AI应用——各巨头AI战略布局的最新动态及相关标的梳理

各巨头AI战略布局的最新动态及相关标的梳理：

腾讯：拥抱DeepSeek，重构软件生态

微信接入DeepSeek

2月15日，微信搜一搜灰度测试“AI搜索”功能。部分用户可在搜索框中点击“AI搜索”，选择“深度思考”模式，通过R1模型的长思考提供更全面的回答。

腾讯AI助手接入DeepSeek

2月13日，腾讯AI助手“腾讯元宝”更新，支持混元和DeepSeek两大模型。用户可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，支持联网搜索，并整合了微信公众号、视频号等生态信息源。

腾讯系相关标的

股权关系：泛微网络、长亮科技、星环科技-U、中国联通、东华软件、博思软件、大恒科技、启明星辰。

基础设施供应：科华数据、宝信软件、万国数据、华勤技术、光环新网、ST华通、弘信电子。

战略合作：深信服、云赛智联、新点软件。

阿里巴巴：携手苹果，杀入端侧AI

苹果合作官宣

2月13日，阿里巴巴与苹果达成AI合作，计划于2025年中期将AI功能引入中国的iPhone，集成阿里通义大模型技术，优化照片搜索、文本重写等功能，并通过Siri调用大模型执行指令。

通义分拆与夸克升级

2024年12月，AI应用“通义”从阿里云分拆至智能信息事业群，与夸克、天猫精灵团队融合，形成“软件+硬件”的C端AI产品矩阵，探索AI眼镜等新硬件方向。

2025年1月，夸克品牌升级为“2亿人的AI全能助手”，用户规模突破3.7亿。

阿里系相关标的

股权关系：金桥信息、润建股份、数据港、杭钢股份、税友股份、光云科技、恒生电子、朗新科技。

字节跳动：豆包用户量领先，全面布局端侧

豆包领跑

2024年12月，移动端AI助手豆包月活突破7000万、日活1700万，远超其他同类产品。

全面布局端侧

字节跳动已布局AI耳机、AI玩具、AI眼镜等端侧AI领域，抢占新的用户交互领地。

字节系相关标的

股权关系：汉得信息、润泽科技。

端侧AI相关标的

移远通信、广和通、润欣科技、乐鑫科技、虹软科技、萤石网络、中科蓝讯。

巨头禀赋：各领千秋，生态之战

腾讯：微信13亿月活+腾讯云+DeepSeek大模型，搜索领域潜力巨大。

阿里：支付宝10亿用户+淘宝8亿月活+高德7亿月活+苹果2.5亿用户+阿里云+千问大模型。

字节跳动：抖音8亿月活+TikTok全球15亿月活+小红书3亿月活+火山引擎+豆包大模型。

这些战略布局和相关标的展示了巨头在AI领域的激烈竞争，未来有望推动软件生态和硬件投资的进一步发展。