Dynamics CRM:Word Template Feature 的使用和实际遇到问题解决方案

Word Template 是Dynamics CRM 2016 中的其中一个新的功能。Word Template 就是文档模板，用于在Dynamics CRM中定义文档模板，从而对实体记录按照文档模板的格式进行导出数据。这个功能使用起来非常方便，快捷。极大减少扩展开发的工作量。

• 下载实体对应的文档模板

• 定义文档模板的格式和导出的字段

• 文档模板的上传

 下载实体对应的文档模板

在菜单栏中选择：销售->设置->模板

在模板页面中选择文档模板（Document Templates）

点击"新建"按钮，创建一个新的文档模板，选择“Word Template”，选择应用此模板的实体，最后点击“选择实体”按钮

下一步，我选择Account作为应用此模板的实体，并选择导出这个客户所关联的商机（在下图中，你可以根据具体需要导出的内容，选择与此实体关联的实体数据）。

打开下载下来的Word文档，第一步先要开启Office Word的开发者模式:

定义文档的格式

字段的映射,找到菜单栏中的 “开发者”，选择XML Mapping Pane，在右侧列表中选择对应的实体，在这里我们选择Account，因为我们刚刚导出的是Account的Word Template

在文档中指定插入字段的位置。首先我们插入客户编号的字段（字段是在CRM Account实体中的字段）

插入后的效果如下

接下来我们来定义商机明细的格式，插入一个 两行的表格，第一行用于定义表头，第二行用于放置数据映射字段

在Xml Mapping的右侧我们可以发现，最下端有一个关于商机的实体，对的，这个实体就是我们刚刚下载模板的时候选择的，类似于Account的子表

选中表格中的第二行，在XML Mapping 中选择商机的这个实体，右击插入循环列

最后就是在表格中对应的列放置字段的映射

最后一步，上传模板。回到Dynamics CRM中的文档模板的的页面，点击“上传”的按钮。

 打开Account的数据，在顶部按钮栏中找到"Word Templates"，在这里会看到我们刚刚上传的Word文档

点击我们上传的文档，导出后的效果如下

完成！

下面列出我在实际开发中遇到的问题

1.实体的ObjectTypeCode不一致

  在开发中，会存在开发环境，测试环境，生产环境。按照正常的发布内容步骤，实体的ObjectTypeCode在三个环境中是保持一致，一旦出现不一致，而且这个不一致的实体需要使用Word Templates，那么恭喜你，在各个环境分别下载模板重新做一个。

2.导出相关实体的行数是有限制，默认值为100

   这个问题出现在一下场景，就是导出相关联的实体数据只能导出前100条数据。比如：客户的商机有200个，但导出的模板只能导出100个。

   这个问题非常严重，怎么解决：

   1：使用报表代替这个模板（我不愿意，工作量大，哈哈）。

   2，修改这个限制，但发现在CRM中无法地方可以设置 ，我只能去翻数据库表，发现这个限制存储在MSCRM_Config中的ServerSettingsProperties表中,使用SQL 语句直接更新这个数值并在CRM中发布所有选项即可解决。

   

SELECT  [Id]
      ,[ColumnName]
      ,[BigIntColumn]
      ,[IntColumn]
      ,[SmallIntColumn]
      ,[TinyIntColumn]
      ,[BitColumn]
      ,[FloatColumn]
      ,[DateTimeColumn]
      ,[SmallDateTimeColumn]
      ,[NVarCharColumn]
      ,[UniqueIdentifierColumn]
      ,[VarBinaryColumn]
      ,[Encrypted]
  FROM [MSCRM_CONFIG].[dbo].[ServerSettingsProperties]
  WHERE ColumnName='MaxRelatedEntityRecordsForWordTemplate'

3.暂没发现其它问题。如有问题，大家共同研究