Dynamics CRM实体系列之图表

本节开始讲解Dynamics CRM的图表功能。任何产品基本上都会有数据分析的工具,Dynamics CRM当然也不例外,作为一个专门做销售管理的软件数据分析自然也是对于销售管理者的决策有很大的作用的。Dynamics CRM自带了8种图标格式。分别是柱形图、条形图、面积图、折线图、饼图、漏斗图、标记、圆环图。

图表功能是基于单个实体的单个视图提供字段来进行数据的分析,每个图表只能分析一个实体,另外我们在创建图表前一定要想好规划需要统计哪些字段然后再对应先制作好视图后再进行图表的创建。

图表与视图一样也分为个人图表和系统图表,个人创建的图表仅个人可以查看分享系统管理员也无法对其进行查看和编辑,系统图表的作用是给仪表盘提供基础的分析图表以供仪表盘做一个整体的分析统计界面,让用户可以便捷的浏览系统的关键实体的数据信息。

首先是个人图表的创建。打开需要创建图表的实体视图界面,右侧有一栏图表栏,点击后就可以进行个人图表的创建了。

默认创建的实体是没有图表的,下面就是个人图表创建的区域。“+”按钮可以直接新建图表,”...“按钮可以下拉出两个操作一个是展开\折叠:可以拓展图表区域更方便的查看和切换图表。导入图表:通过导入其他制作好的XML格式的导出图表文件可以复制其他的图表到个人图表下面。

 

 下面先创建个人图表,点击展开/折叠按钮先把界面弄大方便操作。接下来点击加号或者中间的“单击此处以创建新图表”橙色字样进入到图表的创建页面。

 

 第一个输入框可以定义图表的名称。

接下里就是图表的预览图,在我们创建图表的过程这个图表会不断的根据我们设计的情况预览图表的样子。

图表都需要选两个维度,不同的类型的图表每个维度可选的字段数量也不一样。不同的字段类型也会有不同的数据聚合方式。另外个人图表只支持除标签和环形图的其他六种图表。

TIP:柱形图、面积图、线型图可以交叉在一个图表使用,其他类型的都只能单独使用。

下面会对每种图表做一一的讲解。

数据选择分【序列】和【水平】两种,水平是分类依据(可以理解为Group By),有且只能有两个水平分类,不能选择图表的类型。序列是根据水平分类后分组的数据结果,最多可以添加五个,并且可以选择图表的类型。

 1、柱行图

柱行图也就是我们常说的条形图,主要用于直观的展示一些跨类别的数据。例如不同地区的平均销售额等。

柱行图可以添加五个不同的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另外一类只能选一个字段。可以根据自己的实际需求进行添加

 

选择图表旁边还有一个按钮,有三个选项,可以设置展示数据的数量,第一个选项是按正向排序显示前几条(3、5或者自定义数量)第二个选项是按倒叙显示前几条(3、5或者自定义数量)

 下面是一个以区域为横坐标,营业额总计为纵坐标的柱行图效果

同时图表支持钻取,如果想查看华北地区的单价我们可以做如下操作

   钻取后的结果  

 2.条行图

条形图也通常用来对比不同类别的值,条行图和柱行图的表现形式刚好相反,它是横着排列数据的。另外一处不一样的地方是条状图添加了序列后还是只能使用条状图,其他的不能和条行图混合使用。

条行图可以添加五个不同的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另外一类只能选一个字段。可以根据自己的实际需求进行添加

  3、面积图

面积图利用面积来展示数据的区域,通常用来展示一段时间内数据之间的差异。

面积图可以添加五个不同的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另外一类只能选一个字段。可以根据自己的实际需求进行添加

4、折线图

折线图一般用于显示随着时间变化的趋势

折线图可以添加五个不同的序列以及两个水平分类。任意一类超过两个另外一类只能选一个字段。可以根据自己的实际需求进行添加

 5、饼图

饼图主要展示每个数值所占的比例。

饼图仅可添加一个序列和一个水平分类。

 6、漏斗图

漏斗图是按照数据逐层递减展示数据的一种分布图表。

漏斗图仅可添加一个序列和一个水平分类。

 

 

当图表有数据后,图表的控制界面也有一些变化。

点击左上角下拉箭头可以切换已有的图表,右边的... 多了另存为:将图表复制一份;导出图表:将当前图表导出为一个XML文件;删除图表:删除当前图表;分派:分派当前图表给其他用户;共享:共享图表给其他用户。

系统图表

系统图表实在有开发权限的账户再后台创建的图表,图表是全局的所有人可见。创建方式后台实体下面的图表

 

 前六种创建的方式和个人的一样。剩下两种标记和环型图是系统图表独有的类型。

7、标记

标记类似一个枚举的小标贴一样的图表,可以散列的展示一部分数据信息。它主要应用于交互式仪表盘,普通仪表盘不适用。

8、环形图

环形图是用圆环表示数据的值所占比例的图表,同样它主要应用于交互式仪表盘,普通仪表盘不适用。

标签                     环形图

 

 本节内容到此结束,关于仪表盘的应用会有专门讲解。下一节讲解键。

 

posted @ 2021-04-20 17:54  夜月之光  阅读(233)  评论(0编辑  收藏  举报