第一章 简单介绍DotProject

DotProject是一个在1996年左右,由开源组织自发组织人员开发的一个开源的项目管理软件系统,基于Web,可以部署于局域网"广域网的办公环境中,客户端不需要安装任何软件,只要有IE,Firefox,Opera等浏览器即可,强大,小巧.被翻译为了大约40多中语言,应用于100多个国家,可见它的简单易用的程度.

DotProject具有以下的特色：

1.   可运作于多种的作业平台：DotProject 这套软件所使用的开发工具，皆是兼容性很高的工具，MySQL很容易连结多种语言，也可以在很多种作业系统下运作良好，可以在多种平台上面运行。

2.   Web Server Base：由于是以JavaScript、PHP 的工具所开发出來的工具，所以可以支持项目成员在不同的地点，都可以更新、掌握项目进度，适合用于群体使用，很符合项目管理的需求。

3.   可制作出多种不同的报表及图表，将项目中繁多的资料作适当的处理。

4.   本软件属于开放原始码（open source code）的软件，提供免费使用。

5.   本软件的功能界面，可以透过不同的步骤操作相同的功能；并且软件设计者，将相关的功能配置在同一个操作画面，让使用者可以不必另外绕道选择功能

安装dotproject的基本环境：

windowsXP 或者 Windows Server系列 OS

Linux /Unix OS

只要能够跑AMP的OS,都可以(AMP指Apache,Mysql,PHP)

第二章      管理模块

2-1 安全管理Ⅰ：新建用户与角色设定

 当项目管理系统要正式可以运作前，给每位使用者合法的登入身分，设定其使用权限是非常重要的一项工作，透过此一程序，组织得以确保每位使用者皆在授权范围内使用这些资料，维护组织及客户的权益，保护商业机密，使项目管理的运作过程可以顺利。

●    新增使用者

作法：用户管理→添加用户→填入基本资料→设定名称及密码

→    设定角色  → 提交

首先，点选系统工作列上「用户管理」（图  2-1-1），再点选右上角「添加用户」，将会出现一些使用者的基本资料表格，系统会请你填入该使用者的一些基本资料，系统会依这些资料所呈现的属性将使用者分类，以作为软件运作的基础。

图2 – 1 – 1

例如: 当我们填入某使用者隶属于某公司之后，该使用者便成为该公司可分配任务的人力。由于项目管理需要成员间频繁的互动，此时键入的联络资料（电子邮件、电话）便作为系统预设的的沟通管道，另一项工作是为使用者设定其登入的名称及密码，填好后就会出现图（2-1-2），

图2 – 1 – 2

● 修改用户资料∕删除用户

打开用户管理，在用户表的第一栏中有如图2- 1- 1中左边红线部分所示，

   从左到右为修改用户基本资料，为修改用户权限及角色，为删除该用户

2-1    安全管理Ⅱ：设定用户权限

系统用户权限分为以下四种：系统管理员，项目人员，访客，匿名。

他们的角色设定如下表示：

统管理员的权限，就是在这个软件里面所有的功能皆可以使用，除了项目

管理会用到的日历、项目、任务的功能（称之为非管理模块），再加上用户管理及系统管理的功能（称为管理模块） 。而项目成员的权限则是在非管理模块下可做新增、删除及修改的动作 ，      （请注意：项目成员及其以下权限登入的画面中，并不会显示管理模块的选项让使用者点选）

而访客则是可以储存和查看在非管理模块下的资料    ，当访客点选超越其权限所可以浏览的资料时，画面并不会显示任何资料。匿名则是一种仅让人登入，却几乎无法察看任何资料的角色，系统预设此角色的用意，应是让系统管理员在此基础上往上增加权限。至于如何对权限作进一步的设定，将会在下面作更详尽的介绍。

权限设定的项目及方式：

系统权限如下：

1．在用户管理界面的用户表中点，进入用户权限管理界，（如图2- 1- 3）在增加权限那栏中，点模块右侧的下拉清单，选择所要增加的权限。由于此系统中所有的功能皆与公司有密切的连接，不管在项目﹑任务﹑日志等主要功能中，都以点选公司作为筛选依据，只要禁止用户选其他公司，便可防止用户看到其他公司的资料

图2 - 1 - 3  

2．若想要删除已设定的权限，只要在左半边的窗口，找到该设定，点选该项后面设定后的垃圾桶图示即可。经过此一设定，当此用户登入时，即使他在项目处选择全部的公司，他还是只能看见属于他们公司自己的项目

2 – 2 系统管理

在系统管理中，有许多可以让系统管理员自行修改的系统设定，如电子邮件的主机、操作接口、和工作时数等…，其中有些修改必须牵涉关连式资料库的语法，在此不多做介绍 

● 工作时数与天数的设定

在项目管理过程中，时间是一个很重要的因素，我们以事先定义好的工作时数为标准，再比较实际的工作时数与预期的差异，来衡量目前项目是否跟上进

度，本系统具备一项功能：当你输入一项工作所需耗费的小时数和起始日期，系统便可以帮你计算该项工作应该完工的日期，其运算公式如下：

     完成日期＝开始日期＋工作时数÷每日工作时数

其中，每日工作时数与每周工作天数，可由管理者自行设定。（低版本中没有发现）

设定方式如下：

1．打开系统管理的「系统配置」，将页面往下拉，直到「daily_working_hours_title」的选项，这个项目即为每日工作时间，系统预设的每日工作时间为八小时，

可依照自己的需要，在该选项的框格里直接键入想要的工作时数。

2．一样在系统配置中往下拉，直到「cal_working_days_title」的选项，此项目为每周工作天数，0代表星期日假设一个星期工作七天，只需要在后面的框格中键入「1,2,3,4,5,6,0」即可，而系统原本预设工作天数为一周五天。

●用户个性化设置

   设置系统界面基本的显示格式，其缺省设置如图2-1-4所示：

图2 – 1 – 4

● 自定义范围编辑

在这个界面中是添加公司﹑项目﹑任务﹑日历，点开图中的就会打开一个界面，可以在其上添加模块

● 查看模块

打开模块中的「查看模块」，修改模块用于激活模块，修改模块的“菜单状态”用于决定是否在导航菜单中显示模块的链接（如图2- 1 - 5）

图2 – 1 - 5

● 用户角色

此本系统提供的四种角色模板外，若还须要其它典型的角色，可自行设定一种新的角色，选择其权限。但在此要注意的是，这种角色的设定并无法达到以上那种进阶权限设定的细微程度，仅能针对整组模块进行全面的禁止或是允许，不能够针对单一公司或是文件进行设定。其设定做法如下：

系统管理→用户角色，便会出现如图2- 1- 6所示界面，在图中红线框住部分中填入所需角色ID和概述，点击「添加」，点可对用户进行权限设定

图2 – 1 – 6 

第三章      项目初始功能设置

一个成功的项目，初始的「规划」是很重要的，虽然通常实际状况难免有出所出入，但是好的规划却可降低不确定性对项目绩效的影响。

 3- 1 建立公司部门

● 建立公司

公司→ 新建公司→ 添加资料→ 提交

进入系统后,打开「公司」,便会出现如图3-1 -1所示,就可以针对公司填入相关资料,打开右上角的「新建公司」,就会出现如图3- 1 -2所示的画面,

填入基本资料,点「提交」,新建的公司就会出现在图3-1 -1中

在如图3- 1-1中,可看到公司类型有客户、厂商、供应商、顾问、政府、公司内部,点选公司名称,便可看到该公司的状况

图3 – 1 – 1

图3 – 1 – 2

点选公司名称后,就会出现图3 – 1 – 3的画面,进入浏览公司界面,上半部分是公司的详细信息,下半部分是部门、用户、联系人和项目信息。在这个界面中点「新建公司」就会出现如图3- 1 – 2 所示界面。

图3- 1 – 3

● 建立部门

建立部门可在浏览公司界面中点选「部门」，在此界面中，可打开右上角的部门下来清单选择要查看的部门名称，就可看到其详细信息。点「新建部门」（如图3-1-4），就进入如图3-1-5所示界面，可在其中填入要建部门的资料

图3- 1 -4

图3 – 1 – 5

还可以在浏览公司界面中选部门那一栏，点其右下角的「新建部门」

3    – 2 建立联络任务

   进入系统后，点选「联系人」就可进入如图3-2-1所示界面，点选右上角的「新建联系人」，出现图3 – 2 – 2 所示画面，在其中填入相应资料，点「提交」即可。然后在图3-2-1中就可看到相应信息。若想快速找出某人的信息，在搜索栏中填入姓名，回车即可

图3 – 2 – 1

图3 – 2 – 2

直接点联系人帐号，就能看到用户资料。若要修改联系人资料，直接点联系人帐号后的「修改」就连接到了同图3-2-2相同页面。而点联系人油箱地址就可给他发邮件。点就可导出联系人卡片（如图3-2-3），但用中文出现的就是乱码

图3 – 2 – 3

3– 3 项目与任务规划

●项目

进入系统项目页面（图3-3-1），在这个页面中有很多标签（「全部」、「未定义」、「已提议」、「计划中」、「进行中」、「暂停」、「完成」、「摸板」、「已完成」、

「甘特」），点开每个标签，都会出现相应的项目。

 以全部标签为例（图3-3-1），标签旁的数字是显示项目数目，颜色那一栏是项目完成的百分比，项目的状态有计划中、进行中、未定义、已提议、暂停、完成、摸板、已完成。在这个标签中可一览所有的项目的开始时间、结束时间、实际时间、优先级、所有者、状态

图3 – 3 – 1

直接点击项目名称，出来的是该项目的详细信息和它的全部任务（如图3-3-2）

图3 – 3 - 2

新建项目：

方法一：项目→ 新建项目→ 填入信息→ 提交

新建项目的页面如图3-3-3所示，注意：页面中带*的项（图中红线框住的部分），为必填项！

图3 – 3 – 3

方法二：公司→ 公司名称→ 浏览公司→ 新建项目→ 填入信息→ 提交

●任务

每个项目底下都有很多任务

打开系统中任务栏后，会弹出如图3-3-4所示页面，打开用户栏的下拉菜单，选择要查看的用户，可以快速搜索用户的任务。「任务过滤器器」中有我的任务、我的未完成的任务、所有未完成的任务……，在里面可以过滤任务，看起来简单，明了些

图3 – 3 – 4

新建任务：

 方法一：任务→ 新建任务→ 填入信息→ 保存

注意：看图3-3-5和图3-3-6中红色框线，蓝色框线部分。若红色框线中是“—” ，则没有「新建任务」栏

图3 – 3 – 5

图3 – 3 – 6

进入新建任务界面（图3-3-7），在其上半部分填入任务名称、优先级、进度、状态；下半部分有四个标签：详细信息、日期、依赖、人力资源，均是安排重要任务的设定

图3 – 3 – 7

【详细信息】（如图3-3-8）包括任务所有者、任务类型、能否访问、选择联系人、部门、预算指标、父任务。其中，「父任务」的功能，若选择表示其附属在某一任务下，而成为其子任务，于是在系统会自动的为您设置项目开始的时间。

图3 – 3 – 8

【日期】则是设定任务开始及结束时间（图3-3-9），其中任务开始时间会

根据在「详细信息」和「依赖」功能中的设定来自动设定开始时间。而

完成日期则有两种设定方法。

方法一：点完成日期后面的，运用日历选择完成日期，点「计算」的

，系统会自动计算完成期限

方法二：在「预期的期限」中，直接输入完成所需小时，系统会自动计算

完成日期和时间

图3 – 3 – 9

【依赖】（图3-3-10）则是设定项目之间的前后关系，是否会互相影响，例如有时候要等A 任务完成后，才可执行B 任务。在本功能中，可以设定任务之间「依赖」的关系，运用 增减，同时也可以选择是否要「通过前置任务设定任务开始时间」的功能；此外，可选择「依赖项目跟踪功能」设定，如果是重要的任务，就要选，以随时掌握任务状态。

图3 – 3 – 10

【人力资源】（图3-3-11）左页面是分配给哪些人，他们该放多少心力在这个任务上；右页面则是是否要通过邮件通知任务人，空白地方则可写附加邮件注释内容。注意：此注释邮件内容容易出现乱码！

图3-3-11中红线框住部分，是增加或删除分配给的任务人，方法是：

点选想要选择的人，然后按或。而则是通过其下拉菜单来选择

任务人该放多少心力在此任务上

图3 – 3 – 11

把【详细信息】、【日期】、【依赖】、【人力资源】填好后，按【保存】，所新建的任务就会出现在图3-3-4的界面上。系统会根据任务的状态（进行中/延误/完成），分别以不同的颜色标识出来，详情见任务栏下方的「要点」。每个任务下都可再建任务，前者称为父任务，后者称为子任务，两者用虚线连接（见图3-3-12）

图3 – 3 – 12

方法二：项目→（随便一个）项目名称→新建任务→填入信息→保存

打开项目界面，随便点一个项目名称，就会出现如图3-3-13所示界面，点其

右上角的「新建任务」，就会进入图3-3-7所示添加任务界面。后面的操作方法见方法一。

图3 – 3 – 13

3– 4 其他辅助功能

   本节将介绍的几个辅助功能是「甘特图」、「报表」、「人员任务冲突查询」。他们是几个重要的辅助功能，无论项目进行到何种状态，均可利用他们发现项目的异常情况，防止错误。

在整个项目设计好，准备动工前运用这几个功能来检测项目配置是否得当。在项目进行过程中，可以同步更新显示最新动态，以供项目负责人掌握项目运做状态。下面就开始介绍这几个功能。

●甘特图(Gantt Chart)

甘特图是  1917 年由美国工程师暨社会学家  Henry L.Gantt  所开发的水平横条图，可当作生产管理工具。甘特图常用于项目管理，以图形呈现排程表，可协助计划、协调及追踪项目内的特定工作。甘特图的呈现方式多样，可以是方格纸上建立的简单图表，也可以是由  Microsoft、Project或  Excel  等项目管理应用程序自动建立而成的复杂图表。

本系统中有很多查看甘特图的方法：

方法一：项目→甘特（见图3-4-1）

图3 – 4 – 1

方法二：任务→甘特（见图3-4-2和图3-4-3）

图3 – 4 – 2

图3 – 4 – 3

注意：图3-4-1显示的是所有项目的甘特图，而图3-4-3显示的是一个项目底下的所有任务的甘特图

甘特图各部分的意思：

   在项目执行期间，系统以不同颜色的长条显示，长条中间有灰色的细长条，则表示该项目目前的进度。依赖关系则是在前一个任务的排程的灰色线条之后，用一条虚线连到后一个任务的排程的灰色长条之前。里程碑是项目执行过程中，一项重要阶段的完成，它在甘特图中用表示。而设置一个任务为里程碑是在输入任务是的界面中勾选（见图3-3-7）。

使用甘特图管理项目：

在一个项目规划好后，系统会自动帮这个项目绘制好甘特图。项目负责人可以查看在同一时间里，是否有过多任务在执行，进而在适当调整。

●报告

报告主要透过系统所设定的功能，來产生不同目的报告，使得项目负责人得以了解项目相关的信息。

查看报告功能的方法：

方法一：项目→（选择一个）项目名称→报表（见图3-4-4、图3-4-5和图3-4-6）

 图3 – 4 – 4

 图3 – 4 – 5

 图3 – 4 – 6

方法二：任务→报告（见图3-4-7和图3-4-6）

 图3 – 4 – 7

 在本系统中提供了十一个报表的功能，但其中有一部分功能未明，点选后未

出现任何画面。

十一个报表及其说明：

     在报表功能上，有些重复的情况，可以自身习惯的功能作为查询与控制的工具。

●人员任务冲突查询(低版本没有)

      显示个别项目成员，在公司内部所负担的任务为哪些，并可分别依不同条件检视，快速掌握所欲查询的资料。进而调整任务的负责比重。条件选项

如图3-4-8中红线框住部分所示。

 图3 – 4 – 8

    在系统「任务」界面，点选「每用户的任务」，就可进入上图所示页面，即可依检视条件，进一步以符合需求的方式呈现用户负担任务的状况。

     在图3-4-8页面中，可以看到每个人所负担的任务，若任务是由两个或两个以上的人所负责的，也会一起在「当前任务认领者」栏中显示。

     若发现有“孤儿任务（即没有人负责的任务）”的情况，可通过

「可能分配给」那一栏，将其分配给任务人。方法是：勾选任务，在「当前任务认领者」中选择欲分配给的人，在选择比重，选择优先级，然后点即可。

     选择「宣示分配的时数/周」（图3-4-9），可查看是否有人的任务过重。若有人的任务过重，可通过「当前任务认领者」那一栏的功能，调整他的工作任务。

方法：勾选欲重新分配的任务，选择人，选择比重，点

图3 – 4 – 9

（将当前任务分配给选定用户；

从任务中去除；

     将用户从任务中去除并移交给选定用户）

 第四章 项目执行与控制

   当项目计划配置弄好后,就进入项目的「执行与控制」阶段。此部分是项目

管理的核心，是最复杂，不确定性最高的一部分。一般来说，项目的执行主要是按规划来逐步完成，但在实际过程中难免出现误差，因此需要控制的功能来

实时修正偏差。

执行与控制功能介绍：

4- 1  任务

 主要功能：任务日志；任务控制功能

●任务日志

在项目进行过程中，为了详细记录项目项目进行的流程，必须做好项目内

各项任务的记录，才可能了解项目进行的进度及进行过程中出现的问题，以及时做出修正。

此部分的功能有：新增任务日志

 问题日志纪录

总览日志纪录

建立任务日志的方法有两种

方法一：任务→ （点选一个）项目名称→ 子任务→ 日志→ 填入信息→

更新任务（见图4-1-1、图4-1-2、图4-1-3和图4-1-4）

   图4 – 1 – 1

图4 – 1 – 2

   图4 – 1 – 3

 图4 – 1 – 4

方法二：任务→ 日志→ 子任务→ 日志→ 填入信息→ 更新任务（见图4-1-5、图4-1-2、图4-1-3和图4-1-4）

 图4 – 1 – 5

注意：在图4-1-4中概述的空白部分是用来写下任务进行过程中的重点与

记录。

在图4-1-4所示页面中可以依照目前项目进行的进度，做一个详细的纪录，同时还可以将最新的进度通过邮件寄给被分派的任务者、任务联系人、以及项目联系人等等。

问题日志记录和总览日志记录

     当任务出现小问题或需要注明的情况时，就在图4-1-4所示页面中勾选

「问题」栏，则该笔日志的底色就会是红色的。若想查看某任务的所有日志，只需按下「任务日志」，就可看到该任务的所有相关日志记录。

●任务控制功能

此部分功能有：搜索

              任务过滤器

              不同属性的任务

               没用户的任务

见图4 – 1 – 6

   图4 – 1 – 6

「搜索」：提供查询任务的功能，有三种方式：直接输入；选取用户；选取公司

「任务过滤器」：提供快速搜寻项目任务的功能，使用户不必点选个别任务，即可达到总览任务的功用，适时调整任务的安排 。其内建的功能下所示

「不同属性的任务」：有我要做的/我钉住的项目/显示停止的任务

「没用户的任务」：参见3-4节「其他辅助功能」中的「人员任务冲突查询」

4- 2 文件

在项目进行的过程中，跨部门的一个合作里，往往需要交流不同的档案与文件，于是在这样一个项目管理的软件里 档案分享的功能便相当的重要   。接下来 ，将介绍在本系统中文件交换的这项功能。

建立文件的方法：文件→新建文件→填入信息→提交（图4-2-1和图4-2-2）

 图4 – 2 – 1

 图4 – 2 – 2

   如图在在系统中打开文件，按下「新建文件」，即进入图4-2-2所示页面，

项目参与人员在接口上选出自己负责的项目以及任务，并且填入对该文件的叙述

并上传文件后   ，按下确认即可新增一个新的文件档在系统里。

   当项目人员想要寻找自己项目的文件时，只需在过滤器上选择自己的项目，

即可迅速找出所需的文件。

4- 3 讨论区

    在本系统的讨论区中，项目管理人可依不同的项目开设多个讨论区，在每个

讨论区中又可建立多个不同的话题。通过这项功能不管是公司员工或是外部合作者或客户皆可加入讨论并了解项目进行的状况。

   讨论区的界面如图4-3-1所示，

 图4 – 3 – 1

讨论区的功能有：新建/删除讨论组

                新建/删除讨论话题

                订阅讨论区，讨论话题

                醒目功能

● 新建/删除讨论组

方法：讨论区→ 新建讨论组→ 填入信息→ 提交

打开系统中的「讨论区」（如图4-3-1），然后点选「新建讨论组」按钮，

进入新建讨论组页面（如图4-3-2），在此页面中填入详细信息，按下提交，就可建立一新的讨论区。若讨论区已不需要，点击删除讨论组，就可删除。

图4 – 3 – 2

● 新建/删除讨论话题

新建方法：讨论区→ （点选任一个）话题→ 开始一个新话题→

填入详细信息→ 提交

     进入讨论去后，可开始一个新的话题，或对原有话题回帖。

   图4 – 3 – 3

 图4 – 3 – 4

 图4 – 3 – 5

● 订阅讨论区，讨论话题

订阅方法：进入某讨论区或讨论话题（图4-3-1和图4-3-4）→ 勾选欲订阅的主题→ 更新监视

项目参与者也可以利用更新监视的功能来选取需要的项目讨论区 ，此项主要

益处在于若是讨论区过多时，项目参与者可以通过过滤器中「我订阅的」的选项来快速找出自己所参与讨论的讨论区。不单单只是公司内部的人员，其它相关合作的厂商与客户亦可透过此项功能来与公司的人员做合作上的讨论与沟通。

● 醒目功能  

它是未读文章提醒，当项目人员进去讨论区时，发现在所属讨论区

灯泡出现，则标示该项目人员在该讨论区有未读文章，这样就可以随时掌握讨论区是否有最新讨论。

4- 4 日历

本系统的日历，主要给项目人员提供行事历的功能，使用者通过这个行事历来记录每天所要做的事情，以及提醒使用者在该月或该周应当去完成的事情，还可以提供使用者做行程规划。

● 查看日历

             进入日历界面(图4-4-1)，展现在面前的是当月的月历，若想查看某天的事情，按下那天的日期，出来的是如图4-4-2所示的页面，还可以通过事件过滤器来查询「我的事件」/「我建立的事件」/

「所有事件」

      图 4 – 4 – 1

图4-4-2中上半部分是当天所有任务，而下半部分是使用人的任务。

图4 – 4 – 2

● 新建事件

   若想增加日历上的行程记录，打开图4-4-2中的「新建事件」，进入图4-4-3所示页面，填入信息，点击提交即可。系统提供的事件类型有约会、会议、一般、今天所有事情、年度、提醒单，勾选「私人记录」还可保护使用者的隐私权。此外，还可以邀请其他人参与，通过来增加或删除邀请参与人，对于提醒他人开会来说，是项很好的功能。

图4 – 4 – 3 

4- 5 智能搜索

搜索页面如图4-5-1所示

图4 – 5 – 1

智能搜索的功能：按字节搜索

            按组件搜索

            高级搜索

● 按字节搜索

     在搜索页勾选All words，然后在「搜索」栏中输入想要搜索的

字节（图4-5-2）

图4 – 5 – 2

● 按组件搜索

如图4-5-3，可以勾选想要查看的组件，然后在「搜索」栏中输入想要查看的事件。

图4 – 5 – 3

● 高级搜索

见图4-5-4

图4 – 5 – 4

 个人觉得这个智能搜索比较麻烦，建议除非在迫不得已的情况下，不然不要使用智能搜索！

4- 6 备份

 备份的功能是可以下载系统里面连接好的文件。如图4-6-1，可供选择的有表结构和数据、表结构、数据。文件的保存形式有压缩文件、纯文本文件和

可扩展文件。选择好那些后，点就可下载文件。

图4 – 6 – 1

4- 7 Risks

 Risks是记录项目进行过程中延误的项目如图4-7-1

图4 – 7 – 1

点选一个项目名称，进入图4-7-2所示界面，此页面中有详细信息和

风险日志。增加风险日志的方法是点击，出现图4-7-3所示界面，在空白地方输入日志，点击Add note。删除风险的方法是在图4-7-2所示页面点delete risk。

图4 – 7 – 2

图4 – 7 – 3