如何快速掌握 Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement-Sales

销售模块的主要目的是支持任何企业的销售流程，它自动化了整个流程，从潜在客户的获取，到有个结论商机的赢或输。

销售模块在Dynamics 365帮助企业提供有效的销售能力，帮助组织跟踪销售活动并管理其销售渠道。

一些销售活动举例如下：

• 在组织中潜在销售创建潜在客户
• 在尝试向客户销售产品或者服务时，添加对潜在客户的记录或活动，如邀约/电话/Email等。
• 确定潜在客户为商机
• 生成报价单和订单
• 获取竞争对手的信息

一个传统的销售流程包括如下几个阶段：

• 潜在客户的开发：这涉及到对组织产品或服务感兴趣的客户的开发，潜在客户可以通过不同方式开发产生，可以通过CRM 营销流程 或通过电话，邮件，邀约等。
• 确定潜在客户资格：潜在客户确定后，需要对每个潜在客户进行评估，需要了解需要提供的产品及服务的详细等信息，潜在用户可以转化为一个商机。
• 展示价值/优势：在商机确定后，下一步需要识别潜在客户的资源或人员，需要获取不同的信息，例如客户主要联系人，需求，竞争对手等，也可能进行SWOT分析来和竞争对手的产品或服务进行对比。
• 报价/谈判：最后，在适当的调整后，企业会与客户报价，报价基本包括产品或服务及其相关价格等信息，客户可能进行一些谈判，有会条件，折扣等，并最终接收或拒绝报价。
• 结束报价：当客户最终接受报价时，企业向客户开具发票（部分企业在ERP中管理发票信息）在这个阶段，线索被确定为赢得了机会。
• 客户支持：将潜在客户转化为赢得的机会后，企业必须根据协议详细信息来管理客户，合同如果需要客户支持，企业将提供服务。

Dynamics 365 中的相关实体，系统提供了收入管理和目标管理流程，可以通过简单的配置实现组织的业务流程，以下是系统提供的一些实体（表）

• 潜在客户，联系人，和客户：
• 商机：
• 竞争对手：
• 产品：
• 产品单位：
• 价格列表
• 币种
• 报价单：
• 发票：
• 目标：Dynamics 365允许组织在以下方面捕获预设目标赢得机会/产生收入等等。

 

-- 待续--