Dynamics CRM 权限管理(三) 追加、追加到、分派、共享配置

摘要：

例如我们追加联系人到客户就必须给联系人追加的权限和客户的追加到权限。

正文：

以区经理的用户进行测试，准备追加联系人到客户实体。

1）对联系人的追加权限为User, Account的追加到权限为User

 追加自己的联系人到自己的客户上可以成功保存：

 

 

 

追加自己的联系人到非自己的客户上则报错：

报无追加到权限：

 

2）对联系人的追加权限为User, Account的追加到权限为Parent:Child Business Units

 

 

追加到子部门中的一个用户负责的Account记录上：

 

 

 

 

3）对联系人的追加权限为Parent:Child Business Units, Account的追加到权限为O

 

追加管理员负责的联系人到客户上，则会报错，因为对联系人的追加权限只到P。

 

 

 

 

追加子部门的联系人数据到客户上则能追加成功

 

 分派与共享：

分派：可以将某条记录的负责人更改为其他人。

共享：可以将某条记录共享给其他人共同维护和使用。

例如：区经理的权限如下

 

 

 

选择Assign 则该条记录的负责人变为指定的 销售员-1 了。

 

 共享：

选择Share之后会弹出下面对话框，与Assign复杂的则是需要需要选择共享给哪些人或团队，并且可以选择共享哪些权限。

 

 

则选择的用户有具有了相应的权限。