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  在使用微软CRM4.0时,经常有客户提出这样的需求:要是有员工恶意删除、修改业务数据记录,微软CRM4.0能否跟踪
到这些操作,以及每次操作前的业务数据记录情况,很遗憾微软CRM4.0标准功能并无法满足该需求,在实施微软CRM4.0时通

常的解决方案有2种:
1、通过二次开发来满足该需求;
2、微软有合作伙伴研发了满足该需求AddOn产品,可以通过购买该产品来解决;
但是这都需要客户付出额外的费用,所以微软CRM 2011已经增加了审核新特性来满足这个需求,开箱即用!酷!

微软CRM 2011 审核分为三个层次:
1、组织  设置整个组织是否启用审核;
   设置步骤:设置->系统-〉审核-〉全局审核设置 如下图: 
  

2、实体  设置指定实体是否启用审核;
   设置步骤:设置->自定义-〉解决方案-〉默认解决方案-〉组件-〉实体-〉客户
  
3、属性  设置指属性是否启用审核; 
   设置步骤:设置->自定义-〉解决方案-〉默认解决方案-〉组件-〉实体-〉客户->字段->类别
  


开启审核功能后,接下来就来体验下该新特性:
步骤一、创建一个客户记录,如下图:
  
步骤二、点击“审核历史记录”可以看到有一个操作类型为创建记录产生,如下图:
  
步骤三、修改步骤一创建的客户,如下图:
  
步骤四、点击“审核历史记录”可以看到有一个操作类型为更新记录产生,如下图:
  
步骤五、停用步骤一创建的客户,然后点击“审核历史记录”可以看到有一个操作类型为停用记录产生,如下图: 
  
步骤六、删除步骤一创建的客户,然后转到“设置->系统-〉审核-〉审核摘要视图”可以看到有一个操作类型为删除记录产生,如下图: 

  
步骤七、打开步骤六产生的操作类型为删除记录,如下图:

  

现在在这里不做太多讲述,在以后会有更多信息,敬请期待 :)

用户可通过活动站点提前体验微软 Dyanmics CRM 2011(http://www.techsun.com/crm2011),注册后获得有效期为一个月的在线试用账号,无需任何安装。

posted on 2010-11-12 09:40  Batistuta Cai  阅读(3834)  评论(3编辑  收藏