7-22午夜盘思

1、大盘方面，成交萎缩到2.6万亿，常规的缩量，没啥问题，有了周二大阳线，本周大盘基本稳住了，昨天也说过了，大盘波段底部已经确立，接下来就是反复磨底，然后确立新方向；
总而言之，大盘无忧；

2、AI硬件：
核心票：北方华创，华勤技术，盛科通信，紫光股份，星网锐捷；
今天科技方向，芯片半导体明显分化，跟昨天的预期一样，所以早盘我在小圈子也提示了，有筹码肯定是冲高兑现再说；
科技方向，只有超节点走出了独立性；这个故事我之前没怎么重视，今天找人聊了一下，发现还挺重要的；
今年人工智能大会上，华为首次公开昇腾950超节点真机，网上铺天盖地的宣传中科曙光的十万卡超节点算力集群，中兴通讯，壁仞科技，沐曦股份也都发布了自己的超节点产品；
在以往的AI硬件炒作中，资金的偏好主要集中在单一芯片，单一算力的炒作，比如GUP，光模块，光芯片等等，但中国走出的方案是超节点；
随着模型参数从千亿迈向万亿，训练集群从百卡扩张到万卡甚至十万卡年纪，单卡的边际收益迅速收窄，中国给出的方案是超节点，通过高速互联和统一内存编址，让成百上千涨芯片像一台计算机一样协同工作；
这个确实是未来的产业趋势，没啥问题；
超节点意味着算力建设已经进入到组网和集成的大规模布局阶段；有些机构在吹今年是超节点的布局元年；
故事本身没啥问题，还叠加了国产替代的预期；
超节点方向的票不多，核心受益的是环节有两个，一个是上游卡脖子的交换芯片，一个是下游的整机制造；
以前交换机和交换芯片在算力服务器当中的价值量大约是5%，在超节点的架构下，直接飙升到25%左右，提升了5倍，交换芯片的增量直接提升了10倍以上；国内做交换芯片的龙头是盛科通信，但交换芯片主要被国外厂商垄断，博通涨了61%的份额，盛科通信是国内的老大，只占据1.6%的份额，技术跟国外差了好几代，但顶着国产替代的风口，盛科通信一年涨了5倍；
逻辑很硬，但现在市场的风偏比较低，肯定不能追涨，高风偏的选手先跟着看看后续回落走弱到20日均线附近能否止跌，构成中线六二法回踩买点，再考虑博弈；
超节点整机制造是率先看到订单和业绩的方向，核心票是华勤技术，预计全年超节点收入100亿，最近公告中报业绩大增，同时大股东增持，今天拉涨停，说明资金也是认可的；这票我认为确定性还是比较高的，未来反复炒作的概率很大，参考中线六二法的买点去博弈；
紫光股份是交换机的龙头，但这票我是把它当妖股来炒了，小圈子周一提示过，星网锐捷炒的是估值差，它的子公司锐捷网络一千多亿的市值，它才300亿的市值不到，星网锐捷也是被我当妖股来炒了，能吃到肉，纯属妖股炒作的老本行发挥了作用，今天已经提示减仓降成本了，后面就不再提示买卖了，有筹码的同学沿着5日均线一路飘，破位就彻底跑路；这两票后面我也不再提示买卖点了；

3.创新药：板块指数下跌0.04%；
核心票：哈药股份，昭衍新药，凯莱英，药明康德；
早盘集体冲高，部分同学跑路或者减仓降成本了，有部分同学拿着凯莱英和药明康德没走，可能利润有一些回撤，我的想法是弱势极限应该已经出现了，就在周一的最低点，只要那个位置不破，创新药依然有再次走强的希望；
今天创新药冲高回落，确实有点问题，它作为超跌权重，应该是跟科技反向走势，但实际上，今天尾盘超跌权重的白酒走强，而创新药走弱了；
有可能创新药作为超跌权重，预期已经兑现的差不多了，本周再看最后两天，观察资金是否再次回流，如果本周还是没有资金回流，或者直接破了周一最低点，那就放弃了；

人气股：
中国船舶：持有筹码的同学继续看了，没啥变化；
有同学跟我反馈，最近小票做的不错，成交持续萎缩，小票的博弈确实更好一些；
这个就涉及到妖股的博弈了，本周小圈子也提示过，创新药里面的哈药股份，科技里面的星网锐捷，紫光股份都是当妖股来炒的；至少当时并没有看到特别硬的逻辑，只是判断资金强烈看好，板块转折点的时候疯狂追逐；
本质就是筹码的博弈，也是妖股的博弈；
小圈子里面，所有的学习，都不会白费，这些知识点，一定会在某个完美的时间点，重新展现在你面前，兑现成实战的利润；