12-1午夜盘思

1、大盘无忧；

2、情绪方面：金富科技6连板，先看断板之后的承接反馈，情绪周期依然是弱势，小票要谨慎；成交从1.6万亿，回升至1.89万亿，资金开始回流抱团，但是尽量做抱团票的开端，别追延续，现在这点破成交，强势延续的性价比很低；

3、AI手机：豆包发布AI手机，刺激了端侧的大涨，AI手机，AI眼镜大涨，大家都在吹AI刺激一波换机潮，想象力很丰富；题材周期主升浪，先看龙头的角逐；以AI手机板块指数为锚点，板块上涨3.39%，板块强势，明天观察板块是否强势延续；10cm方向，道明光学3连板领头20cm方向，昀冢科技领头抱团方向，中兴通讯领头逻辑最硬的肯定是中兴通讯，中兴通讯单日成交146亿，明天持续大涨的概率很低，大概率是平开或者小高开，持续震荡，观察能否承接稳住，后续如果AI手机反复炒，这票是不可能缺席的；明天要么看板块强势延续，要么看板块强转弱，聚焦看核心龙头即可；但估计龙头要么买不到，要么买到没啥性价比，先看看再说；

4、cpo：以CPO板块指数为锚点，今天板块上涨1.42%，最初的逻辑是炒谷歌产业链，核心个股基本没崩，但有些票已经没太大潜力了，比如新易盛，中际旭创这种，藏龙岛上周做过一波，吃了10来个点，后续不考虑去了，所以直接删自选；留下了几只票：特发，赛微，长光，光库；这些票维持在相对高位没崩。未来的机会节点注意一下：等cpo板块走弱，验证当前强势股是否真强势，然后等资金再次回流AI硬件，板块弱转强的时机出现，以上个股大概率还会表现，我们找率先崛起的龙头即可；

5、商业航天：雷科防务反包2连板，通宇通讯3连板，题材周期弱转强延续，以商业航天板块指数为锚点，板块上涨1.54%，板块强势延续，明天的预期是看板块强转弱；10cm方向，主要看雷科防务，通宇通讯，航天发展20cm方向，主要看航天环宇，乾照光电上周五提示的机会，今天跟风都提示兑现了，龙头拿一拿也没啥问题，明天的强势龙头大概率要爆量分歧，观察分歧之后，是否继续走强，注意了，明天只聚焦看龙头；缩量加速就算了，爆量分歧多看看，或许有机会；

6、AI应用；多模态AI板块指数为锚点，板块上涨0.55%，板块弱势延续；明天的预期是看资金是否回流，尝试刺激板块弱转强；10cm方向，实达集团反包，这票对板块没有丝毫刺激效果，我有点怀疑是不是超跌反弹的属性，明天如果继续涨停，才有可能刺激资金回流AI应用，但是里面的大佬太多，咱藏龙岛就别考虑去接盘了，没必要；昨天题材梳理课讲过，两个交易日内，如果资金没有回流AI应用，那这条线就废了；所以，明天观察资金是否回流AI应用；如果回流，重点看谁来领头，谁才是机会；咱别猜，盯着看就行；

其他人气股：中国铝业，继续看趋势；国晟科技，梦天家居，继续走妖，咱们这边很多同学都参与了，拿了筹码，前期拿筹码的同学注意减仓控成本，有同学刚参与，控制好仓位，只当是感受一下妖股了；中国电影，《疯狂动物城2》的最主要受益方，有同学昨天问了我，我知道市场想的是啥，想炒下一个光线传媒，只是太明牌，人家很可能一字涨停顶死到头，把所有的预期全都兑现掉。这货70%的筹码已经被大股东锁定，就是个百亿市值的中盘票，如果筹码充分换手，单日成交至少到30亿；预期点注意一下，票房破20亿刺激了现在的一字涨停板，未来真要继续刺激，估计要开始讲50亿票房的故事，才能期待妖股的炒作；不管怎么说，咱先等爆量分歧，然后再看是否有强承接愿意继续炒妖讲故事；今天资金主要扎堆在AI手机和商业航天，前者不在昨天的复盘计划内，后者是板块强势延续。虽然都是涨，周期不一样，下注和兑现的选择也不一样；这个市场，每天都有涨停，看似每天都有机会，但藏龙岛的同学都知道，交易系统内的机会，才是我们真正能够抓住的机会。