salesforce是什么

1.salesforce是什么?

salesforce致力于在销售,服务,营销,分析和 客户联系方面为用户提供帮助。

通过使用标准产品和功能(standard products and features),可以管理潜在客户(prospects )客户(customers)的关系,与员工和合作伙伴协作和交流互动,并将你的数据安全地存储在云端。

然而,标准产品和功能仅仅是开端。salesforce平台能够为客户(customers)合作伙伴(partners)员工(employees)提供定制化(customize )个性化(personalize )体验,并轻松扩展立即可用的功能。

那么,CRM 有何种重要性呢?让我们从 CRM 的定义着手。

2.什么是CRM

CRM:客户关系管理( Customer Relationship Management)

这项技术允许你管理客户和潜在客户的关系,并跟踪与你的所有互动相关的数据。同时,它还可以帮助团队在内部和外部进行合作,收集来自社交媒体的见解,跟踪重要指标,并通过电子邮件、电话、社交和其他渠道进行沟通。

在 Salesforce 中,所有这些信息都安全地存储在云端。

3.Salesforce 如何管理数据

Salesforce 将数据整理成对象(objects )和记录(records)。你可以把对象想象成电子表格上的一个sheet,把记录想象成一行数据。

可以从导航栏访问对象。

以下是salesforce中的一些术语

record-行记录 相当于一条数据
Field-字段 存储值的位置,如姓名或地址;以电子表格为例,字段指电子表格上的一列
Object-对象 数据库中的一个表;在电子表格示例中,对象指电子表格上的sheet
Org-组织 Org 是“组织”的缩写,意指你所有数据、配置和自定义信息的所在地。你和用户登录后即可访问。
App-应用程序 支持业务流程的一组字段、对象、权限和功能

4.salesforce标准对象和自定义对象

以下介绍常用以及核心标准对象

Account-客户 客户是指与公司有业务往来的公司,也可以通过个人客户与个人做生意(比如独立承包商)
Contact-联系人 联系人是在客户处工作的员工
Lead-潜在客户

潜在客户是指潜在买方。尚未确认他们是否准备好购买产品或需要什么产品。

正常情况下,无需使用潜在客户,但是如果您有团队销售,或者如果您拥有针对潜在客户和合格买家的不同销售流程,那么其可能会有所帮助

Opportunity-业务机会 业务机会意指已经成功转换的合格潜在客户。在转换潜在客户时,将创建一个和Opportunity关联的Account、Contact

 

 5.Lightning Experience 简介

Lightning Experience 可提供现代化、高效的用户体验,旨在帮助您的销售团队达成更多交易,更快、更智能地完成销售流程。

手机的发展正在影响人们的工作方式。销售代表正在使用手机研究潜在客户,获取客户会议的方向,与客户建立社交联系,等等。salesforce也把握了这一趋势。这就是为什么使用 Salesforce 时,可以从台式机(使用 Lightning Experience)和移动设备(使用 Salesforce 应用程序)中获得有用的内容。

Lightning Experience 是指针对销售用途得到优化的 Salesforce 中的页面。该新功能可以帮助您的销售代表在每次登录 Salesforce 时专注于正确的交易和操作。该交互式工具具有灵活性,销售代表可以使用这些工具动态地可视化数据并处理交易。

 

 

以下官方解释:

为何将其命名为 "Lightning" 呢?让我们联想一下现实暴风雨中的闪电。它速度惊人,转瞬即逝。它魅力无限,令人叹为观止。它独一无二,不可复刻。

这很像 Salesforce 的 Lightning Experience。Lightning Experience 体验流畅、界面精美,且对每个销售代表而言均为独一无二。该页面易于使用,旨在帮助销售代表更快地完成销售计划;配备个性化提醒和交互式助手,可帮助销售代表专注于处理重要事项。

我们构建 Lightning Experience 的终极目标是为您和客户提供便利。Lightning Experience 基于对您过去几年里信息和发布内容的收集。Lightning Experience 是适用于销售代表的杀手级销售应用程序。

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posted @ 2022-05-10 23:36  KousaiMiao  阅读(254)  评论(0编辑  收藏  举报