2025.3.11（周二）
报价系统项目需求规格说明书
1. 引言
1.1 项目背景
随着市场竞争加剧，企业面临着报价流程复杂、响应速度慢、数据管理不规范等问题。为了提升销售效率、优化客户体验，需要开发一个自动化报价系统来支持多层级折扣、灵活定价、快速生成报价单，并可对接现有 CRM 系统，实现数据共享。同时，为了激励销售团队，系统将与员工奖项机制挂钩，根据销售人员的报价成功率、成交金额、客户反馈等指标进行绩效评估与奖项分配。
1.2 目标
- 提供一个高效、准确、易用的报价管理平台，提高销售效率。
- 通过自动化报价计算提高报价准确性，减少人为错误。
- 生成标准格式的报价单（PDF、Excel），并支持邮件发送。
- 引入员工绩效考核机制，通过报价数据评估销售表现，分配奖项。
- 提供透明、公平的奖项激励机制，提高销售人员的积极性与忠诚度。
1.3 术语定义
- 报价单 (Quotation Form)：包含产品、数量、单价、总价的文件。
- 用户 (User)：系统操作人员，如销售员、管理员。
- 客户 (Customer)：接受报价的潜在或现有客户。
- 折扣 (Discount)：根据客户类别、订单数量或促销政策给予的优惠。
- 员工奖项 (Employee Awards)：根据销售业绩评估分配的奖项，包括月度、季度或年度最佳销售奖。
2. 系统总体描述
2.1 业务流程
- 1. 客户信息录入：录入客户基本信息，包括公司名称、联系人、联系方式等。
- 2. 产品选择与配置：选择产品、配置数量和规格，设置折扣。
- 3. 价格计算：根据规则自动计算价格，生成报价单。
- 4. 生成与发送报价单：报价单可下载、预览并通过邮件发送给客户。
- 5. 审核与审批：根据权限设置报价单的审核与审批流程。
- 6. 员工奖项统计：根据报价成功率、成交金额、客户评价等数据，对销售人员进行业绩评估和奖项分配。
2.2 用户角色
- 销售人员：创建、编辑、发送报价单，完成客户跟踪。
- 销售经理：审核、审批报价单，调整报价策略，分配奖项。
- 系统管理员：管理用户权限、系统配置与产品价格策略。
- 人力资源部门：根据系统生成的绩效数据，进行员工奖项考核与评估。
2.3 主要功能模块
- 客户管理
- 产品与价格管理
- 报价单管理
- 审核与审批
- 员工奖项管理
- 报表与数据分析
3. 功能需求
3.1 客户管理模块
- 添加、编辑、删除客户信息。
- 客户分类管理（VIP、普通、长期合作客户等）。
- 查看客户历史报价记录。
3.2 产品与价格管理模块
- 产品目录维护：添加、修改、删除产品。
- 产品分类与属性配置（规格、品牌、型号等）。
- 价格策略管理：支持不同客户类型、数量或地区的不同价格。
3.3 报价单管理模块
- 创建报价单（产品、数量、折扣、附加费用）。
- 生成 PDF、Excel 格式报价单。
- 报价单预览、下载与发送邮件。
- 历史报价单查询、复制、编辑功能。
3.4 审核与审批模块
- 设置审核流程与审批权限。
- 多级审批机制（销售经理、财务审批）。
- 审批结果通知与记录存档。
3.5 员工奖项管理模块
- 销售业绩统计：记录销售人员的报价成功率、成交金额、客户反馈等数据。
- 员工绩效评估：系统自动生成月度、季度、年度绩效报告。
- 奖项自动分配：根据评估结果自动分配销售奖项，包括：
- o 月度最佳销售奖：当月报价成交金额最高者。
- o 季度优秀成交奖：每季度客户满意度最高者。
- o 年度销售之星：全年销售业绩排名前 3 名。
- 奖项公示与反馈：将奖项结果通知销售人员，并接受反馈。
3.6 报表与数据分析模块
- 报价成功率、客户成交率分析。
- 产品销售趋势与价格策略分析。
- 销售人员绩效报表（包含排名、成交金额、成功率）。
4. 报价计算模块
4.1 报价计算公式
报价总价 (Total Price)=∑i=1n(单价×数量×(1−折扣率))+附加费用+税费\text{报价总价 (Total Price)} = \sum_{i=1}^{n} (\text{单价} \times \text{数量} \times (1 - \text{折扣率})) + \text{附加费用} + \text{税费}报价总价 (Total Price)=i=1∑n(单价×数量×(1−折扣率))+附加费用+税费
增值销售额=业务员金额-数量*产品单重*加权系数*物料价格
- 单价 (Unit Price)：产品基础单价，根据客户或产品类别动态调整。
- 数量 (Quantity)：客户需求的产品数量。
- 折扣率 (Discount Rate)：根据客户类型、订单数量或促销策略调整折扣。
- 附加费用 (Additional Fees)：运输、包装或特殊服务等附加费用。
- 税费 (Tax Rate)：根据区域税率（一般 6% 或 13%）计算的税费。
4.2 与员工奖项挂钩的绩效数据统计
4.2.1 报价成功率计算
成功率 (Success Rate)=成交报价单数量总报价单数量×100%\text{成功率 (Success Rate)} = \frac{\text{成交报价单数量}}{\text{总报价单数量}} \times 100\%成功率 (Success Rate)=总报价单数量成交报价单数量×100%
4.2.2 成交金额总计
成交金额 (Total Deal Amount)=∑i=1n(报价单金额×成交状态)\text{成交金额 (Total Deal Amount)} = \sum_{i=1}^{n} (\text{报价单金额} \times \text{成交状态})成交金额 (Total Deal Amount)=i=1∑n(报价单金额×成交状态)
- 成交状态=1成交状态 = 1成交状态=1 表示已成交，0 表示未成交。
4.2.3 客户满意度评分
客户评分 (Customer Score)=∑i=1m客户反馈评分m\text{客户评分 (Customer Score)} = \frac{\sum_{i=1}^{m} \text{客户反馈评分}}{m}客户评分 (Customer Score)=m∑i=1m客户反馈评分
- mmm 表示客户评价数量，评分范围 1-5。
5. 员工奖项分配机制
5.1 奖项规则设置
- 月度最佳销售奖：
- o 条件：当月成交金额最高的销售人员。
- o 奖励：奖金或礼品 + 电子证书。
- 季度优秀成交奖：
- o 条件：当季度客户评分平均值 ≥ 4.5 且成交率 ≥ 70%。
- o 奖励：奖金、晋升优先权。
- 年度销售之星：
- o 条件：年度成交金额排名前 3 的销售人员。
- o 奖励：大型荣誉奖项、奖金与年度晋升机会。
5.2 奖项自动分配流程
- 1. 数据统计：系统自动统计销售人员的成交数据与客户反馈。
- 2. 绩效评估：根据设定权重计算销售人员得分。
- 3. 生成奖项报告：自动生成月度、季度、年度奖项报告。
- 4. 奖项分配与通知：根据报告结果自动分配奖项并通知相关人员。
6. 非功能需求
6.1 性能需求
- 支持并发访问量：1000+ 用户并发请求。
- 响应时间不超过 3 秒。
6.2 兼容性需求
- 兼容主流浏览器（Chrome、Firefox、Edge）。
- 支持 PC、移动端响应式访问。
6.3 安全性需求
- 数据加密存储，防止信息泄露。
- 用户身份验证与权限管理。
6.4 可维护性
- 代码模块化设计，便于扩展与维护。
- 系统提供详细的日志记录与错误追踪。
7. 系统架构设计
7.1 技术架构
- 前端：React / Vue + Ant Design / Element UI
- 后端：Node.js / Java + Spring Boot
- 数据库：MySQL / PostgreSQL
- API：RESTful API + JSON 数据交互
7.2 系统部署
- 采用 Docker 容器化部署。
- 支持负载均衡与高可用配置。
8. 接口需求
8.1 内部 API
- 获取客户信息 API
- 产品信息 API
- 报价单生成 API
- 审批状态 API
- 绩效与奖项数据 API
8.2 第三方集成
- 邮件服务集成（SMTP）
- PDF/Excel 生成服务
- CRM 系统接口对接
9. 数据需求
9.1 数据存储
- 客户信息表
- 产品信息表
- 报价单表
- 审批记录表
- 销售绩效与奖项记录表
9.2 数据备份
- 定期自动备份数据（每天/每周）。
- 支持云存储与本地存储。
10. 用户界面需求
10.1 PC 端
- 直观的操作界面，支持拖拽选择产品。
- 自动计算价格、预览报价单。
10.2 移动端
- 响应式布局，适配不同屏幕尺寸。
- 支持报价单快速查看与审批。
11. 项目管理需求
11.1 交付周期
- 需求分析与设计：2 周
- 开发与测试：6 周
- 上线与培训：1 周
11.2 质量保证
- 单元测试覆盖率 ≥ 90%
- UAT 用户验收测试通过率 ≥ 95%
12. 风险与应对
|
风险项 |
影响程度 |
应对策略 |
|
数据泄露 |
高 |
数据加密，权限控制 |
|
系统性能不佳 |
中 |
优化数据库查询 |
|
用户接受度低 |
低 |
提供培训与支持 |
|
奖项争议与投诉 |
中 |
设置奖项反馈与复核机制 |
浙公网安备 33010602011771号