破了，咱跟踪的比较早，拿筹码也比较早，熬到现在也不容易，咱小圈子持续跟踪没放弃，终究见花开；
盘中直播提示过，有同学减仓降成本了，后续按照短线十五法，沿着5日，10日持仓继续飘，不破不走人；
有同学拿了美的集团，没必要太担心，这个月，我没考虑美的集团的止损，你们看月线就知道了，人家月线突破，故事很漂亮，也很稳，这个月分批低吸拿筹码，胜率是比较高的；参考中线六二发买点；拿了这种票，每天涨跌一两个点，不用太担心，影响不大；
其他票没啥好说的，没筹码的同学拿底仓再说，参考中线六二法买点；

3、人气股：
长鑫科技：昨天聊过了，纯粹当妖股来看了，目前稳住没崩，继续跟踪看了；
这个月炒白马，至少你能睡的着，现在的科技，跟7月之前不一样了，各种幺蛾子，你要防范国际巨头给你做局，还要防范地缘风险，防了美股，还要看韩国股的涨跌；
可能在A股，你还得防范硅基生物每天做T绞死你；
难搞哦，咱小圈子先躺在最安全的地方窝着再说，赚钱这件事儿，慢慢来；