分析欧洲汽车市场：增长、电动化趋势与挑战

 

 

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洞察欧洲汽车市场：增长、电动化新格局与挑战

根据最新的市场分析和2025年第一季度的数据，欧洲汽车市场正经历一场复杂的变革，既有整体的温和增长预期，也伴随着电动汽车（EV）领域的剧烈竞争和市场格局调整。如果您关注汽车行业，特别是电动汽车（EV）的趋势，那么以下几点值得深入了解。

市场概况与增长预测：整体温和，电动车一季度承压

从整体来看，欧洲轻型汽车销量预计将呈现温和增长。年复合增长率 (CAGR) 预测为 1.72%，预计到 2029 年销量将达到 16.2 百万辆。这表明市场整体向上，但步伐相对稳健。

然而，最新数据显示，2025年第一季度在主要的14个欧洲国家，电动汽车销量出现了同比和环比的下滑。尽管如此，欧洲市场1月份的EV交付量曾显示同比增长了37%，这可能意味着季度内的表现有所波动，或者不同数据来源/统计范围存在差异。总体而言，第一季度的下滑为整体EV市场的快速增长趋势带来了一定的短期压力。

2024年畅销车型与品牌格局：欧洲品牌仍占主导

2024年，欧洲市场上最畅销的车型主要是小型车。前七名畅销车型的销量数据也反映了这一点，包括Dacia Sandero、Renault Clio、VW Golf、Tesla Model Y、VW T-Roc、Peugeot 208和Toyota Yaris Cross。

欧洲品牌在2024年主导了市场。数据显示，大众汽车、丰田、宝马、斯柯达、奔驰、雷诺、奥迪、标致、起亚、现代等品牌在销量上占据领先地位。

电动汽车（EV）的崛起与竞争新阶段

插电式混合动力汽车 (PHEV) 和纯电动汽车 (BEV) 在欧洲轻型汽车销售中的份额预计将快速增长，并有望在2035年达到重要地位。

在BEV领域，特斯拉曾处于领先地位。2024年，特斯拉Model 3和Model Y是德国、法国、西班牙和意大利这些主要市场中最畅销的BEV车型。

然而，2025年BEV市场竞争正日益激烈，新车型不断涌现。欧洲2025年1月的电动汽车交付量同比增长了37%，但特斯拉的销量正在下降，市场份额正被其他（包括中国）原始设备制造商 (OEM) 抢占。这预示着未来BEV市场的竞争将更加白热化。

2025年第一季度电动车市场新格局：大众崛起，中国品牌面临挑战

2025年第一季度，欧洲电动车市场的格局发生了显著变化。

• 整体销量下滑：14个主要欧洲国家的电动车总销量为429,397辆，低于2024年第一季度的460,015辆和2024年第四季度的511,774辆，呈现同比和环比下滑。
• 品牌排名大洗牌：
• 大众汽车销量增长迅速，超越特斯拉成为第一。第一季度销量前三的品牌分别是大众 (57,995辆，市占率13.5%)、特斯拉 (39,404辆，市占率9.2%) 和宝马 (31,666辆，市占率7.4%)。
• 相比之下，2024年第四季度，排名是特斯拉 (74,450辆，市占率14.5%)、大众 (53,616辆，市占率10.5%)、宝马 (37,849辆，市占率7.4%)。大众实现了显著增长，而特斯拉销量大幅下滑并失去了榜首位置。
• 排名4-10位的品牌包括奥迪、起亚、奔驰、斯柯达、现代汽车、沃尔沃和雷诺。
• 畅销车型变化：
• 特斯拉Model Y仍是第一畅销车型 (20,274辆)。Model 3排名第三 (15,769辆)。
• 大众汽车在前十车型中占据三席：ID.7 (16,217辆，排名第二)、ID.3 (13,088辆，排名第六)、ID.4 (9,841辆，排名第八)。斯柯达ENYAQ排名第四 (15,026辆)。起亚EV3排名第五 (13,894辆)。奥迪Q4 E-TRON排名第七 (11,287辆)。宝马iX1排名第九 (8,415辆)。丰田BZ4X也进入前十 (8,142辆)。

中国品牌在欧洲EV市场：份额波动与关税影响

2025年第一季度，在主要的欧洲14国汽车市场中，中国自主品牌新能源汽车的销量相对较低。自主品牌累计销售30,415辆，市占率为7%。如果计入中资控股品牌（如沃尔沃、路特斯、极星），总销量为56,082辆，市占率为13%。这与大众13.5%和特斯拉9.2%的市占率相比。值得注意的是，今年一季度，欧洲电车销量前十的品牌中，没有中国自主品牌的身影，而2024年MG曾进入前十。

与去年同期相比（2024年第一季度中国自主品牌市占率7.45%），今年第一季度自主品牌市占率略有下滑。但相对于去年第四季度（市占率5.78%），市占率有所上升，这部分是由于第一季度整体市场下滑所致。

关税政策和各国补贴变化对市场规模和中国品牌产生了影响。关税提升对某些品牌影响严重。例如，MG在关税提升至48.1%后，销量大幅下滑。今年一季度MG销量为8,913辆，远低于2024年1月的22,658辆和去年第四季度的10,614辆。其销量甚至只有去年同期的三分之一。

然而，关税较低的企业如比亚迪则获得了发展机会。比亚迪的关税为27.4%，其销量从2024年第一季度的7,530辆增长到去年第四季度的11,467辆，今年第一季度进一步增长到13,500辆，成为第一畅销的中国自主品牌。尽管如此，比亚迪在一季度欧洲电车销量榜上仅排名第12位，未能进入前十。小鹏汽车也实现了快速增长，一季度销量2,495辆，在新势力品牌中位居第一。

其他中国自主品牌销量相对较低，一季度销量超过千辆的只有比亚迪、MG、小鹏和零跑四家。销量靠前的其他品牌包括奇瑞、极氪、大通、东风和蔚来等。许多在国内市场知名的品牌在欧洲销量仍在百辆以下。

在车型方面，MG MG4是一季度欧洲最畅销的中国自主车型 (5,063辆，排名25位)。其次是比亚迪ATTO 3 (2,731辆，排名41位) 和比亚迪DOLPHIN (2,344辆，排名48位)。沃尔沃EX30销量为8,054辆，排名第11位。比亚迪在欧洲销售的车型较多，但销量上千的主要是几款紧凑型车，大车销量一般。小鹏G6和G9表现较好。蔚来在欧洲有7款车在售，但销量多在百辆以下，缺乏换电站是其劣势。

好消息是，目前中欧关于电车关税的问题出现了转机，预计将按照最低售价的方式进行，这可能有利于中国电车在欧洲市场回暖。

法规与市场差异：并非单一市场

欧洲各国的BEV法规多种多样且不断变化。例如，德国在2024年取消了税收减免和联邦价格补贴，荷兰也大幅减少了相关补贴，而法国和希腊则提供购车税收减免或补贴，挪威甚至免征多项税费并提供公司用车所得税减免。这些法规差异，加上关税政策的影响，共同构成了复杂的市场环境。

尽管表面上欧洲看起来是一个单一市场（如欧盟有27个成员国制定法规，欧元区有20个国家使用单一货币），但根据资料来看，它在经济、法规和文化上存在显著差异。文化差异体现在饮食、工作节奏甚至历史影响等方面。

这些差异也体现在购车偏好上。法国、德国、捷克和意大利等拥有本土汽车工业的国家，消费者在购车时表现出较强的“爱国主义”倾向。而EV市场份额最高的国家是北欧国家、瑞士和荷兰。这都说明了需要区别对待每个国家，因为客户偏好和市场条件各不相同。

欧洲购车者画像与渠道

欧洲新车购买者平均年龄在50岁以上。而EV购买者的平均年龄则在40多岁。大约50%的欧洲新车（私人和商用）是通过租赁获得，并且这一比例预计到2030年将达到70%。二手车市场中，约40%是之前租赁过的车辆。欧洲道路上车辆的平均年龄在10到15年之间，新的购车主要用于替换旧车。二手车市场则以年轻人为主。

新车的销售渠道仍然主要由汽车经销商主导。

EV驾驶者的担忧与技术解决方案

对于未来的BEV驾驶者来说，续航焦虑和充电基础设施不足是首要担忧。

• 36%的潜在EV驾驶者认为续航焦虑是他们采纳EV的主要障碍。
• 32%的潜在EV驾驶者认为公共充电基础设施质量不足。
• 20%的充电会话因为充电站数据不准确而失败。

在这种背景下，AI在辅助规划复杂EV路线方面被认为是未来最有前景的能力。同时，80%的驾驶者更喜欢能帮助他们预先规划EV路线的OEM配套应用程序。资料还确定了EV驾驶者的旅程分为四个阶段：规划、驾驶、到达、充电。

根据特定的需求和EV充电基础设施的成熟度，可以将EV驾驶者分为四种不同的心态类型：

• 谨慎型 (Cautious)：总是提前规划，清楚“最坏情况”。
• 旅程导向型 (Journey oriented)：适应EV驾驶带来的变化，感到轻松自在。
• 目标导向型 (Goals oriented)：只想从A点到B点，像使用任何其他车辆一样使用EV。
• 自信型 (Confident)：EV老手，知道哪些充电网络最好，以及在哪里使用哪张充电卡。 这些不同的心态表明，不同EV驾驶者在旅程中有着不同的需求。

总结

总的来说，欧洲汽车市场整体仍在温和增长，EV的普及也在加速。然而，2025年第一季度，EV市场经历了销量下滑，竞争格局发生了显著变化。大众汽车销量迅速增长并超越特斯拉成为EV市场的领导者。曾经由特斯拉主导的BEV市场正变得越来越拥挤，新的参与者和车型正在改变格局。

中国品牌在欧洲EV市场面临挑战，特别是受关税政策影响较大的品牌销量下滑明显。尽管如此，部分品牌（如比亚迪、小鹏）仍在逆势增长，并且中欧关税谈判的进展可能带来积极影响。目前，中国自主品牌在欧洲EV市场的份额尚低，且未能进入销量前十品牌榜单。

欧洲市场并非铁板一块，各国在消费者口味、法规和市场条件上存在显著差异，需要采取不同的策略。目前的EV驾驶体验在欧洲仍有提升空间，续航焦虑和充电基础设施是主要挑战。理解不同EV驾驶者的心态是满足其需求的关键。AI和路线规划技术在解决这些挑战方面显示出巨大潜力。

 

参考文献链接

洞察欧洲汽车市场：增长、电动化趋势与挑战；一季度，中国品牌集体无缘销量前十榜单？