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客户与联系人管理
可扩展的动态客户信息
企业可根据实际工作情况，对销售线索、客户、联系人、机会、订单增加相应的自定义字段，满足企业的个性化与扩展性的应用需求 。
客户构成与变动分析
按客户的行业属性、不同阶段、时间变动对比分析客户构成。
客户分类与联系
企业可自行定义客户的分类标准，如：高价值客户、目标客户、正式客户等，通过这些标准综合对客户分类，定位不同类型的客户，更准确更有效地挖掘客户价值。
客户关系发展分析
客户资源管理不仅包括丰富的静态信息，更注重销售过程中与客户接触的详细动态记录，包括线索、联系人、机会、订单、费用等，从而形成全方位结构化的信息体系，不断满足客户关系发展的需要。
销售团队管理
角色权限
公司按不同的岗位设置不同角色，每一人员分属于特定的一个角色，不同角色之间有上下级关系。
业务规范预置
企业通过对线索、客户、机会、订单、费用等对象进行全方位、多角度的设置，固化业务规范。
客户资源分配
通过对可支配的客户资源有条件的筛选或设置拥有者，实现把指定客户群从一个销售人员到另一销售人员的批量或单个转移与分配。
销售预测与分析
可按照部门、产品、人员、行业等不同对象进行销售构成分析，根据定额与实际销售额的对比确定本期的销售目标（未来可能销售额、预计销售额）。
人员绩效管理
通过一定期间内订单、客户、机会、销售额、费用、收款等指标的统计对销售人员进行绩效管理与考核。
销售自动化、智能化
销售预测与计划
企业或部门的销售指标可按人员、月份分解成个人销售定额。根据定额与实际销售额的对比确定本期的销售目标。按照本期销售目标，选择重点销售机会，进行管理。针对每一个销售机会通过行动日程安排建立。
日程与时间管理
安排好的行动日程将自动反映到日历中。日历可按日、周、月进行管理及察看。
对于将要完成但没有确定日程安排的行动可以建立为待办事宜，待办事宜也可转换为日程。
报警与提醒
在行动日程中设置提前需提醒的天数及重复提醒的周期。系统会根据实际升迁天数、实际任务完成时间的变化，来把延期的机会通过报警报表反映出来。
管线分析
对一定阶段内的销售机会进行销售管线、机会流动、机会升迁的报表分析，便于有效管理和监控销售过程。
机会挖掘
线索导入及跟踪
支持多种数据格式（如文本、EXCEL等）的导入，根据自定义的对应关系，批量导入系统。通过有效行动促进线索向机会转化，对线索进行认定创建客户/联系人、机会，实现机会挖掘。
重复购买分析
对重复购买产品进行客户数的统计与预测，同时对本期订单数量进行新增购买和重复购买的统计分析。
关联购买分析
反映客户购买关联产品的概率、购买关联产品的客户覆盖率，并筛选出购买某类产品而未购买其关联产品的客户。
订单管理
交付计划与交付记录
针对订单内容，用户可制定相应的一个或多个交付计划，并建立此交付计划的应交产品明细及实际交货明细。
用户也可通过此订单的产品栏查看订单的交付完成情况。
产品销售分析
按不同产品销售数量、销售金额、客户数量进行统计分析。
订单统计
按客户统计累计的订单数、订单金额、收款额、欠款额。
财务管理
项目预算
用户可根据需要建立费用项目，并按项目预算进行费用控制。
费用报销记录
按费用项目归集实际发生的费用，通过费用分组统计报表，按项目拥有者、拥有者部门、客户、机会、按费用类别进行分类汇总。
应收款管理
针对每个客户的应收款信息可在客户概要信息中汇总呈现。
针对订单执行情况，建立相应收款计划，在此收款计划下，详细记录每笔实际收款记录。
多部门、跨地区的销售管理
多层次、多部门销售组织的管理
针对您企业的销售组织，在系统内设置多级部门、区域、层次，形成多层次、多部门的营销体系。
广域应用与移动办公
基于B/S架构与INTERNET平台，可实现用户在任何时间，任何地点进行跨地区的业务处理和工作管理，提供自助服务。
工作协同
工作代理
可根据当前的工作情况（如出差），进行工作代理的设置，将当前的工作移交给其他用户代管，实现工作的暂时移交。
任务协同
SFA可在销售过程的某一阶段制定任务，选择相关参与人员，灵活组织销售团队，完成销售目标。
信息共享
通过客户、机会等资源对团队或个人进行共享设置，选择参与人员，组织销售团队，共同完成销售目标。
知识共享
企业可以通过知识库，创建、编辑、管理包括产品、竞争厂商、样板客户、应用方案等与销售相关的业务经验与知识，并供销售人员查询与引用。
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