本站文章大部分为作者原创,非商业用途转载无需作者授权,但务必在文章标题下面注明作者 刘世民(Sammy Liu)以及可点击的本博客地址超级链接 http://www.cnblogs.com/sammyliu/ ,谢谢合作

扬帆出海,拒做云内卷王?

第一章 国内出海企业越来越多,机遇和挑战并存

 

国内互联网和传统行业加速出海。

 

近几年来,越来越多中国企业开始“走出去”,中国企业全球化步入快车道。据2019年创业邦与Facebook联合发布的《2019中国出海行业研究报告》,中国出海企业已超过9000家,其中游戏、APP3C、电商行业成为中国出海企业布局最大的赛道。头豹研究院发布的《2021年中国品牌出海研究报告》显示,寻求海外增量市场、塑造品牌全球形象、向世界输出高附加值产品是中国品牌出海的主要目的。在全球化和数字化的发展趋势下,中国品牌正在全球范围内扩张,影响力日益增加。

  

来源:2021年中国品牌出海研究报告

 

云对于出海企业非常重要。

 

纵观众多的出海企业,最早一批出海的企业多是“数字化企业”,他们生在云上,主要聚焦互联网社交、视频和短视频、互联网工具等领域,通过云快速将业务拓展至海外。据《2019年中国出海行业研究报告》,出海企业中大多数为100人以内的中小企业。显然,云服务对于这些出海企业的意义可能更大、更重要,因为他们相对更缺乏资金、技术、人力和物力,很难想象一个中小企业在海外去建自己的数据中心。

  

 

我们还能看到一个很有趣的现象。在国内,虽然AWS市场份额占比不算高,但据说有着千人规模的服务团队,很显然,服务出海企业是这个庞大团队的主要业务。甚至业内人士有说法,如果加上国内企业出海部分,AWS在国内的市场份额能排到第二名。微软的Azure云同样如此。甚至在国内没有业务的GoogleGCP,这两年也组建了不小的服务团队。可见这些全球云巨头对国内出海企业的重视,也说明出海企业对云的需求之多。

 

出海企业的合规问题日益凸显、合规成本日益增加。

 

不同地区都有一套运行的法律标准。出海企业如不能适应当地的法律法规和监管层的持续监管,那就无法生存。例如,人工智能的发展离不开大数据的支持,而数据是国际上极其重视的隐私。相较于国内,海外市场对用户数据隐私问题可能更为看重,其中欧美国家尤甚。许多国内企业出海后,常常因为对隐私问题的疏忽而被罚款、起诉、甚至下架。2018年,号称“史上最严格的个人隐私保护条例”GDPR法案生效后,合规成本已成为互联网出海的最大非业务成本之一。

 

中国企业在实现业务全球化的过程中,所面对的业务安全合规挑战正在变得日趋复杂。有调研数据显示,近60%的受访出海企业认为安全合规最重要。以汽车行业出海为例,销往欧洲、日本和韩国等地的车型,需要取得要求的各项认证后方可在当地注册和销售。

 

第二章 国内云计算行业内卷现象持续加剧

 

“云僧”越来越多,也就是下场的云计算玩家越来越多。

 

传统三巨头阿里云、腾讯云和华为云是第一梯队,手握四大优势(国企背景、遍布全国的分子公司和代理商组成的销售网络、网络优势、设备集采优势)的运营商云是第二大梯队,还有一大批不断入场的新玩家组成了后续梯队。有邀请到了大厂高管操盘的“电子云”;一出生就想坐第四把云交椅携抖音之威风的字节跳动的“火山云”,据说快手也要做公有云了;各地如春笋般不断涌现的国资云,正面向国资企业攻城略地;刚刚发布的不清楚来头但名字特别响亮的“人民云”,号称是信创云&国资云,一副气势汹汹蛮厉害的样子;还有在金融、保险等领域不断发布的行业云。 

  

来源:人民云官网 

“云粥”陷入了增长瓶颈。

 

国内云计算市场客户可分为两大类,一类是互联网客户,一类是非互联网客户。过去,各大公有云的客户中以互联网客户为主。但现在,情况在发生改变。一方面,大互联网公司纷纷自己下场做云,典型的比如字节和快手,使得某些云厂商失去了大客户和大量收入,告诉增长势头被打破;另一方面,教育、普惠金融、游戏等行业的整改,导致此类客户大幅减少;再者,疫情对中小企业造成的影响也会传导到云行业。这些现象也反应在国内公有云的增速持续下降:

   

“僧多粥少”局面下,国内云计算行业内卷不断加剧,各种内卷现象层出不穷。

卖云服务器就像淘宝上的商品一样促销:

  

 推荐返佣,云服务卖出了买房卖房的感觉:

  

 卖云服务器就像卖保险基金那样电话销售:

  

 各大云官网首页不断跳动着的安全防御数字,仿佛“双11”大屏上滚动的销售额:

  

 云计算厂商争前恐后地成为各种总包商:

  

 飞流直下的云上市公司股价:

   

在这种局面下,我们已看到大厂率先做出了一些调整。比如,阿里云将政企类传统客户作为其攻坚目标。今年4月,阿里云挖来前了华为高管蔡英华一统阿里云大销售,这是一员在华为历任大区总裁、中国区政企业务总裁等职务的老将。腾讯云云与智慧产业事业群CEO汤道生先生在最近的专访中,明确提出要从过去更多强调收入规模,逐步转向以自研产品为收入主导的业务模式,其行业团队更加细分,深入到传统行业中。

 

这些调整的力度和幅度不可谓不大。但是,调整归调整,不外乎从过去面向互联网客户为主,转而更加重视传统政企市场和传统行业。这依然是内卷。传统行业对云计算的使用方式,比互联网行业的客户还要落后,定制化要求更高,竞争也更加激烈,杀价也更狠。所以,方向虽然调整到2B,但实际上还是在内卷,只不过换了一个内卷赛道。那么,出海算一条出路吗?

 

第三章 国际云计算优等生AWS的出海成绩单

 

我们来看看AWS的出海成绩单。

 

一是比较均匀地分布于全球的云区域。

 

AWS 云现已在全球 26 个地理区域内运营着 84 个可用区,并宣布计划在澳大利亚等地新增24个可用区和8AWS 区域。从下图可以看出,AWS的全球区域覆盖相对比较均匀。

 

 

 遍布全球的区域,可以让客户在全球主要地区保留其对数据实际存储所在区域的完全选择权和控制权,使其易于满足合规性和数据驻留需求。比如,一位欧洲客户,则可选择将服务只部署在AWS欧洲(法兰克福)区域,从而达到数据不出欧盟的合规要求。

 

二是AWS遵守最广泛的IT合规标准。

 

在AWS 合规性计划https://aws.amazon.com/cn/compliance/programs/)网页上,详细列出了AWS所遵守的各项全球性和地区性的认证和鉴证法律法规隐私,以及协定和框架等IT 标准

 

 

 PCI DSS为例,这是支付卡行业 (PCI) 严格的数据安全标准 (DSS),用于防止欺诈行为并在商家处理信用卡付款时保护持卡人数据。从2010年起,AWS 就是一家支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 合规服务提供商,这意味着如果客户使用AWS产品和服务来存储、处理或传输持卡人数据,则可依靠其技术基础设施管理自己的 PCI DSS 合规性认证。

 

三是AWS还提供一系列服务和工具,帮助客户在云中实现合规性。

 

AWS已拥有 500多项功能和服务重点关注安全性和合规性。 其中,最核心的是下图中的几个服务,AWS 将其称为“Three Lines Model三列模型”。

  

在这个体系中,AWS Config服务发挥了基础性和核心作用。

   

它首先会保存所有AWS资源的历史和当前配置,这是确保合规性的基础。其次,其Config Rules功能会根据配置的合规性检查规则,检查资源的配置是否满足合规性要求,并可设置修正措施。比如某合规标准要求存储在EBS磁盘中的数据全部加密,那么就可配置一条检查规则,AWS Config 负责检查所有EBS磁盘是否被配置加密了。目前AWS共提供了快三百条参考性规则。

  

  

再次,有多个AWS服务管理和维护面向特定场景的合规性规则,并通过AWS Config来检查这些规则是否被满足。比如,AWS Config Conformance PacksAWS Config合规包)服务,提供了50多个参考性示例合规包,每个合规包均包含一系列面向某些合规要求的规则集合,比如面向CISCMMCRedRAMPHIPAA等合规标准。而且,合规包的数量还在持续增加中。下图是部分示例:

  

 每个合规包,针对其对应的某项合规标准的每条要求,AWS均定义了配置规则,用于检查是否满足合规要求。下表是Operational Best Practices for FedRAMP 几条规则示例:

  

 

本质上,AWS Config Conformance PacksAWS Config合规包)服务也是一直在践行AWSAnything is Code一切皆代码”理念,将合规要求代码化,再通过自动化服务和工具来实现自动检查和纠正。通过这些代码、服务和工具,客户就能在AWS上快速便捷地实现合规性。AWS还将其开源了出来,https://github.com/awslabs/aws-config-rules/tree/master/aws-config-conformance-packs。笔者尚未在国内云上看到类似AWS Config这种面向客户合规需求的服务。

 

四是AWS生态中有大量的业务合规合作伙伴。

 

AWS自己主要提供满足技术性合规要求的服务和工具,业务性合规则由其生态体系中的众多合作伙伴提供。以普华永道为例,作为亚马逊云科技合作伙伴,帮助众多中国企业在海外实现安全合规,比如通过建立车辆网络安全管理体系,从风险管理、监控防护、事件管理、漏洞管理、供应商管理及体系支持,覆盖车辆生命周期进行全方位管理,已助力多家车企取得相关安全合规认证,为车企出海保驾护航。

 

第四章 国内与计算优等生阿里云的出海成绩单 

 

一是在区域覆盖上,虽然阿里云的海外区域和可用区虽然数量上和AWS差不多,但阿里云大部分海外区域都在中国周边区域东南亚。

  

(来源:阿里云官网)

 

根据德邦证券在2021年结合第三方机构的报告对阿里云在不同地区的收入拆分和测算,阿里云海外收入占比在 10%~20%左右,存在季度波动,并且海外收入中亚太地区云计算收入占比较高,海外其他地区收入占比较低。2021财年阿里云亚太地区收入预计在 64亿元左右,占海外总收入的 43%,为最大的单一地区。作为验证,阿里云亚太地区可用区数量也是除中国外最多的地区,这与收入占比情况一致。2021财年阿里云收入约800亿元,海外收入约150亿人民币,占比约18%

 

 

 

来和AWS的海外收入做个对比。AWS在全球公有云市场占有率约1/3。网上找不到AWS收入中国际部分(也就是美国之外的海外部分)的细分数据,假设国际收入占AWS总收入的40%AWS 2021年总营收622亿美元,那么国际收入约250亿美元(622*40%)。阿里云海外收入:AWS国际收入= 150/6.5 : 250 = 23:250,也就是说阿里云的海外收入连AWS国际收入的1/10都不到。

 

第五章 出海是国内云计算大厂的一条出路吗?

 

国内万亿级别的数字化转型市场与阿里云的领先地位,固然为阿里云提供的巨大的市场,但国内的政策因素、反垄断趋势、阿里云的背景,以及腾讯等的赶超,正在对阿里云形成制约合力。根据财报数据,2021年第四季度,阿里云营业收入264亿元,在抵销跨分部交易后收入为195.39亿元,同比增长20%20%的增长不大不小,横向比较,却创下了增幅历史新低。

 

长远看,笔者认为,阿里云乃至阿里巴巴的估值需要海外市场的支撑,海外市场对阿里云甚至阿里巴巴来说都至关重要。虽然,阿里云在海外市场表现出的高增长:过去三年间,阿里云的海外市场规模增长了10倍以上。亚太市场上,阿里云市场份额排名第一,是微软和亚马逊的总和。但是,从全球范围来看,阿里云海外部分离AWS差距还是数量级上的。

 

值得一提的是,只有服务不同国家和地区的用户,达到一定体量,并且具有全球范围内的竞争力,一云厂商才能真正成为全球范围内有影响力的厂商。只有这样,才能锻炼出服务不同客户的能力,打造出满足各种需求的产品。而国内出海企业,只能是目标客户的一部分,但不能是全部。

 

前有国内“云僧”们的围追堵截和“云粥”陷入增长瓶颈,上有国家大力推动的“一带一路”战略,旁边有AWS这名优等生作为榜样,国内阿里云们会把出海作为一条重要出路吗?让我们拭目以待。

 

感谢您的阅读,欢迎关注我的微信公众号! 

 

posted on 2022-05-23 09:50  SammyLiu  阅读(729)  评论(2编辑  收藏  举报