十年一切换，今年更灿烂--2023.3.26

2013-2015年是牛市,当年的牛市领头羊们逻辑是互联网+，简称TMT。

比如互联网+金融；互联网+游戏；互联网+传媒；

然后掀起了市场互联网+万物的板块牛市，后星星之火得以燎原。

当年的互联金融3-20倍牛股历历在目。

2023年底随着那边的降息，以及对口罩三年的修复，假设2023底--2024年有一轮牛市。

问题1：现在的Ai是不是就是当年的互联网行情？

问题2：现在的AI掀起的世界级别堪比工业革命时代的影响力，比当年国内的互联金融，哪个前景更大？

问题3：现在AI、算力、数据等，才0.5-3倍，对比6-12月后的价格，高还是低？

答案：

1：是：

2：市场引领者人工智能已经出现，就是世界级Ai+万物。

3：以行业变革格局看，今年AI产生的2-5倍股至少10只+

以上答案想明白，格局自然高一个境界。

本轮3个月的AI科技浪潮，不是题材昙花一现，而是大切换的初期。

十年一轮回，世界级的AI 变革将引领 TMT 大切换，大科技值得以月度年度视野追踪

四大阵地：芯片算力、深度学习框架、深度学习大模型、应用和通信的几个逻辑：

1：OpenAI插件接口可帮助用户通过聊天入口直接访问B端应用，AI技术对金融和办公入口的重塑，这也是同花顺作为旗帜手率先突破新高，势如破竹的强逻辑，新逻辑。

不敢参与同花顺的，同板块的还有指南针、同花顺、财富趋势。其中指南针位置感+预期20厘米，可临盘关注，同时兼具券商属性，进可攻退可守

2：ChatGPT插件的应用，对于OpenAI和第三方应用达成互利共赢的效果，大模型研发能力以及垂直落地场景受益的标的包括三六零、科大讯飞、拓尔思、万兴科技、云从科技、淳中科技、海康威视、大华股份、彩讯股份、卓创资讯。

这也是最开始，我看好拓尔思中期市值有翻倍预期的逻辑之一。拥有强大的数据能力。

3：多模态之下，图片、视频生成需求的提升，在公式中将会增加平均序列长度。同时随着并发需求的增长，整个推理算力需求大幅提升。逻辑推演之下，chatgpt应用进一步丰富，在推理端的算力需求持续提升，或将远远超过训练阶段的算力需求。整个算力产业链将是chatgpt投资逻辑最顺的产业链条。（宕机事件或持续发生）

AI芯片（包括GPU、TPU、FPGA）相关标的：海光信息、寒武纪、景嘉微。

对应而言，单台服务器可插多张显卡，同时数据量的增长，对于数据存储也带来巨大寻求，服务器、存储因此受益。

相关标的：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、工业富联、神州数码、深科技。

4：算力扩容、通信升级、芯片升级；进可攻退可守。

核心标的：中科曙光、浪潮信息、紫光股份；长电科技、中际旭创、景嘉微、环旭电子等

5：目前领头羊的360（大模型）、昆仑万维（海外接入机会）、剑桥科技（通信）、拓尔思（数据）、同花顺（Ai+金融）、中文传媒、鸿博股份、拓维信息（深度参与头部企业生态）、景嘉微（AIgpu）。

顺着以上路线寻找。

梳理出以下标的：（不一定追涨，可建立逻辑）

百度大模型相关：

汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标、中文在线等。

腾讯大模型相关：

博思软件、世纪华通、掌趣科技、常山北明、四维图新、泛微网络、长亮科技、首都在线

华为大模型相关：

拓维信息、特发信息、润和软件、神州数码、宝兰德、创意信息、科蓝软件、软通动力、赛意信息等。

阿里大模型相关：

恒生电子、千方科技、石基信息、众信旅游、卫宁健康、金桥信息等。

篇后：

或许是80后们第三次的创业、投资机会；（淘宝、互联网、抖音、Ai）

或许是90后们第二次感受板块牛市之威力（新能源盛宴、AI财富分配）

布局对板块和做不对板块，收益差距是倍级的。

2013-2015年做传统保守行业收益1-2倍，但当时互联网科技的参与，标准都是4-10倍。（大环境不同，空间尚存分歧，不是鼓励无脑追涨，而是理性借势。同时鼓励各位要有为此努力的斗志和学习能力）

或许是打开00后投资生涯第一篇华章，多年后还会津津乐到的机会之一。

以上仅是个人复盘思路记载，不构成荐股行为，更不是心灵鸡汤，而是有历史借鉴的产业思考。但短期股价已高，需要根据自身的风险偏好谨慎思考，交易自负。

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