随笔分类 -  Microsoft Dynamics CRM

Dynamics CRM 如何设置共享主表数据的同时共享与之关联的明细表数据
摘要：场景： 主表实体：SF Application 明细表实体：SF Details 两个实体通过查找字段（Application ID）关联 需求：设置共享主表数据的同时共享与之关联的明细表数据 方案：打开解决方案在主表实体下的1:N 关系中找到明细表的映射记录，设置级联 阅读全文
posted @ 2021-04-07 14:46 CG_Technology 阅读(235) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM插件开发及调试
摘要：本文介绍Dynamics CRM插件开发及插件调试 工具：VS2015、Developer Toolkit for Microsoft Dynamics 365、PluginRegistration 需求：我需要用插件开发的方式给客户实体的客户编码字段赋值 步骤一：首先需要下载安装Developer 阅读全文
posted @ 2018-05-23 16:17 CG_Technology 阅读(2008) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 报表开发
摘要：【报表开发工具】 1、Reporting Services 需要下载 SQL Server Business Intelligence Development Studio 新建一个报表服务器项目类型的项目 2、Report Builder 两个工具的使用基本相同 【报表开发实例一：显示序号列，并且 阅读全文
posted @ 2018-05-10 17:35 CG_Technology 阅读(1728) 评论(0) 推荐(1)
Dynamics CRM 设置公告内容以及追随用户进行公告互动
摘要：设置公告的显示内容 1、首先要在数据源配置中启用留言板 2、在公告配置中将视图显示 3、点公告内容的设置，找到要显示的视图点击显示 3、用户添加追随后两人可以进行互动，这个功能类似于微博。 注意要设定用户的权限，首先是用户实体的权限然后是相应的要进行互动的实体两个用户的权限都要给到。 4、没有点追随 阅读全文
posted @ 2018-05-07 11:39 CG_Technology 阅读(470) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 访问团队的使用
摘要：访问团队和负责人团队的区别是：负责人团队可以拥有记录，访问团队不能拥有记录也不能加入解决方案中。 访问团队用法1：可以将不同组织的人员加入到访问组实现数据的更新、删除、共享 访问团队用法2：访问团队模板的使用 步骤一：设置>安全性>访问团队模板 步骤二：在实体窗体中添加子网格 步骤三：在该实体中添加 阅读全文
posted @ 2018-05-02 11:41 CG_Technology 阅读(672) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 键的使用
摘要：为了保证所填字段值的唯一性，需要用到Dynamics CRM 实体配置里面的键 添加需要设置成唯一的字段 显示结果： 阅读全文
posted @ 2018-04-27 11:17 CG_Technology 阅读(357) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 安全层次结构及位置
摘要：Dynamicas CRM 安全层次机构及位置这个功能是为了控制跨部门和跨组织的权限设定。 功能应用： 第一步：设定层次结构安全性 。设置>安全性>层次结构安全性>自定义位置层次结构 第二步：给用户的位置字段赋值。 结果：处于上层位置的用户可以访问到下层用户创建的数据 阅读全文
posted @ 2018-04-27 11:06 CG_Technology 阅读(660) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 电子邮件路由器配置
摘要：直接在Dynamics CRM中进行配置即可 第一步：首先导航到 设置 > 电子邮件配置 > 电子邮件配置设置 ，在弹出的 系统设置 对话框中将 处理电子邮件的方式 更改为 服务器端同步，最好还将传入电子邮件和传出电子邮件改成 服务器端同步或电子邮件路由器 并保存关闭窗口。等下面的步骤设置好了电子邮 阅读全文
posted @ 2018-04-26 15:54 CG_Technology 阅读(1322) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 邮箱设置 “允许使用凭据进行电子邮件处理” 被禁用的解决
摘要：在CRM 邮箱设置时发现“允许使用凭据进行电子邮件处理” 选项被禁用而且无法输入凭证（如下图）： 查阅官方说明得知考虑邮件安全性只能在IFD部署或https访问模式下才能输入，另外一种就是通过powershell设置，运行以下命令： add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerS 阅读全文
posted @ 2018-04-25 13:43 CG_Technology 阅读(549) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 连接特性
摘要：连接角色（connectionrole）：可以在同实体类型或者不同实体类型的两个业务数据之间建立起联系，并指定此联系的种类。 业务场景：某个联系人c原本是客户a1公司的经理，现在换到了a2公司了，那么，如果在c记录的所属公司上面维护其所属公司，那么就会将c曾经在a1公司工作过的信息丢失了。而如果这个 阅读全文
posted @ 2018-04-24 11:00 CG_Technology 阅读(325) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 使用脚本小技巧
摘要：减少Jscript脚本资源发布次数的小技巧 这个技巧的出现的原因： 每次修改了JScript资源之后，都需要重新发布，否则，修改是不会生效的，不知道各位同学是什么感受了，反正我是很烦这样子频繁修改、发布、修改、发布。 有没有什么好方法呢？使用物理文件，因为CRM网站上的文件发生改变后，IIS是会自动 阅读全文
posted @ 2018-04-19 17:50 CG_Technology 阅读(274) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics 365配置 窗体中插入活动、公告、注释
摘要：窗体中插入活动、公告、注释 实现效果见下图 步骤一：实体属性中勾选注释、活动 见下图 步骤二：窗体中新增一个节插入注释：见下图 步骤三:进入Dynamic主界面 设置-活动源配置 将要添加公告的实体记录激活 阅读全文
posted @ 2018-04-04 15:19 CG_Technology 阅读(855) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics CRM 365使用 Excel 模板分析和共享您的数据
摘要：使用 Excel 模板分析和共享您的数据 创建新 Excel 模板 以下是创建 Excel 模板的步骤。 Dynamics 365 中有两个位置可以创建 Excel 模板： 从“设置”页。 转到设置 > 模板 > 文档模板 > 新建（）。 您必须具有足够的权限来访问“设置”页面，例如系统管理员或系统 阅读全文
posted @ 2018-04-04 11:46 CG_Technology 阅读(1696) 评论(0) 推荐(0)
Dynamics 365 使用 Word 模板创建标准化文档
摘要：使用 Word 模板创建标准化文档 步骤 1：创建 Word 模板 Dynamics 365 中有三个位置您可以创建 Word 模板： 从“设置”页。 转到设置 > 模板 > 文档模板 > 新建（）。 您需要具有足够的权限来访问“设置”页面，例如系统管理员或系统定制员。 从记录中。 打开一个记录，例 阅读全文
posted @ 2018-04-03 15:40 CG_Technology 阅读(925) 评论(0) 推荐(0)
Microsoft Dynamic 报表应用report builder 实例
摘要：一、打开报表工具report builder 3 二、添加数据源FIltered 三、添加数据集 注意第一个表前面要加Filtered 参数要加CRMAF_cd 四、CRM中新建报表 五、改属性 阅读全文
posted @ 2017-11-02 17:05 CG_Technology 阅读(711) 评论(0) 推荐(0)